財(cái)策連環(huán)-案例八大問題_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

Q1、有否足量及有效的保障額關(guān)鍵點(diǎn)考量：保保險(xiǎn)是否只有國(guó)內(nèi)的重疾保（牽涉到病種覆蓋及理賠條件及最高風(fēng)險(xiǎn)保額的問國(guó)內(nèi)的重疾往往不能滿足重疾覆蓋Q2、資產(chǎn)配置是否合過于保守，不能抵御通脹過于投機(jī)，無法抵御市場(chǎng)波動(dòng)錢是不是全部放在了國(guó)全部是短期投負(fù)債過完全沒有負(fù)企業(yè)股權(quán)過記生活中會(huì)有意記生活中會(huì)有意應(yīng)急準(zhǔn)備金要滿足以下條件1，不少于8個(gè)月以上的純支出2，T+0可以到3，可以做到任何地點(diǎn)及任何時(shí)點(diǎn)的取轉(zhuǎn)需Q4、你規(guī)劃是否合我應(yīng)該買房？還是租我應(yīng)該如何按我該投資？還是其Q5、為退休作計(jì)劃了嗎退休規(guī)劃可以從寬規(guī)退休規(guī)劃要考慮目前生活標(biāo)準(zhǔn)及通脹等因 財(cái)務(wù)尊嚴(yán)是退休規(guī)劃的重要目 Q6、為作計(jì)劃了嗎育金像鉆石一樣閃亮

多的建議建立各自獨(dú)立的儲(chǔ)蓄戶 因?yàn)樘珢?，所以?Q7、公私賬目是否分明？用家庭的投入公司，別忘了為Q8、有否獨(dú)立的顧問幫你忙國(guó)內(nèi)目前的狀況：各種產(chǎn)品各種人各樣公司自-如何避免這種狀況？您需要客觀獨(dú)立的顧問，為您全盤長(zhǎng)期跟

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