銀川汽車市場分析

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報(bào)告目錄區(qū)位概況當(dāng)?shù)仄囅M(fèi)環(huán)境分析2.1整體消費(fèi)能力分析2.2城鎮(zhèn)/農(nóng)村收入現(xiàn)狀2.3消費(fèi)需求分析2.4道路硬件狀況當(dāng)?shù)仄囀袌霈F(xiàn)狀3.1本地集中汽車市場3.2區(qū)域內(nèi)自主品牌分布3.3各自主品牌目前經(jīng)營狀況運(yùn)營成本現(xiàn)狀一、區(qū)位概況：寧夏自治區(qū)首府銀川市，下轄興慶區(qū)、金鳳區(qū)、西夏區(qū)、永寧縣、賀蘭縣、靈武市，區(qū)劃面積9555.38平方公里，其中市區(qū)面積2310.53平方公里，城市建成區(qū)面積110.77平方公里，其中永寧縣、賀蘭縣為國家級(jí)商品糧生產(chǎn)基地縣。銀川市常駐人口200萬，流動(dòng)人口150萬，北臨西內(nèi)蒙、東靠陜北、西接甘南，為四省交匯處，交通四通八達(dá)，為西北地區(qū)戰(zhàn)略要地。當(dāng)?shù)仄囅M(fèi)環(huán)境現(xiàn)狀整體消費(fèi)能力分析（銀川歷年GDP狀況）從以上數(shù)據(jù)不難看出：銀川市人均GDP每年均有較大的增長幅度，老百姓手里可供消費(fèi)的資金充裕，10年人均GDP為26080元；銀川市的人均GDP已經(jīng)從09年到10年實(shí)現(xiàn)了一次大的飛躍，已經(jīng)趕超全國平均GDP標(biāo)準(zhǔn)，且從11年上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，人均GDP繼續(xù)突飛猛進(jìn)，目前11年上半年人均GDP為31762元；C、從汽車R值規(guī)律判斷，3-8萬的經(jīng)濟(jì)型轎車在最近1-2年內(nèi)R值為3左右，經(jīng)濟(jì)型轎車在該市場是處于井噴期，是屬于自主品牌活躍市場，市場對(duì)自主品牌的價(jià)格非常認(rèn)可；（備注：R值=汽車均價(jià)/人均GDP，R值為2.6-3.1時(shí)是汽車消費(fèi)市場的井噴期）城鎮(zhèn)/農(nóng)村收入現(xiàn)狀銀川城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入并不如西北其他省會(huì)城市那么高（比如呼和浩特的54671元），而且消費(fèi)支出較高，其中占比最大的部分是交通通訊方面（車輛購買等），由此可見銀川城鎮(zhèn)居民在購車上的消費(fèi)需求和能力都較強(qiáng)；農(nóng)村居民的收入也比較可觀，20%的高收入農(nóng)村居民，在購車方面的能力可以和城鎮(zhèn)居民相當(dāng)；最重要的是銀川市城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人口比例為1:2.5，城市化進(jìn)程較快，隨著大批農(nóng)村人口進(jìn)城，汽車消費(fèi)市場將更加壯大。消費(fèi)需求分析在主要耐用消費(fèi)品擁有量上，銀川市農(nóng)村人口汽車擁有量為6輛/百戶，城鎮(zhèn)人口為14輛/百戶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于周邊省會(huì)城市。汽車消費(fèi)只是從10年開始快速增長，市場潛力巨大；從農(nóng)村人口耐消品的摩托車數(shù)據(jù)來看，50%以上的農(nóng)村人口，家家擁有一輛摩托車，摩托車在銀川已經(jīng)進(jìn)入夕陽時(shí)期。隨著農(nóng)村人口收入的增加，消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)的要求將會(huì)更高，摩托車切換為轎車將是必然，這是一個(gè)汽車市場的龐大消費(fèi)群體，需要重點(diǎn)關(guān)注。道路硬件狀況銀川政府的規(guī)劃發(fā)展來看，其道路狀況是西北四省中最好的一個(gè)，因?yàn)檎麄€(gè)寧夏自治區(qū)地域跨度不大，自然村與鄉(xiāng)鎮(zhèn)距離1小時(shí)車程的占比96.7%，不存在道路偏遠(yuǎn)而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重滯后的情況。其道路狀況目前非常適合轎車通行，且銀川市西北重要的交通中心，國道、高速等道路網(wǎng)略硬件非常好，有很好的汽車消費(fèi)硬件支撐。當(dāng)?shù)仄囀袌霈F(xiàn)狀寧夏自治區(qū)內(nèi)五個(gè)地級(jí)市：銀川、吳忠、石嘴山、固原、中衛(wèi)，汽車品牌中一級(jí)商家普遍覆蓋的只有銀川、固原兩地，其余地級(jí)市均是二級(jí)形態(tài)為主；且銀川周邊的內(nèi)蒙古烏海、阿拉善盟、鄂爾多斯部分旗縣（鄂旗、鄂前旗、烏審旗）、陜西榆林部分市場（定邊、靖邊），該四處市場中消費(fèi)者近40%以上會(huì)選擇前往銀川購車。銀川是寧夏自治區(qū)及鄰省地區(qū)客戶購車的首選之地，且當(dāng)?shù)卣?guī)劃得當(dāng)，汽車市場高度集中。本地集中汽車市場興慶區(qū)國際汽車城：國際汽車城建立于2008年，目前轎車、微車、皮卡、貨車、工程機(jī)械品牌中有90%以上在該車城內(nèi)設(shè)點(diǎn)，汽車城內(nèi)主要以100-300平米左右的小店面為主，中間道路是無店面商家銷售車輛的租賃銷售區(qū)域，汽車城周圍有接近15個(gè)4S店面駐扎在汽車城各入口位置。車城定位為品牌汽車展示銷售賣場及汽車關(guān)聯(lián)配件、精品集中市場。客流量巨大，是客戶來銀川挑車的首選之地，是銀川汽車市場的橋頭堡。賀蘭德勝汽車大世界：德勝汽車大世界，主要是各汽車品牌4S店集群，目前以龐大為首、寧夏當(dāng)?shù)厣碳业闹鞯昊径荚诘聞倨囀袌黾爸車?。該地段目前?dú)立的4S店在40個(gè)左右，是各個(gè)汽車品牌形象展示、售后服務(wù)功能集中的4S集群。交通便利，位于國道109主干道，京藏高速入口，是客戶在國際汽車城挑好車后，進(jìn)一步購車的首選之地。區(qū)域內(nèi)自主品牌分布一級(jí)渠道分布除銀川、固原外，其他地級(jí)市基本上都是二級(jí)或者銀川一級(jí)商家的直營店，在銀川區(qū)域內(nèi)以吉利、長城、比亞迪三家的一級(jí)渠道最多，而且銷量也是最多的三家自主品牌。二級(jí)渠道分布寧夏自治區(qū)重要的二級(jí)渠道主要分布在：中衛(wèi)市汽車站、中寧縣寧新物流園、石嘴山大武口、吳忠交警隊(duì)、銀川寧武市繞城路西段（主要煤礦集散地）五處，基本各個(gè)品牌均設(shè)立二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，二網(wǎng)出貨量較大；各自主品牌目前經(jīng)營狀況10年銀川整體上牌數(shù)據(jù)寧夏自治區(qū)10年總上牌量為71054輛，其中銀川市35123輛，中衛(wèi)市9809輛，吳忠市8180輛，石嘴山市7665輛，固原市10277輛；單獨(dú)從上牌量來看，銀川市的上牌量占到寧夏的50%。但是從10年寧夏市長城寧北經(jīng)銷商的銷量了解狀況來看，銀川市長城的上牌數(shù)據(jù)只占到其整體銷量的75%，也就是說銀川市場銷售出去的車輛中，還有25%的客戶未在銀川上牌，由此初步推斷10年銀川市場的銷量應(yīng)該在5萬輛以上，約有1.5萬的客戶未在銀川上牌，車輛可能銷售到寧夏其他地區(qū)和周邊省市。11年1-7月各自主品牌上牌數(shù)據(jù)11年1-7月，自主品牌在銀川實(shí)現(xiàn)上牌量7498輛，同比上漲18.7%；自主品牌在整體市場銷量占比47%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均數(shù)據(jù)38%，其中長城、吉利、比亞迪占據(jù)三強(qiáng)。在分車型銷量中，自主品牌AOO級(jí)占比52%，AO級(jí)占比46%，A級(jí)占比52%，B級(jí)占比11%；3-8萬級(jí)別的車型中占據(jù)自主品牌銷量的77%；從數(shù)據(jù)來看，自主品牌3-8萬的車型中，市場占比最高的是3萬左右的A00級(jí)別轎車和5萬左右的A級(jí)轎車；在銀川市場中單品牌銷量前幾名的是比亞迪F0、奇瑞QQ、長安奔奔MINI、比亞迪F3、吉利金剛；值得注意的是長城的SUV，占據(jù)整個(gè)銀川SUV銷量的20%左右，年銷量在1200臺(tái)左右；而銀川SUV市場需求量每年維持在6000臺(tái)左右，占據(jù)汽車市場的20%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全國SUV汽車市場10%左右的占比，是銀川的重要突擊和增長發(fā)力點(diǎn)；運(yùn)營成本現(xiàn)狀店面租金：德勝汽車城標(biāo)準(zhǔn)4S店，銷售面積500平米，售后面積1300平米，年租金60萬，每年最高遞增5%；國際汽車城150平米專營店，年租金6-10萬；人員工資基準(zhǔn)：國際汽車城銷售顧問人均底薪900元/月；銷售顧問底薪+提成月均2100元；銷售經(jīng)理月均底薪2500元；銷售經(jīng)理底薪+提成月均5000元；主流媒體廣告費(fèi)用：綜述一、汽車市場集中，輻射范圍廣：主要集中在國際汽車城和德勝汽車大世界兩處，輻射到整個(gè)寧夏自治區(qū)及鄂爾多斯、烏海、阿拉善、榆林等其他周邊地區(qū)，周邊地區(qū)客戶40%以上會(huì)選擇來銀川購車；二、客戶群體廣，經(jīng)濟(jì)型汽車消費(fèi)基礎(chǔ)好：銀川市人口300萬，加上周邊地區(qū)人口，基礎(chǔ)客戶在1000萬左右，且無論是城鎮(zhèn)居民還是農(nóng)村人口，在全國屬于中等偏后的收入水平；從人均GDP與汽車R值來看，3-6萬的經(jīng)濟(jì)型轎車在該市場屬于主流消費(fèi)車型；三、運(yùn)營成本相對(duì)低，經(jīng)營壓力?。罕镜仄囀袌鲞€處于快速發(fā)展階段，目前新建設(shè)的汽車店面還有空余，未形成哄抬店租的情況，所以本地4S店的租金處于正常水準(zhǔn)；且該地本身人均收入在全國屬于中等偏后，人員工資水平及消費(fèi)狀況等都不太高，運(yùn)營成本不高；四、市場入手容易，能夠快速上量：本地汽車市場非常集中，在不需要進(jìn)行大規(guī)模宣傳的情況下，只需要在集中汽車市場內(nèi)租賃店面就會(huì)形成大批自然進(jìn)店量；只要產(chǎn)品對(duì)路，售后服務(wù)跟上，促銷力度加大