上海嘉石投資有限公司課件

上海嘉石投資有限公司上海嘉石投資有限公司1關(guān)于嘉石企業(yè)文化公司結(jié)構(gòu)投資理念投資標準投資流程投資服務(wù)投資業(yè)績聯(lián)系我們目錄關(guān)于嘉石目錄2關(guān)于嘉石--嘉石投資上海嘉石投資有限公司是由巴菲特投資有限公司以及國內(nèi)知名戰(zhàn)略投資者共同組建專注投資中國未來的行業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)總資產(chǎn)及管理資金超過20億關(guān)于嘉石--嘉石投資上海嘉石投資有限公司是由巴菲特投資有限公3由上海嘉石投資有限公司作為普通合伙人在溫州發(fā)起設(shè)立了溫州嘉石投資中心（有限合伙）第一期管理資金人民幣5億元專注于Pre-ipo項目關(guān)于嘉石--嘉石基金由上海嘉石投資有限公司作為普通合伙人在溫州發(fā)起設(shè)立了溫州嘉石4分別設(shè)立PE、VC、M&A專業(yè)基金力爭2010年自有及管理資金規(guī)模超過100億打造世界一流的投資團隊，成為具有國際影響力的投資集團

關(guān)于嘉石--嘉石遠景分別設(shè)立PE、VC、M&A專業(yè)基金關(guān)于嘉石--嘉石遠景5豐富的投資經(jīng)驗及驕人投資業(yè)績專業(yè)的投資管理團隊強大的資源整合優(yōu)勢充裕的資金實力靈活的投資方式高效的投資決策有效的增值服務(wù)關(guān)于嘉石--嘉石優(yōu)勢豐富的投資經(jīng)驗及驕人投資業(yè)績關(guān)于嘉石--嘉石優(yōu)勢6公司文化：誠信、專業(yè)、務(wù)實、責任公司遠景：打造一只專業(yè)化、責任化、誠信化、國際化的一流投資團隊公司品牌：塑造業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖企業(yè)、成就國際知名品牌企業(yè)文化公司文化：企業(yè)文化7公司結(jié)構(gòu)公司結(jié)構(gòu)8研究發(fā)現(xiàn)價值組合規(guī)避風險服務(wù)創(chuàng)造價值投資理念研究發(fā)現(xiàn)價值投資理念9以PE項目為主，兼顧VC及購并項目企業(yè)具有清晰的盈利模式；穩(wěn)步、高速發(fā)展的潛力；細致、可行的發(fā)展計劃以及優(yōu)秀的管理團隊包括消費品業(yè)、制造業(yè)、能源業(yè)、服務(wù)業(yè)和、其他創(chuàng)新型制造等產(chǎn)業(yè)投資金額從1000萬到50000萬人民幣不等持股比例一般不高于40%，并擁有董事席位投資周期為三至七年投資標準以PE項目為主，兼顧VC及購并項目投資標準101、項目初審接到商業(yè)計劃書或項目介紹的十個工作日內(nèi)，項目投資經(jīng)理對項目進行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見2、簽署保密協(xié)議在企業(yè)提供完整的資料之前，與企業(yè)簽署保密協(xié)議3、立項申請與立項項目初審后認為需要對企業(yè)做進一步調(diào)查研究的，項目投資經(jīng)理報公司項目考評會批準立項，經(jīng)批準的項目可以進行盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查立項批準后，項目投資經(jīng)理組建團隊到項目企業(yè)進行盡職調(diào)查，并填寫完成企業(yè)《盡職調(diào)查報告》。盡職調(diào)查認為可以投資的企業(yè)與項目，項目投資經(jīng)理編寫完整的《投資建議書》提交至投資決策委員會投資流程（1/2）1、項目初審?fù)顿Y流程（1/2）114、簽訂投資協(xié)議

投資決策委員會審查同意進行投資的企業(yè)或項目，經(jīng)公司法律顧問審核相關(guān)合同協(xié)議后，由董事長、總經(jīng)理或董事長、總經(jīng)理代表與合作對方簽署《投資協(xié)議》5、項目企業(yè)的跟蹤管理

在投資協(xié)議生效后，項目投資經(jīng)理具體負責項目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)快速增值6、投資的退出

具體的退出方式包括但不限于以下方式：IPO（首次公開發(fā)行）、出售、被投資企業(yè)回購、清算或破產(chǎn)。IPO及出售將是本公司主要的退出渠道投資流程（2/2）4、簽訂投資協(xié)議

投資決策委員會審查同意進行投資的企業(yè)或項目12嘉石投資注重提供資金以外的價值，有資源也有能力提供積極主動的增值服務(wù)協(xié)助企業(yè)成功幫助企業(yè)建立資本運作意識，從資本市場角度慮，為企業(yè)的發(fā)展計劃、財務(wù)管理、組織架構(gòu)以及法律事務(wù)等提供戰(zhàn)略性指導(dǎo)幫助企業(yè)與其它商家建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，以取得更具有競爭力的市場地位引薦其它國際國內(nèi)的投資機構(gòu)和戰(zhàn)略合作者，為企業(yè)提供更多的融資渠道在企業(yè)合并、收購、重組和上市的過程中提供幫助投資服務(wù)嘉石投資注重提供資金以外的價值，有資源也有能力提供積極主13林祥青董事長。1988年7月-2002年3月在溫州成立甌北城市信用社，經(jīng)營資產(chǎn)規(guī)模超過5億元；2002年4月-2004年2月就職于興業(yè)銀行溫州分行任職副行長；2004年3月任職巴菲特投資有限公司董事長。先后主持收購光大銀行、交通銀行、太平洋保險公司、興業(yè)銀行、上海銀行、成都銀行、國都證券等多家金融公司的股份。管理團隊（1/5）林祥青董事長。管理團隊（1/5）14季方總經(jīng)理1973年本科畢業(yè)于普林斯頓大學(xué)航空工程系。1975年畢業(yè)于哈佛大學(xué)工商管理學(xué)院MBA。

1975至1980美國大通銀行北亞地區(qū)項目經(jīng)理。完成多項亞太地區(qū)大型項目貸款及銀團貸款。1980到1985芝加哥第一國民銀行中國地區(qū)總經(jīng)理。完成30多項顧問及貸款事項。1985到1988美林證劵北亞地區(qū)投資銀行執(zhí)行董事。1988到1992美國既得投資銀行亞洲區(qū)投資銀行總經(jīng)理1992到1995亞洲凱華投資銀行亞洲凱華投資銀行香港分行創(chuàng)立者之一。任第一支在香港上市的紅籌股青島啤酒集團香港IPO項目上的委托管理人和首席合作經(jīng)理。

管理團隊（2/5）季方總經(jīng)理管理團隊（2/5）15季方總經(jīng)理1995到2001CLCapitalLimited多家跨國集團公司及中資控股公司的并購顧問。合作公司包括雀巢，百事集團以及多家著名跨國企業(yè)。2001到2003荷蘭合作銀行亞洲區(qū)并購部執(zhí)行董事。完成多個并購項目備忘。2003到2006麥格理投資銀行中國區(qū)企業(yè)融資部經(jīng)理。2004年組織成立麥格理投資銀行北京分行，其間完成多項在食品和資源領(lǐng)域的并購項目。2006到2007荷蘭銀行大中華區(qū)執(zhí)行董事，大中華區(qū)的首席銀行家，參與運作多項并購及IPO事務(wù)。2007年融德資產(chǎn)管理公司由德意志銀行派出擔任投資部執(zhí)行董事，負責融德直接投資業(yè)務(wù)。2007年11月至今擔任上海嘉石投資有限公司總經(jīng)理，負責公司多個Pre-IPOandPost-IPO項目。

管理團隊（2/5）季方總經(jīng)理管理團隊（2/5）16楊哲高級經(jīng)理外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)，華中科技大學(xué)EMBA，從事審計以及投資銀行業(yè)務(wù)多年，曾就職于中威華浩會計師事務(wù)所任項目經(jīng)理、世界500強企業(yè)諾和諾德財務(wù)主管、嘉富誠國際資本有限公司董事長助理兼高級經(jīng)理；曾參與過多家企業(yè)的資產(chǎn)重組、并購、IPO及審計工作，包括旺旺食品（0388）、住總集團、新華聯(lián)控股、通葡股份（600365）、夏新電子（600057）、快鹿產(chǎn)權(quán)式REITS、紐威閥門、綦江燃氣、東方信聯(lián)、宅急送、雪陽集團等。管理團隊（3/5）楊哲高級經(jīng)理管理團隊（3/5）17葉栩青投資經(jīng)理上海交通大學(xué)學(xué)士、碩士、企業(yè)管理博士。曾任上海對外貿(mào)易學(xué)院金融二級學(xué)院保險系主任，廣東外語外貿(mào)大學(xué)風險管理與保險學(xué)系主任。曾在上海東新國際投資有限公司從事固定收益產(chǎn)品研究；在愛建證券有限責任公司擔任行業(yè)研究員，研究金融類上市公司。曾參與交大昂立（600530）國內(nèi)上市融資項目，參與上海西西利模型香港創(chuàng)業(yè)板的上市融資項目。管理團隊（4/5）葉栩青投資經(jīng)理管理團隊（4/5）18

方志國投資經(jīng)理

華南師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，曾就職于投資公司、上市公司投資管理部、大型企業(yè)集團投資部門。曾在深圳腦庫投資管理公司、曙光股份公司投資部、萬向資源公司投資部從事投資銀行業(yè)務(wù)，參與了多起重組、并購及投融資業(yè)務(wù)。曾參與沈陽機電集團的重組與收購業(yè)務(wù)，主持了巢湖中辰藥業(yè)的改制重組業(yè)務(wù)、萬向臨港物流公司的私募融資業(yè)務(wù)。

管理團隊（5/5）

方志國投資經(jīng)理

華南師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，曾19投資業(yè)績投資業(yè)績20聯(lián)系我們聯(lián)系我們21上海嘉石投資有限公司課件22上海嘉石投資有限公司上海嘉石投資有限公司23關(guān)于嘉石企業(yè)文化公司結(jié)構(gòu)投資理念投資標準投資流程投資服務(wù)投資業(yè)績聯(lián)系我們目錄關(guān)于嘉石目錄24關(guān)于嘉石--嘉石投資上海嘉石投資有限公司是由巴菲特投資有限公司以及國內(nèi)知名戰(zhàn)略投資者共同組建專注投資中國未來的行業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)總資產(chǎn)及管理資金超過20億關(guān)于嘉石--嘉石投資上海嘉石投資有限公司是由巴菲特投資有限公25由上海嘉石投資有限公司作為普通合伙人在溫州發(fā)起設(shè)立了溫州嘉石投資中心（有限合伙）第一期管理資金人民幣5億元專注于Pre-ipo項目關(guān)于嘉石--嘉石基金由上海嘉石投資有限公司作為普通合伙人在溫州發(fā)起設(shè)立了溫州嘉石26分別設(shè)立PE、VC、M&A專業(yè)基金力爭2010年自有及管理資金規(guī)模超過100億打造世界一流的投資團隊，成為具有國際影響力的投資集團

關(guān)于嘉石--嘉石遠景分別設(shè)立PE、VC、M&A專業(yè)基金關(guān)于嘉石--嘉石遠景27豐富的投資經(jīng)驗及驕人投資業(yè)績專業(yè)的投資管理團隊強大的資源整合優(yōu)勢充裕的資金實力靈活的投資方式高效的投資決策有效的增值服務(wù)關(guān)于嘉石--嘉石優(yōu)勢豐富的投資經(jīng)驗及驕人投資業(yè)績關(guān)于嘉石--嘉石優(yōu)勢28公司文化：誠信、專業(yè)、務(wù)實、責任公司遠景：打造一只專業(yè)化、責任化、誠信化、國際化的一流投資團隊公司品牌：塑造業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖企業(yè)、成就國際知名品牌企業(yè)文化公司文化：企業(yè)文化29公司結(jié)構(gòu)公司結(jié)構(gòu)30研究發(fā)現(xiàn)價值組合規(guī)避風險服務(wù)創(chuàng)造價值投資理念研究發(fā)現(xiàn)價值投資理念31以PE項目為主，兼顧VC及購并項目企業(yè)具有清晰的盈利模式；穩(wěn)步、高速發(fā)展的潛力；細致、可行的發(fā)展計劃以及優(yōu)秀的管理團隊包括消費品業(yè)、制造業(yè)、能源業(yè)、服務(wù)業(yè)和、其他創(chuàng)新型制造等產(chǎn)業(yè)投資金額從1000萬到50000萬人民幣不等持股比例一般不高于40%，并擁有董事席位投資周期為三至七年投資標準以PE項目為主，兼顧VC及購并項目投資標準321、項目初審接到商業(yè)計劃書或項目介紹的十個工作日內(nèi)，項目投資經(jīng)理對項目進行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見2、簽署保密協(xié)議在企業(yè)提供完整的資料之前，與企業(yè)簽署保密協(xié)議3、立項申請與立項項目初審后認為需要對企業(yè)做進一步調(diào)查研究的，項目投資經(jīng)理報公司項目考評會批準立項，經(jīng)批準的項目可以進行盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查立項批準后，項目投資經(jīng)理組建團隊到項目企業(yè)進行盡職調(diào)查，并填寫完成企業(yè)《盡職調(diào)查報告》。盡職調(diào)查認為可以投資的企業(yè)與項目，項目投資經(jīng)理編寫完整的《投資建議書》提交至投資決策委員會投資流程（1/2）1、項目初審?fù)顿Y流程（1/2）334、簽訂投資協(xié)議

投資決策委員會審查同意進行投資的企業(yè)或項目，經(jīng)公司法律顧問審核相關(guān)合同協(xié)議后，由董事長、總經(jīng)理或董事長、總經(jīng)理代表與合作對方簽署《投資協(xié)議》5、項目企業(yè)的跟蹤管理

在投資協(xié)議生效后，項目投資經(jīng)理具體負責項目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)快速增值6、投資的退出

具體的退出方式包括但不限于以下方式：IPO（首次公開發(fā)行）、出售、被投資企業(yè)回購、清算或破產(chǎn)。IPO及出售將是本公司主要的退出渠道投資流程（2/2）4、簽訂投資協(xié)議

投資決策委員會審查同意進行投資的企業(yè)或項目34嘉石投資注重提供資金以外的價值，有資源也有能力提供積極主動的增值服務(wù)協(xié)助企業(yè)成功幫助企業(yè)建立資本運作意識，從資本市場角度慮，為企業(yè)的發(fā)展計劃、財務(wù)管理、組織架構(gòu)以及法律事務(wù)等提供戰(zhàn)略性指導(dǎo)幫助企業(yè)與其它商家建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，以取得更具有競爭力的市場地位引薦其它國際國內(nèi)的投資機構(gòu)和戰(zhàn)略合作者，為企業(yè)提供更多的融資渠道在企業(yè)合并、收購、重組和上市的過程中提供幫助投資服務(wù)嘉石投資注重提供資金以外的價值，有資源也有能力提供積極主35林祥青董事長。1988年7月-2002年3月在溫州成立甌北城市信用社，經(jīng)營資產(chǎn)規(guī)模超過5億元；2002年4月-2004年2月就職于興業(yè)銀行溫州分行任職副行長；2004年3月任職巴菲特投資有限公司董事長。先后主持收購光大銀行、交通銀行、太平洋保險公司、興業(yè)銀行、上海銀行、成都銀行、國都證券等多家金融公司的股份。管理團隊（1/5）林祥青董事長。管理團隊（1/5）36季方總經(jīng)理1973年本科畢業(yè)于普林斯頓大學(xué)航空工程系。1975年畢業(yè)于哈佛大學(xué)工商管理學(xué)院MBA。

1975至1980美國大通銀行北亞地區(qū)項目經(jīng)理。完成多項亞太地區(qū)大型項目貸款及銀團貸款。1980到1985芝加哥第一國民銀行中國地區(qū)總經(jīng)理。完成30多項顧問及貸款事項。1985到1988美林證劵北亞地區(qū)投資銀行執(zhí)行董事。1988到1992美國既得投資銀行亞洲區(qū)投資銀行總經(jīng)理1992到1995亞洲凱華投資銀行亞洲凱華投資銀行香港分行創(chuàng)立者之一。任第一支在香港上市的紅籌股青島啤酒集團香港IPO項目上的委托管理人和首席合作經(jīng)理。

管理團隊（2/5）季方總經(jīng)理管理團隊（2/5）37季方總經(jīng)理1995到2001CLCapitalLimited多家跨國集團公司及中資控股公司的并購顧問。合作公司包括雀巢，百事集團以及多家著名跨國企業(yè)。2001到2003荷蘭合作銀行亞洲區(qū)并購部執(zhí)行董事。完成多個并購項目備忘。2003到2006麥格理投資銀行中國區(qū)企業(yè)融資部經(jīng)理。2004年組織成立麥格理投資銀行北京分行，其間完成多項在食品和資源領(lǐng)域的并購項目。2006到2007荷蘭銀行大中華區(qū)執(zhí)行董事，大中華區(qū)的首席銀行家，參與運作多項并購及IPO事務(wù)。2007年融德資產(chǎn)管理公司由德意志銀行派出擔任投資部執(zhí)行董事，負責融德直接投資業(yè)務(wù)。2007年11月至今擔任上海嘉石投資有限公司總經(jīng)理，負責公司多個Pre-IPOandPost-IPO項目。

管理團隊（2/5）季方總經(jīng)理管理團隊（2/5）38楊哲高級經(jīng)理外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)，華中科技大學(xué)EMBA，從事審計以及投資銀行業(yè)務(wù)多年，曾就職于中威華浩會計師事務(wù)所