杭氧股份：2022年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告

127064杭氧集團(tuán)股份有限公司2022年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告?zhèn)芡泄芾砣?浙江省杭州市五星路201號(hào))二〇二二年十二月2重要聲明浙商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商證券”)編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息3債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]408、本次公司債券的基本情況(一)債券名稱(chēng)(二)債券代碼及簡(jiǎn)稱(chēng)(三)本次債券發(fā)行日期(四)發(fā)行規(guī)模(五)票面金額和發(fā)行價(jià)格(六)債券期限自發(fā)行之日起六年。(七)債券利率4(八)還本付息的期限和方式年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次發(fā)行首日起每滿I=B×iB：指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”)付息(2)付息日：每年付息日為本次發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定(3)付息債權(quán)登記日：每年付息債權(quán)登記日為每年付息日前一個(gè)交易日，公司將在每年付息日之后五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)年度及以后計(jì)息年度利息。(九)轉(zhuǎn)股期限本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至(十)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定和調(diào)整5易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易格的調(diào)整方式及計(jì)算公式轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并公告轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或(十一)轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正6修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票正程序記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后(十二)轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：(十三)贖回7后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。條件贖回：(1)公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不(十四)回售股的重8若公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中(十五)轉(zhuǎn)股后的利潤(rùn)分配股利發(fā)放股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有普通股股東(含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東)(十六)本次募集資金用途(萬(wàn)元)擬使用募集資金投入(萬(wàn)元)1呂梁杭氧氣體有限公司Nm/h空分項(xiàng)目5,9063,900212,000Nm3/h空分裝置及液體后備系統(tǒng)項(xiàng)目(一期3,800Nm3/h)體3黃石杭氧氣體有限公司Nm/h+35,000Nm3/h空分項(xiàng)目公司9,8007,8004氣體有限公司空分供氣司540,000Nm3/h(氧)空分設(shè)備建設(shè)目16金9,1509,1509(十七)募集資金用途(十八)募集資金存放賬戶(十九)違約責(zé)任(1)在本次債券到期或投資者行使回售選擇權(quán)時(shí)，公司未能償付本次債券應(yīng)次債券的到期利息；(3)公司出售其重大資產(chǎn)以致公司對(duì)本次債券的還本付息能力產(chǎn)生重大不利(4)公司不履行或違反債券受托管理協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則以及本預(yù)案持有每期未償還債券總額且有表決權(quán)的10％(5)在本次債券存續(xù)期內(nèi)，公司發(fā)生解散、注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、停業(yè)、(6)在本次債券存續(xù)期間內(nèi)，公司發(fā)生其他對(duì)各期債券本息償付產(chǎn)生重大不行可轉(zhuǎn)債的違約責(zé)任及其承擔(dān)方式集說(shuō)明書(shū)的約定向債券持有人及時(shí)、足額支付本金和/或利息以及遲延支付本金和/或利息產(chǎn)生的逾期利息、違約金，向債券持有人和債券受托管理人支付其實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等)，并就受托爭(zhēng)議解決機(jī)制方之間協(xié)商解決。體情況69元/股68元/股(一)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)后，公司對(duì)不符合公司設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象條件的3名人員在原激送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股的(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果股利、轉(zhuǎn)增股本、股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或