高電壓等級變壓器用電磁線行業(yè)的發(fā)展狀況及發(fā)展趨勢分析

高電壓等級變壓器用電磁線行業(yè)的發(fā)展狀況及發(fā)展趨勢分析整合營銷傳播（一）整合營銷傳播的含義1992年，全球第一部整合營銷傳播（IMC）專著《整合營銷傳播》在美國問世，其作者是美國西北大學教授唐?舒爾茨及其合作者斯坦，利?田納本、羅伯特，勞特朋。唐?E.舒爾茨關于整合營銷傳播的定義是：“整合營銷傳播是一種戰(zhàn)略性經(jīng)營流程，用于長期規(guī)劃、發(fā)展、執(zhí)行并用于評估那些協(xié)調一致的、可衡量的、有說服力的品牌傳播計劃，是以消費者、客戶、潛在客戶和其他內外相關目標群體為受眾的”。按照喬治?貝爾奇和邁克爾?貝爾奇對唐?E.舒爾茨定義的理解，“整合營銷傳播是一種戰(zhàn)略性的商業(yè)流程，用來規(guī)劃、開拓、執(zhí)行和評估具備可協(xié)調、可測量、具有說服性和持續(xù)性的品牌傳播（溝通）計劃，該計劃的目標是建立與消費者、中間商、潛在消費者、雇員、合作伙伴及其他相關的內部和外部的目標受眾的溝通，產生短期的收益回報，并建立長期的品牌與股東價值”。美國廣告公司協(xié)會（4As）定義：“整合營銷傳播計劃的概念，是指在評估如大眾廣告、直接反應廣告、銷售促進以及公共關系等多種傳播工具的重要作用時，更充分認識到將這些工具綜合運用所帶來的附加價值，即整合運用后所帶來的信息的清晰度、持續(xù)性和傳播影響力的最大化”。可見，整合營銷傳播理論的內涵是以消費者為核心，綜合、協(xié)調使用各種傳播方式，以統(tǒng)一的目標和統(tǒng)一的傳播形象，傳遞一致的信息，實現(xiàn)與消費者溝通，迅速樹立品牌在消費者心中的地位，建立長期的關系，更有效地達到品牌傳播和產品銷售的營銷目標。亦即，整合營銷傳播是整合各種促銷工具，如廣告、人員推銷、公關、銷售促進、直復營銷等，使其發(fā)揮更大的功效的活動過程。（二）整合營銷傳播中受眾接觸的促銷工具整合營銷傳播的一個關鍵因素是營銷企業(yè)必須了解各類溝通或促銷工具，并知曉如何使用它們來傳遞公司或品牌信息。這就客觀要求營銷企業(yè)必須明晰每種消費者能夠接觸到的促銷工具與目標受眾溝通時的價值所在以及它們如何能夠形成一個有效的整合營銷傳播方案。（三）整合營銷傳播計劃過程在制定整合營銷傳播策略的過程中，營銷企業(yè)需要結合各種促銷組合要素，平衡每一個要素的優(yōu)勢和劣勢以產生最有效的傳播計劃?？梢哉f，整合營銷傳播管理實際上就是與目標受眾進行有效傳播的過程，包括策劃、執(zhí)行、評估和控制各種促銷組合要素。整合營銷傳播方案的制定者必須決定促銷組合中各要素的角色和功能，為每種要素制定正確的策略，確定它們如何進行整合，為實施進行策劃，考慮如何評估所取得的成果，并進行必要的調整。營銷傳播只是整體營銷計劃和方案的一部分，因此必須能夠融合其中。關系營銷的具體實施（一）組織設計關系營銷的管理，必須設置相應的機構。企業(yè)關系管理，對內要協(xié)調處理好部門之間、員工之間的關系，對外要向公眾發(fā)布消息、征求意見、搜集信息、處理糾紛等。管理機構要代表企業(yè)有計劃、有準備、分步驟地開展各種關系營銷活動，把企業(yè)領導者從煩瑣事務中解脫出來，使各職能部門和機構各司其職，協(xié)調合作。關系管理機構是企業(yè)營銷部門與其他職能部門之間、企業(yè)與外部環(huán)境之間聯(lián)系溝通和協(xié)調行動的專門機構。其作用是：收集信息資料，充當企業(yè)的耳目；綜合評價各職能部門的決策活動，充當企業(yè)的決策參謀；協(xié)調內部關系，增強企業(yè)的凝聚力；向公眾輸送信息，溝通企業(yè)與公眾之間的理解和信任。（二）資源配置（1）人力資源調配。一方面實行部門間人員輪換，以多種方式促進企業(yè)內部關系的建立；另一方面從內部提升經(jīng)理，可以加強企業(yè)觀念并使其具有長遠眼光。（2）信息資源共享。在采用新技術和新知識的過程中，以多種方式分享信息資源。如利用網(wǎng)絡協(xié)調企業(yè)內部各部門及企業(yè)外部擁有多種知識與技能的人才的關系；制定政策或提供幫助以削減信息超載，提高電子郵件和語音信箱系統(tǒng)的工作效率；建立“知識庫”或“回復網(wǎng)絡”，并入更龐大的信息系統(tǒng)；組成臨時“虛擬小組”，以完成自己或客戶的交流項目。（三）文化整合關系各方環(huán)境的差異會造成建立關系的困難，使工作關系難以溝通和維持?？缥幕g的人們要相互理解和溝通，必須克服不同文化規(guī)范帶來的交流障礙。文化的整合，是關系雙方能否真正協(xié)調運作的關鍵。合作伙伴的文化敏感性非常敏銳和靈活，它能使合作雙方共同有效地工作，并相互學習彼此的文化差異。文化整合是企業(yè)市場營銷中處理各種關系的高級形式，不同企業(yè)有不同的企業(yè)文化。推行差別化戰(zhàn)略的企業(yè)文化可能是鼓勵創(chuàng)新、發(fā)揮個性及承擔風險；而成本領先的企業(yè)文化，則可能是節(jié)儉、紀律及注重細節(jié)。如果關系雙方的文化相適應，將能強有力地鞏固企業(yè)與各子市場系統(tǒng)的關系并建立競爭優(yōu)勢。高電壓等級變壓器用電磁線行業(yè)的發(fā)展狀況及發(fā)展趨勢1、高電壓等級變壓器用電磁線基本情況電網(wǎng)運輸路線中的變壓器與普通的家用電器和工業(yè)電機所處運行環(huán)境有較大的差異，變壓器在電網(wǎng)運輸線路中的重要地位決定了所使用的電磁線須具有更優(yōu)的性能和更高的技術要求。高電壓等級電網(wǎng)運輸線路變壓器所使用的電磁線幾乎都使用扁線技術，扁線不僅能夠提供更優(yōu)良的散熱效果、轉換效率以及功率密度，而且相對比圓線能夠大幅減小變壓器體積，有效縮減變電站的建設成本和占地面積；由于電網(wǎng)一般采用油浸式變壓器，其中所使用的變壓器油存在較強的溶解性以及含有一定量的腐蝕性硫，因此變壓器所使用的電磁線必須具備較好的耐變壓器油的特性；電網(wǎng)線路中常發(fā)生短路現(xiàn)象，自然雷擊也可能導致線路故障，在這些現(xiàn)象發(fā)生時，變壓器中將產生較高的反沖電壓形成強大的電磁力，溫度將在短時間內快速提升，因此變壓器用電磁線也需要具備較高的耐熱等級以及較高的屈服強度，能夠保證變壓器在面臨上述現(xiàn)象后繼續(xù)正常使用。尤其對于換流變壓器來說，換流變壓器閥側與直流相連，因此換流變壓器不僅承受交流電壓，而且還需要承受直流電壓，這使得換流變壓器與普通電力變壓器在結構上有所不同，需要電磁線同時滿足屈服強度高、高溫粘結強度好以及導線整體彎曲剛性優(yōu)良等技術指標。同時，隨著電網(wǎng)建設輸電電壓等級的升高，變壓器及其內部所使用的材料對上述指標的要求都在進一步提升。2、高電壓等級變壓器用電磁線發(fā)展狀況我國在網(wǎng)運行的高電壓等級變壓器對應使用的電磁線總量近十年復合年增長率保持7.37%的增長，電磁線累計使用總量從895,596噸增加至1,698,931噸。其中，交流變壓器用電磁線累計使用總量從885,892噸增長為1,653,319噸，復合年增長率為7.18%；直流用換流變壓器用電磁線累計使用總量從9,704噸增長為45,612噸，復合年增長率為18.76%。3、高電壓等級變壓器用電磁線發(fā)展趨勢變壓器用電磁線作為變壓器的核心部件，未來也向著低碳環(huán)保、節(jié)能降耗的方向發(fā)展。同時，由于電磁線需要長時間的高電壓、大電流的環(huán)境下運行，其性能指標向著更高機械強度、更耐高溫的方向發(fā)展。（1）向節(jié)能降耗型方向發(fā)展在“雙碳”目標下，為了實現(xiàn)低碳環(huán)保、落實環(huán)境保護和資源節(jié)約的要求，我國在進行電網(wǎng)建設的同時，對變壓器節(jié)能降耗的要求也越來越高。電磁線作為變壓器的“心臟”，必須適應變壓器的發(fā)展需求，因此也向著降低變壓器線圈損耗、縮小線圈體積的方向發(fā)展。（2）對機械強度的要求越來越高電磁線作為變壓器的核心部件，其性能直接影響變壓器的性能指標。電磁線的屈服強度越高，則變壓器的抗短路能力越強。目前，電磁線行業(yè)普遍采用機械變形的方式對電磁線進行硬化處理，以使其達到所需的屈服強度。但是，該硬化處理方式存在兩個問題：一是在長期高溫環(huán)境下，電磁線屈服強度穩(wěn)定性差，在變壓器長期運行后，電磁線屈服強度會出現(xiàn)下降趨勢；二是目前的硬化方式所能達到的屈服強度數(shù)值較小，難以完全滿足電力行業(yè)發(fā)展的趨勢。因此，采用新材料來提高電磁線的屈服強度有望成為電磁線新的發(fā)展趨勢。（3）需要具備良好的高溫粘合性能目前，變壓器繞組采用的自粘換位導線其機械性能在常溫下滿足設計要求，但是在變壓器長期高溫運行時，由于自粘漆包線的粘結性能會有所下降，導致繞組的機械性能下降，當系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)短路繞組受到很大的電磁力沖擊時，容易導致線圈變形致使變壓器產生故障，甚至引起火災，嚴重的會造成供電系統(tǒng)崩潰。因此，為了滿足超高壓、特高壓電網(wǎng)建設的發(fā)展需要，對高溫自粘電磁線的研發(fā)將是一種發(fā)展趨勢。高電壓等級變壓器用電磁線情況及發(fā)展趨勢1、全球電力行業(yè)的發(fā)展狀況經(jīng)濟增長對于電力需求的拉動十分顯著，從歷年經(jīng)濟增長與用電需求的增長量來看，經(jīng)濟增長量與用電需求量息息相關。隨著全球現(xiàn)代化進程的加速推進，各國近年都在不斷加大對電力基礎設施建設的投入，以中國、印度、巴西、南非等經(jīng)濟體為首的新興市場國家經(jīng)濟發(fā)展推進了電力投資的增長。據(jù)《BP世界能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計年鑒》，全球發(fā)電量2010年至2020年的年復合增長率為2.2%，呈穩(wěn)定增長趨勢，其中亞太地區(qū)增速在5%以上。2020年全球受疫情沖擊影響，發(fā)電量增速有所放緩，但總體仍處于增長趨勢。根據(jù)世界銀行2022年一月發(fā)表的《GlobalEconomicProspects》，預計2021年隨著疫情后的經(jīng)濟復蘇，全球GDP增速將從2020年的-3.4%上升為5.5%。2022年全球GDP預期將維持4.1%左右的增速，2023年經(jīng)濟增速將逐步恢復至疫情前3.2%增速。綜上，預期未來全球經(jīng)濟增長仍呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。同時根據(jù)IEA電力市場報告，2021年全球電力需求增長了約6%，該增長是自2010年金融危機復蘇以來最大的相對增長。其中，工業(yè)對電力需求增長的貢獻最大，其次是商業(yè)和服務業(yè)，最后是居民生活用電。旺盛的用電需求將進一步推動各國對電網(wǎng)等基礎設施建設的投資，進而對輸配電設備的需求也將穩(wěn)步增長。2、我國電力行業(yè)的發(fā)展狀況（1）我國電力行業(yè)基本情況電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸變電、配電、用電四大系統(tǒng)共同構成。其中，輸變電、配電環(huán)節(jié)是電力系統(tǒng)中發(fā)電廠與電力用戶之間的輸送電能與分配電能的組成部分。輸變電是從發(fā)電廠或發(fā)電廠群向供電區(qū)輸送大量電力的主干渠道，同時也是不同電網(wǎng)之間互送大量電力的聯(lián)網(wǎng)渠道；而配電是在供電區(qū)內將電能分配至電力終端用戶的分配手段，并直接為用戶服務。我國電網(wǎng)主要由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)組成，其中，國家電網(wǎng)覆蓋全國26個省、直轄市與自治區(qū)，南方電網(wǎng)覆蓋廣東、廣西、云南、貴州和海南5個省。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年至2021年，我國經(jīng)濟增長的總體情況良好，我國GDP（支出法）從2011年的48.79萬億元上升至2021年的114.37萬億元，GDP復合增速為8.89%。作為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性行業(yè)，電力行業(yè)的增速與國民經(jīng)濟的增速息息相關。2011年至2021年，全國發(fā)電量從4.71萬億kWh增至8.53萬億kWh。由于近年來受經(jīng)濟轉型以及疫情影響，全國發(fā)電量增長有所放緩，但隨著疫情后經(jīng)濟復蘇，電力行業(yè)也勢必隨著國家產業(yè)發(fā)展而保持穩(wěn)定增長。（2）我國電網(wǎng)的投資與發(fā)展情況加強電網(wǎng)工程建設，能夠提高電網(wǎng)安全性和可靠性，實現(xiàn)能源的合理配置，優(yōu)化能源利用結構，提高能源利用效率，改善生活環(huán)境，同時也可以帶動相關產業(yè)的升級。2010年至2020年，全國電力當年完成額從7,417億元增至10,189億元，年均復合增長率為3.23%。其中，電源投資和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從3,969億元和3,448億元增至5,292億元和4,896億元。電網(wǎng)投資長期在電力投資占據(jù)重要比例，2020年電網(wǎng)投資占當年電力投資總規(guī)模的48%。根據(jù)國家電網(wǎng)報發(fā)布的信息，2021年，國家電網(wǎng)基建投資金額4,024.80億元，完成年度計劃的100.5%。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，我國“十二五”期間和“十三五”期間的電網(wǎng)建設投資分別為19,962.9億元和26,052.4億元。根據(jù)國務院發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，我國將進一步完善國內現(xiàn)代能源體系，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。根據(jù)《中國能源報》資料，在“十四五”期間的國家輸電線路建設中，國家電網(wǎng)計劃投資約3,500億美元（折合人民幣約2.23萬億元），南方電網(wǎng)計劃投資6,700億元，合計電網(wǎng)建設計劃投資較“十三五”期間電網(wǎng)建設投資增長11%左右，我國電網(wǎng)建設將迎來新的發(fā)展契機。（3）我國特高壓輸電發(fā)展狀況我國的能源分布不平衡，電力需求集中于東部地區(qū)，而發(fā)電能力集中于西部地區(qū)。隨著我國長期穩(wěn)定的經(jīng)濟增長對電力的需求持續(xù)增加，我國迫切需要建設大規(guī)模、遠距離的高壓輸電線路，最終完成“西電東送”工程建設。特高壓輸電具有輸送容量大、送電距離長、線路損耗低、節(jié)約土地資源、節(jié)省工程投資等顯著技術優(yōu)勢，能大幅提升我國電網(wǎng)輸送能力，是當今輸電技術的最高水平及未來電網(wǎng)發(fā)展的方向，我國在特高壓輸電技術方面領先全球。在特高壓輸電中，交流輸電與直流輸電各有優(yōu)勢。特高壓交流輸電在構成交流環(huán)網(wǎng)和短距離傳輸領域優(yōu)勢突出，主要定位于近距離大容量輸電和更高一級電壓等級的網(wǎng)架建設，實現(xiàn)各大區(qū)電網(wǎng)的同步互聯(lián)，適合作為大區(qū)域中樞，擔當網(wǎng)架的主干；特高壓直流輸電在點對點長距離傳輸、海底電纜、大電網(wǎng)聯(lián)接與隔絕等領域優(yōu)勢突出，主要定位于遠距離大容量輸電以及部分大區(qū)、省網(wǎng)之間的互聯(lián)，適合實現(xiàn)大區(qū)域聯(lián)網(wǎng)。自2006年起至今，我國特高壓建設主要經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：探索與示范階段（2006年至2010年）：我國特高壓直流輸電工程是從2006—2007年以云南—廣州、向家壩—上海項目為起點開始建設和發(fā)展，基礎是超高壓直流技術。我國首條特高壓交流輸電工程是2006年12月開工建設的“晉東南—南陽—荊門1000kV特高壓交流試驗示范工程”。2006年至2010年，我國共有4條特高壓線路開工，其中交流工程1條、直流工程3條。截至2010年，我國累積完工特高壓線路長度3,985千米。第一輪發(fā)展階段（2011年至2013年）：在本階段中，我國明確結合大型能源基地建設，采用特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術，以形成大規(guī)?！拔麟姈|送”、“北電南送”的能源使用格局，并加快區(qū)域和省級超高壓主網(wǎng)架建設，重點實施電力送出地區(qū)和受端地區(qū)骨干網(wǎng)架及省域間聯(lián)網(wǎng)工程，完善輸、配電網(wǎng)結構，提高分區(qū)、分層供電能力。2011年至2013年，我國共有5條特高壓線路開工，其中交流工程2條、直流工程3條，截至2013年累積完工特高壓線路長度8,780千米。第二輪發(fā)展階段（2014年至2017年）：為緩解大氣污染，2014年5月，國家能源局提出加快推進大氣污染防治行動計劃12條重點輸電通道的建設（其中含“四交五直”特高壓工程），優(yōu)化建設電網(wǎng)主網(wǎng)架和跨區(qū)域輸電通道，并發(fā)揮跨省跨區(qū)特高壓輸電通道消納可再生能源的作用。2014年至2017年，我國共有13條特高壓開工，其中交流工程5條、直流工程8條。截至2017年，我國累積完工特高壓線路長度為30,692千米。第三輪發(fā)展階段（2018年至今）：在能源輸送需求及加大基礎設施領域補短板力度的雙重影響下，特高壓輸電工程迎來第三輪快速發(fā)展時期。2018年至2021年，我國共有14條特高壓開工，其中交流工程8條、直流工程6條。截至2021年，我國累計完工特高壓線路長度44,892千米。截至2021年底，我國已建成特高壓線路31條，其中直流輸電線路18條、交流輸電線路13條，累計在運特高壓線總長度4.4萬千米。在建特高壓線路5條，其中直流輸電線路2條、交流輸電線路3條。根據(jù)《中國能源報》資料，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設特高壓線路“24交14直”，涉及線路3萬余公里,變電換流容量3.4億千伏安，總投資3,800億元，對比“十三五”特高壓建設投資額2,800億元，增速約35.7%。在“碳中和”背景下，我國對碳排放量提出了嚴格的規(guī)劃，新能源裝機占比提升后特高壓將成為解決消納和完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結構的核心抓手；此外，“新基建”是構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的核心，而特高壓建設則是“新基建”支持的重點方向，在“碳中和”和“新基建”的雙重推動下特高壓有望迎來新一波建設高峰。我國變壓器行業(yè)的發(fā)展狀況1、變壓器基本情況在輸電網(wǎng)中，電氣設備可以分為一次設備和二次設備，其中一次設備是供電系統(tǒng)的主體，直接用于生產、變換、輸送、疏導、分配和使用電能，二次設備是對電力系統(tǒng)內一次設備進行監(jiān)察、測量、控制、保護、調節(jié)的輔助設備。電網(wǎng)中運行的變壓器是電力系統(tǒng)中重要的輸配電設備，可以將一種電壓的電能轉換為另一種電壓的電能。變壓器一般分成電力變壓器、換流變壓器和電抗器等，其中：①電力變壓器主要是用于輸電及配電使用的變壓器；②換流變壓器用于遠距離直流輸電線路兩端的換流站，與換流器連接將交流電能和直流電能互相轉換；③電抗器用于線路里的限流或限壓，補償高壓輸電線的容性電流或電壓，從而起到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。在超/特高壓交流輸電中，交流變壓器為核心設備；在超/特高壓直流輸電中，換流變壓器是核心設備。換流變壓器在交流電網(wǎng)與直流線路之間起連接和協(xié)調作用，將電能由交流系統(tǒng)傳輸?shù)街绷飨到y(tǒng)或由直流系統(tǒng)傳輸?shù)浇涣飨到y(tǒng)，是交、直流輸電系統(tǒng)中換流、逆變兩端接口的核心設備。由于換流變壓器閥側與直流相連，因此換流變壓器不僅承受交流電壓，而且還需要承受直流電壓，因此換流變壓器的結構特殊、復雜，關鍵技術高難，對制造環(huán)境和加工質量要求嚴格。換流變壓器制造技術是世界變壓器制造領域的尖端技術之一，代表著目前變壓器制造業(yè)的最高水平，我國換流變壓器技術水平已達國際領先水平。當前國內僅有特變電工、中國西電、保變電氣、山東電力設備等少數(shù)幾家企業(yè)掌握換流變壓器制造技術。2、我國高電壓等級變壓器行業(yè)的發(fā)展狀況我國變壓器生產企業(yè)較多，細分行業(yè)集中度與電壓等級的上升成正比。在特高壓變壓器領域，特變電工、保變電氣、中國西電、山東電力設備具有±800kV特高壓直流輸變電、1000kV特高壓交流輸變電成套設備的研制和生產能力。根據(jù)2019年至2021年特高壓交流變壓器、特高壓直流用換流變壓器中標情況，中標企業(yè)主要為特變電工、山東電力設備、保變電氣和中國西電。在電壓等級500kV及以上變壓器市場，亦主要為上述四家等國內企業(yè)及西門子、ABB等外資企業(yè)。2011年至2020年，隨著我國電力投資建設的推進，我國高電壓等級（110kV電壓及以上）變壓器容量逐步提升。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，我國高電壓等級變壓器的累計容量從375,186萬kVA增加至748,228萬kVA，年復合增長率7.97%。近十年，我國超高壓交流變壓器的容量隨著電網(wǎng)投資的逐步提升，從94,853萬kVA增加至190,719萬kVA，復合年增長率為8.07%；超高壓直流用換流變壓器的容量從7,028萬kVA增長為14,930萬kVA，復合年增長率為8.73%。超高壓交流變壓器容量和超高壓直流用換流變壓器容量預計將繼續(xù)維持增長。特高壓變壓器在“十三五”期間迎來建設高峰，年均投入及修建里程均超過“十二五”，特高壓變壓器累計容量大幅增長。其中，特高壓直流用換流變壓器累計容量增至30,557萬kVA，特高壓交流變壓器累計容量增至18,000萬kVA。預計在“十四五”期間，隨著電網(wǎng)投資規(guī)模的增大，對特高壓變壓器的需求將會進一步上升。在國家“雙碳”政策的戰(zhàn)略指導下，國家工信部、國家市場監(jiān)管總局和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《變壓器能效提升計劃（2021—2023年）》，大力推廣高效節(jié)能變壓器在輸電網(wǎng)中的使用，逐步淘汰在網(wǎng)運行的低效變壓器。隨著特高壓、超高壓線路建設的持續(xù)擴張和高效節(jié)能變壓器對低效變壓器的替代，未來變壓器累計總容量將不斷上升。面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇（1）國家新型基礎設施、現(xiàn)代能源體系的政策不斷出臺，為電磁線產業(yè)企業(yè)帶來更多機會2020年3月，中共中央政治局常務委員會會議提出要發(fā)力于科技端的基礎設施建設，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大新基建板塊；2021年3月，國務院發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出加快建設新型基礎設施、構建現(xiàn)代能源體系、加快建設交通強國等重點戰(zhàn)略，提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力。2022年5月，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》，提出“加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)”。電磁線作為與電力、機電、交通運輸、通訊等多個行業(yè)領域配套的基礎性產業(yè)，隨著未來上述領域持續(xù)大量的投資建設，將會迎來廣闊的市場發(fā)展空間。（2）特高壓輸電建設加速，帶動特高壓變壓器用電磁線高景氣發(fā)展我國清潔能源（包括水電、風電與太陽能）分布極為不均，風電和太陽能發(fā)電主要集中在東北、華北和西北地區(qū)，水電主要集中在三峽、云南、四川等西南地區(qū)。但是用電的大省卻集中在華北、華東、華中地區(qū)。特高壓線路經(jīng)濟傳輸距離能達到3000公里甚至更遠，具有輸送容量大、距離遠、效率高和耗損低的特點，可以有效解決我國用電供需結構不平衡問題。國家電網(wǎng)提出將于“十四五”期間新建特高壓線路“24交14直”，涉及線路長3萬余公里，總投資共計3,800億元，相較十三五結束時“14交12直”線路數(shù)量大幅度提升，特高壓線路在電網(wǎng)建設中結構性增速明顯，這也為特高壓變壓器用電磁線帶來了巨大的發(fā)展空間。（3）在網(wǎng)運行變壓器更新?lián)Q代需求增加2020年5月29日，國家標委會、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《電力變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2020），并于2021年6月1日正式實施。新的國標修訂和整合了之前的兩項國家強制標準《三相配電變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2013）、《電力變壓器能效限定值及能效等級》（GB24790-2009）。在新標準下，各類電力變壓器損耗指標下降幅度約在10%~45%，變壓器新國標對能效口徑的收緊將推動變壓器的技術工藝升級以及行業(yè)格局的優(yōu)化。2020年12月，國家工信部、國家市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計劃（2021—2023年）》?！蹲儔浩髂苄嵘媱潱?021—2023年）》中要求：1、到2023年，高效節(jié)能變壓器符合新修訂《電力變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2020）中1級、2級能效標準的電力變壓器在網(wǎng)運行比例提高10%，當年新增高效節(jié)能變壓器占比達到75%以上；2、加大高效節(jié)能變壓器推廣力度。自2021年6月起，新增變壓器須符合國家能效標準要求，鼓勵使用高效節(jié)能變壓器；3、加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器能效提升。推動電網(wǎng)企業(yè)開展在網(wǎng)運行變壓器全面普查，制定淘汰計劃并組織實施。到2023年，逐步淘汰不符合國家能效標準要求的變壓器。加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器升級改造，推行綠色采購管理，自2021年6月起，新采購變壓器應為高效節(jié)能變壓器。目前我國在運行變壓器超過1,700萬臺，裝機總容量約110億kVA。其中，三級能效及以下在運行的變壓器大概1,000多萬臺，亟待升級改造。我國在網(wǎng)運行變壓器升級改造需求增加，將進一步促進對變壓器用電磁線的需求。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）主要原材料價格波動大，易對電磁線制造企業(yè)運營帶來不利影響電磁線的主要材料為電解銅，一般占據(jù)生產成本90%以上，電解銅的價格波動對電磁線生產企業(yè)經(jīng)營影響較大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015—2020年期間我國精煉銅產量由796.2萬噸上漲至1,002.5萬噸，年均復合增長率為4.72%。在價格方面，銅價保持寬幅波動，且總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，對電磁線生產制造企業(yè)的利潤率產生一定不利影響。（2）中低端產品惡意競爭現(xiàn)象普遍我國生產電磁線廠商數(shù)量眾多，普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。電磁線行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)步入成熟期，在傳統(tǒng)應用領域產能較為飽和，且行業(yè)內廠商普遍聚焦于中低壓變壓器用產品，缺乏新技術研發(fā)和產品創(chuàng)新能力，產品相似度高，價格競爭激烈，不利于整體行業(yè)發(fā)展。我國變壓器行業(yè)的未來發(fā)展趨勢1、我國輸電技術向高電壓、大容量方向發(fā)展根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國電力消費量自2010年的41,934.49億千瓦時上升至2019年的74,866.12億千瓦時，年復合增長率超過6.65%，用電需求快速增長。其中，主要的用電需求集中在我國華北、華中、華東地區(qū)，上述地區(qū)的工業(yè)用電占比超過六成。工業(yè)用電高能耗及長時間運作的特性要求電量的供應需保持穩(wěn)定、充足。我國西北部地區(qū)不僅煤炭資源豐富，還適宜發(fā)展多種新能源發(fā)電，而本地卻用電需求少，存在資源未能充分利用的情況。因此，大容量、遠距離的輸電是我國電力發(fā)展的主要方向，跨區(qū)域的電耗也決定了提高電壓等級成為輸電技術的主要發(fā)展方向。超高壓、特高壓輸電具有遠距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢，可以大幅度提高電網(wǎng)自身的安全性、可靠性、靈活性和經(jīng)濟性。超高壓、特高壓行業(yè)的發(fā)展有利于優(yōu)化我國電網(wǎng)和電源布局，促進電力工業(yè)整體和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展，能夠有效地實現(xiàn)能源和資源的配置。因此，建設超高壓、特高壓電網(wǎng)成為我國電力發(fā)展的必然趨勢。隨著“雙碳”系列政策的陸續(xù)出臺和持續(xù)落實，我國能源結構調整和能源裝備產業(yè)轉型升級加速推進，風電、光伏等新能源產業(yè)迎來歷史發(fā)展機遇。而我國風電、光伏等新能源發(fā)電集中在西部地區(qū)，需要通過輸電損耗最小的特高壓輸電將電力輸送到電力需求集中的東南部地區(qū)。2022年5月，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》，提出加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設。加大力度規(guī)劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系?！笆濉逼陂g，國家電網(wǎng)累計投運“13交12直”特高壓工程?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3,800億元。綜上，為適應我國輸電技術的發(fā)展，我國變壓器也向著高電壓、大容量的方向發(fā)展。我國在網(wǎng)運行的交流輸電變壓器電壓等級已達到1000kV，直流輸電用換流變壓器電壓等級以達到±1100kV。在變壓器容量方面，單相變壓器容量已達到1000MVA、三相變壓器容量已達到1330MVA。2、“雙碳”目標下，加快構建新型電力系統(tǒng)隨著我國提出“碳達峰、碳中和”目標以來，國內新能源轉型趨勢持續(xù)加速。電力領域是我國碳排放的重要來源，根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2021年火電在全國發(fā)電量中的占比仍高達67%。為實現(xiàn)“雙碳”目標，自“十四五”開始風電、光伏等新能源有望成為主要的電力裝機增量。2021年10月26日，國務院正式印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，方案中明確提出2025年我國非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗較2020年下降13.5%，單位國內生產總值二氧化碳排放較2020年下降18%；2030年非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放較2005年下降65%以上。但新能源如風能、太陽能等存在供應不穩(wěn)定、波動大的缺點，分布式電源的并網(wǎng)也對電網(wǎng)提出新的挑戰(zhàn)。為了應對由此產生的復雜情況，電網(wǎng)將向各環(huán)節(jié)數(shù)字化、調度環(huán)節(jié)智能化的柔性電網(wǎng)發(fā)展?？紤]到新能源發(fā)電具有波動性的特征，我國逐步形成了以柔性直流為代表的新型輸電技術，具備平穩(wěn)輸電波動性和上千公里遠距離輸送的能力。因此，在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，以柔性直流為主導的先進輸電技術未來將有大量的應用。2022年5月，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》，提出“加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)”。隨著新型電力系統(tǒng)的加快構建，作為輸電系統(tǒng)核心設備的變壓器也將向著適應柔性電網(wǎng)輸電要求的方向發(fā)展。3、對變壓器節(jié)能降耗要求大幅提升2020年5月29日，國家標委會、市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《電力變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2020），并于2021年6月1日正式實施。新的國標修訂和整合了之前的兩項國家強制標準GB20052-2013（三相配電變壓器能效限定值及能效等級）、GB24790-2009（電力變壓器能效限定值及能效等級）。在新標準下，各類電力變壓器損耗指標下降幅度約在10%~45%，變壓器新國標對能效口徑的收緊將推動變壓器的技術工藝升級以及行業(yè)格局的優(yōu)化。2020年12月，國家工信部、國家市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計劃（2021—2023年）》。《變壓器能效提升計劃（2021—2023年）》中要求：1、到2023年，高效節(jié)能變壓器符合新修訂《電力變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2020）中1級、2級能效標準的電力變壓器在網(wǎng)運行比例提高10%，當年新增高效節(jié)能變壓器占比達到75%以上；2、加大高效節(jié)能變壓器推廣力度。自2021年6月起，新增變壓器須符合國家能效標準要求，鼓勵使用高效節(jié)能變壓器；3、加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器能效提升。推動電網(wǎng)企業(yè)開展在網(wǎng)運行變壓器全面普查，制定淘汰計劃并組織實施。到2023年，逐步淘汰不符合國家能效標準要求的變壓器。加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器升級改造，推行綠色采購管理，自2021年6月起，新采購變壓器應為高效節(jié)能變壓器。目前我國在運行變壓器超過1700萬臺，裝機總容量約110億kVA。其中，三級能效及以下在運行的變壓器大概1000多萬臺，亟待升級改造。4、配電網(wǎng)的智能化建設進一步推進根據(jù)國家發(fā)改委及國家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出要改造升級配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設。智能電網(wǎng)的建設需全方位提升配電網(wǎng)監(jiān)測和控制的智能化水平。在配電網(wǎng)控制體系中，變壓器與用電設備直接連接，分布廣泛，導致總耗巨大。因此如何降低變壓器的損耗和確保變壓器安全經(jīng)濟運行是智能電網(wǎng)進一步發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。對比傳統(tǒng)的變壓器，智能變壓器可通過網(wǎng)絡數(shù)字接口進行信息管理、狀態(tài)診斷與評估、運行數(shù)據(jù)檢測及故障報警等工作，實現(xiàn)關鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等，并具有良好的自適應能力以實現(xiàn)優(yōu)化運行。2022年5月，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》，提出著力提高配電網(wǎng)接納分布式新能源的能力。發(fā)展分布式智能電網(wǎng)，推動電網(wǎng)企業(yè)加強有源配電網(wǎng)（主動配電網(wǎng)）規(guī)劃、設計、運行方法研究，加大投資建設改造力度，提高配電網(wǎng)智能化水平，著力提升配電網(wǎng)接入分布式新能源的能力。綜上，在以上政策的推進下，對配電變壓器也將向著智能化變壓器的方向發(fā)展。電磁線行業(yè)概況1、電磁線基本概念電磁線又稱繞組線，是一種被絕緣層包裹的導電金屬電線，用以繞制電工產品的線圈（線圈也稱繞組）。電磁線的工作原理為法拉第電磁感應現(xiàn)象，電流通過線圈產生磁場或線圈切割磁力線產生感應電流，實現(xiàn)電能和磁場能的相互轉換。電磁線是電力設備、家用電器、工業(yè)電機和交通設備等產品的重要構件，被譽為電機、電器工業(yè)產品的“心臟”。2、電磁線應用領域概況電磁線應用領域廣泛，根據(jù)電磁線的材質、規(guī)格、性能不同其適用領域有所區(qū)別，電磁線下游主要應用于家用電器、電力設備、工業(yè)電機、汽車電機和電動工具等領域。3、全球電磁線行業(yè)發(fā)展狀況自1831年英國物理學家法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應現(xiàn)象后，磁和電相互轉化的原理被廣泛應用。電磁線是完成電磁轉化的核心構件，被廣泛應用于發(fā)電機、電動機和變壓器等電器設備中。隨著全球對電氣應用的不斷升級，針對電磁線的產業(yè)變革也逐步受到人們的重視。電磁線技術不斷研發(fā)創(chuàng)新，電磁線種類持續(xù)增加，從而為電力應用帶來了更多發(fā)展可能性。美國于1875年最先獲取了絕緣漆和纖維技術專利。在隨后的一個世紀，各國都在為電磁線的技術更新作出貢獻。美國通用公司先后研制了醋酸纖維漆包線、油性漆包線、縮醛漆包線、聚酯漆包線等，美國道奇公司發(fā)明了自粘性漆包線和復合漆包線，美國杜邦公司制成了丙烯酸漆包線、聚酯亞胺漆包線、聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線；日本在1939年開發(fā)了玻璃漆包線，并在1954年制成了硅酮漆包線；德國在1940年制成了聚氨酯漆包線；我國上海電纜研究所分別在1966年和1970年制成聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線。電磁線行業(yè)在此期間得到快速的發(fā)展，電磁線的性能在各國技術的創(chuàng)新下得到了大幅提升，電磁線的應用領域不斷擴大。全球電磁線行業(yè)在技術研究的引導下，北美、日本和西歐逐漸成為三大傳統(tǒng)生產和研發(fā)基地。進入二十一世紀后，電磁線及其下游產品的制造基地逐漸向亞洲、美洲中南部和東歐等地區(qū)轉移。目前電磁線行業(yè)已成為電力、機電、交通運輸、通訊等多個行業(yè)相配套的基礎產業(yè)，全球電磁線產品的需求大幅上升。4、國內電磁線行業(yè)發(fā)展狀況我國電磁線行業(yè)較西方國家起步晚，在二十世紀60年代才基本擁有電磁線的自主研發(fā)和生產能力，并開始注重培養(yǎng)電磁線的專業(yè)人才，為后續(xù)國內電磁線技術的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎；在二十世紀90年代，我國電磁線行業(yè)不斷向西方國家引進先進的電磁線技術和生產設備，在不斷的研究學習過程中，我國的電磁線生產能力和技術水平逐步進入全球先進行列，能夠生產出良好品質的導線芯材料、絕緣材料、生產設備以及檢測設備。進入二十一世紀后，我國不斷鼓勵并推進以電力設備、工業(yè)電機等為代表的基礎設施建設，電磁線行業(yè)作為工業(yè)產品的基礎產業(yè)，其生產規(guī)模在短時間內快速擴張。目前我國的電磁線的年生產能力超過百萬噸，約占全球電磁線生產總量的50%，部分產品的工藝技術水平已處于全球領先地位。經(jīng)過長時間的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)生產能力逐漸提升。電磁線行業(yè)內生產企業(yè)較多，電磁線的生產技術和工藝流程基本成熟，這些企業(yè)的生產規(guī)模從年產一千多噸至年產十萬噸不等。目前我國已形成了百萬噸以上的產能總量，為全球電磁線生產、銷售的第一大國和出口國。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數(shù)據(jù)顯示，2020年國內電磁線產量為176萬噸，過去五年內復合增長率為2.41%。新能源車驅動電機用電磁線情況及發(fā)展趨勢1、我國新能源車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在環(huán)保理念的推動下，全球新能源車市場保持持續(xù)增長，新能源車已經(jīng)成為汽車產業(yè)發(fā)展的重要方向。我國在全球新能源車銷售市場中處于領先地位，新能源車保有量高速增長。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出發(fā)展壯大如新能源、新材料、新能源汽車、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業(yè)發(fā)展新動能。目前新能源產業(yè)已成為我國新的經(jīng)濟增長點。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，2021年全球新能源車保有量達到1,650萬輛，是2018年的三倍，2016年至2021年期間復合增長率為41%。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2021年我國新能源車保有量為784萬輛，2021年全國新注冊登記新能源車295萬輛，占全年新注冊登記汽車總量的11.25%，同比增長151.61%，2016年至2021年期間新能源車保有量復合增長率達到53.83%。根據(jù)國務院、國家工信部印發(fā)的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，到2025年我國新能源車新車銷量達到汽車新車銷售總量的20%左右，約為600萬輛，在此期間的年均復合增速為34.42%。預計未來在我國的綠色環(huán)保理念下，隨著新能源產業(yè)鏈的不斷完善，新能源車將會保持快速增長。2、新能源車驅動電機的發(fā)展現(xiàn)狀新能源車驅動電機是新能源車的核心部件之一，其性能決定了車輛行駛過程中的爬坡能力、加速能力及最高車速等車輛主要性能指標。目前我國新能源車使用最廣泛的為永磁同步電機。隨著新能源車保有量不斷擴大，對新能源驅動電機的需求量持續(xù)上升，相對應地對電磁線的需求也不斷提高。根據(jù)招商證券測算，2020年，單輛新能源車平均使用電磁線10千克。到2025年，全球新能源車驅動電機用電磁線市場需求將超過25萬噸，中國新能源車驅動電機用電磁線市場需求將超過12萬噸。3、新能源車驅動電機及驅動電機用電磁線的發(fā)展趨勢目前，新能源車驅動電機用電磁線主要是漆包銅圓線。漆包銅圓線在電機內繞制成線圈后將會產生較大的空隙，線圈填充系數(shù)只有約35%—40%，導致存在較高的電機銅耗，限制了電機轉換效率與電機最高功率密度（3kW/kg）。因此，使用漆包銅圓線的驅動電機在功率密度、散熱性能等方面的不足逐漸凸顯。市場營銷的含義（一）市場營銷的定義國內外學者對市場營銷的定義有上百種，企業(yè)界對營銷的理解更是各有千秋。美國學者基恩?凱洛斯曾將各種市場營銷定義分為三類：一是將市場營銷看作是一種為消費者服務的理論；二是強調市場營銷是對社會現(xiàn)象的一種認識；三是認為市場營銷是通過銷售渠道把生產企業(yè)同市場聯(lián)系起來的過程。這從一個側面反映了市場營銷的復雜性。實際上，伴隨營銷理論與實踐的不斷創(chuàng)新，營銷的概念在不同時期有不同的主流表述。如美國市場營銷協(xié)會（AMA）在1960年的定義是：“市場營銷是引導貨物和勞務從生產者流轉到達消費者或用戶所進行的一切企業(yè)活動”，而到1985年，該定義則變成為“市場營銷是個人和組織對理念（或主意、計策）、貨物和勞務的構想、定價、促銷和分銷的計劃與執(zhí)行過程，以創(chuàng)造達到個人和組織的目標的交換。”2007年AMA公布市場營銷的新定義是：“市場營銷是創(chuàng)造、傳播、傳遞和交換對顧客、客戶、合作者和整個社會有價值的市場供應物的一種活動、制度和過程?！敝麪I銷學家菲利普?科特勒教授認為，市場營銷可以區(qū)分其管理定義和社會定義。市場營銷管理的定義是：“選擇目標市場并通過創(chuàng)造、傳遞和傳播卓越顧客價值，來獲取、維持和增加顧客的藝術和科學。”而市場營銷的社會定義則是：“市場營銷是一個社會過程，在這個過程中，個人和團體可以通過創(chuàng)造、提供和與他人自由交換有價值的產品與服務來獲得他們的所需所求?！备鶕?jù)上述定義，我們可以將市場營銷概念從管理角度其體歸納為下列要點：（1）市場營銷的基本目標是“獲取、維持和增加顧客”。（2）“交換”是市場營銷的核心。市場營銷的基本業(yè)務就是為了實現(xiàn)交換，不斷地“創(chuàng)造、傳遞和傳播”卓越的顧客價值和管理顧客關系。（3）交換過程能否高績效地順利進行，取決于營銷者創(chuàng)造的產品和價值滿足顧客需求的程度，以及對交換過程管理的水平。（二）市場營銷的核心概念1、需要、欲望和需求人類需要是市場營銷的基石。所謂需要，是指人們與生俱來的基本要求。如為了生存與發(fā)展，人們會有吃、穿、住、安全、歸屬、受人尊重、對知識和自我實現(xiàn)等需要。這些需要存在于人類自身生理和社會之中，市場營銷者可用不同方式去滿足它，但不能憑空創(chuàng)造。欲望是指想得到上述需要的具體滿足品的愿望，是個人受不同文化及社會環(huán)境影響表現(xiàn)出來的對需要的特定追求。如為滿足“解渴”生理需要，人們可能選擇（追求）喝開水、茶、汽水、果汁或者礦泉水。市場營銷者無法創(chuàng)造需要，但可以影響欲望，并通過創(chuàng)造、開發(fā)及銷售特定的產品和服務來滿足欲望。需求是指人們有支付能力并愿意購買某個具體產品的欲望。在營銷者看來，需求就是對某特定產品及服務的市場需求。優(yōu)秀的公司總是通過各種方式深入地了解顧客的欲望和需求，并據(jù)以制定自己的營銷策略。它們認真研究顧客行為和偏好，分析有關用戶調查、產品保證與服務等方面的數(shù)據(jù)，觀察對比本公司產品及競爭產品的顧客，以了解他們的喜好，培訓銷售人員以使他們能發(fā)現(xiàn)尚未滿足的欲望。2、市場細分、目標市場和定位不同人群的需求往往是不同的。市場營銷者需要通過識別人口、心理和行為差異來區(qū)分不同的細分市場，然后選擇進入具有最大機會的目標市場。對每一個目標市場，營銷人員都要開發(fā)一種產品（服務），在目標客戶群心中建立能夠提供某些關鍵利益的定位。3、產品和服務在營銷學中，產品特指能夠滿足人的需要和欲望的任何事物，其價值在于它給人們帶來對欲望的滿足。人們購買轎車不是為了得到一種機械，而是要得到它所提供的交通服務。產品實際上只是獲得服務的載體，這種載體可以是有形物品，也可以是不可觸摸的、無形的“服務”，如人員、地點、活動、組織和觀念。當我們心情煩悶時，為滿足輕松解脫的需要，可以去參加音樂會聽歌手演唱（人員）；可以到風景區(qū)旅游（地點）；可以參加校友聚會（活動）；可以參加消費者假日俱樂部（組織）；也可以參加研討會接受一種不同的價值觀（觀念）。市場營銷者必須清醒地認識到，其創(chuàng)造的產品（服務）不管形態(tài)如何，如果不能滿足人們的需要和欲望，就必然會失敗。4、效用、費用和滿足效用是消費者對產品滿足其需要的整體能力的評價。消費者通常根據(jù)這種對產品價值的主觀評價和支付的費用來做出購買決定。如某人為解決其每天上班的交通需要，他會對可能滿足這種需要的產品選擇組合（如自行車、摩托車、汽車、出租車等）和他的需要組合（如速度、安全、方便、舒適、節(jié)約等）進行綜合評價，以決定哪一種產品能提供最大的總滿足。假如他主要對速度和舒適感興趣，也許會考慮購買汽車。但是，汽車購買與使用的費用要比自行車高許多。若購買汽車，他必須放棄用其有限收入可購置的許多其他產品（服務）。因此，他將全面衡量產品的費用和效用，選擇購買能使每一元花費帶來最大效用的產品。5、交換、交易和關系交換是指從他人處取得所需之物，而以自己的某種東西作為回報的行為。交換是市場營銷的核心概念，營銷的全部內容都包含在交換概念之中。交易是交換的基本組成單位，是交換雙方之間的價值交換。交換是一種過程，在這個過程中，如果雙方達成一項協(xié)議，我們就稱之為發(fā)生了交易。交易通常有兩種方式：一是貨幣交易，如甲支付800元給商店而得到一臺微波爐；二是非貨幣交易，包括以物易物、以服務易服務的交易等。建立在交易基礎上的營銷可稱之為交易營銷。為使企業(yè)獲得較之交易營銷所得到的更多，就需要關系營銷。關系營銷是營銷者與有價值的顧客、分銷商、零售商、供應商以及廣告代理、科研機構等建立、保持并加強長期的合作關系，通過互利交換及共同履行諾言，使各方實現(xiàn)各自目的的營銷方式。與顧客建立長期合作關系是關系營銷的核心內容。同各方保持良好的關系要靠長期承諾和提供優(yōu)質產品、良好服務和公平價格，以及加強經(jīng)濟、技術和社會各方面聯(lián)系來實現(xiàn)。關系營銷可以節(jié)約交易的時間和成本，其營銷宗旨從追求每一次交易利潤最大化轉向與顧客和其他關聯(lián)方共同長期利益最大化，即實現(xiàn)“雙贏”或“多贏”。企業(yè)建立起這種以戰(zhàn)略結盟為特征的高效營銷網(wǎng)絡，也就使競爭模式由原來單個公司之間的競爭，轉變?yōu)檎麄€網(wǎng)絡團隊之間的競爭。6、市場營銷與市場營銷者在交換雙方中，如果一方比另一方更主動、更積極地尋求交換，我們就將前者稱為市場營銷者，后者稱為潛在顧客。換句話說，所謂市場營銷者，是指希望從別人那里取得資源并愿意以某種有價值的東西作為交換的人。市場營銷者可以是賣方，也可以是買方。當買賣雙方都表現(xiàn)積極時，我們就把雙方都稱為市場營銷者，并將這種情況稱為相互市場營銷。關系營銷的流程系統(tǒng)關系營銷把一切內部和外部利益相關者都納入研究范圍，并用系統(tǒng)的方法考察企業(yè)所有活動及其相互關系，表現(xiàn)積極的一方被稱為市場營銷者，表現(xiàn)不積極的一方被稱作目標公眾。企業(yè)與利益相關者結成休戚與共的關系，企業(yè)的發(fā)展要借助利益相關者的力量，而后者也要通過企業(yè)來謀求自身的利益。（1）企業(yè)內部關系。內部營銷起源于把員工當作企業(yè)的市場。智慧的企業(yè)高層領導，心中裝有“兩個上帝”，一個“上帝”是顧客，另一個“上帝”是員工。企業(yè)要進行有效的營銷，首先要有具備營銷觀念的員工，能夠正確理解和實施企業(yè)的戰(zhàn)略目標和營銷組合策略，并能自覺地以顧客導向的方式進行工作。同時企業(yè)要盡力滿足員工的合理要求，提高員工的滿意度和忠誠度，為關系營銷奠定良好基礎。（2）企業(yè)與競爭者的關系。企業(yè)所擁有的資源條件不盡相同，往往是各有所長、各有所短。為有效地通過資源共享實現(xiàn)發(fā)展目標，企業(yè)要善于與競爭對手和睦共處，并和有實力、有良好營銷經(jīng)驗的競爭者進行聯(lián)合。（3）企業(yè)與顧客的關系。顧客是“上帝”，是“財神”，企業(yè)要實現(xiàn)盈利目標，必須依賴顧客。企業(yè)需要通過搜集和積累大量市場信息，預測目標市場購買潛力，采取適當方式與消費者溝通，變潛在顧客為現(xiàn)實顧客。同時，要致力于建立數(shù)據(jù)庫或其他方式，密切與消費者的關系。對老顧客，要更多地提供產品信息，定期舉行聯(lián)誼活動，加深情感信任，爭取將其轉化為長期顧客，舉辦這些活動花費的成本，肯定比尋求新顧客更為經(jīng)濟。（4）企業(yè)與供銷商的關系。因分工而產生的渠道成員之間的關系，是由協(xié)作