汽車融資調(diào)研數(shù)據(jù)分析

汽車融資租賃產(chǎn)品調(diào)研報告

2013.11目錄樣本說明購車方案偏好未來購車預(yù)算購車方式偏好車輛更換年限月供承受能力所有權(quán)VS使用權(quán)附錄P3P4-6P7P8P9P10-11P12P13-19本次研究收集成功問卷1787份，圍繞目前有車或者未來一年有購車打算的客戶展開：樣本說明客戶分布%基數(shù)：目前有車或有計劃購車的客戶N=1787有車或有購車打算客戶

N=1787

購車方案分析：該產(chǎn)品有市場嗎？基數(shù)：傾向貸款購車的客戶N=876單位：%在這部分有貸款購車意愿的客戶中,選擇方案3“只獲得所有權(quán)”的用戶大約為四分之一（24.4%）與“有車或者打算購車”客戶（22.8%）差異不大，但選擇方案2“支付尾款后獲得所有權(quán)”（44.1%）則要顯著高于“有車或者打算購車”客戶（33.7%）

我們的客戶在哪里？(1)有車無車基數(shù)487389方案132.030.8方案245.042.9方案323.026.2目前是否有車男女基數(shù)608268方案132.429.5方案246.139.6方案321.531.0不同性別25歲及以下26-35歲36-45歲46歲及以上基數(shù)7349123775方案137.031.629.133.3方案250.746.240.534.7方案312.322.230.432.0不同年齡5千元以下5千-1萬元1-2萬元2-5萬元5萬元以上基數(shù)3324335019555方案151.525.931.433.836.4方案224.249.045.143.629.1方案324.225.123.422.634.5不同家庭月收入總體基數(shù)：傾向貸款購車的客戶N=876紅字標(biāo)注為與總體差值在10%以上單位：%

我們的客戶在哪里？(2)2,000元以下2,000-4,000元4,000-6,000元6,000元以上基案124.525.141.363.4方案242.649.938.124.4方案332.925.120.612.2不同月供承受能力總體1年左右3年左右5年左右6年以上基數(shù)5149468254方案120.031.530.333.9方案220.038.344.247.6方案360.030.225.418.5不同換車頻次10萬元以下10-20萬元20-40萬元40萬元以上基數(shù)92428256100方案154.325.927.345.0方案232.647.744.937.0方案313.026.427.718.0不同購車預(yù)算基數(shù)：傾向貸款購車的客戶N=876紅字標(biāo)注為與總體差值在10%以上單位：%總體上，客戶未來一年購車預(yù)算大約在10-20萬元，在我們把不同群體拆分開來看，目前有車的改善型客戶未來更多傾向于購買“20-40萬元”車輛目前無車的剛需型客戶則更多傾向于購買“10-20萬元”車輛未來購車預(yù)算：不同客群對比10萬元以下10-20萬元20-40萬元40萬元以上目前有車或有計劃購車的客戶

N=1787目前有車且有購車計劃的客戶

N=546目前有車但無購車計劃的客戶

N=600目前無車但有購車計劃的客戶

N=641虛線右側(cè)各數(shù)據(jù)表示各占比（個值）與虛線左側(cè)數(shù)據(jù)（均值）之差單位：%總體上，傾向于全額付清或貸款的用戶各占一半，沒有顯著差異相對來說，女性、家庭月收入在5K以下，年齡在46歲以上的客群消費(fèi)更為保守，購車方式更傾向于全款付清我們未來的營銷受眾可以更偏向男性、高收入家庭及年輕人群

購車方式偏好有車或有購車打算客戶

N=1787購車方式偏好性別家庭月收入年齡男女5K以下5-10K10-20K20-50K50K+25歲以下26-35歲36-45歲46歲以上基數(shù)118260291483699394117152951480201全款付清48.655.563.749.749.950.553.052.048.450.662.7貸款購車51.444.536.350.350.149.547.048.051.649.437.3基數(shù)：目前有車或有計劃購車的客戶N=1787單位：%大多數(shù)客戶認(rèn)為車輛合適的更換年限為5-6年左右，其中“有車但未來一年內(nèi)無購車打算”的客戶認(rèn)為“6年左右合適”的比例遠(yuǎn)超過其他客群

車輛更換年限1年左右3年左右5年左右6年左右合計基數(shù)：目前有車或有計劃購車的客戶N=1787單位：%有車且有購車打算有車但無購車打算無車但有購車打算基數(shù)5466006381年左右1.100.83年左右21.110.011.65年左右49.842.251.66年左右28.047.836.1超過一半（54.7%）的客戶可承受月供約為2-4千元，選擇超過6千元的客戶占比較少

月供承受能力17.754.718.39.42千元以下2-4千元4-6千元6千元以上基數(shù)：傾向貸款購車的客戶N=876單位：%總體性別家庭月收入年齡男女5千元以下5-10千元1-2萬元2-5萬元5萬元以上25歲以下26-35歲36-45歲46歲以上基數(shù)：876608268332433501955573491237752,000元以下17.716.919.475.829.213.14.19.132.918.513.510.72,000-4,000元54.753.158.221.264.664.340.021.854.858.048.950.74,000-6,000元18.318.916.83.04.919.134.423.69.615.924.522.76,000元以上9.411.05.60.01.23.421.545.52.77.513.116.0月供承受能力：不同客群基數(shù)：傾向貸款購車的客戶N=876單位：%家庭月收入低，年輕群體相應(yīng)對月供的承受能力也弱明確表示對此購車方案有意向的客群只占比不到2成（17,6%），這部分客群中家庭月收入在5萬元以上（會更換的比例是25.6%）的顯示出更高的興趣更多客戶持觀望態(tài)度或者不感興趣所有權(quán)VS使用權(quán)會更換17.6不會更換46.3不確定36.0基數(shù)：目前有車或有計劃購車的客戶N=1787雖說中國人“量入為出”觀念根深蒂固，可是消費(fèi)者總是處在不斷被教育的過程中，高收入家庭（我們常默認(rèn)為這群人相對來說消費(fèi)習(xí)慣更前衛(wèi)更開放一些）的凸顯也預(yù)昭未來新型車貸市場的可能性單位：%以50%車價換3年使用權(quán)的意向總體性別家庭月收入年齡男女5千元以下5-10千元1-2萬元2-5萬元5萬元以上25歲以下26-35歲36-45歲46歲以上基數(shù)：1787118260291483699394117152951480201方案1：首付后獲得所有權(quán)43.343.543.054.939.844.145.238.549.342.540.649.3方案2：支付尾款后獲得所有權(quán)33.735.630.223.136.633.634.529.135.536.232.324.9方案3：只獲得使用權(quán)22.820.926.722.023.622.320.332.515.121.327.125.9附錄：總體購車方案偏好單位：%相比其他客戶，“家庭月收入在5千元以下”的客戶表現(xiàn)出對所有權(quán)更大的偏好基數(shù)：目前有車或有計劃購車的客戶N=178710萬元預(yù)算級別客戶期望獲得所有權(quán)占比84%（方案1+方案2），相比較，客戶顯著更傾向于在首付后就獲得車輛的所有權(quán)附錄：購車方案偏好-10萬元預(yù)算級別單位：元方案1方案2方案3首付后獲得所有權(quán)支付尾款后獲得所有權(quán)只獲得使用權(quán)首付2萬2萬2萬月供2,7001,5001,5003年后尾款05萬退還車輛合計11.6萬12.4萬7.4萬占比57%27%16%基數(shù)：購車預(yù)算10萬元的客戶N=16720萬元預(yù)算級別客戶期望獲得所有權(quán)占比75%，比起10萬元預(yù)算級別比例略有下降，在所有權(quán)獲得時限（首付后或支付尾款后）上沒有特別的傾向附錄：購車方案偏好-20萬元預(yù)算級別單位：元方案1方案2方案3首付后獲得所有權(quán)支付尾款后獲得所有權(quán)只獲得使用權(quán)首付4萬4萬4萬月供5,3003,0003,0003年后尾款010萬退還車輛合計23.1萬24.8萬14.8萬占比39%36%25%基數(shù)：購車預(yù)算20萬元的客戶N=84630萬元預(yù)算級別客戶期望獲得所有權(quán)占比79%，傾向于在首付后獲得所有權(quán)的客戶要略多于在付尾款后才獲得所有權(quán)的客戶（13個百分點(diǎn)）

附錄：購車方案偏好-30萬元預(yù)算級別單位：元方案1方案2方案3首付后獲得所有權(quán)支付尾款后獲得所有權(quán)只獲得使用權(quán)首付6萬6萬6萬月供8,0004,5004,5003年后尾款015萬退還車輛合計34.7萬37.2萬22.2萬占比46%33%21%基數(shù)：購車預(yù)算30萬元的客戶N=57940萬元預(yù)算級別客戶期望獲得所有權(quán)占比77%，與30萬元級別相似，傾向于在首付后獲得所有權(quán)的客戶要略多于在付尾款后才獲得所有權(quán)的客戶（13個百分點(diǎn)）

附錄：購車方案偏好-40萬元預(yù)算級別單位：元方案1方案2方案3首付后獲得所有權(quán)支付尾款后獲得所有權(quán)只獲得使用權(quán)首付8萬8萬8萬月供10,6006,0006,0003年后尾款020萬退還車輛合計46.3萬49.6萬29.6萬占比45%32%23%基數(shù)：購車預(yù)算40萬元的客戶N=192已購車的價格層級主要集中在10-