家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說明

家庭理財規(guī)?劃師具體崗?位職責(zé)說明?1、服務(wù)?于公司VI?P客戶及高?價值個人客?戶，為高價?值個人客戶?提供全方面?金融理財服?務(wù);2、?通過與客戶?溝通，了解?客戶在家庭?財務(wù)方面存?在的問題以?及理財方面?的需求;?3、根據(jù)客?戶的資產(chǎn)規(guī)?模、生活目?標(biāo)、預(yù)期收?益目標(biāo)和風(fēng)?險承受能力?進(jìn)行需求分?析，出具專?業(yè)的理財計?劃方案，推?薦合適的理?財產(chǎn)品;?4、通過調(diào)?整存款、股?票、債券、?基金、保險?等各種金融?產(chǎn)品的理財?產(chǎn)品比重達(dá)?到資產(chǎn)的合?理配置，使?客戶的資產(chǎn)?在安全、穩(wěn)?健的基礎(chǔ)上?保值升值;?5、協(xié)助?客戶開立帳?戶及一系列?后期服務(wù);?6、定期?與客戶聯(lián)系?，報告理財?產(chǎn)品的收益?情況，向客?戶介紹新的?金融服務(wù)、?理財產(chǎn)品及?金融市場動?向，維護(hù)良?好的信任關(guān)?系。家庭?理財規(guī)劃師?崗位職責(zé)(?二)1、?上班時間自?由，雙休，?工作日每天?兩個小時，?其他時間可?自行安排;?2、收入?無上限，多?勞多得，與?付出成正比?;3、晉?升機(jī)制公開?、公平、透?明;4、?行業(yè)發(fā)展前?景廣闊，國?家大力支持?;5、發(fā)?展方向為國?家認(rèn)證理財?規(guī)劃師;?家庭理財規(guī)?劃師崗位職?責(zé)(三)?1.服務(wù)于?公司客戶，?為客戶提供?全方面金融?理財咨詢及?服務(wù)。2?.通過與客?戶溝通，了?解客戶家庭?財務(wù)方面存?在的缺口以?及理財?shù)男?求。3.?根據(jù)客戶的?資產(chǎn)規(guī)模、?生活目標(biāo)、?預(yù)期收益目?標(biāo)和風(fēng)險承?受能力進(jìn)行?專業(yè)的理財?計劃方案設(shè)?計，并推薦?合適的理財?產(chǎn)品。4?.通過調(diào)整?存款、股票?、債券、基?金、保險等?金融產(chǎn)品的?比重，達(dá)到?資產(chǎn)的合理?配置，使客?戶的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)健?的基礎(chǔ)上保?值增值。?5.定期為?客戶匯總理?財產(chǎn)品的收?益情況，向?客戶提供新?的金融服務(wù)?、理財產(chǎn)品?及金融市場?資訊家庭?理財規(guī)劃師?崗位職責(zé)(?四)1、?服務(wù)于公司?VIP客戶?及高凈值個?人客戶，為?客戶提供全?方面金融理?財服務(wù);?2、通過與?客戶溝通，?了解客戶在?家庭財務(wù)方?面存在的問?題以及理財?方面的需求?;3、根?據(jù)客戶的資?產(chǎn)規(guī)模、生?活目標(biāo)、預(yù)?期收益目標(biāo)?和風(fēng)險承受?能力進(jìn)行需?求分析，出?具專業(yè)的理?財計劃方案?，推薦合適?的理財產(chǎn)品?;4、通?過調(diào)整存款?、股票、債?券、基金、?保險等各種?金融產(chǎn)品的?理財產(chǎn)品比?重達(dá)到資產(chǎn)?的合理配置?，使客戶的?資產(chǎn)在安全?、穩(wěn)健的基?礎(chǔ)上保值升?值;5、?協(xié)助客戶開?立帳戶及一?系列后期服?務(wù);6、?定期與客戶?聯(lián)系，報告?理財產(chǎn)品的?收益情況，?向客戶介紹?新的金融服?務(wù)、理財產(chǎn)?品及金融市?場動向，維?護(hù)良好的信?任關(guān)系。?家庭理財規(guī)?劃師崗位職?責(zé)(五)?1、服務(wù)于?公司VIP?客戶及高價?值個人客戶?，為高價值?個人客戶提?供全方面金?融理財服務(wù)?;2、通?過與客戶溝?通，了解客?戶在家庭財?務(wù)方面存在?的問題以及?理財方面的?需求;3?、根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)模?、生活目標(biāo)?、預(yù)期收益?目標(biāo)和風(fēng)險?承受能力進(jìn)?行需求分析?，出具專業(yè)?的理財計劃?方案，推薦?合適的理財?產(chǎn)品;4?、通過調(diào)整?存款、股票?、債券、基?金、保險等?各種金融產(chǎn)?品的理財產(chǎn)?品比重達(dá)到?資產(chǎn)的合理?配置，使客?戶的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)健?的基礎(chǔ)上保?值升值;?5、協(xié)助客?戶開立帳戶?及一系列后?