某咨詢上海東浩外服戰(zhàn)略咨詢項目中期報告

上海東浩外服國際物流公司戰(zhàn)略咨詢項目中期報告目錄1.項目背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的發(fā)展方向目錄外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運(yùn)在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程中應(yīng)該進(jìn)入哪些市場競爭？如何培育和扶持未來競爭力量？采用什么樣的運(yùn)營模式來有效實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運(yùn)分公司多元化改制項目中需要回答以下核心問題:今天是外服貨運(yùn)分公司多元化改制項目的第一階段進(jìn)程匯報會此報告屬項目進(jìn)展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會議的目的了解和評估中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢了解和評估世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解和評估中國空運(yùn)，海運(yùn)，非貿(mào)，快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢了解在中國貨代和物流服務(wù)存在的市場機(jī)會外服貨運(yùn)公司內(nèi)部能力評估可能的發(fā)展模式目錄1.項目背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 --貨運(yùn)代理的作用 --貨運(yùn)代理行業(yè)競爭分析 --貨運(yùn)代理行業(yè)關(guān)鍵成功要素3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的發(fā)展方向目錄外商投資國際貨代業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容可能的影響WTO市場準(zhǔn)入自加入起，允許有至少連續(xù)3年經(jīng)驗的外國貨運(yùn)代理在中國設(shè)立合資貨運(yùn)代理企業(yè)，外資股比例不超過50%；中國加入后1年內(nèi)，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。中國加入四年內(nèi)，允許設(shè)立外資獨資公司合資企業(yè)的最低注冊資本應(yīng)不少于100萬美元。加入后4年內(nèi)，在這方面將給與國民待遇。合資企業(yè)的經(jīng)營期限不得超過20年在中國經(jīng)營1年以后，合資企業(yè)在雙方的注冊資本已到位后，可設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，每設(shè)立一分支機(jī)構(gòu)，合資企業(yè)原注冊資本應(yīng)增加12萬美元中國加入WTO后2年內(nèi)，這一額外注冊資本要求在國民待遇基礎(chǔ)上實施外國貨運(yùn)代理在其第一家合資企業(yè)經(jīng)營5年后，可設(shè)立第二家合資企業(yè)，中國加入WTO后2年內(nèi)，這一要求將減至2年加劇貨代行業(yè)的競爭帶來全球管理理念，規(guī)范貨代市場外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)管理規(guī)定申請設(shè)立外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)的中方中至少有一家是從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1年以上的國際貨運(yùn)代理企業(yè)，或者是獲得進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)1年以上的企業(yè)，或者是從事相關(guān)的交通運(yùn)輸或倉儲業(yè)務(wù)1年以上的企業(yè)；具有至少5名從事貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員碼頭港口機(jī)場等可能對貨運(yùn)代理行為帶來不公平競爭的企業(yè)不能作為合營方申請國際快遞業(yè)務(wù)的除符合一般要求外，其主要合營方中必須具有從事國際快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)申請從事國際多式聯(lián)運(yùn)的外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)，除符合一般要求外，還應(yīng)具備：從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)三年以上；具有相應(yīng)的國內(nèi)外代理網(wǎng)絡(luò)；擁有在外經(jīng)貿(mào)部登記備案的國際貨運(yùn)代理提單外商投資的限制在一定程度上還有相關(guān)政策最新動向（一）內(nèi)容可能的影響無船承運(yùn)人準(zhǔn)入《中華人民共和國國際海運(yùn)條例》--2002年1月1日實施無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)在向國務(wù)院交通主管部門提出辦理提單登記申請的同時，附送證明已經(jīng)按照本條例的規(guī)定交納保證金的相關(guān)材料。前款保證金金額為80萬元人民幣；每設(shè)立一個分支機(jī)構(gòu)，增加保證金20萬元人民幣。保證金應(yīng)當(dāng)向中國境內(nèi)的銀行開立專門賬戶交存。無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者和國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營者為同一經(jīng)營人（公司）時，該經(jīng)營人在同一貨載上只能以其中一種身份向國際船舶運(yùn)輸公司提供貨載或托運(yùn)貨物從法律上為國際貨代企業(yè)從事“無船承運(yùn)”業(yè)務(wù)提供保證降低貨運(yùn)代理的門檻主管部門的管理矛盾目前引起較大爭議快遞限制取消快遞品不再受“五百克”限制—2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國際郵政局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補(bǔ)充通知》，取消了對國際貨代企業(yè)辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制。只要貨代企業(yè)兩個月內(nèi)到郵局委托，就可獲準(zhǔn)經(jīng)營寄遞業(yè)務(wù)，除私人信函，黨政軍及縣以上公文外，其他寄遞物品不受限制促進(jìn)國際貨代企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的拓展這部分業(yè)務(wù)占大多數(shù)國際快遞貨代企業(yè)業(yè)務(wù)的50-60%貨代批準(zhǔn)體制從審批到備案登記體制的轉(zhuǎn)化政府對貨代行業(yè)的宏觀管理，將具體體現(xiàn)在變審批制為備案登記制，并最終將此項職能移交行業(yè)協(xié)會。政府將改變以注冊資金為形式的登記方式，減少繁雜的審批手續(xù)，減少公文的流轉(zhuǎn)時間，從而減輕貨代企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高政府的辦事效率，這也是國際上的通行做法。提高審批效率減輕貨代企業(yè)負(fù)擔(dān)非貿(mào)放松對外國搬家代理機(jī)構(gòu)的限制，取消對進(jìn)入中國的家用舊貨的進(jìn)口稅增加非貿(mào)企業(yè)的競爭力相關(guān)政策最新動向（二）內(nèi)容可能的影響通關(guān)上海海關(guān)2002年無紙通關(guān)試點企業(yè)將達(dá)500家上海海關(guān)力爭2002年底將無紙通關(guān)試點企業(yè)由目前的264家擴(kuò)展至500家。主要包括大型外商投資企業(yè)，上海三大出口加工區(qū)和保稅區(qū)的生產(chǎn)加工型企業(yè)、全市出口前200名企業(yè)以及高新技術(shù)和高附加值企業(yè)截至8月25日，上?？诎锻ㄟ^電子數(shù)據(jù)交換通關(guān)的海關(guān)平均作業(yè)時間為：進(jìn)口15.84小時，出口0.72小時，比有紙通關(guān)分別下降了27%和85%上海近期還將進(jìn)一步完善“提前報關(guān)、實貨放行”的新型通關(guān)模式。目前上海提前報關(guān)的進(jìn)口貨物占總進(jìn)口的21.4%，海關(guān)實際作業(yè)時間平均為2.88小時上海將繼續(xù)擴(kuò)大“空運(yùn)直通車”的實施范圍。目前上海松江加工區(qū)所有外商投資企業(yè)空運(yùn)進(jìn)口貨物的口岸物流時間已控制在4小時內(nèi)，外高橋保稅區(qū)49家大型跨國公司空運(yùn)貨物的口岸物流時間控制在6小時內(nèi)，其中海關(guān)通關(guān)環(huán)節(jié)不到30分鐘降低進(jìn)出口物流時間成本促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易，推進(jìn)國際貨運(yùn)市場發(fā)展流通現(xiàn)代化國家將通過政府扶持與市場運(yùn)作，大造數(shù)個本土“龍頭”級流通企業(yè)，將從現(xiàn)有發(fā)展較好的連鎖企業(yè)中選擇5到10家作為示范企業(yè)，鼓勵其通過資本運(yùn)營等多種方式，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心能力強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展的跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨國界經(jīng)營的物流集團(tuán)大型企業(yè)的競爭力將得到政府的大力扶持物流職業(yè)資格認(rèn)證英國皇家物流職業(yè)資格認(rèn)證進(jìn)入中國中國交通運(yùn)輸協(xié)會（CCTA）與英國皇家物流與運(yùn)輸學(xué)會（ILT）8月9日前在北京就中國引進(jìn)ILT證書系列簽訂了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英方將向中方提供四個級別的職業(yè)資格系列證書：物流與運(yùn)輸基礎(chǔ)證書（適合于一般物流管理人員），物流與運(yùn)輸專業(yè)證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)部門經(jīng)理），物流與運(yùn)輸營運(yùn)證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)營運(yùn)經(jīng)理），物流與運(yùn)輸戰(zhàn)略管理證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)總經(jīng)理）規(guī)范物流市場促進(jìn)物流行業(yè)人才培養(yǎng)1.項目背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析 --空運(yùn)市場分析 --海運(yùn)市場分析 --快遞市場分析 --非貿(mào)市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的發(fā)展方向目錄畢博管理咨詢項目小組認(rèn)為中國貨運(yùn)市場的增長將高于國際貨運(yùn)市場 畢博管理咨詢項目小組通過研究國內(nèi)GDP的增長情況、貨運(yùn)市場歷史增長情況，以及與發(fā)達(dá)國家貨運(yùn)市場發(fā)展的比較，并假設(shè)貨運(yùn)市場的增長比例與貨運(yùn)運(yùn)力增長比例保持一致，對國內(nèi)貨運(yùn)市場的增長進(jìn)行預(yù)測中國的航空貨運(yùn)市場將以13%的年均增長率增長，預(yù)計2010年將達(dá)到172億噸公里的貨運(yùn)規(guī)模中國的海洋貨運(yùn)市場將以每年約為17％的速度進(jìn)行增長，預(yù)計2006年的集裝箱實際運(yùn)量將達(dá)到3600萬TEU中國的國際快遞市場將以20％的年增長速度增長，預(yù)計2010年國際快遞收入將達(dá)到93億美金－國際航空貨貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量的增長長－注：2001年全貨貨機(jī)腹倉運(yùn)運(yùn)量的比例例參照2000年的的水平進(jìn)行行估計資料來源：：空中客車車公司航空空市場預(yù)測測2000－2019單位：十億億FTK全貨機(jī)運(yùn)輸輸量：年均均增長率9%(1990-2000)

6%(1990-2001)腹倉運(yùn)輸量量：年均增增長率6%(1990-2000)

5%(1990-2001)總運(yùn)輸量年年均增長：：

7%(1990-2000)5%(1990-2001)國際航空市市場在過去去10年經(jīng)經(jīng)歷了很大大的增長，，年增長率率達(dá)到了7％，但國國際航空市市場在經(jīng)歷歷了2001年的經(jīng)經(jīng)濟(jì)衰退后后，增長的的速度逐步步放緩受2001年全球經(jīng)經(jīng)濟(jì)衰退的的連帶沖擊擊，航空貨貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量近幾年年來首次下下滑?？偭苛枯^2000年下滑滑了4%全球經(jīng)濟(jì)的的衰退對歐歐洲美洲等等成熟市場場的影響較較大，而亞亞洲非洲等等發(fā)展中國國家的影響響相對較小小2002年年1-7月月全球航空空運(yùn)貨量比比2001年同期增增長10.5%評述空運(yùn)市場規(guī)規(guī)模及預(yù)測測國際航空市市場的貨運(yùn)運(yùn)價格近年年來不斷全全面調(diào)低，，使之在與與其他運(yùn)輸輸模式相競競爭抗衡中中，更具備備競爭力，，但隨之而而來的是盈盈利空間的的日益微薄薄全球航線的的貨運(yùn)價格格不斷調(diào)低低，93－－95期間間，貨運(yùn)價價格曾一度度穩(wěn)中回升升，但自1999年年后不斷下下跌近年來航空空貨運(yùn)價格格的不斷下下跌，原原因在于運(yùn)力的不斷斷擴(kuò)大技術(shù)的進(jìn)步步競爭的不斷斷加劇貨運(yùn)價格的的全面調(diào)低低，使航空空運(yùn)輸這一一高效安全全的貨運(yùn)模模式，有了了更多的價價格競爭優(yōu)優(yōu)勢，更多多地替代海海運(yùn)、鐵運(yùn)運(yùn)、公路運(yùn)運(yùn)輸隨價格調(diào)低低等許多因因素影響，，過去20年全球航航空運(yùn)輸噸噸公里收益益每年平均均下降2.8%資料來源：：波音公司司2002年市場前前景展望、、波音公司司世界航運(yùn)運(yùn)市場預(yù)測測2000／2001評述－國際空運(yùn)市場價格情況－19851.00.8199019952000客運(yùn)價格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%貨運(yùn)價格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假設(shè)1980年的價價格為1空運(yùn)市場規(guī)規(guī)模及預(yù)測測中國的航空空貨郵總周周轉(zhuǎn)量從很很低的起點點以年均18％左右右的速率增增長，遠(yuǎn)高高于國際增增長水平，，2001年已占全全球航空貨貨郵總周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量2.8％的份額額資料來源：：空中客車車公司航空空市場預(yù)測測2000－2019、《從從統(tǒng)計看民民航》1996－2001單位：十億億FTK國內(nèi)航線國際航線總體年均增增長：18%(1994-2000)

13%(1994-2001)國際航線年年均增長：：20%（（1994－2000）-2000年中國航空空貨運(yùn)市場場FTK—50億噸公里--2000年中國航空空貨運(yùn)市場場每運(yùn)輸公公斤公里收收入-國內(nèi)航空貨貨運(yùn)價格從從80年代代開始逐步步提升，到到97年攀攀升到最高高點，隨國國際貨運(yùn)市市場價格的的影響，以以后每年呈呈下降趨勢勢單位：元空運(yùn)市場規(guī)規(guī)模及預(yù)測測國際航運(yùn)市市場未來幾幾年內(nèi)的預(yù)預(yù)計發(fā)展速速度將保持持在6.1%＊注：2001年數(shù)據(jù)據(jù)是按照2000年年全貨機(jī)和和腹倉運(yùn)輸輸量的比例例來分配的的資料來源：：空中客車車公司航空空市場預(yù)測測2000－2019單位：十億億FTK-國際航空貨貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量增長預(yù)預(yù)測*-全貨機(jī)運(yùn)輸輸量：年均均增長6.3%腹倉運(yùn)輸量量：年均增增長6%年均增長：：6.1%空運(yùn)市場規(guī)規(guī)模及預(yù)測測畢博外服項項目小組根根據(jù)全球貨貨郵周轉(zhuǎn)量量、航空公公司運(yùn)力增增長以及GDP增長長預(yù)測，建建立了模型型，對我國國航空貨運(yùn)運(yùn)市場的增增長規(guī)模進(jìn)進(jìn)行分析航空貨運(yùn)市市場增長預(yù)預(yù)測模型前前提假設(shè)本預(yù)測主要要考慮國內(nèi)內(nèi)航空貨運(yùn)運(yùn)市場的情情況，并且且全部以貨貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量量為預(yù)測單單位航空貨運(yùn)周周轉(zhuǎn)量將隨隨著國內(nèi)生生產(chǎn)總值GDP的增長而增增長，經(jīng)過過統(tǒng)計驗證證FTK與GDP是高度相關(guān)關(guān)的假設(shè)我國GDP的創(chuàng)造主體體為城鎮(zhèn)人人口假設(shè)2010年的航航空貨運(yùn)裝裝載率與2000年年保持一致致假設(shè)航空運(yùn)運(yùn)力的增長長比例與航航空貨運(yùn)業(yè)業(yè)務(wù)量的增增長比例一一致空運(yùn)市場規(guī)規(guī)模及預(yù)測測預(yù)測中國航航空貨運(yùn)市市場規(guī)模的的年均增長長率在10－20％％之間，比比較可能在在13％時間序列法：年均增長率11%2010年FTK140億噸公里運(yùn)力分析法：年均增長率13%2010年FTK172億噸公里美國比較法：年均增長率21%2010年FTK338億噸公里單位：十億億FTK-2010年我國航空空貨運(yùn)市場場規(guī)模（總總結(jié)）-樂觀預(yù)測比較可能預(yù)預(yù)測保守預(yù)測空運(yùn)市場規(guī)規(guī)模及預(yù)測測價格準(zhǔn)時性完好安全門對門服務(wù)貨物跟蹤聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價值鏈上各各參與者對對客戶所關(guān)關(guān)心因素的的控制程度度不同?？涂蛻暨x用航航空運(yùn)輸方方式時，考考慮的主要要因素是運(yùn)運(yùn)輸成本和和運(yùn)輸時間間，這對航航空貨代提提出了很高高的要求貨主主貨代代公公司司收貨貨人人地面運(yùn)輸/倉儲報關(guān)機(jī)場貨站處理/配載貨物目的港倉儲

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場貨站

處理/裝卸目的港報關(guān)貨代代公公司司/內(nèi)陸陸物物流流商商航空空公公司司機(jī)場場貨貨站站機(jī)場場貨貨站站貨代代公公司司貨代代公公司司空運(yùn)運(yùn)市市場場價價值值鏈鏈對對客客戶戶需需求求的的滿滿足足程程度度表示對該需求的控制程度-空空運(yùn)運(yùn)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)參參與與者者對對各各環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的控控制制能能力力-報關(guān)關(guān)/通通關(guān)關(guān)的的準(zhǔn)準(zhǔn)時時性性無無法法得得到到保保障障受航航線線/航航班班設(shè)設(shè)置置限限制制受機(jī)機(jī)場場貨貨站站、、承承運(yùn)運(yùn)商商操操作作時時間間/效效率率的的限限制制受海海關(guān)關(guān)報報關(guān)關(guān)時時間間/效效率率的的限限制制無法法查查詢詢貨貨物物狀狀態(tài)態(tài)貨物物門門到到門門的的服服務(wù)務(wù)需需求求無無法法得得到到有有效效滿滿足足無法法查查詢詢貨貨物物狀狀態(tài)態(tài)受航航線線、、陸陸地地運(yùn)運(yùn)輸輸網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的的限限制制航空空貨貨運(yùn)運(yùn)貨貨物物處處理理過過程程中中，，有有很很多多不不同同的的服服務(wù)務(wù)提提供供商商參參與與不不同同環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的運(yùn)運(yùn)作作，，航航空空貨貨運(yùn)運(yùn)的的有有效效運(yùn)運(yùn)作作受受到到許許多多環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的制制約約貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉儲報關(guān)機(jī)場貨站處理/配載貨物目的港倉儲

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場貨站

處理/裝卸目的港報關(guān)貨代公司/地面運(yùn)輸公司航空公司機(jī)場貨站機(jī)場貨站貨代公司貨代公司/

地面運(yùn)輸公司艙位位在在配配載載時時無無法法得得到到最最終終的的保保證證空運(yùn)運(yùn)市市場場價價值值鏈鏈對對客客戶戶需需求求的的滿滿足足程程度度過去去五五年年全全球球集集裝裝箱箱港港口口吞吞吐吐量量以以平平均均每每年年10.2%的的速速度度增增長長，，2001年年全全球球集集裝裝箱箱吞吞吐吐量量達(dá)達(dá)到到2.4億億標(biāo)標(biāo)箱箱單位位：：百百萬萬TEU-1997-2001全全球球集集裝裝箱箱港港口口吞吞吐吐量量增增長長-海運(yùn)運(yùn)市市場場規(guī)規(guī)模模及及預(yù)預(yù)測測資料料來來源源：：DrewryShippingConsultantsCAGR*：：10.2%注：：*CAGR：：CompoundAnnualGrowthRate，，即復(fù)復(fù)合合平平均均年年增增長長率率資料料來來源源：：2001年年中中國國航航運(yùn)運(yùn)發(fā)發(fā)展展報報告告單位位：：萬萬TEU-2001年中中國國集集裝裝箱箱港港口口吞吞吐吐量量分分布布-2001增長長率率2001年年前前八八大大港港口口的的集集裝裝箱箱吞吞吐吐量量占占全全國國的的78%，，上上海海以以23%的的份份額額位位于于全全國國第第一一海運(yùn)運(yùn)市市場場規(guī)規(guī)模模及及預(yù)預(yù)測測資料料來來源源：：2002白白皮皮書書、、交交通通部部水水運(yùn)運(yùn)研研究究所所增長指指數(shù)：：以1990年年為基基準(zhǔn)指指數(shù)100-1990-2001我國進(jìn)進(jìn)出口口貿(mào)易易、集集裝箱箱生成成系數(shù)數(shù)和集集裝箱箱運(yùn)輸輸市場場的聯(lián)聯(lián)動關(guān)關(guān)系-注：集集裝箱箱生成成系數(shù)數(shù)指每每單位位進(jìn)出出口貿(mào)貿(mào)易額額帶來來的集集裝箱箱量進(jìn)出口口貿(mào)易易的增增長和和集裝裝箱生生成系系數(shù)的的提高高是集集裝箱箱運(yùn)輸輸市場場增長長的根根本驅(qū)驅(qū)動因因素海運(yùn)市市場規(guī)規(guī)模及及預(yù)測測注：*根根據(jù)航航運(yùn)交交易所所提供供的十十大港港口的的十三三家航航線經(jīng)經(jīng)營者者實際際運(yùn)量量統(tǒng)計計資料料分析析所得得-2000年中國國近洋洋、遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋市市場運(yùn)運(yùn)量比比例-近洋市市場遠(yuǎn)洋市市場東南亞亞日本韓國香港美西歐洲大洋洲洲美東地中海海南非南南美東西非非從航線線構(gòu)成成上看看，中中國集集裝箱箱海洋洋運(yùn)輸輸遠(yuǎn)洋洋運(yùn)量量占到到六成成以上上，近近洋航航線中中日本本航線線集裝裝箱運(yùn)運(yùn)輸量量最大大，而而遠(yuǎn)洋洋航線線中集集裝箱箱運(yùn)輸輸量以以歐洲洲和美美國西西岸航航線居居冠海運(yùn)市市場規(guī)規(guī)模及及預(yù)測測進(jìn)出口口構(gòu)成成中，，近洋洋市場場的港港澳、、南亞亞航線線存在在進(jìn)口口箱量量嚴(yán)重重少于于出口口箱量量的問問題，，而臺臺灣航航線則則是進(jìn)進(jìn)口量量大于于出口口；遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋市市場中中除了了大洋洋洲航航線以以外都都存在在進(jìn)口口箱量量嚴(yán)重重少于于出口口箱量量的問問題進(jìn)出口口平衡衡––近近洋市市場(進(jìn)口口箱量量/出出口箱箱量*100%)資料來來源：：中國國海關(guān)關(guān)，畢畢博咨咨詢分分析-1998-2000近洋市市場進(jìn)進(jìn)出口口箱量量比例例（進(jìn)進(jìn)口箱箱量/出口口箱量量）-進(jìn)出口口平衡衡––遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋市市場(進(jìn)口口箱量量/出出口箱箱量*100%)海運(yùn)市市場規(guī)規(guī)模及及預(yù)測測單位：：百萬萬TEU資料來來源：：DrewryShippingConsultants，畢博咨咨詢分分析CAGR8.5%-2002––2006全球港港口集集裝箱箱吞吐吐量增增長-供求指指數(shù)*-1997-2005全球市市場供供求關(guān)關(guān)系發(fā)發(fā)展趨趨勢-注：*供供求指指數(shù)通通過有效運(yùn)運(yùn)量需需求比有效運(yùn)運(yùn)力供供給而得，，1980年的的供求求指數(shù)數(shù)為100預(yù)計從從2002年到到2006年，，全球球集裝裝箱港港口吞吞吐量量將以以平均均每年年8.5%的速速度增增長,而且且國際際集裝裝箱海海洋運(yùn)運(yùn)輸市市場的的供求求關(guān)系系會逐逐步達(dá)達(dá)到平平衡海運(yùn)市市場規(guī)規(guī)模及及預(yù)測測資料來來源：：2001白皮書書、中中國交交通部部水運(yùn)運(yùn)研究究所CAGR*：17%假設(shè)前前提集裝箱箱進(jìn)出出口市市場容容量增增長的的驅(qū)動動因素素為進(jìn)進(jìn)出口口貿(mào)易易的增增長和和集裝裝箱化化程度度的提提高我國集集裝箱箱生成成系數(shù)數(shù)提高高的軌軌跡類類似于于發(fā)達(dá)達(dá)國家家10年以以前集集裝箱箱化呈呈現(xiàn)出出的規(guī)規(guī)律在國家統(tǒng)統(tǒng)計局公公布的未未來5年年進(jìn)出口口貿(mào)易額額的預(yù)測測數(shù)據(jù)以以外沒有有另外考考慮中國國可能加加入WTO帶來的正正面影響響，因此此預(yù)測數(shù)數(shù)據(jù)可能能偏于保保守單位：百百萬TEU-2002––2006中國港口口集裝箱箱吞吐量量預(yù)測-同時預(yù)測測中國港港口集裝裝箱吞吐吐量將以以兩倍于于全球的的速度增增長，到到2006年達(dá)達(dá)到6200萬萬TEU海運(yùn)市場場規(guī)模及及預(yù)測另外，對對中國集集裝箱實實際運(yùn)量量的預(yù)測測也顯示示，到2006年中國國進(jìn)出口口集裝箱箱實際運(yùn)運(yùn)量將超超過3600萬萬TEU單位：百百萬TEU資料來源源：集裝裝箱化2002/2，畢博博咨詢分分析集裝箱實實際運(yùn)量量指的是是集裝箱箱吞吐量量除去空空箱、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)港等而而得出的的承運(yùn)人人實際收收到運(yùn)費費的TEU數(shù)量該預(yù)測假假設(shè)港口口集裝箱箱吞吐量量和實際際集裝箱箱運(yùn)量在在未來5年內(nèi)保保持一定定的比例例中國實際際集裝箱箱運(yùn)量大大致是港港口集裝裝箱吞吐吐量的60%港口吞吐吐量轉(zhuǎn)換換預(yù)測是是利用以以上對于于港口吞吞吐量預(yù)預(yù)測的結(jié)結(jié)果轉(zhuǎn)換換而得灰色預(yù)測測法是根根據(jù)1989-1996年集集裝箱實實際運(yùn)量量的歷史史數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行預(yù)測測，其中中灰色預(yù)預(yù)測法考考慮了集集裝箱運(yùn)運(yùn)量指數(shù)數(shù)增長的的趨勢，，比較較適合中中長期發(fā)發(fā)展的預(yù)預(yù)測-2002––2006中國集裝裝箱實際際運(yùn)量預(yù)預(yù)測-CAGR17%CAGR21%海運(yùn)市場場規(guī)模及及預(yù)測海運(yùn)市場場價值鏈鏈對客戶戶需求的的滿足程程度表示對該需求的控制程度價格緊急處理理準(zhǔn)時性訂艙穩(wěn)定定完好安全全門到門增值服務(wù)務(wù)貨代內(nèi)陸物流流商報關(guān)公司司港口船公司港口貨代公司司報關(guān)公司司內(nèi)陸物流國際貨代接單代理操作碼頭裝卸/處理碼頭裝卸/處理進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報關(guān)報關(guān)貨主收貨人二代一代-海運(yùn)運(yùn)業(yè)務(wù)參參與者對對各環(huán)節(jié)節(jié)的控制制能力-貨代內(nèi)陸物流流商價值鏈上上各參與與者對客客戶的需需求控制制程度不不同，而而國際貨代代對海運(yùn)運(yùn)貨主關(guān)關(guān)注的準(zhǔn)準(zhǔn)時性和和貨物的的完好安安全性的的保證能能力有限限報關(guān)/通通關(guān)的準(zhǔn)準(zhǔn)時性無無法得到到保障受航線設(shè)設(shè)置和艙艙位分配配的限制制受港口/承運(yùn)商商操作時時間/效效率的限限制受海關(guān)報報關(guān)時間間/效率率的限制制無法查詢詢貨物狀狀態(tài)貨物安全全性完好好性無法法得到保保障目的港的的服務(wù)無無法滿足足受航線、、陸地運(yùn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的限制制內(nèi)陸物流商/貨代報關(guān)公司港口船公司港口貨代公司報關(guān)公司內(nèi)陸物流國際貨代接單代理操作碼頭裝卸/處理碼頭裝卸/處理進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報關(guān)報關(guān)貨主收貨人二代一代內(nèi)陸物流商/貨代無法得到到客戶化化的增值值服務(wù)、、門到門門服務(wù)指定二代代的價格格無法滿滿足成本本控制要要求價值鏈上上，國際貨代代的有效效運(yùn)作受受到許多多環(huán)節(jié)的的制約。。調(diào)研顯顯示進(jìn)出出口海運(yùn)運(yùn)環(huán)節(jié)存存在許多多未滿足足的市場場需求海運(yùn)市場場價值鏈鏈對客戶戶需求的的滿足程程度國際航空空快遞市市場在過過去10年的年年均增長長率達(dá)到到24%，2001年年達(dá)到19億FTK；；2001年航航空快遞遞占整個個國際航航空貨運(yùn)運(yùn)市場（（周轉(zhuǎn)量量）的比比重超過過10%資料來源源：波音音公司航航空快遞遞市場預(yù)預(yù)測2001，，空中客客車公司司航空市市場預(yù)測測2000-2019單位：十十億FTK-國際際航空快快遞總周周轉(zhuǎn)量穩(wěn)穩(wěn)步增長長-4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增長長：24%192001快遞市場場規(guī)模及及預(yù)測2001年中國國快遞市市場（包包括地面面）的規(guī)規(guī)模為18億美美金,中中國國際際快遞市市場規(guī)模模增長率率較高，，出口快快遞占總總進(jìn)出境境快遞的的比例增增大資料來源源：中國國海關(guān)統(tǒng)統(tǒng)計、中中國統(tǒng)計計年鑒2001-2001年年中國國國際快遞遞市場規(guī)規(guī)模3400萬萬票--2000/2001年中中國國際際快遞分分布-單位：萬萬票增長率：：20%2000年2001年快遞市場場規(guī)模及及預(yù)測國際航空空快遞將將保持每每年13%的增增幅,預(yù)預(yù)計2010年年時占整整個航空空貨運(yùn)市市場的18.5%,2019年時時會達(dá)到到31%資料來源源：波音音公司航航空快遞遞市場預(yù)預(yù)測2001，，空中客客車公司司航空市市場預(yù)測測2000-2019單位：十億FTK-國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測-2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增長：13%快遞市場場規(guī)模及及預(yù)測單位：億億美金-2010年年中國快快遞市場場規(guī)模-國際比較法：年均增長率13%2010年快遞收入54億美元時間序列法：年均增長率20%2010年快遞收入93億美元樂觀預(yù)測：年均增長率25%2010年快遞收入134億美元樂觀預(yù)測測時間預(yù)測測法預(yù)測測國際比較較法預(yù)測測根據(jù)快遞遞市場的的歷史增增長趨勢勢進(jìn)行回回歸分析析，項目目組認(rèn)為為今后10年中中國快遞遞市場規(guī)規(guī)模的年年均增長長率13-25%之間間，比較較有可能能的是到到2010年達(dá)達(dá)到93億美元元的規(guī)模模快遞市場場規(guī)模及及預(yù)測收件分撿報關(guān)裝卸與存儲報關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報關(guān)公司機(jī)場貨站航空公司機(jī)場貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報關(guān)公司準(zhǔn)時性門對門服服務(wù)價格貨物跟蹤蹤完好安全全聲譽(yù)品牌牌單據(jù)/帳帳務(wù)準(zhǔn)確確快遞市場場價值鏈鏈對客戶戶需求的的滿足程程度-快遞遞業(yè)務(wù)參參與者對對各環(huán)節(jié)節(jié)的控制制能力-價值鏈上上各參與與者對客客戶關(guān)心心的因素素的控制制程度不不同，快遞公司司對準(zhǔn)時時性和貨貨物的完完好安全全性的保保證能力力有限表示對該需求的控制程度收件分撿報關(guān)裝卸與存儲報關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報關(guān)公司機(jī)場貨站航空公司機(jī)場貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報關(guān)公司報關(guān)/通通關(guān)的準(zhǔn)準(zhǔn)時性無無法得到到保障受航線設(shè)設(shè)置和艙艙位分配配的限制制受機(jī)場貨貨站、承承運(yùn)商操操作時間間/效率率的限制制受海關(guān)關(guān)報關(guān)關(guān)時間間/效效率的的限制制無法查查詢貨貨物狀狀態(tài)貨物安安全性性完好好性無無法得得到保保障無法查查詢貨貨物狀狀態(tài)受航線線、陸陸地運(yùn)運(yùn)輸網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的的限制制價值鏈鏈上，，快遞公公司的的有效效運(yùn)作作受到到許多多環(huán)節(jié)節(jié)的制制約，，調(diào)研研顯示示快遞遞市場場存在在許多多未滿滿足的的市場場需求求快遞市市場價價值鏈鏈對客客戶需需求的的滿足足程度度攬貨打包搬搬運(yùn)運(yùn)報關(guān)送貨/拆拆包貨主二級搬搬家代代理理公司司一級搬搬家代代理理公司司海關(guān)/平臺臺航空公公司/船船公司司報關(guān)公公司收貨人人海/空空運(yùn)海關(guān)監(jiān)監(jiān)管管當(dāng)?shù)卮砉舅緡H網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)語言及及文化化門對門門服務(wù)務(wù)打包/拆包包技術(shù)術(shù)物品安安全性性到達(dá)準(zhǔn)準(zhǔn)時性性價值鏈鏈上各各參與與者對對客戶戶關(guān)心心的因因素的的控制制程度度不同同；非非貿(mào)代代理公司有有機(jī)會會參與與控制制所有有的因因素，，但控控制的的力量量不強(qiáng)強(qiáng)非貿(mào)市市場價價值鏈鏈對客客戶需需求的的滿足足程度度表示對該需求的控制程度對客戶戶服務(wù)務(wù)與承承諾的的統(tǒng)一一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)未有有效實實現(xiàn)搬家代代理公公司提提供的的延伸伸服務(wù)務(wù)種類類有限限國外搬搬家代代理公公司收收費過過高，，無法查查詢物物品狀狀態(tài)攬貨打包搬搬運(yùn)運(yùn)報關(guān)送貨/拆拆包貨主二級搬搬家代代理理公司司一級搬搬家代代理理公司司海關(guān)/平臺臺航空公公司/船船公司司報關(guān)公公司收貨人人海/空空運(yùn)海關(guān)監(jiān)監(jiān)管管當(dāng)?shù)卮砉舅臼芎ｊP(guān)關(guān)報關(guān)關(guān)時間間效率率的限限制以以及安安檢對對貨物物完好好性的的影響響無法查查詢物物品狀狀態(tài)受海關(guān)關(guān)報關(guān)關(guān)時間間效率率的限限制以以及安安檢對對貨物物完好好性的的影響響搬家代代理公公司提提供的的延伸伸服務(wù)務(wù)種類類有限限對客戶戶服務(wù)務(wù)與承承諾的的統(tǒng)一一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)未有有效實實現(xiàn)從價值值鏈來來看，，國際際搬家家業(yè)務(wù)務(wù)的有效效運(yùn)作作受到到許多多環(huán)節(jié)節(jié)的制制約，，其中中還存存在許許多未未滿足足的市市場需需求非貿(mào)市市場價價值鏈鏈對客客戶需需求的的滿足足程度度目錄1.項項目目背景景2.中中國國國際際貨運(yùn)運(yùn)代理理行業(yè)業(yè)分析析3.外外服服貨運(yùn)運(yùn)當(dāng)前前運(yùn)作作市場場分析析4.全全球球及中中國物物流行行業(yè)分分析--全全球球物流流行業(yè)業(yè)分析析--中中國國物流流行業(yè)業(yè)分析析5.外外服服貨運(yùn)運(yùn)內(nèi)部部能力力評估估6.可可能能的發(fā)發(fā)展方方向目錄競爭新市場場和新新合作作關(guān)系系的出出現(xiàn)聯(lián)盟行行為的的增加加新興和和/或或重建建的市市場新興的的競爭爭方式式持續(xù)的的價格格壓力力新的競競爭對對手經(jīng)濟(jì)和和政治治因素素替代服服務(wù)不斷變變化的的模式式內(nèi)部部的競競爭不斷變變化的的模式式競爭爭互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)的出出現(xiàn)虛擬公公司的的出現(xiàn)現(xiàn)技術(shù)電子商商務(wù)的的能力力呈幾幾何級級數(shù)擴(kuò)擴(kuò)張高科技技追蹤蹤能力力信息技技術(shù)成成為業(yè)業(yè)務(wù)的的必需需品不斷變變化的的設(shè)備備標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)客戶對可靠靠性的的持續(xù)續(xù)壓力力更多的的限時時服務(wù)務(wù)，減減少模模式偏偏好注重要要求更更快、、更簡簡單和和更靈靈活的的供應(yīng)應(yīng)鏈不斷利利用數(shù)數(shù)量調(diào)調(diào)節(jié)手手段重視價價值的的提供供更多復(fù)復(fù)雜的的外包包和合合同簽簽訂過過程持續(xù)增增長的的國際際貿(mào)易易不斷變變化的的政府府政策策法規(guī)規(guī)企業(yè)私私有化化的趨趨勢對環(huán)境境和安安全的的憂慮慮來自人人員的的壓力力新世紀(jì)紀(jì)來臨臨，國國內(nèi)外外企業(yè)業(yè)面臨臨著越越來越越強(qiáng)的的市場場競爭爭壓力力全球物物流行行業(yè)分分析通常是是線狀狀結(jié)構(gòu)構(gòu)時常有有脫節(jié)節(jié)的情情況通常圍圍繞職職能而而不是是流程程為中中心進(jìn)進(jìn)行建建立被動反反應(yīng)而而不是是主動動管理理信息難難以透透明各自獨獨立的的信息息系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商商制造商商零售商商消費者者分銷商商承運(yùn)商商物流資金流流信息流流“網(wǎng)絡(luò)型型”結(jié)結(jié)構(gòu)而而非““線狀狀”結(jié)結(jié)構(gòu)企業(yè)間間的供供應(yīng)鏈鏈結(jié)構(gòu)構(gòu)而不不是單單個企企業(yè)的的供應(yīng)應(yīng)鏈整合的的供應(yīng)應(yīng)鏈信信息流流高度透透明的的供應(yīng)應(yīng)鏈供應(yīng)商商制造商商零售商商消費者者分銷商商承運(yùn)商商一方面面,企企業(yè)重重新審審視自自身的的競爭爭優(yōu)勢勢。在在供應(yīng)應(yīng)鏈管管理方方面,企業(yè)業(yè)逐漸漸從傳傳統(tǒng)的的線狀狀模式式向集集約化化的供供應(yīng)鏈鏈模式式轉(zhuǎn)變變?nèi)蛭镂锪餍行袠I(yè)分分析因此，，許多多不同同性質(zhì)質(zhì)的企企業(yè)開開始轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向物物流發(fā)發(fā)展，，主要要有四四類基于信信息服服務(wù)，，側(cè)重重貨運(yùn)運(yùn)過程程的協(xié)協(xié)調(diào)尋求通通過管管理實實物、、財務(wù)務(wù)和海海關(guān)/管制制制度度來提提供““綜合合物流流服務(wù)務(wù)”的的機(jī)會會以提供供貨物物代理理服務(wù)務(wù)為主主由海運(yùn)運(yùn)、陸陸運(yùn)和和空運(yùn)運(yùn)公司司建立立起物物流能能力在需要要物流流上/下游游信息息的環(huán)環(huán)節(jié)提提供運(yùn)運(yùn)輸增增值服服務(wù)充分分利利用用廣廣大大的的運(yùn)運(yùn)輸輸終終端端網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)提提供供倉倉庫庫和和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)服服務(wù)務(wù)以提提供供運(yùn)運(yùn)輸輸服服務(wù)務(wù)為為主主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于于終終端端運(yùn)運(yùn)作作服服務(wù)務(wù)，，并并將將業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)延延伸伸至至運(yùn)運(yùn)輸輸和和配配送送通常常為為散散貨貨、、消消費費類類和和工工業(yè)業(yè)類類產(chǎn)產(chǎn)品品提提供供倉倉儲儲、、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)、、分分運(yùn)運(yùn)、、以以及及終終端端配配送送服服務(wù)務(wù)以提提供供港港口口/鐵鐵路路終終端端服服務(wù)務(wù)為為主主提供供公公用用的的或或共共享享的的倉倉儲儲服服務(wù)務(wù)通過過與與承承運(yùn)運(yùn)商商和和/或或獨獨立立船船隊隊的的關(guān)關(guān)系系提提供供配配送送服服務(wù)務(wù)擅長長為為食食品品雜雜貨貨、、零零售售和和消消費費類類產(chǎn)產(chǎn)品品提提供供增增值值服服務(wù)務(wù)以提提供供倉倉儲儲服服務(wù)務(wù)為為主主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亞亞洲洲以以此此種種類類別別為為主主Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWT全球球物物流流行行業(yè)業(yè)分分析析UPS從從陸陸運(yùn)運(yùn)起起家家，，發(fā)發(fā)展展成成為為最最大大的的航航空空貨貨運(yùn)運(yùn)公公司司，，近近幾幾年年開開始始向向物物流流企企業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展公司司的的發(fā)發(fā)展展背背景景主要要的的活活動動目標(biāo)標(biāo)1990年初初設(shè)設(shè)立立了了UPS物流流集集團(tuán)團(tuán)，，擴(kuò)擴(kuò)展展在在物物流流和和供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈領(lǐng)領(lǐng)域域的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)1999年11月，，上市市并利用用從股市市募集集的資金金進(jìn)行行一系系列列收購購活動動收購購FritzGroupofcompanies，，后者者是是一家從事事航運(yùn)運(yùn)和海運(yùn)運(yùn)、、倉儲儲和訂單單管理理的國際際貨運(yùn)運(yùn)代理理公司司UPS成立立了UPSCapital，，向客戶戶提供供存貨貨融資資、應(yīng)收收帳帳戶戶融資資和電子子支付付服務(wù)務(wù)2001年5月，，UPS收購購了PolysysElectronicsSystems，，后者者是瑞士士一家物流流服務(wù)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)企業(yè)業(yè)，，提提供供的服服務(wù)務(wù)包括括訂單單和倉儲儲管理理、、運(yùn)輸輸管理理、、售后后服服務(wù)務(wù)和配件件維修修主要要是是從事陸陸運(yùn)運(yùn)和和航空空運(yùn)運(yùn)輸輸?shù)钠髽I(yè)業(yè)核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)是是資資產(chǎn)產(chǎn)密密集集型型的的，，價價格格敏敏感感度度高高，，缺缺乏乏客客戶戶忠忠誠誠度度，，而而且且市市場場對對其其核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的需需求求接接近近飽飽和和利用用上游游和下游游的信息息提供交交通通領(lǐng)域域的增值值服務(wù)務(wù)具備備物物流流服務(wù)務(wù)能力力，，從而而更好地利用用昂貴貴的貨運(yùn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)來發(fā)展展倉儲儲和和中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)輸輸提高高物物流流服服務(wù)務(wù)能能力力，，拓拓展展服服務(wù)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域域和和物物流流覆覆蓋蓋面面UPS希望望在在10年年內(nèi)內(nèi)使使物物流流服服務(wù)務(wù)的的利利潤潤達(dá)達(dá)到到總總利利潤潤的的三三分分之之一一全球球物物流流行行業(yè)業(yè)分分析析NOL/APL公公司司在在海海洋洋運(yùn)運(yùn)輸輸占占有有重重要要的的地地位位，，1998通通過過收收購購APLLOGISTICS,宣宣布布進(jìn)進(jìn)入入物物流流企企業(yè)業(yè)公司的發(fā)展展背景主要的活動動目標(biāo)2001年2月，完成對GATXLogistics的收購，后者是美國第二大以倉儲儲為主的物流服務(wù)公司，也是北美和南美的頂級物流服務(wù)公司之一2001年4月，完成收購MareLogistics&Spedition51%的股權(quán)，后者是德國貨運(yùn)代理和運(yùn)輸領(lǐng)域的專家，因此得以擴(kuò)展其在歐洲的物流網(wǎng)絡(luò)希望在今后幾年中通過擴(kuò)展服務(wù)范圍、進(jìn)一步實現(xiàn)能力國際化和向全球各地客戶推廣服務(wù)項目來達(dá)到業(yè)務(wù)水平迅速提升的目的主要是從事海洋運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)海運(yùn)是資產(chǎn)產(chǎn)密集型的的行業(yè)，利利潤率很低低（一般為為3%到5%），屬屬于通用型型產(chǎn)品行業(yè)業(yè)，價格敏敏感性高，，客戶缺乏乏忠誠性利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來發(fā)展倉儲和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸目前的物流流服務(wù)收益益大約為總總收益的10%，要在三年內(nèi)內(nèi)使物流服服務(wù)的收入入達(dá)到與其其核心航運(yùn)運(yùn)業(yè)務(wù)相同同的收入水水平相似的企業(yè)業(yè)MAERSK/Sealand全球物流行行業(yè)分析MSAS是是以貨代業(yè)業(yè)務(wù)為起家家，1999年通過過與ExelLogistics的的合并，宣宣布進(jìn)入物物流行業(yè)公司的發(fā)展展背景主要的活動動目標(biāo)1999年，MSAS的母公司OceanGroup與ExelLogistics合并，從而擴(kuò)大了供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的服務(wù)范圍Exel是供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供涉及整個供應(yīng)鏈的各項解決方案，全球1,300個地地方擁有超超過5萬名名員工1999年合并Exel后，服務(wù)范范圍擴(kuò)大為為：供應(yīng)鏈設(shè)計計和咨詢、貨運(yùn)代理、倉儲和運(yùn)輸服務(wù)、綜合信息管理、B2B和B2C領(lǐng)域的電子商務(wù)支持服務(wù)以提供信息服務(wù)為主，主要進(jìn)行貨運(yùn)活動的協(xié)調(diào)調(diào)致力于通過管理實際數(shù)據(jù)和財務(wù)務(wù)及海關(guān)規(guī)章信息來提供“綜合的物流服務(wù)”主要服務(wù)領(lǐng)域包括空運(yùn)和海運(yùn)為了轉(zhuǎn)變公公司系統(tǒng)的的以貨代為為背景的物物流模式通過向托運(yùn)運(yùn)人和船運(yùn)運(yùn)公司提供供增值服務(wù)務(wù)來避免貨貨運(yùn)代理這這項核心業(yè)業(yè)務(wù)受到威威脅進(jìn)入物流和和供應(yīng)鏈等等增值服務(wù)務(wù)領(lǐng)域形成穩(wěn)定的的客戶群、、獲得更高高的利潤率率和拓展服服務(wù)覆蓋面面全球物流行行業(yè)分析Ryder是以陸地地運(yùn)輸為基基礎(chǔ)，目前前是世界最最著名的物物流企業(yè)之之一公司的發(fā)展展背景主要的活動動目標(biāo)2000年10月，Ryder獲得得了AscentLogistics的主要控制權(quán)，從而在新加坡建立立起亞洲總部部。后者是新加坡的一家物流和供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司，在新加坡和臺灣開展業(yè)務(wù)Ryder計劃擴(kuò)展在新加坡的物流網(wǎng)絡(luò)，，并投資于自動化技術(shù)和系統(tǒng)RyderSystem是全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，是該行業(yè)中第一大第三方物流服務(wù)提供者Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品分銷和運(yùn)輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案。Ryder的客戶分布于北美、拉丁美洲、歐洲和亞洲主要是從事陸地運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)原有核心業(yè)業(yè)務(wù)是汽車車租賃，是是資產(chǎn)密集集型業(yè)務(wù)，，價格敏感感度高，屬屬于通用產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域，，競爭激烈烈，利潤率率低原有服務(wù)項目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸服服務(wù)和承運(yùn)運(yùn)人管理等綜合服務(wù)。利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來發(fā)展倉儲和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸能夠為汽車、航空航天、消費品和電子產(chǎn)品、高科技和電信行業(yè)的全球客戶提供服務(wù)全球物流行行業(yè)分析德國郵政也也通過一系系列的收購購活動，進(jìn)進(jìn)入物流企企業(yè)之列公司的發(fā)展展背景主要的活動動目標(biāo)收購Danzas，AirExpressInternational和Nedlloyd的歐洲地面面網(wǎng)絡(luò)等貨運(yùn)代理業(yè)業(yè)務(wù)1998年，DeutchePost獲得了DHLWorldwideExpress25%的股權(quán)，2000年年股權(quán)份額額增加到51%DeutchePost還收購了德德國DSL銀行，以幫幫助其存貨貨融資服務(wù)務(wù)和財務(wù)服服務(wù)，改善善物流服務(wù)務(wù)的資金周周轉(zhuǎn)DeutchePost宣布了成立立電子商務(wù)務(wù)控股公司司DeutchePostworldNet，促進(jìn)各項項服務(wù)在網(wǎng)網(wǎng)上的銷售售，充分利利用電子商商務(wù)帶來的的商機(jī)2000年年底，DeutchePost進(jìn)行了私有有化，并在在歐洲證券券交易所上上市在德國郵遞遞市場處于于壟斷地位位原有核心業(yè)業(yè)務(wù)是郵政政業(yè)務(wù)，受受到電信、、互聯(lián)網(wǎng)電電子郵件的的影響，業(yè)業(yè)務(wù)日益萎萎縮為了轉(zhuǎn)變過過去經(jīng)壟斷斷為背景的的企業(yè)變革革公司2000年的年年收入為327億歐歐元，凈利利潤為15.3億歐歐元，收入入增長率為為46%，，凈利潤增增長率為48%該公司的目標(biāo)是成成為世界第第一大物流流服務(wù)公司司全球物流行行業(yè)分析客戶價值運(yùn)輸合同/分銷1980+物流外包物流管理的的集成1970+1990+服務(wù)簡單的功能能多功能多功能集成成，增加寬寬度和復(fù)雜雜性關(guān)系交易長期的協(xié)議議戰(zhàn)略合作伙伙伴大致的的方向涉及的范圍圍本地/地區(qū)區(qū)性跨區(qū)域全球化，門門到門的區(qū)區(qū)域競爭趨勢分散合并/聯(lián)盟盟仍然比較分分散，但是是，通過戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟形形成規(guī)模核心力資產(chǎn)和流程程執(zhí)行從資產(chǎn)型向向信息型轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變以信息和知知識為主買方價值成本控制地域擴(kuò)張優(yōu)化成本及及優(yōu)化服務(wù)務(wù)策略伙伴戰(zhàn)略伙伴-物流的發(fā)展展-因此物流市市場的演變變進(jìn)入新的的階段全球物流行行業(yè)分析-全球企企業(yè)外包物物流費用支支出(1995-2000)-單位：十億億美金年均增長率：：10.5%全球范圍來看看，外包物流流市場的規(guī)模模高達(dá)1200億美元，，年均增長超超過10%資料來源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，“Who’sWhoinLogistics?,””Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998全球物流行業(yè)業(yè)分析外包物流市場場客戶群主要要集中于汽車車、化工、計計算機(jī)、消費費品、醫(yī)藥、、零售等幾個個行業(yè)，對外外包物流的期期望也在不斷斷變化-1999年美國各行業(yè)業(yè)客戶使用外外包物流的比比重-資料來源：LiebandRandall現(xiàn)在歐美地區(qū)區(qū)物流服務(wù)集中中在:銷售運(yùn)輸運(yùn)費結(jié)算采購運(yùn)輸部分制造工序序拼箱/拆拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理理未來要求提供供的物流,但但目前比較較少提供的服服務(wù):訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫存管理訂單執(zhí)行全球物流行業(yè)業(yè)分析主要拓展業(yè)務(wù)務(wù)和增加盈利利的手段：整合或并購，，實現(xiàn)地域擴(kuò)擴(kuò)張和資源優(yōu)優(yōu)化重組業(yè)務(wù)流程重組組，提高運(yùn)作作效率提供優(yōu)質(zhì)及個個性化服務(wù)，，注重全球客客戶協(xié)議主要競爭手段段：重視物流解決決方案的設(shè)計計服務(wù)操作上嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)嚴(yán)格的質(zhì)量管管理制度建設(shè)和完善貫貫穿物流整個個服務(wù)過程的的信息技術(shù)和和信息網(wǎng)絡(luò)2001年全球物流服務(wù)企業(yè)排名RyderFedExSupplyChainServicesUPSLogisticsMenloLogisticsC.H.RobinsonExelSchneiderLogisticsTotalLogisticControlPenskeAPLLogisticsDanzasAEIHubGroupTNTLogisticsUSCOLogisticsEGLEagleGlobalLogistics112345567899101010基于這種雙贏贏策略，比較較成功地國際際物流企業(yè)都都抓住時機(jī)，，積極鞏固競競爭優(yōu)勢，拓拓展業(yè)務(wù)全球物流行業(yè)業(yè)分析案例分析：BAXGlobal成成功轉(zhuǎn)型為為物流企業(yè)第一階段:1972-1979第二階段：1980-1993第三階段：1994-現(xiàn)在第三方物流服服務(wù)的全球擴(kuò)擴(kuò)張空運(yùn)快遞和海海運(yùn)貨代迅速速發(fā)展空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)務(wù)穩(wěn)步增長1972年，伯靈頓北北方航空貨運(yùn)運(yùn)公司（BNAFI））誕生。在美國國十個城市提提供空貨代理理服務(wù)，開始始了網(wǎng)點、人人員和貨量的的穩(wěn)定增長1973年BNAFI全國網(wǎng)點增至至26個，員員工245人，貨量400萬1974年全國網(wǎng)點增增至35個，，員工294人，1975年全國網(wǎng)點達(dá)達(dá)到38個，，員工399人，貨量700萬1977年通過五年的的發(fā)展，BNAFI成為美國前十十位國際貨代代公司，網(wǎng)點點達(dá)61個，，員工820名.1980年建立伯靈頓頓航空快遞業(yè)業(yè)務(wù)，提供小小包裹隔天快快遞服務(wù)1982年航空貨運(yùn)歷歷史上的最大大收購中，Pittston收購了伯靈頓頓1985年伯靈頓購買買了13架飛飛機(jī)，包括波波音707，，727和DC8噴氣式貨機(jī)，，伯靈頓在印印第安那首次次建立了自己己臨時樞紐1986年伯靈頓北方方航空貨運(yùn)公公司（BNAFI））更名為為伯靈靈頓航空快遞遞公司（BAEI）1991年BAEI把北美的樞紐紐遷至俄亥俄俄。新的樞紐紐設(shè)施先進(jìn)，，每晚可以處處理400萬萬磅重量從10磅到幾千千磅的貨物，，1993年BAEI重新進(jìn)入海運(yùn)運(yùn)貨代領(lǐng)域，，在世界主要要的市場建立立海運(yùn)貨代辦辦事處1994年是伯靈頓向向物流企業(yè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型的重要里里程碑。伯靈靈頓在Toledo、倫敦、新加加坡、澳大大利亞和荷荷蘭建立了了戰(zhàn)略物流流中心，開開始了其在在全球范圍圍內(nèi)建立戰(zhàn)戰(zhàn)略物流中中心的過程程1997年年增強(qiáng)全球球供應(yīng)鏈管管理能力，，啟動國內(nèi)內(nèi)“第一時時間到達(dá)”服務(wù)和高價價值貨物的的持續(xù)監(jiān)控控服務(wù)，公公司改名為為BAXGlobal1998年銷售額達(dá)達(dá)到18億億美元，并并把時間保保證服務(wù)和和持續(xù)監(jiān)控控服務(wù)延伸伸到所有客客戶1999年年銷售額達(dá)達(dá)21億美美元，BAX繼續(xù)增加亞亞洲新興市市場的投資資，并獲得得美國自動動出口系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)證2002年年BAX物流服務(wù)遍遍及世界123個國國家，500個網(wǎng)點點，擁有10000多名員工工，提供包包括高質(zhì)量量的運(yùn)輸、、倉儲、原原料管理、、海關(guān)經(jīng)紀(jì)紀(jì)、和反向向物流等綜綜合物流服服務(wù)BAXGlobal三十年年前從空運(yùn)運(yùn)貨代起步步，現(xiàn)在已已經(jīng)發(fā)展成成為年銷售售額超過20億美元元的全球運(yùn)運(yùn)輸方案和和供應(yīng)鏈管管理的領(lǐng)先先者使命與目標(biāo)標(biāo)：成為一家為為實現(xiàn)全球球貿(mào)易而提提供高質(zhì)量量服務(wù)、緊緊密結(jié)合的的運(yùn)輸方案案以及供應(yīng)應(yīng)鏈管理的的具有全球球領(lǐng)先地位位的公司。。結(jié)合戰(zhàn)略客客戶在不同同區(qū)域建立立物流中心心實現(xiàn)全球球網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)擴(kuò)張選擇特定客客戶行業(yè)的的佼佼者建建立戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟從提供基礎(chǔ)礎(chǔ)物流服務(wù)務(wù)開始，逐逐步發(fā)展到到度身定做做物流解決決方案以國際貨代代和快遞業(yè)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略略客戶為切切入點1994年BAXGlobal發(fā)現(xiàn)許多跨跨國公司客客戶把物流流管理作為為提升競爭爭力的重要要手段，開開始建立專專門的物流流事業(yè)部，，圍繞現(xiàn)有有客戶提供供物流服務(wù)務(wù)BAX通過長期提提供貨代和和快遞業(yè)務(wù)務(wù)建立了客客戶行業(yè)經(jīng)經(jīng)驗和彼此此的信任，，為物流業(yè)業(yè)務(wù)的開發(fā)發(fā)奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)BAX物流業(yè)務(wù)采采取從點到到面、逐個個突破的策策略，最初初利用其在在北美地區(qū)區(qū)快遞業(yè)務(wù)務(wù)建立的強(qiáng)強(qiáng)大的空陸陸聯(lián)運(yùn)能力力，以提供供高質(zhì)量的的運(yùn)輸管理理服務(wù)作為為突破點隨著物流業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)驗的的積累，BAX逐步建立為為客戶提供供倉儲、物物料管理，，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)絡(luò)協(xié)調(diào)和反反向物流的的能力，開開始提供大大型的定制制解決方案案BAX的客戶開發(fā)發(fā)原則是與與有豐富物物流需求的的行業(yè)領(lǐng)先先者建立長長期戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟關(guān)系，，集中服務(wù)務(wù)汽車、電電信、航空空、醫(yī)藥、、零售等行行業(yè)的高端端客戶BAX的地域擴(kuò)張張戰(zhàn)略是跟跟隨戰(zhàn)略客客戶的業(yè)務(wù)務(wù)拓展在全全球建立戰(zhàn)戰(zhàn)略物流中中心，其全全球戰(zhàn)略以以北美為重重點，歐洲洲和亞太地地區(qū)通過并并購和投資資進(jìn)行拓展展（Toledo,Ohio,London,Singapore,Australia,以及TheNetherlands)例如BAX進(jìn)入中國建建立物流中中心的第一一站在廈門門象嶼，就就是為了服服務(wù)戰(zhàn)略伙伙伴Dell定位于高質(zhì)質(zhì)量的全球球統(tǒng)一的服服務(wù)BAX的物流業(yè)務(wù)務(wù)以質(zhì)量取取勝，旨在在通過技術(shù)術(shù)創(chuàng)新、業(yè)業(yè)務(wù)和管理理流程的持持續(xù)質(zhì)量改改進(jìn)提高運(yùn)運(yùn)作效率，，幫助客戶戶降低整個個供應(yīng)鏈的的成本，并并強(qiáng)調(diào)由物物流和信息息技術(shù)的專專家隊伍為為戰(zhàn)略客戶戶提供全球球統(tǒng)一的服服務(wù)BAXGlobal以貨代代業(yè)務(wù)的客客戶為物流流轉(zhuǎn)型的切切入點，從從基礎(chǔ)物流流服務(wù)開始始，跟隨特特定行業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略客戶的的跨國業(yè)務(wù)務(wù)拓展實現(xiàn)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長長和全球擴(kuò)擴(kuò)張電子/半導(dǎo)導(dǎo)體業(yè)汽車行業(yè)SiemensNECAcerDellIBMHarrisMotorolaEPSONNortelRacalRecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天業(yè)業(yè)AirbusBoeingGEEngineSikorskyAirFranceAerospaceBritishAirlineRollsRoyceGKN-WestlandLtd.USAirwaysBombardierAircraftSAABAirNewZealandAmericanAircarriers醫(yī)藥化工業(yè)業(yè)BectonDickinsonGlaxoWellcome零售業(yè)ChristianDiorFragrancesEspritLevisStraussLizClaiborneTommyHilfigerWal-MartBAXGlobal的客戶戶戰(zhàn)略是行行業(yè)側(cè)重舉例：航空空航天業(yè)26年前開開始與航空空航天客戶戶的合作,起初的業(yè)業(yè)務(wù)是空運(yùn)運(yùn)代理和部部件運(yùn)輸，，基于長期期的客戶關(guān)關(guān)系，BAXGlobal開始發(fā)展物物流業(yè)務(wù)(WhatprovidesBAXGlobalwithitscompetitiveadvantage?Likemanyclearingandforwardingorganizations,thecompanyhasbeendealingwithinternationallybasedclienteleformanyyears,whichhasenabledthecompanytoacquirestrategicknowledgeandinformationontheexactneedsandrequirementstocompeteintheglobalmarket––TobieKrige,BAXGlobalBusinessDevelopment)1999年年成立專門門的航空航航天業(yè)客戶戶研究中心心，致力于于此行業(yè)供供應(yīng)連解決決方案設(shè)計計，成員來來自物流咨咨詢、客戶戶服務(wù)、信信息技術(shù)、、運(yùn)輸統(tǒng)籌籌、銷售等等各部門(Frankly,nobodydoesitbetterinthisbusinessthanBAX.Wehavededicatedteamoneachaccountandwehave24/7operations.–DawnBoulden,VP,BAXGlobalSalesAerospace)與此行業(yè)中中各環(huán)節(jié)的的主要客戶戶進(jìn)行合作作，掌握延延伸供應(yīng)鏈鏈專業(yè)知識識和運(yùn)作經(jīng)經(jīng)驗，也更更方便集成成和控制方方案的實施施（例如：：各個GEjetengine--Boeing&Airbus;ANNEZS&GE集成倉庫管管理方案)(Weneedtobeabletointegrateandcontrolasmanyofthelinksinthesupplychainaspossible––SkipWakeman,DirectorAerospace,GlobalSCM)與有實力的的合作伙伴伴建立戰(zhàn)略略聯(lián)盟，提提供物流增增值服務(wù)（（例如：BAX&AmericanAircarriers合作的MRO服務(wù)）客戶化服務(wù)務(wù)力度大，，充分體現(xiàn)現(xiàn)BAXGlobal的服務(wù)誠意意（例如：：BAX&GE庫存信息系系統(tǒng)開發(fā)））同時選擇特特定行業(yè)的的佼佼者，，特別是跨跨國經(jīng)營活活躍的企業(yè)業(yè)，建立長長期合作關(guān)關(guān)系1996年10月并購了意大大利貨運(yùn)代代理公司1996年11月收收購了長長期合作伙伙伴O.I.I.S.A,智利最大的的出口