獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告-天地科技預(yù)案

預(yù)案中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別或連帶的。司董事會(huì)及全體董事保證本預(yù)案所的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得中國(guó)監(jiān)督管理的核準(zhǔn)。組所提供的有關(guān)實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的。本次交易系天地科技向中國(guó)煤炭科工 其所持重慶100%股權(quán)、西安100%股權(quán)和華宇100%股權(quán)，并向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)募集配套。格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)地科技控股股東，國(guó)資委為天地科技實(shí)際控制人。本次交易前后，控股股會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上，本次交易構(gòu)成《重組管理辦法》二、本次資產(chǎn)簡(jiǎn)要情天地科技通過(guò)向中國(guó)煤炭科工重慶100%股權(quán)、西安研究院100%股權(quán)和華宇100%股權(quán)。次資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)。本次資產(chǎn)的價(jià)格為8.71元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20148182013123162,244.08的差額決定，由中國(guó)煤炭科工以形式補(bǔ)償（即天地科技以總價(jià)1元的價(jià)格回購(gòu)補(bǔ)償。本次價(jià)格－已補(bǔ)償數(shù)（得的屆時(shí)尚未出售的數(shù)量時(shí)，差額部分由中國(guó)煤炭科工以現(xiàn)金補(bǔ)償。待本次交易的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正式出具且經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理201720151231日前無(wú)法完成標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)的工商變更登記三、本次配套融資募集配套的總額不超過(guò)本次交易總金額的25%，具體計(jì)算方式如下：本次擬募集配套上限=交易總金額交易總金額=資產(chǎn)交易金額+本次擬募集配套上根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值測(cè)算，本次擬募集配套總額將不超過(guò)17.86億國(guó)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。其他特定投資者募集配套的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公交易均價(jià)的90%。天地科技此次募集配套底價(jià)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)，即8.71元/股，根據(jù)天地科技2013年年度 四、本次預(yù)案涉及的資產(chǎn)預(yù)估作截至本次預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日擬資產(chǎn)的預(yù)估值為53.59億元預(yù)估增值億元，增值率為43.02%序單位名賬面A收益法預(yù)估B增減C=B-增值率123合五、本次重組的1、國(guó)資委對(duì)本次交易方案的預(yù)核準(zhǔn)2、天地科技關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的第一次董事會(huì)審議通3、本公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易的相關(guān)議案4、中國(guó)核準(zhǔn)本次交易5、其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)六、本次交易完成后，天地科技仍符合上市再具備上市條件是指“社會(huì)公眾持有的低于公司總數(shù)的25%，公司股本（2監(jiān)事、高級(jí)管理及其關(guān)聯(lián)人”。62,244.08萬(wàn)股。完成后，天地科技總股本約為183,636.08萬(wàn)股，股本額超過(guò)4億元，中國(guó)煤炭科工持股約為137,380.71萬(wàn)股，其它社會(huì)公眾持有的約為46,255.37萬(wàn)股，社會(huì)公眾持股占公司總數(shù)的比例約為25.19%，到10%以上七、公司的停復(fù)牌時(shí)間2014626日開(kāi)市起停牌，根據(jù)上交所的相關(guān)規(guī)定，天八、待補(bǔ)充披露的信公司提示投資者在指定（ 一、本次重組可能取會(huì)決議公告日后6個(gè)月內(nèi)無(wú)法發(fā)出股東大會(huì)通知而被取消的風(fēng)險(xiǎn)。票價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。二、本次交易的風(fēng)二次董事會(huì)審議通過(guò)、本公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)以及中國(guó)的核準(zhǔn)。三、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及預(yù)估值審計(jì)及評(píng)估的風(fēng)四、大股東控制本次交易前，中國(guó)煤炭科工直接持有本公司61.90%的股權(quán)，處于絕對(duì)控股地位。本次交易完成后，中國(guó)煤炭科工對(duì)本公司的持股比例有所提高，股東大會(huì)行使表決權(quán)的方式?jīng)Q定公司的董事、經(jīng)營(yíng)決策、重大項(xiàng)目投資、股五、標(biāo)的公司部分土地、權(quán)屬規(guī)范不能按時(shí)完成的風(fēng)土地、均不存在權(quán)屬爭(zhēng)議及潛在糾紛，如因該等土地、未完成六、標(biāo)的公司部分經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的更名和續(xù)期風(fēng)能存在不更名或續(xù)期的風(fēng)險(xiǎn)。七、應(yīng)收賬款回收的八、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為重慶100%股權(quán)、西安100%股權(quán)和北九、業(yè)務(wù)整合及經(jīng)營(yíng)十、宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)波動(dòng)的標(biāo)的公司通過(guò)持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和穩(wěn)健的市場(chǎng)拓展抵御了宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和煤炭行 董事會(huì).....................................................................................................................交易對(duì)方.................................................................................................................重大事項(xiàng)提 重大風(fēng)險(xiǎn)提 釋 一、基本術(shù) 二、相關(guān)公司及相關(guān)中介簡(jiǎn) 三、專(zhuān)業(yè)術(shù) 第一節(jié)上市公司基本情 一、基本情 二、公司設(shè)立及股本變動(dòng)情 三、最近三年的控制權(quán)變動(dòng)情 四、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情 五、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情 六、控股股東及實(shí)際控制人情 第二節(jié)交易對(duì)方基本情 一、基本情 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情 三、最近三年主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù) 四、主要下屬企業(yè)情 五、與上市公司的關(guān) 第三節(jié)本次交易的背景和目 一、本次交易背 二、本次交易目 第四節(jié)本次交易具體方 一、本次交易具體內(nèi) 二、情 三、標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期間損益承擔(dān)安 四、本次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 五、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼上 六、本次交易尚需要履行的程 第五節(jié)交易標(biāo)的基本情 一、交易標(biāo)的基本情 二、交易標(biāo)的預(yù)估值情 第六節(jié)的定價(jià)及依 一、向中國(guó)煤炭科工資產(chǎn)部 二、募集配套部 第七節(jié)本次交易對(duì)上市公司的影 一、本次交易對(duì)天地科技主營(yíng)業(yè)務(wù)的影 二、本次交易對(duì)天地科技財(cái)務(wù)和能力的影 三、本次交易對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影 四、本次交易對(duì)關(guān)聯(lián)交易的影 五、本次交易對(duì)上市公司股權(quán)架構(gòu)的影 第八節(jié)本次交易涉及的報(bào)批事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提 一、本次重大資產(chǎn)重組尚需履行的批準(zhǔn)程 二、本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)風(fēng) 第九節(jié)保護(hù)投資者合法權(quán)益的相關(guān)安 一、嚴(yán)格履行上市公司信息披露義 二、確保資產(chǎn)定價(jià)公平、公 三、嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易批準(zhǔn)程 四、鎖定安 五、及業(yè)績(jī)補(bǔ)償安 六、標(biāo)的資產(chǎn)期間損益歸 七、提供網(wǎng)絡(luò)投票平 第十節(jié)連續(xù)停牌前股價(jià)波動(dòng)說(shuō)明及停牌日前六個(gè)月內(nèi)情況的核 一、連續(xù)停牌前上市公司價(jià)格波動(dòng)情 二、關(guān)于本次交易相關(guān)上市公司的自查情 第十一 獨(dú)立董事及相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的意 一、獨(dú)立董事對(duì)本次交易的意 二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的核查意 第十二 和承 一、本公司董事會(huì)就本次交易相關(guān)事宜的承 二、交易對(duì)方就本次交易相關(guān)事宜的承 釋本公司上市公司公司指市，代碼指指指中煤科工重慶100%權(quán)、中煤科工西安股權(quán)、中煤科工華宇工程100%股指中煤科工重慶、中煤科工指資產(chǎn)及募集配套行本 資產(chǎn)指指本次重組完成后，以不低于8.61元/股向不超10名特定投資者通過(guò)詢(xún)價(jià)方式非公開(kāi)股份募集本次重組的配套指募集配套暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案《資產(chǎn)協(xié)指《指指指2012年、2013年、2014年1-6指中國(guó)監(jiān)督管理指指指《中民公司法《法指《中民法指券監(jiān)督管理令第53號(hào)指指《非公開(kāi)實(shí)施細(xì)則指《管理辦法指《格式準(zhǔn)則第26指則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文指《交易所上市規(guī)則》（2013年修訂指指指指指煤科沈指中煤科工重指中煤科工西重慶指中煤科工重指沈陽(yáng)指中煤科工沈指指指指中煤國(guó)際華指指國(guó)金/獨(dú)立財(cái)務(wù)問(wèn)指指PDC復(fù)合指PolycrystallineDiamondCompactbit第一 市朝陽(yáng)區(qū)和平街青年溝路5121,392.00號(hào)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：對(duì)外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的工程所需的勞務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、礦山機(jī)電產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；工程的工藝技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；煤炭洗選工程、煤炭綜合（一）設(shè)立時(shí)的天地成立于2000年3月24日，系經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委“國(guó)經(jīng)貿(mào)企改〔2000〕148號(hào)”為5,000萬(wàn)元。經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理證監(jiān)字〔2002〕5號(hào)文批準(zhǔn)，天地科技于2002年4月23日公開(kāi)普通股2,500萬(wàn)股，并于2002年5月15日在交易所上市交易，后天地科技股本為（二）設(shè)立后歷次股本變動(dòng)2003年、20042005年實(shí)施了資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配方案，轉(zhuǎn)增后天地科技的股本分別變更為9,750萬(wàn)股、15,600萬(wàn)股和20,280萬(wàn)股。2006年天地科技完成了股權(quán)分置，向煤科總院定向增發(fā)2,200萬(wàn)股用以收購(gòu)煤科總院擁有的煤炭科學(xué)研究總院山西煤機(jī)裝備51%股權(quán)，并于2007年1月10日登記結(jié)算公司完成相關(guān)股權(quán)登記手續(xù)。2007年和2008年天地科技實(shí)施了資本公積和未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股2008年，經(jīng)批準(zhǔn)，煤科總院與中煤國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究總院重組成立煤炭科工持有41,742.5706萬(wàn)股，占總股本的61.90%。20092012（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)及前序股東名持股數(shù)量（股持股比例1234社保基金1105社?；?036789中國(guó)廣州能源（一）控股股東變動(dòng)天地于2002年5月在交易所上市，上市之初的控股股東為煤炭科學(xué)研究總院。2008年經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)，原煤炭科學(xué)研究份，占天地科技總數(shù)的61.90%。（二）實(shí)際控制人變“礦井生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)與經(jīng)營(yíng)”、“特殊工程施工”以及“煤炭生產(chǎn)與銷(xiāo)售及物流貿(mào)易”等五大類(lèi)。天地科技的競(jìng)爭(zhēng)要表現(xiàn)在：以先進(jìn)的產(chǎn)品和高新技時(shí)201312312012123120111231期201320122011潤(rùn)（一）控股股東基本公司（國(guó)有獨(dú)資市朝陽(yáng)區(qū)和平街青年溝路5400388.23號(hào)承包國(guó)外工程項(xiàng)目，對(duì)外派遣實(shí)施上述工程所需的勞務(wù)。煤炭法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（二）實(shí)際控制人基（三）控股股東、實(shí)際控制人對(duì)天地科技的控制關(guān)第二節(jié)本次交易系上市公司向中國(guó)煤炭科工重慶100%股權(quán)、西安100%股權(quán)和華宇100%股權(quán)，并向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)募集配套，募集配套金額不超過(guò)交易總額的（一）基公司（國(guó)有獨(dú)資400388.23號(hào)承包國(guó)外工程項(xiàng)目，對(duì)外派遣實(shí)施上述工程所需的勞務(wù)。煤制造、銷(xiāo)售、咨詢(xún)、服務(wù)；業(yè)務(wù)；煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)（二）設(shè)立情況及最近三年歷史中國(guó)煤炭科工成立于2008年8月29日，系根據(jù)國(guó)資委2008年7月16日的《關(guān)于中煤國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究總院與煤炭科學(xué)研究總院重組方案的》（國(guó)資〔2008〕648號(hào)，由中煤國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究總院與煤炭科學(xué)研究總院重組合并而成，出資人為國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，資本為3,500,261,202.29元，由華泰會(huì)計(jì)師出具的華泰驗(yàn)字〔2008〕第009國(guó)家工商行政管理于2008年8月29日核發(fā)了 的《企業(yè)法人2013年9月11日，根據(jù)國(guó)資委《關(guān)于中國(guó)煤炭科工國(guó)家資本金變動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的》（國(guó)資〔2013〕870號(hào)，國(guó)資委同意依據(jù)資變更后的資本為400,388.23萬(wàn)元，2014年7月18日，國(guó)家工商行政管（三）關(guān)系中國(guó)煤炭科工系由國(guó)資委出資成立，具體結(jié)構(gòu)圖如下業(yè)務(wù)的大型高科技企業(yè)。（一）設(shè)計(jì)與工包業(yè)詢(xún)和工承包；電力工程、巖土工程、交通、市政、環(huán)境污染防治等專(zhuān)項(xiàng)工程（二）煤機(jī)裝備（三）安全技術(shù)與裝（四）示范工程（五）節(jié)能環(huán)保和新煤焦油加氫及水處理技術(shù)的；還通過(guò)積極發(fā)展合同能源管理業(yè)務(wù)，形成新 項(xiàng)201312312012123120111231項(xiàng)201320122011序企業(yè)名資本（元持股比主要業(yè)12造3456司7煤科沈陽(yáng)有8中煤科工重慶造9中煤科工西安中煤科工唐山中煤科工常州中國(guó)煤炭科工太原煤科杭州環(huán)保院計(jì)計(jì)計(jì)計(jì)程計(jì)司61.90%

第三節(jié)本次交易的背景和目的會(huì)“證監(jiān)字〔2002〕5號(hào)”文批準(zhǔn)，于2002年5月15日在交易所上科技于2006年實(shí)施股權(quán)分置。公司實(shí)施股權(quán)分置時(shí)，原控股股東煤炭科學(xué)研究總院承諾：“本次股權(quán)（國(guó)資〔2008〕648號(hào)，原煤炭科學(xué)研究總院與中煤國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究總施股權(quán)分置時(shí)所做出的承諾。20142月，天地科技就上述承諾事項(xiàng)征詢(xún)了控股股東中國(guó)煤炭科工，中院100%股權(quán)、西安100%股權(quán)和華宇100%股權(quán)，并向不超過(guò)10司流動(dòng)，不超過(guò)本次交易總額的25%。本次交易目的系為履行天地科技原控股股東在股權(quán)分置時(shí)做出的承諾，本次注入的資產(chǎn)重慶、西安和華宇均具有較好的能第四節(jié)院100%股權(quán)、西安100%股權(quán)和華宇100%股權(quán)，并向不超過(guò)10名其他特定投資者募集配套。配套用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，不超過(guò)本次交易總額的25%。2014827日，天地科技與中國(guó)煤炭科工簽訂了附條件生效的《100%股權(quán)、西安100%股權(quán)和華宇100%股權(quán)天地科技擬向不超過(guò)10名其他特定投資者募集配套，對(duì)估值為21.86億元西安100%股權(quán)預(yù)估值為25.62億元華宇100%不超過(guò)本次交易總額的25%。構(gòu)出具的并經(jīng)國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為依的差額決定，由中國(guó)煤炭科工以形式補(bǔ)償（即天地科技以總價(jià)1元的價(jià)格回購(gòu)補(bǔ)償。本次價(jià)格－已補(bǔ)償數(shù)（。得的屆時(shí)尚未出售的數(shù)量時(shí)，差額部分由中國(guó)煤炭科工以現(xiàn)金補(bǔ)償。待本次交易的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正式出具且經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理201720151231日前無(wú)法完成標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)的工商變更登記二、情（一）的面值和種本次的為境內(nèi)上市的普通股 1.00元（二）方者非公開(kāi)募集配套（三）對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方1、資的標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本次的。2、募集配套募集配套非公開(kāi)的對(duì)象為不超過(guò)10名符合中國(guó)規(guī)資者、合格機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等。配套融資的對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次的（四）定價(jià)基準(zhǔn)日及價(jià)1、資次資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)。前20個(gè)交易日的交易均價(jià)（8.7024元/股。2014818201312312、募集配套者募集配套的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的90%，天地科技此次募集配套底價(jià)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)，即8.71元/股。201481820131231萬(wàn)股為基數(shù)實(shí)施利潤(rùn)分配，向全體10股派發(fā)現(xiàn)金1.00元（含（五）數(shù)1、資向中國(guó)煤炭科工資產(chǎn)所的數(shù)量約為62,244.08萬(wàn)股。資產(chǎn)的數(shù)量將根據(jù)經(jīng)國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估審議批準(zhǔn)，最終數(shù)量以中國(guó)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)2、募集配套本次非公開(kāi)募集配套的總額不超過(guò)本次交易總金額的25%，本次擬募集配套上限=交易總金額交易總額=資產(chǎn)交易金額+本次擬募集配套具體募集配套的最終數(shù)量將由實(shí)際募集配套規(guī)模以及發(fā)行價(jià)格確定，最終數(shù)量以中國(guó)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。（六）鎖轉(zhuǎn)讓?zhuān)诖酥蟀粗袊?guó)及交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。此之后按中國(guó)及交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）募金用本次交易所募集的配套用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)（八）本次前公司滾存未分配利潤(rùn)的處（九）上本次的將在交易所上市（十）決易具體方案之日起12個(gè)月。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)對(duì)本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次完成之日。股東，國(guó)資委為天地科技實(shí)際控制人。際控制人仍為國(guó)資委，本次交易未導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變化。50%以上，本次交易構(gòu)成《重組管理辦法》六、本次交易尚需要履行的程1、國(guó)資委對(duì)本次交易標(biāo)的評(píng)估報(bào)告予以備案，以及批準(zhǔn)本次交易3、本公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易的相關(guān)議案4、中國(guó)核準(zhǔn)本次交易5、其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)第五節(jié)本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為重慶100%股權(quán)、西安100%股權(quán)和北京華宇100%股權(quán)。由于相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)尚未全部完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)（一）重1、基本情中煤科工重公司（法人獨(dú)資號(hào)書(shū)范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)售（國(guó)家工商備案不得從事經(jīng)營(yíng)機(jī)械電氣營(yíng)2、歷史沿革及資本變化情重慶前身為“煤炭工業(yè)部煤炭科學(xué)重慶”，成立于1964橋新建村200號(hào)，278.00萬(wàn)元。出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例合根據(jù)于1999年5月10日出具的《關(guān)于批準(zhǔn)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委管理，根據(jù)中民財(cái)政部于2000年4月4日審核《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)額為4,289.00萬(wàn)元。換發(fā)的《企業(yè)法人》，號(hào)為5000001801045。出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例合根據(jù)中民財(cái)政部的部署，煤炭科學(xué)研究總院重慶分院后批準(zhǔn)煤炭科學(xué)研究總院重慶分院國(guó)有資產(chǎn)占有數(shù)為 2001年，根據(jù)煤科總院（煤科總財(cái)字〔200176號(hào)）技公司將781.2萬(wàn)元的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至煤炭科學(xué)研究總院重慶分院。2001年3炭科學(xué)研究總院重慶分院出資單位為煤炭科學(xué)研究總院，投資總額變更為3,051.2萬(wàn)元。2002年6月20日，煤科總院頒發(fā)《關(guān)于資本金變更》（煤科總財(cái)字〔2002〕第123號(hào)同意煤炭科學(xué)研究總院重慶分院資本金變更為3,051.2萬(wàn)元。2002620日，煤炭科學(xué)研究總院重慶分院取得重慶市工商行政管理3,051.2萬(wàn)元。出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例合2006128日，煤科總院頒布《關(guān)于煤炭科學(xué)研究總院有關(guān)單位更換名稱(chēng)》（煤科總院〔2006〕238號(hào)，批準(zhǔn)“煤炭科學(xué)研究總院重慶分院”2007年8月28日，煤炭科學(xué)研究總院重慶取得重慶市工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人》，號(hào)變更為500106100005077。2010年5月21日，中國(guó)煤炭科工發(fā)布《中國(guó)煤炭科工關(guān)于號(hào)決定向煤炭科學(xué)研究總院重慶增加資本7,948.8萬(wàn)元，其中，11,000根據(jù)2010年6月2日經(jīng)國(guó)資委審核《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)變動(dòng)登記表》，煤炭科學(xué)研究總院重慶出資單位為中國(guó)煤炭科工，投資總額為11,000萬(wàn)元。出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例合2010年12月14日，中國(guó)煤炭科工發(fā)布《關(guān)于煤炭科學(xué)研究總院重慶研究，2011年4月22中煤科工重慶取得重慶市工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人》，號(hào)為500106100005077。2013年8月18日，中國(guó)煤炭科工發(fā)布《關(guān)于公司所屬全民所有制企業(yè)公司制改制方案的》（中國(guó)煤炭科工改字〔2013〕132號(hào)，同意重慶研究院上報(bào)的改制方案。重慶于評(píng)估基準(zhǔn)日2012年8月31日的凈資產(chǎn)評(píng)司的出資，剩余的 2013年8月20日，重慶立信會(huì)計(jì)師出具《驗(yàn)資報(bào)告》（團(tuán)重慶已收到股東繳納的出資為30,000萬(wàn)元，均以?xún)糍Y產(chǎn)出資。出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例合20138272013年8月27日，重慶取得重慶市工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人》，號(hào)為500106100005077。3、控制關(guān)系結(jié)構(gòu) 4、主要下屬企業(yè)情 序公司名資（萬(wàn)元與重的關(guān)直接持股比123中煤科工淮北術(shù)4重慶安標(biāo)檢測(cè)有51234份1中煤科工重慶--2心--3--公司（法人獨(dú)資無(wú)1,000.00號(hào)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)〕項(xiàng)20146302013123120121231項(xiàng)20141-620132012 公司（法人獨(dú)資無(wú)號(hào)定應(yīng)經(jīng)而未獲前不得經(jīng)營(yíng)項(xiàng)20146302013123120121231項(xiàng)20141-620132012無(wú)5,000.00號(hào) 項(xiàng)20146302013123120121231項(xiàng)20141-620132012公司（法人獨(dú)資無(wú)號(hào)外；法律、行政限制的取得后經(jīng)營(yíng)項(xiàng)20146302013123120121231--項(xiàng)20141-62013201200--201031120203810,000.00號(hào)定項(xiàng)20146302013123120121231項(xiàng)20141-6201320125、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)钇破鞑囊约暗V用新材料等多領(lǐng)域300余種產(chǎn)品。6、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)項(xiàng)20146302013123120121231項(xiàng)20141-6201320127、最近三年及一期利潤(rùn)分配情2011年度，重慶向股東分配利潤(rùn)13,690,000.00元2012年度，重慶向股東分配利潤(rùn)18,230,000.00元2013年度，重慶向股東分配利潤(rùn)368,770,919.40元8、其他事項(xiàng)說(shuō)權(quán)證座面（平方米土地止日使用權(quán)1104房地20135448755號(hào)2062302104房地2013543512062303104D房地證2013第01024塊2062304104D房地證2013第01023口2062305104房地20135444055號(hào)2062306104房地206220135445655地307（2014）752063128114房地201301766672056129114房地20130176486205601104房地20134886612205624102D房地證2013第00169團(tuán)N標(biāo)準(zhǔn)206130107房地201402889150號(hào)205530（2010）4720561司（2014）0042056830107房地2014150號(hào)205530五處正在辦理，已辦理權(quán)證具體情況如下：序號(hào)權(quán)證座設(shè)用建筑面（平方米權(quán)利154508辦公用房中煤科工重慶254515其它用房中煤科工重慶354518其它用房中煤科工重慶454440其它用房中煤科工重慶554446集體宿舍中煤科工重慶654448其它用房中煤科工重慶754450其它用房中煤科工重慶8x京房權(quán)證朝1384489123中煤科工重慶90176486辦公用房中煤科工重慶0176667辦公用房中煤科工重慶48866工業(yè)用房中煤科工重慶序號(hào)權(quán)證座設(shè)用建筑面（平方米權(quán)利1248874201312其它用中煤科工重慶48882201312工業(yè)用中煤科工重慶48867201312工業(yè)用中煤科工重慶48873201312工業(yè)用中煤科工重慶028892014150其它用房中煤科工重慶029192014150其它用房中煤科工重慶029052014150倉(cāng)儲(chǔ)用房中煤科工重慶029242014150其它用房中煤科工重慶029032014150其它用房中煤科工重慶029142014150其它用房中煤科工重慶029112014150其它用房中煤科工重慶029002014150商服用房中煤科工重慶028962014150倉(cāng)儲(chǔ)用房中煤科工重慶034152014號(hào)其它用中煤科工重慶028932014150工業(yè)用房中煤科工重慶028972014150其它用房中煤科工重慶2014中煤科工重慶序號(hào)權(quán)證座設(shè)用建筑面（平方米權(quán)利02917150房02898150其它用房中煤科工重慶02894150工業(yè)用房中煤科工重慶02909150停車(chē)用房中煤科工重慶淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012401號(hào)Ⅲ-11幢中煤科工技術(shù)淮北淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012391號(hào)Ⅲ-10幢中煤科工技術(shù)淮北有淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012389號(hào)Ⅱ-4幢中煤科工技術(shù)淮北淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012399號(hào)Ⅲ-6幢中煤科工技術(shù)淮北淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012385號(hào)Ⅲ-5幢中煤科工技術(shù)淮北淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012397號(hào)Ⅲ-2幢中煤科工技術(shù)淮北有淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012394號(hào)Ⅱ-18幢中煤科工技術(shù)淮北淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012390號(hào)Ⅱ-17幢中煤科工技術(shù)淮北有淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012403號(hào)Ⅱ-16幢中煤科工技術(shù)淮北淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012400號(hào)Ⅱ-15幢中煤科工技術(shù)淮北有淮房地權(quán)證相山區(qū)字14012402Ⅱ-14中煤科工技術(shù)淮北有序號(hào)權(quán)證座設(shè)用建筑面（平方米權(quán)利淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012393號(hào)Ⅱ-13幢中煤科工淮北技術(shù)淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012395號(hào)Ⅱ-12幢中煤科工淮技術(shù)淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012398號(hào)Ⅱ-11幢中煤科工淮技術(shù)淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012396號(hào)Ⅱ-8幢中煤科工淮技術(shù)淮房地權(quán)證相山區(qū)字第14012392號(hào)Ⅱ-6幢中煤科工淮技術(shù)淮房地權(quán)證杜集區(qū)字第14012056號(hào)一路南側(cè)中煤科工淮技術(shù)淮房地權(quán)證杜集區(qū)字第14012054號(hào)龍旺路23-2中煤科工淮北技術(shù)淮房地權(quán)證杜集區(qū)字第14012055號(hào)龍旺路23-1中煤科工淮北技術(shù)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)序號(hào)權(quán)證座設(shè)用建筑面（平方米權(quán)利運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)運(yùn)城市房權(quán)證鹽湖區(qū)11216752號(hào)山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏房權(quán)證米東區(qū)2014321265路188號(hào)研1辦公用山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊烏房權(quán)證米東區(qū)2014321279路188號(hào)研1辦公用山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊烏房權(quán)證米東區(qū)2014321273路188號(hào)研1辦公用山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊烏房權(quán)證米東區(qū)2014321268路188號(hào)研1辦公用山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊烏房權(quán)證米東區(qū)2014321264路188號(hào)研1辦公用山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊烏房權(quán)證米東區(qū)2014321271路188號(hào)宿31山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊烏房權(quán)證米東區(qū)2014321272路188號(hào)宿32山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊烏房權(quán)證米東區(qū)2014321267路188號(hào)配41山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊烏房權(quán)證米東區(qū)2014321270路188號(hào)門(mén)61山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)烏魯木齊序號(hào)名有效等發(fā)證單持人名142017081424201708143201508244312067-20150630級(jí)520140615有部62016085720180929中民共和國(guó)資8-201512319安全生產(chǎn)00282015118-號(hào)-[2011]181--行業(yè)20161112省廳性20170421廳201685L20151118-證20160330省局截至本預(yù)案簽署日，重慶及其下屬子公司共擁有457項(xiàng)專(zhuān)利，由于截至本預(yù)案簽署日，重慶及其下屬子公司共擁有110 由于重慶改制更名，其中94項(xiàng)著作權(quán)正在辦理著作權(quán)人名稱(chēng)變更事宜。截至2013年6月30日，重慶及其下屬子公司被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用的余額為3,198.80萬(wàn)元，具體情況如下：序被占用單關(guān)聯(lián)金額（萬(wàn)元1萬(wàn)元。2014年7月7日，重慶正式收到市第一中級(jí)寄來(lái)的材料。重慶已于7月14日向國(guó)家知識(shí)局提交拜特爾安求受理通知書(shū)2014年7月16日，重慶將《中止請(qǐng)求書(shū)》重慶正等待的進(jìn)一步。②重慶于2014年5月12日對(duì)無(wú)故未上班且未履行請(qǐng)假手續(xù)的員工字確認(rèn)并于2014年5月23日向重慶市九龍坡區(qū)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁提交《勞金83,226元，裁決重慶退還違法扣取的年金7,710.53元，以上合計(jì)90,936.53元。重慶市九龍坡區(qū)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁已于2014年7月8日開(kāi)庭此案，截至本預(yù)案簽署日，重慶正在等待結(jié)果。（二）西1、基本情中煤科工西號(hào)公司（法人獨(dú)資200033證有效期至2015728日計(jì)算機(jī)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用；非常規(guī)天然氣及風(fēng)電等新能源技術(shù)研發(fā)、裝經(jīng)營(yíng)范圍限分支機(jī)構(gòu)憑經(jīng)營(yíng)證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)：住宿；餐飲；設(shè)（門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2、歷史沿革及資本變西安前身為煤炭科學(xué)研究總院西安分院，系成立于1956業(yè)單位，后根據(jù)中國(guó)煤炭科工中國(guó)煤炭科工〔2010〕157號(hào)文，更名為“中煤科工西安”，2013年改制為公司，具體情況如下。照的分院辦理，性質(zhì)為全民所有制，為500萬(wàn)元。照的（大公驗(yàn)字〔1998〕第001號(hào)）1998227日，煤炭科學(xué)研究總院西安分院取得西安市工商行政管理局核發(fā)的號(hào)為29425691-6的《企業(yè)法人主要情況如下：500萬(wàn)與開(kāi)發(fā)，地質(zhì)防治，技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；兼營(yíng)環(huán)境評(píng)價(jià)與環(huán)境工程、電子工程；科技信息服務(wù)，水土保持，礦產(chǎn)分析、測(cè)試及加工利用，計(jì)算機(jī)開(kāi)研究總院西安分院整體轉(zhuǎn)制為管理的企業(yè)。2000121明煤炭科學(xué)研究總院西安分院新增加的4,803萬(wàn)元來(lái)源于煤炭科學(xué)研2001年1月8日，煤炭科學(xué)研究總院西安分院取得陜西省工商行政管理局換發(fā)的號(hào)為6100001011162《企業(yè)法人變更為5,305于2001年3月12日辦理了國(guó)有資產(chǎn)變更登記。2005316日，煤炭科學(xué)研究總院出具《關(guān)于同意西安分院變更營(yíng)業(yè)院變更為4,103.8萬(wàn)元。2005429日、58日、513日在西20051014日取得陜西省工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人》，變更為4,103.8萬(wàn)元。2006128日，煤炭科學(xué)研究總院出具《關(guān)于煤炭科學(xué)研究總院有關(guān)單位更換名稱(chēng)》（煤科總院〔2006〕238號(hào)，通知將煤炭科學(xué)研究總院西安分院更名為煤炭科學(xué)研究總院西安。2007416日，煤炭科學(xué)研究總院西安分院取得陜西省工商行政管理2010年12月14日，中國(guó)煤炭科工出具《關(guān)于煤炭科學(xué)研究總院西安研究院更名事宜》（中國(guó)煤炭科工〔2010〕157號(hào)，通知將煤炭科學(xué)研究總院西安名稱(chēng)變更為中煤科工西安。2011年9月2日，中國(guó)煤炭科工出具《關(guān)于對(duì)西安增加資本有16,0002012年1月11日，中國(guó)煤炭科工出具《關(guān)于工商登記、國(guó)有土地使用求將煤炭科學(xué)研究總院西安出資人名稱(chēng)由“煤炭科學(xué)研究總院”更改為“中2012年3月12日，西安領(lǐng)取了陜西省工商行政管理局換發(fā)的號(hào)為610000000013034的《企業(yè)法人2013年8月19日，中國(guó)煤炭科工出具《關(guān)于公司所屬全民所有制的凈資產(chǎn)中的160,000,000.00元作為公司對(duì)新公司的出資，剩余部分作為2013年8月19日，希格瑪會(huì)計(jì)師出具了希會(huì)驗(yàn)字〔20130076號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》對(duì)上述出資予以驗(yàn)證2013年8月28日，西安領(lǐng)取了陜西省工商行政管理局換發(fā)的號(hào)為610000000013034的《企業(yè)法人》3、控制關(guān)系結(jié)構(gòu)控制人之間的控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：4、主要下屬企序公司名與西安關(guān)資持比1218萬(wàn)2--3--號(hào)公司（法人獨(dú)資法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)項(xiàng)20146302013123120121231項(xiàng)20141-6201320125、主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)钗靼彩俏覈?guó)煤炭行業(yè)專(zhuān)業(yè)從事煤炭地質(zhì)與勘探科學(xué)研究和科技產(chǎn)業(yè)承包三類(lèi)。具有精細(xì)資源勘探、礦山水害防治、坑道全鉆探機(jī)具、采區(qū)業(yè)務(wù)范圍涵蓋煤與煤層氣資源勘探技術(shù)服務(wù)全過(guò)程及外延工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)服井環(huán)境與評(píng)價(jià)，礦山水害防治、事故搶險(xiǎn)救援、治理的工包及裝備研究?，F(xiàn)有產(chǎn)品主要包括式鉆機(jī)和分體鉆機(jī)；煤礦井下中心通纜式隨鉆測(cè)量通孔鉆桿及配套器具；硬質(zhì)合金鉆頭、石（孕鑲、表鑲）鉆頭及PDC復(fù)合6、主要財(cái)務(wù)數(shù)項(xiàng)20146302013123120121231項(xiàng)20141-6201320127、最近三年及一期利潤(rùn)分配情2011年度，西安向股東分配利潤(rùn)14,060,000.00元2012年度，西安向股東分配利潤(rùn)16,580,000.00元2013年度，西安向股東分配利潤(rùn)312,889,012.45元8、其他重要事權(quán)證座面（平方米土地止日使用權(quán)1號(hào)82號(hào)2053112號(hào)2063153199北路52號(hào)2062304042206230 序號(hào)權(quán)證座設(shè)計(jì)途建筑面（平方米權(quán)利11125106018-50-34-05234幢1000021125106018-50-11-05211幢1000031125106018-50-12-05212幢1000041125106018-50-13-052131單1000051125106018-50-18-0北路52 室61125106018-50-27-05227幢1000071125106018-50-29-05229幢1000081150104018-7-6-號(hào)西安市西影路102611000091150104018-7-9-號(hào)西安市西影路1021025100018-1-4~1路82號(hào)4幢1025100018-1-5~1路82號(hào)5幢1025100018-1-6~1路82號(hào)6幢1025100018-1-7-18271101011025100018-1-8-18281101011025100018-1-9-18221101011025100018-1-3~1路82號(hào)3幢1025100018-1-1-18211101011025100018-1-11-~ 幢單室1025100018-1-2-1路82號(hào)1單元10101塔北路52號(hào)的培訓(xùn)中心樓正在積極辦理房屋所。序號(hào)名稱(chēng)有效等級(jí)發(fā)證單持有人稱(chēng)1MK-61-/ 序號(hào)名稱(chēng)有效等級(jí)發(fā)證單持有人稱(chēng)234567261003-8建筑業(yè)企業(yè)資地基與承包/9檢甲040173609/XK06-014-/序號(hào)名稱(chēng)有效等級(jí)發(fā)證單持有人稱(chēng)5146截至本預(yù)案簽署日，西安擁有145項(xiàng)已專(zhuān)利，由于西安改制更名，其中18項(xiàng)專(zhuān)利正在辦理專(zhuān)利權(quán)人更名事宜。制更名，其中9項(xiàng)正在辦理著作權(quán)人更名事宜。用的余額為2,786.05萬(wàn)元，具體情況如下：序被占用單關(guān)聯(lián)金額（萬(wàn)元1王權(quán)退還西安多支付的貨款782,728.50元，一審西安敗訴，（三）華1、基本情一人公司（法人獨(dú)資10,000號(hào)關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2、歷史沿革及資本變化情（1）200112月，公司設(shè)中實(shí)收資本1,500萬(wàn)元，與上述投入資本相關(guān)的資產(chǎn)總額為1,500萬(wàn)元，其中貨1,500萬(wàn)元出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例合（2）2007年10月，股權(quán)劃出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例（3）2009年6月，增加資，高商萬(wàn)達(dá)會(huì)計(jì) 出具“高商驗(yàn)出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例（4）2013年5月，股權(quán)劃華宇100%股權(quán)從中煤國(guó)際無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)煤炭科工，同時(shí)中煤國(guó)際除位出資人名出資額（萬(wàn)元出資比例（5）2014年3月，公司名稱(chēng)變4年2月8日中國(guó)煤炭科工發(fā)布《關(guān)于對(duì)中煤國(guó)際工程華宇工程變更名稱(chēng)及修改章程的（〔20149號(hào)同意名稱(chēng)由“中煤國(guó)際工程華宇工程”變更為“中煤科工北京華宇工程”。3、控制關(guān)系結(jié)構(gòu)華宇為中國(guó)煤炭科工持股100%的子公司，其實(shí)際控制人為國(guó)資4、主要下屬企業(yè)情 序公司名資（萬(wàn)元股比1234561--2--3--4--5--6--1華宸天宇商務(wù)服務(wù)公2（1）華宇的子公一人公司（法人獨(dú)資199311號(hào)項(xiàng)201406302013123120121231--項(xiàng)20141-620132012--公司（法人獨(dú)資200211120021112032110號(hào)最近兩年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

項(xiàng)201406302013123120121231項(xiàng)20141-620132012一人公司（法人獨(dú)資年月年8201757號(hào)，批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)項(xiàng)201406302013123120121231項(xiàng)20141-620132012-20037242023723號(hào)最近兩年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

項(xiàng)201406302013123120121231-項(xiàng)20141-620132012-----一人公司（法人獨(dú)資年 號(hào)；門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最近兩年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

項(xiàng)201406302013123120121231項(xiàng)20141-620132012一人公司（法人獨(dú)資 月350萬(wàn)號(hào)可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)項(xiàng)201406302013123120121231項(xiàng)20141-620132012-（2）1,569.439212號(hào)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最近兩年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

項(xiàng)201406302013123120121231項(xiàng)20141-620132012-5、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)罘丁吩趦?nèi)的40余部國(guó)家和行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，編制了國(guó)家14個(gè)大型煤炭規(guī)劃6個(gè)規(guī)劃。其承攬和參與完成的部分工程項(xiàng)目獲得“國(guó)家優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)金質(zhì)國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)”等國(guó)家及省部級(jí)（行業(yè)）以上獎(jiǎng)項(xiàng)400余項(xiàng)，企業(yè)獲得“6、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)項(xiàng)20146302013123120121231項(xiàng)20141-6201320127、最近三年及一期利潤(rùn)分配情 2012年度，華宇向股東分配利潤(rùn)20,000,000.00元2013年度，華宇向股東分配利潤(rùn)7,040,000.00元8、其他事項(xiàng)說(shuō)序權(quán)證座類(lèi)面（平方米止日途1（2014）SX-008段28120636日 序權(quán)證座設(shè)計(jì)用建筑面（平方米所1第055045號(hào)2第055046號(hào)3 4 5 6 7 8 1幢4單元25層—28層的，用途為辦公，面積總計(jì)7,914.04平方米，總價(jià)5,223.2664萬(wàn)元，截至本預(yù)案簽署日，房屋所證正在積極辦理序號(hào)有行業(yè)/專(zhuān)業(yè)/等發(fā)單持有名期名12014中923220153313010002-中4甲2015-中5-派遣實(shí)施上述工-6理資格52017814中委752017814目、編制項(xiàng)目可行性目申請(qǐng)報(bào)告、申準(zhǔn)備階段管理中（編制項(xiàng)目、交通、給排水（編制項(xiàng)目、編制項(xiàng)目可行性研究（編制項(xiàng)目、設(shè)計(jì)告、申請(qǐng)報(bào)告工程設(shè)計(jì)852017814（編制項(xiàng)目、編制項(xiàng)目可行性研究中（規(guī)劃咨詢(xún)9 10462015123掘***乙級(jí)：社會(huì)區(qū)-一般中格085號(hào)201695-201965中--證（豫）JZ安許20141130-甲2015-煤”變更為“煤炭工業(yè)平頂山選煤”，故上表中第15項(xiàng)持有人正關(guān)聯(lián)方占用及對(duì)外擔(dān)保情截至2014年6月30日，華下屬其子公司被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用的余額為3,254.83萬(wàn)元，具體情況如下：序被占用單關(guān)聯(lián)金額（萬(wàn)元12合①2012年12月28日，中煤國(guó)際工程華宇工程（），支付工程欠款320萬(wàn)元整。2、本案費(fèi)用由承擔(dān)”。2013年3月20日，2013年10月22日，廈門(mén)鴻益環(huán)?？萍迹ǚ丛V人）反訴中煤國(guó)際，②2012年，史仕云（）川北數(shù)碼港建設(shè)華盛分，份華盛支付工程款7,748,656.33元（已扣除支付的工程進(jìn)度款和支付利息損失453,296.3元、退還工程保證金110,000元。合計(jì)8,311,952.63元。判令川北數(shù)碼港建設(shè)對(duì)上述③2014年5月27日，鄭州市鑫泰電力機(jī)械制造（）中煤國(guó)際工程華宇工程西安（，請(qǐng)求：“1、請(qǐng)求依法確認(rèn)霸州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社于2013年10月23日出具的票據(jù)號(hào)為40200051-24550505的承兌匯票的全部票據(jù)權(quán)利歸享有，并該票據(jù)歸。2、本案的費(fèi)用依法承擔(dān)”。上述承兌匯票票面金額為50萬(wàn)元。截至本預(yù)案簽署之日，處于一審階段。④2014年6月3日，山東礦機(jī)（）中煤國(guó)際工程華宇工程（、中煤國(guó)際工程華宇工程有限公司平頂山（；請(qǐng)求：“1、請(qǐng)求依法判令支付貨款846,400元及利息31,740元。2、本案費(fèi)用由承擔(dān)”。截至本預(yù)案簽署之日，處于一審階段。（一）本次預(yù)估方法（二）預(yù)估值及預(yù)估截至本次預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日擬資產(chǎn)的預(yù)估值為53.59億元預(yù)估增值億元，增值率為43.02%序單位名賬面A收益法預(yù)估B增減C=B-增值率123合（三）預(yù)估增值主要從全球能源資源賦存情況來(lái)看，在全球已探明的化石能源中，煤炭占23年間，全球煤炭消費(fèi)由1990年的27.38%提高到2012年的29.90%，而原油則由38.38%下降到33.11%。根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，未來(lái)10年煤炭在能源生產(chǎn)中的將提高到50%。2012年下半年以來(lái)，煤炭行業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下跌、2、擬注入資產(chǎn)擁有較強(qiáng)的科研技術(shù)實(shí)力及高素質(zhì)的人才團(tuán)隊(duì)等競(jìng)爭(zhēng)西安建有國(guó)家安全生產(chǎn)西安勘探設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)中心（甲級(jí)擁有煤炭工業(yè)：煤層氣基礎(chǔ)，工程地質(zhì)，煤田地質(zhì)、礦井地質(zhì)和地質(zhì)勘探技術(shù)與裝備。同時(shí)，西安的地質(zhì)保障技術(shù)華宇擁有工程咨詢(xún)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、評(píng)價(jià)及水土保持等多（四）預(yù)1、預(yù)估假一般假上可以公開(kāi)為基礎(chǔ)。特殊假2、預(yù)估方法選擇的3、預(yù)估模型及參數(shù)①基本模（WACCEBD式中 估值對(duì)象的所有者權(quán)益價(jià)值；B：BPCP Rn r(1Ri：估值對(duì)象未來(lái)第i年的預(yù)期收益（現(xiàn)金流量；r：n：估值對(duì)象的未來(lái)經(jīng)營(yíng)期 CC1：估值對(duì)象基準(zhǔn)日存在的流動(dòng)性溢余或非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（負(fù)債）C2：估值對(duì)象基準(zhǔn)日存在的非流動(dòng)性溢余或非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（負(fù)債）價(jià)值；I：估D：估值對(duì)象的付息價(jià)值；M：MEii 非全資控股子公司基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益（凈資產(chǎn)）價(jià)值；Wi：②收益指的，R=凈利潤(rùn)+折舊攤銷(xiāo)+扣稅后付息利息-追加資，的的③折現(xiàn)率的選擇及本次預(yù)估采用資本資產(chǎn)平均成本模型（WACC）確定折現(xiàn)率wd：估值對(duì)象的比率； rm：市場(chǎng)期望率e

E，Di、Ei：分別為可比公司的付息與權(quán)益資本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，參照國(guó)家近五年的中長(zhǎng)期國(guó)債利率的平均水平，按照十年期以上國(guó)債利率平均水平確定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率rf的近似，即rf=3.94%。自全面放開(kāi)股價(jià)、實(shí)行競(jìng)價(jià)交易后至期間=0.19%市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。與可比上市公司的差異性，選取特性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。參考同類(lèi)行業(yè)上市公司平均收益水平，確定折現(xiàn)率r的取值。第六節(jié)的定價(jià)及依本次交易包括向中國(guó)煤炭科工資產(chǎn)以及向不超過(guò)10一、向中國(guó)煤炭科工資產(chǎn)部次資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)。前20個(gè)交易日的交易均價(jià)（8.7024元/股。2014818201312