2022-2023年羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報(bào)告

2022-2023年羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報(bào)告匯報(bào)人：REPORTERContents目錄行業(yè)概況01行業(yè)發(fā)展環(huán)境02行業(yè)現(xiàn)狀03行業(yè)前景趨勢0401行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業(yè)定義“羽絨服中的填充物，最常見的是和，這兩種按顏色分，又可分為和灰絨。羽絨服里的羽毛，是指除了上面所說的絨毛之外全身上其他部位的毛，一般是呈片狀的，中間有羽梗。羽毛的保暖度較有限，沒有絨毛好?！?936年02|發(fā)展歷程1936-1970年1971-1990年1991年以后美國企業(yè)家和探險(xiǎn)家埃迪鮑爾發(fā)明出世界上第一件羽絨服起步戶外運(yùn)動(dòng)裝備起步，不斷嘗試款式創(chuàng)新。輕便工作裝成為新需求，功能性突出。設(shè)計(jì)師對第一代羽絨服進(jìn)行現(xiàn)代化改造，該階段羽絨服以實(shí)用性為主，出現(xiàn)了可在工作場合穿著的“睡袋外套”式羽絨服和具有極強(qiáng)保暖抗寒性的羽絨服。戶外羽絨服走向大眾，高端品牌引領(lǐng)行業(yè)邁向時(shí)尚時(shí)代，高端品牌加拿大鵝、Moncler踏入時(shí)尚界和奢侈品行業(yè)，將羽絨服行業(yè)帶入時(shí)尚時(shí)代。羽絨服上游主要為羽絨、面料和制衣設(shè)備等，其中羽絨是主要原材料成本。目前我國是世界上最大額羽絨及其制品生產(chǎn)消費(fèi)國，羽絨加工技術(shù)具備優(yōu)勢，而羽絨生產(chǎn)時(shí)污染較高，環(huán)保政策趨嚴(yán)背景下，不合規(guī)企業(yè)大幅度減少，整體羽絨供給減少的同時(shí)價(jià)格上漲，在一定程度導(dǎo)致羽絨服價(jià)格上漲。近期來看，2022年上半年整體鴨絨和鵝絨價(jià)格變動(dòng)幅度較小，主要原因是行業(yè)處于淡季，整體需求較低。生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)而言，羽絨服原料成本占總成本約75%，主要包括鵝絨/鴨絨（45%）、面料（25%）、輔料（5%）04|產(chǎn)業(yè)鏈上游羽絨服行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于羽絨服企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游就目前羽絨服用戶主要消費(fèi)影響因素而言，羽絨服主要用于冬日外出，整體保暖效果是最重要的購買因素影響，除此之外，因?yàn)橛鸾q服整體相較其他類型衣服較厚，加之女性用戶占比超6成，輕薄和時(shí)尚度等成為關(guān)鍵影響因素。值得注意的是，價(jià)格因素整體影響較低，為我國羽絨服高端化打下用戶基礎(chǔ)。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游02行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART在消費(fèi)升級趨勢下更受消費(fèi)者青睞；商超渠道主要作為過季產(chǎn)品的夏季促銷渠道，產(chǎn)品多為中低端價(jià)位；隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起和年輕一代消費(fèi)者成為消費(fèi)主力，相對標(biāo)品的羽絨服在電商渠道發(fā)展日益成熟，網(wǎng)絡(luò)銷售成本相對較低，部分產(chǎn)品價(jià)格低于實(shí)體店，單件成交量較大，基本款動(dòng)銷情況最好，高端產(chǎn)品表現(xiàn)相對較差。隨著中國經(jīng)濟(jì)和社會的高質(zhì)里發(fā)展,中國消費(fèi)省文化自覺和文化自信快速增強(qiáng),消費(fèi)市場對具有中國文化主張時(shí)尚的認(rèn)同和追求快速增強(qiáng)給企業(yè)文化創(chuàng)意以及品牌話語權(quán)提升帶來了發(fā)展機(jī)溫。消費(fèi)升級的不斷提升,給羽絨眠行業(yè)的發(fā)展主入市場擴(kuò)容和變革的新動(dòng)力,個(gè)性化時(shí)尚化、更高審美、體驗(yàn)和價(jià)值化需求快速提升,必將為羽絨服行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)創(chuàng)意、模式創(chuàng)新等方面全方位系統(tǒng)創(chuàng)新拓展了空前的新空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境03|經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。04|社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。隨著第四次工業(yè)革命的蓬勃興起,技術(shù)創(chuàng)新正以簇群化、融合化的方式加速涌現(xiàn),深刻改變著要素結(jié)構(gòu)、價(jià)值構(gòu)成、產(chǎn)業(yè)生態(tài),關(guān)鍵技術(shù)核心標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新體系的創(chuàng)新發(fā)展,這為羽絨服產(chǎn)業(yè)發(fā)展自主可控和未來空間提供了基本保障特別是進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,數(shù)據(jù)資源化資產(chǎn)化以及生產(chǎn)精益化、智能化進(jìn)程的不斷加快,深刻變革行業(yè)制造范式、商業(yè)模式、企業(yè)組織方式和鏈接萬式:快速重塑企業(yè)形態(tài)、結(jié)構(gòu)以及發(fā)展模式,催生羽絨服行業(yè)企業(yè)新業(yè)態(tài)、新生態(tài)的更新與價(jià)值延伸,從而全面提升羽絨服產(chǎn)業(yè)運(yùn)營能力柔性化及資源配孟水平,大帽度提升產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈發(fā)展效率與水平。數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快將助推習(xí)絨服產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代價(jià)值創(chuàng)造模式變革。經(jīng)濟(jì)環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長羽絨服產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于羽絨服行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，羽絨服市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，羽絨服行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART就我國服裝行業(yè)整體現(xiàn)狀而言，2016年以前我國服裝產(chǎn)量快速增長，一躍成為全球最大的出口國，隨著市場漸趨飽和疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，我國規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量大幅減少，2020年受疫情影響，上半年國內(nèi)疫情較為嚴(yán)峻導(dǎo)致開工率下降，下半年海外疫情擴(kuò)散帶動(dòng)出口增加，當(dāng)年產(chǎn)量恢復(fù)到2018年水平。2021年我國規(guī)模以上服裝企業(yè)完成服裝產(chǎn)量235.41億件，較2020年增加168億件，同比上升5.22%。01|行業(yè)現(xiàn)狀就羽絨服省市分布情況而言，我國羽絨服生產(chǎn)商主要分布在江西、江蘇和浙江等。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國羽絨服超千萬件的:江西、江蘇和浙江羽絨服產(chǎn)量分別為1654萬件、1572萬件和浙江1002萬件。實(shí)際上我國羽絨服主要用于出口，國內(nèi)需求整體較低，沿海等省市具備運(yùn)輸成本較低的優(yōu)勢。就我國羽絨服進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況而言，整體出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2020年受疫情影響，出口量大幅度下降，2021年國內(nèi)消費(fèi)環(huán)境轉(zhuǎn)好疊加國外疫情企業(yè)供給下降我國羽絨服出口回升同時(shí)進(jìn)口增長超20%。我國目前進(jìn)口羽絨服主要為高端羽絨服，價(jià)格昂貴，而出口主要中低端產(chǎn)品，價(jià)格較低。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國羽絨服進(jìn)出口量分別為7781萬件和602。02|行業(yè)現(xiàn)狀出口情況我國為紡織業(yè)大國之一，紡織類業(yè)務(wù)出口數(shù)量較多，其中2021年中國棉制男式羽絨大衣出口數(shù)量561663件，同比下降378%；化纖制男式羽絨大衣出口數(shù)量2592330件，同比下降18.7%；棉制男式羽絨短上衣出口數(shù)量19433512件，同比增長1%；化纖制男式羽絨短上衣出口數(shù)量為17967297件，同比增長25.8%。在女式羽絨服出口數(shù)量中，2021年中國棉制女式羽絨大衣出口數(shù)量為725508件，同比增長23%；中國化纖制女式羽絨大衣出口數(shù)量為9270793件，同比增長6.3%；棉制女式羽絨短上衣出口數(shù)量為5758433件，同比下降37%；化纖制女式羽絨短上衣出口數(shù)量21501728件，同比增長203|行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)口情況我國羽絨服進(jìn)口主要以高端品牌為主。2021年中國棉制男式羽絨大衣進(jìn)口數(shù)量為28301件，同比增長229.6%；化纖制男式羽絨大衣進(jìn)口數(shù)量為815346件，同比下降0.1%；棉制男式羽絨短上衣進(jìn)口數(shù)量為45719件，同比增長68.4%；化纖制男式羽絨短上衣進(jìn)口數(shù)量為2533335件，同比28.8%。就我國羽絨服產(chǎn)量走勢而言，隨著國內(nèi)消費(fèi)水平持續(xù)提高，對于羽絨服整體要求持續(xù)提高，加之原材料價(jià)格上漲，中小品牌出清，我國羽絨服產(chǎn)量持續(xù)下降，截止2020年僅為10023，僅為2016年的3分之一水平。2021年疫情結(jié)束消費(fèi)報(bào)復(fù)式增長，加之國外疫情持續(xù)出口需求增長，羽絨服產(chǎn)量小幅度回升，達(dá)12649萬件。雖然我國羽絨服整體產(chǎn)量持續(xù)下降，但均價(jià)持續(xù)上漲背景下，我國羽絨服市場規(guī)模增速可觀且穩(wěn)定。羽絨服作為我國主要防寒服裝，其主要填充料為鴨絨、鵝絨等，通過羽絨細(xì)絲交織在一起降低空氣流速，阻止空氣對流對熱量的散失。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國羽絨服市場規(guī)模為767億元，2021年增長至1562億元，2015-2021年年均復(fù)合增速達(dá)到16%。羽絨服品類得到認(rèn)可，細(xì)分賽道增速較快。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，疫情前2019年中國羽絨服市場規(guī)模達(dá)1209億元（2020年受疫情影響行業(yè)規(guī)模及增速有所波動(dòng)，故選取2019年數(shù)據(jù)作參考），2014-2019年中國羽絨服市場規(guī)模年均復(fù)合增速達(dá)17%，遠(yuǎn)高于男裝8%的增速和女裝5.9%的增速。未來幾年隨著羽絨服滲透率提升及產(chǎn)品得到消費(fèi)者認(rèn)可下的量價(jià)提升作用下，有望維持高單位數(shù)的增速。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊羽絨服行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，羽絨服行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，羽絨服行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，羽絨服行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于羽絨服行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為羽絨服行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，羽絨服行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的羽絨服行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土羽絨服行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議高污染行業(yè)，屬于環(huán)境治理的重點(diǎn)對象羽絨行業(yè)為高污染行業(yè)，屬于環(huán)境治理的重點(diǎn)對象。近年來國家環(huán)保督查治理力度不斷加大，關(guān)停了許多不符合環(huán)保要求的養(yǎng)殖場，鵝鴨屠宰量有所下降，一定程度上減少羽絨供應(yīng)，疊加期間禽流感疫情影響，推動(dòng)羽絨價(jià)格上漲，行業(yè)議價(jià)能力受限。長期來看，行業(yè)洗牌加速，資源向頭部大型廠商集中，規(guī)模小、不達(dá)標(biāo)的廠商將被逐漸淘汰出局或者被頭部企業(yè)并購。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。羽絨服行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)發(fā)展趨勢目前我國羽絨服普及率約10%，對標(biāo)歐美地區(qū)30-70%普及率有較大提升空間，主要系我國冬季秦嶺淮河以北溫度普遍在零度以下，面積大人口多，而冬季溫度極低的東北地區(qū)目前仍多以皮草過冬，西北地區(qū)滲透率有限，羽絨服有望通過輕柔蓬松、保暖性強(qiáng)的優(yōu)勢進(jìn)一步提升滲透率。同時(shí)消費(fèi)者對羽絨服的購買頻率提升，每年至少購買一件的消費(fèi)者占比達(dá)75%。在客單價(jià)和滲透率提升的雙重驅(qū)動(dòng)下，羽絨服行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升。滲透率提升可期，行業(yè)擴(kuò)容趨勢漸明低價(jià)格帶競爭激烈，小品牌逐漸出清。千元以下市場參與者眾多，以國產(chǎn)羽絨服品牌和全品類品牌為主。消費(fèi)升級下消費(fèi)者對羽絨服功能性和時(shí)尚性要求提高，一方面要求企業(yè)具備現(xiàn)進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，如防跑絨、防風(fēng)透氣等特性，另一方面對企業(yè)供應(yīng)鏈水平要求更高，可以快速反應(yīng)的企業(yè)更可能抓住潮流變化風(fēng)口。龍頭波司登生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，目前波司登自動(dòng)化率已達(dá)到20%，未來自動(dòng)化率可提升至50~60%，供應(yīng)鏈流程和智能化全面優(yōu)化，運(yùn)營效率全面提升，可達(dá)到快反13天。同時(shí)，消費(fèi)者的品牌意識增強(qiáng)，其中波司登作為國產(chǎn)“羽皇”，在羽絨服細(xì)分賽道品牌號召力強(qiáng)大。生產(chǎn)技術(shù)、供應(yīng)鏈水平和品牌力構(gòu)筑行業(yè)競爭壁壘，生產(chǎn)技術(shù)落后以及供應(yīng)鏈水平不足的小品牌逐漸出清，龍頭競爭優(yōu)勢明顯。市場逐步出清，龍頭優(yōu)勢明顯隨著中國經(jīng)濟(jì)和社會的高質(zhì)里發(fā)展,中國消費(fèi)省文化自覺和文化自信快速增強(qiáng),消費(fèi)市場對具有中國文化主張時(shí)尚的認(rèn)同和追求快速增強(qiáng)給企業(yè)文化創(chuàng)意以及品牌話語權(quán)提升帶來了發(fā)展機(jī)溫。消費(fèi)升級的不斷提升,給羽絨眠行業(yè)的發(fā)展主入市場擴(kuò)容和變革的新動(dòng)力,個(gè)性化時(shí)尚化、更高審美、體驗(yàn)和價(jià)值化需求快速提升,必將為羽絨服行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)創(chuàng)意、模式創(chuàng)新等方面全方位系統(tǒng)創(chuàng)新拓展了空前的新空間。消費(fèi)升級加快給強(qiáng)成產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入發(fā)展新力隨著第四次工業(yè)革命的蓬勃興起,技術(shù)創(chuàng)新正以簇群化、融合化的方式加速涌現(xiàn),深刻改變著要素結(jié)構(gòu)、價(jià)值構(gòu)成、產(chǎn)業(yè)生態(tài),關(guān)鍵技術(shù)核心標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新體系的創(chuàng)新發(fā)展,這為羽絨服產(chǎn)業(yè)發(fā)