中資美元債市場(chǎng)信息月報(bào)

一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行創(chuàng)新低，二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟——中資美元債市場(chǎng)信息月報(bào)（2022年10月）目錄市場(chǎng)環(huán)境分析一級(jí)市場(chǎng)概況二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)01020304附錄：本月發(fā)行明細(xì)市場(chǎng)環(huán)境分析美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策及美元流動(dòng)性狀況本月上旬美聯(lián)儲(chǔ)多位重量級(jí)官員發(fā)聲支持繼續(xù)加息、美國(guó)通脹率創(chuàng)40年新高以及就業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍保持緊張鞏固了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月議息會(huì)議上繼續(xù)大幅加息的預(yù)期，各期限美債收益率全線走高。截至月末，1年期、5年期和10年期美債收益率分別較9月末上漲61.00個(gè)、21.00個(gè)和27.00個(gè)BP至4.66%、4.27%和4.10%美聯(lián)儲(chǔ)接連以75BP的幅度密集加息、以及市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在未來一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)保持激進(jìn)加息的預(yù)期使得美元流動(dòng)性加速收緊。截至月末，1個(gè)月、3個(gè)月和6個(gè)月美元LIBOR分別較上月末上漲66.22個(gè)、70.56個(gè)和68.39個(gè)BP升至3.80%、4.46%和4.92%美國(guó)國(guó)債到期收益率走勢(shì)美國(guó)國(guó)債到期收益率:5年美國(guó)國(guó)債到期收益率:1年美國(guó)國(guó)債到期收益率:10年（%）5.00004.50004.00003.50003.00002.50002.00001.50001.00000.50000.00000.00001.00002.00003.00004.00005.0000美元Libor走勢(shì)LIBOR:美元:1個(gè)月LIBOR:美元:3個(gè)月LIBOR:美元:6個(gè)月（%）6.0000資料來源：Wind,

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聯(lián)合資信整理市場(chǎng)環(huán)境分析美元指數(shù)及人民幣匯率走勢(shì)本月上旬，美聯(lián)儲(chǔ)9月大幅加息余威猶存推動(dòng)美元指數(shù)震蕩走高；月中開始隨著英鎊走強(qiáng)、部分美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)聲對(duì)強(qiáng)勢(shì)加息表示擔(dān)憂導(dǎo)致美元指數(shù)明顯回調(diào)，截至月末，美元指數(shù)收于110.6036，較9月末累計(jì)微跌0.49%10月上半月，美元指數(shù)走強(qiáng)導(dǎo)致人民幣匯率承壓，下半月中國(guó)央行等量續(xù)作5000億MLF以及跨境投資資金流出使得人民幣匯率難以企穩(wěn)。截至月末，美元兌人民幣中間價(jià)收于7.1768，較上月末上漲1.08%6.20006.40006.60006.80007.00007.20007.4000人民幣匯率走勢(shì)90.000095.0000100.0000105.0000110.0000115.0000120.0000美元指數(shù)走勢(shì)資料來源：Wind,

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聯(lián)合資信整理市場(chǎng)環(huán)境分析信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不斷升溫、融資渠道持續(xù)收緊以及市場(chǎng)信心下挫影響，本月信用風(fēng)險(xiǎn)事件仍集中在房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行主體存續(xù)美元債情況（截至10月底）風(fēng)險(xiǎn)事件概述鑫苑置業(yè)3支（7.75億美元）10月7日，首家美股上市中資房企鑫苑置業(yè)發(fā)布公告稱未如期支付兩筆美元優(yōu)先票據(jù)利息，合計(jì)應(yīng)付利息總額3720萬美元，引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈反響。標(biāo)普曾于9月23日將鑫苑置業(yè)長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)下調(diào)至“CCC”

，次日應(yīng)發(fā)行人要求撤銷了其評(píng)級(jí)結(jié)果。旭輝控股10支（41.4億美元）10月27日，旭輝控股將其股票停牌、與其境外投資者商議債務(wù)重組的行為引發(fā)市場(chǎng)對(duì)旭輝控股可能出現(xiàn)違約的高度擔(dān)憂。惠譽(yù)在10月12日便將旭輝控股長(zhǎng)期發(fā)行人違約級(jí)別調(diào)低至“CC”

；穆迪在10月8日和10月17日連續(xù)兩次下調(diào)旭輝控股的企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ca”

。上坤地產(chǎn)3支（5.72億美元）10月5日，上坤地產(chǎn)發(fā)布公告征求票據(jù)持有人對(duì)其2022年7月18日一項(xiàng)契約內(nèi)容修改的同意，該契約包括要求于2022年10月18日贖回本金額1256.47萬美元的票據(jù)以及應(yīng)計(jì)未付利息的強(qiáng)制贖回內(nèi)容。截至10月31日，上坤地產(chǎn)未能征得75以上持有人的同意，故無法豁免或延長(zhǎng)契約所規(guī)定的強(qiáng)制贖回義務(wù)，導(dǎo)致其2023年到期的一筆美元優(yōu)先票據(jù)出現(xiàn)交叉違約。綠地控股10支（38.4億美元）10月31日，綠地控股發(fā)布公告，發(fā)起其旗下9只美元債的展期同意征求。資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理一級(jí)市場(chǎng)概況總體發(fā)行情況10月，中資美元債一級(jí)市場(chǎng)跌至冰點(diǎn)：月內(nèi)共發(fā)行56期，發(fā)行規(guī)模合計(jì)24.19億美元，創(chuàng)2013年8月以來月度發(fā)行規(guī)模新低具體來看，美債收益率持續(xù)走高導(dǎo)致美元融資成本不斷上漲、弱質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)仍在出清以及投資者對(duì)美元債市場(chǎng)的信心未有明顯回升跡象使得中資美元債發(fā)行市場(chǎng)承壓再度轉(zhuǎn)冷，月內(nèi)發(fā)行規(guī)模環(huán)比下滑61.98%，同比暴跌70.86%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00020406080100120中資美元債月度發(fā)行變化情況2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10發(fā)行規(guī)模（右軸）發(fā)行期數(shù)資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理(期)(億美元)一級(jí)市場(chǎng)概況分板塊發(fā)行情況本月多家房地產(chǎn)企業(yè)再現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致房地產(chǎn)板塊發(fā)行表現(xiàn)陷入低迷，10月僅新發(fā)1只債券，發(fā)行規(guī)模1.19億美元，環(huán)比暴跌94.21%受美元債市場(chǎng)普遍表現(xiàn)冷淡影響，本月城投板塊發(fā)行規(guī)模也出現(xiàn)明顯下滑，10月新發(fā)美元債規(guī)模僅2.83億美元，環(huán)比下跌80.32%；金融板塊是支撐本月中資美元債一級(jí)市場(chǎng)的絕對(duì)主力，發(fā)行規(guī)模達(dá)11.24億美元，環(huán)比上漲84.12%，發(fā)行規(guī)模占中資美元債月內(nèi)發(fā)行總額的46.47%807060504030201002021-102021-112021-12 2022-01 2022-022022-032022-04 2022-052022-062022-07 2022-082022-092022-10房地產(chǎn)、城投及金融三大板塊發(fā)行規(guī)模情況房地產(chǎn)板塊城投板塊金融板塊資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理（億美元）一級(jí)市場(chǎng)概況發(fā)行架構(gòu)情況10月，以擔(dān)保架構(gòu)發(fā)行的中資美元債占美元債發(fā)行總額的比重與上月基本持平，直接發(fā)行的美元債與中資美元債發(fā)行總額的占比有所下滑，采用“備用信用證“架構(gòu)發(fā)行的中資美元債規(guī)模與發(fā)行總額的比重則上漲至24.8%本月采用備用信用證架構(gòu)發(fā)行的中資美元債主要分布在金融、工業(yè)其他和金融板塊，發(fā)行規(guī)模占發(fā)行總額的比重分別為46.67%、33.33%和20.00%60.0040.0020.000.0080.00中資美元債發(fā)行架構(gòu)規(guī)模占比擔(dān)保發(fā)行 直接發(fā)行資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理?yè)?dān)保+備用信用證備用信用證其他（%）100.0020%33%備用信用證發(fā)行架構(gòu)板塊分布47%城投 房地產(chǎn) 金融 工業(yè)其他 其他注：內(nèi)、中、外圈分別代表2021年10月、2022年9月和2022年10月數(shù)據(jù)資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理一級(jí)市場(chǎng)概況發(fā)行票息變動(dòng)情況10月中資美元債發(fā)行主體多為優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)，發(fā)行票息普遍較低，并顯著拉動(dòng)中資美元債全市場(chǎng)平均發(fā)行票息環(huán)比下跌156.25個(gè)BP至5.44%本月房地產(chǎn)板塊只有朗詩(shī)綠地發(fā)行了一期美元債，其發(fā)行票息較上月房地產(chǎn)板塊平均發(fā)行票息環(huán)比上漲了327.08個(gè)BP至10.75%；本月城投板塊發(fā)行票息與上月基本保持一致；金融板塊是本月發(fā)行票息最低的主力板塊，平均票息較上月環(huán)比大幅下滑293.59個(gè)BP至5.28%注：剔除浮息及零息債券資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理10.008.006.004.002.000.002021-102021-112022-02 2022-032022-042022-072022-092022-10中資美元債平均票息變動(dòng)情況（總體及分板塊）2021-12 2022-01房地產(chǎn)平均票息城投平均票息2022-05 2022-06金融平均票息2022-08平均票息（%）12.00一級(jí)市場(chǎng)概況發(fā)行時(shí)評(píng)級(jí)情況本月僅有兩家發(fā)行人選擇附評(píng)級(jí)發(fā)行，且評(píng)級(jí)結(jié)果均為投資級(jí)本月無評(píng)級(jí)債券占比較上月下跌16.57個(gè)百分點(diǎn)至66.92%，投資級(jí)債券占比則環(huán)比上漲至33.07%資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理資料來源：Bloomberg,聯(lián)合資信整理1009080706050403020100投資級(jí)和投機(jī)級(jí)債券發(fā)行占比投資級(jí) 高收益級(jí) 無評(píng)級(jí)（%）0.001.002.003.004.00A+/A1A/A2A-/A3B-/B3有評(píng)級(jí)債券信用等級(jí)分布2021年10月BBB+/Baa1BBB/Baa2

BBB-/Baa32022年9月 2022年10月（期）5.00二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)年初以來中資美元債回報(bào)率走勢(shì)以2022年1月1日為基點(diǎn)，中資美元債總回報(bào)率在10月末下跌至-16.66%本月，中資美元債總指數(shù)與除亞洲日本美元債指數(shù)走勢(shì)保持高度一致，但投資級(jí)和高收益美元債回報(bào)率走勢(shì)則較上月表現(xiàn)出進(jìn)一步分化：本月房地產(chǎn)板塊信用風(fēng)險(xiǎn)事件再現(xiàn)、多家房地產(chǎn)企業(yè)顯現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加速投資者信心下挫；截至月末，高收益中資美元債回報(bào)率較上月末下跌9.05個(gè)百分點(diǎn)至-36.41%，投資級(jí)美元債受累于市場(chǎng)交投冷淡回報(bào)率環(huán)比下跌2.51個(gè)百分點(diǎn)至-11.77%資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理-40.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00-35.002022-01-012022-02-01 2022-03-01（%）0.002022年以來中資美元債回報(bào)率變動(dòng)情況iBoxx中資美元債2022-04-01 2022-05-01iBoxx中資美元高收益?zhèn)?022-06-01 2022-07-01 2022-08-01iBoxx中資美元投資級(jí)債券2022-09-01 2022-10-01iBoxx亞洲除日本美元債二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)月度回報(bào)率變化情況（總體及各板塊）本月中資美元債回報(bào)率表現(xiàn)受市場(chǎng)情緒低迷影響繼續(xù)下挫，月度回報(bào)率環(huán)比下跌1.80個(gè)百分點(diǎn)至-4.16%；投資級(jí)中資美元債回報(bào)率表現(xiàn)略好于整體中資美元債，月度回報(bào)率較上月微跌1.00個(gè)百分點(diǎn)至-2.75%，高收益中資美元債受信用風(fēng)險(xiǎn)事件持續(xù)不斷干擾回報(bào)率較上月下挫7.14個(gè)百分點(diǎn)至-12.47%本月，存續(xù)美元債中回報(bào)率表現(xiàn)最差的仍是房地產(chǎn)板塊，鑫苑置業(yè)、上坤地產(chǎn)的違約公告在引發(fā)投資者熱議的同時(shí)還觸發(fā)了房地產(chǎn)美元債回報(bào)率急跌，月度回報(bào)率環(huán)比下跌16.13個(gè)百分點(diǎn)至-23.42%；其中高收益房地產(chǎn)美元債回報(bào)率較上月重挫20.38個(gè)百分點(diǎn)至-32.55%，投資級(jí)房地產(chǎn)美元債受碧桂園參股的福州項(xiàng)目暴雷傳言影響也表現(xiàn)低迷，月度回報(bào)率環(huán)比下跌12.54個(gè)百分點(diǎn)至-14.41%中資美元債月度回報(bào)率變化投資級(jí)債券高收益?zhèn)偦貓?bào)率（%）6.004.002.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.00房地產(chǎn)板塊月度回報(bào)率變化房地產(chǎn)-投資級(jí)房地產(chǎn)-高收益房地產(chǎn)資料來源：Bloomberg,

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聯(lián)合資信整理（%）20.00二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)月度回報(bào)率變化情況（總體及各板塊）本月金融機(jī)構(gòu)美元債回報(bào)率延續(xù)上月跌勢(shì)，總回報(bào)率環(huán)比下跌2.92個(gè)百分點(diǎn)至-5.42%，其中投資級(jí)金融美元債回報(bào)率較9月微跌1.67個(gè)百分點(diǎn)至-3.00%，高收益金融美元債回報(bào)率環(huán)比下跌8.2個(gè)百分點(diǎn)至-14.2%非金融美元債是本月中資美元債月度回報(bào)率表現(xiàn)最好的主要板塊，盡管中資美元債普遍面臨較大的拋售壓力，但穆迪維持昆明軌道交通集團(tuán)有限公司Baa1的發(fā)行人評(píng)級(jí)在一定程度上暫時(shí)穩(wěn)定了投資者對(duì)城投企業(yè)的信心，本月非金融機(jī)構(gòu)美元債月度回報(bào)率環(huán)比微跌0.37個(gè)百分點(diǎn)至-2.54%，投資級(jí)非金融機(jī)構(gòu)美元債和高收益非金融機(jī)構(gòu)美元債月度回報(bào)率分別較上月下跌0.28個(gè)和2.03個(gè)百分點(diǎn)至-2.52%和-2.98%-20.00-15.00-10.00-5.000.005.00金融機(jī)構(gòu)板塊月度回報(bào)率變化金融機(jī)構(gòu)-投資級(jí)金融機(jī)構(gòu)-高收益金融機(jī)構(gòu)（%）10.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.00非金融機(jī)構(gòu)板塊月度回報(bào)率變化非金融機(jī)構(gòu)-投資級(jí)非金融機(jī)構(gòu)-高收益非金融機(jī)構(gòu)資料來源：Bloomberg,

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聯(lián)合資信整理（%）二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)10月持有回報(bào)率最高及最低的債券本月上坤地產(chǎn)發(fā)起強(qiáng)制贖回豁免征求同意引發(fā)其2023年到期的一筆美元債價(jià)格陷入震蕩，陽(yáng)光城月中公告稱未能按期償付一筆境內(nèi)債回售本金以及年度利息的消息導(dǎo)致其股東陽(yáng)光集團(tuán)發(fā)行的美元債價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，10月持有回報(bào)率最高的美元債來自上坤地產(chǎn)，月度總回報(bào)為29.18%本月持有回報(bào)率表現(xiàn)較差的美元債均來自房地產(chǎn)板塊，綠地控股在月末公告對(duì)其發(fā)行的9只美元債尋求展期以避險(xiǎn)違約觸發(fā)了其子公司綠地全球投資發(fā)行的美元債出現(xiàn)價(jià)格崩盤，并使其成為本月持有回報(bào)率最差的美元債，月度持有回報(bào)為-74.34%資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理（評(píng)級(jí)時(shí)間截至10月31日）發(fā)行人名稱行業(yè)（BICS二級(jí)）債券簡(jiǎn)稱債券余額（億美元）息票（%）到期日到期類型債券價(jià)格月度持有總回報(bào)（%）信用評(píng)級(jí)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）上坤地產(chǎn)房地產(chǎn)SUNKWP12

1/407/17/232.2212.252023/7/17AT

MATURITY1.8629.18--/--/--/--陽(yáng)光集團(tuán)房地產(chǎn)YANGOG

1209/15/231.0012.002023/9/15AT

MATURITY0.2723.04--/--/--/--當(dāng)代國(guó)際投資有限公司制藥DANDAI10

1/201/16/233.4410.502023/1/16AT

MATURITY7.4918.77--/--/--/--當(dāng)代國(guó)際投資有限公司制藥DANDAI9

1/411/15/222.009.252022/11/15AT

MATURITY1.4716.52--/--/--/--來寶集團(tuán)金屬與礦業(yè)NOBLSP

7.014PERP4.007.01-PERP/CALL2.4315.26--/--/--/--和駿順澤投資有限公司房地產(chǎn)LGUANG

10.403/09/233.0010.402023/3/9AT

MATURITY1.00-71.67--/--/--/--龍湖集團(tuán)房地產(chǎn)LNGFOR

3.8501/13/324.003.852032/1/13AT

MATURITY11.73-71.83BBB-/Baa2/BBB/--綠地全球投資有限公司房地產(chǎn)GRNLGR6

1/804/22/234.006.132023/4/22AT

MATURITY14.86-71.96--/Caa3/--/--綠地全球投資有限公司房地產(chǎn)GRNLGR

5.902/12/233.005.902023/2/12AT

MATURITY13.76-72.74--/Caa3/--/--綠地全球投資有限公司房地產(chǎn)GRNLGR

5.611/13/223.705.602022/11/13AT

MATURITY30.49-76.34--/Caa3/--/--二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)本月兌付及下月到期情況10月，中資美元債兌付規(guī)模達(dá)127.13億美元，其中房地產(chǎn)板塊是兌付規(guī)模占比最高（34.20%），金融板塊和房地產(chǎn)板塊美元債兌付規(guī)模占比分別為29.95%和27.70%本月出現(xiàn)兌付困難的發(fā)行主體仍為中資房地產(chǎn)企業(yè)，未兌付規(guī)模約為0.37億美元11月預(yù)計(jì)將有169.92億美元的中資美元債到期，其中景程和當(dāng)代置業(yè)等企業(yè)的到期兌付狀況將是市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理注：預(yù)計(jì)到期規(guī)模的統(tǒng)計(jì)截至日期為10月31日2022年10月2022年11月已兌付規(guī)模127.13億美元預(yù)計(jì)到期規(guī)模169.82億美元重點(diǎn)板塊已兌付情況房地產(chǎn)43.48億美元（9支）城投35.21億美元（16支）金融38.07億美元（25支）重點(diǎn)板塊到期情況房地產(chǎn)34.60億美元（13支）金融55.27億美元（28支）重點(diǎn)發(fā)行人未兌付情況鑫苑置業(yè)（0.37億美元）重點(diǎn)發(fā)行人到期情況景程（6.45億美元）當(dāng)代置業(yè)（3億美元）附錄：本月發(fā)行明細(xì)發(fā)行人名稱行業(yè)（BISC2級(jí)）債券簡(jiǎn)稱發(fā)行金額（億美元）發(fā)行日期到期息票（%）到期種類信用評(píng)級(jí)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD

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1201/13/230.0052022/10/112023/1/1312CONVERTIBLE-/-/-/-銅陵市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司金融服務(wù)TLDEIN610/12/252.0002022/10/122025/10/126ATMATURITY-/-/-/-江寧經(jīng)開海外投資有限公司工業(yè)其他JNJKOS

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6.410/12/231.0002022/10/132023/10/126.4ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD

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004/18/230.0022022/10/142023/4/180CONVERTIBLE-/-/-/-資料來源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理附錄：本月發(fā)行明細(xì)發(fā)行人名稱行業(yè)（BISC2級(jí)）債券簡(jiǎn)稱發(fā)行金額（億美元）發(fā)行日期到期息票（%）到期種類信用評(píng)級(jí)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD

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聯(lián)合資信整理附錄：本月發(fā)行明細(xì)發(fā)行人名稱行業(yè)（BISC2級(jí)）債券簡(jiǎn)稱發(fā)行金額（億美元）發(fā)行日期到期息票（%）到期種類信用評(píng)級(jí)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）中國(guó)銀行/澳門銀行BCHINA

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