版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
年4月19日商業(yè)房地產市場調研報告文檔僅供參考威海商業(yè)房地產市場調研報告目錄
第一部分、威海市宏觀經濟環(huán)境分析·····················4
第二部分、威海市商業(yè)市場總體分析·····················10
一、環(huán)翠區(qū)·········································10
(一)大型商業(yè)物業(yè)···································10
(二)商業(yè)網點·······································14
(三)專業(yè)市場·······································16
二、高區(qū)···········································22
(一)大型商業(yè)物業(yè)···································22
(二)商業(yè)網點·······································24
(三)專業(yè)市場·······································28
三、經區(qū)···········································32
(一)大型商業(yè)物業(yè)···································33
(二)商業(yè)網點·······································33
(三)專業(yè)市場·······································35
第三部分、威海市商業(yè)業(yè)態(tài)分析·························37
一、家電業(yè)分析······································37
二、家居業(yè)分析······································43
三、服裝業(yè)分析······································49
四、娛樂業(yè)分析······································51
五、餐飲業(yè)分析······································55
第四部分、消費者分析·································64
一、消費者結構分析··································64
二、消費習慣分析····································67
三、目標消費群體消費力分析··························73
第五部分、可類比項目分析·····························81
一、威??深惐软椖楷F狀分析··························81
二、可類比項目具體分析······························83
三、小結············································88
第六部分、結論建議···································90
一、項目優(yōu)劣勢分析··································90
二、項目定位建議····································90
(一)商業(yè)部分定位建議····························91
(二)住宅部分定位建議····························96
第一部分威海市宏觀經濟環(huán)境分析
一、威海市經濟發(fā)展狀況
威海地處山東半島東北部,東南北三面臨黃海,西與煙臺相鄰,北與遼東半島相對,東和朝鮮半島及日本列島相望。市轄環(huán)翠區(qū)、高區(qū)、經區(qū)及乳山、文登、榮城三市,面積為5436平方公里。威海市是首座國家級衛(wèi)生城市,首批國家環(huán)保模范城市和中國優(yōu)秀旅游城市,國家園林城市、國家文明城市,多次被聯合國確定為”改進人居環(huán)境全球最佳范例”城市。威海被聯合國人居署評為”最適合人類居住的地方”,捧回了國際人居獎。隨著成功地舉辦了的國際人居節(jié)會議,將城市的知名度提高到了前所未有的高度。其以有豐富的自然景觀與人文景觀,成為聞名中外的旅游、避暑和療養(yǎng)圣地,經過幾年來的開發(fā)建設,已形成了一批獨具風格的名勝游覽區(qū)。
威海常駐人口約60.92萬人,流動人口為11萬人。全市國內生產總值836.02億元,比上年增長7.9%。其中,第一產業(yè)增加值92.49億元,增長4.6%;第二產業(yè)增加值492.03億元,增長23.7%;第三產業(yè)增加值是251.5億元,增長13.2%。人均國內生產總值33762元,增長17.8%;全年社會固定資產投資370.57億元,比上年增長119%;城鎮(zhèn)規(guī)模以上投資286.71億元,其中房地產開發(fā)投資43.69億元,增長77.4%,商品房銷售面積150.5萬平方米;全年社會消費品零售總額202.03億元,增長14.6%;預算財政收入37.17億元,增長33.4%,預算內財政支出47.13億元,增長23.1%。全市金融機構各項存款余額528.69億元,比年初增長20.9%,各項人民幣貸款余額391.11億元,比年初增長19.6%,年末城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額359.87億元,比年初增長14.5%。
在崗職工平均年工資收入11215元,增長9.6%;其可支配收入是10194元,增長了8.6%;人均消費性支出7404元,增長了10.3%。其中食品性支出2225元,衣著之處1259元,設備用品及服務支出511元,醫(yī)療保健支出408元,交通和通訊支出801元,娛樂文教服務支出1014元,居住支出為872元,雜項商品和服務支出為301元。農村居民人均純收入4751元,增長了7.9%,人均生活消費支出2608元,增長7.6%。全年居民消費總指數比上年上升了0.1%。
城市居民消費結構狀況
(單位:元)
指標名稱
食品18101946.6419472225.76
衣著10491162.5611631259.88
家庭設備和日用品497415.56416511.56
醫(yī)療保健338439.56440408.12
交通和通訊456794.28794811.80
娛樂、教育和文化749978.849791014.24
居住688680.64680872.16
雜項商品和服務346296.52296301.08
平均每人消費59336714.7267157404.72
二、威海城市人口數量
據統(tǒng)計,威海市(含環(huán)翠區(qū)、高區(qū)、經區(qū))的家庭數已達20.38萬之多,常駐人口約60.92萬,流動人口為11萬左右,現階段城市人口還在快速擴張。家庭結構上,2人和3人家庭分別占到總戶數的28.55%和45.97%,1人家庭占到10.21%,4人和5人家庭分別占到總戶數的11.48%和2.84%。其中農業(yè)人口為160647人,占總人口的26.37%;非農業(yè)人口為448553人,占總人口的73.63%。
區(qū)域合計男性女性農業(yè)人口非農業(yè)人口
市區(qū)609200307829301371160647448553
環(huán)翠區(qū)34346617389716956988889254577
高區(qū)158332803327801025571132761
經區(qū)10740253637537654618361219
三、威海人文環(huán)境分析
威海地區(qū)位于山東半島的東北部,其獨特的人文地理環(huán)境,孕育出豐富多彩的民俗和民間文化。深受孔家文化、膠東漁民文化、國際人居文化熏陶的威海人,淳樸勁勇,耐勞節(jié)儉,質直好義。威海氣候四季分明,氣候宜人。市區(qū)依山傍海,環(huán)境優(yōu)美,大氣質量、水質和噪音等環(huán)境質量指標達到或超過了國家標準,是旅游、避暑、療養(yǎng)的好地方。年平均氣溫12度,平均降水量800多毫米。長達1000公里海岸線,約占山東省的1/3,沿海分布三大漁場,是中國最大的漁業(yè)生產基地之一;地下礦藏品種較多,"石島紅"、"文登白"、"乳山黑"花崗石在國內外享有盛名。威海近幾年隨著經濟的飛速發(fā)展,為全國綜合實力50強和投資環(huán)境40優(yōu)城市之一。國民經濟以年平均30%的速度遞增,為全國經濟發(fā)展最快的地區(qū)之一。
四、威海政策與法律分析
(一)城市化進程推動房地產的高速發(fā)展
自市委、市政府提出實施城市化戰(zhàn)略以來,經過幾年優(yōu)化城鄉(xiāng)總體布局,加快城鄉(xiāng)基礎設施建設,嚴格規(guī)范房地產市場秩序,威海的房地產業(yè)始終處于平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài),投資總量一直位居全省第四位,增長幅度保持在20--30%左右。
(二)政策推動房地產的供應量與開發(fā)量
7月政府出臺了<威海市市區(qū)村莊改造建設管理暫行辦法>。要求三區(qū)每年應分別選擇2~3個重點村進行改造。改造的重點是轉非村、景區(qū)內的村和主要道路兩側的村。村莊改造大規(guī)模地展開。威海正處于城市化進程較快階段,間接影響城市房地產開發(fā)進程與總量的增加,進一步導致房屋需求上長。至城市化率已由1997年的38.7%提高到49.7%,政府大力推進城市化進程。
五、市政規(guī)劃和建設分析
(一)威海市房地產市場發(fā)展描述
威海市是山東省經濟增長速度最快的城市之一,其國民經濟快速發(fā)展,全市實現國內生產總值836.02億元,按可比價格計算,比上年增長17.9%。其中第一產業(yè)增加值92.49億元,增長4.6%;第二產業(yè)增加值492.03億元,增長23.7%;第三產業(yè)增加值251.5億元,增長13.2%;人均國內生產總值33762元,增長17.8%。三種產業(yè)占國內生產總值的比重分別為11.06%、58.85%和30.08%。
固定資產投資規(guī)模迅速擴大。全年全社會固定資產投資370.57億元,比上年增長119%;城鎮(zhèn)規(guī)模以上投資286.71億元;其中基本建設完成投資100.67億元,增長105.2%;更新改造完成投資80.84億元,增長100.7%;房地產開發(fā)完成投資43.69億元,增長77.4%。其中房地產開發(fā)快速發(fā)展。全年商品房屋施工面積531.1萬平方米,增長20%;竣工面積169.7萬平方米,與同期基本持平。商品房銷售面積150.5萬平方米,增長24.2%。商品房銷售額24.8億元,增長21.6%。
(二)開發(fā)及供應量分析
分組指標合計住宅商業(yè)地產網點房
房屋施工面積(平方米)5310606476612967334334758
新開工面積3505781325829421280154549
房屋竣工面積173270515700642896768442
房屋銷售面積163852815549751918059683
預售面積15983541530886610056678
銷售總額(萬元)260518230001559124242
1、施工面積
威海房地產施工面積為5310606平方米,其中住宅施工面積為4766129平方米,商業(yè)物業(yè)地產施工面積是67334平方米,網點房施工面積為334758平方米。其中商業(yè)物業(yè)地產施工面積比去年增長了45.82%;網點房施工面積比去年增長了50.25%。
2、新開工面積
威海房地產新開工面積為3505781平方米,其中住宅新開工面積為3258294平方米,占住宅施工面積的68.36%。商業(yè)物業(yè)地產新開工面積為21280平方米,占商業(yè)物業(yè)地產施工面積的31.6%。網點房新開工面積為154549平方米,占商業(yè)網點房施工面積的46.17%。其中商業(yè)物業(yè)地產新開工面積比去年增長了175%,商業(yè)網點房新開工面積比去年增長了55.93%。由此看出新開工面積增長量很大,市場競爭也相對激烈。
3、竣工面積
威海房地產竣工面積為1732705平方米,其中住宅竣工面積為1570064平方米,占住宅施工面積的32.94%。商業(yè)物業(yè)地產竣工面積為28967平方米,占商業(yè)物業(yè)地產施工面積的43.02%。網點房竣工面積為68442平方米,占商業(yè)網點房施工面積的20.45%。其中商業(yè)物業(yè)地產竣工面積比去年增長了866%;商業(yè)網點房竣工面積比去年增長了214%。由此表明未來有大量的商業(yè)地產上市,大量的竣工面積對威海市房地產市場造成一定的沖擊,使競爭程度更趨白熱化。
4、銷售面積
威海房地產銷售面積為1638528平方米,其中住宅銷售面積為1554975平方米,占住宅施工面積的32.63%。商業(yè)物業(yè)地產銷售面積為19180平方米,占商業(yè)物業(yè)地產施工面積的28.48%。網點房銷售面積為59683平方米,占商業(yè)網點房施工面積的17.83%。其中商業(yè)網點房銷售面積比去年增長了397%。商業(yè)地產銷售面積雖有所增加,但其增幅不如竣工面積的增幅大。
5、預售面積
威海房地產預售面積為1598354平方米,其中住宅預售面積為1530886平方米,商業(yè)物業(yè)地產預售面積為6100平方米,網點房預售面積為56678平方米。
6、銷售總額
威海房地產銷售總額為260518萬元,其中住宅銷售總額為230001萬元,商業(yè)物業(yè)地產銷售總額為5591萬元,網點房銷售總額為24242萬元。其中商業(yè)網點房銷售總額比去年增長了616%。
7、空置面積
威海房地產空置面積為687944平方米,其中住宅空置面積為541218平方米,商業(yè)物業(yè)地產空置面積為38942平方米,網點房空置面積為69664平方米,其中商業(yè)物業(yè)地產空置面積要比降低了23.35%。
第二部分威海市商業(yè)市場總體分析
一、威海市環(huán)翠區(qū)商業(yè)地產現狀分析
環(huán)翠區(qū)的國民經濟保持了持續(xù)穩(wěn)定增長的良好勢頭,全年國內生產總值實現98.03億元,占威海市區(qū)生產總值的43.55%。人均國內生產總值40157元。
威海市商貿流通經濟保持增長,整個消費品市場呈現貨源充分,繁榮活躍,物價適中,買方市場日益突出。據統(tǒng)計環(huán)翠區(qū)社會消費品銷售總額為87.98億元,增長7.6%;全區(qū)第一產業(yè)增加值10.94億元,比上年降低了10.92%;第二產業(yè)增加值52.4億元,比上年增長了10.57%;第三產業(yè)增加值34.69億元,比上年增長了3.27%;市場價格總水平較上年略有上升。全年居民消費價格總指數比上年上升0.1%。
,當威海市被聯合國人居署評為”最適合人類居住的地方”后,其城市建設、經濟得到了飛速的發(fā)展。環(huán)翠區(qū)作為威海市的政治、文化、經濟活動中心,更是在此次評選中獲益甚多。下面我們主要針對本區(qū)域內的商業(yè)地產進行具體分析:
(一)環(huán)翠區(qū)商業(yè)物業(yè)現狀分析
根據前期的市場調研分析,環(huán)翠區(qū)當前共有14家大型商業(yè)地產,其中檔次最高的為華聯購物廣場、華聯商廈、百貨大樓、友誼現代商城、威勝大廈等;大世界、環(huán)球廣場、海港大廈等為中檔;金地商廈、韓國服裝城等為低檔。另外還有天壇家具城、鑫城電腦城、金谷圖書批發(fā)市場等為專業(yè)的商業(yè)物業(yè)地產。
1、規(guī)模分析
環(huán)翠區(qū)各商業(yè)物業(yè)規(guī)模一覽表
樓盤名稱建筑規(guī)模層數面積主力戶型暢銷戶型
威勝大廈6萬平方米4層20—38㎡40—45㎡20—38㎡40—45㎡
40—45㎡50—72㎡110㎡
海港大廈1.68萬平方米6層14—20㎡14——20㎡14—20㎡30—35㎡
30—35㎡60—120㎡
韓國服裝城2萬平方米4層16—20㎡26—35㎡16—20㎡26—35㎡
26—35㎡35—70㎡
大世界5.5萬平方米3層4.5—9㎡4.5—16㎡4.5—9㎡9—16㎡20—45㎡
9—16㎡20—45㎡75—90㎡
環(huán)球廣場1萬平方米3層16—20㎡60—80㎡16—20㎡20—45㎡80—120㎡
20—45㎡60—80㎡80—120㎡200㎡以上
金地大廈1.2萬平方米7層8—10㎡16—37㎡16—19㎡16—19m224—37m2
45—80m2800m2左右
金谷圖書批發(fā)市場8萬平方米3層30—56㎡76—150㎡76—150㎡76—150㎡
百貨大樓4萬平方米15層16—30㎡16—30㎡35—45㎡16—3035—4550—60㎡
35—45㎡50—60㎡75—160㎡2400㎡
華聯購物廣場2萬多平方米5層4—9㎡80—120㎡157㎡4—9㎡15—36㎡35—60㎡80—120㎡157㎡15—36㎡35—60㎡80—120㎡157㎡m2左右
華聯商場6萬平方米20層6—9m245—78m26—9m215—30m245—78m2
15—30m245—78m21000m2左右
友誼現代商廈4層15—24㎡15—24㎡28—35㎡15—24㎡28—35㎡
28—35㎡48—110㎡
小商品批發(fā)市場3層10—16㎡24—35㎡40—46㎡10—16㎡24—35㎡40—46㎡
24—35㎡40—46㎡75—110㎡
天壇家具城4000平方米4層6—9㎡155—220㎡6—9㎡155—220㎡300—350㎡450、600㎡155—220㎡300—350㎡450、600㎡
鑫城電腦城2萬平方米2層30—45㎡45——70㎡30—45㎡45—70㎡
45—70㎡70—85㎡
當前環(huán)翠區(qū)各商業(yè)地產戶型面積主要以45㎡以下的戶型面積為主,46-70㎡、71㎡以上的戶型面積為輔。這只要是因為經營業(yè)態(tài)的因素,而導致的戶型面積配比主要是小戶型為主。從戶型面積的配比上能夠看出環(huán)翠區(qū)的各商業(yè)地產所經營定位特性,小戶型的面積主要從事服裝等業(yè)態(tài),大戶型的面積主要集中在專業(yè)商業(yè)地產內。
根據市場調查,環(huán)翠區(qū)各商業(yè)物業(yè)大都是售租并舉進行經營,其出租率和出售率平均在五成左右,當前環(huán)翠區(qū)各商業(yè)地產中,韓國服裝城、金地大廈兩家商城,其出售、出租率僅為48%、68%。其余商城出售、出租率均為90%以上。
2、售價分析
環(huán)翠區(qū)各商業(yè)地產在出售價格方面,以威勝大廈以2.3萬元/㎡的價格位居出售價格榜首。對其原因分析主要表現在兩個方面,一是該項目地處威海最繁華的商業(yè)街區(qū),人流量高,是威海本地人和外地游人的主要購物中心之一。二是該商場的經營管理模式是統(tǒng)一管理,其物業(yè)公司的介入在一定程度上,提高了商場的檔次和購物環(huán)境。其次,威勝大廈旁邊的友誼現代商廈,以2.1萬元/㎡的價格位居出售價格第二位。其以高檔次、高品味、高價位的產品,樹立威海高檔購物中心。最后是海港大廈、環(huán)球廣場和金谷圖書批發(fā)市場,其出售價格分別是1.8萬元/㎡、1.45萬元/㎡和1萬元/㎡。
3、租金分析
當前環(huán)翠區(qū)商業(yè)地產出租價格分為三個檔次,威勝大廈、海港大廈、韓國服裝城出租價格最高,分別以4.9元/㎡/天、8.3元/㎡/天和7.4元/㎡/天的價格;金地大廈、環(huán)球廣場、小商品批發(fā)市場和天壇家具廣場出租價格居中,分別是3.1元/㎡/天、3元/㎡/天、2元/㎡/天和1.8元/㎡/天;出租價格最低的是鑫城電腦城、大世界、金谷圖書批發(fā)市場和友誼現代商城等四個,其出租價格分別以0.9元/㎡/天、1.44元/㎡天、1.4元/㎡/天和1.6元/㎡/天。另外,華聯商廈、百貨大樓和華聯購物廣場因廠家統(tǒng)一進行招商,故其出租、出售價格不詳。
其中,出租價格最高的是海港大廈,以8.3元/㎡/天的出租價格位居榜首。出租價格最低的是鑫城電腦城,其出租價格為0.9元/㎡/天。
(二)環(huán)翠區(qū)商業(yè)網點房現狀分析
此次環(huán)翠區(qū)商業(yè)網點房市場調查,主要分為七大片區(qū)。即和平路街區(qū)商業(yè)網點房、塔山中路街區(qū)商業(yè)網點房、戚家夼路街區(qū)商業(yè)網點房、光明路街區(qū)商業(yè)網點房、花園南路社區(qū)商業(yè)網點房、新威路街區(qū)商業(yè)網點房和統(tǒng)一路街區(qū)周邊商業(yè)網點房。
1、售價分析
根據調查資料顯示,環(huán)翠區(qū)商業(yè)網點房地產其出售價格最高的是塔山中路街區(qū)商業(yè)網點房,其以2萬元/㎡的價格,位居榜首。其依次是花園南路、和平路、新威路和統(tǒng)一路三個街區(qū)商業(yè)網點房,其出售價格分別是1.6萬元/㎡、1.4萬元/㎡、1萬元/㎡和0.9萬元/㎡。
2、租金分析
根據調查資料顯示,環(huán)翠區(qū)商業(yè)網點房出租價格最高的是花園南路社區(qū)商業(yè)網點房,以2400元/㎡/年的價格位居威海商業(yè)網點房地產榜首,其次是統(tǒng)一路、新威路、和平路、塔山中路、光明路和戚家夼路六個街區(qū)商業(yè)網點房,起出租價位分別為:1500元/㎡/年、1400元/㎡/年、1300元/㎡/年、960元/㎡/年、875元/㎡/年和700元/㎡/年。
3、業(yè)態(tài)分析
在環(huán)翠區(qū)各商業(yè)網點房現有業(yè)態(tài)的調查中發(fā)現,當前從事最多的前四位業(yè)態(tài)是娛樂休閑業(yè)、茶店、零售業(yè)及藥品業(yè)和家具業(yè),(藥品業(yè)和家具業(yè)并列)其分別占總業(yè)態(tài)的27%、15%、12%、10%和10%;其中,娛樂休閑業(yè)位居總業(yè)態(tài)榜之首。其次是圖書音像業(yè)、洗染業(yè)、服裝/鞋業(yè)、餐飲業(yè)及其它業(yè)態(tài),分別占總業(yè)態(tài)的7%、7%、5%、5%和2%。
(三)環(huán)翠區(qū)專業(yè)市場現狀分析
根據市場調查結果顯示,威海市的專業(yè)市場大大小小不下五十個,主要集中在環(huán)翠區(qū)附近,環(huán)翠區(qū)作為威海市的主要城區(qū),交易額達264830萬元,交易成交額達301719萬元,日平均人流量達10萬人次以上,是威海重要的批發(fā)零售市場之一,更是威海專業(yè)市場中的”老大”。交易區(qū)內以服裝、鞋類、小商品百貨、家具廣場、電腦器材、圖書音像的專業(yè)批發(fā)零售經營為主。其中小商品批發(fā)市場、金谷圖書批發(fā)市場、環(huán)球廣場、鑫城電腦城、天壇家具廣場等頗具規(guī)模的專業(yè)市場大都集中在文化路、昆明路、世昌大道一帶。商場開業(yè)率達95%以上,檔位面積大、中、小,面積分別為600-450㎡、70-150㎡、8-16㎡,購物環(huán)境很好,且擁有大批固定的客源。而新開發(fā)或新裝修改造的專業(yè)市場,如金地大廈,走的是中檔偏高的層次,定位為圖書、高中檔服裝、工藝品、餐飲等于一體的專業(yè)市場,其開業(yè)率、經營狀況不佳。由此可見,其專業(yè)市場競爭激烈,市場定位尤為重要。
在這里主要針對小商品批發(fā)市場、金谷圖書批發(fā)市場、環(huán)球廣場、鑫城電腦城和天壇家具廣場五個專業(yè)商業(yè)地產的價格、實用率、面積和經營模式/效果進行相關分析,從中剖析她們的經營狀況,希望對本項目的操作提供一定的借鑒意義。
1、專業(yè)市場調查
(1)小商品批發(fā)市場
小商品批發(fā)市場位于威海最大的居民生活區(qū)附近,周邊人流量較多,其經營定位準確,主要以小商品批發(fā)零售為主。當前該廣場出租價格在1.4-2元/㎡/天,在威海商業(yè)地產中屬于低檔價位。因當前已經基本售完,出租率達到100%,因此未能探知其出售價位。在這里主要分析該廣場的戶型面積及經營管理情況。該項目定位在小商品批發(fā)零售,其在前期的招商、出售過程中,因投資商資金周轉方面的因素,導致前期營銷推廣過程中受阻。其中,有部分商鋪后來作為抵帳。后因政府的相關介入,其招商工作才得意順利完成。當前該廣場主要以10-16㎡的戶型對外出租,其統(tǒng)一的管理,獨立店鋪、自主經營的運營模式得到了廣大業(yè)主的喜好。
項目名稱小商品批發(fā)市場
項目類型專業(yè)小商品、雜品、百貨用品、食品批發(fā)零售
開發(fā)商一輕開發(fā),罐頭廠出資,政府入股
管理費0.45元/㎡/天
地理位置文化中路
交通狀況3、6、7、19路車均到達
開業(yè)時間12月21日1、2層試營業(yè),8月20日正式營業(yè)
總建筑面積萬平方米
出租率100%
層數3層
建筑風格歐式現代建筑風格
售價對外不出售
租價2元/㎡.天1.4元/㎡.天1.7元/㎡.天
主力單位面積10-16㎡
經營模式及效果統(tǒng)一管理、獨立店面、自主經營
目標客戶群主要以環(huán)翠區(qū)的批發(fā)兼零售群
人流量5000人次以上/天
經營定位食品、小商品批發(fā)、零售
各層經營內容及面積一層:辦公用品,食品、化妝品、玩具二層:針織品、小商品、玩具、飾品、宗教用品三層:布藝、服裝、插花、包具、床上用品等一層網點房2萬元/50㎡/年。
(2)金谷圖書批發(fā)市場
金谷圖書批發(fā)市場是威海唯一一家大型圖書批發(fā)市場,其獨特的行業(yè)定位,為其奠定了無可替代的位置。該市場屬傳統(tǒng)建筑風格,其市場環(huán)境一般。金谷圖書批發(fā)市場的主力面積為78-150㎡,其出租、出售價格均屬低檔價格。因為是威海唯一一家圖書批發(fā)零售的市場,因此其當前擁有固定的客源,日均人流量約在人次左右。
項目名稱金谷圖書批發(fā)市場
項目類型圖書批發(fā)
開發(fā)商新聞出版局
物業(yè)公司威海市金谷物業(yè)管理公司
管理費暫未收
地理位置汽車站南150米,塔山生活區(qū)北側。
交通狀況5、7、9路等車均到達
開業(yè)時間.12.11
總建筑面積8萬平方米
出租率97%
層數3層
建筑風格傳統(tǒng)建筑
售價最高最低均價
10000元/㎡.5500元/㎡.7750元/㎡.
租價1.2元/㎡.天0.9元/㎡.天1.05元/㎡.天
主力單位面積78-150㎡
經營模式及效果分租各大批書商14家,是威海最大規(guī)模的圖書批發(fā)市場
目標客戶群三市三區(qū)的書店、書商和部分學校
人流量人次左右/天
經營定位批發(fā)圖書
各層經營內容及面積地下一層:圖書一層:金谷農貿市場和臨街網點房二層:金谷糖酒超市
(3)環(huán)球廣場
環(huán)球廣場位于昆明路(大世界西側),威海首條步行街區(qū)內。地理位置優(yōu)越,開發(fā)商強大的資金勢力為該項當前期操作奠定了堅實的基礎。在項當前期操作中,其強大的廣告渲染力,吸引了大量的投資者的目光。該項目主要以經營服裝批發(fā)零售為主,其經營面積有16—20㎡、20-45㎡、60—80㎡、80—120㎡和120㎡以上等不同類型的面積,供置業(yè)者選擇。該廣場良好的購物環(huán)境,成為本地消費者娛樂休閑購物場所。究其原因,一是該廣場統(tǒng)一管理、獨立店鋪、自主經營的經營模式。其次是良好的物業(yè)公司的介入,為消費者提供了一個良好的購物休閑環(huán)境。其中良好的物業(yè)公司介入對置業(yè)者在購買投資過程中,增加了一定的信心。
其次,該廣場的出售價格和出租價格,在威海本地屬于中高檔,與項目的經營定位吻合。當前該廣場的出租率達到98%左右。
項目名稱環(huán)球廣場
項目類型服裝商場
開發(fā)商環(huán)球建設有限公司
物業(yè)公司威海環(huán)球廣場物業(yè)管理公司
管理費0.5元/㎡天(包括空調費、管理費)
地理位置昆明路(大世界西側)
交通狀況2、8、15、17、18、21、25路車
開業(yè)時間1998年
總建筑面積1萬平方米
出租率98%左右
層數3層
建筑風格歐式風格
售價最高最低均價
14500元/㎡14000元/㎡14250元/㎡
租價3元/㎡天2元㎡天2.5元/㎡.年
主力單位面積16—20㎡、20-45㎡、60—80㎡、80—120㎡
經營模式及效果統(tǒng)一管理,獨立店鋪、自主經營
目標客戶群威海市中層消費群體及旅游者
人流量4萬人次左右/天
經營定位中檔服裝市場,有部分韓國商友會場館
各層經營內容及面積-1層:華聯環(huán)球食品超市;1層:服裝、領帶、漁桿、鞋帽、飾品等;2層:服裝、包、鞋、兒童天地
(4)鑫城電腦城
鑫城電腦城位于昆明路、大世界西側,與環(huán)球廣場像連接。地理位置繁華,是威海唯一兩家大型電腦器材用品商場之一。該商場主要目標客戶群為公司及私人。日人流量在4000人次左右,節(jié)假日期間人流量會達到7000人次以上。該商場的主要面積為30-45㎡、45-70㎡、270-85㎡和150㎡以上,四個不同面積。該商場購物環(huán)境一般,其租金價格是威海商業(yè)地產中最低的一位。產品相對較齊全,和商場內部業(yè)主溝通時,發(fā)現該商場受節(jié)假日因素影響很大。
項目名稱鑫城電腦城
項目類型專業(yè)電腦城
開發(fā)商鑫城大廈
管理費物業(yè)費0.28元/㎡/天
地理位置光明路80號,大世界西側。
交通狀況2、6、8、15、17、18、21路車均到達
開業(yè)時間
總建筑面積2萬平方米
出租率98%
層數2層
建筑風格現代寫字樓建筑風格
售價對外不出售
租價0.9元/㎡.天0.5元/㎡.天0.7元/㎡.天
主力單位面積30-45㎡、45-70㎡、70-85㎡
經營模式及效果統(tǒng)一管理,自主經營
目標客戶群企業(yè)及個人
人流量4000人次左右/天
經營定位專業(yè)電腦城
各層經營內容及面積一層:電腦器材及各類軟件二層:主要是電腦公司
(5)天壇家具廣場
天壇家具廣場作為市中心唯一一家大型家具廣場,其優(yōu)越的地理位置和良好的購具環(huán)境是其它同類商場所不能比擬的。該廣場集中了全國各大品牌家具產品,另外還包括國外的家具品牌。其為威海地區(qū)高檔購買家具的廣場。因經營業(yè)態(tài)因素的限制,(主力面積集中在160㎡以上)該廣場的出租價格為1.5-1.8/㎡/天之間,屬于低檔價位。
項目名稱天壇家具城
項目類型家具城
管理費包含在租金內
地理位置汽車站西側,解放路6號
交通狀況1、2、12、27路車均到達
開業(yè)時間1999年
總建筑面積4萬多平方米
出租率100%
層數4層(加地下層)
建筑風格現代建筑風格
租價最高最低均價
1.8元/㎡.天1.5元/㎡.天1.65元/㎡.天
主力單位面積50-600㎡
經營模式及效果中高檔次,大部分為聯營,地下室分租
目標客戶群本地消費者和周邊城市居民
人流量少,主要針對購買目標群體
經營定位中檔
各層經營內容及面積地下一層:沙發(fā)、廚具、辦公用品。一層:家具、沙發(fā)、紅木產品。二層:家具、辦公用品。三層:家具(有光明、華鶴等品牌)
2、租售價格分析
上述五個專業(yè)商業(yè)地產其在經營定位上,分別定位在小商品批發(fā)、圖書音像業(yè)、服裝/鞋業(yè)、IT業(yè)和家具業(yè)五個行業(yè)。其經營面積根據自身獨特的行業(yè)屬性而定。其價格最高的為環(huán)球廣場,以2-3元/㎡/天的價格位居環(huán)翠區(qū)專業(yè)商業(yè)地產榜首,其它價格之間相差不到1元。這些專業(yè)市場的租售價格如下:
二、威海市高區(qū)商業(yè)地產現狀分析
高區(qū)的國民經濟保持了持續(xù)穩(wěn)定增長的良好勢頭,全年國內生產總值實現57.64億元,占威海市區(qū)生產總值的25.61%。威海市商貿流通經濟保持增長,整個消費品市場呈現貨源充分,繁榮活躍,物價適中,買方市場日益突出。據統(tǒng)計高區(qū)社會消費品銷售總額為48.41億元,增長7.6%;全區(qū)第一產業(yè)增加值26.34億元,比上年降低了10.92%;第二產業(yè)增加值21.5億元,比上年增長了10.57%;第三產業(yè)增加值9.8億元,比上年增長25.8%;市場價格總水平較上年略有上升。全年居民消費價格總指數比上年上升0.1%。下面我們主要針對本區(qū)域內的商業(yè)地產進行具體分析:
(一)高區(qū)商業(yè)物業(yè)現狀分析
根據前期的市場調研分析,高區(qū)當前共有5家大型商業(yè)地產,其中檔次最高的為利群購物廣場;建城廣場為低檔。另外還有大屋建材裝飾城、威韓商貿城、棱方園家具廣場等為專業(yè)的商業(yè)物業(yè)地產。
1、規(guī)模分析
高區(qū)各商業(yè)物業(yè)規(guī)模一覽表
樓盤名稱建筑規(guī)模層數面積主力戶型暢銷戶型
棱方園家具廣場2.3萬平方米1層35—60㎡35—60㎡35—60㎡75—135㎡
大屋建材裝飾商場2.5萬平方米5層40——60㎡150—200㎡40—60㎡75—110㎡110—140㎡150—200㎡75—110㎡110—140㎡150—200㎡左右
威韓商貿城4.1萬平方米1層45—60㎡75—110㎡75—110㎡
75—110㎡110—140㎡
建盛廣場3000平方米7層15—35㎡15——55㎡15——35㎡46——55㎡
46—55㎡107—140㎡1200㎡左右
利群購物廣場2萬平方米4層16—45㎡16—45㎡16—45㎡45—60㎡60—120㎡120㎡以上45—60㎡60—120㎡120㎡以上
當前高區(qū)各商業(yè)地產戶型面積主要以45-80㎡之間的戶型面積為主,45㎡以上、75-200㎡的戶型面積為輔。這主要是因為經營業(yè)態(tài)的因素,而導致的戶型面積配比以中戶型為主。從戶型面積的配比上能夠看出高區(qū)的各商業(yè)地產所經營定位特性,小戶型的面積主要表現在零售業(yè)態(tài),大戶型的面積主要集中在專業(yè)商業(yè)地產內。
根據市場調查,高區(qū)各商業(yè)物業(yè)大都是售租并舉進行經營,其出租率占主
導地位,當前高區(qū)各商業(yè)地產中,除建盛廣場出租率較低外,其余商業(yè)出租情況較好。
2、租金分析
當前高區(qū)商業(yè)物業(yè)基本處于開業(yè)經營狀態(tài),售價難以調查,這里重點分析租金水平。高區(qū)商業(yè)物業(yè)出租價格分為三個檔次,大屋建材裝飾城以3.7元/㎡/天的出租價格,位居高區(qū)商業(yè)地產榜首;利群購物廣場、威韓商貿城、建城廣場的出租價格居中,分別是2元/㎡/天、1.8元/㎡/天和1.3元/㎡/天;出租價格最低的是位于體育廣場附近的棱方園家具廣場,其出租價格分別為0.8元/㎡/天。其中,出租價格最高的是大屋建材裝飾城,以3.7元/㎡天的出租價格位居榜首。出租價格最低的是棱方園家具廣場,其出租價格為0.8元/㎡/天。其余商業(yè)地產之間相差不超過0.5元/㎡/天。
(二)高區(qū)商業(yè)網點房現狀分析
此次高區(qū)商業(yè)網點房地產市場調查,主要分為四大片區(qū)。即高區(qū)張村附近商業(yè)網點房、高區(qū)利群附近商業(yè)網點房、高區(qū)帝王宮附近商業(yè)網點房和高區(qū)神道口/臥龍山附近周邊商業(yè)網點房。根據調查資料顯示,高區(qū)整體商業(yè)網點房地產的出售、出租價格僅次于環(huán)翠區(qū),在商業(yè)網點房出售、出租價格中,整體排列第二。其中,出售、出租價格最高的是高區(qū)神道口/臥龍山附近的商業(yè)網點房,其以1.5萬元/㎡和1500元/㎡/年的價格,位居榜首。出售、出租價格最低的為高區(qū)張村附近的商業(yè)網點房,0.28萬元/㎡和114元/㎡/年。
1、高區(qū)張村附近商業(yè)網點房現狀分析
當前高區(qū)張村商業(yè)網點房主要有金都房地產開發(fā)有限公司、建盛房地產開發(fā)有限公司、大明房地產開發(fā)有限公司三家房地產開發(fā)商所開發(fā)。其中出售價格最高的為建盛房地產開發(fā)公司所開發(fā)的,其以4500元/㎡的出售價格位居張村附近商業(yè)網點房的榜首,最低的為金都房產開發(fā)公司所開發(fā)的,其出售價格為2800元/㎡。其商業(yè)網點房面積主要集中在45-78㎡之間。其中,大明房產的出租價格為114元/㎡/年。該區(qū)域商業(yè)業(yè)態(tài)主要集中在零售業(yè)和餐飲業(yè)。
2、高區(qū)利群附近商業(yè)網點房現狀分析
在高區(qū)利群附近的商業(yè)網點房調查中,主要針對吉林路(東、西道)和大屋建材裝飾城附近商業(yè)網點房進行了相關采樣調查。其中,吉林東路的商業(yè)網點房的價格最高,其以1200元/㎡/年的出租價格排列第一。其它兩處的商業(yè)網點房的出租價格為400元/㎡/年的價格。在商業(yè)網點房的面積方面,該區(qū)域的網點房面積集中在30-90㎡之間,其業(yè)態(tài)主要集中在零售業(yè)、娛樂休閑業(yè)和部分專業(yè)店。
3、高區(qū)帝王宮附近商業(yè)網點房現狀分析
在高區(qū)帝王宮附近的商業(yè)網點房進行的相關采樣調查中。出租價格最高的為濱洲北街和青州街附近的商業(yè)網點房,其出租價格為500元/㎡/年。其次是長春路和文化西路,出租價格分別為450元/㎡/年和350元/㎡/年。
在出售價格方面,濱洲北街的出售價格最高,其出售價為6000元/㎡。青州街和長春路附近的商業(yè)網點房出售價格為4000元/㎡和3980元/㎡。該區(qū)域的網點房面積主要集中在20-70㎡之間,部分網點房面積在120-200㎡之間。
4、高區(qū)神道口/臥龍山附近商業(yè)網點房現狀分析
高區(qū)神道口/臥龍山附近是威海幾大居民社區(qū)之一,其人流量大,消費頻次高,故該區(qū)域商業(yè)網點房及商業(yè)業(yè)態(tài)較為多樣。在這一區(qū)域內,我們主要對醫(yī)藥公司大樓附近、環(huán)保局附近、古陌小區(qū)附近、朝陽新區(qū)附近及朝陽小區(qū)南區(qū)附近的社區(qū)/街道網點房進行了相關采樣調查。其中在網點房的出售價格方面上,古陌小區(qū)的商業(yè)網點房出售價格最高,以1.5萬元/㎡的價格位居高區(qū)商業(yè)網點房榜首。其次依次是環(huán)保局附近、醫(yī)藥公司大樓附近、朝陽新區(qū)和朝陽小區(qū)南區(qū),它們的出售價格分別是1.3萬元/㎡、1.1萬元/㎡、0.8萬元/㎡和0.7萬元/㎡。
在出租價格方面,古陌小區(qū)的商業(yè)網點房以1500元/㎡/年的出租價格位居榜首。其余出租價格在360-666元/㎡/年之間,具體詳情見下圖:
5、高區(qū)商業(yè)網點業(yè)態(tài)分析
在商業(yè)業(yè)態(tài)中,前四位的業(yè)態(tài)是餐飲業(yè)、通信業(yè)、零售業(yè)、娛樂休閑業(yè),分別占總業(yè)態(tài)的19%、15%、11%和9%,其中餐飲業(yè)所占比重最多。其它業(yè)態(tài)分別為建材裝飾業(yè)8%、家電業(yè)7%、藥品業(yè)7%、服裝業(yè)4%、圖書音像業(yè)4%、旅社/賓館業(yè)4%,以及其它業(yè)態(tài)的12%。
(三)高區(qū)專業(yè)市場現狀分析
高區(qū)位于威海市西部,是高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)的中心,是威海市科技信息中心、產業(yè)開發(fā)中心和交通樞紐。交易額達94696萬元,交易成交額達137873萬元,日平均人流量達10萬人次左右。交易區(qū)內以家具裝飾材料、家具產品等專業(yè)批發(fā)零售經營為主。下面我們對該區(qū)域內主要的專業(yè)市場進行分析:
1、專業(yè)市場調查
(1)棱方園家具廣場
棱方園家具廣場位于文化西路,體育館附近。是高區(qū)大型家具廣場之一。其優(yōu)越的地理位置和良好的購具環(huán)境是高區(qū)其它同類商場所不能比擬的。該廣場集中了國內外各大知名品牌家具。其為威海地區(qū)高檔購買家具的廣場之一。因經營業(yè)態(tài)因素的限制,(主力面積集中在70-135㎡之間)該廣場的出租價格為0.5-0.8/㎡/天之間,屬于低檔價位。
項目名稱棱方園家具廣場
項目類型家具裝飾用品商城
管理費0.3元/㎡天
地理位置文化西路
交通狀況7、12路
開業(yè)時間
總建筑面積23000平方米
實用率87%
層數1層
建筑風格現代躍式展示會所建筑
售價對外不出售
租價0.8元/㎡天0.5元/㎡天0.65元/㎡天
主力單位面積35—60㎡、75—135㎡
經營模式及效果統(tǒng)一管理,自主經營
目標客戶群威海社區(qū)居民
人流量少。主要針對需求性的目標消費群體
經營定位家具廣場
各層經營內容及面積一樓:家具系列
(2)威韓商貿城
該商城位于高區(qū)文化西路,利群購物廣場附近。該商城總建筑面積為4.1萬平方米,共分六個展區(qū),整體規(guī)模較為龐大。但商城內的購物環(huán)境一般,現場給人凌亂,從而在一定程度上降低了該商城的產品檔次。其租金價格為1-1.8元/㎡/天之間,屬于低檔價位。其單體營業(yè)面積主要集中在70-150㎡之間,部分在45-60㎡。
項目名稱威韓商貿城
項目類型家具市場
開發(fā)商威海威韓商城有限責任公司
物業(yè)公司盛德物業(yè)有限公司
管理費0.26元/㎡/天
地理位置高區(qū)文化西路
交通狀況7、12、路車
開業(yè)時間家居廣場.1.9二期工程
總建筑面積4.1萬平方米
實用率98%以上
層數1層(共六個區(qū))
建筑風格普通聯體展示廳
售價對外不出售
租價1.8元/㎡.天1.0元/㎡.天1.4元/㎡.天
主力單位面積45—60㎡、75—110㎡、110—150㎡
經營模式及效果統(tǒng)一管理、自主經營
目標客戶群榮成、文登、煙臺、龍口等地
人流量少,主要是針對購買家具的目標消費者
經營定位家居廣場較高檔次商貿城中低檔
各層經營內容及面積1區(qū)辦公、套房、沙發(fā)、表、工藝品2區(qū)小吃街3區(qū)套房、沙發(fā)、床、辦公用品4區(qū)聯營,套房、沙發(fā)、床、辦公用品5區(qū)家具用品6區(qū)小吃街
(3)大屋建材裝飾商城
該商城地處文化西路175號,是高區(qū)唯一一家大型建材裝飾商場。其優(yōu)越的地理位置和良好的購具環(huán)境吸引了大量的目標群體。該商城單體經營面積類型較多,切分布均勻。該商城的出租價格為1.2-3.7/㎡/天之間,屬于高中檔價位。當前商城實用率為97%。
項目名稱大屋建材裝飾商城
項目類型建材裝飾商城
開發(fā)商大屋地產有限公司
物業(yè)公司威海大屋物業(yè)管理公司
管理費0.2元/㎡/天
地理位置文化西路175號
交通狀況7、12、17路
開業(yè)時間1999.10.23
總建筑面積25000平方米
實用率97%(當前三樓有部分商戶剛剛入駐,正在裝修)
層數5層
建筑風格現代復式商廈
租價3.7元/㎡天1.2元/㎡.天2.45元/㎡.天
主力單位面積40—60㎡、75—110㎡、110—140㎡、150—200㎡左右
經營模式及效果統(tǒng)一管理,獨立店鋪、自主經營
目標客戶群主要為三區(qū)居民,榮成、文登、乳山較少
人流量少,主要是針對購買家具的目標消費者
經營定位建材商品
各層經營內容及面積1層:廚柜、地板、板材、木線條、五金、實木門2層:潔具、瓷磚、衛(wèi)浴、陶瓷3層燈具、布藝4層.5層辦公(威海最大最齊全的建材專業(yè)裝飾商城)
2、租售價格分析
棱方園家具廣場、大屋建材裝飾商城、威韓商貿城等專業(yè)市場都集中在文化西路和文化中路一帶。商場開業(yè)率達97%左右。檔位面積為中、大,面積分別為40-60㎡、150-200㎡。環(huán)境適中,(威韓商貿城略顯凌亂)它們擁有一定的固定客源。其中”棱方園家具廣場”的家具系列展,被受周邊家裝企業(yè)所關注。當前主要以出租的形式進行相關招商。其出租價格最高的為大屋建材裝飾商場,3.7元/㎡/天。威韓商貿城的出租價格第二,1-1.8元/㎡/天;棱方園家具廣場的出租價格第三,為0.5-0.8元/㎡/天。
3、出租率分析
當前商場出租率方面”威韓商貿城”為98%左右,”棱方園家具廣場”為87%,”大屋建材裝飾商場”為97%。
三、威海市經區(qū)商業(yè)地產現狀分析
高區(qū)的國民經濟保持了持續(xù)穩(wěn)定增長的良好勢頭,全年國內生產總值實現69.4億元,占威海市區(qū)生產總值的30.83%。人均國內生產總值43360元。
威海市商貿流通經濟保持增長,整個消費品市場呈現貨源充分,繁榮活躍,物價適中,買方市場日益突出。據統(tǒng)計經區(qū)社會消費品銷售總額為59.17億元,增長9.6%;全區(qū)第一產業(yè)增加值17.52億元,比上年增長了24.4%;第二產業(yè)增加值27.29億元,比上年增長了31.13%;第三產業(yè)增加值14.36億元,比上年增長14.78%;市場價格總水平較上年略有上升。全年居民消費價格總指數比上年上升0.1%。下面我們主要針對本區(qū)域內的商業(yè)地產進行具體分析:
(一)經區(qū)商業(yè)物業(yè)現狀分析
根據前期的市場調研分析,經區(qū)當前共有3家大型商業(yè)地產,其中檔次最高的為僑鄉(xiāng)購物廣場;另外還有齊魯商城、萬發(fā)裝飾建材城兩家專業(yè)的商業(yè)物業(yè)地產。
1、規(guī)模分析
經區(qū)各商業(yè)物業(yè)地產規(guī)模一覽表
樓盤名稱建筑規(guī)模層數面積主力戶型暢銷戶型
僑鄉(xiāng)購物廣場5萬平方米3層20—60㎡2萬㎡20—60㎡70—150㎡2萬㎡
萬發(fā)裝飾材料城2萬平方米1層60—75㎡90—130㎡140—150㎡60——75㎡80——95㎡90——135㎡140——150㎡80—95㎡90—130㎡120—135㎡140—150㎡
齊魯商城1.2萬平方米3層34—65㎡34—65㎡50—70㎡34——65㎡50——70㎡
50—70㎡80—130㎡
2、租售價格分析
當前經區(qū)商業(yè)地產出租價格分為兩個檔次,僑鄉(xiāng)購物廣場以5.5元/㎡/天的出租價格及2.16萬元/㎡的出售價格,位居經區(qū)商業(yè)地產榜首;齊魯商城的出租價格為0.66元/㎡/天。
(二)經區(qū)商業(yè)網點房現狀分析
在經區(qū)長峰/蒿迫附近的商業(yè)網點房調查中,主要針對通城大廈、長峰市場、海鑫旅館、齊魯大道附近商業(yè)網點房進行了相關采樣調查。
1、租售價格分析
根據調查,通城大廈的商業(yè)網點房的出售價格最高,其以7000元/㎡的出售價格排列第一。海鑫旅館和長峰市場附近的商業(yè)網點房出售價格為5500元/㎡和3000元/㎡。
在出租價格方面,齊魯大道的商業(yè)網點房出租價格最高。以480元/㎡/年的價格位居榜首。其次,依次是通城大廈的466元/㎡/年;海鑫旅館的185元/㎡/年及長峰市場180元/㎡/年。
2、業(yè)態(tài)分析
在商業(yè)網點房的面積方面,該區(qū)域的網點房面積集中在100㎡左右,在商業(yè)業(yè)態(tài)方面,其零售業(yè)占總業(yè)態(tài)的28%,排列第一。其它依次是娛樂休閑業(yè)、通信業(yè)、服裝/鞋業(yè)、餐飲業(yè)、醫(yī)藥業(yè)及其它相關業(yè)態(tài),分別占總業(yè)態(tài)的16%、12%、8%、8%、8%和20%。
(三)經區(qū)專業(yè)市場現狀分析
經區(qū)位于威海市南部,是威海經濟開發(fā)區(qū)的中心,是威海市未來的行政區(qū)域和交通樞紐。交易額達86005萬元,交易成交額達142855萬元,日平均人流量達8萬人次左右。交易區(qū)內以家具裝飾材料、家具裝飾用品等專業(yè)批發(fā)零售經營為主。其中,區(qū)內萬發(fā)裝飾材料商場、齊魯商場等專業(yè)市場都集中在青島路齊魯大道一帶。商場開業(yè)率達93%以上。檔位面積為中,面積分別為50-70㎡、140-150㎡。環(huán)境適中,它們擁有一定的固定客源。(具體詳情見下圖)
項目名稱齊魯商城萬發(fā)裝飾建材城
項目類型家具裝飾用品商城家裝裝飾材料露天市場
開發(fā)商東方集團實業(yè)有限公司威海汽運有限公司
地理位置齊魯大道青島路,竹島
交通狀況112路(小客)、10路1、12、26、21、27路
總建筑面積1平方米2萬平方米
實用率93%100%
層數3層1層
建筑風格現代寫字樓現代展覽中心
租價0.66元/㎡/天0.47元/㎡/天0.565/㎡/天
主力單位面積50-70平方米60—75㎡、80—95㎡、90—130㎡、120—135㎡、140—150㎡
經營模式及效果獨立店鋪,自主經營。出租形式
目標客戶群周邊社區(qū)居民,中等收入人群竹島輻射范圍的、市內裝修所需材料
經營定位家具建材威海市區(qū)內的中高檔衛(wèi)生潔具、陶瓷、板材、五金、燈具的裝飾材料市場
各層經營內容及面積一樓:木地板、實木門、各種板材、木線條。二樓:百貨超市三樓:燈飾、五金用品、交電材料、布藝窗簾、廚房用品。主要經營板材、潔具、陶瓷、板材市場;
齊魯商城位于齊魯大道附近,由東方集團實業(yè)有限公司投資開發(fā)。商場優(yōu)雅的購物環(huán)境,吸引了周邊大量居民的關注。其出租價格為0.47-0.66元/㎡/天,單體經營面積主要集中在50-70㎡之間,其出租率為93%左右。
萬發(fā)裝飾建材城位于青島路、竹島附近,2萬平方米的經營面積,促使其成為經區(qū)唯一一家大型裝飾建材市場。其開發(fā)商為威海汽運有限公司,優(yōu)越的地理位置和準確的經營定位,為其發(fā)展奠定了良好的基礎。當前改裝飾建材城出租率為100%。
第三部分威海市商業(yè)業(yè)態(tài)分析
此項分析所用的數據,都由我方專業(yè)的市場調查人員,經過現場采訪式的調查方法取得。調查目的主要是對威?,F有商業(yè)業(yè)態(tài)的分布、經營狀況、居民消費習慣及前景進行分析,從而為天都項目的合理定位提供有關決策依據。
一、威海市家電業(yè)分析
此項調查主要涉及威海百貨大樓、威海華聯購物廣場、威海華聯商廈、威海利群購物廣場、威海三聯家電等五家大型綜合家電賣場,調查內容主要為區(qū)位、經營面積、經營產品類型、經營產品品牌、經營狀況等五項內容。調查方式為采訪式調查,數據來源基本詳實、準確。
(一)威海市家電業(yè)經營品種分析
本項調查共涉及家電類經營品種二十多個,因品種比較繁雜,況且有些產品不具有市場代表性,因此在此我們只對其中品牌數量較多的,能代表威海家電業(yè)主流方向的電視機、冰箱冰柜、音響(家庭影院)、洗衣機、空調、油煙機、燃氣灶、熱水器等8個經營品類進行分析。
1、威海家電業(yè)總體經營品類分析:
在被調查的五大賣場中共有以上8類家電經營單位250個(其中品牌多數重復),其數量分布如下:
從以上數據能夠看出:
第一,家電行業(yè)整體供應量巨大,市場競爭較為激烈。
第二,電視機、冰箱與空調機三大品類依然牢牢占據市場的較大份額,且大多數經營品牌雷同,競爭激烈。
第三,油煙機、燃氣灶,熱水器等廚衛(wèi)家電異軍突起,正逐步成為家電行業(yè)的重要組成部分。
2、五大家電賣場經營品類分析:
從以上統(tǒng)計數據能夠看出:
第一,五大賣場家電經營數量基本不相上下,但都有自己的強項:百貨大樓冰箱冰柜經營品牌較多;華聯購物廣場的燃氣灶經營品類較多;華聯商廈的音響(家庭影院)經營品類較多,利群購物廣場的電視機品牌而三聯家電的電視機和空調品牌較多。
第二,音響(家庭影院)類產品主要集中在百貨大樓和華聯商廈兩大賣場,說明這兩大賣場的高端客戶比較多。
第三,空調在五大賣場的分布基本均衡,但又以三聯經營品牌較多,顯示出專業(yè)的家電市場在貨源組織上的一定優(yōu)勢
第四,家電行業(yè)已經比較成熟,市場細分比較精細。
(二)威海市家電類經營面積分析
據統(tǒng)計五大賣場8類家電類經營面積達5143平米,其中電視機的經營面積高達平米,接近總體經營面積的一半,其大致的經營面積分布如下:
從以上數據能夠看出:
第一,電視機的經營面積在整個家電行業(yè)中一枝獨秀,電視機依然是家電經營的重中之重。
第二,電視機、冰箱冰柜以及空調的經營面積普遍較大,說明商家比較注重這三類商品的賣場布置,也是她們的主要銷售對象。這類產品的競爭將異常激烈。
第三,油煙機、燃氣灶以及熱水器等廚衛(wèi)家電的經營品種雖然不少但經營面積卻
第四,大打折扣,說明大多數商家對此類商品普遍不夠重視,估計此類商品發(fā)展空間較大。
由以上統(tǒng)計數據能夠看出:
第一,三聯家電作為專業(yè)的大型家電經營場所,在經營面積上具有絕對優(yōu)勢。
第二,電視機和空調是三聯家電的主要經營品類,大規(guī)模的經營面積對她們的陳列與推廣具有相當空間優(yōu)勢。
第三,除三聯家電外,其它四家家電賣場規(guī)模普遍較小,從一定程度上造成了賣場氛圍的擁擠與雜亂,購物環(huán)境必稍遜于三聯家電。
第四,三聯家電依然是威海家電業(yè)的一個標尺,要想在威海家電業(yè)中突圍項目規(guī)模應向三聯家電看齊。天都的經營規(guī)模須斟酌商榷。
專業(yè)的家電賣場在家電的銷售上具有無可比擬的優(yōu)勢,而威海的專業(yè)的家電賣場現在只有三聯家電一家,天都如做為專業(yè)的家電賣場有一定發(fā)展空間。
(三)威海居民購買家電的習慣分析
1、因為家電類一般價值較高,因此在購買時一般不是個人行為而是兩個或幾個人的共同購買行為,購買比較謹慎。
2、較大的專業(yè)的家電賣場是她們主要購買場所,一是選擇空間較大,二是質量和售后服務有保障。
3、一般一次成交的機會不是很大,大多數消費者在購買家電時會貨比三家,比價格比質量比品牌。
4、完善的售后服務以及三包措施得到越來越多的消費者的認可,并在銷售中起到越來越重要的作用。
(四)威海家電市場前景分析
1、威海市家電經營單位眾多,估計價格競爭依然是市場競爭的主要手段。
2、除了價格競爭之外,完善的售后服務也將是市場競爭的重要手段。
3、小家電類產品品種較少,往往作為大家電的一個附屬品類進行經營,而且沒有專業(yè)的賣場,競爭相對薄弱。估計上規(guī)模專業(yè)化的小家電市場將有一定發(fā)展空間。
4、專業(yè)化的大家電賣場具有一定發(fā)展空間。
二、威海市家居業(yè)分析
此項調查涉及威海家居廣場、威韓商城、盛德商廈、奧賽家具商城、天壇家具城等五家大型綜合家居市場,共調查有效樣本157個,調查內容主要為區(qū)位、經營面積、經營產品類型、經營品類檔次、經營狀況等五項內容。調查方式為采訪式調查,數據來源基本詳實、準確。調查目的主要是分析威海居民家居消費習慣、威海家居類商業(yè)經營狀況以及前景分析,從而為天都項目的合理定位提供有關決策依據。
(一)家居市場經營單位數量及規(guī)模分析
本項調查涉及的家居類產品多達幾十種,為便于分析,我們把它們大致歸為家具家私類和燈具燈飾類兩個經營范疇進行分析。
1、家居市場總體經營單位數量分析:
本項調查我們共采集有效樣本157個,其中139個從事家具家私類經營,占總數的88.54;18個從事燈具燈飾類經營,占總數的11.46%。據我們統(tǒng)計157個經營單位共有經營面積62550平米左右,其中燈具燈飾類經營面積7800平米左右,占總數的87.53%;家具家私類54750平米左右,占總經營面積的12.47%。其經營面積比例如下:
從以上統(tǒng)計數據我們能夠看出:
第一,威海的家居市場已經比較成熟,市場相對飽和。
第二,家具家私類從業(yè)單位較多,經營規(guī)模巨大,競爭尤為激烈。
第四,燈具燈飾類所占權重較小,發(fā)展?jié)摿^大。
2、家具家私類經營規(guī)模分析:
從以上統(tǒng)計數據能夠看出:
(1)家具家私類單位經營規(guī)模大多集中在300——500平米之間,此規(guī)模中的經營單位眾多,占總經營數量的50.36%,競爭激烈。
(2)家具家私類單位經營規(guī)模嚴重失調,競爭主要存在于100——500平米之間的經營規(guī)模單位中,規(guī)模超過1000平米的經營單位寥寥無幾,競爭較弱。
(3)1000平米以上的經營單位有一定發(fā)展空間,但總體風險較大。
(4)家具家私類經營業(yè)主實力參差不齊,未來幾年有大浪淘沙,重新洗牌的可能。
3、燈具燈飾類經營規(guī)模分析:
從以上統(tǒng)計數據能夠看出:
第一,燈具燈飾類經營單位規(guī)模普遍較小,估計和燈具燈飾物品占地面積較小以及燈具燈飾市場不太成熟有一定關系。
第二,更加專業(yè)、龐大、高檔的的燈具燈飾市場有一定發(fā)展空間,但要謹慎投資。
(二)家居市場經營檔次分析
1、家具家私類經營檔次分析:
在本次調查的139個家具家私經營單位中,經營檔次屬于高檔的有31家,占總經營數量的22.30%;中高檔的有27家,占總經營數量的19.425%;中檔的有17家,占總經營數量的12.23%,中低檔的有37家,占總經營數量的26.62%;低檔的有27家,占總經營數量的19.425%。其經營比例圖示如下:
從以上統(tǒng)計數據能夠看出:
第一,中檔、中高檔、高檔產品占到市場總量的53.96%,說明威海的家居市場正逐步向中檔及中檔以上產品檔次發(fā)展,產品質量正在逐年提高,競爭模式正處于價格競爭向質量競爭過渡的轉型期。
第二,如果把中低檔、中檔、中高檔產品統(tǒng)統(tǒng)歸為中檔產品,那么中檔產品所占比重高達58.28%,辭區(qū)間的產品數量龐大,競爭較為激烈。
第三,如果低檔產品所占比重為19.435,說明雖然威海的家居市場正處于價格到質量的轉型期,可是由于低端產品能夠較好的滿足部分消費水平較低的人群,短時間內也不會退出家居市場。
第四,高檔、中檔以及低檔產品的供給基本均衡,市場孔隙不大。
2、燈具燈飾類經營檔次分析:
本次調查的18個燈具燈飾經營單位,全部屬于中低檔經營檔次。這說明威海的燈具燈飾類產品經營檔次普遍較低,高檔經營單位鳳毛麟角,市場供給嚴重失調。威海的燈具燈飾市場在產品、質量、規(guī)模方面都有待進一步的完善。
(三)家居市場經營狀況分析
1、家具家私類經營狀況分析:
在調查的31家高檔商鋪中有25家經營狀況良好,占總經營數量的17.99%,經營狀況一般的有6家,占總經營數量的4.32%。27家中高檔商鋪中,有23家經營狀況良好,占總經營數量的16.55%;有4家經營狀況一般,占總經營數量的2.88%。17家中檔商鋪全部經營良好,占總經營數量的12.23%。在37家中低檔商鋪中,有30家經營狀況良好,占總經營數量的22.30%;有7家經營狀況一般,占總經營數量的5.04%。在27家低檔商鋪中,有15家經營狀況良好,占總經營數量的10.80%;有12家經營狀況一般,占總經營數量的8.63%。
從以上統(tǒng)計數據能夠看出:
第一,家具家私類產品普遍經營良好,整個市場運營比較正常。
第二,低檔產品經營狀況相對較差,原因有二:一是低檔產品已走量為主,利潤較薄;二是低檔產品由于質量、做工較差,得不到市場認可。
2、燈具燈飾類經營狀況分析:
調查的18家燈具燈飾經營店鋪,經營狀況都為良好。
(四)威海家居市場消費者習慣分析
經過以上資料分析,我們可看出:
1、消費者比較喜歡到較大的專業(yè)的家居市場購買家具產品。究其原因我們認為有以下幾點:
第一,規(guī)模比較大,經營單位及經營產品相對集中,有較大的選擇空間。
第二,專業(yè)的家具市場,產品質量及售后服務相對較好。
第三,經營單位眾多,競爭氛圍較濃,消費者砍價議價能力較強。
第四,周圍有專門的貨運資源,運輸比較方便。
2、部分中高端消費者較為注重品牌的的選擇。究其原因:
第一,中高檔及高檔產品品牌經營較多,如吉斯家具、全友家具、聯邦家具、鳳陽家具等為消費者的品牌購買提供了市場可能。
第二,品牌產品一般質量較好,售后服務較好,購買比較放心。
第三,消費者的購買需求正由基本的生活需求向更高的舒適、品味、高雅等需求轉變。
3、在家居置買時,對燈具燈飾的購買遠遠小于家具家私類的購買熱情。究其原因:
第一,燈具燈飾類產品屬于能源耗材,置買越多能源消耗費用越高。
第二,大部分家庭消費者對燈具燈飾類的置買,一般認為能滿足采光需求即可,高檔的燈具燈飾產品一方面價格較高,另一方面耗電較多。
第三,較為高檔的燈具燈飾類產品一般為酒店、娛樂場所購買較多。
(五)威海家居市場前景展望
1、整個威海家居市場趨于飽和,局部雖然仍有一定發(fā)展空間,但總體發(fā)展空間不大。
2、整體市場發(fā)展比較成熟,價格競爭已經不是制勝的唯一手段,完善的服務、優(yōu)質的質量正逐步得到市場認可。
3、更加精細化的市場細分、產品細分將是大勢所趨。
三、威海市服裝業(yè)分析
(一)威海服裝業(yè)總體分析
從商業(yè)類型來看,威海的服裝業(yè)大致分為批零兼營模式、綜合百貨模式、超級市場模式、品牌形象店模式以及商業(yè)步行街模式五種類型,其賣場分布大致如下:
商業(yè)類型商場名稱
批零兼營威勝大廈海港大廈友誼大廈韓國服裝城環(huán)球廣場財富廣場綜合百貨華聯商廈百貨大樓利群廣場華聯購物廣場金地商廈超級市場家家悅超市大富源
品牌形象店僑鄉(xiāng)城市廣場兩岸時尚名店步行街光明路步行街
從以上數據能夠看出:
第一,威海市從事服裝經營模式的大型賣場多達15個,總體服裝供給較大競爭十分激烈。
第二,批零兼營模式的商業(yè)類型較多,競爭比較激烈。除威勝大廈、環(huán)球廣場經營狀況尚可外,其它四大賣場都經營慘淡,估計從事服裝批零兼營模式的商業(yè)發(fā)展空間不大。
第三,綜合百貨類除了華聯商廈和百貨大樓外,其它三大賣場的服裝經營狀況也較為一般,估計此類服裝經營模式的發(fā)展空間也不會很大。
第四,兩大超級市場的服裝經營狀況都比較不錯,這首先歸根于她們量販式的平價經營策略;二要歸功于雄厚的資金實力以及優(yōu)秀的貨源組織能力。從天都的區(qū)位、人群消費水平以及旁邊的小商品批發(fā)城帶來的部分客流來看,本項目能夠有所嘗試,但考慮到兩大巨頭的壓力,需要合理定位、謹慎投資。
第五,僑鄉(xiāng)城市廣場作為威海經營檔次較高的品牌服裝經營模式,經營狀況也不容樂觀,估計發(fā)展空間不大。步行街模式與本案的定位相差較遠,在此不做詳述。
(二)威海市居民購買服裝習慣分析
1、對于價值較小的小針織、大針織等產品一般喜歡就近購買,而且隨即購買的機率較大。注重的是方便、價格等。
2、對比較高檔的時尚女裝、男裝類,大多喜歡到檔次較高的百貨商場以及品牌專賣購買,注重的是質量以及售后服務等。
3、較為成熟的商圈或大賣場是消費者首先考慮的購買場所。如環(huán)球廣場、威海大世界、家家悅本部商圈;華聯商廈和百貨大樓商圈;威勝大廈、海港大廈商圈等。一旦形成對某個商圈的購物習慣就很難改變。
4、中高檔消費群的品牌忠誠度較高,一旦對某品牌形成較好的認可,就不會輕易改變。
(三)天都項目服裝經營的優(yōu)劣勢分析
1、優(yōu)勢分析:
(1)周圍沒有直接的服裝業(yè)競爭對手。小商品批發(fā)城里雖有少許的服裝經營業(yè)戶,但經營的大都是檔次比較低的小針織類產品,和本項目的定位區(qū)別較大。
(2)周圍有足夠的潛在消費人群。況且本案處于高技區(qū)到環(huán)翠區(qū)的主要干道上,若經營產品比較完善,還能夠有效聚攏部分高技區(qū)客流。
(3)小商品批發(fā)城形成的商業(yè)氛圍以及帶來的部分客流,能夠在一定程度上拉動本案的銷售。
2、劣勢分析:
(1)本案處在環(huán)球廣場、大世界以及家家悅本部形成的有效狙擊范圍之內,市場壓力較大。
(2)本案周圍還沒有形成較為的穩(wěn)固的服裝銷售商圈以及服裝購買商圈,消費者購買忠誠度較低。
(3)如果從事服裝經營那么規(guī)模一定較大,經營品種一定要多才有制勝的可能,而這樣投資風險就比較大。
(4)服裝的招商工作將是本案成功與否的重要因素。
四、威海市娛樂業(yè)分析
本次調查范圍覆蓋了威海市各類休閑娛樂業(yè),主要涉及威海市市區(qū)幾乎所有的休閑娛樂場所,以及高區(qū)和經區(qū)的部分休閑娛樂場所,現抽?。保矗皞€樣本,按經營類型分類并分析其經營規(guī)模及經營狀況。
(一)威海市娛樂業(yè)種類及數量分析
在調查的所有娛樂場所中足療/推拿、夜總會/KTV/練歌房、茶館、洗浴中心所占的比重較大,迪廳和酒吧所占比重最小,分析原因有:
1、威海是新興的沿海城市,受外來思想影響較小,消費者比較習慣傳統(tǒng)的娛樂方式,比如茶館、KTV等。
2、現代社會,人們在緊張的工作壓力下,更加渴望身心的放松。經營者們也積極拓展思路,迎合消費者的這種需求,因此,浴室不再是僅僅局限于洗澡的功能,更加注重營造舒適的環(huán)境、提高服務質量以及提供綜合性服務。
(二)威海市商業(yè)休閑娛樂場所的經營規(guī)模分析
1、夜總會/KTV/練歌房經營規(guī)模分析:
在此次調查的30家夜總會/KTV/練歌房中,按大型(1000㎡以上)、中型(300——1000㎡)、小型(不足300㎡)三個檔次分,每檔占的比例如下:
由圖表看出,威海的夜總會/KTV/練歌房,中檔規(guī)模占主體,規(guī)模較大的高檔場所比較稀缺。
2、娛樂城/迪廳/酒吧經營規(guī)模:
在威海,娛樂城/迪廳/酒吧的數量相對較少,從經營場所的面積來看,規(guī)模屬主要是中小型。
3、茶館、咖啡館、西餐廳經營規(guī)模及經營狀況
茶館、咖啡館、西餐廳,經營場所面積在100——1000㎡之間,按其經營面積、店面裝修、內部環(huán)境、服務水平等將此類消費場所分為三個檔次,各占比例如圖:
4、健身、美體、美容場所經營規(guī)模:
在此次調查的健身美體場所中,面積在400㎡左右的中型規(guī)模居多,如圣瑪瑜珈、浩莎健身俱樂部。美容場所經營面積在200㎡以下的占較大比重。
5、洗浴中心、足療/足浴/推拿場所經營規(guī)模及經營狀況:
在我們調查的所有休閑娛樂場所中,洗浴中心、足療/推拿場所所占的的比重最大,現對兩類休閑場所的規(guī)模作如下分析:
(1)洗浴中心按經營面積分三個檔次:大型(1000㎡以上)、中型(500㎡—1000㎡)、小型(500㎡以下)。三種規(guī)模的比例如圖表:
(2)足療/足浴/推拿場所按經營面積分三個檔次:大型(400㎡以上)、中型(150㎡—400㎡)、小型(150㎡以下)。三種規(guī)模的比例如圖表:
(三)威海市商業(yè)休閑娛樂場所經營狀況分析
從總體來看,呈現以下特點:
1、威海休閑娛樂場所分布比較集中,通俗的講就是”扎堆經營”。分布較集中的幾個區(qū)域是:市中心三角花園/威勝大廈一帶、市政府以西、天都一帶、北竹島、經區(qū)長峰。且這幾個區(qū)域的休閑娛樂場所經營情況較好,原因有以下兩點:
(1)消費者的消費習慣使然,認為娛樂場所集中的區(qū)域,選擇機會多;而且娛樂氣氛比較濃厚,迎合了消費者喜歡熱鬧的心理需求。
(2)這幾個區(qū)域屬于威海商業(yè)比較發(fā)達的區(qū)域,也是威海市人口比較密集的區(qū)域,消費群龐大且層次較高。
2、威海休閑娛樂業(yè)經營狀況有淡、旺季之分,旺季主要出現在旅游高峰期、周末或節(jié)假日,淡季主要是春節(jié)前后、氣溫比較的的時候。
3、各類休閑娛樂場所中,中高檔場所的經營狀況好于低檔或中偏低的場所。原因是:隨著威海市經濟的快速發(fā)展,人均國民生產總值提高了,人們對生活質量的要求也提高了,中高檔休閑娛樂場因此良好的環(huán)境和優(yōu)質的服務贏得了消費者的青睞。
(四)威海市民娛樂消費的習慣分析
1、從地域特征來看來看,威海居民習慣就近消費,在作娛樂場所投資時,要充分考慮附近的人口密集程度。而且區(qū)域不同,居民消費水平也不同。
2、市中心統(tǒng)一路、海港一帶是威海商業(yè)最發(fā)達的地方,各種娛樂休閑場所檔次較高,經營狀況也普遍較好。
3、市中心向西至電視臺,向南至北竹島是威海市人口最密集的兩大區(qū)域,商業(yè)發(fā)達程度接近市中心。這兩個區(qū)域的居民消費水平也比較高。
五、威海市餐飲業(yè)分析
此項調查共涉及威海市餐飲業(yè)比較發(fā)達的道路39條,采集有效樣本349家,調查內容主要為區(qū)位、經營面積、經營類型、經營檔次、經營狀況等五項內容。調查方式為人員采訪式調查,數據來源基本詳實、準確。調查目的主要是分析威海居民餐飲消費習慣、威海餐飲業(yè)經營狀況以及前景分析,從而為天都項目的合理定位提供有關決策依據。
(一)威海餐飲業(yè)區(qū)位及其數量分析
1、威海市餐飲業(yè)總體區(qū)位數量分析:
本項調查共涉及主要道路39條,餐飲店鋪349家。因為有些道路不具有代表性,且離本項目較遠,為便于操作,因此我們在此只對沿途擁有店鋪超過10家以上的13條重要道路進行分析。沿這13條道路餐飲業(yè)經營單位的數量
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024版跨境電商綜合服務合作協議
- 2025年彩板復合板壓型項目可行性研究報告
- 2025年度室內外公共空間照明設計與施工合同2篇
- 2025年度個人環(huán)保項目投資個人連帶責任保證合同4篇
- 《動物的通訊秘密》課件
- 2025年度航空器發(fā)動機維保合同樣本3篇
- 2025年度個人合伙區(qū)塊鏈技術應用投資合作協議4篇
- 2025年度個人信息技術服務與研發(fā)合同規(guī)范4篇
- 2025年度個人教育培訓咨詢合同2篇
- 2025年內蒙古太仆寺旗給排水公司招聘筆試參考題庫含答案解析
- 高二物理競賽霍爾效應 課件
- 金融數學-(南京大學)
- 基于核心素養(yǎng)下的英語寫作能力的培養(yǎng)策略
- 現場安全文明施工考核評分表
- 亞什蘭版膠衣操作指南
- 四年級上冊數學教案 6.1口算除法 人教版
- DB32-T 3129-2016適合機械化作業(yè)的單體鋼架塑料大棚 技術規(guī)范-(高清現行)
- 6.農業(yè)產值與增加值核算統(tǒng)計報表制度(2020年)
- 人工挖孔樁施工監(jiān)測監(jiān)控措施
- 供應商物料質量問題賠償協議(終端)
- 物理人教版(2019)必修第二冊5.2運動的合成與分解(共19張ppt)
評論
0/150
提交評論