《亞洲成本競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)的上升》

《亞洲成本競(jìng)爭(zhēng)力：中國(guó)的上升》萊森特化學(xué)系統(tǒng)公司很高興宣布出版了一份最新的專題咨詢研究報(bào)告，《亞洲成本競(jìng)爭(zhēng)力：中國(guó)的上升》。報(bào)告分國(guó)家來(lái)研究和對(duì)比亞洲“領(lǐng)先”石化裝置（成本優(yōu)勢(shì)最領(lǐng)先的裝置）的生產(chǎn)成本，并與中東、西歐和美國(guó)海灣的領(lǐng)先裝置的生產(chǎn)成本進(jìn)行對(duì)比。對(duì)于考慮擴(kuò)張機(jī)會(huì)的亞洲企業(yè)，以及關(guān)注其成本地位在不遠(yuǎn)的未來(lái)如何變化的現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)，該報(bào)告很有參考價(jià)值。萊森特公司利用其基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)和價(jià)格預(yù)測(cè)條件，對(duì)比了2004年和2008年的成本。本報(bào)告還重點(diǎn)研究了目前中國(guó)的主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)成本的最新趨勢(shì)，這些趨勢(shì)在很大程度上提高了在中國(guó)的資本投資的回報(bào)。在中國(guó)投資新建項(xiàng)目降低成本的特定因素包括：采用低成本的中國(guó)工程公司進(jìn)行基礎(chǔ)及詳細(xì)工程設(shè)計(jì)工作，而不采用國(guó)際工程公司。經(jīng)驗(yàn)豐富的建設(shè)隊(duì)伍，可以“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”到新項(xiàng)目，從而縮短建設(shè)時(shí)間、降低建設(shè)成本。由于低成本勞動(dòng)力，國(guó)內(nèi)制造的設(shè)備可以替代部分進(jìn)口設(shè)備的成本。除了分析資本投資趨勢(shì)，本報(bào)告還詳述了政府鼓勵(lì)措施，可變成本，固定成本和某些影響成本的無(wú)形因素（例如電力供應(yīng)的可靠性，中國(guó)貨幣可能發(fā)生的通貨膨脹等）。萊森特公司研究和對(duì)比了生產(chǎn)以下主要石化產(chǎn)品的領(lǐng)先裝置的成本競(jìng)爭(zhēng)力。乙烯聚乙烯（LDPE，HDPE，LLDPE）乙二醇氯乙烯單體PVC聚丙烯苯苯乙烯對(duì)二甲苯對(duì)苯二甲酸（PTA）

本報(bào)告中研究的國(guó)家和地區(qū)包括：日本菲律賓臺(tái)灣南韓馬來(lái)西亞印度泰國(guó)新加坡印度尼西亞中國(guó)(沿海地區(qū))越南澳大利亞中國(guó)(內(nèi)陸)本報(bào)告售價(jià)為19,000美元。我們相信本報(bào)告是頗有價(jià)值的關(guān)于亞洲石化成本競(jìng)爭(zhēng)力的最新信息和分析資源。報(bào)告的更為詳細(xì)的英文內(nèi)容說(shuō)明書可以從萊森特化學(xué)系統(tǒng)公司的網(wǎng)站下載。只需進(jìn)入萊森特公司網(wǎng)站首頁(yè)頂部的產(chǎn)品（“Products”）欄目，單擊化學(xué)系統(tǒng)報(bào)告（“ChemSystemReports”），然后單擊專題報(bào)告（“TopicalReports”）。如果您對(duì)這份報(bào)告或者萊森特化學(xué)系統(tǒng)公司的咨詢服務(wù)感興趣，您可以通過(guò)下面的聯(lián)系方式與我們聯(lián)系。萊森特化學(xué)系統(tǒng)公司(NexantChemSystems,網(wǎng)址)是一家歷史最為悠久的專業(yè)服務(wù)于石油石化行業(yè)的咨詢公司。自1964年成立以來(lái)，萊森特化學(xué)系統(tǒng)公司為石油石化行業(yè)的眾多客戶提供了值得信賴的專業(yè)咨詢服務(wù)。北京中數(shù)長(zhǎng)城信息咨詢有限公司(SinodataConsulting,網(wǎng)址：)長(zhǎng)期以來(lái)代理萊森特化學(xué)系統(tǒng)公司在中國(guó)的咨詢業(yè)務(wù)。我們向您郵寄此份材料的目的，是想通過(guò)向您介紹萊森特化學(xué)系統(tǒng)公司的最新專題研究報(bào)告或服務(wù)，使您了解全球石油石化行業(yè)的最新進(jìn)展。如果您不希望繼續(xù)收到類似的材料，麻煩您致805或者發(fā)郵件（Davidjiang@）取消此項(xiàng)服務(wù)。如果您希望您的同事或朋友也收到類似材料，請(qǐng)將您的同事或者朋友的聯(lián)系方式告訴我們。北京中數(shù)長(zhǎng)城信息咨詢有限責(zé)任公司北京中數(shù)長(zhǎng)城信息咨詢有限責(zé)任公司SinodataConsulting(Beijing)Co.Ltd.中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)小營(yíng)安定路935號(hào)亞運(yùn)豪庭安華發(fā)展大廈A座22D1403室（100101100029）電話：86-10-64895027，6489325951666677，傳真：86-10-6489513664452942Http://E-mail:sinodata@163Davidjiang@亞洲成本競(jìng)爭(zhēng)力研究：中國(guó)的上升內(nèi)容摘要從九十年代末的金融危機(jī)中恢復(fù)過(guò)來(lái)以后，亞洲各國(guó)的經(jīng)濟(jì)特別是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)一直不斷在增長(zhǎng)和發(fā)展。為了消除或減少1997年亞洲金融危機(jī)所引發(fā)的結(jié)構(gòu)性不平衡，亞洲一些國(guó)家進(jìn)行了重大的經(jīng)濟(jì)和金融改革。北亞國(guó)家和地區(qū)（包括日本、中國(guó)南部和臺(tái)灣）主導(dǎo)了亞洲的石化工業(yè)，共擁有亞洲總產(chǎn)能的約70%（見圖1.1）。圖1.1中，亞洲石化工業(yè)的規(guī)模按照乙烯、丙烯和PVC產(chǎn)能之和來(lái)統(tǒng)計(jì)。在過(guò)去五年中，中國(guó)的重要性得到提升，目前在亞洲上述這些產(chǎn)品的產(chǎn)能中，中國(guó)（不包括臺(tái)灣）占有25.3%的比例。石化行業(yè)在經(jīng)歷了幾年嚴(yán)重的利潤(rùn)低潮期之后，2004年一些石化企業(yè)開始從虧損轉(zhuǎn)而開始恢復(fù)贏利。與該石化行業(yè)的歷史慣例相符合的是，這種新出現(xiàn)的豐厚現(xiàn)金利潤(rùn)促使整個(gè)亞洲地區(qū)提高了對(duì)投資的興趣，并規(guī)劃了很多不同決策層次的項(xiàng)目。中國(guó)一直是、并將繼續(xù)是一個(gè)首選的投資目的地。在過(guò)去20多年中，中國(guó)經(jīng)歷了非同凡響的經(jīng)濟(jì)改革，使眾多中國(guó)人的生活條件得以提高，這為各種石化產(chǎn)品提供了巨大的潛在市場(chǎng)。同時(shí)，中國(guó)政府為了吸引外國(guó)投資而不斷調(diào)整以適應(yīng)新情況的政策，加上其廉價(jià)的勞動(dòng)力，使中國(guó)轉(zhuǎn)變成為世界的制造之都。盡管中國(guó)目前正在興建許多項(xiàng)目、而且還在考慮建設(shè)許多其他的項(xiàng)目，這個(gè)國(guó)家的石化產(chǎn)品逆差預(yù)計(jì)將繼續(xù)下去。從圖1.2可以看出，在整個(gè)亞洲地區(qū)，中國(guó)具有最大的石化產(chǎn)品貿(mào)易逆差。圖1.2亞洲石化凈貿(mào)易情況為乙烯、丙烯和PVC的凈貿(mào)易逆差注：圖1.2橫坐標(biāo)自左至右依次表示韓國(guó)、日本、新加坡、泰國(guó)、臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、越南、澳大利亞、菲律賓、印度、印度尼西亞和中國(guó)；縱坐標(biāo)表示凈貿(mào)易量，單位為千噸/年。本研究報(bào)告的目的是研究亞洲不同區(qū)域的幾種石化中間產(chǎn)品和聚合物產(chǎn)品的相對(duì)生產(chǎn)成本地位。本報(bào)告也對(duì)美國(guó)海灣地區(qū)、西歐和中東的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了研究，從而為進(jìn)行全球競(jìng)爭(zhēng)力地位分析提供了參考框架。對(duì)于每個(gè)亞洲國(guó)家，其石化工業(yè)的情況，經(jīng)營(yíng)理念和財(cái)務(wù)慣例以及政府對(duì)該行業(yè)的相關(guān)激勵(lì)政策都進(jìn)行了分析和描述。為了估計(jì)生產(chǎn)成本，萊森特公司首先估計(jì)了當(dāng)?shù)夭煌斎胱兞康某杀竞拖禂?shù)，包括匯率、利率、公司稅率、勞動(dòng)力（如圖1.3所示）、電力、燃料、資本的地區(qū)因素、人均管理費(fèi)用因素和勞動(dòng)力效率評(píng)估等。在萊森特內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上，對(duì)這些因素進(jìn)行研究，并通過(guò)一些實(shí)地調(diào)查對(duì)這些信息進(jìn)行更新和擴(kuò)充。圖1.3勞動(dòng)力費(fèi)用——位移因子（2004年）千美元/年注：圖1.3縱坐標(biāo)自上而下依次為日本、澳大利亞、歐洲、美國(guó)、韓國(guó)、中東、臺(tái)灣、新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、印度、中國(guó)、印度尼西亞、越南。對(duì)于每個(gè)國(guó)家的“領(lǐng)頭”企業(yè)的制造成本進(jìn)行了估計(jì)，這在多數(shù)情況下代表著新建世界級(jí)規(guī)模的生產(chǎn)裝置所形成的最高效率的新近的工藝技術(shù)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。研究的產(chǎn)品包括乙烯、HDPE（高密度聚乙烯）、LLDPE（線性低密度聚乙烯）、LDPE（低密度聚乙烯）、PP（聚丙烯）、VCM（氯乙烯單體）、PVC（聚氯乙烯）、MEG（乙二醇）、苯、苯乙烯、PX（對(duì)二甲苯）和PTA（精對(duì)苯二甲酸），范圍包括擁有這些產(chǎn)品生產(chǎn)裝置的國(guó)家、以及已確定計(jì)劃在2008年之前投產(chǎn)的國(guó)家。經(jīng)濟(jì)分析的時(shí)間為2004年和2008年。本研究報(bào)告的關(guān)鍵重點(diǎn)是突出了對(duì)中國(guó)資本成本差異性的分析。令人驚訝地是，中國(guó)的資本成本定位因子比僅僅幾年前顯著下降，而形成對(duì)比的是，其他地區(qū)的定位因子與前幾年相比保持基本不變。原因在于：在前幾年，西方國(guó)家在中國(guó)投建的公司大量采用了比較昂貴的進(jìn)口技術(shù)、設(shè)備和設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工服務(wù)（engineering-procurement-construction），與在西方國(guó)家的投資相比，這些只能通過(guò)節(jié)省建設(shè)勞動(dòng)力來(lái)彌補(bǔ)。資本成本是目前區(qū)別于中國(guó)過(guò)去建設(shè)的工廠的關(guān)鍵因素，這些過(guò)去建設(shè)的工廠中包含大量的進(jìn)口技術(shù)和物資，而目前中國(guó)正在建設(shè)的生產(chǎn)裝置，不論是由國(guó)內(nèi)公司例如Sinopec（中國(guó)石化公司））還是合資企業(yè)建設(shè)，都最大程度地采用國(guó)內(nèi)的資源。所采用國(guó)內(nèi)資源包括從工程、采購(gòu)、建設(shè)（EPC，即設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工）服務(wù)，到國(guó)產(chǎn)化技術(shù)、甚至關(guān)鍵的反應(yīng)設(shè)備。為了著重研究資本要求的差異，對(duì)中國(guó)的兩種不同情況進(jìn)行了分析。其中一種情況，稱為“最大化國(guó)內(nèi)資源”，反映了當(dāng)前的慣例，即最大程度地使用由中國(guó)公司和供應(yīng)商們提供的當(dāng)?shù)刭Y源和服務(wù)。這一規(guī)則可以有助于節(jié)省相當(dāng)多的資本成本，從而使這些采用當(dāng)?shù)夭牧虾头?wù)建成的工廠具有成本方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一個(gè)情況——“最小化國(guó)內(nèi)資源”反映了過(guò)去的慣例，即石化生產(chǎn)裝置的建設(shè)高度依賴于進(jìn)口資源，唯一的節(jié)省成本之處就是低廉的建設(shè)勞動(dòng)力。對(duì)于每個(gè)國(guó)家或地區(qū)，選擇了不同的生產(chǎn)成本模式來(lái)代表其“領(lǐng)先”的生產(chǎn)裝置，這基于萊森特公司對(duì)這些生產(chǎn)工藝的理解，并對(duì)某些特定的情況進(jìn)行必要的更新補(bǔ)充。對(duì)于在其他地區(qū)并不具有競(jìng)爭(zhēng)力的工藝，例如中國(guó)廣泛采用的乙炔生產(chǎn)VCM的工藝路線，也進(jìn)行了模型研究，。報(bào)告中采用了2004年原材料和副產(chǎn)品的實(shí)際價(jià)格；而對(duì)于2008年的情況，采用了萊森特的“高油價(jià)”假設(shè)。在本報(bào)告的分國(guó)家部分，對(duì)每個(gè)國(guó)家和每種工藝的單獨(dú)生產(chǎn)成本進(jìn)行了評(píng)估。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)成本的分析結(jié)果進(jìn)行匯總和對(duì)比，本報(bào)告闡明了所研究每個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)裝置競(jìng)爭(zhēng)力，包括2004年已建成的和2008年之前很可能已完工的生產(chǎn)裝置，以及美國(guó)海灣、西歐和中東的領(lǐng)先裝置。2008年不同乙烯裝置的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比如圖1.4所示。圖中可見，采用乙烷和凝析油原料的中東工廠將繼續(xù)保持其最低成本生產(chǎn)者的地位。與亞洲的石腦油裂解裝置相比，預(yù)計(jì)美國(guó)海灣的石腦油裂解裝置更具有競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)楦鶕?jù)對(duì)2004年情況的研究，預(yù)計(jì)美國(guó)海灣的石腦油價(jià)格不會(huì)比亞洲的石腦油價(jià)格上漲太多。由于乙烷的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞的裂解裝置將保持很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)的乙烯裂解裝置成本較高，由于其石腦油的成本較高，而日本的裂解裝置承受著較高的公用工程費(fèi)用、較高的直接固定成本和分?jǐn)偣潭ǔ杀尽D1.4乙烯生產(chǎn)成本按當(dāng)時(shí)美元計(jì)算，2008年注：圖1.4中紅色表示凈原材料費(fèi)用，淺藍(lán)色表示總分?jǐn)偣潭ǔ杀?，綠色表示總直接固定成本，橙色表示總的公用工程費(fèi)用。圖中橫坐標(biāo)自左至右依次為：中東-乙烷、中東-凝析油、馬來(lái)西亞-乙烷、澳大利亞-乙烷、新加坡-石腦油、美國(guó)海灣-石腦油、歐洲-石腦油、臺(tái)灣-石腦油、韓國(guó)-石腦油、美國(guó)海灣-乙烷、泰國(guó)-石腦油、印度-石腦油、印度尼西亞-石腦油、中國(guó)（最大負(fù)荷）-石腦油/柴油、中國(guó)（最小負(fù)荷）-石腦油/柴油、日本-石腦油。本報(bào)告對(duì)于研究的每個(gè)產(chǎn)品都進(jìn)行了類似情況的對(duì)比分析。本報(bào)告于2005年7月出版。北京中