中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展沿革及現(xiàn)狀分析-課件

中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展沿革

與現(xiàn)狀分析張慶洪教授2004年4月10/14/20221中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展沿革

與現(xiàn)狀分析10/10/20221演講議程

保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)史

保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

保險(xiǎn)行業(yè)亟待完善10/14/2022演講議程保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)史10/10/2022保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展沿革保險(xiǎn)業(yè)的起源（1805~1948）

新中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的探索（1949~1978）保險(xiǎn)業(yè)的恢復(fù)與繁榮（1979~）10/14/2022保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展沿革保險(xiǎn)業(yè)的起源（1805~1948）10/中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的起源

1805.諫當(dāng)水險(xiǎn)公司廣州英商1865.5.28.上海義和公司保險(xiǎn)行1907.華商火險(xiǎn)公會(huì)（后改名為上海保險(xiǎn)公會(huì)）1912.6.華安合群保壽公司1919.斯塔爾（C.V.Starr）開(kāi)辦美亞保險(xiǎn)代理公司，后發(fā)跡為美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG）1931.中國(guó)銀行開(kāi)辦中國(guó)保險(xiǎn)公司1935.中央信托局成立保險(xiǎn)部，中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)成立1946~1949保險(xiǎn)業(yè)虛假繁榮，惡性通脹阻礙正常經(jīng)營(yíng)10/14/2022中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的起源1805.諫當(dāng)水險(xiǎn)公司廣州英商10新中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的探索1949.10.10.中國(guó)人民保險(xiǎn)公司1952.

中國(guó)人民保險(xiǎn)公司已有3000多代理網(wǎng)點(diǎn),1300多分支機(jī)構(gòu),34000名職工1953.

停辦農(nóng)村保險(xiǎn)業(yè)務(wù)1955.

停辦鐵路、糧食、郵電、地質(zhì)、水利、交通6個(gè)系統(tǒng)的保險(xiǎn)1957.停辦所有強(qiáng)制性保險(xiǎn)1959.5.

停辦國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)(個(gè)別城市除外)10/14/2022新中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的探索1949.10.10.中國(guó)人民保險(xiǎn)公司

人民保險(xiǎn)

中華聯(lián)合

太平洋

平安保險(xiǎn)

友邦保險(xiǎn)1979

1986

1987

1988

1992

天安保險(xiǎn)東京海上

大眾保險(xiǎn)

華泰保險(xiǎn)

泰康人壽

19941994

1995

1996

1996

新華人壽

中宏人壽

金盛保險(xiǎn)安聯(lián)大眾信誠(chéng)保險(xiǎn)

1996

1996

1999

1999

1999

保險(xiǎn)業(yè)的恢復(fù)與繁榮10/14/2022人民保險(xiǎn)中華聯(lián)合太平洋平安保險(xiǎn)友邦保險(xiǎn)1979保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀保險(xiǎn)市場(chǎng)概覽壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況

再保險(xiǎn)公司的運(yùn)作情況10/14/2022保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀保險(xiǎn)市場(chǎng)概覽10/10/2022保險(xiǎn)市場(chǎng)主體壽險(xiǎn)公司產(chǎn)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司顧客代理人經(jīng)紀(jì)人顧客公估人10/14/2022保險(xiǎn)市場(chǎng)主體壽險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)再保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司顧客代中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)概覽保險(xiǎn)公司61家（2003年）產(chǎn)險(xiǎn)公司24家壽險(xiǎn)公司32家再保險(xiǎn)公司5家中資保險(xiǎn)公司24家，外資保險(xiǎn)公司37家專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)705家保險(xiǎn)從業(yè)人員150多萬(wàn)人10/14/2022中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)概覽保險(xiǎn)公司61家（2003年）10/10/2保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司保險(xiǎn)公估公司保險(xiǎn)代理公司合計(jì)已批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)88121532741待批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)11570338523合計(jì)203191870126410/14/2022保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司保險(xiǎn)公估公司保險(xiǎn)代理公司合計(jì)已批準(zhǔn)8保費(fèi)收入和總資產(chǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)總保費(fèi)3880.4億元27.1%產(chǎn)險(xiǎn)869.4億元27.1%壽險(xiǎn)2669.5億元28.7%健康、意外險(xiǎn)341.5億元69.7%總資產(chǎn)9122.8億元41.5%總賠付（給付）841億元19%10/14/2022保費(fèi)收入和總資產(chǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)總保費(fèi)3880.4億元27.保費(fèi)收入的增長(zhǎng)情況1990年以來(lái)保費(fèi)收入年均增長(zhǎng)27.19%，而1990~2000年世界保險(xiǎn)業(yè)的平均增長(zhǎng)速度為6%總體規(guī)模偏小，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍不相稱。2002年，保險(xiǎn)密度世界排名第71位，保險(xiǎn)深度排名第48位，而GDP排名第6位10/14/2022保費(fèi)收入的增長(zhǎng)情況1990年以來(lái)保費(fèi)收入年均增長(zhǎng)2保費(fèi)收入的省際比較圖例

150以上（6）100到150（4）50到100（11）0到50（10）無(wú)數(shù)據(jù)10/14/2022保費(fèi)收入的省際比較圖例150以上上海保險(xiǎn)市場(chǎng)概況

2003年，全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入290.10億元，列全國(guó)第三，增幅21%。其中：－－財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)：57.61億元（+29.62%)－－人身險(xiǎn)：232.49億元(+20.28%)截至2003年底，共有各類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)102家。其中：－－保險(xiǎn)公司41家－－保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)61家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司20家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司20家人壽險(xiǎn)公司20家保險(xiǎn)代理公司26家集團(tuán)公司1家保險(xiǎn)公估公司15家2003年賠款和給付合計(jì)61.97億元(+24.01%)10/14/2022上海保險(xiǎn)市場(chǎng)概況2003年，全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入290.1人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的基本情況目前，我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)中共有32家人壽保險(xiǎn)公司，其中中資壽險(xiǎn)公司10家，中外合資公司17家，外資公司5家沿海地區(qū)是壽險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)中心，32家壽險(xiǎn)公司中，有7家公司的總部設(shè)立在北京，17家在上海，4家在廣州，3家在深圳，1家在大連2001年我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)密度7.8美元，保險(xiǎn)深度為1.34%，同期世界平均水平分別為235美元和4.68%

10/14/2022人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的基本情況目前，我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)中共有32家人壽保險(xiǎn)若干地區(qū)的人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入地區(qū)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)（%）地區(qū)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)（%）江蘇321.5640.87河北135.4860.36上海233.0820.58四川105.2240.65北京230.5922.52黑龍江102.4947.80山東224.7033.34陜西57.8823.12廣東（不含深圳）211.9924.54新疆43.0822.20浙江188.4826.59甘肅28.1418.62遼寧143.3225.76寧夏7.7722.61河南141.6937.72青海4.8220.8810/14/2022若干地區(qū)的人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入地區(qū)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)（%）2003年人身保險(xiǎn)保費(fèi):

3010.99億元10/14/20222003年人身保險(xiǎn)保費(fèi):

3010.92003年人身保險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)10/14/20222003年人身保險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)10/10/20222003年人身保險(xiǎn)月度保費(fèi)變化10/14/20222003年人身保險(xiǎn)月度保費(fèi)變化10/10/20222002-2003年月度人身保險(xiǎn)

賠付給付對(duì)比10/14/20222002-2003年月度人身保險(xiǎn)

賠付給付對(duì)比10/10/2壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境政治法律環(huán)境

穩(wěn)定的政治環(huán)境吸引眾多投資者加入壽險(xiǎn)業(yè)完善的法律環(huán)境利于壽險(xiǎn)公司的規(guī)范經(jīng)營(yíng)1995年人大頒布《保險(xiǎn)法》(2002年修訂)，2001國(guó)務(wù)院頒布《外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》

償付能力為核心的監(jiān)管促進(jìn)壽險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定2003年3月，保監(jiān)會(huì)頒布《保險(xiǎn)公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo)管理規(guī)定》，保險(xiǎn)監(jiān)管正由償付能力和市場(chǎng)行為的雙重監(jiān)管，轉(zhuǎn)向以償付能力為核心的監(jiān)管10/14/2022壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境政治法律環(huán)境10/10/2022壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)為壽險(xiǎn)發(fā)展?fàn)I造廣闊的市場(chǎng)空間1978年到2003年期間，全國(guó)GDP的年均增長(zhǎng)率達(dá)到9.2%，人均GDP的增長(zhǎng)率為8.3%居民可支配收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)刺激壽險(xiǎn)需求增長(zhǎng)1978年，我國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入為134元，城鎮(zhèn)居民家庭可支配收入為316元，到2003年分別增加到2622元和8472元，2003年，城鄉(xiāng)居民存款余額突破11萬(wàn)億元10/14/2022壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境10/10/2022壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境社會(huì)文化環(huán)境社會(huì)保障制度的改革為商業(yè)壽險(xiǎn)創(chuàng)造商機(jī)商業(yè)壽險(xiǎn)是社會(huì)保障不可或缺的補(bǔ)充，社會(huì)保障制度的改革刺激商業(yè)保險(xiǎn)中人身保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)及責(zé)任保險(xiǎn)的需求信息化技術(shù)打造壽險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力信息技術(shù)變革公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷模式，科技發(fā)展影響風(fēng)險(xiǎn)控制，技術(shù)的生命周期的縮短迫使壽險(xiǎn)公司不斷增加經(jīng)營(yíng)成本10/14/2022壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境社會(huì)文化環(huán)境10/10/2022新成立的壽險(xiǎn)公司尋求擴(kuò)大規(guī)模政府的支持，公司品牌，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)眾多，總體市場(chǎng)占有率最大（57%）競(jìng)爭(zhēng)手段前衛(wèi)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模增長(zhǎng)迅速模仿平安，產(chǎn)品緊跟市場(chǎng)其它中小型保險(xiǎn)公司奮力擴(kuò)大機(jī)構(gòu)，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)，盡量搶占市場(chǎng)份額新華太保國(guó)壽平安其它中小公司現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的演化曲線規(guī)模資本金融服務(wù)集團(tuán)，在營(yíng)銷渠道、產(chǎn)品、管理等方面均引領(lǐng)業(yè)界，大中城市取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為全國(guó)性中資公司紛紛模仿的對(duì)象泰康友邦追求利潤(rùn)最大化，注重穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，管理的精細(xì)化、培訓(xùn)注重品牌，服務(wù)創(chuàng)新，親和形象規(guī)模擴(kuò)展迅速、銀行保險(xiǎn)突出太平壽險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體10/14/2022新成立的壽險(xiǎn)公司尋求擴(kuò)大規(guī)模政府的支持，公司品牌，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)眾壽險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)以平安為代表的中資公司賴以生存的“人海戰(zhàn)術(shù)”在出現(xiàn)投資連接產(chǎn)品風(fēng)波后遇到強(qiáng)烈挑戰(zhàn)，中資公司均在反思和調(diào)整各自的營(yíng)銷策略，加大營(yíng)銷人員的培訓(xùn)力度、提高營(yíng)銷隊(duì)伍的綜合素質(zhì)成為必然國(guó)壽和人保的改制和太保的分業(yè)一定程度使這些“籠中猛獸”得到了“松綁”，對(duì)市場(chǎng)的沖擊將無(wú)疑巨大，從最近太保的壽險(xiǎn)政策來(lái)看就十分明顯新華（25家分公司＋55家支公司）、泰康（18家分公司＋158家支公司）太平（10家分公司＋10家支公司）最近一年中的機(jī)構(gòu)猛增（分別新增）使市場(chǎng)中高級(jí)人才出現(xiàn)供不應(yīng)求，人才大戰(zhàn)已經(jīng)打響外資公司在局部競(jìng)爭(zhēng)中對(duì)中資公司的地位發(fā)起了挑戰(zhàn)，以廣州為例：信誠(chéng)人壽的高投入的市場(chǎng)進(jìn)入方式打破了廣州壽險(xiǎn)市場(chǎng)的平靜，中意人壽、中英人壽也加入了這場(chǎng)爭(zhēng)奪中來(lái)，廣州壽險(xiǎn)市場(chǎng)成本大增；AIA廣州公司于2002年底宣布其廣州市場(chǎng)的新保單市場(chǎng)占有率已經(jīng)首次超過(guò)平安成為市場(chǎng)老大，這在全國(guó)對(duì)外資壽險(xiǎn)公司開(kāi)放城市還是第一次出現(xiàn)10/14/2022壽險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)以平安為代表的中資公司賴以生存的“人海戰(zhàn)術(shù)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配單位：萬(wàn)元10/14/2022壽險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配單位：萬(wàn)元10/10/2022壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額變化情況10/14/2022壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額變化情況10/10/2022壽險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)的基本特征

保障型和期繳型產(chǎn)品將成為壽險(xiǎn)市場(chǎng)的主流

理財(cái)型躉繳產(chǎn)品曾紅極一時(shí)，由于證券市場(chǎng)持續(xù)低迷，投資收益水平下降，導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)“信心利差損”

產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)逐步細(xì)化，適應(yīng)市場(chǎng)多方需求

10/14/2022壽險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)的基本特征保障型和期繳型產(chǎn)品將成2003年壽險(xiǎn)新產(chǎn)品個(gè)月發(fā)展情況10/14/20222003年壽險(xiǎn)新產(chǎn)品個(gè)月發(fā)展情況10/10/2022上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配10/14/2022上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配10/10/20222002-2003年銷售渠道結(jié)構(gòu)變化10/14/20222002-2003年銷售渠道結(jié)構(gòu)變化10/10/20222001年以來(lái)銀行代理業(yè)務(wù)

保費(fèi)收入情況10/14/20222001年以來(lái)銀行代理業(yè)務(wù)

保費(fèi)收入情況10/10/20222003年各銷售渠道貢獻(xiàn)情況總量貢獻(xiàn)（億元）10/14/20222003年各銷售渠道貢獻(xiàn)情況總量貢獻(xiàn)（億元）10/10/202003年各月業(yè)務(wù)發(fā)展情況10/14/20222003年各月業(yè)務(wù)發(fā)展情況10/10/20222003年壽險(xiǎn)公司銷售渠道結(jié)構(gòu)10/14/20222003年壽險(xiǎn)公司銷售渠道結(jié)構(gòu)10/10/2022上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的營(yíng)銷渠道平安——有得有失，維持第一個(gè)險(xiǎn)7個(gè)百分點(diǎn)團(tuán)險(xiǎn)9個(gè)百分點(diǎn)銀行保險(xiǎn)24個(gè)百分點(diǎn)國(guó)壽——銀行保險(xiǎn)走高銀行保險(xiǎn)32個(gè)百分點(diǎn)個(gè)險(xiǎn)10個(gè)百分點(diǎn)注：與2002年對(duì)比10/14/2022上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的營(yíng)銷渠道平安——有得有失，維持第一個(gè)險(xiǎn)7個(gè)上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的焦點(diǎn)關(guān)注關(guān)注一：太平人壽－－以銀行保險(xiǎn)為主要渠道，以分紅型為主要產(chǎn)品，成功維系了上海地區(qū)第5排名（其中銀行保險(xiǎn)保費(fèi)收入排第二）。作為一家新公司，太平的戰(zhàn)略值得借鑒。關(guān)注三：“信心利損差”－－2004年1月份，上海壽險(xiǎn)業(yè)出現(xiàn)罕見(jiàn)的負(fù)增長(zhǎng)，人身險(xiǎn)收入20.4億元，同比減幅11.37%?！叭撕?zhàn)術(shù)”值得反思，重塑市民對(duì)保險(xiǎn)信心為當(dāng)務(wù)之急。關(guān)注二：海爾紐約－－“精英制”的代理人制度（本科學(xué)歷居多）、高額培訓(xùn)成本、扁平代理人結(jié)構(gòu)（三層）。實(shí)踐結(jié)果證明，精英制可以帶來(lái)高產(chǎn)能，公司業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)口碑均呈上升勢(shì)頭。10/14/2022上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的焦點(diǎn)關(guān)注關(guān)注一：太平人壽－－以銀行保險(xiǎn)為主要渠壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況2003年末2003年初2002年初2003年平均資金占用額占年平均資金占用額2002年平均資金占用額占年平均資金占用額銀行存款3684.12314.51483.32999.353.94%1898.952.01%證券投資2841.52057.81263.32449.744.06%1660.645.48%其他128.294.489.1111.32%91.82.51%總計(jì)6653.84466.72835.75560.3100%3651.3100%單位：億元人民幣10/14/2022壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況2003年末2003年初2002年初2003年壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況2003年末2003年初2002年初2003年平均資金占用額占年平均資金占用額2002年平均資金占用額占年平均資金占用額銀行存款小計(jì)3684.12314.51483.32999.353.94%1898.952.01%活期472220.8162.7323.95.83%191.85.25%大額協(xié)議28101887.41138.42348.742.24%1512.941.43%定期447.1206.3182.2326.75.88%194.25.32%單位：億元人民幣10/14/2022壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況2003年末2003年初2002年初2003年壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況2003年末2003年初2002年初2003年平均資金占用額占年平均資金占用額2002年平均資金占用額占年平均資金占用額證券投資小計(jì)2841.52057.81263.32449.744.06%1660.645.48%政府債券1154.6873.8610.51014.218.24%742.220.33%金融債券712.6349.9173.7531.39.56%261.87.17%企業(yè)債券316.9129.772.8223.34.02%101.32.77%證券投資基金331.8189.3126.2355.26.39%157.84.32%買(mǎi)入返回債券325.6515.1380.1856.915.41%397.510.89%單位：億元人民幣10/14/2022壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況2003年末2003年初2002年初2003年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)概況

截至2003年底，全國(guó)共有財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司32家。2003年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入869.4億元(＋11.7%)，賠款和給付總計(jì)476.32億元(＋17.6%)

非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的基本格局屬于寡頭壟斷格局。人保占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)份額，實(shí)行價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)，太保、平安緊隨其后

2001年，我國(guó)非壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)深度僅為0.86%，遠(yuǎn)低于美國(guó)(4.57%)和全球平均水平(3.15%);保險(xiǎn)密度為7.8美元，低于世界平均水平158.2美元10/14/2022財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)概況截至2003年底，全國(guó)共有財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司32家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配

市場(chǎng)總體高度壟斷，個(gè)別保險(xiǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的城市（比如上海和深圳）呈現(xiàn)局部戰(zhàn)國(guó)格局。對(duì)于外資保險(xiǎn)公司，其經(jīng)營(yíng)區(qū)域和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格限制，壟斷格局只能短期維持

10/14/2022財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配市場(chǎng)總體高度壟斷，個(gè)別保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的區(qū)域比較

地區(qū)保費(fèi)收入與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，2001年度東部地區(qū)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為357.55億元，占全國(guó)保費(fèi)收入55%；中部地區(qū)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入之和為152.45億元，占全國(guó)的24%；西部12省的財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)之和為131.73億元，占全國(guó)的23%。

2001年度整體概況2002年度部分省區(qū)排名省區(qū)保費(fèi)收入（百萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)（%）

排

名

廣

東7945

6.23

1江

蘇5586.14

17.32

2山

東5530.47

13.02

3浙

江4978.20

--

4上

海4545.70

11.38

510/14/2022財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的區(qū)域比較地區(qū)保費(fèi)收入與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)注：依據(jù)2001年計(jì)算10/14/2022財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)注：依據(jù)2001年計(jì)算10/10/20財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析機(jī)動(dòng)車輛及第三者責(zé)任險(xiǎn)

作為法定保險(xiǎn)，自1987年以來(lái)就成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種。2003年1月1日起，車險(xiǎn)實(shí)行了費(fèi)率條款改革，各家財(cái)險(xiǎn)公司可自主制定車險(xiǎn)條款和費(fèi)率。為了占有市場(chǎng)份額，各家財(cái)險(xiǎn)公司紛紛降低價(jià)格，車險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了高退費(fèi)、高手續(xù)費(fèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大面積虧損。2004年初，各大財(cái)險(xiǎn)公司紛紛調(diào)高車險(xiǎn)費(fèi)率，體現(xiàn)了財(cái)險(xiǎn)公司由規(guī)模經(jīng)營(yíng)向效益經(jīng)營(yíng)的理性轉(zhuǎn)型10/14/2022財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析機(jī)動(dòng)車輛及第三者責(zé)任險(xiǎn)10/10/財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析企財(cái)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，主動(dòng)分散風(fēng)險(xiǎn)，加大對(duì)企財(cái)險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)的需求。保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)總量的25%~30%家財(cái)險(xiǎn)

主要有三種類型：普通的家財(cái)險(xiǎn)、長(zhǎng)效還本的家財(cái)險(xiǎn)及投資保障型的家財(cái)險(xiǎn)，如華泰推出的“安居理財(cái)險(xiǎn)”為首個(gè)投資型產(chǎn)品。保障范圍逐步擴(kuò)大，主險(xiǎn)之外，有系列附加險(xiǎn)供消費(fèi)者個(gè)性化組合；投資保障型家財(cái)險(xiǎn)集投資、保障、儲(chǔ)蓄于一體10/14/2022財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析企財(cái)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)10/10/2022財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析

農(nóng)業(yè)險(xiǎn)禽流感擊中農(nóng)業(yè)險(xiǎn)軟肋，除了中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司賠償500萬(wàn)美元的雞、鴨出口保險(xiǎn)外，保險(xiǎn)業(yè)的賠付幾乎為零。農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)巨大，保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)復(fù)雜，令產(chǎn)險(xiǎn)公司對(duì)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)望而卻步，農(nóng)業(yè)險(xiǎn)呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。責(zé)任險(xiǎn)和信用保證保險(xiǎn)

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成熟的國(guó)家，責(zé)任險(xiǎn)與信用保證保險(xiǎn)占到產(chǎn)險(xiǎn)收入的35%~50%，我國(guó)這兩個(gè)險(xiǎn)種的保費(fèi)收入僅占市場(chǎng)比重的4%左右。配套的法律法規(guī)和居民意識(shí)有待發(fā)展，短期內(nèi)難以突破。例如，社會(huì)信用體系缺失，車貸險(xiǎn)黑洞嚇跑了保險(xiǎn)公司，保監(jiān)會(huì)叫停車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)、重新制定條款費(fèi)率10/14/2022財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析農(nóng)業(yè)險(xiǎn)10/10/2022上海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配10/14/2022上海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配10/10/2022上海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的焦點(diǎn)關(guān)注關(guān)注一：財(cái)險(xiǎn)公司挺進(jìn)人身意外險(xiǎn)市場(chǎng)－－2003年9月1日，人保在浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)售出了第一份航空意外險(xiǎn)保單。2003年1月1日起新實(shí)施的《保險(xiǎn)法》規(guī)定，經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核定，可以經(jīng)營(yíng)短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)注二：大眾保險(xiǎn)上市擱淺－－財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,加之債券市場(chǎng)低迷,占公司承保業(yè)務(wù)60%以上的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)難逃行業(yè)虧損的厄運(yùn)，上市夢(mèng)想因2003年的虧損而擱淺。合資壽險(xiǎn)公司－－安聯(lián)大眾阻礙大眾的上市目標(biāo),1998年成立至今遲遲未能盈利，蠶食大眾保險(xiǎn)近年來(lái)的賬面利潤(rùn).關(guān)注三：專業(yè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司成立－－2004年3月1日，首家專業(yè)性股份制農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司－－上海安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司成立10/14/2022上海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的焦點(diǎn)關(guān)注關(guān)注一：財(cái)險(xiǎn)公司挺進(jìn)人身意外險(xiǎn)市場(chǎng)再保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展概況1988年，人民銀行頒布《保險(xiǎn)企業(yè)管理暫行規(guī)定》，規(guī)定國(guó)內(nèi)開(kāi)始辦理30％（后來(lái)頒布的《保險(xiǎn)法》將之降為20％）的法定分保業(yè)務(wù)，由人保再保部代行國(guó)家再保險(xiǎn)公司的職能。1996年，人保組建集團(tuán)公司，并成立了中保再保險(xiǎn)有限公司1999年3月，中國(guó)再保險(xiǎn)公司在中保再保險(xiǎn)有限公司的基礎(chǔ)上組建成立2003年10月，第一家在中國(guó)取得全國(guó)范圍壽險(xiǎn)及非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可的慕尼黑再保險(xiǎn)正式成立北京分公司2003年11月，通用科隆再保險(xiǎn)集團(tuán)獲得進(jìn)駐中國(guó)再保險(xiǎn)業(yè)的牌照2003年12月，瑞士再保險(xiǎn)公司中國(guó)分公司在北京正式成立10/14/2022再保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展概況1988年，人民銀行頒布《保險(xiǎn)企業(yè)管理暫再保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析需求潛力巨大而有效供給不足

再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于直接承保業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。2001年境內(nèi)各保險(xiǎn)公司商業(yè)再保險(xiǎn)共分出保費(fèi)

25.54億元，其中向境內(nèi)分出3.61億元，向境外分出21.93億元，占總業(yè)務(wù)的85.87%市場(chǎng)格局：從壟斷到競(jìng)爭(zhēng)

按“入世”承諾，再保險(xiǎn)市場(chǎng)將在2006年全部開(kāi)放。自2003年始，20%的法定分保以每年5%的速度逐步取消。而法定分保費(fèi)一直占中國(guó)再所有業(yè)務(wù)95%左右，隨著慕尼黑再、瑞士再等外資再保險(xiǎn)公司掀起進(jìn)華熱潮，中國(guó)再將不得不讓其他中外對(duì)手“分一杯羹”10/14/2022再保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析需求潛力巨大而有效供給不足10/10/2再保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析商業(yè)分保尚待規(guī)范

“9·11”事件之后，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的費(fèi)率并未與國(guó)際水平同步上揚(yáng)，造成國(guó)際再保險(xiǎn)公司因再保險(xiǎn)費(fèi)率過(guò)低而拒絕分入；隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，保險(xiǎn)公司“惜分”的意識(shí)強(qiáng)烈，費(fèi)率高、利潤(rùn)大的業(yè)務(wù)不愿分出市場(chǎng)主體不夠健全

完整的再保險(xiǎn)市場(chǎng)須配備一定數(shù)量的保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司與再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。再保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是保險(xiǎn)市場(chǎng)的技術(shù)領(lǐng)先者，成為保險(xiǎn)公司的技術(shù)后盾償付能力不足，法定分?！跋涣肌?。《保險(xiǎn)法》規(guī)定經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司當(dāng)年自留保險(xiǎn)費(fèi)，不得超過(guò)其實(shí)有資本金加公積金總和的四倍。以中再30億元的資本金計(jì)算，至多吸收120億元的業(yè)務(wù)，而2002年達(dá)到191億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)《保險(xiǎn)法》對(duì)償付能力的要求10/14/2022再保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析商業(yè)分保尚待規(guī)范10/10/2022保險(xiǎn)行業(yè)亟待完善商業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)有待培育民族保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)WTO挑戰(zhàn)償付能力監(jiān)管的革新資金運(yùn)作渠道的拓寬誠(chéng)信體系的構(gòu)建

金融混業(yè)與保險(xiǎn)定位10/14/2022保險(xiǎn)行業(yè)亟待完善商業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)有待培育10/10/2022商業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)有待培育案例之一

2003年末，重慶開(kāi)縣發(fā)生的井噴事故，造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，社會(huì)影響非常大，但保險(xiǎn)賠付只有20多萬(wàn)元案例之二

吉林中百商廈“2·15”特大火災(zāi)事故，死亡的53人中僅有5人生前買(mǎi)了壽險(xiǎn)，70位受傷者僅有7人購(gòu)買(mǎi)了壽險(xiǎn)。此外，還有4人“意外”獲得保險(xiǎn)公司賠償，這是因?yàn)楫?dāng)?shù)芈?lián)通分公司為該地區(qū)的聯(lián)通用戶提供了免費(fèi)保險(xiǎn)服務(wù)10/14/2022商業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)有待培育案例之一2003年末，重WTO與保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)放1年以內(nèi)

2年以內(nèi)

3年以內(nèi)

4年以內(nèi)

5年以內(nèi)

外國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)企可以在華建立全資子公司，開(kāi)放北京、成都、重慶、福州、蘇州、廈門(mén)、寧波、沈陽(yáng)、武漢和天津等十城市外國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司可以為國(guó)內(nèi)外客戶提供各種產(chǎn)險(xiǎn)服務(wù)經(jīng)紀(jì)人公司的外資股份可以從50%上升到51%取消地區(qū)限制，允許外國(guó)壽險(xiǎn)公司向中國(guó)公民提供健康險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)和養(yǎng)老金服務(wù)取消再保險(xiǎn)公司的股份限制

外國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人公司可以開(kāi)設(shè)全資子公司外國(guó)保險(xiǎn)公司享受中資保險(xiǎn)公司同等待遇

外國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司可以在上海、廣州、大連、深圳、佛山開(kāi)設(shè)分公司或者合資公司，外資股份可以達(dá)到51%

外國(guó)壽險(xiǎn)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司允許設(shè)立合資公司，外資股份不超過(guò)50%10/14/2022WTO與保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)放1年以內(nèi)2年面臨入世挑戰(zhàn)的民族保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，對(duì)保戶和保費(fèi)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響

外資保險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、管理水平先進(jìn)、經(jīng)營(yíng)品種豐富，無(wú)疑對(duì)保戶和保費(fèi)的爭(zhēng)奪更有競(jìng)爭(zhēng)力，外資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額會(huì)逐步擴(kuò)大

競(jìng)爭(zhēng)主體增多，保費(fèi)利潤(rùn)率日益下降

上海、廣州開(kāi)放保險(xiǎn)市場(chǎng)試點(diǎn)表明，在有外資保險(xiǎn)公司參與經(jīng)營(yíng)的地區(qū)，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)與國(guó)際上財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)類同，承保利潤(rùn)趨于零或維持在一個(gè)較低的水平

保險(xiǎn)資金運(yùn)用上的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)顯現(xiàn)

現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征之一：保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定不僅依賴于保險(xiǎn)基金的大量積累，更依存于保險(xiǎn)投資10/14/2022面臨入世挑戰(zhàn)的民族保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，對(duì)保戶和保費(fèi)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)償付能力監(jiān)管的革新靜態(tài)的償付能力監(jiān)管難以應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)變化

2003年3月，保監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施《保險(xiǎn)公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo)管理規(guī)定》，以靜態(tài)指標(biāo)考察企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征，也不適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管趨勢(shì)。歐盟自1999年起開(kāi)展“SolvencyII”項(xiàng)目，旨在實(shí)現(xiàn)監(jiān)管動(dòng)態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)的提升依賴于監(jiān)管體系的內(nèi)部化

全面考察保險(xiǎn)企業(yè)的各類風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)自身內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系的建設(shè)，保護(hù)投保人的合法權(quán)益保險(xiǎn)監(jiān)管亟待與其他金融監(jiān)管的相互融合

統(tǒng)一金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)衡量工具和口徑，為混