中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)-瑞士再-25正式版

2022年11月中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)01摘要02主要發(fā)現(xiàn)03中國(guó)省級(jí)經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概況08解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)16提升風(fēng)險(xiǎn)韌性，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展19政策建議21總結(jié)22附錄中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 1摘要中國(guó)各省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度不同，導(dǎo)致區(qū)域保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展存在差異。本研究構(gòu)建了省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)，以評(píng)估各省的總體韌性程度。中國(guó)各省的自然災(zāi)害韌性持續(xù)提升，但仍有較大提升空間。中國(guó)整體及各省的身故韌性有所降低，壽險(xiǎn)保障有待提升。保險(xiǎn)業(yè)能夠在諸多領(lǐng)域增強(qiáng)保障，助力提升各省經(jīng)濟(jì)社會(huì)韌性，同時(shí)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型所面臨的種種挑戰(zhàn)。我們針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理提出三個(gè)提議，旨在提升區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)韌性，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。保險(xiǎn)業(yè)在提升欠發(fā)達(dá)地區(qū)保障水平，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展方面將發(fā)揮更加重要的作用。

二十多年以來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，2021年保費(fèi)收入超過(guò)4.5萬(wàn)億元，已成為世界第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)。然而，中國(guó)各省在自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與發(fā)展程度等方面的差異使各省的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r存在明顯差距。2021年，中國(guó)人均GDP為8.1萬(wàn)元，而近三分之二的省份人均GDP仍低于全國(guó)平均水平。同時(shí)，各省經(jīng)濟(jì)在產(chǎn)業(yè)布局、科技創(chuàng)新能力等方面的差異也會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展存在差異。具體來(lái)看，2021年，保險(xiǎn)密度(人均保費(fèi))較高的地區(qū)大部分是東部經(jīng)濟(jì)和科技實(shí)力更強(qiáng)的省份，而多數(shù)中西部省份保險(xiǎn)密度偏低。本研究基于瑞再研究院風(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)研究框架，綜合考慮各地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度、保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿惋L(fēng)險(xiǎn)韌性，構(gòu)建了中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)，以體現(xiàn)各省應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)沖擊的綜合能力。根據(jù)測(cè)算，各省保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)從不足20%到90%以上不等，數(shù)值高低體現(xiàn)了各省的韌性水平。較高韌性組多數(shù)是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)省份，具有較高的資產(chǎn)規(guī)模，因此具有較高的財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口。同時(shí)多數(shù)地區(qū)包含了國(guó)內(nèi)主要交通樞紐城市，意味著在當(dāng)?shù)鼐用袢丝谝?guī)模的基礎(chǔ)上具有更高的流動(dòng)人口密度，加劇了各類(lèi)人身風(fēng)險(xiǎn)的潛在敞口。中等韌性的省份多數(shù)位于中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)。盡管面臨季節(jié)性自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)概率相對(duì)較低，這些省份需重點(diǎn)關(guān)注如地震等低頻、但高損失的重大風(fēng)險(xiǎn)。低韌性組大多是經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較低的省份，是亟需加強(qiáng)保障的地區(qū)。因此，根據(jù)韌性狀況與風(fēng)險(xiǎn)特征，各省政策制定者應(yīng)采取更具針對(duì)性的措施，以有效提升其抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)韌性。作為研究框架的分項(xiàng)之一，本研究首次將瑞再研究院全球韌性指數(shù)研究方法運(yùn)用到中國(guó)省級(jí)層面，對(duì)中國(guó)各省的自然災(zāi)害韌性指數(shù)與身故韌性指數(shù)進(jìn)行了測(cè)算。結(jié)果顯示，中國(guó)的整體自然災(zāi)害財(cái)產(chǎn)韌性指數(shù)與農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，體現(xiàn)為韌性程度持續(xù)提升。但各省之間差別顯著，北京和上海的自然災(zāi)害財(cái)產(chǎn)韌性指數(shù)與農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)均位居全國(guó)各省前列，中部省份的自然災(zāi)害財(cái)產(chǎn)韌性和農(nóng)業(yè)韌性水平相對(duì)偏低，財(cái)產(chǎn)與農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障意識(shí)仍有待增強(qiáng)。近三年來(lái)，中國(guó)整體及各省的身故韌性指數(shù)逐年降低，與全球趨勢(shì)一致。在中國(guó)，龐大的家庭基數(shù)、快速增長(zhǎng)的人均收入和持續(xù)上升的家庭債務(wù)是導(dǎo)致中國(guó)身故風(fēng)險(xiǎn)保障缺口高企的主要趨勢(shì)性因素。2021年，中國(guó)身故韌性指數(shù)從前一年的35.8%降至32.9%，且多數(shù)省份的韌性指數(shù)低于全國(guó)均值水平。此外，壽險(xiǎn)保障占中國(guó)家庭可得財(cái)務(wù)來(lái)源的比例約為40%，顯著低于亞太地區(qū)其他市場(chǎng)約60%的水平，體現(xiàn)出中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展程度仍有待提升。這意味著，即使中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速趨勢(shì)性放緩，壽險(xiǎn)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展將有助于提升居民的整體保障，從而增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)韌性。作為風(fēng)險(xiǎn)管理的主要金融工具，保險(xiǎn)能夠在應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、身故與健康風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮重要作用。巨災(zāi)保險(xiǎn)保障機(jī)制能夠在災(zāi)前、災(zāi)后提供全流程風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，有效轉(zhuǎn)移自然災(zāi)害帶來(lái)的財(cái)產(chǎn)與農(nóng)業(yè)相關(guān)損失；壽險(xiǎn)公司可以依托數(shù)字化和科技手段積極推動(dòng)創(chuàng)新，促進(jìn)壽險(xiǎn)與多種健康險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展，提升家庭應(yīng)對(duì)各類(lèi)人身風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)韌性。老齡化與家庭結(jié)構(gòu)小型化、氣候變化、低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化趨勢(shì)將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)一段時(shí)期面臨的主要挑戰(zhàn)，將保險(xiǎn)融入地方經(jīng)濟(jì)治理框架有助于最大限度發(fā)揮保險(xiǎn)的保障優(yōu)勢(shì)。完善的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠有效提升各省市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的韌性，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展?；谑〖?jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)的研究結(jié)果，我們提出以下三個(gè)建議：一是建議強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)與跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制，以提升資源配置和部署能力，健全風(fēng)險(xiǎn)管理職能。二是建議制定省市級(jí)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理方案，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高韌性。三是建議采取公商合作(PPP)方式，以幫助管理新興和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，未雨綢繆，降低潛在損失。目前，中國(guó)政府高度重視區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及收入分配問(wèn)題，并提出“在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富?！?，為下一階段社會(huì)經(jīng)濟(jì)奠定了均衡發(fā)展的總基調(diào)。在政策支持的背景下，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)將主要從保障欠發(fā)達(dá)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、依托普惠型保險(xiǎn)提升弱勢(shì)群體或地區(qū)的保障水平、以及通過(guò)日益豐富的個(gè)人險(xiǎn)產(chǎn)品等方面滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)模式多元化與中等收入群體持續(xù)擴(kuò)大所帶來(lái)的各類(lèi)保障需求，不斷提升保險(xiǎn)韌性相對(duì)較低地區(qū)的保障能力，從而促進(jìn)區(qū)域間經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)主要發(fā)現(xiàn)基于瑞再研究院韌性指數(shù)研究方法，我們構(gòu)建了中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)。通過(guò)綜合評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度、保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿惋L(fēng)險(xiǎn)韌性三方面狀況，該指數(shù)旨在體現(xiàn)各地區(qū)的整體保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展韌性。中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿︼L(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r：經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)：財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度、人均保額人均GDP、經(jīng)濟(jì)增速、第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比重保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展速度：創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿Γ恨r(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)保費(fèi)增速互聯(lián)網(wǎng)深度、國(guó)內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)量保險(xiǎn)公司分布狀況：政策支持能力：身故韌性指數(shù)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量地方政府財(cái)政收入來(lái)源：瑞再研究院分省保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)顯示，各省之間在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度、風(fēng)險(xiǎn)特征方面存在顯著差異，因此需要采取更具針對(duì)性的措施以提升地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)韌性。按百分位省(自治區(qū)、直轄市)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿︼L(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)前20%北京、上海、廣東、天津、浙江、江蘇高高高高20%-40%遼寧、山東、重慶、湖北、福建、山西、吉林中高中高中高中高40%-60%四川、河北、寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江、安徽中中中低中高60%-80%陜西、海南、新疆、湖南、江西、甘肅、河南中低中中低低80%-100%云南、廣西、青海、貴州、西藏低低低低注：將各省的保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)按其結(jié)果五等分進(jìn)行分組，二級(jí)指數(shù)根據(jù)各組省份對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)的平均值進(jìn)行分組來(lái)源：瑞再研究院本研究是將瑞再研究院自然災(zāi)害韌性指數(shù)(左圖)與身故韌性指數(shù)(右圖)方法運(yùn)用到中國(guó)省級(jí)層面的首次嘗試，其結(jié)果與瑞再研究院發(fā)布的全球韌性指數(shù)結(jié)果具有可比性。注：地圖僅用來(lái)體現(xiàn)各省間韌性方面的特定差異。來(lái)源：瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 3中國(guó)省級(jí)經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概況2021年中國(guó)各省市經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇，但GDP總量呈現(xiàn)明顯分化。圖1-1：2021年各省GDP總量(十億人民幣)各省市人均GDP亦存在差距，近三分之二的省份低于全國(guó)水平。

中國(guó)省(市)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況2021年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在新冠疫情沖擊后呈現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈，全年GDP突破了114萬(wàn)億元(約合17.7萬(wàn)億美元)，占世界經(jīng)濟(jì)總量的18%；實(shí)際GDP增速達(dá)8.1%，位居全球第四位1，繼續(xù)引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。盡管如此，中國(guó)省市GDP規(guī)模分化較明顯。2021年，規(guī)模排名前五的省份，廣東、江蘇、山東、浙江和河南，GDP合計(jì)占比達(dá)全國(guó)的40%，其中廣東和江蘇兩個(gè)經(jīng)濟(jì)大省GDP皆已高于11萬(wàn)億元，相當(dāng)于意大利、加拿大的全國(guó)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值。然而，近三分之一的省份GDP規(guī)模低于2萬(wàn)億元。140000000000000000000000西藏青海寧夏海南甘肅吉林黑龍江天津新疆貴州內(nèi)蒙古山西廣西云南遼寧重慶江西陜西北京河北安徽上海湖南福建湖北四川河南浙江山東江蘇廣東來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，瑞再研究院由于地理與氣候環(huán)境等原因，中國(guó)人口分布較為不平衡，主要向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和東南沿海省市集中。廣東、山東、河南、江蘇、四川人口超過(guò)8000萬(wàn)；而一些西部省份，如西藏、青海、寧夏只有幾百萬(wàn)人口。因此，人均GDP可以更好地反映各省生產(chǎn)力發(fā)展現(xiàn)狀。2021年，中國(guó)人均GDP到達(dá)8.1萬(wàn)元，約12530美元，已接近世界銀行最新設(shè)定的高收入國(guó)家門(mén)檻標(biāo)準(zhǔn)(12695美元)2。由于科技、金融等產(chǎn)業(yè)的聚集，北京和上海的人均GDP分別高達(dá)18.4萬(wàn)元和17.4萬(wàn)元，接近美國(guó)人均GDP的一半；東南沿海省份和中西部一些省份受益于產(chǎn)業(yè)、地理和資源優(yōu)勢(shì)，人均GDP均超出全國(guó)水平；然而近三分之二的省份人均GDP仍低于全國(guó)水平，其中大部分處于5-7.5萬(wàn)元之間，與土耳其的人均GDP相當(dāng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行，2021年實(shí)際GDP增速排名前三的為：土耳其、阿根廷和印度。世界銀行：按收入水平劃分的最新國(guó)別分類(lèi)，2021年7月。4 瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù) 中國(guó)省級(jí)經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概況圖1-2：2021年各省人均GDP(萬(wàn)元人民幣)20181614121086420北京浙江廣東人均GDP>10萬(wàn)元來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，瑞再研究院

GDP 8.1重慶湖北內(nèi)蒙古山東陜西安徽湖南江西遼寧山西四川海南西藏青海吉林河北貴州廣西黑龍江甘肅人均GDP：人均GDP<8萬(wàn)元8-10萬(wàn)元新冠疫情前中西部欠發(fā)達(dá)省份GDP增從經(jīng)濟(jì)增速來(lái)看，2021年31個(gè)省(自治區(qū)/直轄市)經(jīng)濟(jì)均實(shí)現(xiàn)了疫后快速?gòu)?fù)蘇，除速超過(guò)東部發(fā)達(dá)省市。河北、河南和幾個(gè)西南省份(貴州、云南、西藏、青海)外，GDP實(shí)際增速均超過(guò)2019年疫情前的水平。其中，2020年受疫情沖擊最嚴(yán)重的湖北省GDP下滑了5%，2021年迅速恢復(fù)至12.9%。然而，由于疫情因素?cái)_動(dòng)，大部分省份2020-21年平均GDP增速還略低于疫情前水平。新冠疫情發(fā)生前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，GDP增速開(kāi)始變緩，2019年實(shí)現(xiàn)了6.0%的增長(zhǎng)。各省由于資源稟賦差異和發(fā)展階段不同，GDP增速也不盡相同，如北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份，實(shí)際GDP增速處于6-7%之間，與全國(guó)整體水平接近；四川、河南、福建、貴州、湖南和湖北等省份，近年來(lái)受經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)和城鎮(zhèn)化等戰(zhàn)略推動(dòng)，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始加速，增速達(dá)8%上下，高于全國(guó)水平；然而，如東北三省老工業(yè)基地、西北偏遠(yuǎn)省份以及內(nèi)蒙古、山西等資源型省份，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和環(huán)保政策加碼的影響下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都處于較低水平。圖1-3：各省GDP實(shí)際增速，2020-21年平均8.0%7.5%7.0%6.5%6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%>7%6–7%5–6%4–5%<4%來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，瑞再研究院中國(guó)省級(jí)經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概況第三產(chǎn)業(yè)占各省市經(jīng)濟(jì)的比重持續(xù)上升，該比例在三分之二的省份已超過(guò)50%。圖1-4：2021年分省各產(chǎn)業(yè)占GDP的比重中國(guó)區(qū)域的科技投入和創(chuàng)新能力仍存在顯著差距。中國(guó)已成為全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，但各省保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展還存在差距。2021年，保費(fèi)收入排名前五的省份合計(jì)占全國(guó)保費(fèi)的41%。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)令風(fēng)險(xiǎn)敞口增加，但反過(guò)來(lái)也有助于推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)減緩措施，減少損失后果。

中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 5地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異性也體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上。近年來(lái)，盡管受疫情影響，第三產(chǎn)業(yè)占中國(guó)經(jīng)濟(jì)的比重仍保持上升趨勢(shì)，2021年占比達(dá)53%以上?？v觀全國(guó)，超三分之二的省份第三產(chǎn)業(yè)占比超過(guò)50%，其余省份也基本達(dá)到45%左右；北京、上海的經(jīng)濟(jì)目前已主要依賴(lài)第三產(chǎn)業(yè)，占比均超過(guò)70%。服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也體現(xiàn)為保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇。此外，大部分省份第二產(chǎn)業(yè)(采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)等)在經(jīng)濟(jì)的占比仍保持在四成左右；具備農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)的省份，如黑龍江、海南、新疆等，第一產(chǎn)業(yè)也占有較高比例。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，瑞再研究院在科技創(chuàng)新方面，中國(guó)區(qū)域的科技投入和創(chuàng)新能力仍存在差距。根據(jù)國(guó)內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)數(shù)據(jù)，北京、上海以及東南沿海省份的專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量與西南、西北省份差距較大。例如2021年，專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)數(shù)量排名前五的省份平均達(dá)每萬(wàn)人61個(gè)，是排名后五位的省份平均專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)數(shù)量的10倍?？萍紕?chuàng)新能力較弱的省份需要在科技投入和吸引人才方面做更多努力。中國(guó)省(市)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀過(guò)去10年來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，全國(guó)保費(fèi)收入由2012年的1.5萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2021年的近4.5萬(wàn)億元(約6960億美元)，已成為世界第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12%。2021年，中國(guó)保險(xiǎn)密度(人均保費(fèi))合計(jì)為482美元(美國(guó)：8361美元，日本：3210美元)，保險(xiǎn)深度(保費(fèi)收入占GDP的比例)為3.9%(美國(guó)：11.7%，日本：8.4%)3，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍存在差距。同時(shí)，目前各省市保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展也存在較大的不平衡?？傮w來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展明顯快于經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的省份。保費(fèi)收入主要集中在東部及沿海省份,其中排名前五的省市為廣東、江蘇、山東、浙江和北京，合計(jì)占全國(guó)總保費(fèi)的41%,而中西部省份保費(fèi)收入相對(duì)較低。保險(xiǎn)業(yè)作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的第三產(chǎn)業(yè)，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度息息相關(guān)，同時(shí)也體現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。具體來(lái)看，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)是中國(guó)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。自然災(zāi)害會(huì)導(dǎo)致人員傷亡、建筑物被毀等嚴(yán)重后果，帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失。而近年來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化和氣候變化效應(yīng)的共同影響，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)敞口不斷增大，導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。4特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份可能面臨更大的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)損失。但另一方面，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的省份，如北京、上海、廣東等，財(cái)政資金較充足，市場(chǎng)化程度高，更有能力采取有效的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和管理措施，以減少損失后果。因此，這些省份的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平更高(見(jiàn)表1-1)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，瑞再研究院。sigma2022年第1期：2021年度自然災(zāi)害：洪水泛濫，瑞再研究院。6 瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù) 中國(guó)省級(jí)經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概況表1-1：2021年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度前五位省份的數(shù)據(jù)省(市)保費(fèi)收入(億元)保險(xiǎn)密度(元)保險(xiǎn)深度人均保額(百萬(wàn)元)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量*北京2527115466.3%12445上海197179174.6%3957廣東558043994.5%1534浙江286043733.9%256天津66048104.2%117注：*保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量是指總部設(shè)在轄內(nèi)的保險(xiǎn)公司數(shù)量。排名參照下文“中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)-保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度分項(xiàng)指標(biāo)”得出。來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，瑞再研究院我們通過(guò)S曲線(xiàn)判斷中國(guó)各省保險(xiǎn)業(yè) 然而，保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展也不完全和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀成正相關(guān)。我們通過(guò)將中國(guó)各省的數(shù)據(jù)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Α?放入全球保險(xiǎn)S曲線(xiàn)圖上來(lái)觀察中國(guó)各地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)潛在的發(fā)展方向。S曲線(xiàn)由瑞再研究院在過(guò)往研究中構(gòu)建，基于對(duì)全球160多個(gè)國(guó)家及地區(qū)數(shù)據(jù)的回歸分析，呈現(xiàn)了經(jīng)在非壽險(xiǎn)業(yè)，政策/監(jiān)管動(dòng)態(tài)、行業(yè)改革等其他因素也是重要驅(qū)動(dòng)因素。

濟(jì)發(fā)展(人均GDP)和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展(保險(xiǎn)深度)之間的關(guān)系。5就壽險(xiǎn)業(yè)而言，幾乎所有的省份都位于S曲線(xiàn)較陡峭的部分，這意味著壽險(xiǎn)保費(fèi)的增速可能會(huì)快于人均GDP的增速。同時(shí)，中國(guó)各省的壽險(xiǎn)深度高于巴西和墨西哥(人均GDP水平與很多省份相近)以及新興市場(chǎng)的平均水平(見(jiàn)圖1-5，左)。在非壽險(xiǎn)領(lǐng)域，大多數(shù)省份的位置都略低于S曲線(xiàn)，這表明除了經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度，如政策/監(jiān)管動(dòng)態(tài)或行業(yè)改革等其他因素，都可能會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大影響(見(jiàn)圖1-5，右)?？傮w而言，S曲線(xiàn)表明中國(guó)各省在壽險(xiǎn)和非人壽領(lǐng)域的保費(fèi)支出仍然可能快速增長(zhǎng)。6一些近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后的省份，如東北三省遼寧、吉林和黑龍江，保險(xiǎn)發(fā)展程度均處于中高水平。2021年，保險(xiǎn)密度排名前十的省份里，遼寧和黑龍江分別居第九、十位；并且黑龍江的保險(xiǎn)深度為6.7%，位列全國(guó)第一，吉林(5.2%)、遼寧(4.9%)、甘肅(4.8%)和寧夏(4.7%)也都進(jìn)入了前十位。這可能是受益于東北振興、西部大開(kāi)發(fā)等戰(zhàn)略，為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擴(kuò)大提供了新的增長(zhǎng)機(jī)遇，巨災(zāi)、農(nóng)險(xiǎn)等政策性保險(xiǎn)得以持續(xù)推進(jìn)。由此表明，即便在經(jīng)濟(jì)實(shí)力薄弱的省市，保險(xiǎn)市場(chǎng)仍然具有較大潛力可以挖掘。保險(xiǎn)業(yè)作為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有力手段，同時(shí)也作為長(zhǎng)期投資者，有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展，提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)韌性。圖1-5：中國(guó)各省保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展在S曲線(xiàn)中所處的位置，壽險(xiǎn)(左)和非壽險(xiǎn)(右)7%壽險(xiǎn)保費(fèi)收入占GDP的比例4%非壽險(xiǎn)保費(fèi)收入占GDP的比例6%5%3%4%2%3%2%1%1%0%0%0.11101000.1110100人均GDP，1000美元(對(duì)數(shù))人均GDP，1000美元(對(duì)數(shù))來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，銀保監(jiān)會(huì)，瑞再研究院sigma2015年第4期：2014年世界保險(xiǎn)業(yè)：回歸壽險(xiǎn)，瑞再研究院。S曲線(xiàn)顯示，人均GDP在5000美元到35000美元之間的國(guó)家，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的支出會(huì)迅速增長(zhǎng)，sigma2015年第4期，同上。中國(guó)省級(jí)經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概況市場(chǎng)開(kāi)放、科技和創(chuàng)新能力對(duì)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展有積極影響。各省市都在積極推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)差異化發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新，有利于縮小保障缺口，提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)韌性。中國(guó)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略不斷優(yōu)化，通過(guò)各地優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)可以從國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃中受益，同時(shí)也能夠發(fā)揮重要作用。

中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 7保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展也受經(jīng)濟(jì)開(kāi)放程度、數(shù)字化等科技應(yīng)用以及創(chuàng)新能力等因素的影響。北京、上海、廣東(尤其是深圳市)等東部及沿海省市經(jīng)濟(jì)開(kāi)放程度高，聚集了大量的資金、專(zhuān)業(yè)人才以及國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)和理念。例如，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率由2016年的53%提升至2021年的73%，其中北上廣的互聯(lián)網(wǎng)普及率接近100%。7此外，2021年，專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)數(shù)量排名前五的省份為平均每萬(wàn)人61個(gè)，是排名后五位省份的10倍。8互聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)、人工智能等高技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，有利于加快產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程，從而推動(dòng)保險(xiǎn)科技以及整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的進(jìn)步。因此，在資金、人才、技術(shù)實(shí)力雄厚的省份，保險(xiǎn)市場(chǎng)也更具吸引力。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，67%的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將自己的總部設(shè)在北京、上海和廣東省等。但是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的省份，科技和創(chuàng)新能力還較為薄弱，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展也相對(duì)落后，風(fēng)險(xiǎn)保障更依賴(lài)于公共部門(mén)的資金支持。因此，這些地區(qū)需要在科技投入和吸引人才方面做更多努力，發(fā)揮保險(xiǎn)等市場(chǎng)化手段在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的作用，也有助于減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。盡管各省在保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀上存在差異，但近些年各地都在因地施策，積極探索保險(xiǎn)市場(chǎng)差異化發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新。例如，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是新疆的支柱產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障體系覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，2020年農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入78.7億元，規(guī)模居全國(guó)首位；北京市積極建立首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)、工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)(IDI)等創(chuàng)新試點(diǎn)；山東省推出科技保險(xiǎn)等新保險(xiǎn)助推新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換；浙江積極開(kāi)展綠色保險(xiǎn)創(chuàng)新，提供20余種綠色保險(xiǎn)；福建省推出過(guò)渡期脫貧人口產(chǎn)業(yè)扶貧保險(xiǎn)；江蘇省開(kāi)展個(gè)稅遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)等。9各省市保險(xiǎn)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新探索將有助于縮小中國(guó)社會(huì)整體的保障缺口，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的韌性。政策推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展近年來(lái)，中國(guó)不斷地調(diào)整區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，以更好促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。一方面，“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)三大戰(zhàn)略先后提出，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)帶的空間布局。另一方面，2014年《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》出臺(tái)，開(kāi)啟了城市群建設(shè)之路。其中以京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展為區(qū)域重大發(fā)展戰(zhàn)略。通過(guò)不同的區(qū)域戰(zhàn)略定位，來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)注入動(dòng)力。例如，北京的科技創(chuàng)新動(dòng)能強(qiáng)勁，湖南擁有積淀深厚的裝備制造業(yè)，安徽新興產(chǎn)業(yè)要素比較活躍，浙江數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，通過(guò)圍繞各地的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)差別化發(fā)展，最終目的是實(shí)現(xiàn)區(qū)域的協(xié)調(diào)發(fā)展。此外，自2013年9月中國(guó)在上海設(shè)立第一個(gè)自貿(mào)區(qū)開(kāi)始，目前已設(shè)立了21個(gè)自貿(mào)區(qū)(港)，其中11個(gè)所在的省份靠海，10個(gè)屬于內(nèi)陸地區(qū)。10中國(guó)自貿(mào)區(qū)的建設(shè)不僅標(biāo)志著更高水平的對(duì)外開(kāi)放，也有助于發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)、統(tǒng)籌內(nèi)陸沿海，加快形成區(qū)域發(fā)展的新格局。在金融和保險(xiǎn)市場(chǎng)方面，各規(guī)劃也體現(xiàn)了充分踐行了“促進(jìn)要素充分流動(dòng)”和“注重協(xié)同效應(yīng)發(fā)揮”的區(qū)域發(fā)展理念。以粵港澳大灣區(qū)為例，戰(zhàn)略規(guī)劃將進(jìn)一步拓寬跨境投融資渠道，推動(dòng)大灣區(qū)內(nèi)的基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品跨境交易，建立資金和產(chǎn)品互通機(jī)制等，更好地實(shí)現(xiàn)金融資源的配置。112020年11月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了有關(guān)“推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新型跨境醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品”和“大灣區(qū)專(zhuān)屬重疾險(xiǎn)產(chǎn)品”等人身險(xiǎn)產(chǎn)品的規(guī)定，促進(jìn)了大灣區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)的互聯(lián)互通。12此外，為增強(qiáng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)，2022年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》。全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的建設(shè)可以促進(jìn)商品服務(wù)、生產(chǎn)要素和金融市場(chǎng)在全國(guó)范圍自由流動(dòng)，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展，從而為保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，有利于縮小地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的差距。同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)在縮小社會(huì)不平等方面可以產(chǎn)生積極影響，13可以在中國(guó)“推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)共同富?！钡墓ぷ髦邪l(fā)揮重要作用，并且也能夠從中受益。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心。數(shù)據(jù)來(lái)源：《2021年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)數(shù)量排名前五的省份為北京、浙江、江蘇、上海和廣東，排名后五位的是內(nèi)蒙古、廣西、云南、新疆和西藏?！吨袊?guó)區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告》2021-2022年，中國(guó)人民銀行。中國(guó)商務(wù)部自貿(mào)區(qū)港建設(shè)協(xié)調(diào)司。11《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，新華網(wǎng)，2019年2月18日。12《關(guān)于推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品有關(guān)工作的通知》，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)，2020年11月12日。sigma2022年第三期，重塑社會(huì)契約：保險(xiǎn)在改善收入不平等中的作用，瑞再研究院。瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)基于瑞再研究院韌性指數(shù)研究框目前，衡量各省保險(xiǎn)保障程度的量化指標(biāo)主要有保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)架，我們構(gòu)建了中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展量等單一指標(biāo)，能夠從某一維度體現(xiàn)各地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展程度，然而無(wú)法有效衡韌性指數(shù)。量各地區(qū)的保障程度?；谌鹪傺芯吭喝蝽g性指數(shù)研究框架14，我們綜合考慮各地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度、保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿惋L(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)，構(gòu)建了“中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)”，以體現(xiàn)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性，即最大限度應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沖擊的能力。圖2-1：中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)構(gòu)建框架中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿︼L(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r：經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)：財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度、人均保額人均GDP、經(jīng)濟(jì)增速、第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比重保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展速度：創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿Γ恨r(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)保費(fèi)增速互聯(lián)網(wǎng)深度、國(guó)內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)量保險(xiǎn)公司分布狀況：政策支持能力：身故韌性指數(shù)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量地方政府財(cái)政收入資料來(lái)源：瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)是三個(gè)為反映上述三個(gè)維度的發(fā)展程度，我們選取了宏觀層面可得的最具代表性的若干一維度加權(quán)而得的綜合結(jié)果。級(jí)指標(biāo)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化處理。之后根據(jù)我們對(duì)這些指標(biāo)的重要性分配了相應(yīng)的權(quán)重，從而獲得三個(gè)維度的加權(quán)均值，即二級(jí)指標(biāo)。而各項(xiàng)目的權(quán)重則是參考了保險(xiǎn)業(yè)與學(xué)術(shù)行業(yè)專(zhuān)家的意見(jiàn)。15通過(guò)對(duì)二級(jí)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行加權(quán)平均及標(biāo)準(zhǔn)化處理，我們形成了對(duì)各省(自治區(qū)/直轄市)的保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)(見(jiàn)附錄)。中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)是體現(xiàn)總體而言，中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)體現(xiàn)了各省保險(xiǎn)市場(chǎng)當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r、未來(lái)發(fā)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度、發(fā)展?jié)摿惋L(fēng)險(xiǎn)展?jié)摿εc應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的韌性水平的綜合結(jié)果。全國(guó)31個(gè)省份根據(jù)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指韌性的綜合指標(biāo)。數(shù)數(shù)值從高到低按五等分法分為五組，體現(xiàn)為保險(xiǎn)發(fā)展韌性依次遞減。高保險(xiǎn)發(fā)展韌性組主要包括北京、上海、廣東、天津、浙江、江蘇；而低保險(xiǎn)發(fā)展韌性組包括云南、廣西、青海、貴州、西藏，與各地的人均GDP發(fā)展?fàn)顩r基本相當(dāng)。然而處于中等保險(xiǎn)發(fā)展韌性組的其他省份的排名則與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度差異較大，主要受到各地保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新條件與應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。關(guān)于韌性指數(shù)指標(biāo)的介紹和定義，請(qǐng)參考《sigma2019/5韌性指數(shù)：保險(xiǎn)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)指標(biāo)》?；?位來(lái)自保險(xiǎn)業(yè)與學(xué)術(shù)界專(zhuān)家的意見(jiàn)，三項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分別位40%,30%和30%。詳情請(qǐng)見(jiàn)附錄。解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù) 中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 9表2-1：中國(guó)各省保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)按百分位省(自治區(qū)、直轄市)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿︼L(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)前20%北京、上海、廣東、天津、浙江、江蘇高高高高20%-40%遼寧、山東、重慶、湖北、福建、山西、吉林中高中高中高中高40%-60%四川、河北、寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江、安徽中中中低中高60%-80%陜西、海南、新疆、湖南、江西、甘肅、河南中低中中低低80%-100%云南、廣西、青海、貴州、西藏低低低低來(lái)源：瑞再研究院經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份具有較高保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)，然而多數(shù)省份具有較高的發(fā)展空間。圖2-2：各省保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)與人均GDP指數(shù)各省需采取更具針對(duì)性的政策與措施，以提升當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。多數(shù)省份是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)且人口相對(duì)稠密的地區(qū)，然而面臨多種自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的省份具有較高的保險(xiǎn)發(fā)展韌性，這是由于通常這些省份的保險(xiǎn)行業(yè)的也更為發(fā)達(dá)，促進(jìn)市場(chǎng)創(chuàng)新的基礎(chǔ)設(shè)施條件也更為優(yōu)異；同時(shí)居民的家庭收入和金融資產(chǎn)也相對(duì)更高，因此具有更高的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。然而值得注意的是，高達(dá)19個(gè)省份(占比61%)的綜合韌性指數(shù)處于全國(guó)平均水平的50%以下，意味著地區(qū)之間存在較高的發(fā)展差距。100%90%80%70%保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)60%50%40%30%20%10%0%00.511.522.5人均GDP指數(shù)注：人均GDP指數(shù)為各省人均GDP與全國(guó)人均GDP的比值來(lái)源：瑞再研究院根據(jù)在韌性程度方面的差異性及地區(qū)性風(fēng)險(xiǎn)特征，各省需采取更具針對(duì)性的政策與措施，以彌補(bǔ)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和家庭當(dāng)前存在的不足，從而有效提升其應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，即韌性水平。高韌性組處于高韌性和中高韌性組的省份通常是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)且人口相對(duì)稠密的地區(qū)，包括北京、上海、廣東、江蘇和浙江。這些省份在保險(xiǎn)發(fā)展程度、保險(xiǎn)市場(chǎng)潛力和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力三方面的水平較為均衡。其中部分省份位于中國(guó)沿海地區(qū)，包括山東、廣東、浙江、江蘇、福建，其地理位置優(yōu)勢(shì)便于參與全球貿(mào)易及其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。然而，這些地區(qū)更容易受到季節(jié)性臺(tái)風(fēng)、洪水和其他氣候風(fēng)險(xiǎn)的影響。此外，東南沿海地區(qū)(尤其是福建)也面臨地震風(fēng)險(xiǎn)。10瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù) 解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)許多省份亦包含了國(guó)家主要交通樞紐城市，加劇了人身相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響。

其中，許多省份包含了大部分國(guó)家主要交通樞紐城市，如北京、天津、上海、南京、杭州、廣州、深圳、重慶、沈陽(yáng)、大連、青島、武漢等，這意味著在較高人口規(guī)模的基礎(chǔ)上疊加了更頻繁的人口流動(dòng)，表明這些地區(qū)面臨更高的身故、健康、老齡化和其他人身相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。中高韌性組中僅包含幾個(gè)欠發(fā)達(dá)省份(如遼寧、山西、吉林)，這很大程度上歸功于更為發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)市場(chǎng)(與其各自經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相比)。因此，高韌性組省份仍需鞏固并提升風(fēng)險(xiǎn)保障能力，從而增強(qiáng)整體韌性。

因此，鑒于這些地區(qū)具有較高的風(fēng)險(xiǎn)敞口，且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和財(cái)產(chǎn)價(jià)值的積累，重大災(zāi)害可能造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失日益上升。這些省份應(yīng)繼續(xù)發(fā)展保險(xiǎn)市場(chǎng)、鞏固并提升保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，從而增強(qiáng)整體韌性。多數(shù)省份面臨的季節(jié)性災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但低頻、高風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

中韌性組中等韌性組的省份在保險(xiǎn)發(fā)展水平和保險(xiǎn)市場(chǎng)潛力方面普遍處于中等水平，但風(fēng)險(xiǎn)抵御能力相對(duì)較高。這主要由于多數(shù)省份位于中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)，與沿海地區(qū)相比，較頻發(fā)的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)較少。然而，這些省份的部分地區(qū)仍面臨地震風(fēng)險(xiǎn)，其中四川、河北、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、安徽等省處于華北地震區(qū)，其地震強(qiáng)度和頻度是全國(guó)第二高的地區(qū)16。這些省份應(yīng)該警惕低頻但損失后果嚴(yán)重的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)事件，這些事件可能對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成重創(chuàng)。因此，這些地區(qū)應(yīng)更多地側(cè)重于改善保險(xiǎn)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施或增強(qiáng)支持性措施，以促進(jìn)中長(zhǎng)期保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，從而提升經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的整體韌性。專(zhuān)題：汶川地震對(duì)中國(guó)提升防災(zāi)抗災(zāi)能力的啟示“汶川大地震”是中國(guó)成立以來(lái)最嚴(yán)重的一次地震災(zāi)害事件。

“汶川大地震”發(fā)生于北京時(shí)間2008年5月12日，震中位于四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣映秀鎮(zhèn)，震級(jí)8級(jí)，波及大半個(gè)中國(guó)以及亞洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)國(guó)內(nèi)北至內(nèi)蒙古、東至上海、西至西藏、南至中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)，及中國(guó)之外的泰國(guó)、越南、菲律賓和日本等國(guó)均有震感。截至2008年9月25日，汶川地震共計(jì)造成近7萬(wàn)人遇難、1.8萬(wàn)人失蹤、37.5萬(wàn)人不同程度受傷、1993萬(wàn)人失去住所，受災(zāi)總?cè)丝谶_(dá)4625.6萬(wàn)人17，造成直接經(jīng)濟(jì)損失8451億元18。汶川地震是中華人民共和國(guó)成立以來(lái)破壞性最強(qiáng)、波及范圍最廣、災(zāi)害損失最重、救災(zāi)難度最大的一次地震。中國(guó)災(zāi)害預(yù)警和保障機(jī)制建設(shè)加速提升，但有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

此后，中國(guó)加快健全并提升抗震減災(zāi)等災(zāi)害預(yù)警和保障機(jī)制，目前已配置了具有世界領(lǐng)先技術(shù)的地震預(yù)警系統(tǒng)。自然災(zāi)害保險(xiǎn)在中國(guó)也得到了發(fā)展。例如，截止到2021年8月10日，河南省保險(xiǎn)業(yè)已為“7.20特大暴雨”災(zāi)害賠付115億元人民幣，約占經(jīng)濟(jì)損失的10%，而汶川地震時(shí)期保險(xiǎn)業(yè)的賠款僅占經(jīng)濟(jì)損失的0.2%19。然而，中國(guó)整體自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)深度仍低于大多數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)，應(yīng)大力推動(dòng)巨災(zāi)保險(xiǎn)等相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展，從而提升災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)保障。多數(shù)省份具有較低韌性，同時(shí)也是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，因此需要重點(diǎn)加強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力建設(shè)。

低韌性組與以上各組相比，中低韌性組和低韌性組的省份具有較低的風(fēng)險(xiǎn)韌性，多數(shù)也是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，因此是中國(guó)抗風(fēng)險(xiǎn)能力最脆弱的地區(qū)。同時(shí)，青海、西藏、新疆、甘肅、寧夏、云南等地處于青藏高原地震區(qū)，是地震活動(dòng)最強(qiáng)、大地震多發(fā)的地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)歷史上發(fā)生8級(jí)及以上地震9次，

7-7.9

級(jí)地震78次，為我國(guó)地震發(fā)生頻率最高的地區(qū)20。因此，這些省份應(yīng)持續(xù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展，著重提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展韌性。中國(guó)境內(nèi)的主要地震帶-河北省自然資源廳()。汶川特大地震四川抗震救災(zāi)志·總述大事記．成都：四川人民出版社，2017。汶川地震直接經(jīng)濟(jì)損失8451億元，汶川地震直接經(jīng)濟(jì)損失8451億元_中國(guó)人大網(wǎng)()。試點(diǎn)多年，巨災(zāi)保險(xiǎn)仍在路上-中青在線(xiàn)()。中國(guó)境內(nèi)的主要地震帶-河北省自然資源廳()。解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)中國(guó)省級(jí)自然災(zāi)害韌性和身故韌性指數(shù)是瑞再研究院韌性指數(shù)模型在省級(jí)層面應(yīng)用的首次嘗試。中國(guó)省級(jí)自然災(zāi)害韌性指數(shù)由財(cái)產(chǎn)與農(nóng)業(yè)兩個(gè)分指數(shù)構(gòu)成。自然災(zāi)害財(cái)產(chǎn)韌性指數(shù)三年來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢(shì)。但中位數(shù)低于全國(guó)指數(shù)水平。圖2-3：2019-2021年中國(guó)財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)與中國(guó)各省財(cái)產(chǎn)韌性指數(shù)中位數(shù)比較北京與上海財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)處于領(lǐng)先地位，而中部省份的財(cái)產(chǎn)韌性水平則有待提升。

中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 11風(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)是衡量一個(gè)地區(qū)應(yīng)對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)的量化指標(biāo)21。本研究是將瑞再研究院全球自然災(zāi)害韌性指數(shù)模型和身故韌性指數(shù)模型應(yīng)用在省級(jí)層面的首次嘗試，其結(jié)果與sigma報(bào)告中全球其他市場(chǎng)的保險(xiǎn)韌性指數(shù)結(jié)果具有可比性22。財(cái)產(chǎn)與農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)瑞再研究院根據(jù)國(guó)各個(gè)省級(jí)行政區(qū)在財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害保險(xiǎn)方面的保險(xiǎn)金額情況，綜合各省不同的經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)及農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展水平，利用MultiSNAP模型模擬計(jì)算了各省由于自然災(zāi)害可能造成的損失，并進(jìn)一步搭建模型并計(jì)算得出了中國(guó)與各省在自然災(zāi)害方面的財(cái)產(chǎn)與農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)。財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)方面，從全國(guó)范圍數(shù)據(jù)來(lái)看，2019-2021年，中國(guó)的自然災(zāi)害韌性指數(shù)從7.6%穩(wěn)步上升至8.97%，家庭與企業(yè)財(cái)產(chǎn)在面對(duì)自然災(zāi)害沖擊時(shí)的韌性有所增強(qiáng)。全球范圍來(lái)看，根據(jù)瑞再研究院自然災(zāi)害韌性指數(shù)模型，美國(guó)的自然災(zāi)害韌性指數(shù)為40%，日本為22%，因此，相較于此類(lèi)發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)對(duì)于自然災(zāi)害沖擊的保障意識(shí)和主動(dòng)作為仍待提高。從中位數(shù)看來(lái)，盡管趨勢(shì)上各省自然災(zāi)害財(cái)產(chǎn)韌性中位數(shù)同樣呈現(xiàn)明顯提升，但2019-2021年的各省中位數(shù)均低于全國(guó)財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)，表明仍有多數(shù)省級(jí)行政區(qū)的財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)低于全國(guó)水平。2021年，在31個(gè)省級(jí)行政區(qū)中，僅有北京、上海、天津、廣東、江蘇五省市高于全國(guó)財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)，其他省市面對(duì)自然災(zāi)害的財(cái)產(chǎn)保障水平仍舊相對(duì)有限。在氣候條件不斷變化、自然災(zāi)害頻發(fā)的趨勢(shì)下，財(cái)產(chǎn)損失將更易對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民眾生活產(chǎn)生廣泛的負(fù)面影響，尤其是各個(gè)財(cái)產(chǎn)韌性相對(duì)偏低的省份，將面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。10%8.97%9%8%7.60%8.14%8.02%7%7.40%5.97%6%5%4%3%2%1%0%201920202021中國(guó)財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)各省財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)中位數(shù)來(lái)源：瑞再研究院分省來(lái)看，北京與上海的財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)三年來(lái)均位居全國(guó)前列，2021年均保持在9%以上，領(lǐng)先其他省級(jí)行政區(qū)的財(cái)產(chǎn)韌性水平；廣東、天津、江蘇、浙江四省(市)緊隨其后，財(cái)產(chǎn)韌性指數(shù)水平也相對(duì)較高；以河南、貴州、湖南為代表的中部地區(qū)，財(cái)產(chǎn)韌性指數(shù)水平相對(duì)較低，對(duì)于自然災(zāi)害的財(cái)產(chǎn)保障意識(shí)仍待提高。該指數(shù)是瑞再研究院研發(fā)的指標(biāo)，具體定義和模型介紹請(qǐng)參考《sigma2019/5韌性指數(shù)：保險(xiǎn)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)指標(biāo)》。請(qǐng)參考瑞再研究院年度sigma報(bào)告《全球韌性指數(shù)》，2019-2022年。12瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù) 解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)圖2-4：2021年中國(guó)各省財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)分布財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，但還存在其他影響因素。

注：地圖僅用來(lái)體現(xiàn)各省間自然災(zāi)害財(cái)產(chǎn)韌性差異。來(lái)源：瑞再研究院瑞再研究院的模型顯示，財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平息息相關(guān)。圖2-5顯示，與各個(gè)省份的人均GDP水平呈現(xiàn)較為明顯的正相關(guān)，同時(shí)，斜率較小的回歸趨勢(shì)也意味著，各省的人均GDP需要提升更高幅度以支撐自然災(zāi)害韌性指數(shù)一定幅度的提升。此外，財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性的提升還有賴(lài)于多種其他因素，比如對(duì)于企業(yè)尤其是中小微企業(yè)財(cái)產(chǎn)保障需求的覆蓋，家庭財(cái)產(chǎn)與相關(guān)支出的合理規(guī)劃等等。對(duì)于各省而言，仍需集中各方力量開(kāi)展密切協(xié)作，才能更大限度地抵御自然災(zāi)害的沖擊，保障企業(yè)和居民的財(cái)產(chǎn)安全。圖2-5：12%2021年各省財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)與10%人均GDP的相關(guān)性8%6%4%2%0%00.511.522.5GDP注：人均GDP指數(shù)為各省人均GDP與全國(guó)人均GDP的比值來(lái)源：瑞再研究院農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)整體高于財(cái)產(chǎn)韌性指農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)方面，從全國(guó)范圍數(shù)據(jù)來(lái)看，2019-2021年，中國(guó)的農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)基數(shù)，但保障仍舊不足。本保持在25%左右，2021年為26.4%，相較于2019與2020年，農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)有一定的提升，但自然災(zāi)害導(dǎo)致的農(nóng)業(yè)損失中仍有超出75%的部分未得到有效保障。2019到2021年各省的農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)中位數(shù)位于18%左右，顯著低于全國(guó)水平。整體而言，盡管農(nóng)業(yè)韌性水平較財(cái)產(chǎn)韌性水平相對(duì)較高，但仍舊暴露出風(fēng)險(xiǎn)保障不足的問(wèn)題，面對(duì)自然災(zāi)害，農(nóng)業(yè)韌性的整體提升仍舊任重道遠(yuǎn)。解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)圖2-6：中國(guó)農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)與中國(guó)各省農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)中位數(shù)比較西北各省的農(nóng)業(yè)韌性指數(shù)相對(duì)較高。東南沿海與中部幾個(gè)省份的農(nóng)業(yè)韌性仍待提高。圖2-7：2021年中國(guó)各省農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)分布身故韌性指數(shù)用以衡量家庭應(yīng)對(duì)主要收入者發(fā)生身故風(fēng)險(xiǎn)的能力。

中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 1330%26.4%26.0%25.9%25%18.8%18.2%20%16.4%15%10%5%0%2019 2020 2021來(lái)源：瑞再研究院分省來(lái)看，由于其農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)占比較低且整體保障水平較高，北京與上海的農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)在全國(guó)各個(gè)省級(jí)行政區(qū)中遙遙領(lǐng)先，而寧夏、新疆等西北省份和山西、安徽兩個(gè)中部省份，地方政策持續(xù)推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)保費(fèi)規(guī)模節(jié)節(jié)攀升，農(nóng)險(xiǎn)滲透率已位于全國(guó)前列，其農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)也在全國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)中處于領(lǐng)先梯隊(duì)。相比之下，中部多個(gè)省份，如湖北、重慶、四川、云南，與浙江、福建、廣東及廣西等沿海省份，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障情況尚未趕上本省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)處于全國(guó)各省中的較低水平，如遇自然災(zāi)害，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)受到巨大破壞、且難以獲得有效補(bǔ)償?shù)目赡苄暂^高。注：地圖僅用來(lái)體現(xiàn)各省間自然災(zāi)害財(cái)產(chǎn)韌性差異。來(lái)源：瑞再研究院身故韌性指數(shù)身故保障缺口是指家庭主要收入者身故后，家庭未來(lái)維持目前生活水平所需的收入金額與可用于償還未結(jié)債務(wù)(如房屋按揭貸款)之間的差異。家庭可用的財(cái)務(wù)資源包括現(xiàn)有金融資產(chǎn)、壽險(xiǎn)保單的收益和社會(huì)保障。而上述財(cái)務(wù)資源無(wú)法滿(mǎn)足家庭未來(lái)生活需求的部分即是身故保障缺口。隨著家庭主要收入者年齡的增長(zhǎng)及社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，家庭收入一般也會(huì)逐漸增加，而保障缺口亦會(huì)持續(xù)上升；同時(shí)，保障缺口也會(huì)隨家庭債務(wù)水平的上升而增長(zhǎng)。相比之下，缺口規(guī)模與保險(xiǎn)保障、金融資產(chǎn)和社會(huì)保障的積累呈反相關(guān)性。14瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù) 解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)圖2-8：保障缺口保障需求可用的財(cái)務(wù)資源身故風(fēng)險(xiǎn)保障缺口估算圖示身故保收入替代家庭債務(wù)儲(chǔ)蓄總額非自住壽險(xiǎn)保額其他資產(chǎn)*障缺口房產(chǎn)價(jià)值*包括社會(huì)保障中的遺囑撫恤金和來(lái)自雇主的賠償來(lái)源：瑞再研究院23瑞再研究院持續(xù)提升相關(guān)研究方法，自2015年首次發(fā)布包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的亞太地區(qū)身故風(fēng)險(xiǎn)保障缺口研究以來(lái)，瑞再拓寬數(shù)據(jù)維度，以更準(zhǔn)確的反映中國(guó)研究院不斷運(yùn)用更細(xì)化的可得數(shù)據(jù)，并持續(xù)優(yōu)化保障缺口量化評(píng)估模型，以提升模市場(chǎng)的實(shí)際狀況。型預(yù)測(cè)能力。本研究將該模型運(yùn)用到中國(guó)省級(jí)層面，估算結(jié)果也為我們了解各省應(yīng)對(duì)身故風(fēng)險(xiǎn)方面的韌性狀況，評(píng)估各省的差異性特征提供了參考依據(jù)?；趯?duì)身故保障缺口的研究，我們將衡量可獲保障與所需保障之間的關(guān)系定義為韌性指數(shù)24。近年來(lái)，中國(guó)整體及多數(shù)省市的身故總體看，中國(guó)身故韌性指數(shù)逐年降低，與全球趨勢(shì)一致。2020年中國(guó)身故保障缺口韌性指數(shù)均有所下降。擴(kuò)大了14%至65.6萬(wàn)億美元，2021年則進(jìn)一步擴(kuò)大21%至79.5萬(wàn)億美元。新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊導(dǎo)致居民收入溫和增長(zhǎng)，而以房貸按揭貸款為主的家庭債務(wù)則持續(xù)上升，導(dǎo)致保障需求進(jìn)一步上升；然而，盡管家庭金融資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，但壽險(xiǎn)保額幾乎零增長(zhǎng)25，既有保障增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，共同導(dǎo)致保障缺口有所上升。不斷擴(kuò)大的身故保障缺口導(dǎo)致中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)韌性指數(shù)有所下降。根據(jù)模型估計(jì)，2021年中國(guó)身故韌性指數(shù)從前一年的35.8%降至32.9%，這意味近三分之二的身故風(fēng)險(xiǎn)需求不具有保障。省級(jí)身故韌性指數(shù)顯示，2020年，僅有8個(gè)省的身故韌性指數(shù)有所提升，占所有省份數(shù)量的26%；2021年，這一比例則進(jìn)一步降低至僅2個(gè)省。以上趨勢(shì)體現(xiàn)出中國(guó)身故風(fēng)險(xiǎn)韌性降低是更為廣泛的狀況。各省在身故韌性指數(shù)方面存在顯著差由于各省在經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、人口結(jié)構(gòu)、社會(huì)保障等方面存在差異，估算結(jié)果顯示，異。各地的身故韌性指數(shù)亦存在較大差異性，韌性指數(shù)從不足20%到50%以上不等。2021年，31個(gè)省份中有18個(gè)省份(占比58%)的身故韌性指數(shù)低于全國(guó)水平，這些省份的平均韌性指數(shù)僅為24.4%，低于全國(guó)水平約8.5個(gè)百分點(diǎn)。表2-2：2021年各省身故韌性指數(shù)身故韌性身故韌性省(自治區(qū)、直轄市)指數(shù)區(qū)間(%)指數(shù)均值(%)高北京、江蘇、上海、黑龍江、>3945河北、天津中高湖北、重慶、寧夏、山東、33-3936山西、浙江、廣東中遼寧、吉林、福建、海南、27-3331安徽、河南中低四川、湖南、陜西、江西、22-2725甘肅、貴州低云南、內(nèi)蒙古、廣西、青海、<2219新疆、西藏全國(guó)33注：身故韌性指數(shù)的劃分采用指數(shù)結(jié)果的五等分法，即高韌性組是身故韌性指數(shù)估計(jì)結(jié)果處于最高20%的省份，以此類(lèi)推。地圖僅用來(lái)體現(xiàn)各省間身故風(fēng)險(xiǎn)韌性差異，不代表任何其他區(qū)域間差異或立場(chǎng)。來(lái)源：瑞再研究院來(lái)源：《彌合亞洲壽險(xiǎn)保障缺口》，2020年7月。即：(1-保障缺口/保障需求)*100。具體介紹請(qǐng)參閱sigma2019/5。銀保監(jiān)會(huì)最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入2.36萬(wàn)億元，同比下降1.71%。2021年保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.49萬(wàn)億元_行業(yè)聚焦_中國(guó)金融新聞網(wǎng)。解讀中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)總體上，經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高的地區(qū)通常具有較高身故風(fēng)險(xiǎn)韌性。圖2-9：2021年各省身故韌性指數(shù)與人均GDP的相關(guān)性壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展將有助于顯著提升家庭整體保障，增強(qiáng)社會(huì)韌性。

中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 15總體而言，經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高的地區(qū)通常具有相對(duì)較高的韌性，這是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較高的地區(qū)普遍具有更高的收入水平、更發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)(包括保險(xiǎn)市場(chǎng))以及更高的保障意識(shí)，因此整體上具有更高的財(cái)務(wù)保障，即風(fēng)險(xiǎn)韌性。例如北京和江蘇的身故韌性指數(shù)最高，均在50%以上，與歐洲發(fā)達(dá)市場(chǎng)的整體水平相當(dāng)；而經(jīng)濟(jì)相對(duì)較不發(fā)達(dá)的省份則韌性相對(duì)較低，如云南、內(nèi)蒙古、青海、新疆、西藏等省份的身故韌性指數(shù)均低于20%，也低于亞太地區(qū)新興市場(chǎng)的總體水平。然而，地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度會(huì)影響到身故風(fēng)險(xiǎn)所需的財(cái)務(wù)保障、以及目前家庭具有的財(cái)務(wù)能力，因此身故風(fēng)險(xiǎn)韌性排序亦與各省經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度存在差異。例如，黑龍江與河北處于高韌性指數(shù)組，分別排在全國(guó)第四和第五位；但其人均GDP排名僅為30位和27位，主要由于兩地居民所需的保障程度相對(duì)不高。鑒于根據(jù)各省人均GDP指數(shù)26與身故韌性指數(shù)的相關(guān)性，粗略估計(jì)，人均GDP增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，身故韌性指數(shù)將提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。70%60%身故韌性指數(shù)50%40%30%20%10%0%0 0.5 1 1.5 2 2.5人均GDP指數(shù)注：人均GDP指數(shù)為各省人均GDP與全國(guó)人均GDP的比值來(lái)源：瑞再研究院此外，壽險(xiǎn)資產(chǎn)占27中國(guó)家庭可得財(cái)務(wù)來(lái)源的比例約為40%(中位數(shù)：38%)，該比例顯著低于亞太地區(qū)發(fā)達(dá)市場(chǎng)28水平(66%)，或亞太區(qū)主要新興市場(chǎng)29(53%)，體現(xiàn)出中國(guó)壽險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度仍相對(duì)偏低。這與各國(guó)的壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展程度息息相關(guān)。2021年，中國(guó)壽險(xiǎn)深度為2.1%，相比之下，新加坡、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的壽險(xiǎn)深度則分別為7.5%、5.8%、3.9%和3.4%?？梢?jiàn)，保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)于提高中國(guó)的身故韌性非常重要。這意味著，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速趨勢(shì)性放緩的背景下，即使中國(guó)居民收入增速步入中高速增長(zhǎng)階段，壽險(xiǎn)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展將有助于發(fā)揮其財(cái)務(wù)杠桿作用，提升居民的整體保障，從而增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)韌性。26該指數(shù)以全國(guó)人均GDP為基數(shù)計(jì)算而得。27在計(jì)算中，我們采用的是壽險(xiǎn)保額(而非保費(fèi))。28主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)的均值，包括日本(63%)、韓國(guó)(74%)、新加坡(65%)和中國(guó)香港(64%)。29主要新興市場(chǎng)的均值，包括馬來(lái)西亞(73%)，泰國(guó)(63%)，印度尼西亞(38%)和印度(37%)。16瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)提升風(fēng)險(xiǎn)韌性，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展中國(guó)各省之間在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與保 由于自然資源、人力資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、政策導(dǎo)向與發(fā)展歷史等方面在不同地區(qū)的顯險(xiǎn)發(fā)展韌性方面均存在較大差異。 著差異，中國(guó)不同區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為懸殊，也導(dǎo)致各省在保險(xiǎn)發(fā)展韌性方面存在顯著差異。然而，各省的保險(xiǎn)發(fā)展韌性程度與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也不盡相同，體現(xiàn)出多數(shù)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)韌性(即抗風(fēng)險(xiǎn)能力)仍有待提升。對(duì)此，促進(jìn)各地區(qū)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展對(duì)促進(jìn)區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展，從而提升社會(huì)保障水平、提升經(jīng)濟(jì)韌性，進(jìn)一步提升社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定性具有重要意義。同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)形成互相影響的正反饋機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展30。各省應(yīng)充分利用保險(xiǎn)保障機(jī)制轉(zhuǎn)移自然災(zāi)害帶來(lái)的財(cái)產(chǎn)與農(nóng)業(yè)相關(guān)損失。圖3-1：中國(guó)2012-2021年自然災(zāi)害直接損失(億元)及占GDP比重保險(xiǎn)能夠在自然災(zāi)害事前、事中、事后均提供有效的減災(zāi)措施。

增強(qiáng)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)韌性，提升財(cái)產(chǎn)與農(nóng)業(yè)保障主動(dòng)提升財(cái)產(chǎn)和農(nóng)業(yè)方面的風(fēng)險(xiǎn)保障，將有效提高各省級(jí)行政區(qū)面對(duì)自然災(zāi)害時(shí)的韌性水平。2021年，中國(guó)極端天氣氣候事件多發(fā)，以洪澇、風(fēng)雹、干旱、臺(tái)風(fēng)、地震等為主的多個(gè)極端天氣與氣候事件對(duì)全國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展造成重大沖擊。2021年全年，暴雨、洪澇、臺(tái)風(fēng)等多種自然災(zāi)害，全年共造成1.07億人次受災(zāi)，直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)3340.2億元。以河南為例，在瑞再研究院的自然災(zāi)害韌性指數(shù)模型中，河南在2021年的財(cái)產(chǎn)自然災(zāi)害韌性指數(shù)和農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害韌性指數(shù)在30多個(gè)省級(jí)行政區(qū)中均處于較低水平，但其在2021年遭受了史無(wú)前例的暴雨災(zāi)害，災(zāi)害造成全省16市150個(gè)縣(市、區(qū))1478.6萬(wàn)人受災(zāi)，直接經(jīng)濟(jì)損失1200.6億元，占全國(guó)全年自然災(zāi)害直接損失的30%以上，保險(xiǎn)業(yè)提供了更為廣泛、更加及時(shí)的保障，但保險(xiǎn)賠付承擔(dān)的比例仍未到10%。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的持續(xù)發(fā)展與累計(jì)資產(chǎn)價(jià)值的不斷上升，自然災(zāi)害導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，各省應(yīng)當(dāng)充分利用保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制，提升財(cái)產(chǎn)和農(nóng)業(yè)方面應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的保障力度。60001.2%50001.0%40000.8%30000.6%20000.4%10000.2%00.0%2012201320142015201620172018201920202021GDP()來(lái)源：中國(guó)應(yīng)急管理部，瑞再研究院除了事后理賠兜底作用，保險(xiǎn)在自然災(zāi)害發(fā)生之前同樣可以為各地提供行之有效預(yù)防與減損途徑。例如，保險(xiǎn)公司的巨災(zāi)防災(zāi)系統(tǒng)可以對(duì)承?？蛻?hù)提供災(zāi)害預(yù)警，客戶(hù)也可以利用系統(tǒng)查詢(xún)自然災(zāi)害信息，針對(duì)重點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控，減少自然災(zāi)害帶來(lái)的損失31。災(zāi)害發(fā)生之后，保險(xiǎn)能夠發(fā)揮穩(wěn)定器作用，在事后第一時(shí)間查勘定損、為災(zāi)中救援和災(zāi)后重建提供資金保障，提升災(zāi)后的重建與修復(fù)效率的同時(shí)，極大減輕災(zāi)后的財(cái)政負(fù)擔(dān)。此外，保險(xiǎn)創(chuàng)新也在持續(xù)為巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋提供新的思路與方案，例如推進(jìn)巨災(zāi)保險(xiǎn)證券化，引入資本市場(chǎng)的作用，加強(qiáng)現(xiàn)有巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的風(fēng)險(xiǎn)分散，進(jìn)而提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。sigma2022/3:增強(qiáng)社會(huì)契約。31《賦能巨災(zāi)保險(xiǎn)供給力保險(xiǎn)業(yè)探索“科技+保險(xiǎn)”防災(zāi)減損》，2020年7月。提升風(fēng)險(xiǎn)韌性，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展綠色低碳的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和生活方式將從長(zhǎng)期角度提升風(fēng)險(xiǎn)韌性。中國(guó)亟需提升壽險(xiǎn)承保率，以增強(qiáng)家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)的韌性。這對(duì)于增強(qiáng)社會(huì)整體韌性具有重要意義。壽險(xiǎn)公司可以依托數(shù)字化和科技手段積極推動(dòng)創(chuàng)新，促進(jìn)壽險(xiǎn)發(fā)展。也可以針對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的居民開(kāi)發(fā)小額壽險(xiǎn)產(chǎn)品，提升低收入群體的保障。

中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 17在氣候變化使自然災(zāi)害更加多發(fā)、損失程度更為加深、事前更加難以預(yù)測(cè)的新形勢(shì)下，充分利用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)保障工具，對(duì)于各省級(jí)行政區(qū)而言，意義更為重大。氣候變化并非自然災(zāi)害的唯一原因，但卻是頻發(fā)的自然災(zāi)害的重要誘因。聯(lián)合國(guó)減少自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)辦公室于2020年公布的一份報(bào)告指出，從2000年到2019年20年間，全球記錄的較大規(guī)模自然災(zāi)害共7348次，幾乎是1980至1999年記錄到的自然災(zāi)害的兩倍，而其原因則可歸咎于氣候變化導(dǎo)致的全球氣候、氣溫等條件的改變與不確定性。瑞再研究院發(fā)布的《氣候變化經(jīng)濟(jì)學(xué)：不采取行動(dòng)不是一種選擇》研究顯示，到2050年，由于氣候變化，全球經(jīng)濟(jì)可能會(huì)損失GDP的10%；在此情景下，預(yù)計(jì)亞洲經(jīng)濟(jì)體將首當(dāng)其沖，GDP將受到近15%的沖擊。中國(guó)作為人口密度大、區(qū)域差異大、自然災(zāi)害較為高發(fā)的大型經(jīng)濟(jì)體，由此受到的經(jīng)濟(jì)沖擊將對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的韌性帶來(lái)更大挑戰(zhàn)。因此，無(wú)論是全國(guó)還是各個(gè)省級(jí)行政區(qū)，均應(yīng)積極引入風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，做好自然災(zāi)害的事前預(yù)防與事后補(bǔ)償。同時(shí)，應(yīng)對(duì)氣候變化也是全國(guó)和各個(gè)省市的持續(xù)性目標(biāo)，各省均應(yīng)建立綠色低碳的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與生活方式，從根本上降低自然災(zāi)害頻度與嚴(yán)重程度。增強(qiáng)身故風(fēng)險(xiǎn)韌性，提升家庭保障在中國(guó)，龐大的家庭基數(shù)、快速增長(zhǎng)的人均收入和持續(xù)上升的家庭債務(wù)是導(dǎo)致中國(guó)身故風(fēng)險(xiǎn)保障缺口高企的主要趨勢(shì)性因素。與此同時(shí)，作為最有效的保障手段，壽險(xiǎn)在中國(guó)市場(chǎng)的承保率顯著偏低，在家庭所有可用資產(chǎn)中的占比也顯著低于亞洲發(fā)達(dá)市場(chǎng)。因此，在身故風(fēng)險(xiǎn)保障缺口持續(xù)上升的背景下，中國(guó)亟需提升壽險(xiǎn)承保率，以增強(qiáng)家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)的韌性。增強(qiáng)壽險(xiǎn)保障對(duì)提升家庭的風(fēng)險(xiǎn)保障韌性，進(jìn)而提升社會(huì)整體韌性具有重要意義。推動(dòng)壽險(xiǎn)發(fā)展的核心是加強(qiáng)普及身故風(fēng)險(xiǎn)保障對(duì)家庭的重要性，提高居民對(duì)家庭身故風(fēng)險(xiǎn)保障缺口的客觀認(rèn)知；同時(shí)，使居民正確理解壽險(xiǎn)針對(duì)身故風(fēng)險(xiǎn)的保障屬性及其與健康險(xiǎn)的差異化特征，以促進(jìn)壽險(xiǎn)投保率的提升。這需要包括政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)等所有參與者的共同努力。壽險(xiǎn)公司在促進(jìn)壽險(xiǎn)發(fā)展的進(jìn)程中將發(fā)揮重要作用。壽險(xiǎn)公司可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析工具和其他科技手段推廣壽險(xiǎn)產(chǎn)品、簡(jiǎn)化投保流程、優(yōu)化定價(jià)，從而提升投保和承保效率。鑒于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)深度較高，這也將有助于壽險(xiǎn)公司通過(guò)線(xiàn)上渠道拓展客戶(hù)基礎(chǔ)。壽險(xiǎn)公司可以依靠上述科技手段和線(xiàn)上渠道增加與被保人的互動(dòng)以實(shí)時(shí)掌握客戶(hù)需求的變化，從而不斷改善服務(wù)，提升理賠便利度，以強(qiáng)化品牌的差異化優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，保險(xiǎn)公司也可以從消費(fèi)者行為研究中獲得一些借鑒，開(kāi)發(fā)更適合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。如在壽險(xiǎn)產(chǎn)品中附加醫(yī)療服務(wù)和健康管理服務(wù)，以提升產(chǎn)品吸引力。壽險(xiǎn)公司也可以積極運(yùn)用保險(xiǎn)科技手段，探索更多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景，例如，使壽險(xiǎn)產(chǎn)品可以在保障期內(nèi)根據(jù)被保人家庭需求靈活調(diào)整保障結(jié)構(gòu)，使其更具定制化特征等。對(duì)于農(nóng)村地區(qū)居民和較低收入群體，壽險(xiǎn)公司可以通過(guò)開(kāi)發(fā)小額壽險(xiǎn)產(chǎn)品，提升欠發(fā)達(dá)地區(qū)居民家庭應(yīng)對(duì)身故風(fēng)險(xiǎn)的韌性。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)農(nóng)村人口約為5億，占全國(guó)人口比例的35%。2021年，農(nóng)村居民人均可支配收入18931元，比上年增長(zhǎng)10.5%，高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增速2.3個(gè)百分點(diǎn)。同年，農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出15916元，增長(zhǎng)16%，高于城鎮(zhèn)消費(fèi)支出增速約3.8個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)出農(nóng)村居民消費(fèi)具有較大增長(zhǎng)潛力。隨著社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提升，農(nóng)村地區(qū)的壽險(xiǎn)保障需求也將日益增長(zhǎng)。因此，促進(jìn)壽險(xiǎn)小額保險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)提升社會(huì)弱勢(shì)群體的壽險(xiǎn)保障水平，鞏固脫貧成果具有重要意義。18瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù) 提升風(fēng)險(xiǎn)韌性，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展積極推動(dòng)數(shù)字化與綠色發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)共進(jìn)數(shù)字化進(jìn)程和綠色發(fā)展均需區(qū)域間協(xié)當(dāng)前，對(duì)中國(guó)的31個(gè)省級(jí)行政區(qū)而言，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影調(diào)并進(jìn)。響程度之深前所未有，正推動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和城市治理方式深刻變革。同樣地，隨著中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比的快速提升，各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型尤其是傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)愈加刻不容緩，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商務(wù)、能源等眾多領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升工程將成為“十四五”期間的工作重點(diǎn)。企業(yè)、組織乃至經(jīng)濟(jì)部門(mén)，如果缺乏對(duì)于數(shù)字化進(jìn)程的深刻理解，缺乏整體性思維和統(tǒng)籌性規(guī)劃，就極易陷入盲目數(shù)字化的困境。同時(shí)，傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程也必須在快速進(jìn)步和合理規(guī)劃之間找尋平衡點(diǎn)，以盡快追趕數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的節(jié)奏，同時(shí)保持自身商業(yè)性和稟賦優(yōu)勢(shì)。凡此種種商業(yè)模式、驅(qū)動(dòng)力、各類(lèi)市場(chǎng)參與者之間互動(dòng)性的轉(zhuǎn)變，均將對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將帶來(lái)深層次的挑戰(zhàn)。同樣地，綠色發(fā)展也需要全國(guó)統(tǒng)籌綠色與雙碳目標(biāo)，需要各個(gè)省市之間協(xié)調(diào)發(fā)展目標(biāo)與任務(wù)情況，產(chǎn)業(yè)上下游之間共同配合以實(shí)現(xiàn)。圖3-2：“十四五”期間數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升工程重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升工程重點(diǎn)行業(yè)智慧農(nóng)業(yè)工業(yè)數(shù)字工業(yè)互聯(lián)商務(wù)領(lǐng)域智慧物流金融領(lǐng)域能源領(lǐng)域&化轉(zhuǎn)型應(yīng)網(wǎng)創(chuàng)新數(shù)字化數(shù)字化數(shù)字化智慧水利用示范轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型立足不同產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和差異化需求，推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)全方位，全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高全要素生產(chǎn)率來(lái)源：《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，瑞再研究院綠色發(fā)展、數(shù)字化轉(zhuǎn)型為促進(jìn)區(qū)域協(xié)綠色發(fā)展、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等新趨勢(shì)，在給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的發(fā)展驅(qū)動(dòng)與增長(zhǎng)點(diǎn)的同時(shí)，也調(diào)發(fā)展帶來(lái)新的發(fā)力點(diǎn)。將促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。例如，中國(guó)在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐，并規(guī)劃10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，通過(guò)構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，可以充分發(fā)揮西部地區(qū)氣候、能源、環(huán)境等優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大可再生能源供給和就近消費(fèi)，助力中國(guó)在數(shù)據(jù)計(jì)算方面實(shí)現(xiàn)低碳、綠色、可持續(xù)發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，全國(guó)綠色低碳總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，仍需依賴(lài)全國(guó)統(tǒng)一且具有權(quán)威性的碳排放核算監(jiān)測(cè)體系和綠色低碳評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立與有效運(yùn)轉(zhuǎn)，以協(xié)調(diào)東西間、區(qū)域間低碳轉(zhuǎn)型的差異性，同時(shí)，也應(yīng)注意韌性指數(shù)相對(duì)偏低的各個(gè)省級(jí)行政區(qū)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)方面的自身特性，合理制定各地的綠色轉(zhuǎn)型階段性目標(biāo)，從而推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)更加協(xié)調(diào)的發(fā)展。中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 19政策建議未雨綢繆的風(fēng)險(xiǎn)管理方式有助于促進(jìn)省保險(xiǎn)業(yè)是未雨綢繆的行業(yè)，但風(fēng)險(xiǎn)管理并不是一件容易的事情，要能夠以前瞻性的市社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。視野識(shí)別、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并制定相關(guān)計(jì)劃，從而最大程度降低或控制這些風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)造成的潛在影響。我們通過(guò)構(gòu)建中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)，較為全面地了解了不同省市保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?，有助于促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，以及為未來(lái)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展方向提供參考。中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)可以依據(jù)不該指數(shù)三個(gè)維度是互相補(bǔ)充、互相促進(jìn)的關(guān)系，因此可根據(jù)不同地區(qū)的具體情況將同地區(qū)不同情況組合使用。不同維度結(jié)合使用。隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，基于已有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，人們逐漸認(rèn)識(shí)到(再)保險(xiǎn)業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和轉(zhuǎn)移領(lǐng)域中具備獨(dú)一無(wú)二的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和有效的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具。例如，氣候變化會(huì)導(dǎo)致某些重要參數(shù)(平均溫度、降水量和海平面高度)隨著時(shí)間推移而逐漸發(fā)生改變，此外，氣候變化也有可能引發(fā)更多極端天氣事件，嚴(yán)重?zé)釒庑?、熱浪和洪?zāi)的數(shù)量可能會(huì)逐年增加，從而對(duì)沿海省份和城市造成嚴(yán)重威脅。這些因素疊加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化趨勢(shì)加快將會(huì)導(dǎo)致更大的損失后果，從而會(huì)降低各地的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，給地方及中央政府帶來(lái)沉重的或有責(zé)任負(fù)擔(dān)。三個(gè)提議。因此，結(jié)合研究成果，我們認(rèn)為，在面對(duì)眾多挑戰(zhàn)的情況下，以下提議或是增強(qiáng)中國(guó)各省社會(huì)經(jīng)濟(jì)韌性的最佳途徑：強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)與跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制，以提升資源配置和部署能力，健全風(fēng)險(xiǎn)管理職能制定省市級(jí)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理方案，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高韌性采取公商合作(PPP)方式，以幫助管理新興風(fēng)險(xiǎn)，未雨綢繆提議1：強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)與跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制，以提升資源配置和部署能力，健全風(fēng)險(xiǎn)管理職能強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和部門(mén)間協(xié)調(diào)機(jī)制，健全 省市政府各職能部門(mén)需要加強(qiáng)溝通，建立和優(yōu)化跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制，幫助地方政府提地方政府綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理職能。 升資源分配和部署能力，實(shí)現(xiàn)潛在的協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)一個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)。例如，在沿海城市修建防洪帶不但可用作自行車(chē)道，還可以保護(hù)城市抵御風(fēng)暴潮。一舉多得的方式不但提高了省市抵御自然災(zāi)害的韌性，又能夠通過(guò)促進(jìn)居民健康生活方式起到防范風(fēng)險(xiǎn)的作用，有助于降低保障缺口。地方政府還可以通過(guò)借鑒周邊國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展外部協(xié)作，采取更有效方式提高當(dāng)?shù)仨g性和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。我們發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)已有城市進(jìn)行了有益的嘗試，例如，2018年，廣州市首先提出在市屬金融機(jī)構(gòu)、大中型類(lèi)金融機(jī)構(gòu)、重要金融平臺(tái)和功能區(qū)等設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，充實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理力量，搭建連接監(jiān)管部門(mén)與企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理鏈條，筑牢金融風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線(xiàn)。32借鑒經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展協(xié)作，協(xié)調(diào)機(jī)制能夠以 此外，隨著城市中心和農(nóng)村地區(qū)戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)計(jì)劃的實(shí)施和推進(jìn)，防范自然風(fēng)險(xiǎn)、保證更有效方式提高當(dāng)?shù)仨g性水平和風(fēng)險(xiǎn)抵 戰(zhàn)略規(guī)劃如期進(jìn)行迫在眉睫。如果不能迅速?gòu)臉O端天氣或地質(zhì)災(zāi)害中恢復(fù)過(guò)來(lái)，當(dāng)御能力。 地經(jīng)濟(jì)發(fā)展可能會(huì)遭受重大打擊。對(duì)此，保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)了先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析模擬模型，利用氣旋風(fēng)速或降雨量等指數(shù)，為相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提供了指數(shù)化解決方案，可以比以前更快捷地開(kāi)展理賠定損工作。地方政府跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制可以在此期間協(xié)調(diào)各有關(guān)方面的資源，通過(guò)數(shù)字化技術(shù)安全有效地共享災(zāi)害等數(shù)據(jù)，從而進(jìn)一步完善巨災(zāi)模型，這不但有利于地方政府開(kāi)展救災(zāi)和災(zāi)后重建工作，還能夠促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。32《防控金融風(fēng)險(xiǎn)新模式廣州實(shí)現(xiàn)多個(gè)全國(guó)首創(chuàng)》，全國(guó)首創(chuàng)“首席風(fēng)險(xiǎn)官”制度()。20瑞再研究院中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)全面看待風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別及其相互影響機(jī)制是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理措施的基本要求。按照風(fēng)險(xiǎn)損失和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生頻率分類(lèi)的綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理組合。表4-1：通過(guò)綜合性方法管理不同風(fēng)險(xiǎn)公共部門(mén)和保險(xiǎn)公司各盡其責(zé)、各司其職，可以更好的管理省市級(jí)新興和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。利用已有平臺(tái)，開(kāi)發(fā)相關(guān)指數(shù)，未雨綢繆的管理新興和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。

政策建議提議2：制定省市級(jí)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理方案，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高韌性現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理措施依賴(lài)于綜合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。因此，人們必須全面看待風(fēng)險(xiǎn)，考慮到所有風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別及其相互影響–包括地理環(huán)境中的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。越來(lái)越多地區(qū)(包括國(guó)家層面和省市一級(jí))正采取綜合方式應(yīng)對(duì)新興風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)制定不同假設(shè)情景，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素的相互影響方式，能夠確定和應(yīng)用恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)緩減和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。通過(guò)采取全面、綜合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手段，省市級(jí)就可以對(duì)重大災(zāi)害做出更快反應(yīng)，同時(shí)確定其財(cái)務(wù)可行性。圖4-1顯示，通過(guò)更好的理解風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的頻率和嚴(yán)重性，省市可以更好地執(zhí)行不同的籌融資策略，以應(yīng)對(duì)外部沖擊。因此，在省市實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理措施，可以更深入的了解風(fēng)險(xiǎn)狀況，從而采取影響經(jīng)濟(jì)的各種風(fēng)險(xiǎn)管理組合方式。例如，目前許多省市已經(jīng)將(再)保險(xiǎn)公司作為關(guān)鍵的參與者納入巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理方案。近期，河南省宣布將在本省6個(gè)城市開(kāi)展巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作以提高抵御災(zāi)害的能力。鼓勵(lì)各市在財(cái)力允許的前提下加大投保力度，在保險(xiǎn)模式上可以采取實(shí)賠型和指數(shù)型兩種模式。33風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生頻率低高低信用機(jī)制、自付費(fèi)用、保險(xiǎn)政府債券、保險(xiǎn)高個(gè)體承擔(dān)適應(yīng)性措施(如改善基礎(chǔ)設(shè)施等)資料來(lái)源：瑞再研究院提議3：利用公商合作(PPP)方式，以幫助管理新興和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，未雨綢繆事實(shí)上，利用公商合作模式幫助各國(guó)緩解巨災(zāi)(自然巨災(zāi)、長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn))事件帶來(lái)的財(cái)務(wù)影響是提高地區(qū)韌性、增進(jìn)發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵。政府應(yīng)鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，例如通過(guò)制定法規(guī)，增加保險(xiǎn)行業(yè)承擔(dān)大額損失賠付的能力。這可能包括通過(guò)強(qiáng)制性保險(xiǎn)計(jì)劃，創(chuàng)建足夠大的“風(fēng)險(xiǎn)共同體”，或者通過(guò)更好的責(zé)任界定，提高進(jìn)入國(guó)際(再)保險(xiǎn)市場(chǎng)的便利度等。除了吸收風(fēng)險(xiǎn)，(再)保險(xiǎn)公司還可以在城市規(guī)劃流程中扮演顧問(wèn)角色。(再)保險(xiǎn)公司具備災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)方面的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)，能幫助政府更有效地緩解城市面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行相應(yīng)規(guī)劃。此外，可以通過(guò)公商合作制定風(fēng)險(xiǎn)融資機(jī)制，以彌補(bǔ)籌資缺口。此外，通過(guò)公商合作方式，還有助于跳出傳統(tǒng)保險(xiǎn)的范疇，利用數(shù)字化技術(shù)、擴(kuò)展可保性的邊界，并幫助更多人獲得保險(xiǎn)保障，有助于提升保險(xiǎn)深度。通過(guò)公共部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司合作，開(kāi)發(fā)相關(guān)指數(shù)，如地震強(qiáng)度、降雨量、流行病死亡率、疾病發(fā)生率、長(zhǎng)壽指數(shù)等，這些指數(shù)一方面可以用于信息目的，另一方面也可以作為轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品和合約的組成內(nèi)容，在省市一級(jí)轉(zhuǎn)移巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。最初引入保險(xiǎn)指數(shù)是為了將自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至資本市場(chǎng)，最近也正在探索將身故和長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到資本市場(chǎng)。例如，上海保險(xiǎn)交易所就是利用指數(shù)轉(zhuǎn)移保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的理想平臺(tái)。政府還可以與商業(yè)保險(xiǎn)公司合作，針對(duì)巨災(zāi)和身故風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)普惠型保險(xiǎn)產(chǎn)品，有效地?cái)U(kuò)大保險(xiǎn)覆蓋范圍。例如，“惠民保”作為面向醫(yī)保參保人員的普惠型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，在政府的參與下受到廣泛歡迎，僅三年就覆蓋了1.4億人，充分證明了這一合作模式的普適性，對(duì)整體保障的提升起到了顯著的促進(jìn)作用。河南省開(kāi)展巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，鄭州等6個(gè)省轄市先行先試，政府網(wǎng)站，2022年7月12日。中國(guó)省級(jí)保險(xiǎn)發(fā)展韌性指數(shù)瑞再研究院 21總結(jié)下一階段中國(guó)戰(zhàn)略規(guī)劃更加注重促

目前，中國(guó)政府高度重視區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及收入分配問(wèn)題，自2018年提出并實(shí)施鄉(xiāng)村振興進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，改善貧富差距。

戰(zhàn)略以來(lái)，2020年進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)要建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展