全省電信總經(jīng)理座談會(huì)上的講話(huà)課件

系統(tǒng)思考強(qiáng)化執(zhí)行堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型

－－在全省電信總經(jīng)理座談會(huì)上的講話(huà)

盧耀輝南昌·2008年5月31日內(nèi)部資料注意保密系統(tǒng)思考強(qiáng)化執(zhí)行堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型

－－在全省電信總經(jīng)理座會(huì)議主題

進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)下的“聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心、提高執(zhí)行力，以企業(yè)家精神主動(dòng)承擔(dān)企業(yè)發(fā)展重任，重點(diǎn)圍繞固話(huà)話(huà)音保有、寬帶業(yè)務(wù)拓展、ICT業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、農(nóng)村市場(chǎng)發(fā)展四個(gè)TOP項(xiàng)目，找差距、拿舉措，把思路轉(zhuǎn)變?yōu)樾袆?dòng)方案，強(qiáng)化執(zhí)行，不斷加快轉(zhuǎn)型步伐，努力完成全年發(fā)展目標(biāo)。會(huì)議主題進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)下的“聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神二、1-4月經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)四、下步重點(diǎn)工作目錄一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神目錄集團(tuán)王總講話(huà)主要精神堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型聚焦客戶(hù)群戰(zhàn)略及前端組織調(diào)整積極準(zhǔn)備全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以企業(yè)家精神提升領(lǐng)導(dǎo)力集團(tuán)王總講話(huà)主要精神堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型前三年：方向正確、成效明顯，必須進(jìn)一步堅(jiān)定轉(zhuǎn)型信心，提高執(zhí)行力1、內(nèi)部評(píng)估：基本實(shí)現(xiàn)主要階段性目標(biāo)2、外部評(píng)估：與可比公司比較，企業(yè)價(jià)值、潛力優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)3、省公司發(fā)展：兩極分化以綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為發(fā)力點(diǎn)的省公司→收入保持增長(zhǎng)以小靈通等業(yè)務(wù)為發(fā)力點(diǎn)的省公司→收入負(fù)增長(zhǎng)4、客戶(hù)發(fā)展：政企客戶(hù)收入增長(zhǎng)持續(xù)走高，家庭客戶(hù)收入增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定5、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)：號(hào)百、ICT等重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增長(zhǎng)基本達(dá)到預(yù)期6、必須進(jìn)一步堅(jiān)定轉(zhuǎn)型信心，提高執(zhí)行力語(yǔ)音業(yè)務(wù)流失加劇，中國(guó)移動(dòng)搶收最后的麥田受外部環(huán)境影響，畏難情緒和觀(guān)望等待有所抬頭轉(zhuǎn)型前三年：方向正確、成效明顯，必須進(jìn)一步堅(jiān)定轉(zhuǎn)型信心，提高聚焦客戶(hù)商務(wù)領(lǐng)航、我的e家成為業(yè)界政企、家庭客戶(hù)第一品牌商務(wù)領(lǐng)航滲透率達(dá)到40％，我的e家中高端家庭滲透率達(dá)到95%品牌客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度保持行業(yè)領(lǐng)先組織創(chuàng)新形成專(zhuān)業(yè)化與地域化相結(jié)合的矩陣管理模式，實(shí)現(xiàn)集約高效運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)雙股份公司架構(gòu)，創(chuàng)造國(guó)有企業(yè)集團(tuán)主實(shí)業(yè)協(xié)同發(fā)展新模式為建成創(chuàng)新型企業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)信息化領(lǐng)先成為國(guó)家信息化建設(shè)的重要力量，具備領(lǐng)先的基于互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)營(yíng)和支撐能力寬帶、增值和綜合信息服務(wù)拉動(dòng)增長(zhǎng)力爭(zhēng)達(dá)到10個(gè)百分點(diǎn)打造信息化專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，新進(jìn)人員中3I人才超過(guò)70%保持收入持續(xù)增長(zhǎng)，非語(yǔ)音收入占比超過(guò)55%，EVA穩(wěn)步提升資本支出占收入比下降到22％左右人均勞產(chǎn)率超過(guò)60萬(wàn)元價(jià)值增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：集團(tuán)公司三年滾動(dòng)規(guī)劃，測(cè)算中未考慮擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍轉(zhuǎn)型新三年：聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，目標(biāo)明確、催人奮進(jìn)聚焦客戶(hù)商務(wù)領(lǐng)航、我的e家成為業(yè)界政企、家庭客戶(hù)第一品牌組織堅(jiān)持以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)當(dāng)前要抓好的幾項(xiàng)重點(diǎn)工作1、ICT:突出重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)商務(wù)領(lǐng)航（ICT）發(fā)展的新突破2、我的e家：打造核心產(chǎn)品、豐富內(nèi)涵，加快我的e家規(guī)模擴(kuò)張3、農(nóng)村：聚焦農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分客戶(hù)需求，以信息化服務(wù)拉動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展4、號(hào)百：基礎(chǔ)建設(shè)與產(chǎn)品優(yōu)化并重，實(shí)現(xiàn)號(hào)百信息服務(wù)的快速突破5、營(yíng)銷(xiāo)體系：加快建立健全客戶(hù)導(dǎo)向的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品體系6、人力資源：聚焦客戶(hù)需求，提供人力資源一攬子解決方案7、體制調(diào)整：適應(yīng)總分公司體制調(diào)整，進(jìn)一步提高集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效率堅(jiān)持以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)前端架構(gòu)：建立健全客戶(hù)導(dǎo)向的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品體系聚焦客戶(hù)，以客戶(hù)為主線(xiàn)組織運(yùn)營(yíng)、配置資源年底前各省公司要基本完成前端架構(gòu)調(diào)整接應(yīng)集團(tuán)調(diào)整思路，確定細(xì)化職責(zé)，優(yōu)化配套管理和業(yè)務(wù)流程前端架構(gòu)：建立健全客戶(hù)導(dǎo)向的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品體系聚焦客戶(hù)，以按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，抓緊做好全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作移動(dòng)僅是一種接入，為信息化創(chuàng)新提供了更有效的手段全業(yè)務(wù)基本戰(zhàn)略：聚焦重點(diǎn)的差異化戰(zhàn)略，定位：重點(diǎn)地區(qū)的中高端全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的來(lái)臨給保有體系,尤其是政企客戶(hù)等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的保有帶來(lái)了更大壓力、更大的挑戰(zhàn)積極準(zhǔn)備全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，抓緊做好全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作積極準(zhǔn)備全培育和弘揚(yáng)企業(yè)家精神集團(tuán)總部的管理層、省級(jí)公司、本地網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)都是企業(yè)家，都是職業(yè)經(jīng)理人有無(wú)企業(yè)家精神和創(chuàng)新能力，事關(guān)企業(yè)發(fā)展的好壞、轉(zhuǎn)型的優(yōu)劣－彼得·德魯克《創(chuàng)新與企業(yè)家精神》：世界經(jīng)濟(jì)正由“管理經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠?chuàng)新經(jīng)濟(jì)”、“企業(yè)家經(jīng)濟(jì)”－企業(yè)唯有重視創(chuàng)新和企業(yè)家精神，才能再創(chuàng)企業(yè)生機(jī)－培育和弘揚(yáng)企業(yè)家精神，提高領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)拓創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)型期的企業(yè)家精神5誠(chéng)實(shí)守信4務(wù)實(shí)進(jìn)取1高度責(zé)任感6開(kāi)拓創(chuàng)新2工作激情3開(kāi)放合作培育和弘揚(yáng)企業(yè)家精神集團(tuán)總部的管理層、省級(jí)公司、本地網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)家六種精神（1）企業(yè)家的首要責(zé)任

-把企業(yè)發(fā)展好企業(yè)家的責(zé)任

-對(duì)員工負(fù)責(zé)

-對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)

-對(duì)股東負(fù)責(zé)

-履行社會(huì)責(zé)任勇于拼搏，開(kāi)拓進(jìn)取

-在挑戰(zhàn)面前不畏懼

-在困難面前不退縮有希望的企業(yè)

-領(lǐng)導(dǎo)有工作激情和拼搏精神

-看得準(zhǔn)發(fā)展方向，知道如何去做沒(méi)有發(fā)展后勁的企業(yè)－過(guò)分強(qiáng)調(diào)困難－存在等靠要思想真正樹(shù)立合作共贏的觀(guān)念

-思想要開(kāi)放，視野要開(kāi)闊

-掌握駕馭協(xié)作以獲取更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的藝術(shù)和科學(xué)

-不能什么事情都自己做，不可能“通吃”高度責(zé)任感工作激情開(kāi)放心態(tài)和合作精神企業(yè)家六種精神（1）企業(yè)家的首要責(zé)任勇于拼搏，開(kāi)拓進(jìn)取真正樹(shù)企業(yè)家六種精神（2）深刻領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司關(guān)于轉(zhuǎn)型新階段的戰(zhàn)略意圖和部署求真務(wù)實(shí)，增強(qiáng)執(zhí)行能力，扎實(shí)推動(dòng)開(kāi)展各項(xiàng)工作企業(yè)家最基本的要求

-人無(wú)信則不立

-現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)無(wú)論多困難都必須誠(chéng)實(shí)守信

-不能作假，不能自欺欺人

-一旦失信于股東、客戶(hù)或者員工，就會(huì)蒙受難以彌補(bǔ)的損失

客戶(hù)是立刻反應(yīng)的股東是隨后反應(yīng)的創(chuàng)新的障礙是路徑依賴(lài),不是企業(yè)規(guī)模大

-解放思想，擺脫傳統(tǒng)思維束縛勇于變革、勇于創(chuàng)新，永不僵化、永不停滯

-切實(shí)把握信息化發(fā)展新機(jī)遇，通過(guò)創(chuàng)新為企業(yè)和客戶(hù)創(chuàng)造更大價(jià)值

-不斷解決好企業(yè)轉(zhuǎn)型、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理等面臨的新情況新問(wèn)題營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新、寬容失敗的氛圍

-充分調(diào)動(dòng)各級(jí)企業(yè)和廣大員工創(chuàng)新的積極性務(wù)實(shí)進(jìn)取誠(chéng)實(shí)守信開(kāi)拓創(chuàng)新能力企業(yè)家六種精神（2）深刻領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司關(guān)于轉(zhuǎn)型新階段的戰(zhàn)略意圖傳達(dá)集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)四、下步重點(diǎn)工作目錄傳達(dá)集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神目錄1-4月，全省國(guó)際口徑總收入累計(jì)15.97億元，差進(jìn)度5549萬(wàn)元，同比-1.92％（集團(tuán)倒數(shù)第二）；付現(xiàn)成本累計(jì)14.16億元，同比增長(zhǎng)11.06％；凈利潤(rùn)僅完成進(jìn)度22.49%，同比-45.51%；資本性支出完成年度預(yù)算的21.72%。折舊攤銷(xiāo)累計(jì)5.81億元，完成預(yù)算進(jìn)度33.64%，超預(yù)算進(jìn)度169萬(wàn)元。指標(biāo)預(yù)算實(shí)際完成完成預(yù)算與進(jìn)度比上年同期增長(zhǎng)本月完成本月完成預(yù)算經(jīng)營(yíng)收入49570015968432.21%-5549162812-1.92%408208.23%經(jīng)營(yíng)費(fèi)用42200014158833.55%9211312697.86%338298.02%折舊及攤銷(xiāo)1739005813533.43%169561283.58%144568.31%付現(xiàn)成本2481008345233.64%7527514111.06%193737.81%收入EBITDA率49.95%47.74%--53.85%-

財(cái)務(wù)費(fèi)97%-157244266.07%14847.89%凈利潤(rùn)41200926722.49%-446617007-45.51%34988.49%資本支出1295002812721.72%-1504040584-30.70%57134.41%資本性支出占收比26.12%17.61%--24.93%-

預(yù)算：1-4月全省預(yù)算執(zhí)行情況2008年1-4月預(yù)算執(zhí)行整體情況（國(guó)際口徑，萬(wàn)元）1-4月，全省國(guó)際口徑總收入累計(jì)15.97億元，差進(jìn)度554產(chǎn)品：話(huà)音拉動(dòng)-10.21%，寬帶拉動(dòng)4.93%，增值拉動(dòng)1.36%，綜合信息拉動(dòng)2.38%項(xiàng)目2008年預(yù)算預(yù)算增幅08年4月累計(jì)累計(jì)進(jìn)度累計(jì)增幅相比時(shí)序進(jìn)度拉動(dòng)收入增幅固話(huà)話(huà)音收入227030-16.16%8166735.97%-16.97%5990-10.21%其中：農(nóng)村固話(huà)話(huà)音82010-19.66%3129238.16%-19.35%3955-4.59%公話(huà)話(huà)音6800-25.27%240535.36%-25.70%138-0.51%電信卡4200-37.49%150335.78%-36.77%103-0.53%寬帶收入11000045.27%2967326.98%37.27%-69934.93%增值業(yè)務(wù)5810014.87%1711729.46%14.96%-22491.36%其中：短信7100-1.91%202928.57%-20.13%-338-0.31%

彩鈴收入930049.25%262428.21%44.85%-4760.50%來(lái)電顯示18200-0.92%549130.17%-12.09%-576-0.46%互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)850047.10%253229.79%92.29%-3010.74%聲訊業(yè)務(wù)11000-2.56%405936.90%49.25%3920.82%綜合信息服務(wù)2300055.61%669129.09%138.85%-9762.38%其中：黃頁(yè)/紙質(zhì)/平面500024.49%132126.43%99.74%-3450.40%號(hào)百業(yè)務(wù)3000125.20%120640.21%223.53%2060.51%

ICT業(yè)務(wù)1500059.04%416327.75%135.62%-8371.47%資源類(lèi)出租業(yè)務(wù)216006.63%609228.21%0.49%-11080.02%網(wǎng)間結(jié)算31000-5.16%998332.20%-8.49%-350-0.57%商品銷(xiāo)售收入128106.37%483937.78%22.86%5690.55%資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)178015.37%69739.13%77.23%1030.19%經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)5000001.80%15991831.98%-2.17%-6748-2.17%小靈通（計(jì)費(fèi)含分?jǐn)偅?5500-13.47%1931734.81%-13.11%817-1.78%產(chǎn)品：話(huà)音拉動(dòng)-10.21%，寬帶拉動(dòng)4.93%，增值拉動(dòng)1產(chǎn)品：我省話(huà)音同比排名最后，固話(huà)話(huà)音受農(nóng)村、家客負(fù)拉動(dòng)明顯分省4月累計(jì)話(huà)音收入同比情況全省農(nóng)村話(huà)音以及流失占總固網(wǎng)話(huà)音比重（%）固話(huà)話(huà)音受農(nóng)村負(fù)拉動(dòng)明顯。農(nóng)村話(huà)音占總話(huà)音比重持續(xù)保持在38%左右，在08年1月份以來(lái)，農(nóng)村流失加劇，流失占比已超過(guò)45%。按照農(nóng)村話(huà)音走勢(shì)，全年累計(jì)同比預(yù)計(jì)將突破-20%，較年初預(yù)期（-14%）超過(guò)6個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)流失將達(dá)到2.04個(gè)億，超年初預(yù)期6000萬(wàn)以上。流失占比突變產(chǎn)品：我省話(huà)音同比排名最后，固話(huà)話(huà)音受農(nóng)村、家客負(fù)拉動(dòng)明顯分產(chǎn)品：寬帶增長(zhǎng)較好對(duì)收入拉動(dòng)明顯；ICT拉動(dòng)好于集團(tuán)水平全省寬帶業(yè)務(wù)收入拉動(dòng)走勢(shì)圖從寬帶的累計(jì)同比增幅來(lái)看，寬帶從2月份起，逐步回升，4月份首次高出上年同期增幅，達(dá)到37.36%，高出上年同期增幅近4個(gè)百分點(diǎn)。寬帶對(duì)經(jīng)營(yíng)收入拉動(dòng)明顯高于上年同期，并呈現(xiàn)增強(qiáng)態(tài)勢(shì)，截止4月份，寬帶累計(jì)拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn)。分省4月累計(jì)ICT拉動(dòng)收入增長(zhǎng)情況產(chǎn)品：寬帶增長(zhǎng)較好對(duì)收入拉動(dòng)明顯；ICT拉動(dòng)好于集團(tuán)水平全客戶(hù)：政企預(yù)算執(zhí)行轉(zhuǎn)好，城市家庭預(yù)算執(zhí)行困難較大，農(nóng)村預(yù)算執(zhí)行形勢(shì)嚴(yán)峻三大客戶(hù)群收入每月收入走勢(shì)圖政企客戶(hù)城市家客農(nóng)村客戶(hù)18.45%-8.47%9.01%25.33%-0.33%-10.4%-4.89%-4.76%-0.4%-16.94%-13.58%-7.91%當(dāng)月進(jìn)度7.97%5.31%7.93%8.54%

8.35%7.90%8.38%7.94%

8.75%9.36%8.20%7.84%上年同期7.65%6.62%8.26%7.75%

8.22%8.66%8.64%8.18%

8.25%10.58%8.90%7.99%政企客戶(hù)經(jīng)營(yíng)收入仍保持高速增長(zhǎng)，累計(jì)同比增幅達(dá)到11.69%家庭客戶(hù)同比增幅累計(jì)增幅-5.16%農(nóng)村客戶(hù)同比增幅-10.27%，差預(yù)算增幅4.08個(gè)百分點(diǎn)?？蛻?hù)：政企預(yù)算執(zhí)行轉(zhuǎn)好，城市家庭預(yù)算執(zhí)行困難較大，農(nóng)村預(yù)算執(zhí)客戶(hù)：政企－轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)拉動(dòng)，城市家客－寬帶拉動(dòng)，農(nóng)村－話(huà)音負(fù)拉動(dòng)嚴(yán)重政企客戶(hù)主要產(chǎn)品拉動(dòng)情況城市家庭客戶(hù)主要產(chǎn)品拉動(dòng)情況農(nóng)村客戶(hù)主要產(chǎn)品拉動(dòng)情況政企客戶(hù)不含商品銷(xiāo)售的收入增幅為9.7%，其中ICT和綜合傳媒拉動(dòng)就已經(jīng)超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)。城市家庭客戶(hù)的收入基本完全依賴(lài)于寬帶業(yè)務(wù)的正拉動(dòng)。農(nóng)村客戶(hù)已經(jīng)接近13%的負(fù)拉動(dòng)是導(dǎo)致農(nóng)村客戶(hù)市場(chǎng)嚴(yán)重下滑最主要因素，而寬帶還未形成規(guī)模發(fā)展，雖同比較高，但整體拉動(dòng)較低。客戶(hù)：政企－轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)拉動(dòng)，城市家客－寬帶拉動(dòng)，農(nóng)村－話(huà)音負(fù)拉地域：南昌、贛州和景德鎮(zhèn)－－收入同比增幅前三1-4月份經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算執(zhí)行情況（按照實(shí)際增幅排序）1-4月考核收入預(yù)算執(zhí)行情況（剔除欠費(fèi)考核收入進(jìn)度）分公司預(yù)算進(jìn)度上年同期占全年比較上年同期進(jìn)度差預(yù)算增幅實(shí)際增幅（排序）實(shí)際增幅差分公司考核收入進(jìn)度應(yīng)收帳款余額占比應(yīng)收帳款余額占比預(yù)算應(yīng)收帳款增加額考核收入進(jìn)度(剔除應(yīng)收帳款增加額)南昌31.78%32.16%-0.38%1.74%0.52%-1.22%贛州32.38%8.79%8.55%176.1831.65%贛州32.63%33.51%-0.88%1.87%-0.80%-2.67%九江32.10%9.93%9.50%249.1730.91%景德鎮(zhèn)31.88%32.74%-0.86%1.24%-1.42%-2.66%景德鎮(zhèn)32.09%10.25%9.65%120.6130.74%全省31.98%33.28%-1.29%1.79%-2.17%-3.95%新余31.42%9.35%9.00%43.9030.67%吉安32.35%33.57%-1.21%1.24%-2.42%-3.66%南昌31.25%8.84%8.92%-89.9730.63%九江32.50%33.65%-1.15%0.81%-2.64%-3.45%撫州30.80%9.24%9.00%71.3929.69%宜春32.16%33.53%-1.37%1.40%-2.73%-4.13%全省31.83%13.84%10.97%7079.4129.60%上饒32.63%34.16%-1.53%1.58%-2.98%-4.56%上饒32.78%13.00%10.10%1593.4429.10%新余31.72%33.27%-1.55%1.75%-3.00%-4.75%鷹潭31.36%11.74%9.50%280.6728.59%鷹潭31.31%33.48%-2.18%0.89%-5.68%-6.57%吉安32.20%12.64%8.50%1695.4827.35%萍鄉(xiāng)30.92%33.83%-2.91%2.66%-6.18%-8.83%宜春31.91%13.82%10.00%1770.1027.23%撫州30.35%34.87%-4.52%2.29%-10.98%-13.27%萍鄉(xiāng)31.13%16.64%11.00%1168.4324.86%地域：南昌、贛州和景德鎮(zhèn)－－收入同比增幅前三1-4月份經(jīng)營(yíng)收話(huà)音流失專(zhuān)題分析

客戶(hù)：農(nóng)村家客話(huà)音流失遠(yuǎn)高于預(yù)期，政企止跌回升產(chǎn)品：農(nóng)村固話(huà)流失加劇，小靈通、公話(huà)卡仍高位流失

地域：撫州、萍鄉(xiāng)流失嚴(yán)重，宜春、景德鎮(zhèn)相對(duì)較好話(huà)音流失專(zhuān)題分析客戶(hù)：農(nóng)村家客話(huà)音流失遠(yuǎn)高于預(yù)期，政企止話(huà)音流失（1）：客戶(hù)群－農(nóng)村客戶(hù)流失遠(yuǎn)高于預(yù)期政企止跌回升

1-4月各客戶(hù)群話(huà)音收入流失情況農(nóng)村客戶(hù)流失率最嚴(yán)重，下滑明顯。城市家庭客戶(hù)兩年的流失較為平穩(wěn)，但流失也較高。政企客戶(hù)總體流失較低，其中城市政企（不含小靈通和公話(huà)）出現(xiàn)正增長(zhǎng)。城市固話(huà)（不含小靈通和公話(huà)）話(huà)音收入同比農(nóng)村固話(huà)話(huà)音收入同比走勢(shì)客戶(hù)群07年增幅08年增幅城市住宅-7.59%-10.66%城市政企-0.88%2.40%城市政企固話(huà)（不含公話(huà)）話(huà)音有所回升，城市住宅略有下降話(huà)音流失（1）：客戶(hù)群－農(nóng)村客戶(hù)流失遠(yuǎn)高于預(yù)期政企止跌回升話(huà)音流失（2）：產(chǎn)品－農(nóng)村固話(huà)流失加劇嚴(yán)峻，公話(huà)與卡、小靈通還高位流失1-4月各產(chǎn)品話(huà)音收入流失情況1-4月各產(chǎn)品話(huà)音收入流失占比情況產(chǎn)品線(xiàn)收入占比流失占比城市固話(huà)話(huà)音41.08%22.64%農(nóng)村固話(huà)話(huà)音38.32%44.98%公話(huà)和卡話(huà)音4.78%10.22%小靈通話(huà)音14.28%23.69%農(nóng)村固話(huà)流失十分嚴(yán)峻，從上年同期的0.33%上升到19.35%,占比38.32%的收入，流失占比已經(jīng)接近45%。城市固話(huà)話(huà)音流失平穩(wěn)，收入占41.08%,流失只占22.64%。小靈通流失兩年來(lái)表現(xiàn)較為平穩(wěn)，沒(méi)有繼續(xù)下滑的趨勢(shì)，但仍處在較高位的流失狀態(tài)，收入占比14.28%,流失占比23.69%。公話(huà)和卡流失有所放緩，但仍處于高位流失狀態(tài)，僅占4.78%的收入流失達(dá)到10.22%。話(huà)音流失（2）：產(chǎn)品－農(nóng)村固話(huà)流失加劇嚴(yán)峻，公話(huà)與卡、小靈話(huà)音流失（3）：地域—萍鄉(xiāng)和撫州話(huà)音流失嚴(yán)重，宜春和景德鎮(zhèn)表現(xiàn)相對(duì)較好1-4月固話(huà)話(huà)音收入累計(jì)同比情況:撫州、萍鄉(xiāng)下降明顯，宜春、景德鎮(zhèn)控制較好城市家客存量流失率高，而農(nóng)村家客新量拉動(dòng)率低；撫州主要是存量流失嚴(yán)重，而萍鄉(xiāng)新、存量發(fā)展均不足。撫州、萍鄉(xiāng)累計(jì)同比下降明顯，而宜春、景德鎮(zhèn)流失控制相對(duì)較好。其中：1):撫州城甲話(huà)音流失率全省最高，主要是城甲綜合優(yōu)惠增長(zhǎng)突增，月租費(fèi)下降明顯。2):萍鄉(xiāng)小靈通用戶(hù)拆機(jī)猛增，而新量發(fā)展不足，導(dǎo)致小靈通話(huà)音流失率全省最高。話(huà)音流失（3）：地域—萍鄉(xiāng)和撫州話(huà)音流失嚴(yán)重，宜春和景德鎮(zhèn)表一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神二、1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)四、下步重點(diǎn)工作目錄一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神目錄認(rèn)清形勢(shì)、統(tǒng)一思想，抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)電信重組之后，企業(yè)將會(huì)面臨更為復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，全方位競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)展開(kāi)。移動(dòng)搶收最后的麥田，移動(dòng)語(yǔ)音單價(jià)快速下降，固話(huà)語(yǔ)音流失加劇。過(guò)去幾年連續(xù)高速發(fā)展，當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展出現(xiàn)拐點(diǎn)－連續(xù)四個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)存在過(guò)分依賴(lài)移動(dòng)業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，畏難情緒和觀(guān)望等待現(xiàn)象有所抬頭，在移動(dòng)業(yè)務(wù)的技術(shù)、人才、運(yùn)營(yíng)等諸多方面處于相對(duì)劣勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)加劇挑戰(zhàn)很大信息化與工業(yè)化加快融合，通信信息需求更加旺盛江西經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展招商引資力度加大，工業(yè)園區(qū)建設(shè)加快“環(huán)鄱陽(yáng)湖經(jīng)濟(jì)圈”建設(shè)江西城鎮(zhèn)化建設(shè)需求很旺機(jī)遇很多全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)宣布以后，當(dāng)前一個(gè)時(shí)期，江西公司面臨的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇認(rèn)清形勢(shì)、統(tǒng)一思想，抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)電信重組之后，企業(yè)將會(huì)當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題

存量流失加劇，尤其是農(nóng)村市場(chǎng)和家庭客戶(hù)。雪災(zāi)影響、渠道因素、故障修復(fù)因素寬帶發(fā)展力度不夠，規(guī)模不大，ARPU不高，在網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、應(yīng)用的差異化不明顯

ICT業(yè)務(wù)的收入規(guī)模小，結(jié)構(gòu)不合理和質(zhì)量不高，ICT商機(jī)管理能力，特別是支撐服務(wù)能力差距較大農(nóng)村市場(chǎng)的鄉(xiāng)情網(wǎng)簽約率和知曉率不高，中高端用戶(hù)套餐簽約率低，宣傳不到位，農(nóng)村線(xiàn)路故障嚴(yán)重，障礙修復(fù)及時(shí)率低，農(nóng)村渠道不穩(wěn)定。

欠費(fèi)比較嚴(yán)重，影響收入質(zhì)量：全省用戶(hù)欠費(fèi)達(dá)4.5億，占比高達(dá)13.84%，主要涉及面農(nóng)村（3個(gè)月以?xún)?nèi)欠費(fèi)率4.16%）和ICT（欠費(fèi)累計(jì)達(dá)4368萬(wàn)元），宜春、萍鄉(xiāng)、新余、上饒、鷹潭的欠費(fèi)增長(zhǎng)率超過(guò)兩位數(shù)。當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨的形勢(shì)異常嚴(yán)峻：收入連續(xù)4個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)算執(zhí)行未達(dá)到進(jìn)度要求，收入預(yù)算缺口呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題存量流失加劇，尤其是農(nóng)村市場(chǎng)和家當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，在管理上主要是－－執(zhí)行力不強(qiáng)將突破性的創(chuàng)新構(gòu)想變成突破性增長(zhǎng)能忘記

-新企業(yè)必須忘記以往最有價(jià)值的技能和能力會(huì)借用

-借用老企業(yè)的部分關(guān)鍵資產(chǎn)(品牌、渠道、網(wǎng)絡(luò))，但須慎重，防止沖突和依賴(lài)善學(xué)習(xí)

-盡快弄清關(guān)乎存亡的未知因素，找到制勝的商業(yè)模式——《哈佛商業(yè)評(píng)論》成功的戰(zhàn)略=30%（戰(zhàn)略制訂）+70%（戰(zhàn)略執(zhí)行）當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，在管理上主要是－－執(zhí)行力不強(qiáng)將突破性的創(chuàng)新什么是執(zhí)行力？－商界領(lǐng)袖談執(zhí)行力執(zhí)行力＝任用會(huì)執(zhí)行的人。（柳傳志：“選拔合適的人到恰當(dāng)?shù)膷徫簧稀保﹫?zhí)行力＝消滅妨礙執(zhí)行的官僚文化（杰克·韋爾奇：通用最痛恨官僚主義，我們要杜絕將資源浪費(fèi)在行政體系上的做法，摒棄所有僅有美麗外殼的計(jì)劃與預(yù)算。）執(zhí)行力＝在每一個(gè)階段、每一個(gè)環(huán)節(jié)都力求完美，切實(shí)執(zhí)行（邁克爾·戴爾：一個(gè)企業(yè)的成功，完全是由于公司的員工在每一個(gè)階段都能夠一絲不茍地切實(shí)執(zhí)行。）執(zhí)行力＝保質(zhì)保量地完成自己的工作和任務(wù)的能力（余世維：最簡(jiǎn)單的執(zhí)行力定義）什么是執(zhí)行力？－商界領(lǐng)袖談執(zhí)行力執(zhí)行力＝任用會(huì)執(zhí)行的人。把握?qǐng)?zhí)行力的三個(gè)核心：人員流程、戰(zhàn)略流程、運(yùn)營(yíng)流程第一位：人員流程

－保證戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)第二位：戰(zhàn)略流程

－保證運(yùn)營(yíng)方向第三位：運(yùn)營(yíng)流程

－執(zhí)行的具體表現(xiàn)戰(zhàn)略就是做正確的事運(yùn)營(yíng)就是把事做正確人員就是用正確的人人員流程運(yùn)營(yíng)流程戰(zhàn)略流程執(zhí)行力的三項(xiàng)核心流程執(zhí)行力執(zhí)行力執(zhí)行力把握?qǐng)?zhí)行力的三個(gè)核心：人員流程、戰(zhàn)略流程、運(yùn)營(yíng)流程第一位：人影響執(zhí)行力的八個(gè)原因管理者沒(méi)有常抓不懈管理制度不嚴(yán)謹(jǐn)，朝令夕改制度本身不合理執(zhí)行過(guò)程過(guò)于繁瑣或囿于條款缺乏將工作分解和匯總的好辦法沒(méi)有人監(jiān)督，也沒(méi)有監(jiān)督的方法培訓(xùn)中的浪費(fèi)缺乏形成凝聚力的企業(yè)文化影響執(zhí)行力的八個(gè)原因案例：GE基業(yè)長(zhǎng)青主要因素－卓越的企業(yè)執(zhí)行力GE領(lǐng)導(dǎo)力＝4個(gè)E+1個(gè)P6sigma公司：產(chǎn)品、服務(wù)、交易零缺陷

在質(zhì)量上，6Sigma表示每百萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品的不良品率（PPM）不大于3.4，意味著每一百萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品中最多只有3.4個(gè)不合格品，即合格率是99.99966%。在企業(yè)流程中，6Sigma是指每百萬(wàn)個(gè)機(jī)會(huì)當(dāng)中缺陷率或失誤率不大于3.4，這些缺陷或失誤包括產(chǎn)品本身以及采購(gòu)、研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)的流程、包裝、庫(kù)存、運(yùn)輸、交貨期、維修、系統(tǒng)故障、服務(wù)、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、人事、不可抗力……等等。

Energy－迎接和迅速適應(yīng)變化的能力

Energizeothers－鼓舞他人的能力

Edge－當(dāng)機(jī)立斷的能力

Execution－執(zhí)行力

Passion－熱情案例：GE基業(yè)長(zhǎng)青主要因素－卓越的企業(yè)執(zhí)行力GE領(lǐng)導(dǎo)力＝4個(gè)案例：阿里巴巴成功主要因素：團(tuán)隊(duì)＋戰(zhàn)略＋執(zhí)行＋文化戰(zhàn)略是明確的方向，執(zhí)行是朝著方向邁進(jìn)的行動(dòng)演繹。沒(méi)有有效的執(zhí)行力一切都是子虛烏有執(zhí)行是對(duì)一個(gè)團(tuán)隊(duì)的真正考驗(yàn)，也是衡量一個(gè)團(tuán)隊(duì)是否形成的標(biāo)志。阿里巴巴成功要素＝夢(mèng)幻團(tuán)隊(duì)的組合+清晰的發(fā)展戰(zhàn)略+有效的執(zhí)行力+獨(dú)特的企業(yè)文化阿里巴巴的執(zhí)行細(xì)則不論是對(duì)客戶(hù)、員工，不論是產(chǎn)品服務(wù)還是員工培訓(xùn)計(jì)劃，都細(xì)化到了可知可見(jiàn)可執(zhí)行可反饋可考核的地步副總裁金建杭：“有些規(guī)章制度考核標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，的確花費(fèi)了大家都覺(jué)得不劃算的時(shí)間或費(fèi)用，但所有的代價(jià)在執(zhí)行的重要面前，都變得蒼白而必須屈從?！卑咐喊⒗锇桶统晒χ饕蛩兀簣F(tuán)隊(duì)＋戰(zhàn)略＋執(zhí)行＋文化戰(zhàn)略是明確

對(duì)行業(yè)重組和移動(dòng)牌照發(fā)放務(wù)必要有清醒的認(rèn)識(shí)，絕不能把發(fā)展的“寶”押在移動(dòng)業(yè)務(wù)上，絕不能放松了放慢轉(zhuǎn)型的步伐，更不能放棄綜合信息業(yè)務(wù)的發(fā)展。要堅(jiān)決避免行業(yè)重組對(duì)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)工作的干擾，克服觀(guān)望等待和畏難情緒，堅(jiān)定不移地加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展力度。弘揚(yáng)企業(yè)家精神，克服困難，高效執(zhí)行，確保完成今年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)充分認(rèn)清當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展的責(zé)任感和緊迫感統(tǒng)一思想，達(dá)成共識(shí)理性看待行業(yè)重組和移動(dòng)手段，堅(jiān)定不移地加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)一步提高對(duì)加快轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展的認(rèn)識(shí)，把思想和認(rèn)識(shí)盡快調(diào)整和統(tǒng)一到集團(tuán)聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略上來(lái)，突出重點(diǎn)、系統(tǒng)推進(jìn)，頂住壓力、堅(jiān)定信心，加快發(fā)展。積極接應(yīng)和有效落實(shí)集團(tuán)聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略這一轉(zhuǎn)型新目標(biāo)，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新和信息化應(yīng)用創(chuàng)新步伐，努力挖掘、引導(dǎo)和滿(mǎn)足客戶(hù)的信息化需求，在一些行業(yè)和聚類(lèi)客戶(hù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的突破。深刻領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略意圖和部署統(tǒng)一思想達(dá)成共識(shí)弘揚(yáng)企業(yè)家精神，做好工作、帶好隊(duì)伍、完成任務(wù)。以這次總經(jīng)理座談會(huì)為新起點(diǎn)，克服困難、高效執(zhí)行，形成人人關(guān)注發(fā)展，人人發(fā)展業(yè)務(wù)的良好氛圍，激發(fā)每個(gè)員工、每個(gè)崗位的工作激情、工作熱情，確保全年工作目標(biāo)的圓滿(mǎn)完成。

對(duì)行業(yè)重組和移動(dòng)牌照發(fā)放務(wù)必要有清醒的認(rèn)識(shí)，絕不能把發(fā)展的一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神二、1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)四、下步重點(diǎn)工作目錄一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神目錄下步總體思路－弘揚(yáng)企業(yè)家精神，堅(jiān)定不移地推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展在企業(yè)最困難的時(shí)候，進(jìn)一步弘揚(yáng)企業(yè)家精神，堅(jiān)定不移地推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展對(duì)照企業(yè)家精神，干部帶頭嚴(yán)格要求，提高工作能力和工作水平提倡奉獻(xiàn)拼搏精神，奮發(fā)有為的激情，堅(jiān)定戰(zhàn)勝困難的信心提倡求真務(wù)實(shí)、狠抓執(zhí)行的作風(fēng)。－少一些“文山會(huì)?！倍嘁恍罢{(diào)查研究”－少一些“正確廢話(huà)”多一些“明確意見(jiàn)”－少一些“文字游戲”多一些“貫徹執(zhí)行”－少一些“各自為政”多一些“統(tǒng)一規(guī)范”帶好隊(duì)伍，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，克服眼前的困難，化解當(dāng)前的矛盾在任何情況任何時(shí)候，發(fā)展始終是第一位的江西公司只有加快發(fā)展，才能做大規(guī)模，提升綜合實(shí)力，才能在發(fā)展中解決前進(jìn)中的困難和問(wèn)題。積極接應(yīng)和有效落實(shí)集團(tuán)聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略切實(shí)將思路轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，商機(jī)轉(zhuǎn)化為收入，確保各項(xiàng)發(fā)展工作落到實(shí)處。力爭(zhēng)上半年收入預(yù)算進(jìn)度達(dá)到49%下步總體思路－弘揚(yáng)企業(yè)家精神，堅(jiān)定不移地推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展在企業(yè)最下步總體思路－全面提升企業(yè)執(zhí)行能力

努力營(yíng)造執(zhí)行有效氛圍，形成執(zhí)行框架－進(jìn)一步完善適合聚焦客戶(hù)信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略落地的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程建立有執(zhí)行力的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步明確各級(jí)管理層的責(zé)權(quán)利－謹(jǐn)防“用人要疑、疑人要用”的做法－對(duì)想干事、能干事、干成事的人,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、提拔－明確分工合作，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，形成堅(jiān)韌不拔的團(tuán)隊(duì)制訂執(zhí)行流程－人員流程、戰(zhàn)略流程、運(yùn)營(yíng)流程－摩托羅拉：企業(yè)管理＝人事管理＝績(jī)效管理－GE”活力曲線(xiàn)”：2-7-1建立管理機(jī)制-建立透明的管理制度－用制度管人，而不是人管人－執(zhí)行制度創(chuàng)建執(zhí)行工具－TOP－當(dāng)前TOP項(xiàng)目推進(jìn)中存在的突出問(wèn)題

塑造執(zhí)行文化

目標(biāo)不明確，分解不到位。

思路沒(méi)有全面系統(tǒng)地轉(zhuǎn)化為可知、可見(jiàn)、可執(zhí)行、可反饋、可考核的行動(dòng)方案。發(fā)展舉措停留在思路上，缺乏高效務(wù)實(shí)的執(zhí)行，針對(duì)問(wèn)題系統(tǒng)解決問(wèn)題的能力不足。

協(xié)同配合不力。省市縣、各相關(guān)部門(mén)之間，協(xié)同配合不夠。部分單位在項(xiàng)目的接應(yīng)上，工作比較被動(dòng)、步調(diào)與省公司要求不一致。聯(lián)系實(shí)際不夠。TOP方法運(yùn)用與企業(yè)轉(zhuǎn)型推進(jìn)、精確化管理、年度工作任務(wù)、部門(mén)日常工作的結(jié)合還不夠緊密，一定程度上存在兩張皮的現(xiàn)象。

管控力度不大。TOP項(xiàng)目實(shí)施方案細(xì)化不夠、操作性不強(qiáng)，過(guò)程管控不及時(shí)。有些單位TOP項(xiàng)目的推進(jìn)停留在以文件下發(fā)等簡(jiǎn)單方式推動(dòng)的狀況。跟蹤、檢查、評(píng)估、督促不到位。TOP項(xiàng)目啟動(dòng)三個(gè)月以來(lái)取得了明顯效果，但仍存在一些突出問(wèn)題下步總體思路－全面提升企業(yè)執(zhí)行能力努力營(yíng)造執(zhí)行有效氛圍，形下步總體思路－以TOP項(xiàng)目為抓手，系統(tǒng)推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展以七個(gè)TOP項(xiàng)目為抓手，圍繞全年重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌兼顧，系統(tǒng)推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展抓好7個(gè)TOP項(xiàng)目推進(jìn)工作，重點(diǎn)抓好經(jīng)營(yíng)發(fā)展4個(gè)TOP項(xiàng)目。針對(duì)當(dāng)前發(fā)展存在的問(wèn)題，深入查找具體原因，提出有針對(duì)性的舉措和行動(dòng)方案，并以TOP項(xiàng)目為抓手認(rèn)真貫徹落實(shí)。TOP項(xiàng)目本身是手段而不是目的，通過(guò)這個(gè)手段系統(tǒng)地分析、解決問(wèn)題，提出具體的行動(dòng)方案。更多地關(guān)注行動(dòng)方案而不僅僅是思路，一定要按照思路制定出結(jié)合實(shí)際切實(shí)可行的行動(dòng)方案，并真正落實(shí)到位。加強(qiáng)TOP項(xiàng)目推進(jìn)的全過(guò)程管控工作，在做好省公司本部工作的同時(shí)，指導(dǎo)好各本地網(wǎng)工作，確保順利推進(jìn)，確保收入完成進(jìn)度，確保全年發(fā)展目標(biāo)。TOP方法要全面運(yùn)用到企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面，圍繞公司年度工作重點(diǎn)，結(jié)合本部門(mén)、單位實(shí)際制定并落實(shí)好季度、月度工作計(jì)劃，將落實(shí)月度重點(diǎn)工作與年度TOP項(xiàng)目管理相關(guān)聯(lián)，提高工作計(jì)劃性、系統(tǒng)性、前瞻性和科學(xué)性，系統(tǒng)提升管理效率和能力，提高企業(yè)執(zhí)行力

關(guān)鍵是省市縣協(xié)同作戰(zhàn)，各部門(mén)系統(tǒng)推進(jìn)；提高工作的計(jì)劃性、系統(tǒng)性、前瞻性和科學(xué)性下步總體思路－以TOP項(xiàng)目為抓手，系統(tǒng)推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展以七個(gè)TO下步發(fā)展總體思路－－系統(tǒng)思考、強(qiáng)化執(zhí)行，全面深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展

存量保有加大力度是基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)快速發(fā)展是關(guān)鍵支撐服務(wù)能力提升是保證績(jī)效管理體系完善是動(dòng)力下步發(fā)展總體思路－－系統(tǒng)思考、強(qiáng)化執(zhí)行，全面深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－固話(huà)保有TOP項(xiàng)目導(dǎo)圖重點(diǎn)—關(guān)注中高端客戶(hù)保存；小靈通、農(nóng)村包月試點(diǎn)及推廣；事件營(yíng)銷(xiāo)存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－固話(huà)保有TOP項(xiàng)目導(dǎo)圖重點(diǎn)—存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－農(nóng)村市場(chǎng)拓展TOP項(xiàng)目導(dǎo)圖農(nóng)村市場(chǎng)拓展分季度分市場(chǎng)組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)完善優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系提升網(wǎng)絡(luò)末梢服務(wù)質(zhì)量和客戶(hù)感知提高分支機(jī)構(gòu)人員工作積極性和滿(mǎn)意率深化農(nóng)村信息化，豐富信息田園品牌內(nèi)涵12345做大做優(yōu)鄉(xiāng)親網(wǎng),鄉(xiāng)親網(wǎng)用戶(hù)滲透率達(dá)到50%加快農(nóng)村寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展,農(nóng)村客戶(hù)寬帶滲透率超過(guò)6%對(duì)高端客戶(hù)開(kāi)展針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo),農(nóng)村高端客戶(hù)規(guī)模與2007年持平全面推行區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理制,200萬(wàn)以上的分支機(jī)構(gòu)100%推行,200萬(wàn)以下的分支機(jī)構(gòu)逐步推行大力發(fā)展村級(jí)代辦,村級(jí)代辦的行政村覆蓋率達(dá)到30%建立農(nóng)村渠道培訓(xùn)體系，培養(yǎng)農(nóng)村渠道內(nèi)訓(xùn)師，開(kāi)展農(nóng)村渠道人員崗位認(rèn)證開(kāi)展農(nóng)村用戶(hù)引入線(xiàn)維護(hù)整治繼續(xù)進(jìn)行農(nóng)村分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)廳改造改進(jìn)和優(yōu)化話(huà)費(fèi)發(fā)票格式,實(shí)現(xiàn)話(huà)費(fèi)發(fā)票格式可根據(jù)具體套餐定制開(kāi)展優(yōu)秀分支機(jī)構(gòu)評(píng)選活動(dòng)開(kāi)展分支機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)活動(dòng)在現(xiàn)有代辦費(fèi)用范圍內(nèi)幫助分支機(jī)構(gòu)人員辦理醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)對(duì)分支機(jī)構(gòu)人員實(shí)施人文關(guān)懷推進(jìn)“十百千萬(wàn)”工程，促進(jìn)行業(yè)信息化落地開(kāi)展千社萬(wàn)村培訓(xùn)活動(dòng)重點(diǎn)--鄉(xiāng)情網(wǎng)的滲透率和知曉率；細(xì)分客戶(hù)需求、以信息化服務(wù)拉動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展；農(nóng)村隊(duì)伍穩(wěn)定和素質(zhì)的提升、營(yíng)銷(xiāo)體系的優(yōu)化存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－農(nóng)村市場(chǎng)拓展TOP項(xiàng)目導(dǎo)圖農(nóng)存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－寬帶價(jià)值提升TOP項(xiàng)目導(dǎo)圖完成1000個(gè)無(wú)線(xiàn)熱點(diǎn)覆蓋、發(fā)展5萬(wàn)無(wú)線(xiàn)用戶(hù)寬帶發(fā)展

戰(zhàn)略導(dǎo)圖服務(wù)感知價(jià)值提升無(wú)線(xiàn)化進(jìn)程體系化建設(shè)08年目標(biāo)收入完成11億元、發(fā)展45萬(wàn)用戶(hù)ARPU提升5元用戶(hù)滿(mǎn)意度不低于75分統(tǒng)一帳號(hào)格式公眾客戶(hù)價(jià)值體系重構(gòu)家庭個(gè)人政企客戶(hù)核心應(yīng)用校園：寬固融合，新產(chǎn)品

填充，統(tǒng)一預(yù)付費(fèi)平臺(tái)非經(jīng)營(yíng)專(zhuān)線(xiàn)價(jià)格規(guī)范管控商務(wù)領(lǐng)航套餐優(yōu)化網(wǎng)吧價(jià)值提升流媒體專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)e家電話(huà)、e家理財(cái)?shù)葻狳c(diǎn)覆蓋建設(shè)規(guī)劃建設(shè)規(guī)劃營(yíng)銷(xiāo)商用完善計(jì)費(fèi)、行為分析功能啟動(dòng)：幸運(yùn)顛峰之旅體驗(yàn)商用：聯(lián)盟顛峰之旅活動(dòng)品牌：城市顛峰之旅差異化

網(wǎng)絡(luò)保障基礎(chǔ)管理支撐能力人才隊(duì)伍高帶寬非常規(guī)接入長(zhǎng)效整治高端客戶(hù)差異化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量保障私接整頓、挖潛帶寬精確化管控網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)建設(shè)擴(kuò)容工作用戶(hù)消費(fèi)行為分析功能完善寬帶測(cè)速系統(tǒng)建立客戶(hù)提醒系統(tǒng)完善綜合網(wǎng)管系統(tǒng)完善維護(hù)支撐系統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)人員配備提升維護(hù)技能解決熱點(diǎn)問(wèn)題（網(wǎng)速慢、掉線(xiàn)）差異化服務(wù)裝修機(jī)時(shí)限差異化修障差異化加強(qiáng)故障預(yù)處理及故障管控規(guī)范用戶(hù)接入和數(shù)據(jù)配置加快城區(qū)光進(jìn)銅退引導(dǎo)客戶(hù)正確認(rèn)知網(wǎng)速概念重點(diǎn)--價(jià)值提升；網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、服務(wù)差異化存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－寬帶價(jià)值提升TOP項(xiàng)目導(dǎo)圖完存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－ICT業(yè)務(wù)支撐TOP戰(zhàn)略導(dǎo)圖重點(diǎn)--明確重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品，提升商機(jī)管理與支撐服務(wù)能力，理順售前售中售后管理流程存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－ICT業(yè)務(wù)支撐TOP戰(zhàn)略導(dǎo)圖支撐服務(wù)是保證－探索出中型省份的支撐服務(wù)體系建設(shè)的有效途徑后端部門(mén)要改變傳統(tǒng)的、固有的模式，貫徹落實(shí)聚焦客戶(hù)信息化戰(zhàn)略，從售前、售中、售后全過(guò)程介入，積極推進(jìn)針對(duì)各級(jí)客戶(hù)部門(mén)的“嵌入式”服務(wù)，團(tuán)隊(duì)嵌入、流程嵌入、組織嵌入，淡化前后端，強(qiáng)化客戶(hù)端，嵌入到營(yíng)銷(xiāo)體系中，共同致力于滿(mǎn)足客戶(hù)的各項(xiàng)需求。不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)品牌客戶(hù)90%以上的滿(mǎn)意率，同時(shí)要把農(nóng)村客戶(hù)、寬帶客戶(hù)、重復(fù)障礙投訴三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)解決好，把縣分公司預(yù)處理工作100％落到實(shí)處。加快推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的IP化、融合化、寬帶化和無(wú)線(xiàn)化，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)的平滑引進(jìn)和可持續(xù)發(fā)展。今年網(wǎng)發(fā)工作的重點(diǎn)是“光進(jìn)銅退”、平臺(tái)的“四統(tǒng)一”，WIFI布點(diǎn)。切實(shí)抓好客戶(hù)和終端中心的能力建設(shè)。組建運(yùn)作好嵌入式團(tuán)隊(duì)，提升對(duì)政企客戶(hù)的支撐保障能力；加大維護(hù)服務(wù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣能力，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維向運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)變。發(fā)揮終端中心在裝移修等服務(wù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制作用，以客戶(hù)感知的服務(wù)品質(zhì)為終端中心成效的唯一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?？傄蠹哟笳?、家庭客戶(hù)支撐保障能力支撐服務(wù)是保證－探索出中型省份的支撐服務(wù)體系建設(shè)的有效途徑后支撐服務(wù)是保證（2）以網(wǎng)絡(luò)、接入、應(yīng)用差異化為切入點(diǎn)，形成寬帶、ICT業(yè)務(wù)的比較優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的規(guī)模快速發(fā)展。加快網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)，盡早完成縣城以上城區(qū)尊享e家等高帶寬業(yè)務(wù)的提供。以客網(wǎng)和客端中心為服務(wù)實(shí)體，嚴(yán)格落實(shí)“鉆、金、銀、銅”政企和家庭中高端客戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)接入原則和差異化服務(wù)指標(biāo)。進(jìn)一步提升“商務(wù)光網(wǎng)”等支撐服務(wù)能力加大農(nóng)村市場(chǎng)支撐力度加大對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的支撐力度，切實(shí)支撐好存量保有。結(jié)合“光進(jìn)銅退”縮短電纜距離、提升帶寬，加強(qiáng)選型和集中采購(gòu)力度，控制電纜、皮線(xiàn)的質(zhì)量。加大村通網(wǎng)優(yōu)力度，采購(gòu)一萬(wàn)臺(tái)維護(hù)專(zhuān)用村通無(wú)線(xiàn)終端，用于因電纜原因而導(dǎo)致的短期內(nèi)無(wú)法修復(fù)的同號(hào)替代，滿(mǎn)足用戶(hù)使用需求。正在采購(gòu)1000臺(tái)ADSL測(cè)試儀表、加大農(nóng)村統(tǒng)包人員的裝維培訓(xùn)，滿(mǎn)足農(nóng)村寬帶發(fā)展的需要。提升寬帶、ICT支撐能力支撐服務(wù)是保證（2）以網(wǎng)絡(luò)、接入、應(yīng)用差異化為切入點(diǎn)，形成寬績(jī)效管理是動(dòng)力：促進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升管理者領(lǐng)導(dǎo)力，提升員工執(zhí)行力建立高績(jī)效的文化，考核結(jié)果呈現(xiàn)“活力曲線(xiàn)”：優(yōu)秀的20%高激勵(lì)，良好的70%適度鼓勵(lì)，后10%鞭策處理，待崗培訓(xùn)或崗位交流，持續(xù)“培訓(xùn)—認(rèn)證—考核”的閉合循環(huán)。建立高績(jī)效制度，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略導(dǎo)向，大部分資源向重點(diǎn)業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)領(lǐng)域傾斜。建立科學(xué)有效的考核體系。單位和部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，根據(jù)公司戰(zhàn)略和重點(diǎn)工作來(lái)系統(tǒng)地、科學(xué)地設(shè)定；對(duì)員工實(shí)施與轉(zhuǎn)型發(fā)展、客戶(hù)價(jià)值、收入貢獻(xiàn)相關(guān)聯(lián)的考核。加強(qiáng)績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用。把今年及以往幾年的考核結(jié)果，作為中層管理人員晉升、留用、調(diào)整、交流的依據(jù)；作為員工職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)培養(yǎng)、崗位交流、崗位調(diào)整、合同管理的依據(jù)。韋爾奇用人秘訣－－“活力曲線(xiàn)”一個(gè)組織中，必有20％的人是最好的，70％的人是中間狀態(tài)的，10％的人是最差的。這是一個(gè)不斷變化的動(dòng)態(tài)的曲線(xiàn)。領(lǐng)導(dǎo)者必須隨時(shí)掌握那20％和10％里邊的人的姓名和職位，以便做出準(zhǔn)確的獎(jiǎng)懲措施。最好的應(yīng)該馬上得到激勵(lì)或升遷，最差的必須馬上走人。當(dāng)前江西公司績(jī)效考核存在問(wèn)題KPI指標(biāo)設(shè)置太多，不明確，針對(duì)性不強(qiáng)，考核不到位，結(jié)果導(dǎo)向不突出，績(jī)效考核與工作業(yè)績(jī)結(jié)合不夠結(jié)果應(yīng)用，向優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)和員工傾斜不夠，獎(jiǎng)勵(lì)方式單一，方式不活，績(jī)效溝通缺乏高績(jī)效文化和評(píng)估體系尚待建立和完善?？?jī)效管理是動(dòng)力：促進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升管理者領(lǐng)導(dǎo)力，提升員工執(zhí)行激勵(lì)體系完善和優(yōu)化TOP項(xiàng)目導(dǎo)圖經(jīng)驗(yàn)總結(jié)問(wèn)題與建議執(zhí)行追蹤/目標(biāo)調(diào)整實(shí)際完成動(dòng)態(tài)目標(biāo)調(diào)整評(píng)價(jià)考核/經(jīng)驗(yàn)總結(jié)評(píng)價(jià)考核提高激勵(lì)的有效性激勵(lì)體系完善和優(yōu)化導(dǎo)圖1月2月企發(fā)部對(duì)各責(zé)任部門(mén)進(jìn)行考核各責(zé)任部門(mén)對(duì)分公司進(jìn)行考核每季初根據(jù)具體執(zhí)行情況調(diào)整下季度管控目標(biāo)值成功經(jīng)驗(yàn)提高中高層人員激勵(lì)的有效性；“四好”班子，優(yōu)秀：市公司3-4個(gè)，縣公司15-18；達(dá)標(biāo)：70%…提出需要跨部門(mén)解決的問(wèn)題制訂激勵(lì)管理辦法激勵(lì)體系分層分類(lèi)，激勵(lì)流程清晰、明了精確化分配激勵(lì)金制訂中高層人員崗位激勵(lì)辦法實(shí)施崗位技能津貼激勵(lì)四支核心骨干人才隊(duì)伍達(dá)到1800人；傳統(tǒng)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域向轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)領(lǐng)域的員工轉(zhuǎn)崗位率達(dá)到10%激勵(lì)措施員工滿(mǎn)意度調(diào)查得分達(dá)到80分；在客戶(hù)和社會(huì)層面塑造5-10名有影響力的先進(jìn)人物制訂領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員管理開(kāi)展“四好”達(dá)標(biāo)爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)人力、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、網(wǎng)運(yùn)、工會(huì)繼續(xù)實(shí)施中長(zhǎng)期激勵(lì)，對(duì)四支人才隊(duì)伍進(jìn)行補(bǔ)充，目標(biāo)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵問(wèn)題梳理現(xiàn)有激勵(lì)政策完善各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員激勵(lì)機(jī)制系統(tǒng)構(gòu)建核心人員激勵(lì)機(jī)制加大對(duì)員工激勵(lì)力度創(chuàng)新合作人員激勵(lì)機(jī)制制訂專(zhuān)業(yè)崗位管理辦法，做實(shí)員工發(fā)展激勵(lì)實(shí)施學(xué)歷教育培訓(xùn)激勵(lì)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)激勵(lì)基金優(yōu)化員工績(jī)效考核體系開(kāi)展勞模、先進(jìn)、能手、優(yōu)秀員工等評(píng)選實(shí)施多種激勵(lì)舉措提高業(yè)務(wù)外包費(fèi)用，規(guī)范業(yè)務(wù)外包費(fèi)用的使用提升合作伙伴營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力舉措人力、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、黨群、紀(jì)檢、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子網(wǎng)運(yùn)、政企、企信、新信產(chǎn)、人力、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子人力、市場(chǎng)、網(wǎng)運(yùn)、各級(jí)直線(xiàn)經(jīng)理工會(huì)、黨群市場(chǎng)、網(wǎng)運(yùn)、農(nóng)客、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、人力完善中高層管理人員、管理人員與員工的績(jī)效考評(píng)體系，達(dá)到盡可能的公平、有效激勵(lì)體系完善和優(yōu)化TOP項(xiàng)目導(dǎo)圖經(jīng)驗(yàn)總結(jié)問(wèn)題與建議執(zhí)行追蹤/案例：阿里巴巴－管理人員績(jī)效考核業(yè)績(jī)考核內(nèi)容－定策略(Makestrategy)－建團(tuán)隊(duì)(Maketeam)－拿指標(biāo)(Makenumber)目標(biāo)制定流程－10月，第二年度戰(zhàn)略－11、12月—分解目標(biāo)－郵件或書(shū)面知會(huì)和確認(rèn)

事業(yè)部總經(jīng)理（包括UNITHEAD）直接下屬（不含）以下所有管理人員：1）按季度進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分，定策略、建團(tuán)隊(duì)、拿指標(biāo)三方面業(yè)績(jī)總分為100分。

2）按季度進(jìn)行價(jià)值觀(guān)評(píng)分，得出價(jià)值觀(guān)分。3）將價(jià)值觀(guān)分?jǐn)?shù)與業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)綜合得出總評(píng)分，規(guī)則如下——

*價(jià)值觀(guān)得分27分（含）以上，不影響總評(píng)分?jǐn)?shù)，但要指出價(jià)值觀(guān)改進(jìn)方向；*價(jià)值觀(guān)得分18分（含）-27分之間，扣除業(yè)績(jī)分15%；*價(jià)值觀(guān)得分18分以下，無(wú)資格參與績(jī)效評(píng)定，獎(jiǎng)金全額扣除；*任意一項(xiàng)價(jià)值觀(guān)得分在1分以下，無(wú)資格參與績(jī)效評(píng)定，獎(jiǎng)金全額扣除事業(yè)部總經(jīng)理（包括UNITHEAD）直接下屬:

1）按季度進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分，定策略、建團(tuán)隊(duì)、拿指標(biāo)三方面總分為100分。

2）根據(jù)綜合分進(jìn)行管理人員的2-7-1排序。案例：阿里巴巴－管理人員績(jī)效考核業(yè)績(jī)考核內(nèi)容事業(yè)部總經(jīng)理（包案例：阿里巴巴－員工績(jī)效考核考核內(nèi)容－業(yè)績(jī)表現(xiàn)（performance）－價(jià)值觀(guān)表現(xiàn)（Value）考核目標(biāo)制定流程－12月-1月，部門(mén)經(jīng)理制定目標(biāo)和溝通－書(shū)面或郵件知會(huì)和確認(rèn)考核辦法－業(yè)績(jī)和價(jià)值觀(guān)各占50%

－每季度第一周完成（PA表）－充分溝通達(dá)成共識(shí)－全年業(yè)績(jī)?yōu)樗拇蔚钠骄块T(mén)內(nèi)2-7-1排序阿里巴巴“六脈神劍”敬業(yè)客戶(hù)第一團(tuán)隊(duì)合作激情誠(chéng)信擁抱變化量化價(jià)值觀(guān)管理規(guī)范員工職業(yè)行為價(jià)值觀(guān)不是空洞的東西實(shí)現(xiàn)“人性可管理”目標(biāo)可量化、可操作、可考核落腳點(diǎn)：客戶(hù)感知、企業(yè)價(jià)值案例：阿里巴巴－員工績(jī)效考核考核內(nèi)容阿里巴巴敬業(yè)客戶(hù)第一團(tuán)隊(duì)案例：阿里巴巴－績(jī)效考核結(jié)果運(yùn)用獎(jiǎng)勵(lì)原則－必須基于公司當(dāng)年目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上得以實(shí)施－堅(jiān)定不移向優(yōu)秀員工傾斜獎(jiǎng)勵(lì)形式－加薪－股票期權(quán)－獎(jiǎng)金－培訓(xùn)機(jī)會(huì)－新的工作機(jī)會(huì)四類(lèi)結(jié)果運(yùn)用明星員工：業(yè)績(jī)和價(jià)值觀(guān)考核都優(yōu)秀更多晉升機(jī)會(huì)普通員工：業(yè)績(jī)和價(jià)值觀(guān)考核都合格適合本崗位“野狗”員工：價(jià)值觀(guān)考核不合格，業(yè)績(jī)優(yōu)秀不適合本崗位“小白兔”員工：價(jià)值觀(guān)考核合格，業(yè)績(jī)不佳加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)案例：阿里巴巴－績(jī)效考核結(jié)果運(yùn)用獎(jiǎng)勵(lì)原則四類(lèi)結(jié)果運(yùn)用明星員工近期重要工作全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)工作奧運(yùn)安全穩(wěn)定區(qū)間資費(fèi)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型工作行風(fēng)評(píng)議工作防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)近期重要工作全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)工作變壓力為動(dòng)力、變動(dòng)力為激情、變激情為執(zhí)行力！變壓力為動(dòng)力、變動(dòng)力為激情、變激情為執(zhí)行力！系統(tǒng)思考強(qiáng)化執(zhí)行堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型

－－在全省電信總經(jīng)理座談會(huì)上的講話(huà)

盧耀輝南昌·2008年5月31日內(nèi)部資料注意保密系統(tǒng)思考強(qiáng)化執(zhí)行堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型

－－在全省電信總經(jīng)理座會(huì)議主題

進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)下的“聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心、提高執(zhí)行力，以企業(yè)家精神主動(dòng)承擔(dān)企業(yè)發(fā)展重任，重點(diǎn)圍繞固話(huà)話(huà)音保有、寬帶業(yè)務(wù)拓展、ICT業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、農(nóng)村市場(chǎng)發(fā)展四個(gè)TOP項(xiàng)目，找差距、拿舉措，把思路轉(zhuǎn)變?yōu)樾袆?dòng)方案，強(qiáng)化執(zhí)行，不斷加快轉(zhuǎn)型步伐，努力完成全年發(fā)展目標(biāo)。會(huì)議主題進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)下的“聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神二、1-4月經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)四、下步重點(diǎn)工作目錄一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神目錄集團(tuán)王總講話(huà)主要精神堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型聚焦客戶(hù)群戰(zhàn)略及前端組織調(diào)整積極準(zhǔn)備全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以企業(yè)家精神提升領(lǐng)導(dǎo)力集團(tuán)王總講話(huà)主要精神堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型前三年：方向正確、成效明顯，必須進(jìn)一步堅(jiān)定轉(zhuǎn)型信心，提高執(zhí)行力1、內(nèi)部評(píng)估：基本實(shí)現(xiàn)主要階段性目標(biāo)2、外部評(píng)估：與可比公司比較，企業(yè)價(jià)值、潛力優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)3、省公司發(fā)展：兩極分化以綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為發(fā)力點(diǎn)的省公司→收入保持增長(zhǎng)以小靈通等業(yè)務(wù)為發(fā)力點(diǎn)的省公司→收入負(fù)增長(zhǎng)4、客戶(hù)發(fā)展：政企客戶(hù)收入增長(zhǎng)持續(xù)走高，家庭客戶(hù)收入增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定5、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)：號(hào)百、ICT等重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增長(zhǎng)基本達(dá)到預(yù)期6、必須進(jìn)一步堅(jiān)定轉(zhuǎn)型信心，提高執(zhí)行力語(yǔ)音業(yè)務(wù)流失加劇，中國(guó)移動(dòng)搶收最后的麥田受外部環(huán)境影響，畏難情緒和觀(guān)望等待有所抬頭轉(zhuǎn)型前三年：方向正確、成效明顯，必須進(jìn)一步堅(jiān)定轉(zhuǎn)型信心，提高聚焦客戶(hù)商務(wù)領(lǐng)航、我的e家成為業(yè)界政企、家庭客戶(hù)第一品牌商務(wù)領(lǐng)航滲透率達(dá)到40％，我的e家中高端家庭滲透率達(dá)到95%品牌客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度保持行業(yè)領(lǐng)先組織創(chuàng)新形成專(zhuān)業(yè)化與地域化相結(jié)合的矩陣管理模式，實(shí)現(xiàn)集約高效運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)雙股份公司架構(gòu)，創(chuàng)造國(guó)有企業(yè)集團(tuán)主實(shí)業(yè)協(xié)同發(fā)展新模式為建成創(chuàng)新型企業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)信息化領(lǐng)先成為國(guó)家信息化建設(shè)的重要力量，具備領(lǐng)先的基于互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)營(yíng)和支撐能力寬帶、增值和綜合信息服務(wù)拉動(dòng)增長(zhǎng)力爭(zhēng)達(dá)到10個(gè)百分點(diǎn)打造信息化專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，新進(jìn)人員中3I人才超過(guò)70%保持收入持續(xù)增長(zhǎng)，非語(yǔ)音收入占比超過(guò)55%，EVA穩(wěn)步提升資本支出占收入比下降到22％左右人均勞產(chǎn)率超過(guò)60萬(wàn)元價(jià)值增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：集團(tuán)公司三年滾動(dòng)規(guī)劃，測(cè)算中未考慮擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍轉(zhuǎn)型新三年：聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，目標(biāo)明確、催人奮進(jìn)聚焦客戶(hù)商務(wù)領(lǐng)航、我的e家成為業(yè)界政企、家庭客戶(hù)第一品牌組織堅(jiān)持以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)當(dāng)前要抓好的幾項(xiàng)重點(diǎn)工作1、ICT:突出重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)商務(wù)領(lǐng)航（ICT）發(fā)展的新突破2、我的e家：打造核心產(chǎn)品、豐富內(nèi)涵，加快我的e家規(guī)模擴(kuò)張3、農(nóng)村：聚焦農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分客戶(hù)需求，以信息化服務(wù)拉動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展4、號(hào)百：基礎(chǔ)建設(shè)與產(chǎn)品優(yōu)化并重，實(shí)現(xiàn)號(hào)百信息服務(wù)的快速突破5、營(yíng)銷(xiāo)體系：加快建立健全客戶(hù)導(dǎo)向的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品體系6、人力資源：聚焦客戶(hù)需求，提供人力資源一攬子解決方案7、體制調(diào)整：適應(yīng)總分公司體制調(diào)整，進(jìn)一步提高集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效率堅(jiān)持以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)前端架構(gòu)：建立健全客戶(hù)導(dǎo)向的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品體系聚焦客戶(hù)，以客戶(hù)為主線(xiàn)組織運(yùn)營(yíng)、配置資源年底前各省公司要基本完成前端架構(gòu)調(diào)整接應(yīng)集團(tuán)調(diào)整思路，確定細(xì)化職責(zé)，優(yōu)化配套管理和業(yè)務(wù)流程前端架構(gòu)：建立健全客戶(hù)導(dǎo)向的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品體系聚焦客戶(hù)，以按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，抓緊做好全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作移動(dòng)僅是一種接入，為信息化創(chuàng)新提供了更有效的手段全業(yè)務(wù)基本戰(zhàn)略：聚焦重點(diǎn)的差異化戰(zhàn)略，定位：重點(diǎn)地區(qū)的中高端全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的來(lái)臨給保有體系,尤其是政企客戶(hù)等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的保有帶來(lái)了更大壓力、更大的挑戰(zhàn)積極準(zhǔn)備全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，抓緊做好全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作積極準(zhǔn)備全培育和弘揚(yáng)企業(yè)家精神集團(tuán)總部的管理層、省級(jí)公司、本地網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)都是企業(yè)家，都是職業(yè)經(jīng)理人有無(wú)企業(yè)家精神和創(chuàng)新能力，事關(guān)企業(yè)發(fā)展的好壞、轉(zhuǎn)型的優(yōu)劣－彼得·德魯克《創(chuàng)新與企業(yè)家精神》：世界經(jīng)濟(jì)正由“管理經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠?chuàng)新經(jīng)濟(jì)”、“企業(yè)家經(jīng)濟(jì)”－企業(yè)唯有重視創(chuàng)新和企業(yè)家精神，才能再創(chuàng)企業(yè)生機(jī)－培育和弘揚(yáng)企業(yè)家精神，提高領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)拓創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)型期的企業(yè)家精神5誠(chéng)實(shí)守信4務(wù)實(shí)進(jìn)取1高度責(zé)任感6開(kāi)拓創(chuàng)新2工作激情3開(kāi)放合作培育和弘揚(yáng)企業(yè)家精神集團(tuán)總部的管理層、省級(jí)公司、本地網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)家六種精神（1）企業(yè)家的首要責(zé)任

-把企業(yè)發(fā)展好企業(yè)家的責(zé)任

-對(duì)員工負(fù)責(zé)

-對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)

-對(duì)股東負(fù)責(zé)

-履行社會(huì)責(zé)任勇于拼搏，開(kāi)拓進(jìn)取

-在挑戰(zhàn)面前不畏懼

-在困難面前不退縮有希望的企業(yè)

-領(lǐng)導(dǎo)有工作激情和拼搏精神

-看得準(zhǔn)發(fā)展方向，知道如何去做沒(méi)有發(fā)展后勁的企業(yè)－過(guò)分強(qiáng)調(diào)困難－存在等靠要思想真正樹(shù)立合作共贏的觀(guān)念

-思想要開(kāi)放，視野要開(kāi)闊

-掌握駕馭協(xié)作以獲取更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的藝術(shù)和科學(xué)

-不能什么事情都自己做，不可能“通吃”高度責(zé)任感工作激情開(kāi)放心態(tài)和合作精神企業(yè)家六種精神（1）企業(yè)家的首要責(zé)任勇于拼搏，開(kāi)拓進(jìn)取真正樹(shù)企業(yè)家六種精神（2）深刻領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司關(guān)于轉(zhuǎn)型新階段的戰(zhàn)略意圖和部署求真務(wù)實(shí)，增強(qiáng)執(zhí)行能力，扎實(shí)推動(dòng)開(kāi)展各項(xiàng)工作企業(yè)家最基本的要求

-人無(wú)信則不立

-現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)無(wú)論多困難都必須誠(chéng)實(shí)守信

-不能作假，不能自欺欺人

-一旦失信于股東、客戶(hù)或者員工，就會(huì)蒙受難以彌補(bǔ)的損失

客戶(hù)是立刻反應(yīng)的股東是隨后反應(yīng)的創(chuàng)新的障礙是路徑依賴(lài),不是企業(yè)規(guī)模大

-解放思想，擺脫傳統(tǒng)思維束縛勇于變革、勇于創(chuàng)新，永不僵化、永不停滯

-切實(shí)把握信息化發(fā)展新機(jī)遇，通過(guò)創(chuàng)新為企業(yè)和客戶(hù)創(chuàng)造更大價(jià)值

-不斷解決好企業(yè)轉(zhuǎn)型、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理等面臨的新情況新問(wèn)題營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新、寬容失敗的氛圍

-充分調(diào)動(dòng)各級(jí)企業(yè)和廣大員工創(chuàng)新的積極性務(wù)實(shí)進(jìn)取誠(chéng)實(shí)守信開(kāi)拓創(chuàng)新能力企業(yè)家六種精神（2）深刻領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司關(guān)于轉(zhuǎn)型新階段的戰(zhàn)略意圖傳達(dá)集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)四、下步重點(diǎn)工作目錄傳達(dá)集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神目錄1-4月，全省國(guó)際口徑總收入累計(jì)15.97億元，差進(jìn)度5549萬(wàn)元，同比-1.92％（集團(tuán)倒數(shù)第二）；付現(xiàn)成本累計(jì)14.16億元，同比增長(zhǎng)11.06％；凈利潤(rùn)僅完成進(jìn)度22.49%，同比-45.51%；資本性支出完成年度預(yù)算的21.72%。折舊攤銷(xiāo)累計(jì)5.81億元，完成預(yù)算進(jìn)度33.64%，超預(yù)算進(jìn)度169萬(wàn)元。指標(biāo)預(yù)算實(shí)際完成完成預(yù)算與進(jìn)度比上年同期增長(zhǎng)本月完成本月完成預(yù)算經(jīng)營(yíng)收入49570015968432.21%-5549162812-1.92%408208.23%經(jīng)營(yíng)費(fèi)用42200014158833.55%9211312697.86%338298.02%折舊及攤銷(xiāo)1739005813533.43%169561283.58%144568.31%付現(xiàn)成本2481008345233.64%7527514111.06%193737.81%收入EBITDA率49.95%47.74%--53.85%-

財(cái)務(wù)費(fèi)97%-157244266.07%14847.89%凈利潤(rùn)41200926722.49%-446617007-45.51%34988.49%資本支出1295002812721.72%-1504040584-30.70%57134.41%資本性支出占收比26.12%17.61%--24.93%-

預(yù)算：1-4月全省預(yù)算執(zhí)行情況2008年1-4月預(yù)算執(zhí)行整體情況（國(guó)際口徑，萬(wàn)元）1-4月，全省國(guó)際口徑總收入累計(jì)15.97億元，差進(jìn)度554產(chǎn)品：話(huà)音拉動(dòng)-10.21%，寬帶拉動(dòng)4.93%，增值拉動(dòng)1.36%，綜合信息拉動(dòng)2.38%項(xiàng)目2008年預(yù)算預(yù)算增幅08年4月累計(jì)累計(jì)進(jìn)度累計(jì)增幅相比時(shí)序進(jìn)度拉動(dòng)收入增幅固話(huà)話(huà)音收入227030-16.16%8166735.97%-16.97%5990-10.21%其中：農(nóng)村固話(huà)話(huà)音82010-19.66%3129238.16%-19.35%3955-4.59%公話(huà)話(huà)音6800-25.27%240535.36%-25.70%138-0.51%電信卡4200-37.49%150335.78%-36.77%103-0.53%寬帶收入11000045.27%2967326.98%37.27%-69934.93%增值業(yè)務(wù)5810014.87%1711729.46%14.96%-22491.36%其中：短信7100-1.91%202928.57%-20.13%-338-0.31%

彩鈴收入930049.25%262428.21%44.85%-4760.50%來(lái)電顯示18200-0.92%549130.17%-12.09%-576-0.46%互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)850047.10%253229.79%92.29%-3010.74%聲訊業(yè)務(wù)11000-2.56%405936.90%49.25%3920.82%綜合信息服務(wù)2300055.61%669129.09%138.85%-9762.38%其中：黃頁(yè)/紙質(zhì)/平面500024.49%132126.43%99.74%-3450.40%號(hào)百業(yè)務(wù)3000125.20%120640.21%223.53%2060.51%

ICT業(yè)務(wù)1500059.04%416327.75%135.62%-8371.47%資源類(lèi)出租業(yè)務(wù)216006.63%609228.21%0.49%-11080.02%網(wǎng)間結(jié)算31000-5.16%998332.20%-8.49%-350-0.57%商品銷(xiāo)售收入128106.37%483937.78%22.86%5690.55%資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)178015.37%69739.13%77.23%1030.19%經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)5000001.80%15991831.98%-2.17%-6748-2.17%小靈通（計(jì)費(fèi)含分?jǐn)偅?5500-13.47%1931734.81%-13.11%817-1.78%產(chǎn)品：話(huà)音拉動(dòng)-10.21%，寬帶拉動(dòng)4.93%，增值拉動(dòng)1產(chǎn)品：我省話(huà)音同比排名最后，固話(huà)話(huà)音受農(nóng)村、家客負(fù)拉動(dòng)明顯分省4月累計(jì)話(huà)音收入同比情況全省農(nóng)村話(huà)音以及流失占總固網(wǎng)話(huà)音比重（%）固話(huà)話(huà)音受農(nóng)村負(fù)拉動(dòng)明顯。農(nóng)村話(huà)音占總話(huà)音比重持續(xù)保持在38%左右，在08年1月份以來(lái)，農(nóng)村流失加劇，流失占比已超過(guò)45%。按照農(nóng)村話(huà)音走勢(shì)，全年累計(jì)同比預(yù)計(jì)將突破-20%，較年初預(yù)期（-14%）超過(guò)6個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)流失將達(dá)到2.04個(gè)億，超年初預(yù)期6000萬(wàn)以上。流失占比突變產(chǎn)品：我省話(huà)音同比排名最后，固話(huà)話(huà)音受農(nóng)村、家客負(fù)拉動(dòng)明顯分產(chǎn)品：寬帶增長(zhǎng)較好對(duì)收入拉動(dòng)明顯；ICT拉動(dòng)好于集團(tuán)水平全省寬帶業(yè)務(wù)收入拉動(dòng)走勢(shì)圖從寬帶的累計(jì)同比增幅來(lái)看，寬帶從2月份起，逐步回升，4月份首次高出上年同期增幅，達(dá)到37.36%，高出上年同期增幅近4個(gè)百分點(diǎn)。寬帶對(duì)經(jīng)營(yíng)收入拉動(dòng)明顯高于上年同期，并呈現(xiàn)增強(qiáng)態(tài)勢(shì)，截止4月份，寬帶累計(jì)拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn)。分省4月累計(jì)ICT拉動(dòng)收入增長(zhǎng)情況產(chǎn)品：寬帶增長(zhǎng)較好對(duì)收入拉動(dòng)明顯；ICT拉動(dòng)好于集團(tuán)水平全客戶(hù)：政企預(yù)算執(zhí)行轉(zhuǎn)好，城市家庭預(yù)算執(zhí)行困難較大，農(nóng)村預(yù)算執(zhí)行形勢(shì)嚴(yán)峻三大客戶(hù)群收入每月收入走勢(shì)圖政企客戶(hù)城市家客農(nóng)村客戶(hù)18.45%-8.47%9.01%25.33%-0.33%-10.4%-4.89%-4.76%-0.4%-16.94%-13.58%-7.91%當(dāng)月進(jìn)度7.97%5.31%7.93%8.54%

8.35%7.90%8.38%7.94%

8.75%9.36%8.20%7.84%上年同期7.65%6.62%8.26%7.75%

8.22%8.66%8.64%8.18%

8.25%10.58%8.90%7.99%政企客戶(hù)經(jīng)營(yíng)收入仍保持高速增長(zhǎng)，累計(jì)同比增幅達(dá)到11.69%家庭客戶(hù)同比增幅累計(jì)增幅-5.16%農(nóng)村客戶(hù)同比增幅-10.27%，差預(yù)算增幅4.08個(gè)百分點(diǎn)?？蛻?hù)：政企預(yù)算執(zhí)行轉(zhuǎn)好，城市家庭預(yù)算執(zhí)行困難較大，農(nóng)村預(yù)算執(zhí)客戶(hù)：政企－轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)拉動(dòng)，城市家客－寬帶拉動(dòng)，農(nóng)村－話(huà)音負(fù)拉動(dòng)嚴(yán)重政企客戶(hù)主要產(chǎn)品拉動(dòng)情況城市家庭客戶(hù)主要產(chǎn)品拉動(dòng)情況農(nóng)村客戶(hù)主要產(chǎn)品拉動(dòng)情況政企客戶(hù)不含商品銷(xiāo)售的收入增幅為9.7%，其中ICT和綜合傳媒拉動(dòng)就已經(jīng)超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)。城市家庭客戶(hù)的收入基本完全依賴(lài)于寬帶業(yè)務(wù)的正拉動(dòng)。農(nóng)村客戶(hù)已經(jīng)接近13%的負(fù)拉動(dòng)是導(dǎo)致農(nóng)村客戶(hù)市場(chǎng)嚴(yán)重下滑最主要因素，而寬帶還未形成規(guī)模發(fā)展，雖同比較高，但整體拉動(dòng)較低?？蛻?hù)：政企－轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)拉動(dòng)，城市家客－寬帶拉動(dòng)，農(nóng)村－話(huà)音負(fù)拉地域：南昌、贛州和景德鎮(zhèn)－－收入同比增幅前三1-4月份經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算執(zhí)行情況（按照實(shí)際增幅排序）1-4月考核收入預(yù)算執(zhí)行情況（剔除欠費(fèi)考核收入進(jìn)度）分公司預(yù)算進(jìn)度上年同期占全年比較上年同期進(jìn)度差預(yù)算增幅實(shí)際增幅（排序）實(shí)際增幅差分公司考核收入進(jìn)度應(yīng)收帳款余額占比應(yīng)收帳款余額占比預(yù)算應(yīng)收帳款增加額考核收入進(jìn)度(剔除應(yīng)收帳款增加額)南昌31.78%32.16%-0.38%1.74%0.52%-1.22%贛州32.38%8.79%8.55%176.1831.65%贛州32.63%33.51%-0.88%1.87%-0.80%-2.67%九江32.10%9.93%9.50%249.1730.91%景德鎮(zhèn)31.88%32.74%-0.86%1.24%-1.42%-2.66%景德鎮(zhèn)32.09%10.25%9.65%120.6130.74%全省31.98%33.28%-1.29%1.79%-2.17%-3.95%新余31.42%9.35%9.00%43.9030.67%吉安32.35%33.57%-1.21%1.24%-2.42%-3.66%南昌31.25%8.84%8.92%-89.9730.63%九江32.50%33.65%-1.15%0.81%-2.64%-3.45%撫州30.80%9.24%9.00%71.3929.69%宜春32.16%33.53%-1.37%1.40%-2.73%-4.13%全省31.83%13.84%10.97%7079.4129.60%上饒32.63%34.16%-1.53%1.58%-2.98%-4.56%上饒32.78%13.00%10.10%1593.4429.10%新余31.72%33.27%-1.55%1.75%-3.00%-4.75%鷹潭31.36%11.74%9.50%280.6728.59%鷹潭31.31%33.48%-2.18%0.89%-5.68%-6.57%吉安32.20%12.64%8.50%1695.4827.35%萍鄉(xiāng)30.92%33.83%-2.91%2.66%-6.18%-8.83%宜春31.91%13.82%10.00%1770.1027.23%撫州30.35%34.87%-4.52%2.29%-10.98%-13.27%萍鄉(xiāng)31.13%16.64%11.00%1168.4324.86%地域：南昌、贛州和景德鎮(zhèn)－－收入同比增幅前三1-4月份經(jīng)營(yíng)收話(huà)音流失專(zhuān)題分析

客戶(hù)：農(nóng)村家客話(huà)音流失遠(yuǎn)高于預(yù)期，政企止跌回升產(chǎn)品：農(nóng)村固話(huà)流失加劇，小靈通、公話(huà)卡仍高位流失

地域：撫州、萍鄉(xiāng)流失嚴(yán)重，宜春、景德鎮(zhèn)相對(duì)較好話(huà)音流失專(zhuān)題分析客戶(hù)：農(nóng)村家客話(huà)音流失遠(yuǎn)高于預(yù)期，政企止話(huà)音流失（1）：客戶(hù)群－農(nóng)村客戶(hù)流失遠(yuǎn)高于預(yù)期政企止跌回升

1-4月各客戶(hù)群話(huà)音收入流失情況農(nóng)村客戶(hù)流失率最嚴(yán)重，下滑明顯。城市家庭客戶(hù)兩年的流失較為平穩(wěn)，但流失也較高。政企客戶(hù)總體流失較低，其中城市政企（不含小靈通和公話(huà)）出現(xiàn)正增長(zhǎng)。城市固話(huà)（不含小靈通和公話(huà)）話(huà)音收入同比農(nóng)村固話(huà)話(huà)音收入同比走勢(shì)客戶(hù)群07年增幅08年增幅城市住宅-7.59%-10.66%城市政企-0.88%2.40%城市政企固話(huà)（不含公話(huà)）話(huà)音有所回升，城市住宅略有下降話(huà)音流失（1）：客戶(hù)群－農(nóng)村客戶(hù)流失遠(yuǎn)高于預(yù)期政企止跌回升話(huà)音流失（2）：產(chǎn)品－農(nóng)村固話(huà)流失加劇嚴(yán)峻，公話(huà)與卡、小靈通還高位流失1-4月各產(chǎn)品話(huà)音收入流失情況1-4月各產(chǎn)品話(huà)音收入流失占比情況產(chǎn)品線(xiàn)收入占比流失占比城市固話(huà)話(huà)音41.08%22.64%農(nóng)村固話(huà)話(huà)音38.32%44.98%公話(huà)和卡話(huà)音4.78%10.22%小靈通話(huà)音14.28%23.69%農(nóng)村固話(huà)流失十分嚴(yán)峻，從上年同期的0.33%上升到19.35%,占比38.32%的收入，流失占比已經(jīng)接近45%。城市固話(huà)話(huà)音流失平穩(wěn)，收入占41.08%,流失只占22.64%。小靈通流失兩年來(lái)表現(xiàn)較為平穩(wěn)，沒(méi)有繼續(xù)下滑的趨勢(shì)，但仍處在較高位的流失狀態(tài)，收入占比14.28%,流失占比23.69%。公話(huà)和卡流失有所放緩，但仍處于高位流失狀態(tài)，僅占4.78%的收入流失達(dá)到10.22%。話(huà)音流失（2）：產(chǎn)品－農(nóng)村固話(huà)流失加劇嚴(yán)峻，公話(huà)與卡、小靈話(huà)音流失（3）：地域—萍鄉(xiāng)和撫州話(huà)音流失嚴(yán)重，宜春和景德鎮(zhèn)表現(xiàn)相對(duì)較好1-4月固話(huà)話(huà)音收入累計(jì)同比情況:撫州、萍鄉(xiāng)下降明顯，宜春、景德鎮(zhèn)控制較好城市家客存量流失率高，而農(nóng)村家客新量拉動(dòng)率低；撫州主要是存量流失嚴(yán)重，而萍鄉(xiāng)新、存量發(fā)展均不足。撫州、萍鄉(xiāng)累計(jì)同比下降明顯，而宜春、景德鎮(zhèn)流失控制相對(duì)較好。其中：1):撫州城甲話(huà)音流失率全省最高，主要是城甲綜合優(yōu)惠增長(zhǎng)突增，月租費(fèi)下降明顯。2):萍鄉(xiāng)小靈通用戶(hù)拆機(jī)猛增，而新量發(fā)展不足，導(dǎo)致小靈通話(huà)音流失率全省最高。話(huà)音流失（3）：地域—萍鄉(xiāng)和撫州話(huà)音流失嚴(yán)重，宜春和景德鎮(zhèn)表一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神二、1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)四、下步重點(diǎn)工作目錄一、集團(tuán)總經(jīng)理研修班精神目錄認(rèn)清形勢(shì)、統(tǒng)一思想，抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)電信重組之后，企業(yè)將會(huì)面臨更為復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，全方位競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)展開(kāi)。移動(dòng)搶收最后的麥田，移動(dòng)語(yǔ)音單價(jià)快速下降，固話(huà)語(yǔ)音流失加劇。過(guò)去幾年連續(xù)高速發(fā)展，當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展出現(xiàn)拐點(diǎn)－連續(xù)四個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)存在過(guò)分依賴(lài)移動(dòng)業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，畏難情緒和觀(guān)望等待現(xiàn)象有所抬頭，在移動(dòng)業(yè)務(wù)的技術(shù)、人才、運(yùn)營(yíng)等諸多方面處于相對(duì)劣勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)加劇挑戰(zhàn)很大信息化與工業(yè)化加快融合，通信信息需求更加旺盛江西經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展招商引資力度加大，工業(yè)園區(qū)建設(shè)加快“環(huán)鄱陽(yáng)湖經(jīng)濟(jì)圈”建設(shè)江西城鎮(zhèn)化建設(shè)需求很旺機(jī)遇很多全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)宣布以后，當(dāng)前一個(gè)時(shí)期，江西公司面臨的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇認(rèn)清形勢(shì)、統(tǒng)一思想，抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)電信重組之后，企業(yè)將會(huì)當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題

存量流失加劇，尤其是農(nóng)村市場(chǎng)和家庭客戶(hù)。雪災(zāi)影響、渠道因素、故障修復(fù)因素寬帶發(fā)展力度不夠，