ERP管理信息系統(tǒng)之質(zhì)量計劃方案方案

公司ERP管理信息系統(tǒng)質(zhì)量計劃文檔作者： A公司咨詢顧問創(chuàng)建日期： 03/01/2002確認(rèn)日期： 03/02/2002 控制編碼： X/A-0004當(dāng)前版本： 審批簽字：X公司項目經(jīng)理A公司項目經(jīng)理autotext"PICOracleLogo"\*Mergeformat CopyNumber _____文檔控制變更記錄日期作者版本更改參考03/01/2002A公司咨詢顧問沒有前面的文檔03/02/2002A公司咨詢顧問修改說明審核者姓名職位簽字03/02/2002A公司項目經(jīng)理03/02/2002X項目經(jīng)理傳閱者編碼姓名地點和位置檔案室目錄TOC\o"1-3"\h\z文檔控制 ii目錄 iii前言 1目的 1背景 1內(nèi)容和范圍 1相關(guān)文檔 1控制和報告 2風(fēng)險和問題管理 2變更控制 2問題管理 3狀態(tài)控制和報告 3檢查 4進(jìn)度報告 4工作管理 5每周工作計劃和小結(jié) 5每月工作計劃和小結(jié) 5項目評審計劃和小結(jié) 5質(zhì)量管理 7質(zhì)量檢查 7質(zhì)量審計 7測試管理 8測試執(zhí)行 8前言目的本質(zhì)量計劃的目的，是定義X公司ERP項目質(zhì)量管理的策略，保證項目實施工作的健康開展。背景參閱項目實施的范圍、目標(biāo)和方法文檔。內(nèi)容和范圍項目質(zhì)量計劃將包括以下內(nèi)容：控制和報告工作管理質(zhì)量管理驗收管理該質(zhì)量計劃將同時適應(yīng)A公司項目組成員和X項目組成員，并適應(yīng)于整個項目實施范圍。相關(guān)文檔與本文檔的相關(guān)文檔有： X公司ERP項目合同。合同編號：X/2002-02-30/ERP X公司ERP項目實施范圍、目標(biāo)和方法控制和報告本節(jié)將闡述質(zhì)量計劃的方法和過程，這一過程包括項目進(jìn)度報告，質(zhì)量控制計劃的準(zhǔn)備和更新。風(fēng)險和問題管理項目實施的風(fēng)險在項目實施的目標(biāo)、范圍和方法中已作出評估，這里風(fēng)險和問題管理的對象，是項目進(jìn)展中新產(chǎn)生的風(fēng)險和其他問題，這些風(fēng)險和問題將在項目工作會議上進(jìn)行討論和記錄，并自始至終得到有效控制。項目實施中碰到的問題，有些可能會超出項目小組能予以解決的范圍。下面規(guī)定了這些問題的解決方法以確保項目的順利實施：對風(fēng)險和問題作詳盡的記錄顧問或客戶把發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時統(tǒng)一登記（以下將問題或風(fēng)險統(tǒng)稱為問題)雙方項目經(jīng)理將就問題作出調(diào)查，使問題更清晰具體。解決問題及對問題的風(fēng)險控制形成問題的Memo文件。對不止一個解決方案的問題進(jìn)行會議討論并文檔化。對每一個解決方案的實施時間、實施成本等多角度進(jìn)行評估。項目經(jīng)理據(jù)此提出推薦方案，并記錄備忘。召開相關(guān)人員參加的專題會議，討論推薦方案。如果問題的解決方案不影響合同的條款，項目經(jīng)理將在問題登記薄上作注銷標(biāo)記。如果對問題沒有采取任何行動，必須在問題登記薄上作記錄，說明原因。變更控制變更指的是項目實施的范圍、目標(biāo)或方法發(fā)生了變化。變更控制程序為：建議變更某項變更的相關(guān)文檔，應(yīng)同時為顧問或客戶項目經(jīng)理所確認(rèn)。項目變更責(zé)任人將：對建議的變更填寫變更申請單并將拷貝交給相關(guān)方面作評估。在變更申請單中記錄變更申請表。調(diào)查建議的變更將會帶來的影響。評估如不作變更會帶來的影響。對建議的變更給出答復(fù)。對變更申請表歸檔。如果變更不合理：雙方項目經(jīng)理將一起就異議進(jìn)行討論并文檔化。如果可能，應(yīng)就建議作的變更重新協(xié)商討論，如果雙方均同意沒有必要進(jìn)行變更則可取消并記錄備查。管理變更一旦變更申請表已簽署，便可開始變更工作。項目經(jīng)理將就雙方同意的變更調(diào)整項目計劃。變更的執(zhí)行進(jìn)度將及時在相關(guān)會議上報告。變更申請表將返回提出人，由其按完成日期更新變更申請登記薄。相關(guān)會議上將定期檢查變更申請登記簿未完成的變更注意：任何對現(xiàn)有功能的修改或背離，或?qū)贤?guī)定的時間或金額的變更都將依據(jù)以上變更處理程序。一旦覺察到某種原因?qū)⒂绊懞贤膱?zhí)行，如影響項目的實施計劃、功能、或成本，顧問方或客戶方應(yīng)提出變更申請。對變更申請表的同意意味著對總體成本，功能或計劃變更的同意。問題管理在文檔、軟件功能或方案測試中都可能發(fā)現(xiàn)問題，這些問題會給項目的實施帶來可預(yù)見的缺陷。需要對這些問題進(jìn)行跟蹤并對其是否已被解決進(jìn)行控制。這里提供的是一個基本程序，保證合同雙方在實施過程中對可能產(chǎn)生的問題均能發(fā)現(xiàn)并討論、解決。對于那些由視察的專家提出的問題將直接記錄并在相關(guān)會議上討論。問題管理程序如下：記錄問題的細(xì)節(jié)項目成員在移交的文檔或軟件中碰到問題時應(yīng)填寫問題報告。問題提出者將此報告提交給項目經(jīng)理。項目經(jīng)理將對問題報告作編號并記入問題登記簿。調(diào)查問題項目經(jīng)理或授權(quán)人將指定專人調(diào)查問題。調(diào)查結(jié)果由顧問和客戶方項目經(jīng)理審閱。如無需采取任何行動，也應(yīng)在問題報告上作出解釋，項目經(jīng)理及時在問題登記簿上注銷該問題。解決問題對復(fù)雜的問題應(yīng)詳盡記錄其處理過程。問題報告將轉(zhuǎn)給相關(guān)人員負(fù)責(zé)處理。問題解決后，應(yīng)由項目經(jīng)理或授權(quán)人簽字。將問題報告返還給項目經(jīng)理以在問題登記簿上作注銷問題登記。狀態(tài)控制和報告用于檢查項目的執(zhí)行狀況。將以項目范圍、目標(biāo)和方法文件中定義的Milestone為節(jié)點，定期召開項目階段總結(jié)會議，對前一階段的工作進(jìn)行回顧，對下一階段的工作進(jìn)行計劃更新。檢查主要包括：項目實施小組檢查在項目實施小組內(nèi)部，定期進(jìn)行檢查（Review），主要目的是：評價每位小組成員的前期工作；計劃每位小組成員的下期工作；問題討論、實施經(jīng)驗交流等?？梢园粗芑虬碝ilestone靈活安排。項目進(jìn)度檢查可以每月舉行一次，由雙方項目經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)度總結(jié)，總結(jié)問題處理或變更處理的情況，同時發(fā)布更新的項目工作計劃。以會議的方式進(jìn)行，需要完整的會議記錄，包括會議舉行的時間、要做何事、何人執(zhí)行等，并在下一次項目進(jìn)度檢查會議上跟蹤上次任務(wù)的完成情況。項目領(lǐng)導(dǎo)小組可以舉行季度會議主要進(jìn)行Healthcheck，即檢查項目的總體進(jìn)展、風(fēng)險和問題?，F(xiàn)場視察報告應(yīng)由項目領(lǐng)導(dǎo)小組提供，項目經(jīng)理檢閱。它們將與進(jìn)度計劃對照，所有懸而未決的問題將在會議上討論，必要時記入風(fēng)險和問題的備忘錄。采取的對應(yīng)措施應(yīng)同時記錄并歸檔，并對原有的風(fēng)險和問題備忘錄進(jìn)行更新。進(jìn)度報告項目經(jīng)理應(yīng)定期（月）檢閱項目進(jìn)展，并形成項目進(jìn)度報告，向相關(guān)方面通報，并根據(jù)反饋信息指導(dǎo)項目管理。工作管理此部分主要是明確項目實施工作的管理方法。每周工作計劃和小結(jié)A公司項目小組成員應(yīng)在周末作出本周工作小結(jié)。及時填寫項目Timesheet制定下周工作計劃。將上述文檔交A公司項目經(jīng)理或管理秘書X項目經(jīng)理應(yīng)與A公司項目經(jīng)理協(xié)作制定每周工作計劃根據(jù)項目工作計劃，指派任務(wù)給每個項目組成員。根據(jù)項目的進(jìn)展?fàn)顩r，調(diào)整項目工作計劃。每月工作計劃和小結(jié)A公司項目經(jīng)理應(yīng)與X項目經(jīng)理協(xié)作制定每周工作計劃根據(jù)每周工作小結(jié)，匯總產(chǎn)生月度項目進(jìn)度報告。根據(jù)情況，送交月度項目進(jìn)度報告給項目領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)項目工作計劃做出月度工作計劃。根據(jù)項目工作計劃做出月度資源需求計劃。根據(jù)項目進(jìn)展的實際狀況，調(diào)整項目工作計劃。項目評審計劃和小結(jié)雙方項目經(jīng)理應(yīng)共同做好：評審計劃準(zhǔn)備評審材料準(zhǔn)備評審環(huán)境會議準(zhǔn)備評審文件歸檔質(zhì)量管理此部分主要明確如何檢查項目實施的質(zhì)量和如何評審已交付的階段成果的質(zhì)量。質(zhì)量檢查根據(jù)項目的進(jìn)展情況，靈活進(jìn)行項目實施的階段評審和最終評審。對所有的可交付的階段成果的評審記錄，都要完整保存。評審人有各種角色，他們是：主席(評審領(lǐng)導(dǎo)人)編寫人(評審結(jié)果文檔)記錄人員其他評審人(如客戶,咨詢技術(shù)人員,咨詢項目經(jīng)理等).以上各類評審人員參與評審,最大程度上確保所交付成果得以從各個角度來評價。因為在檢驗前有大量的準(zhǔn)備工作.(這正是評審工作耗費大的原因),因此需適當(dāng)?shù)靥崆伴_展(如對最后階段的