商業(yè)銀行信用卡業(yè)務發(fā)展及風險管理課件

信用卡業(yè)務發(fā)展及風險管理信用卡業(yè)務發(fā)展及風險管理第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況第二部分信用卡風險管理2第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況第二部分信用卡風險管理2第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展（一）信用卡的定義指記錄持卡人賬戶相關信息，具備銀行授信額度和透支功能，并為持卡人提供相關銀行服務的各類介質。異形卡芯片卡信用卡卡號：16位數(shù)字起用月/年（MM/YY）：卡片開始使用時間有效月/年（MM/YY）：卡片使用的有效時間客戶的英文名字：建議使用護照上的英文名字信用卡種類的標識：客戶持有的信用卡的種類卡片磁條個人簽名欄客戶服務熱線卡號末四位號碼CVC2碼(萬事達卡)或CVV2碼(威士卡)信用卡基本概念3第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展（一）信用卡的定義異形卡芯片卡信用第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展（二）信用卡業(yè)務的定義指商業(yè)銀行利用具有授信額度和透支功能的銀行卡提供的銀行服務，主要包括發(fā)卡業(yè)務和收單業(yè)務。

發(fā)卡業(yè)務，是指發(fā)卡銀行基于對客戶的評估結果，與符合條件的客戶簽約發(fā)放信用卡并提供的相關銀行服務。發(fā)卡業(yè)務包括營銷推廣、審批授信、卡片制作發(fā)放、交易授權、交易處理、交易監(jiān)測、資金結算、賬務處理、爭議處理、增值服務和欠款催收等業(yè)務環(huán)節(jié)。

收單業(yè)務，是指商業(yè)銀行為商戶等提供的受理信用卡，并完成相關資金結算的服務。收單業(yè)務包括商戶資質審核、商戶培訓、受理終端安裝維護管理、獲取交易授權、處理交易信息、資金墊付、資金結算、爭議處理和增值服務等業(yè)務環(huán)節(jié)。4第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展（二）信用卡業(yè)務的定義4第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展發(fā)卡銀行收單銀行(1)申請信用卡(2)發(fā)卡(9)出賬單(10)還款(3)消費(5)確認交易與金額持卡人特約商戶簽訂合約(6)請款(7)扣除回傭付款(4)交易授權(4)交易授權(4)交易授權授權清算網(wǎng)絡授權清算網(wǎng)絡(8)清算(8)清算信用卡組織Visa/Master/JCB/AE/銀聯(lián)信用卡業(yè)務交易流程5第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展發(fā)卡銀行收單銀行(1)申請信用卡第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展歷程

“早一點、快一點、好一點”創(chuàng)新思路，以迅速占領市場為策略重點。2009年5月銀發(fā)【2009】142號文《中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公安部國家工商總局關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》2002年~2005年以招商銀行信用卡中心為例2006年~2008年2009年~2012年創(chuàng)新起步規(guī)模擴張二次轉型逐漸向平衡風險、多元收入、以客群為導向的“精耕細作”式進行轉變。2009年8月銀發(fā)【2009】149號文《中國人民銀行辦公廳關于貫徹落實<中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公安部國家工商總局關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知>的意見》2009年6月銀監(jiān)發(fā)【2009】60號文《關于進一步規(guī)范信用卡業(yè)務的通知》中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2011年第2號《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務監(jiān)督管理辦法》確立“搶占市場先機、擋住競爭壓力、忍得一時損益、贏得永續(xù)價值”的市場競爭策略。6第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展歷程第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之發(fā)卡規(guī)模

數(shù)據(jù)截至2012年末累計發(fā)卡：2.8億張工行23%其他27%中行6%光大6%農行7%招行8%建行14%交行10%工行21%其他32%中行6%農行7%招行8%建行16%交行11%流通戶：2.2億戶7第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之發(fā)卡規(guī)模數(shù)據(jù)截至2012年末第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之交易規(guī)模

信用卡已成為國內主要支付工具之一。

2012年社會消費品零售總額20.7萬億，其中信用卡支付占9.2%。數(shù)據(jù)截至2012年末工行20%其他29%中行8%農行10%招行10%建行14%交行9%年累計消費額：6.2萬億8第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之交易規(guī)模信用卡已成為國內主要第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展傭金23%利息36%其他37%年費4%日息萬分之五來自于刷卡手續(xù)費。國內平均手續(xù)費率0.4%，香港美國約1.2%，韓國2%同業(yè)基本采取刷X次免年費包含分期等費用收入信用卡業(yè)務收入主要來自于利息、分期、刷卡手續(xù)費。概況之收入結構

我國刷卡手續(xù)費遠低于國際水平。數(shù)據(jù)截至2012年末9第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展傭金23%利息36%其他37%第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之風險情況

不良率：1.10%年累計呆賬率：0.56%信用卡屬于無擔保小額信用，風險高于傳統(tǒng)銀行業(yè)務。以2011年為例，商業(yè)銀行業(yè)不良貸款率0.96%，而信用卡業(yè)務為1.15%。注：商業(yè)銀行業(yè)不良貸款率數(shù)據(jù)來自銀監(jiān)會《中國銀行業(yè)運行報告（2011年度）》2011年2012年1.15%1.10%2010年1.61%0.45%0.56%2011年2012年2010年0.73%10第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之風險情況不良率：1.10%第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展挑戰(zhàn)一：資金成本存款利率曲線存款保險制度金融業(yè)“十二五”規(guī)劃中的存款保險制度將進一步提高存款成本率近年來存貸款利率持續(xù)上浮利率市場化存款定價：“高息攬儲”

“一浮到頂”2.252.52.7533.253.5預計在國內存款利率上浮、通脹壓力仍將持續(xù)、社會存款保險制度加快建立的情況下，資金成本將長期保持高位運行。11第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展挑戰(zhàn)一：資金成本存款利率曲線存款保目前回傭率在0.45%左右，參照回傭率下降25%計算，以招行為例，可能產(chǎn)生5-8億的回傭損失。總體下降幅度23-24%手續(xù)費調整方案餐娛類1.25%（下降38%）民生類0.38%（下降24%）一般類0.78%（下降22%）公益類0%挑戰(zhàn)二：回傭率下調第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展政府服務類商戶的手續(xù)費調整時間推遲至2013年8月24日，目前手續(xù)費仍為0%，并未上調。12目前回傭率在0.45%左右，參照回傭率下降25%計算，以招第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展媒體的聲音：全額罰息是霸王條款只針對全額還款免息期形同虛設全額計息有違公平罰息明顯偏高“坑爹”的滯納金只設最低不設最高挑戰(zhàn)三：計息規(guī)則誤解：沒有全額罰息，只有有條件的免息和分段計息13第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展媒體的聲音：只針對全額還款免息期第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展挑戰(zhàn)：計息規(guī)則案例

逾期計息規(guī)則1/1消費1000元1/10還款900元1/232/5假設客戶消費日即為入賬日，賬單日為每月5日1/5賬單日賬單日最后還款日正確版本：1000*(1月1日-1月9日)*0.0005(1000-900)*(1月10日-2月5日)*0.0005+免息期信用卡對非現(xiàn)金交易，從銀行記賬日起至到期還款日之間的日期為免息還款期。在此期間，您只要全額還清當期對賬單上的本期應還金額（總欠款金額），便不用支付任何非現(xiàn)金交易由銀行代墊給商店資金的利息（預借現(xiàn)金則不享受免息優(yōu)惠）。誤解版本：已還部分不計息只計未還部分(1000-900)*(1月1日-2月5日)*0.0005新版《中國銀行卡行業(yè)自律公約》中首次建立了容時容差還款機制，要求發(fā)卡行在符合監(jiān)管政策要求前提下，為持卡人提供更加人性化的用卡服務。14第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展挑戰(zhàn)：計息規(guī)則案例第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展條件下的風險文化

國際先進理念本土化關鍵風險指標最優(yōu)化有限資源配置科學化招商銀行信用卡中心風險文化15第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展條件下的風險文化國際第二部分風險管理信管政策征信授權偽冒控管前段催收后段催收呆賬核銷CreditCycle

16第二部分風險管理信管政策征信授權偽冒控管前段催收后段催收風險管理之信管政策第二部分風險管理對全行貢獻的需要對大零售貢獻的需要卡中心生存發(fā)展的需要鎖定年輕鎖定活躍17風險管理之信管政策第二部分風險管理對全行貢獻的需要對第二部分風險管理加強復核“親核親訪”推廣，加強信用卡知識宣傳完整填寫申請，檢附必要文件，完善推廣注記全面貫徹落實“親訪親簽”的監(jiān)管要求，通過推廣注記完善申請信息，加強復核環(huán)節(jié)。風險管理之授信審批18第二部分風險管理加強復核“親核親訪”推廣，加強信用卡知識第二部分風險管理SMMU風險預警庫外部資信R&DMU審批決策評分卡風險預警庫：偽冒風險預警系統(tǒng)提示案件偽冒風險，避免了損失外部資信：建立外部資信系統(tǒng)獲取接口征信審核有了外部信息的依據(jù)客戶因此可以檢附少量的資料，便利了前端推廣評分卡：評分卡是通過過去預測將來的統(tǒng)計模型評分卡是利用客戶歷史數(shù)據(jù)，預測其未來表現(xiàn)的統(tǒng)計模型，目前應用于征信審批環(huán)節(jié)中風險管理之審批過程19第二部分風險管理SMMU風險預警庫外部資信R&DMU第二部分風險管理SMMU申請評分卡模型在風險上的驗證強停率評分分組對于預測后續(xù)風險高的客戶將收縮審核策略，甚至自動退件。風險管理之審批過程信用卡是一種規(guī)模化、數(shù)量化的運營模式，統(tǒng)計模型作為有效的風險管理手段被廣泛應用于國際信用卡經(jīng)營中。20第二部分風險管理SMMU申請評分卡模型在風險上的驗證強第二部分風險管理案例1鄭州格林達木業(yè)公司團辦偽冒案件“鄭州格林達木業(yè)公司”共進件6件，申請人戶籍均為安陽市內黃縣，手機非本地，如通過團體進件必然引起警惕。但該批案件前后歷時3個月，分散在5位征信員手中，通過“發(fā)現(xiàn)一個，查核一批”風險意識及嚴謹細致的查核手段，最終將偽冒分子阻擋于我行門外。

2013年1月中旬

2012年12月初2012年11月末

11月末至12月初，該公司兩人先后進件，且表面資料核實無異常12月初至1月中旬，又有三人陸續(xù)進件，并提供房產(chǎn)資料申請該公司第一個客戶申請外部資信，提供公司信息不可查審核人員通過網(wǎng)絡確認公司電話，核實客戶職業(yè)資料不實，并將相關風險信息納入風險信息庫審核人員比對風險信息庫，通過外部資信信息查核，確認職業(yè)資料偽造情況審核人員確認其職業(yè)資料偽造，同時通過進一步查核確認其房產(chǎn)偽造21第二部分風險管理案例1鄭州格林達木業(yè)公司團辦偽冒案第二部分風險管理案例2二手車進件案例沈陽發(fā)現(xiàn)時間：2012年5月上海發(fā)現(xiàn)時間：2012年6月蘇州發(fā)現(xiàn)時間：2012年7月深圳發(fā)現(xiàn)時間：2012年7月佛山發(fā)現(xiàn)時間：2012年7月南寧發(fā)現(xiàn)時間：2012年8月二手車風險擴散趨勢案例2二手車進件案例22第二部分風險管理案例2二手車進件案例沈陽上海蘇州深第二部分風險管理案例1鄭州格林達木業(yè)公司團辦偽冒案件案例2二手車進件案例①②③④通過同一車產(chǎn)多次過戶進件，占用銀行較高額度，達到套現(xiàn)、惡意透支等不良用卡目的。網(wǎng)上各種通過二手車辦理信用卡的小廣告泛濫23第二部分風險管理案例1鄭州格林達木業(yè)公司團辦偽冒案第二部分風險管理案例2二手車進件案例24第二部分風險管理案例2二手車進件案例24第二部分風險管理風險管理之交易環(huán)節(jié)偽冒的定義：

使用他人被竊，偽造，取消的信用卡，或未經(jīng)授權使用信用卡以獲得財產(chǎn)和服務的行為。網(wǎng)絡冒用CNP賬戶盜用ATO遺失/被竊L/S偽造/變造

CF偽冒申請

FA未達卡NRI主要偽冒類型25第二部分風險管理風險管理之交易環(huán)節(jié)偽冒的定義：網(wǎng)絡冒用第二部分風險管理風險管理之交易環(huán)節(jié)偵測Detection24小時不間斷風險交易交易偵測

2003年，境內首家進行實時偵測的發(fā)卡機構；

2005年，合并進行國際借記卡交易偵測；

2006年，嘗試進行偽冒申請早期偵測；

2008年，幫助銀聯(lián)實施實時線上偵測項目

2010年，上線收單偵測系統(tǒng)。預防Prevention調查Investigation設定邏輯參數(shù)，動態(tài)控管風險自行比對疑似數(shù)據(jù)泄露點；實時研發(fā)偵測規(guī)則，動態(tài)調整控管參數(shù)；補充開發(fā)作業(yè)平臺，線上線下實現(xiàn)監(jiān)控互補。進行偽冒事件調查追損上海、北京、成都三地調查團隊，開展屬地調查；2006年，率先開展失卡保障一站式服務，自行進行理賠前調查；與同業(yè)、銀聯(lián)、第三方平臺合作打擊偽冒行為。第二部分風險管理風險管理之交易環(huán)節(jié)偵測24小時不間斷風險26第二部分風險管理

DailyTransactions

偽冒交易正常交易偵測哲學：尋找最佳平衡點風險管理之交易環(huán)節(jié)風險管理是一種平衡藝術，在追求風險控制最優(yōu)化的同時需要兼顧成本投入。我們通過總結歷史經(jīng)驗，剖析風險形式，優(yōu)化與完善風險監(jiān)控模型，不斷提升風險預警效率，力求在成本投入和偵測效率間尋找最佳平衡點。27第二部分風險管理DailyTransactions第二部分風險管理案例1境外側錄偽卡案件

近期，我中心發(fā)現(xiàn)有兩位持卡客戶的信用卡出現(xiàn)在斯洛文尼亞的可疑交易，交易均未成功，未發(fā)生實際損失。經(jīng)后續(xù)調查確認客戶卡片上發(fā)生的交易系偽卡交易。通過比對分析，鎖定德國的一臺ATM自助終端為疑似側錄點，終端編號為50010517。針對該側錄點，我中心采取了風險換卡措施，總計換卡50余張。截至目前，所換卡片中已有4張后續(xù)出現(xiàn)了在波蘭和斯洛伐克的偽卡交易，因及時換卡，未發(fā)生實際損失。該次換卡措施成功防堵?lián)p失金額達人民幣20余萬元。

調查確認偽卡交易數(shù)據(jù)比對分析采取防范措施發(fā)現(xiàn)可疑刷卡交易28第二部分風險管理案例1境外側錄偽卡案件

近期，我中心發(fā)現(xiàn)一張境外信用卡出現(xiàn)可疑交易，立即與商戶聯(lián)系進行核實，確認刷卡人為中國籍男子，卡面為中國農業(yè)銀行卡，確定為偽卡交易。我們通過電話指導商戶工作人員對交易現(xiàn)場實施了控制，同時聯(lián)合警方一同前往商戶，對犯罪分子實施了抓捕，成功挽回了偽冒損失。案例2境外信用卡境內盜刷偽卡事件

聯(lián)系商戶核實情況確認為偽卡交易指導商戶實施現(xiàn)場控制發(fā)現(xiàn)可疑刷卡交易

總結與分析進一步加強風險防控力度

聯(lián)合警方實施抓捕第二部分風險管理29近期，我中心發(fā)現(xiàn)一張境外信用卡出現(xiàn)可疑交易，立第二部分風險管理風險管理之催收環(huán)節(jié)事前準備號碼無效或無人接聽開場白（身份確認）短信告知重撥跟進EMAIL告知觸達本人家人朋友施加壓力強調后果轉告通知欠款結清結束《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務監(jiān)督管理辦法》規(guī)定發(fā)卡銀行應當對債務人本人及其擔保人進行催收，不得對與債務無關的第三人進行催收，不得采用暴力、脅迫、恐嚇或辱罵等不當催收行為。對催收過程應當進行錄音，錄音資料至少保存2年備查。30第二部分風險管理風險管理之催收環(huán)節(jié)事前準備號碼無效或開場第二部分風險管理風險管理之催收環(huán)節(jié)尋找合適的外包公司委托催收外包公司負責對嚴重逾期客戶進行賬款催收，對實現(xiàn)回收的賬款我行給予相應傭金。專業(yè)賬務管理顧問公司利用其公司特有渠道資源、催收經(jīng)驗來有效實現(xiàn)逾期賬款的回收，從而降低我行呆賬率，確保資產(chǎn)品質。外包管理催收外包業(yè)務采取合適的外包方案開展有效的外包管理布點多、覆蓋廣的全國性外包單位具備當?shù)胤€(wěn)定資源的地區(qū)性外包單位信息收集→考察評估→上報審批常規(guī)外包：M3-M12階段案件專項外包：一年期以上長帳齡案件結果導向過程導向關注成長31第二部分風險管理風險管理之催收環(huán)節(jié)尋找合適的外包公司委托第二部分風險管理案例

逾期客戶投訴銀監(jiān)案例2012年5月上海銀監(jiān)局信訪科來電，客戶姜某反映本人辦理了多家銀行信用卡，被其男友所騙，欠款40余萬，已陸續(xù)收到各行（包括我行）的起訴函，但由于客戶暫無還款能力，故客戶暫未還款。

我中心立即進行情況核查，發(fā)現(xiàn)該客戶自2011年4月開卡后即全額使用信用額度，并持續(xù)使用循環(huán)信用，每月還最低還款額，其消費構成多為取現(xiàn)，有套現(xiàn)嫌疑?？蛻糇?013年3月起賬款逾期進入催收，5月被我行強停，賬款總欠款金額為27587.17元?？蛻舯硎酒淠杏岩驯簧虾＝?jīng)偵總隊逮捕，目前等待訴訟。

經(jīng)查客戶外部資信情況，確認到客戶目前在十四家銀行的貸記卡累計欠款金額達四十余萬元，催收期間，客戶多次不接銀行電話，因其信用卡欠款逾期系自身問題導致，后續(xù)我行繼續(xù)對其進行催收。鑒于客戶有協(xié)商還款意愿，我行同意調減期利息費用，并根據(jù)實際情況為其申請不超過一年的還款協(xié)議。2012年6月客戶一次性還清了所有欠款金額27587.17元。32第二部分風險管理案例逾期客戶投訴銀監(jiān)案例盡己所能解決持卡人在震區(qū)的用卡阻礙，與震區(qū)持卡人一起守望相助，共度時艱?！拔易蛱煲寻踩貒??！?月12日，一名剛從日本回來的持卡人用新浪微博對招行信用卡中心的短信做出了回復。地震消息一出，招行信用卡中心通過刷卡記錄關注到有數(shù)千名國內持卡人留在日本，便在第一時間啟動應急預案。預案啟動后，客服中心陸續(xù)收到了震區(qū)持卡人或其親友打來的求助電話，問題集中在持卡人在異地因酒店住宿、回程機票購買等原因出現(xiàn)可用額度不夠、取現(xiàn)困難等情況。針對這些問題，招商銀行信用卡通過24小時客服熱線，開通綠色通道，加快了臨時額度和取現(xiàn)額度提升的核批速度。據(jù)悉，招行信用卡中心后續(xù)還會通過卡片類別、消費金額、刷卡方式等維度分析震區(qū)招行持卡人可能遇到的問題，結合客服一線反饋，全面了解持卡人在哪些需要，提供更為全面的應對方案。案例招行主動聯(lián)系服務日本震區(qū)持卡人風險管理不僅僅是風險，同時也是一種服務2011年3月我國云南及日本相繼發(fā)生了不同程度的地震災害。急客戶所急，想客戶所想，招商銀行信用卡中心在第一時間啟動應急預案，通過手機短信、電話呼出、新浪官方微博等多渠道主動聯(lián)絡日本震區(qū)的持卡人33盡己所能解決持卡人在震區(qū)的用卡阻礙，與震區(qū)持卡人一起守望相助信用卡的未來……34信用卡的未來……34總結：信用卡產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展情況是健康的、良性的。信用卡面臨傭金、資金、資本等諸多發(fā)展挑戰(zhàn)。風險管理是服務、營收、損失之間的平衡。信用卡未來將在移動互聯(lián)等新興支付的道路上堅定地走下去。35總結：353636THANKYOU37THANKYOU37演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！38信用卡業(yè)務發(fā)展及風險管理信用卡業(yè)務發(fā)展及風險管理第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況第二部分信用卡風險管理40第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況第二部分信用卡風險管理2第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展（一）信用卡的定義指記錄持卡人賬戶相關信息，具備銀行授信額度和透支功能，并為持卡人提供相關銀行服務的各類介質。異形卡芯片卡信用卡卡號：16位數(shù)字起用月/年（MM/YY）：卡片開始使用時間有效月/年（MM/YY）：卡片使用的有效時間客戶的英文名字：建議使用護照上的英文名字信用卡種類的標識：客戶持有的信用卡的種類卡片磁條個人簽名欄客戶服務熱線卡號末四位號碼CVC2碼(萬事達卡)或CVV2碼(威士卡)信用卡基本概念41第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展（一）信用卡的定義異形卡芯片卡信用第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展（二）信用卡業(yè)務的定義指商業(yè)銀行利用具有授信額度和透支功能的銀行卡提供的銀行服務，主要包括發(fā)卡業(yè)務和收單業(yè)務。

發(fā)卡業(yè)務，是指發(fā)卡銀行基于對客戶的評估結果，與符合條件的客戶簽約發(fā)放信用卡并提供的相關銀行服務。發(fā)卡業(yè)務包括營銷推廣、審批授信、卡片制作發(fā)放、交易授權、交易處理、交易監(jiān)測、資金結算、賬務處理、爭議處理、增值服務和欠款催收等業(yè)務環(huán)節(jié)。

收單業(yè)務，是指商業(yè)銀行為商戶等提供的受理信用卡，并完成相關資金結算的服務。收單業(yè)務包括商戶資質審核、商戶培訓、受理終端安裝維護管理、獲取交易授權、處理交易信息、資金墊付、資金結算、爭議處理和增值服務等業(yè)務環(huán)節(jié)。42第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展（二）信用卡業(yè)務的定義4第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展發(fā)卡銀行收單銀行(1)申請信用卡(2)發(fā)卡(9)出賬單(10)還款(3)消費(5)確認交易與金額持卡人特約商戶簽訂合約(6)請款(7)扣除回傭付款(4)交易授權(4)交易授權(4)交易授權授權清算網(wǎng)絡授權清算網(wǎng)絡(8)清算(8)清算信用卡組織Visa/Master/JCB/AE/銀聯(lián)信用卡業(yè)務交易流程43第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展發(fā)卡銀行收單銀行(1)申請信用卡第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展歷程

“早一點、快一點、好一點”創(chuàng)新思路，以迅速占領市場為策略重點。2009年5月銀發(fā)【2009】142號文《中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公安部國家工商總局關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》2002年~2005年以招商銀行信用卡中心為例2006年~2008年2009年~2012年創(chuàng)新起步規(guī)模擴張二次轉型逐漸向平衡風險、多元收入、以客群為導向的“精耕細作”式進行轉變。2009年8月銀發(fā)【2009】149號文《中國人民銀行辦公廳關于貫徹落實<中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公安部國家工商總局關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知>的意見》2009年6月銀監(jiān)發(fā)【2009】60號文《關于進一步規(guī)范信用卡業(yè)務的通知》中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2011年第2號《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務監(jiān)督管理辦法》確立“搶占市場先機、擋住競爭壓力、忍得一時損益、贏得永續(xù)價值”的市場競爭策略。44第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展歷程第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之發(fā)卡規(guī)模

數(shù)據(jù)截至2012年末累計發(fā)卡：2.8億張工行23%其他27%中行6%光大6%農行7%招行8%建行14%交行10%工行21%其他32%中行6%農行7%招行8%建行16%交行11%流通戶：2.2億戶45第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之發(fā)卡規(guī)模數(shù)據(jù)截至2012年末第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之交易規(guī)模

信用卡已成為國內主要支付工具之一。

2012年社會消費品零售總額20.7萬億，其中信用卡支付占9.2%。數(shù)據(jù)截至2012年末工行20%其他29%中行8%農行10%招行10%建行14%交行9%年累計消費額：6.2萬億46第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之交易規(guī)模信用卡已成為國內主要第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展傭金23%利息36%其他37%年費4%日息萬分之五來自于刷卡手續(xù)費。國內平均手續(xù)費率0.4%，香港美國約1.2%，韓國2%同業(yè)基本采取刷X次免年費包含分期等費用收入信用卡業(yè)務收入主要來自于利息、分期、刷卡手續(xù)費。概況之收入結構

我國刷卡手續(xù)費遠低于國際水平。數(shù)據(jù)截至2012年末47第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展傭金23%利息36%其他37%第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之風險情況

不良率：1.10%年累計呆賬率：0.56%信用卡屬于無擔保小額信用，風險高于傳統(tǒng)銀行業(yè)務。以2011年為例，商業(yè)銀行業(yè)不良貸款率0.96%，而信用卡業(yè)務為1.15%。注：商業(yè)銀行業(yè)不良貸款率數(shù)據(jù)來自銀監(jiān)會《中國銀行業(yè)運行報告（2011年度）》2011年2012年1.15%1.10%2010年1.61%0.45%0.56%2011年2012年2010年0.73%48第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展概況之風險情況不良率：1.10%第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展挑戰(zhàn)一：資金成本存款利率曲線存款保險制度金融業(yè)“十二五”規(guī)劃中的存款保險制度將進一步提高存款成本率近年來存貸款利率持續(xù)上浮利率市場化存款定價：“高息攬儲”

“一浮到頂”2.252.52.7533.253.5預計在國內存款利率上浮、通脹壓力仍將持續(xù)、社會存款保險制度加快建立的情況下，資金成本將長期保持高位運行。49第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展挑戰(zhàn)一：資金成本存款利率曲線存款保目前回傭率在0.45%左右，參照回傭率下降25%計算，以招行為例，可能產(chǎn)生5-8億的回傭損失?？傮w下降幅度23-24%手續(xù)費調整方案餐娛類1.25%（下降38%）民生類0.38%（下降24%）一般類0.78%（下降22%）公益類0%挑戰(zhàn)二：回傭率下調第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展政府服務類商戶的手續(xù)費調整時間推遲至2013年8月24日，目前手續(xù)費仍為0%，并未上調。50目前回傭率在0.45%左右，參照回傭率下降25%計算，以招第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展媒體的聲音：全額罰息是霸王條款只針對全額還款免息期形同虛設全額計息有違公平罰息明顯偏高“坑爹”的滯納金只設最低不設最高挑戰(zhàn)三：計息規(guī)則誤解：沒有全額罰息，只有有條件的免息和分段計息51第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展媒體的聲音：只針對全額還款免息期第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展挑戰(zhàn)：計息規(guī)則案例

逾期計息規(guī)則1/1消費1000元1/10還款900元1/232/5假設客戶消費日即為入賬日，賬單日為每月5日1/5賬單日賬單日最后還款日正確版本：1000*(1月1日-1月9日)*0.0005(1000-900)*(1月10日-2月5日)*0.0005+免息期信用卡對非現(xiàn)金交易，從銀行記賬日起至到期還款日之間的日期為免息還款期。在此期間，您只要全額還清當期對賬單上的本期應還金額（總欠款金額），便不用支付任何非現(xiàn)金交易由銀行代墊給商店資金的利息（預借現(xiàn)金則不享受免息優(yōu)惠）。誤解版本：已還部分不計息只計未還部分(1000-900)*(1月1日-2月5日)*0.0005新版《中國銀行卡行業(yè)自律公約》中首次建立了容時容差還款機制，要求發(fā)卡行在符合監(jiān)管政策要求前提下，為持卡人提供更加人性化的用卡服務。52第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展挑戰(zhàn)：計息規(guī)則案例第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展條件下的風險文化

國際先進理念本土化關鍵風險指標最優(yōu)化有限資源配置科學化招商銀行信用卡中心風險文化53第一部分信用卡業(yè)務發(fā)展信用卡業(yè)務發(fā)展條件下的風險文化國際第二部分風險管理信管政策征信授權偽冒控管前段催收后段催收呆賬核銷CreditCycle

54第二部分風險管理信管政策征信授權偽冒控管前段催收后段催收風險管理之信管政策第二部分風險管理對全行貢獻的需要對大零售貢獻的需要卡中心生存發(fā)展的需要鎖定年輕鎖定活躍55風險管理之信管政策第二部分風險管理對全行貢獻的需要對第二部分風險管理加強復核“親核親訪”推廣，加強信用卡知識宣傳完整填寫申請，檢附必要文件，完善推廣注記全面貫徹落實“親訪親簽”的監(jiān)管要求，通過推廣注記完善申請信息，加強復核環(huán)節(jié)。風險管理之授信審批56第二部分風險管理加強復核“親核親訪”推廣，加強信用卡知識第二部分風險管理SMMU風險預警庫外部資信R&DMU審批決策評分卡風險預警庫：偽冒風險預警系統(tǒng)提示案件偽冒風險，避免了損失外部資信：建立外部資信系統(tǒng)獲取接口征信審核有了外部信息的依據(jù)客戶因此可以檢附少量的資料，便利了前端推廣評分卡：評分卡是通過過去預測將來的統(tǒng)計模型評分卡是利用客戶歷史數(shù)據(jù)，預測其未來表現(xiàn)的統(tǒng)計模型，目前應用于征信審批環(huán)節(jié)中風險管理之審批過程57第二部分風險管理SMMU風險預警庫外部資信R&DMU第二部分風險管理SMMU申請評分卡模型在風險上的驗證強停率評分分組對于預測后續(xù)風險高的客戶將收縮審核策略，甚至自動退件。風險管理之審批過程信用卡是一種規(guī)模化、數(shù)量化的運營模式，統(tǒng)計模型作為有效的風險管理手段被廣泛應用于國際信用卡經(jīng)營中。58第二部分風險管理SMMU申請評分卡模型在風險上的驗證強第二部分風險管理案例1鄭州格林達木業(yè)公司團辦偽冒案件“鄭州格林達木業(yè)公司”共進件6件，申請人戶籍均為安陽市內黃縣，手機非本地，如通過團體進件必然引起警惕。但該批案件前后歷時3個月，分散在5位征信員手中，通過“發(fā)現(xiàn)一個，查核一批”風險意識及嚴謹細致的查核手段，最終將偽冒分子阻擋于我行門外。

2013年1月中旬

2012年12月初2012年11月末

11月末至12月初，該公司兩人先后進件，且表面資料核實無異常12月初至1月中旬，又有三人陸續(xù)進件，并提供房產(chǎn)資料申請該公司第一個客戶申請外部資信，提供公司信息不可查審核人員通過網(wǎng)絡確認公司電話，核實客戶職業(yè)資料不實，并將相關風險信息納入風險信息庫審核人員比對風險信息庫，通過外部資信信息查核，確認職業(yè)資料偽造情況審核人員確認其職業(yè)資料偽造，同時通過進一步查核確認其房產(chǎn)偽造59第二部分風險管理案例1鄭州格林達木業(yè)公司團辦偽冒案第二部分風險管理案例2二手車進件案例沈陽發(fā)現(xiàn)時間：2012年5月上海發(fā)現(xiàn)時間：2012年6月蘇州發(fā)現(xiàn)時間：2012年7月深圳發(fā)現(xiàn)時間：2012年7月佛山發(fā)現(xiàn)時間：2012年7月南寧發(fā)現(xiàn)時間：2012年8月二手車風險擴散趨勢案例2二手車進件案例60第二部分風險管理案例2二手車進件案例沈陽上海蘇州深第二部分風險管理案例1鄭州格林達木業(yè)公司團辦偽冒案件案例2二手車進件案例①②③④通過同一車產(chǎn)多次過戶進件，占用銀行較高額度，達到套現(xiàn)、惡意透支等不良用卡目的。網(wǎng)上各種通過二手車辦理信用卡的小廣告泛濫61第二部分風險管理案例1鄭州格林達木業(yè)公司團辦偽冒案第二部分風險管理案例2二手車進件案例62第二部分風險管理案例2二手車進件案例24第二部分風險管理風險管理之交易環(huán)節(jié)偽冒的定義：

使用他人被竊，偽造，取消的信用卡，或未經(jīng)授權使用信用卡以獲得財產(chǎn)和服務的行為。網(wǎng)絡冒用CNP賬戶盜用ATO遺失/被竊L/S偽造/變造

CF偽冒申請

FA未達卡NRI主要偽冒類型63第二部分風險管理風險管理之交易環(huán)節(jié)偽冒的定義：網(wǎng)絡冒用第二部分風險管理風險管理之交易環(huán)節(jié)偵測Detection24小時不間斷風險交易交易偵測

2003年，境內首家進行實時偵測的發(fā)卡機構；

2005年，合并進行國際借記卡交易偵測；

2006年，嘗試進行偽冒申請早期偵測；

2008年，幫助銀聯(lián)實施實時線上偵測項目

2010年，上線收單偵測系統(tǒng)。預防Prevention調查Investigation設定邏輯參數(shù)，動態(tài)控管風險自行比對疑似數(shù)據(jù)泄露點；實時研發(fā)偵測規(guī)則，動態(tài)調整控管參數(shù)；補充開發(fā)作業(yè)平臺，線上線下實現(xiàn)監(jiān)控互補。進行偽冒事件調查追損上海、北京、成都三地調查團隊，開展屬地調查；2006年，率先開展失卡保障一站式服務，自行進行理賠前調查；與同業(yè)、銀聯(lián)、第三方平臺合作打擊偽冒行為。第二部分風險管理風險管理之交易環(huán)節(jié)偵測24小時不間斷風險64第二部分風險管理

DailyTransactions

偽冒交易正常交易偵測哲學：尋找最佳平衡點風險管理之交易環(huán)節(jié)風險管理是一種平衡藝術，在追求風險控制最優(yōu)化的同時需要兼顧成本投入。我們通過總結歷史經(jīng)驗，剖析風險形式，優(yōu)化與完善風險監(jiān)控模型，不斷提升風險預警效率，力求在成本投入和偵測效率間尋找最佳平衡點。65第二部分風險管理DailyTransactions第二部分風險管理案例1境外側錄偽卡案件

近期，我中心發(fā)現(xiàn)有兩位持卡客戶的信用卡出現(xiàn)在斯洛文尼亞的可疑交易，交易均未成功，未發(fā)生實際損失。經(jīng)后續(xù)調查確認客戶卡片上發(fā)生的交易系偽卡交易。通過比對分析，鎖定德國的一臺ATM自助終端為疑似側錄點，終端編號為50010517。針對該側錄點，我中心采取了風險換卡措施，總計換卡50余張。截至目前，所換卡片中已有4張后續(xù)出現(xiàn)了在波蘭和斯洛伐克的偽卡交易，因及時換卡，未發(fā)生實際損失。該次換卡措施成功防堵?lián)p失金額達人民幣20余萬元。

調查確認偽卡交易數(shù)據(jù)比對分析采取防范措施發(fā)現(xiàn)可疑刷卡交易66第二部分風險管理案例1境外側錄偽卡案件

近期，我中心發(fā)現(xiàn)一張境外信用卡出現(xiàn)可疑交易，立即與商戶聯(lián)系進行核實，確認刷卡人為中國籍男子，卡面為中國農業(yè)銀行卡，確定為偽卡交易。我們通過電話指導商戶工作人員對交易現(xiàn)場實施了控制，同時聯(lián)合警方一同前往商戶，對犯罪分子實施了抓捕，成功挽回了偽冒損失。案例2境外信用卡境內盜刷偽卡事件

聯(lián)系商戶核實情況確認為偽卡交易指導商戶實施現(xiàn)場控制發(fā)現(xiàn)可疑刷卡交易

總結與分析進一步加強風險防控力度

聯(lián)合警方實施抓捕第二部分風險管理67近期，我中心發(fā)現(xiàn)一張境外信用卡出現(xiàn)可疑交易，立第二部分風險管理風險管理之催收環(huán)節(jié)事前準備號碼無效或無人接聽開場白（身份確認）短信告知重撥跟進EMAI