2022年有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展分析：有機(jī)無機(jī)融合是世界潮流

有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展分析：有機(jī)無機(jī)融合是世界潮流有機(jī)肥料能為農(nóng)作物供應(yīng)全面養(yǎng)分，促進(jìn)土壤微生物繁殖，改良土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤的保肥供肥與緩沖力量，對增產(chǎn)具有重要的作用。在過去很長時間里，有機(jī)肥與化肥的關(guān)系此消彼長，化肥用量多了，有機(jī)肥的使用量就會降低。從上世紀(jì)80年月算起，化肥對有機(jī)肥的這種擠出效應(yīng)持續(xù)了30年。但這兩年，在化肥零增長行動和土壤愛護(hù)的大背景下，化肥行業(yè)單邊突進(jìn)的勢頭戛然而止。前不久，在上海進(jìn)行的國際石油和化工大會上，農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司副司長何才文透露，實現(xiàn)化肥零增長幾無懸念，將來的目標(biāo)是要負(fù)增長。與此相映成趣的是，有機(jī)肥行業(yè)人士卻備受鼓舞。在此前由中國農(nóng)資流通協(xié)會有機(jī)肥分會于秦皇島召開的有機(jī)無機(jī)肥料產(chǎn)業(yè)對接大會上，一些專家直呼：有機(jī)肥與化肥要平分天下。

目前，有機(jī)肥在整個農(nóng)業(yè)肥料投入中占比在20%左右，假如提高到50%，這將是一個很大的數(shù)字。有專家大略測算：根據(jù)這個目標(biāo)，有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值將達(dá)3600億元。在肥料產(chǎn)業(yè)空前低迷的今日，這不能不說是一塊迷人的大蛋糕，或許，將來數(shù)十年，這將成為肥料行業(yè)新的增長極。

化肥效果30年里下降一半

有機(jī)肥其實一種既傳統(tǒng)又現(xiàn)代的肥料，數(shù)千年農(nóng)耕文明，靠的主要就是農(nóng)家肥這種有機(jī)肥料。在上世紀(jì)80年月，中國有機(jī)肥與化肥大約各占50%，但化肥工業(yè)在此后的30年獲得了飛速進(jìn)展，至今已經(jīng)占據(jù)了80%的肥料市場份額，可謂速度驚人。

化肥為養(yǎng)活快速膨脹的人口功不行沒，但是，化肥包打天下的弊端也正日益顯現(xiàn)，這里既有市場機(jī)制的影響，也有農(nóng)業(yè)種植的倒逼。

首當(dāng)其沖的便是高強(qiáng)度的掠奪性種植引發(fā)耕地質(zhì)量不斷下降，而化肥對于改善耕地質(zhì)量并無有效的方法，不合理的施肥甚至?xí)觿「赝嘶?shù)字顯示，目前中國的中低產(chǎn)田占比達(dá)到65%，從根本上而言，沒有健康的土壤，就不行能有可持續(xù)的糧食平安。因而，在化肥之外查找替代產(chǎn)品便成為必定。

化肥大量投入，還引發(fā)了對有機(jī)肥的排擠，使得土壤有機(jī)質(zhì)水平觸及到警戒線。與有機(jī)肥相比，化肥使用簡便，且見效快，鑒于農(nóng)村勞動力的匱乏，導(dǎo)致有機(jī)肥用量不斷萎縮。據(jù)中國農(nóng)業(yè)高校教授李季的報告，目前，中國26%耕地土壤的有機(jī)質(zhì)小于1%，有機(jī)碳小于1%的耕地占44.8%。而在歐洲，土壤有機(jī)碳小于2%時就應(yīng)考慮實行措施穩(wěn)定或增加碳水平。

有機(jī)質(zhì)代表的是土壤肥力，與糧食產(chǎn)量正相關(guān)。由于有機(jī)肥投入過少、有機(jī)質(zhì)下降，由此引發(fā)另一個新問題，就是化肥的酬勞效應(yīng)遞減。數(shù)據(jù)顯示，1975年，一公斤化肥可產(chǎn)出25谷粒，到2022年，這個數(shù)字降低到8～9公斤。油料和棉花也是如此，一公斤化肥的產(chǎn)出量降幅達(dá)到50%左右。

換言之，短短30年，化肥對糧食生產(chǎn)的酬勞效應(yīng)較之前降低了一半之多。

而在農(nóng)業(yè)種植之外，化肥產(chǎn)業(yè)自身嚴(yán)峻的過剩壓力，也讓這個行業(yè)需要尋求新的突圍路徑。中國農(nóng)資流通協(xié)會有機(jī)肥分會會長符純?nèi)A說，科學(xué)使用有機(jī)肥可以提高地力、改善環(huán)境和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安，而且從化肥自身看，過剩的只是傳統(tǒng)化肥，真正符合農(nóng)夫需求的產(chǎn)品并不過剩，包括生物有機(jī)肥、有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥等。

有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)預(yù)備好了嗎？

化肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)的形勢，都在助推有機(jī)肥這個產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過30年的下滑和低迷之后，如今又將走上前臺。從化肥零增長到土十條出臺，以及在化肥復(fù)征增值稅而有機(jī)肥依舊免稅的政策鼓舞下，有機(jī)肥好像迎來了難得的好天氣。

事實上，有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)從數(shù)量上看規(guī)模并不小。依據(jù)中國農(nóng)資流通協(xié)會有機(jī)肥分會的數(shù)據(jù)，目前全國有機(jī)肥企業(yè)共有2283家，商品有機(jī)肥947萬噸，其中精制有機(jī)肥318萬噸、生物有機(jī)肥151萬噸、有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥422萬噸。在這個枯燥的數(shù)字背后，其實反映了有機(jī)肥行業(yè)小而散的現(xiàn)狀，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，能夠像大化肥一樣做大的企業(yè)寥寥無幾。

由于有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)的落后，與此相應(yīng)的是，大量的有機(jī)廢棄物資源未得到資源化利用，這些珍貴的肥料不僅是資源的鋪張，還造成了環(huán)境污染。環(huán)境愛護(hù)部總工程師萬本太在一次會議上透露，據(jù)估算，中國每年產(chǎn)生有機(jī)固體廢棄物量約40億噸，其中城市生活垃圾年產(chǎn)生量2億噸，村鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)生量超過4億噸，生活污泥產(chǎn)生量3500萬噸。

分開來說，在主要的有機(jī)廢氣物中，畜禽糞便高效處理率僅30.1%，其中工廠化堆肥生產(chǎn)有機(jī)肥占16.5%；城市生活垃圾處理成有機(jī)肥占2.6%，超過6成是填埋;截至2022年，全國共有3500家污水處理廠，產(chǎn)出3400萬噸污泥（80%含水率），有效處理率低于20%，堆肥處理生產(chǎn)有機(jī)肥僅有12%。

還有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中如今最令人頭疼的秸稈回收。據(jù)農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)技推廣中心首席專家高祥照的報告，秸稈有效利用率僅52.7%，全國秸稈資源量達(dá)5.5億噸，總養(yǎng)分為1633.2萬噸，相當(dāng)于中國化肥用量的五分之二，其中含有的N、P2O5和K2O分別為493.9、156.7、982.5萬噸，分別是中國同期化肥投入量的20.2%、12.8%、286.5%。

有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)落后，是短板、也是潛力，一個重要緣由就是作為有機(jī)肥原料的有機(jī)廢棄物在中國來源極為廣泛，這是將來數(shù)十年有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)崛起的物質(zhì)基礎(chǔ)，剩下的就有待技術(shù)、資金和政策的東風(fēng)了。

有機(jī)無機(jī)融合是世界潮流

縱觀全球發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)國家，大幅提高有機(jī)肥的使用比重是普遍現(xiàn)象，絕大多數(shù)都超過了一半這個分水嶺。

依據(jù)李季的介紹，歐美國家肥料結(jié)構(gòu)中，有機(jī)肥的地位舉足輕重，在美國，有機(jī)肥料占比46%；英國占57%；德國占60%；法國占37%；澳大利亞占55%；加拿大占60%；韓國占48%；日本更是達(dá)到特別高的76%。

李季由此進(jìn)一步推斷，假如中國肥料當(dāng)中有機(jī)肥與化肥各占一半的比例，也就意味著有機(jī)肥的實物量要達(dá)到6億噸，每噸產(chǎn)值600元，那么整個產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值將高達(dá)3600億元。這毫無疑問將成為將來肥料行業(yè)新的進(jìn)展空間。

事實上，進(jìn)一步提高有機(jī)肥的比重在決策層已達(dá)共識。農(nóng)業(yè)部副部長張?zhí)伊衷谌ツ暾匍_的國際堆肥會議上表示，只有提倡有機(jī)無機(jī)養(yǎng)分結(jié)合，才可保證糧食及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力量的穩(wěn)定提高，保障中國的食物平安。

可以想見，將來相當(dāng)長的時間內(nèi)，有機(jī)肥與化肥將共同為糧食平安做出保障，缺一不行。高祥照說，討論表明，化肥貢獻(xiàn)了57.8%的土壤地力，而且化肥本身并不直接導(dǎo)致耕地酸化，耕地酸化或退化源于作物產(chǎn)量大幅提高后對土壤的破壞，同時也源于化肥的不科學(xué)使用?；手灶l遭指責(zé)，根源在于化肥在改善土壤上的確沒有更好的措施，因此引入有機(jī)肥，對現(xiàn)行肥料結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要的平衡調(diào)整，這是必定之舉。

符純?nèi)A也持有同樣的觀點，零增長要降低化肥，但單純依靠有機(jī)肥也不現(xiàn)實，將來的目標(biāo)是要建立有機(jī)肥無機(jī)肥融合進(jìn)展的新格局。

新一輪肥料創(chuàng)新創(chuàng)富高潮

在中國農(nóng)業(yè)高校教授陳清看來，有機(jī)肥的重新崛起，并與大化肥的結(jié)合，為肥料產(chǎn)品創(chuàng)新供應(yīng)了基礎(chǔ)。他說，將來的肥料要向復(fù)合化、功能化和低碳化方向推動，而這些都與有機(jī)肥有著關(guān)系。復(fù)合化的含義之一就是要做到有機(jī)無機(jī)相結(jié)合;功能化就是要求肥料不僅能供應(yīng)必要的養(yǎng)分，還要改土、促根、抗倒、壯苗、除草、?；ā⒈９?；低碳化就是要削減溫室氣體排放。在這當(dāng)中，有機(jī)肥均大有可為。

某種意義上，有機(jī)肥的逆勢擴(kuò)張，將從根本上轉(zhuǎn)變肥料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并有望掀起新一輪產(chǎn)品創(chuàng)新高潮，而對肥料產(chǎn)業(yè)而言，這當(dāng)然也是新一輪創(chuàng)富的機(jī)遇。有一組數(shù)據(jù)可以說明：一般有機(jī)肥市場售價每噸僅有600～900元，而生物有機(jī)肥則可以賣到1200～1600元;生物有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥價格則可以攀升到3500～4000元。

當(dāng)然，對于中國的有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)而言，面對即將到來的風(fēng)口，需要解決的問題還不少，既有技術(shù)層面，也有標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管層面。

李季說，從整體上而言，目前有機(jī)肥產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，原料來源簡單，監(jiān)管不足;企業(yè)工藝設(shè)備簡陋，工業(yè)化生產(chǎn)比例低;產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)單一，指導(dǎo)性差。

尤其值得警惕的是有機(jī)肥的平安性問題，與化肥相比，有機(jī)肥在這方面存在的問題更多，也更簡單。比如，畜禽糞便的養(yǎng)殖污染、重金屬和抗生素超標(biāo)就極為突出。據(jù)了解，用于禽畜養(yǎng)殖疾病掌握的抗生素主要是泰樂菌素（tylosin）、四環(huán)素類藥物（tetracyclines）、磺胺類藥物（sulfonamide）、枯草桿菌抗生素（bacitracin）等。處理這些抗生素超標(biāo)問題，一方面需要加強(qiáng)對上游養(yǎng)殖業(yè)的監(jiān)管，而另一方面，下游的肥料企業(yè)在生產(chǎn)有機(jī)肥時，也要嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)規(guī)程，對抗生素進(jìn)行消退。

而在重金屬方面，中國僅對5種重金屬（Cd、Hg、Pb、Cr、As）進(jìn)行了限量，而Zn、Cu、Ni則沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。有學(xué)者對有機(jī)肥當(dāng)中的重金屬含量進(jìn)行了隨機(jī)的樣本調(diào)查，根據(jù)中國最嚴(yán)格的有機(jī)肥重金屬限量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比，Cd超標(biāo)樣品有4個，超標(biāo)率為3.39%；Cr超標(biāo)樣品有5個，超標(biāo)率為4.24%；As超標(biāo)樣品有16個，超標(biāo)率為13.56%；Pb超標(biāo)樣品有1個，超標(biāo)率為0.85%。

高祥照說，農(nóng)田不是垃圾場，嚴(yán)禁污泥垃圾不受限制地進(jìn)入農(nóng)田，更不能摻入其他肥料而失去監(jiān)管。毋庸置疑，在各項政策發(fā)力和肥料行業(yè)自身的推動下，有機(jī)肥的