銷售開票流程課件

銷售開票流程CCERP項目組2007年12月銷售開票流程CCERP項目組1設(shè)計介紹操作流程分步驟演示注意事項講解提綱設(shè)計介紹講解提綱2設(shè)計介紹目的:該流程是在公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)里按客戶采購計劃、訂單進(jìn)行品種推銷、議價、確定數(shù)量、付款、開具票據(jù)的過程該流程主要解決以下問題：1.銷售單位證照不全過期或超經(jīng)營范圍的提示與攔截2.開票中需要記憶的內(nèi)容較多，如商品的包裝、價格等，新開票員需要較長時間才能掌握崗位工作；3.開票中因為操作不熟練或因操作速度過快而容易帶來一些操作差錯，如開票數(shù)量的小數(shù)點錯誤，價格輸入錯誤等；4.開票限制信息的提示或控制不完整，導(dǎo)致仍能超限制開票；設(shè)計介紹目的:該流程是在公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)里按客戶采購計劃、3設(shè)計介紹主要模塊:模塊名稱主要功能操作員銷售開票按照客戶計劃，進(jìn)行商品、贈品、退補(bǔ)價進(jìn)行開票，并進(jìn)行有條件的提示與攔截。開票員業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理開票單刪除對自己已開票未結(jié)算的單據(jù)進(jìn)行刪除的功能顯示客戶在我公司的銷售、付款流水帳、稅票等情況銷售出庫對結(jié)算下架的商品進(jìn)行出庫操作，增加客戶往來賬出庫員銷售往來帳頁開票員業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理設(shè)計介紹主要模塊:模塊名稱主要功能操作員銷售開票按照客戶計劃4

設(shè)計介紹

操作流程分步驟演示注意事項講解提綱設(shè)計介紹講解提綱5操作流程操作流程6

設(shè)計介紹操作流程

分步驟演示注意事項講解提綱設(shè)計介紹講解提綱7分步驟演示（1）銷售開票—主界面簡介主要輸入字段主要輸入字段主要輸入字段主要輸入字段分步驟演示（1）銷售開票—主界面簡介主要輸入字段主要輸入字段8分步驟演示（2）銷售開票—商品二級窗口毛利率>=5%近效期、老批號總代總銷品種新品分步驟演示（2）銷售開票—商品二級窗口毛利率>=5%近效期、9分步驟演示（3）銷售開票—二級窗口快捷鍵快捷鍵A快捷鍵B快捷鍵S:隱藏不需要看到的字段（需要隱藏的字段可以根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整，目前系統(tǒng)中設(shè)置的是只對商品名稱進(jìn)行隱藏）快捷鍵Q:按照商品名稱進(jìn)行排序分步驟演示（3）銷售開票—二級窗口快捷鍵快捷鍵A快捷鍵10分步驟演示（4）銷售開票—關(guān)聯(lián)客戶歷史售價查詢、新品查詢分步驟演示（4）銷售開票—關(guān)聯(lián)客戶歷史售價查詢、新品查詢11分步驟演示（5）銷售開票—價格調(diào)整查詢、老批號查詢分步驟演示（5）銷售開票—價格調(diào)整查詢、老批號查詢12分步驟演示（5）銷售開票—協(xié)議查詢、毛利測算分步驟演示（5）銷售開票—協(xié)議查詢、毛利測算13分步驟演示（6）銷售開票—操作簡介—第一步單位輸入在銷往單位中輸入單位編號、單位名稱或單位簡碼均可。功能控制點：1、單位證照（經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照）的齊全性攔截2、證照即將到期（離到期時間剩一個月）或已到期提示（系統(tǒng)目前是對經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、GSP認(rèn)證、器械證四證進(jìn)行提示）分步驟演示（6）銷售開票—操作簡介—第一步單位輸入在銷往單14分步驟演示（7）銷售開票—操作簡介—第二步填寫抬頭信息輸入銷往單位后，界面抬頭字段信息會自動帶出，其中除付款方式和單位編號不能修改外其他信息均可修改。說明：1、選擇“中藥單據(jù)”為“是”只能對中藥商品進(jìn)行開票（默認(rèn)為“否”，選擇的部門為中藥部是，系統(tǒng)制動將中藥單據(jù)變?yōu)椤笆恰保?選擇”商務(wù)會議編號”只能對商務(wù)會議品種進(jìn)行開票（默認(rèn)空）分步驟演示（7）銷售開票—操作簡介—第二步填寫抬頭信息輸入15分步驟演示（8）銷售開票—操作簡介—第三步填寫商品在“商品編號”中輸入商品編號、商品名稱或商品簡碼均可，彈出二級窗口，提供可選擇的商品。功能控制點：客戶經(jīng)營范圍的攔截溫馨提示：在商品編號中輸入時，不能按照劑型進(jìn)行排列，商品名稱中保留原來的檢索方案，可以按照劑型進(jìn)行輸入。分步驟演示（8）銷售開票—操作簡介—第三步填寫商品在“商品16分步驟演示（9）銷售開票—操作簡介—第四步填寫數(shù)量在“數(shù)量”中輸入客戶需要開票的數(shù)量（也可以在整件數(shù)和零散數(shù)量中輸入數(shù)量）。功能控制點：開票數(shù)量>貨架數(shù)量,缺貨提示開票數(shù)量<>中包裝整數(shù)倍，系統(tǒng)攔截（是否拆零為是時，默認(rèn)中包裝為1，為否或是空時，中包裝進(jìn)行攔截）分步驟演示（9）銷售開票—操作簡介—第四步填寫數(shù)量在“數(shù)量17分步驟演示（9）銷售開票—操作簡介—第四步填寫數(shù)量--界面展示分步驟演示（9）銷售開票—操作簡介—第四步填寫數(shù)量--界18分步驟演示（10）銷售開票—操作簡介—第五步填寫開票價格在“含稅價”中輸入客戶商品開票價格功能控制點：含稅價<核算成本價，系統(tǒng)攔截；含稅價<最低售價，系統(tǒng)提示，確認(rèn)后可以繼續(xù)開票；含稅價<廠家限價，系統(tǒng)攔截；含稅價>零售價，系統(tǒng)提示，確認(rèn)后可以繼續(xù)開票；分步驟演示（10）銷售開票—操作簡介—第五步填寫開票價格在19分步驟演示（11）銷售開票—操作簡介—第六步實際結(jié)算價格輸入當(dāng)需要開退補(bǔ)價時，在“實際結(jié)算價”中輸入實際價格，系統(tǒng)會將實際結(jié)算價與含稅價進(jìn)行比較，兩者不等時，系統(tǒng)提示開出退補(bǔ)價單。功能控制點：實際結(jié)算價格<核算成本價時，系統(tǒng)攔截。分步驟演示（11）銷售開票—操作簡介—第六步實際結(jié)算價格輸20分步驟演示（12）銷售開票—操作簡介—第六步贈品是否發(fā)貨選擇批號類型要求選擇促銷商品開票不需要發(fā)放贈品時，可以在“是否發(fā)放贈品”字段改為“否”—促銷商品默認(rèn)為“是”，非促促銷商品默認(rèn)為“否”所開商品有批號要求時，可以直接在“批號類型要求”字段中選擇批號要求—系統(tǒng)默認(rèn)為空功能控制點：分步驟演示（12）銷售開票—操作簡介—第六步贈品是否發(fā)貨選21分步驟演示（13）銷售開票—其他攔截對客戶資信政策的攔截（超信用期限或超信用額度的攔截）開票存盤檢索，存盤時，系統(tǒng)會對客戶的提貨方式、經(jīng)營范圍、商品價格、數(shù)量等進(jìn)行檢索，在不滿足相應(yīng)條件時，系統(tǒng)會提示，不允許存盤。分步驟演示（13）銷售開票—其他攔截對客戶資信政策的攔截（超22分步驟演示（14）銷售開票單刪除—界面簡介選擇單據(jù)狀態(tài)分步驟演示（14）銷售開票單刪除—界面簡介選擇單據(jù)狀態(tài)23分步驟演示（15）銷售開票單刪除—主要功能對銷售開票而未結(jié)算的單據(jù)進(jìn)行刪除操作；開票員或業(yè)務(wù)員登錄時，只能對自己開票的單據(jù)進(jìn)行刪除，不能對他人的單據(jù)進(jìn)行刪除。分步驟演示（15）銷售開票單刪除—主要功能對銷售開票而未結(jié)算24分步驟演示（16）銷售出庫—界面簡介正常出庫的單據(jù)直接在“提取外復(fù)核單據(jù)”中提取單據(jù)入帳，中藥單據(jù)和調(diào)撥單據(jù)在輔助功能中相應(yīng)的功能中提取入帳即可（數(shù)量商品與開票不同時，系統(tǒng)進(jìn)行自動攔截，不能進(jìn)行出庫）分步驟演示（16）銷售出庫—界面簡介正常出庫的單據(jù)直25分步驟演示（17）銷售單位往來帳—界面簡介新增字段，此筆單據(jù)勾兌情況新增字段，顯示以開發(fā)票單據(jù)號新增字段，填寫記錄的備注分步驟演示（17）銷售單位往來帳—界面簡介新增字段，此筆單據(jù)26

設(shè)計介紹操作流程分步驟演示

注意事項講解提綱設(shè)計介紹講解提綱27注意事項（1）銷售開票界面可以進(jìn)行商務(wù)會議、中藥、直調(diào)銷售、調(diào)撥進(jìn)行開票；銷售開票完畢如果退補(bǔ)價開票時，系統(tǒng)會自動生成退補(bǔ)價開票單；目前在銷售開票中沒有進(jìn)行商品限銷區(qū)域攔截；近效期：離失效期只有6個月的商品稱之為近效期商品；注意事項（1）銷售開票界面可以進(jìn)行商務(wù)會議、中藥、直調(diào)銷售、28注意事項（2）老批號：是指批號在本年度內(nèi)距離生產(chǎn)日期10個月以上的，跨年度距離生產(chǎn)日期6個月以上的商品。新品顏色標(biāo)識：離第一次進(jìn)貨日期不足三個月的稱之為新品。注意事項（2）老批號：是指批號在本年度內(nèi)距離生產(chǎn)日期10個月29謝謝大家?。≈x謝大家??！30演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！31銷售開票流程CCERP項目組2007年12月銷售開票流程CCERP項目組32設(shè)計介紹操作流程分步驟演示注意事項講解提綱設(shè)計介紹講解提綱33設(shè)計介紹目的:該流程是在公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)里按客戶采購計劃、訂單進(jìn)行品種推銷、議價、確定數(shù)量、付款、開具票據(jù)的過程該流程主要解決以下問題：1.銷售單位證照不全過期或超經(jīng)營范圍的提示與攔截2.開票中需要記憶的內(nèi)容較多，如商品的包裝、價格等，新開票員需要較長時間才能掌握崗位工作；3.開票中因為操作不熟練或因操作速度過快而容易帶來一些操作差錯，如開票數(shù)量的小數(shù)點錯誤，價格輸入錯誤等；4.開票限制信息的提示或控制不完整，導(dǎo)致仍能超限制開票；設(shè)計介紹目的:該流程是在公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)里按客戶采購計劃、34設(shè)計介紹主要模塊:模塊名稱主要功能操作員銷售開票按照客戶計劃，進(jìn)行商品、贈品、退補(bǔ)價進(jìn)行開票，并進(jìn)行有條件的提示與攔截。開票員業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理開票單刪除對自己已開票未結(jié)算的單據(jù)進(jìn)行刪除的功能顯示客戶在我公司的銷售、付款流水帳、稅票等情況銷售出庫對結(jié)算下架的商品進(jìn)行出庫操作，增加客戶往來賬出庫員銷售往來帳頁開票員業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理設(shè)計介紹主要模塊:模塊名稱主要功能操作員銷售開票按照客戶計劃35

設(shè)計介紹

操作流程分步驟演示注意事項講解提綱設(shè)計介紹講解提綱36操作流程操作流程37

設(shè)計介紹操作流程

分步驟演示注意事項講解提綱設(shè)計介紹講解提綱38分步驟演示（1）銷售開票—主界面簡介主要輸入字段主要輸入字段主要輸入字段主要輸入字段分步驟演示（1）銷售開票—主界面簡介主要輸入字段主要輸入字段39分步驟演示（2）銷售開票—商品二級窗口毛利率>=5%近效期、老批號總代總銷品種新品分步驟演示（2）銷售開票—商品二級窗口毛利率>=5%近效期、40分步驟演示（3）銷售開票—二級窗口快捷鍵快捷鍵A快捷鍵B快捷鍵S:隱藏不需要看到的字段（需要隱藏的字段可以根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整，目前系統(tǒng)中設(shè)置的是只對商品名稱進(jìn)行隱藏）快捷鍵Q:按照商品名稱進(jìn)行排序分步驟演示（3）銷售開票—二級窗口快捷鍵快捷鍵A快捷鍵41分步驟演示（4）銷售開票—關(guān)聯(lián)客戶歷史售價查詢、新品查詢分步驟演示（4）銷售開票—關(guān)聯(lián)客戶歷史售價查詢、新品查詢42分步驟演示（5）銷售開票—價格調(diào)整查詢、老批號查詢分步驟演示（5）銷售開票—價格調(diào)整查詢、老批號查詢43分步驟演示（5）銷售開票—協(xié)議查詢、毛利測算分步驟演示（5）銷售開票—協(xié)議查詢、毛利測算44分步驟演示（6）銷售開票—操作簡介—第一步單位輸入在銷往單位中輸入單位編號、單位名稱或單位簡碼均可。功能控制點：1、單位證照（經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照）的齊全性攔截2、證照即將到期（離到期時間剩一個月）或已到期提示（系統(tǒng)目前是對經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、GSP認(rèn)證、器械證四證進(jìn)行提示）分步驟演示（6）銷售開票—操作簡介—第一步單位輸入在銷往單45分步驟演示（7）銷售開票—操作簡介—第二步填寫抬頭信息輸入銷往單位后，界面抬頭字段信息會自動帶出，其中除付款方式和單位編號不能修改外其他信息均可修改。說明：1、選擇“中藥單據(jù)”為“是”只能對中藥商品進(jìn)行開票（默認(rèn)為“否”，選擇的部門為中藥部是，系統(tǒng)制動將中藥單據(jù)變?yōu)椤笆恰保?選擇”商務(wù)會議編號”只能對商務(wù)會議品種進(jìn)行開票（默認(rèn)空）分步驟演示（7）銷售開票—操作簡介—第二步填寫抬頭信息輸入46分步驟演示（8）銷售開票—操作簡介—第三步填寫商品在“商品編號”中輸入商品編號、商品名稱或商品簡碼均可，彈出二級窗口，提供可選擇的商品。功能控制點：客戶經(jīng)營范圍的攔截溫馨提示：在商品編號中輸入時，不能按照劑型進(jìn)行排列，商品名稱中保留原來的檢索方案，可以按照劑型進(jìn)行輸入。分步驟演示（8）銷售開票—操作簡介—第三步填寫商品在“商品47分步驟演示（9）銷售開票—操作簡介—第四步填寫數(shù)量在“數(shù)量”中輸入客戶需要開票的數(shù)量（也可以在整件數(shù)和零散數(shù)量中輸入數(shù)量）。功能控制點：開票數(shù)量>貨架數(shù)量,缺貨提示開票數(shù)量<>中包裝整數(shù)倍，系統(tǒng)攔截（是否拆零為是時，默認(rèn)中包裝為1，為否或是空時，中包裝進(jìn)行攔截）分步驟演示（9）銷售開票—操作簡介—第四步填寫數(shù)量在“數(shù)量48分步驟演示（9）銷售開票—操作簡介—第四步填寫數(shù)量--界面展示分步驟演示（9）銷售開票—操作簡介—第四步填寫數(shù)量--界49分步驟演示（10）銷售開票—操作簡介—第五步填寫開票價格在“含稅價”中輸入客戶商品開票價格功能控制點：含稅價<核算成本價，系統(tǒng)攔截；含稅價<最低售價，系統(tǒng)提示，確認(rèn)后可以繼續(xù)開票；含稅價<廠家限價，系統(tǒng)攔截；含稅價>零售價，系統(tǒng)提示，確認(rèn)后可以繼續(xù)開票；分步驟演示（10）銷售開票—操作簡介—第五步填寫開票價格在50分步驟演示（11）銷售開票—操作簡介—第六步實際結(jié)算價格輸入當(dāng)需要開退補(bǔ)價時，在“實際結(jié)算價”中輸入實際價格，系統(tǒng)會將實際結(jié)算價與含稅價進(jìn)行比較，兩者不等時，系統(tǒng)提示開出退補(bǔ)價單。功能控制點：實際結(jié)算價格<核算成本價時，系統(tǒng)攔截。分步驟演示（11）銷售開票—操作簡介—第六步實際結(jié)算價格輸51分步驟演示（12）銷售開票—操作簡介—第六步贈品是否發(fā)貨選擇批號類型要求選擇促銷商品開票不需要發(fā)放贈品時，可以在“是否發(fā)放贈品”字段改為“否”—促銷商品默認(rèn)為“是”，非促促銷商品默認(rèn)為“否”所開商品有批號要求時，可以直接在“批號類型要求”字段中選擇批號要求—系統(tǒng)默認(rèn)為空功能控制點：分步驟演示（12）銷售開票—操作簡介—第六步贈品是否發(fā)貨選52分步驟演示（13）銷售開票—其他攔截對客戶資信政策的攔截（超信用期限或超信用額度的攔截）開票存盤檢索，存盤時，系統(tǒng)會對客戶的提貨方式、經(jīng)營范圍、商品價格、數(shù)量等進(jìn)行檢索，在不滿足相應(yīng)條件時，系統(tǒng)會提示，不允許存盤。分步驟演示（13）銷售開票—其他攔截對客戶資信政策的攔截（超53分步驟演示（14）銷售開票單刪除—界面簡介選擇單據(jù)狀態(tài)分步驟演示（14）銷售開票單刪除—界面簡介選擇單據(jù)狀態(tài)54分步驟演示（15）銷售開票單刪除—主要功能對銷售開票而未結(jié)算的單