保健品及保健品原料行業(yè)分析報告課件

制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權關系、完善管控模式，實現(xiàn)博納投資集團的可持續(xù)發(fā)展2004年4月，上海行業(yè)分析報告制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權關系、完善管控模式，實現(xiàn)博納投資集團的保健品及保健品原料行業(yè)分析主要發(fā)現(xiàn)全球保健品產(chǎn)業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長。美國、歐洲和日本是全球最大的三個保健品市場，中國保健品行業(yè)處于復興發(fā)展的時期，近年來保持20％以上的發(fā)展速度。全球保健品行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段或三代產(chǎn)品，天然方向的第三代保健品成為主流。國際保健品行業(yè)集中度較高，行業(yè)巨頭向國外建廠的全球化趨勢明顯；國內(nèi)保健品行業(yè)集中度較低，但出現(xiàn)集中化趨勢。同時中國也是保健品原料的出口大國，集中在中藥材、植物提取物、生物活性物質(zhì)等天然原料。中國保健品原料行業(yè)除維生素行業(yè)外，其他行業(yè)普遍存在規(guī)模小，集中度差的特點。從產(chǎn)業(yè)鏈看，保健品貿(mào)易商的生存空間受到擠壓，出現(xiàn)工貿(mào)一體化的趨勢。(本報告中保健品專指保健食品)：?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved保健品及保健品原料行業(yè)分析主要發(fā)現(xiàn)全球保健品產(chǎn)業(yè)是全球性的朝內(nèi)容提要 頁數(shù)1. 全球保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

國內(nèi)外保健品生產(chǎn)商現(xiàn)狀3.中國保健品原料貿(mào)易現(xiàn)狀 4.中國保健品原料供應商 5. 保健品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析7.WTO下保健品原料貿(mào)易所涉及的政策影響?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內(nèi)容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme資料來源：中國保健品發(fā)展中國保健食品功能與評價NUTRITIONNALOUTLOOK保健食品是不同于一般食品而又有別于藥品的一類特殊食品，他們大都具有普通食品的屬性，同時又具有調(diào)節(jié)機體功能的保健作用。保健食品也叫健康食品，盡管世界各國對保健食品的定義和范圍不盡相同，但是基本的看法是一致的?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved資料來源：中國保健品發(fā)展中國保健食品功能與評價NUT著眼于某些特殊消費群（如糖尿病患者、腫瘤患者、心血管患者和肥胖者等）的特殊身體狀況，強調(diào)食品在預防疾病和促進康復方面的調(diào)節(jié)功能，以解決所面臨的健康與醫(yī)療問題日常保健食品根據(jù)各種不同的健康消費群的生理特點和營養(yǎng)需求而設計，旨在促進生長發(fā)育、維持活力和精力，強調(diào)其成分能夠充分顯示身體防御功能和調(diào)節(jié)生理節(jié)律的工業(yè)化食品。特種保健食品維生素和礦物質(zhì)類，植物類等。運動營養(yǎng)品

－食品中添加增強營養(yǎng)的特殊成分，強調(diào)機理食物替代類－指低糖度、低鹽度、低膽固醇等調(diào)整食品或低熱量食品特殊配方產(chǎn)品－即療效食品，具有預防疾病和促進康復的特殊成分，如降血脂食品、降糖食品、減肥食品、抗腫瘤食品。資料來源：中國保健食品功能與評價NUTRITIONNALOUTLOOK舉例舉例保健食品按照原料來源分為天然和非天然兩大類，按照消費對象分為日常和特種兩大類?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved著眼于某些特殊消費群（如糖尿病患者、腫瘤患者、心血管患者和肥全球保健食品產(chǎn)業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長，目前市場容量達到2000億美元，占整個食品銷售市場的5％數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會東一信達醫(yī)藥保健品行業(yè)市場信息數(shù)據(jù)庫遠卓分析19971998199920002001200220032000全球保健食品行業(yè)1998－2003年的市場銷售額178614001424127111351013近年增長率13％?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球保健食品產(chǎn)業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長，目前全球范圍內(nèi)，美國構成了第一大營養(yǎng)品市場，歐洲和日本分別位居第二和第三數(shù)據(jù)來源：東一信達醫(yī)藥保健品行業(yè)市場信息數(shù)據(jù)庫遠卓分析2001年各地區(qū)的銷售額美國＝35％歐洲＝32％日本＝18％其他＝15％美國為490億美元歐洲為448億美元日本為252億美元亞洲其他國家為98億美元加拿大為42億美元拉丁美洲為28億美元東歐和中東地區(qū)為28億美元澳大利亞和新西蘭為14億美元?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球范圍內(nèi)，美國構成了第一大營養(yǎng)品市場，歐洲和日本分別位居第縱觀全球保健食品行業(yè)的發(fā)展，大體上經(jīng)歷了三個階段，或稱三代產(chǎn)品。第一階段第三階段第二階段第一代保健食品包括各類強化食品，是最原始的功能產(chǎn)品，僅根據(jù)食品中各類營養(yǎng)素推知該類產(chǎn)品的生理調(diào)節(jié)功能第二代保健食品是必須經(jīng)過動物和人體試驗，證明該產(chǎn)品具有某項生理調(diào)節(jié)功能。第三代保健食品則更進一步，確知具有該項功能的功能因子（或稱功效成分）的化學結構和含量及其量效比中國國家衛(wèi)生部鼓勵保健品企業(yè)利用現(xiàn)代技術發(fā)展第三代保健食品，原則上不再批準生產(chǎn)新的第一代和第二代保健食品。數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會遠卓分析歐美日等國家很早就進入了第三代保健食品的消費階段，而我國的第三代保健品才剛剛起步技術水平提高天然功效成分?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved縱觀全球保健食品行業(yè)的發(fā)展，大體上經(jīng)歷了三個階段，或稱三代產(chǎn)全球保健食品行業(yè)能夠如此快速的持續(xù)發(fā)展是社會經(jīng)濟等一系列因素驅動的必然數(shù)據(jù)來源：遠卓分析中國保健食品協(xié)會社會經(jīng)濟的發(fā)展和人類生活水平的提高內(nèi)在因素人們對健康的關注和回歸自然的潮流外在影響科技進步為保健食品提供科學依據(jù)歷史背景?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球保健食品行業(yè)能夠如此快速的持續(xù)發(fā)展是社會經(jīng)濟等一系列因素總的來看，天然類、高技術、方便劑型的保健品將成為主流數(shù)據(jù)來源：保健品營銷管理遠卓分析隨著科技的不斷創(chuàng)新和人類認知程度的不斷深入，利用天然類資源，開發(fā)新的保健食品以滿足人們追求高質(zhì)量生活的需要，將是未來保健食品的一大趨勢。目前國際市場對植物藥很感興趣，隨著人類回歸自然的潮流影響，以草本植物為特色的保健食品將擁有巨大的市場空間。隨著技術的提高，對保健食品的有效成分的研究更加深入，生產(chǎn)商更注重產(chǎn)品對特定對象的適應性。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved總的來看，天然類、高技術、方便劑型的保健品將成為主流數(shù)據(jù)來源美國的保健品分類美國將保健食品稱為“健康食品”（HEALTHFOODS）或營養(yǎng)食品（NUTRITIONALFOODS）1983年，《食品與營養(yǎng)百科全書》定義健康食品為“指那些被人們認為有增進健康、預防疾病、甚至有治療疾病功能的食品”。維生素類

礦物質(zhì)類

植物類

運動營養(yǎng)品

特殊配方產(chǎn)品按照產(chǎn)品原料分類?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美國的保健品分類美國將保健食品稱為“健康食品”（HEALTH數(shù)據(jù)來源：中國保健食品遠卓分析近20年來，美國的保健食品銷售額增長了36倍單位：億美元美國銷售額增長復合增長率％?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved數(shù)據(jù)來源：中國保健食品遠卓分析近20年來，美國的保健食維生素類保健品位居美國2001年保健品銷售之最，其次是植物類和食物替代類數(shù)據(jù)來源：ADA遠卓分析特殊配方產(chǎn)品=10％食物替代類食品=13％植物類=25％維生素類＝35％運動營養(yǎng)類=9％?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved維生素類保健品位居美國2001年保健品銷售之最，其次是植物類2003年，美國市場天然類的保健品占據(jù)主要的市場份額，其中銷售最好的有十幾種產(chǎn)品品種。大蒜制劑；銀杏葉產(chǎn)品；紫錐菊（松果菊）；鋸葉棕；碧蘿芷（法國海濱松提取物，含大量黃酮類成分）；人參制劑；螺旋藻；黑升麻；越橘制品；苦苣菜制品。葡糖胺（水解甲殼素產(chǎn)品）硫酸軟骨素CoQ10（輔酶Q10）魚油類氨基酸類褪黑素制劑天然類數(shù)據(jù)來源：中國健康產(chǎn)品網(wǎng)遠卓分析?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2003年，美國市場天然類的保健品占據(jù)主要的市場份額，其中銷歐洲的保健品分類歐州國家也將保健食品稱為“健康食品”（HEALTHFOODS）或營養(yǎng)食品（NUTRITIONALFOODS）ILSI定義－一種食品如果有一個或多個于保持身體健康或減少疾病危險性相關的功能，能產(chǎn)生適當?shù)暮土夹缘挠绊?，它就是有功能的食品天然食品：食品原料中盡量保持自然。

改良系列食品：低糖度、低鹽度、低膽固醇等調(diào)整食品

美容低熱量食品：食品原料具有低熱量的特點

醫(yī)療特別食品：原料具有調(diào)節(jié)機體功能的機理資料來源：《中國保健食品發(fā)展》歐洲保健食品制造業(yè)公會的分類?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved歐洲的保健品分類歐州國家也將保健食品稱為“健康食品”（HEA數(shù)據(jù)來源：中國保健食品遠卓分析近年來歐共體以每年17％的速度增長單位：億美元歐洲復合增長率％?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved數(shù)據(jù)來源：中國保健食品遠卓分析近年來歐共體以每年17％歐洲的保健食品有2000余種，其中包括植物類在內(nèi)的天然類保健品也占據(jù)比較重要的市場份額數(shù)據(jù)來源：中醫(yī)藥網(wǎng)中國植物提取物協(xié)會2002年歐洲保健品市場結構德國占49％意大利11％法國10％英國7％西班牙2％荷蘭2％比利時一盧森堡2％其他國家17％植物類＝29％其他?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved歐洲的保健食品有2000余種，其中包括植物類在內(nèi)的天然類保健目前，歐洲市場比較流行的幾種保健食品數(shù)據(jù)來源：中醫(yī)藥國際協(xié)會德國藥物管理協(xié)會銀杏提取物貫葉金絲桃大蒜制劑紫雛菊添加?；撬崛藚⒎淠z當歸小球藻維生素具有降低膽固醇功能的人造奶油抗氧化功能飲料添加稀有氨基酸的功能飲料天然類保健品其他保健品說明：有少量維生素類屬于天然類?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，歐洲市場比較流行的幾種保健食品數(shù)據(jù)來源：中醫(yī)藥國際協(xié)會日本的分類1962年，日本厚生省在全球最早提出“功能食品”（FUNCTIONALFOODS）的名稱

1989年，又對功能食品定義為“功能食品是具有生物防御、生物節(jié)律調(diào)整、防止疾病、恢復健康等有關功能因子，經(jīng)設計加工成對人體有明顯調(diào)整功能的食品?！?/p>

1991年，日本厚生省將功能食品名稱改為“特定保健食品”，定義修訂為“凡附有特殊標志說明，屬于特殊用途的，在飲食生活中為達到某種特定保健目的而攝取本品的人，可望達到該保健目的的食品”日本將其命名為“特定保健食品”（FOODFORSPECIFIEDHEALTHUSE）按功能分類

調(diào)整腸道類

降血壓類

調(diào)整血糖類

……

?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本的分類1962年，日本厚生省在全球最早提出“功能食品”（數(shù)據(jù)來源：中國保健食品遠卓分析近20年來，日本增長了32倍單位：億美元日本銷售額增長復合增長率％?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved數(shù)據(jù)來源：中國保健食品遠卓分析近20年來，日本增長了3日本市場的特種保健品有289種，其中調(diào)整腸道類占主要品種日本厚生省自1991年起實施特定保健用食品管理辦法，針對孕婦、嬰幼兒、老年人、病人等，開發(fā)了多種防病抗病的功能性食品。己批準上市各種功能食品289種，其中較多為調(diào)整腸道功能的低聚糖類61種、食物纖淮維類50種、乳酸菌類55種、降血壓的22種、調(diào)節(jié)血糖的14種、防齲齒的13種。來源：中國食品報降血壓類=8％防齲齒類＝4.8％調(diào)整腸道類＝53％調(diào)節(jié)血糖=5％2003年日本市場的保健品產(chǎn)品品種結構（按功能分）?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本市場的特種保健品有289種，其中調(diào)整腸道類占主要品種日本日本自20世紀80年代初成為主要保健食品生產(chǎn)國和最發(fā)達的保健食品市場。數(shù)據(jù)來源：東一信達醫(yī)藥保健品行業(yè)市場信息數(shù)據(jù)庫遠卓分析在日本，90年代以來，健康保健品的增長速度為14%。日本是最早研制保健食品的國家，年產(chǎn)保健品3000多種日本，目前約有300多家企業(yè)從事功能性食品的研究開發(fā)企業(yè)在飲料中添加原生物體probiotics）,膳食纖維等添加劑，制成有特殊功能的保健飲料。日本在抗疲勞、抗衰老等健康保健食品方面都存在著廣闊的發(fā)展空間。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本自20世紀80年代初成為主要保健食品生產(chǎn)國和最發(fā)達的保健根據(jù)我國衛(wèi)生部1996年出臺的《保健食品管理辦法》,保健食品就是適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)人體機能，不以治療疾病為目的食品改善視力促進泌乳減肥美容促進排鉛抗突變促進生長發(fā)育改善胃腸道功能清咽潤喉抗疲勞改善骨質(zhì)疏松調(diào)節(jié)血壓耐缺氧改善營養(yǎng)性貧血改善睡眠抗輻射對化學肝損傷有保護作用免疫調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)血脂調(diào)節(jié)血糖延緩衰老改善記憶按照2000年《衛(wèi)生部關于調(diào)整保健食品功能受理和審批范圍的通知》，保健食品功能可以按照以下二十二大類申報資料來源：中國保健品發(fā)展中國保健食品功能與評價?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved根據(jù)我國衛(wèi)生部1996年出臺的《保健食品管理辦法》,保健食品中國98年以來平均保持20％以上的增長速度資料來源：國研網(wǎng)；單位：億元80年代初19951998200120022003?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國98年以來平均保持20％以上的增長速度資料來源：國研網(wǎng)；目前，中國保健品市場已經(jīng)產(chǎn)生了腦白金、昂立、血爾等一些較知名的品牌中國保健品市場主要競爭品牌（按功能分類）功能部分競爭品牌免疫調(diào)節(jié)安利紐崔萊，山東阿膠漿，隆力奇純蛇粉，鷹牌花旗參膠囊，紅桃K，深海鯊魚肝油調(diào)節(jié)血脂安利紐崔萊，昂立一號，康麥斯卵磷脂膠囊，綠A天然螺旋藻片抗疲勞太太靜心口服液，昂立一號抗氧化及延緩衰老昂立多邦，萬基洋參改善胃腸道功能昂立一號，雙金愛生舒護肝，腦白金，排毒養(yǎng)顏膠囊減肥尤維斯瘦身膠囊，曲美，寧紅減肥茶，康而壽減肥茶抑制腫瘤百消丹調(diào)節(jié)血糖血爾，紅桃K改善睡眠腦白金，紐海爾斯腦白金，睡寶珍維膠囊耐缺氧金日心源素，腦輕松抗輻射缺促進生長發(fā)育金施爾康，天天向上口嚼片美容太太美容口服液，排毒養(yǎng)顏膠囊，夢倩膠囊，阿膠婦寶，美媛春，朵爾性功能匯仁腎寶，海狗丸心血管功能纖之素膠囊，雷氏降粘活血袋泡飲改善骨質(zhì)疏松巨能鈣，鈣爾奇D，蓋中蓋，天能中年寶數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展中國保健食品協(xié)會?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，中國保健品市場已經(jīng)產(chǎn)生了腦白金、昂立、血爾等一些較知名中國保健品行業(yè)的產(chǎn)品功能相對集中、其中，免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂和抗疲勞類功能產(chǎn)品占整個保健品市場份額達2/3數(shù)據(jù)來源：保健食品協(xié)會遠卓分析保健品市場份額?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國保健品行業(yè)的產(chǎn)品功能相對集中、其中，免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂和中國不同時期的產(chǎn)品特點時期產(chǎn)品特點80年代初滋補為主1995年初營養(yǎng)及祖?zhèn)髦胁菟?997年底中草藥、生物制劑營養(yǎng)補充劑1998－至今中國2002年底我國保健食品1474種，但整體上（90％以上）仍處于第一代（傳統(tǒng)滋補保健品）和第二代（藥物提取復配保健品）為主要產(chǎn)品的狀況。2003年，作為第三代保健品的大豆異黃酮產(chǎn)品引起關注。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國不同時期的產(chǎn)品特點時期產(chǎn)品特點80年代初滋補為主1995包括進口產(chǎn)品絕大多數(shù)也是天然類的營養(yǎng)補充劑數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會中國醫(yī)藥保健品進出口商會進口保健品53種，其中魚油、補鈣、維生素、纖維素、微量元素、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)補充劑共38種，占進口產(chǎn)品的71.7%，此前進口的保健品，營養(yǎng)補充劑比例更高，約占八成以上，其中安利公司的產(chǎn)品也是以營養(yǎng)補充劑為主，強調(diào)天然特色?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved包括進口產(chǎn)品絕大多數(shù)也是天然類的營養(yǎng)補充劑數(shù)據(jù)來源：中國保健近年來國內(nèi)外市場需求較為廣泛的植物提取物與相關疾病的適應性密不可分近年國內(nèi)外市場需求的植物提取物及其適應癥適應病癥主要品種感冒紫錐菊、小白菊、生姜神經(jīng)系統(tǒng)綜合癥（抑郁、神經(jīng)緊張、睡眠障礙）貫葉連翹、卜瓦胡椒、纈草、金雞納豆、母菊心腦血管及循環(huán)系統(tǒng)障礙銀杏、葛根、山楂、大蒜、開麻、黑果越桔肥胖癥麻黃、枳實、積雪草、柏樹漿果老年性病癥（癡呆、記憶力衰退、前列腺肥大）石杉堿甲、鋸葉棕、蕁麻、銀杏提高能量刺五加、人參女性經(jīng)期綜合癥大豆異黃酮、紅車軸草、當歸性功能障礙淫羊藿、人參消化不良蘆薈、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香、胡蘆巴資料來源：《全國醫(yī)藥商情》

?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved近年來國內(nèi)外市場需求較為廣泛的植物提取物與相關疾病的適應性密內(nèi)容提要 頁數(shù)1. 全球保健食品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 國內(nèi)外保健品生產(chǎn)商現(xiàn)狀中國保健食品貿(mào)易現(xiàn)狀

3.中國保健食品原料供應商 4.

WTO下保健食品原料貿(mào)易所涉及的政策影響?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內(nèi)容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme歐美市場保健品生產(chǎn)商的集中度較高數(shù)據(jù)來源：ADANUTRITIONALOUTLOOK美國市場的保健品生產(chǎn)商41%GENERALNUTRITIONCOMPANY150HERBALIFEINTERNATIONAL109ANWAY49?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved歐美市場保健品生產(chǎn)商的集中度較高數(shù)據(jù)來源：ADANUTR總體上說，在我國保健品行業(yè)中，中小規(guī)模企業(yè)占絕大多數(shù)，這極大制約了我國保健品企業(yè)的進一步發(fā)展和市場的真正成熟。2001年，中國共有保健品生產(chǎn)廠1000多家。其中，以投資總額計，投資總額在1億元以上的大型企業(yè)只占1.45%，在0.5-1億元的中型企業(yè)占38%，而投資不足10萬元的作坊式企業(yè)占12.5%。一項對12個省市453家國內(nèi)保健品企業(yè)的調(diào)查顯示，機器設備平均投資僅為241萬元，其中最小的企業(yè)僅有價值1萬元的生產(chǎn)設備。0.5-1億元10-100萬元41.39%0.5-1億元38%10萬元以下12.50%100-5000萬元6.66%1億元以上1.45%10-100萬元行業(yè)結構資料來源：中國保健食品產(chǎn)業(yè)報告中國保健食品協(xié)會遠卓分析?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved總體上說，在我國保健品行業(yè)中，中小規(guī)模企業(yè)占絕大多數(shù)，這極大目前保健品跨國公司憑借技術、品牌和管理優(yōu)勢介入中國保健品市場的激烈競爭2000年國內(nèi)市場上進口保健品302種，到2002年已經(jīng)接近500種，增長了67％，已經(jīng)占據(jù)我國市場半壁河山。寶潔，杜邦，榮氏，和計黃埔，維格等20多家國外巨頭憑借其資金信譽專利技術以及營銷模式大局進軍國內(nèi)保健品市場杜邦takecare系列，食益補的白蘭氏雞精，以及安利紐崔萊等一系列國際著名品牌都已在國內(nèi)市場占據(jù)了巨大的市場份額以安利為例，1998年紐崔萊在中國營業(yè)額只有3億元，而2002年紐崔萊銷售額達到30億元，占據(jù)整個市場的1/6。數(shù)據(jù)來源：ADANUTRITIONALOUTLOOK中國保健食品協(xié)會?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前保健品跨國公司憑借技術、品牌和管理優(yōu)勢介入中國保健品市場而且，進入中國的保健品跨國公司絕大多數(shù)采用產(chǎn)地銷一體化的形式。數(shù)據(jù)來源：ADANUTRITIONALOUTLOOK2000年，公司將安利（Amway）、捷星（Quixtar）和捷通（AccessBusinessGroup）合并成為安達高公司（AlticorInc.）。公司業(yè)務已遍及世界80多個國家和地區(qū)。安利

康寶萊Herbalife（康寶萊）國際股份有限公司是世界性減肥、營養(yǎng)和個人保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的領導廠商。2002年，康寶萊公司并購Whitney和GoldenGate。目前Herbalife(康寶萊)的業(yè)務已正式進入59個國家。仙妮蕾德在29個國家建有分公司。定邦

由澳大利亞D&B健康產(chǎn)品有限公司與中方合作成立中國廣州市定邦保健品有限公司。

目前有20多家跨國公司進入中國，其中15家在中國建廠?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved而且，進入中國的保健品跨國公司絕大多數(shù)采用產(chǎn)地銷一體化的形式保健品行業(yè)的企業(yè)采用不同的商業(yè)模式取得成功數(shù)據(jù)來源：ADANUTRITIONALOUTLOOK天然概念＋技術領先＋營銷（傳銷）安利

康寶萊技術＋減肥領域細分市場的專業(yè)化腦白金送禮概念＋營銷手段創(chuàng)新＋后期巨額廣告投入昂立

技術＋區(qū)域市場的精耕細作健康元

資本運作＋參類細分市場的行業(yè)整合?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved保健品行業(yè)的企業(yè)采用不同的商業(yè)模式取得成功數(shù)據(jù)來源：ADA中國作為全球制造中心，也是一個主要的保健品原料出口國，國內(nèi)保健食品原料的對外貿(mào)易隨著國內(nèi)外保健品市場的蓬勃發(fā)展而呈現(xiàn)出如下特點數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會中國醫(yī)藥保健品進出口商會保健食品原料貿(mào)易以出口為主，主要流向歐美日等保健品市場發(fā)達的地區(qū)保健食品原料貿(mào)易集中在中國具有資源優(yōu)勢的品種，如中藥材、植物提取物等天然資源類傳統(tǒng)的保健食品原料的對外貿(mào)易競爭越來越激烈，價格有下降趨勢?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國作為全球制造中心，也是一個主要的保健品原料出口國，國內(nèi)保天然-中藥材植物提取物生物活性物質(zhì)非天然－維生素礦物質(zhì)其他化合物、特種保健食品日常保健食品保健食品真正起生理作用的是功效成分或功能因子，富含這些成分的配料稱為保健食品基料或原料功能性碳水化合物例如活性多糖、功能性低聚糖功能性脂類例如不飽和脂肪酸、磷脂等氨基酸、肽與蛋白質(zhì)例如?；撬帷⒚庖咔虻鞍椎染S生素和維生素類似物包括水融性維生素、生物類黃酮等礦物元素包括常量元素和微量元素植物活性成分例如生物堿、皂苷等益生菌主要是乳酸菌類，尤其是雙歧桿菌低能量食品成分包括蔗糖替代物、脂肪替代物等功能因子保健食品原料數(shù)據(jù)來源：保健食品的功能－評價與開發(fā)保健食品原料手冊說明：少量維生素等屬于天然類?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved天然-特種保健食品日常保健食品保健食品真正起生理作用的是功效中國是全球極少數(shù)能夠生產(chǎn)全部維生素產(chǎn)品的國家之一，也是世界維生素出口第一大國中國維生素生產(chǎn)情況2002年中國維生素出口情況金額比重金額增長比較單位：萬美元?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國是全球極少數(shù)能夠生產(chǎn)全部維生素產(chǎn)品的國家之一，也是世界維2002年我國主要維生素出口情況金額與01年同比VC1.46億5.01%VE8883萬26.58%VB62420萬60.72%VB122400萬8.07%VA2387萬3.88%VB22143萬25.38%VB12032萬7.75%合計4.29億

15.8%數(shù)據(jù)來源：海關統(tǒng)計單位：美元?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2002年我國主要維生素出口情況金額與01年同比VC1.462002年我國主要維生素出口情況圖單位：萬美元金額比重增長比較?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2002年我國主要維生素出口情況圖單位：萬美元金額比重增長比出口產(chǎn)品多以原材料形式資料來源：新合成資料以VE和VA為例，2001年出口VE10167噸，出口平均價格為6.84美元/噸，進口691噸，進口平均價格為10.77美元/噸。2001年出口VA1560噸，平均價格為13.82美元/噸，而進口1333噸，平均價格為23.16美元/噸。其他的維生素產(chǎn)品的進出口情況也極為類似。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved出口產(chǎn)品多以原材料形式資料來源：新合成資料以VE和VA為例，國內(nèi)廠家過度依賴出口，國內(nèi)市場開發(fā)嚴重不足國內(nèi)市場開發(fā)不足。以VE為例，在中國大多數(shù)用于飼料或醫(yī)用，用于保健方面極少。而在國外已經(jīng)十分普遍。美國維生素Ｅ人均消費量為10-15克/年，日本為6.5克/年。而中國消費量則連美國的1/10都不到。[中國維生素產(chǎn)業(yè)在競爭中崛起(2003年文獻)《中國食品報》]

出口額占生產(chǎn)總量的比重過大。伴隨著缺乏開發(fā)的國內(nèi)市場，我國的維生素出口比重很大，2001年，VA，VE，VC的出口占產(chǎn)量的52%，84%和80%。高端產(chǎn)品依賴進口。由于出口多為初級產(chǎn)品，附加值低，衍生產(chǎn)品少，而對于高附加值的高端產(chǎn)品則由于國內(nèi)廠家的質(zhì)量、純度或技術專利等原因，大都依靠進口。因此，國外競爭者可以依靠他們的技術優(yōu)勢，以原料形式從中國進口維生素，然后加工后以高端產(chǎn)品銷往中國，以此賺取的巨額利潤再與國內(nèi)廠家在低端市場競爭。保健類VE人均消費比較（單位：克）資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved國內(nèi)廠家過度依賴出口，國內(nèi)市場開發(fā)嚴重不足國內(nèi)市場開發(fā)不足。在2003年出口的維生素C中,食品或飼料添加劑級占總量的3.8%,化學品級占96%，藥用級占不到0.1%。出口金額為3.3億美元，平均價格約為6.10美元/公斤，比2002年上漲了83.52%。2003年全球約有9萬噸的產(chǎn)銷量，我國維生素出口量占據(jù)了世界維生素市場60%的份額。如果從產(chǎn)能上估算，2004年全球產(chǎn)能有近12萬噸，而我國四大家族就將占到8.2萬噸，約占全球產(chǎn)能的68%(東北制藥總廠2.2萬噸、維爾康1.5萬噸、維生藥業(yè)3萬噸、江山制藥1.5萬噸，巴斯夫集團2萬噸、DSM集團1.5萬噸)。資料來源：中國醫(yī)藥保健品進出口協(xié)會/海關數(shù)據(jù)2003年我國各種維生素C(不包括異維生素C鈉)出口量為5.4萬噸，比2002年增長了23%；?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved在2003年出口的維生素C中,食品或飼料添加劑級占總量的3.近年來隨著回歸自然熱潮的興起，全球對中國中藥材、植物提取物等天然原料的需求以20%的速度增長，我國中藥的出口持續(xù)增長中藥本是我國藥品中最具國際競爭力的一項，但長期以來我國中藥在世界植物藥市場所占份額并不大，在世界160億美元的草藥市場（不含中國大陸市場）中，我國中藥僅占3.6%左右，這與我國中藥大國的地位級不相稱。而且在我國中藥的出口比例中，以藥材為主的局面日益嚴重，中成藥出口比例過低。數(shù)據(jù)來源：中國中藥產(chǎn)業(yè)研究報告/海關統(tǒng)計/中國醫(yī)藥保健品進出口商會中國1998－2002年中藥出口中成藥中藥材單位：萬美元說明植物提取物?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved近年來隨著回歸自然熱潮的興起，全球對中國中藥材、植物提取物等目前，日本、美國和德國為中國中藥的主要進口國，占中國出口總額的42％日本香港美國德國韓國其他2003年1－10月中藥出口主要國別地區(qū)以上三國也是保健品最為發(fā)達的三個地區(qū)數(shù)據(jù)來源：中國中藥產(chǎn)業(yè)研究報告/海關統(tǒng)計/中國醫(yī)藥保健品進出口商會?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，日本、美國和德國為中國中藥的主要進口國，占中國出口總額其中，植物提取物在中藥出口商品中的構成比逐年上升植物提取物在中藥出口商品中的構成比呈上升趨勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，植物提取物的年出口在中藥出口商品中的構成比呈現(xiàn)明顯上升，1998、1999、2000年我國植物提取物的出口構成比分別為22.4%、20.2％和21%，該三年度的中成藥的出口構成比分別為16.3%和15.4%、16%，均低于植物提取物的構成比。

1995~2002年植物提取物出口額及構成比年份(年)1995199619971998199920002001出口額(萬美元)453279679,137999810,40011，44114,438構成比(%)6.111.813.818.519.620.620.1資料來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved其中，植物提取物在中藥出口商品中的構成比逐年上升199519植物提取物的主要出口美國、歐洲和日本等地區(qū)植物提取物的出口分布植物提取物數(shù)據(jù)來源：《中國中醫(yī)藥信息雜志》

2002年對美國出口額占我國植物提取物出口總額的38.65%

2002年我國對歐洲出口額占我國植物提取物出口總額的17.92%

對亞洲出口額占我國植物提取物出口總額的37.37%；其中日本占提取物出口總額的11.23%

其他占6.06%

?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved植物提取物的主要出口美國、歐洲和日本等地區(qū)植物提取物的出口分但是，植物提取物出口價格競爭激烈，我國植物提取物出口價格不穩(wěn)定，總的呈大幅下降的趨勢。1996年，我國藥用植物提取物的平均出口價格為20130美元/噸，1999年平均出口價格為15570美元/噸，比1996年下降了22.7％。2000年平均每噸的售價為14210美元，比前年同期的每噸下降了8.7％。2001年平均出口價格每噸為14352美元，比上年增長1％，比1999年下降7．8％。比1996年下降29.4％。2002年1~10月份平均價格下降至每噸8930美元。1996~2002年（1~10月）植物提取物出口價格年份（年）平均出口價格(美元/噸)1996201301999155702000142102001143522002（1~10月）89301996~2002年（1~10月）植物提取物出口價格變化資料來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但是，植物提取物出口價格競爭激烈，我國植物提取物出口價格不穩(wěn)雖然我國植物提取物出口仍具有廣闊發(fā)展空間，但是我們的資源優(yōu)勢和歷史優(yōu)勢在現(xiàn)實中幾乎沒有顯示出來，表現(xiàn)在以下方面提取物只是附加值很低的一種中間體，很大程度上只是給國外不斷增加向我國出口植物藥制劑提供原料，

出口商品的結構仍不合理。我國的提取物企業(yè)低水平重復建設，“多、小、散、亂”的現(xiàn)象相當嚴重。有些企業(yè)為了一時的利益，競相壓價，擾亂了我國植物提取物的出口市場。國外企業(yè)競相低價收購我國植物藥資源越演越烈，加上長期的破壞性開采，我國植物藥資源的可持續(xù)利用問題日益突出。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved雖然我國植物提取物出口仍具有廣闊發(fā)展空間，但是我們的資源優(yōu)目前植物提取中銷售額較大，提取技術較為成熟，且應用較廣的只有幾十種，本報告選擇了其中十幾個熱點品種進行介紹分析。（詳見附件）【資源分布】

【有效成分及功效】

我國現(xiàn)有大面積人工銀杏林分布（據(jù)了解，中國的銀杏林總面積約占世界銀杏資源的75％）。目前我國南北各省市均有大面積的人工種植的銀杏林。據(jù)國內(nèi)學者研究結果：以江蘇郅州市、山東郯城市和貴州、云南等地生長的銀杏林其樹葉中內(nèi)酯、黃酮成分含量較高，其它省區(qū)的銀杏提取物質(zhì)量略遜于上述地區(qū)的銀杏提取物。從銀杏葉中提取有效成分主要為黃酮類、銀杏內(nèi)酯、烷基酚和烷基酚酸類。有效地防治心血管疾病，具有抗衰老，防癌等保健作用。……銀杏提取物目前全球每年銀杏葉提取物制品的銷售額約為50億美元，其中美國市場約為20億美元，歐洲約為20億美元，其他國家約為10億美元，其中韓國為1.3億美元。單位：億美元美國歐洲其他數(shù)據(jù)來源：中國植物化工網(wǎng)/中國植物提取物網(wǎng)/中國醫(yī)藥保健品進出口商會?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前植物提取中銷售額較大，提取技術較為成熟，且應用較廣的只有銀杏提取物國際市場上銀杏葉90%以上來自中國。我國每年銀杏葉提取物制品的銷售額約估計為8500萬美元。國際市場對于銀杏浸膏的年需求量為500—700噸，我國可生產(chǎn)300噸，其中80%用于出口。我國年產(chǎn)干銀杏葉為1.5萬噸，1996年前每年向北美市場出口200～300噸，價格高時3000～4000元/公斤。1997年出口銀杏葉6000—7000噸，每噸3200美元，到1999年上半年跌至500—600元/噸，已低于廠家的成本價，導致不少廠家停產(chǎn)，到1999年上半年銀杏葉積壓2000噸左右，浸膏80噸。2000年我國銀杏黃酮的市場價從1997年的每噸220萬元急劇跌到100萬元以下，最低降到35萬元一噸；受其影響，銀杏干葉的價格也跌到每公斤2-3元。進出口及生產(chǎn)情況目前實際開工的僅20余家，年產(chǎn)量100噸。國內(nèi)主要供應商我國銀杏生產(chǎn)加工面臨困境的原因（1）行為又缺乏規(guī)范，惡性競爭。（2）開發(fā)缺乏宏觀控制（3）開發(fā)模式單一，品種少（4）國外廠商不斷更新質(zhì)量標準，設置準入“門檻”加工企業(yè)開工數(shù)10020010020數(shù)據(jù)來源：中國中藥產(chǎn)業(yè)研究報告/海關統(tǒng)計/中國醫(yī)藥保健品進出口商會?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved銀杏提取物國際市場上銀杏葉90%以上來自中國。我國每年銀杏葉大豆異黃酮【資源分布】我國是大豆生產(chǎn)大國，年產(chǎn)量達2000多萬噸，是世界上第三大豆生產(chǎn)國（產(chǎn)量僅居美國、巴西之后）。提取物企業(yè)石家莊華北制藥集團公司、中國營口渤海天然食品公司、山東省糧油開發(fā)公司、哈爾濱高科大豆食品公司、雙和異黃酮制品公司、南郭縣第一植物油廠、大連綠峰天然生物制品有限公司、山東三維油脂企業(yè)集團有限公司、北京陶正生物工程技術有限公司、中國江蘇日欣實業(yè)集團有限公司、成都中仁生物化學有限公司、北京裕華創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司、廣饒縣植物油廠、旺來宏生化科技股份有限公司、邯鄲麥浪生物技術實業(yè)開發(fā)中心、宣化化工有限責任公司、南京萊爾生物化工有限公司、成都福潤德實業(yè)有限公司、華西醫(yī)科大學康達藥物研究所、成都中弘天然產(chǎn)物制品廠、西安市天國生物制劑廠、西安市醫(yī)藥保健品進出口公司、黑龍江省糧食科研所、北京市糧食科學研究所、成都中仁生物化學有限公司、大連三大食品有限公司等。目前中國生產(chǎn)規(guī)模最大、質(zhì)量最好的生產(chǎn)廠家是華北制藥。國際市場預測大豆異黃酮年需要大約300噸，目前實際生產(chǎn)180噸左右。美國市場上含量60%精純大豆異黃酮賣價為1400美元/公斤。國內(nèi)交易報價為：含量40%的精純產(chǎn)品為2600元/kg。含量30%純產(chǎn)品為2200元/kg。含量20%純產(chǎn)品為1600元/kg。國際市場和價格【功效】大豆異黃酮對乳腺癌、前列腺癌、心臟病、骨質(zhì)疏松癥、心血管疾病及婦女更年期綜合癥等多種疾病具有獨特療效。數(shù)據(jù)來源：中國植物化工網(wǎng)/中國植物提取物網(wǎng)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved大豆異黃酮【資源分布】我國是大豆生產(chǎn)大國，年產(chǎn)量達2000天然活性物質(zhì)也是目前具有發(fā)展?jié)摿Φ谋＝∑吩?，但在中國尚處于起步階段，除個別品種外還缺乏產(chǎn)業(yè)化的基礎。輔酶Q10軟骨素甲殼素螺旋藻小球藻?；撬釘?shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展/中國保健食品協(xié)會/中國保健食品原料手冊部分熱點品種?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved天然活性物質(zhì)也是目前具有發(fā)展?jié)摿Φ谋＝∑吩希谥袊刑幱谳o酶Q10輔酶Q10是一種可溶解于脂肪的類似于維生素的物質(zhì)，是一種優(yōu)秀的天然抗氧化劑，能夠增強人體自身的免疫功能，能夠提高記憶力，并在預防和輔助治療癌癥、肝炎以及減肥、降血脂、降血壓等方面具有較強的保健功效。這種產(chǎn)品在全世界的開發(fā)已形成熱潮。目前全球消耗輔酶Q10原料最多的國家（地區(qū)）分別為美國、日本、西歐和澳大利亞，特別是美日兩國，他們所消耗的輔酶Q10原料占全世界消費的2／3。在美國，輔酶Q10的消費從1995年的2000萬美元增長到1999年的1億美元，目前已成為銷售居第三位的日常營養(yǎng)補充品，達2．88億美元。日本是最早開發(fā)輔酶Q10并成為世界上最大的生產(chǎn)國家。據(jù)統(tǒng)計，多于1200萬的日本成年人使用輔酶Q10，而且全球有90％的產(chǎn)品來自日本。與之相比，在美歐市場上，該產(chǎn)品以食品添加劑和保健食品的形式銷售。在中國它被列為藥品，2000年輔酶Q10的消耗只有約20噸，而作為保健食品的市場卻沒有被開發(fā)。生產(chǎn)廠商：上海樂生保健食品有限公司數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展/中國保健食品協(xié)會/中國保健食品原料手冊?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved輔酶Q10輔酶Q10是一種可溶解于脂肪的類似于維生素的物質(zhì)，軟骨素國外在九十年代發(fā)現(xiàn)了硫酸軟骨素的新用途：消炎與治療骨關節(jié)炎。我國的硫酸軟骨素生產(chǎn)起步較早。目前有36家企業(yè)生產(chǎn)硫酸軟骨素，其中江蘇省最多(共11家)，其它生產(chǎn)廠家則分布在北京、天津、上海、廣州、銀川、云南、湖南、湖北、山西、江西與廣東等省市。主要生產(chǎn)企業(yè)有成都市華業(yè)生物制品有限公司、連云港化工醫(yī)藥保健品進出口公司、回族自治縣環(huán)宇生化實驗有限責任公司、成都中仁生物化學有限公司、甘肅誠信生化制藥有限責任公司、上海長城生化制藥廠、臨沂市羅莊區(qū)雙發(fā)化工有限公司、蘭州大得利化學制藥有限公司、江蘇日欣集團實業(yè)有限公司、泰興市恒利畜產(chǎn)品生化有限公司、武進市海洋生物制品廠、萊陽新利生化制品有限公司、古治生化制品廠、山東省臨沂市羅莊區(qū)天利生化原料廠、兗州明月化工有限公司、河北奧思達藥業(yè)有限公司、彭州市亨達生化有限公司、一鳴精細化工有限公司、江蘇省泰興市黃橋生豬經(jīng)紀協(xié)會、棗莊振興生化制藥廠、榮成魯陽化工有限公司、永氏生化實業(yè)公司、高郵日欣集團、大連鑫蝶甲殼素有限公司、榮成魯陽集團公司等數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展/中國保健食品協(xié)會/中國保健食品原料手冊?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved軟骨素國外在九十年代發(fā)現(xiàn)了硫酸軟骨素的新用途：消炎與治療骨關甲殼素甲殼素每年生物合成的資源量高達100億噸，是地球上僅次于植物纖維的第二大生物資源，其中海洋生物的生成量在10億噸以上。1991年，美國、歐洲的醫(yī)學界大學和營養(yǎng)食品研究機構將甲殼素稱為繼蛋白質(zhì)、脂肪、糖、維生素、礦物質(zhì)之后的人體健康所必須的第六大生命要素。甲殼素對人體具有強化免疫，抑制老化，預防疾病，促進疾病痊愈和調(diào)節(jié)生理機能等五大功能。近年中國甲殼素的產(chǎn)量已突破4000噸大關。但是，我們的甲殼素生產(chǎn)技術水平不高，產(chǎn)品檔次低，應用開發(fā)力量分散，研究重復，產(chǎn)業(yè)化水平低。生產(chǎn)企業(yè)：廈門藍自然貿(mào)易有限公司、保定市成達生物制品廠、南通雙林生物制品有限公司、玉環(huán)縣海洋生物化學有限公司、上海海旗生物化學有限公司、廣州凱利生物制劑制品廠、天津愛寶生物化工有限公司、武漢蒼龍生物工程有限公司

數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展/中國保健食品協(xié)會/中國保健食品原料手冊?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved甲殼素甲殼素每年生物合成的資源量高達100億噸，是地球上僅次螺旋藻中國1999年生產(chǎn)能力為2000噸/年，約占世界產(chǎn)量的1/3.主要分布在云南、四川、貴州、青海、廣東、江蘇、天津等地1999年世界消費量2000噸，日本貿(mào)易額150億元。零售價128元/135g生產(chǎn)單位：云南施普瑞公司、海南微藻有限公司、珠海斗門同益制藥有限公司、大豐市秋林寶藻廠、山東海藍寶生物食品有限公司、武進道博股份公司、深圳藍藻生物公司、福建東山島東山縣養(yǎng)殖場、上海寶山強生微藻發(fā)展中心，沃德（天津）營養(yǎng)保健食品有限公司數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展/中國保健食品協(xié)會/中國保健食品原料手冊?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved螺旋藻中國1999年生產(chǎn)能力為2000噸/年，約占世界產(chǎn)量的小球藻小球藻被稱之為“藥物藻類”，其生理功能：被稱之為“類荷爾蒙”，具有活化人體細胞功能，能使兒童生長發(fā)育加快，對成年人則不具有促進生長發(fā)育的作用，而具有激活淋巴細胞，增強機體免疫能力、抵抗外來疾病的入侵；促進人體受傷組織修復，減少或減輕因有機物、重金屬等的中毒反應；還能防治胃潰瘍、高血壓和心血管等疾病；世界小球藻年生產(chǎn)量2000多噸，國際市場年需求8000-10000噸。小球藻一般要經(jīng)過深加工處理。目前，國外小球藻的研究重點由一般性生產(chǎn)技術研究轉向其深加工與特殊物質(zhì)提取的研究。目前，小球藻生長因子的提取技術及其生理活性的研究已成為歐、美、日、臺灣等國家和地區(qū)開發(fā)小球藻的熱點。國內(nèi)有些單位也進行了CGF研究工作，但缺少系統(tǒng)性，因此國內(nèi)尚未進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。江蘇省農(nóng)科院土肥所發(fā)揮自己微藻研究優(yōu)勢，在國內(nèi)率先研究了CGF的提取技術和生理活性。數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展/中國保健食品協(xié)會/中國保健食品原料手冊?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved小球藻小球藻被稱之為“藥物藻類”，其生理功能：被稱之為“類荷總體上說，國內(nèi)保健品原料供應商呈現(xiàn)出不同的特點，維生素行業(yè)集中度高國際行業(yè)巨頭兼并重組的案例在增多：2001年，安萬特將維生素業(yè)務賣給安迪蘇。2001年，巴斯夫收購日本武田。2003年，羅氏將其維生素及精細化工部門出售給DSM公司。行業(yè)集中度不斷提高，以VA為例，（原）羅氏，巴斯夫，安迪蘇及新合成就占了產(chǎn)量的92%；而（原）羅氏，巴斯夫及新合成又占全球VE產(chǎn)量的79%。VAVE維生素行業(yè)國際行業(yè)巨頭兼并重組的案例在增多，行業(yè)集中度在提高資料來源：新和成資料、遠卓分析?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved總體上說，國內(nèi)保健品原料供應商呈現(xiàn)出不同的特點，維生素行業(yè)集我國維生素生產(chǎn)廠家多，大部分都規(guī)模較小，技術能力參差不齊。國內(nèi)維生素主要生產(chǎn)廠家數(shù)量資料來源：新和成資料、遠卓分析由于生產(chǎn)廠家多，大多數(shù)規(guī)模較小，技術能力較差，所以大多廠家都只能生產(chǎn)一種產(chǎn)品，而且多為初級產(chǎn)品，附加值很低，因此，主要的競爭手段是采取低價。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我國維生素生產(chǎn)廠家多，大部分都規(guī)模較小，技術能力參差不齊。國總體來講，中藥業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度偏低，企業(yè)生產(chǎn)能力低下，大部分中藥企業(yè)規(guī)模小化學制藥工業(yè)醫(yī)療器械工業(yè)衛(wèi)生材料工業(yè)制藥機械工業(yè)中藥工業(yè)藥用包裝工業(yè)占醫(yī)藥企業(yè)數(shù)比重（%）45.4911.933.971.5733.674.48占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值比重（%）69.116.261.60.417.651.7中藥企業(yè)單位及產(chǎn)值在醫(yī)藥工業(yè)中所占比重對比數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥統(tǒng)計年鑒中藥工業(yè)企業(yè)占醫(yī)藥工業(yè)總數(shù)的33.6%，但其產(chǎn)值卻只占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的17.65%，顯然，?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved總體來講，中藥業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度偏低，企業(yè)生產(chǎn)能力低下，大部分中藥但中藥工業(yè)的集中度開始明顯提高，主要經(jīng)濟效益繼續(xù)向優(yōu)勢企業(yè)集中按工業(yè)產(chǎn)值分組各組所占總企業(yè)數(shù)比重及占總利潤比重

中藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)，產(chǎn)值在3000元以下的企業(yè)占到85%，但其對中藥產(chǎn)業(yè)總體的利潤而言沒有任何貢獻。顯然這些企業(yè)占用了資金卻沒有創(chuàng)造利潤，說明了中藥產(chǎn)業(yè)投資過于分散，大企業(yè)少，中小企業(yè)太多，產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源未得到優(yōu)化配置。數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥統(tǒng)計年鑒實現(xiàn)銷售收入和實現(xiàn)利潤前50家的中藥企業(yè)，分別集中了中藥工業(yè)53.01%、61.03%的經(jīng)濟效益。并且呈現(xiàn)出繼續(xù)上升的好態(tài)勢?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但中藥工業(yè)的集中度開始明顯提高，主要經(jīng)濟效益繼續(xù)向優(yōu)勢企業(yè)集植物提取物企業(yè)尚處于發(fā)展階段，生產(chǎn)企業(yè)的實力普遍較小植物提取作為一個行業(yè)在我國有較大發(fā)展是近幾年隨著外貿(mào)出口的發(fā)展而發(fā)展的。目前植物提取物企業(yè)一般有以下幾種類型：制藥企業(yè)、精細化工企業(yè)、保健食品企業(yè)、植物油精煉企業(yè)、生物工程公司以及科研機構等。它們大部分投資規(guī)模不大，技術和管理水平較低，而且具備較強的地域分布特點，如云南的企業(yè)集中在三七提取物等當?shù)刭Y源較為豐富的品種上，內(nèi)蒙古的企業(yè)集中在甘草提取物上，吉林的企業(yè)集中在人參提取物上，新疆的企業(yè)集中在麻黃素、甘草提取物上等。據(jù)有關部門統(tǒng)計最多時生產(chǎn)廠家可能達到了500來家。這些企業(yè)的產(chǎn)品基本上都是出口到國外。據(jù)中國醫(yī)藥保健進出口商會統(tǒng)計，1999年植物提取物出口企業(yè)中出口額在100萬美元以上的企業(yè)有31家，其中外貿(mào)企業(yè)19家，生產(chǎn)企業(yè)12家；2000年有33家，其中外貿(mào)企業(yè)23家，生產(chǎn)企業(yè)10家。外貿(mào)企業(yè)無論在企業(yè)數(shù)量上、出口額上都遠遠超過生產(chǎn)企業(yè)，由此也可看出生產(chǎn)企業(yè)的實力較小，并且這個行業(yè)尚處于發(fā)展階段。資料來源：中國植物化工網(wǎng)中國植物提取物報告?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved植物提取物企業(yè)尚處于發(fā)展階段，生產(chǎn)企業(yè)的實力普遍較小植物提取新的出口退稅政策將推動貿(mào)易企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)的工貿(mào)結合在新的退稅政策下，收購制的出口將由于難免出現(xiàn)新的地方保護主義而受限，相反，生產(chǎn)企業(yè)自營出口方式和外貿(mào)出口代理制將會較大增長。新的退稅機制有可能迫使外貿(mào)企業(yè)外貿(mào)企業(yè)放棄一部分收購制出口而改為代理制，這對推動外貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)間的工貿(mào)結合，推動外貿(mào)代理制，有積極意義。但現(xiàn)在不僅是沿海收購內(nèi)地產(chǎn)品出口，內(nèi)地外貿(mào)公司實際上也大量收購沿海企業(yè)產(chǎn)品出口(如廣西就有一半左右的出口商品收購外地特別是浙江等沿海地區(qū)的產(chǎn)品出口)，形成了“你中有我，我中有你，優(yōu)化組合”的格局。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved新的出口退稅政策將推動貿(mào)易企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)的工貿(mào)結合在新的退稅從保健品整個產(chǎn)業(yè)鏈看，保健品行業(yè)具有如下特點中國保健品行業(yè)開始在規(guī)范中發(fā)展，生產(chǎn)商的規(guī)模具有集中化的趨勢，行業(yè)巨頭的規(guī)模較大，技術水平較高，具有很強的營銷能力，同時國外的保健品跨國公司開始介入中國市場，競爭激烈。中國保健品原料行業(yè)處于起步階段，供應商的規(guī)模普遍較小，技術水平落后，缺乏營銷能力，價格等低水平競爭為主要手段。中國保健品貿(mào)易行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，貿(mào)易商的生存空間受到擠壓，同時新的出口退稅等政策影響將推動貿(mào)易企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)的工貿(mào)結合。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved從保健品整個產(chǎn)業(yè)鏈看，保健品行業(yè)具有如下特點中國保健品行業(yè)開內(nèi)容提要 頁數(shù)1. 全球保健食品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 2. 中國保健食品貿(mào)易現(xiàn)狀

3.中國保健食品原料供應商 4. 國內(nèi)外保健品生產(chǎn)商現(xiàn)狀

WTO下保健食品原料貿(mào)易所涉及的政策影響?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內(nèi)容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme隨著中國保健品行業(yè)主管部門的變化，對中國保健品原料貿(mào)易提出了新的課題。保健食品行業(yè)◆保健品在2003年10月劃歸藥監(jiān)局監(jiān)管以后，由于監(jiān)管部門發(fā)生變化，原來的批準文號也將發(fā)生變化。

◆從2004年1月1日起，所有的“藥健字”號保健品不得在市面上流通，保健品只能是“食字”號和“國藥準字”號。

◆根據(jù)加入WTO的承諾，2004年12月11日，我國將全面放開醫(yī)藥分銷領域。◆２００２年９月，美國國家營養(yǎng)食品協(xié)會找到中國保健科技學會，要求中國的保健品行業(yè)制定行業(yè)標準。因為中國出口的一些保健品原料中農(nóng)藥殘留物和重金屬超標。

◆英國、荷蘭、比利時等國家奉行的政策與美國相似，中藥以食品補充劑的身份進入。而德國、法國等國家則已承認植物藥的“藥品”身份。

中國保健科技學會副秘書長賈亞光認為，中國保健品市場萎縮，企業(yè)發(fā)展停滯的問題正是出在行業(yè)標準上。數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)易部WTO國研網(wǎng)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved隨著中國保健品行業(yè)主管部門的變化，對中國保健品原料貿(mào)易提出了經(jīng)濟全球化的趨勢，越來越受到WTO貿(mào)易政策的深刻影響，對中國保健品原料貿(mào)易創(chuàng)造了新的機會和挑戰(zhàn)。上海自由港或保稅區(qū)的政策貿(mào)易政策WTO下保健品無單獨分類，劃歸為藥品或食品管理?！禬TO協(xié)議》涉及貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易和知識產(chǎn)權，規(guī)定了貿(mào)易自由化的原則和可允許的例外。主要體現(xiàn)了非歧視的原則、市場開放原則、公平貿(mào)易原則、權利與義務平衡的原則、鼓勵發(fā)展和經(jīng)濟改革的原則等基本原則。WTO規(guī)則的靈活措施主要體現(xiàn)在承諾表的修改規(guī)則、“審慎”條款、豁免義務條款三個方面。目前針對中國產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘越來越多，主要有綠色壁壘、“特保”和技術壁壘三種。目前中國已有3個城市提出要建設自由港，并爭取成為國際樞紐港。上海2003年12月份公開宣布要把洋山港建成為自由港。保稅區(qū)與自由港的區(qū)別只是空間范圍不同而已，自由港空間范圍更大。自由港又稱“自由口岸”，是設在一國國境之內(nèi)、海關管理關卡以外的允許外國貨物、資金自由進出的港口區(qū)。進出港區(qū)的貨物免征關稅，準許在港區(qū)內(nèi)進行改裝、加工、長期儲存或銷售等業(yè)務活動。只有當貨物轉移到自由港所在國的課稅地區(qū)時，才需繳納關稅。

?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved經(jīng)濟全球化的趨勢，越來越受到WTO貿(mào)易政策的深刻影響，對中國美國、歐盟、日本等主要貿(mào)易伙伴實施貿(mào)易壁壘的情況1.日本：門檻多且高；日本憑借本國先進的技術水平和較高的生活水準，對進口工業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，在有關健康、衛(wèi)生、包裝、標簽等方面提出嚴格的要求和審核程序，表面上對本國產(chǎn)品、進口產(chǎn)品的技術要求統(tǒng)一，實際上對國外進口商品，特別是對從發(fā)展中國家進口商品形成貿(mào)易障礙。2.美國：標準高又嚴；美國表面上極力倡導貿(mào)易自由化，但為維護自身利益，在技術標準、法規(guī)等方面具有較強的保護主義色彩。美國在食品安全方面主要通過嚴格的技術法規(guī)、標準、強制性認證和苛刻的檢疫措施來強化對進口農(nóng)產(chǎn)品的技術貿(mào)易限制。美國已將危害分析及關鍵點控制”（HPCCP）這一原理應用于食品、藥物、化妝品、洗滌用品等產(chǎn)品。美國農(nóng)業(yè)部作出規(guī)定，對有機食品實行標簽制度。凡是有機程度達到或超過95％的食品，都可貼上一個印有英文“有機”和“美國農(nóng)業(yè)部”字樣的綠色圓形標記。有機程度在70％至95％之間的食品，不能貼專門標記，但可在標簽上注明本產(chǎn)品“包含有機成分”。食品是否具備貼上有機食品標簽的資格，需經(jīng)美國農(nóng)業(yè)部批準的專門機構認證。

防恐生化注冊制度。3.歐盟：體系復雜而嚴密；歐盟不僅有統(tǒng)一的技術標準、法規(guī)，而且各國也有各自的嚴格標準，它們對進口商品可以隨時選擇對自己有利的標準。從總體來看，要進入歐盟市場的產(chǎn)品必須至少達到三個條件之一，即：（1）符合歐洲標準EN，取得歐洲標準化委員會CEN認證標志；（2）與人身安全有關的產(chǎn)品，要取得歐盟安全認證標志CE；（3）進入歐共體市場的產(chǎn)品廠商，要取得ISO9000合格證書。同時，進入歐盟市場的產(chǎn)品，凡涉及歐共體市場的產(chǎn)品，凡涉及歐盟指令的，必須符合指令的要求并通過一定的認證，才允許在歐洲統(tǒng)一市場流通。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美國、歐盟、日本等主要貿(mào)易伙伴實施貿(mào)易壁壘的情況1.日附件?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved附件?2003BexcelManagementConVE在國際市場上：需求銷售增長快，產(chǎn)銷基本平衡目前世界年消耗量約4-5萬噸。50%用于醫(yī)藥，35%用于食品和飼料添加劑。預測年平均增長率為5-7%。食品添加劑用增長快（10-15%）VE的新功能發(fā)現(xiàn)VE可作為生長促進劑替代品以防止“瘋牛病”在食品行業(yè)的用量增加?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedVE在國際市場上：需求銷售增長快，產(chǎn)銷基本平衡目前世界年消耗2001年我國VE生產(chǎn)、進出口及產(chǎn)能情況生產(chǎn)：12000噸，占全球產(chǎn)量的30%出口：10167噸，占全國產(chǎn)量的84.7%，平均出口價格為：USD6.84/kg進口：691噸，平均進口價格為：USD10.77/kg目前我國生產(chǎn)能力：VE油：13700噸VE粉：15300噸VE粉VE油單位：噸資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2001年我國VE生產(chǎn)、進出口及產(chǎn)能情況生產(chǎn)：12000噸，2001年我國VA生產(chǎn)及進出口情況生產(chǎn)：3000噸，占全球產(chǎn)量的10%出口：1560噸，占全國產(chǎn)量的52%，平均出口價格為：USD13.82/kg進口：1333噸，平均進口價格為：USD23.16/kg目前我國生產(chǎn)能力約為3700噸資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2001年我國VA生產(chǎn)及進出口情況生產(chǎn)：3000噸，占全球產(chǎn)VC全球需求量大，但生產(chǎn)能力過剩，地區(qū)生產(chǎn)消費不均在醫(yī)藥、食品中的添加量達70%，飼料添加劑中的添加量也占70%左右。國際市場已飽和。01年產(chǎn)量約12萬噸，但需求量僅為85000噸。過去3年，中國出口到歐洲的維生素C價格從USD5/kg下降到USD2.8/kg。全球VC產(chǎn)能大量過剩，使生產(chǎn)廠家實際上不可能有任何增產(chǎn)的余地。歐洲基本產(chǎn)銷平衡，美國則大量依靠進口，而亞洲特別中國則基本依靠出口，自身消費很少。

資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedVC全球需求量大，但生產(chǎn)能力過剩，地區(qū)生產(chǎn)消費不均在醫(yī)藥、食我國VC生產(chǎn)及進出口情況是最大的生產(chǎn)國和出口國2000年5月至2001年底，出口價格由每公斤5美元一路跌至2.8美元以上01年生產(chǎn)：48756噸，占全球產(chǎn)量40%出口：39026噸，占全國產(chǎn)量的80%。進口：98噸。02年出口達4.3萬噸。資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù) ?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我國VC生產(chǎn)及進出口情況是最大的生產(chǎn)國和出口國資料來源：中國我國主要VC廠商產(chǎn)能單位：噸資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我國主要VC廠商產(chǎn)能單位：噸資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和VD3國際產(chǎn)量：約61噸由于工藝進步，我國的生產(chǎn)成本比國外低10-15%現(xiàn)我國已自給有余主要生產(chǎn)廠家有廈門金達威（D3粉:300噸）和浙江花園（D3粉:400噸）資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedVD3國際產(chǎn)量：約61噸資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料VB12工藝繁、時間長、產(chǎn)品見光易變質(zhì)，因而質(zhì)量較難控制且易引起波動，成本較高。需求旺，產(chǎn)量小，所以國際市場價格穩(wěn)步上升。2001年我國產(chǎn)量6.185噸，產(chǎn)能6.5噸，出口4.9噸。國內(nèi)主要應用于醫(yī)藥，2001年國內(nèi)醫(yī)藥用1200公斤。資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedVB12工藝繁、時間長、產(chǎn)品見光易變質(zhì)，因而質(zhì)量較難控制且易我國VB12生產(chǎn)能力單位：噸資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我國VB12生產(chǎn)能力單位：噸資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和VB1生產(chǎn)能力年產(chǎn)2500噸以上，國內(nèi)需求不足1000噸，因此大部分產(chǎn)品出口國際市場。2001年出口達1817噸

國內(nèi)VB1-硝酸鹽國內(nèi)VB1-硫酸鹽單位：噸?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedVB1生產(chǎn)能力年產(chǎn)2500噸以上，國內(nèi)需求不足1000噸，因VB22001年我國出口VB2及其衍生物874噸，平均價格19.1美元/公斤2001年我國進口41噸，平均價格14.61美元/公斤資料來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計/海關數(shù)據(jù)/生產(chǎn)能力資料來自英國公平競爭委員會的調(diào)查報告?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedVB22001年我國出口VB2及其衍生物874噸，平均價格1我國VB2生產(chǎn)能力單位：噸?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我國VB2生產(chǎn)能力單位：噸?2003BexcelManVB6我國產(chǎn)能約每年2100噸2001年出口887噸，平均價格為17.28美元/公斤，進口很少，只有1000公斤單位：噸我國VB6生產(chǎn)能力?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedVB6我國產(chǎn)能約每年2100噸單位：噸我國VB6生產(chǎn)能力?VB4（氯化膽堿）氯化膽堿是飼料中用量最大的維生素品種，我國氯化膽堿生產(chǎn)能力發(fā)展得快。目前，我國飼料工業(yè)對氯化膽堿的需求量約為8.0萬噸/年，(按50%粉劑計)，氯化膽堿產(chǎn)量除滿足國內(nèi)需求外，尚有少量出口。但隨著飼料工業(yè)的發(fā)展，氯化膽堿的產(chǎn)能和產(chǎn)量中必須相應增加，當配合飼料發(fā)展到7500萬噸/年和1億噸/年，最少需要氯化膽堿分別約12萬噸/年和15萬噸/年。2001年我國生產(chǎn)約10萬噸，出口2.35萬噸，進口2100噸?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedVB4（氯化膽堿）氯化膽堿是飼料中用量最大的維生素品種，我國我國氯化膽堿主要生產(chǎn)廠家單位：噸?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我國氯化膽堿主要生產(chǎn)廠家單位：噸?2003BexcelVK3目前市場銷售價格已接近成本價格2001年我國進口約為150噸全球VK3生