智能汽車專題報告：鴻蒙OS如何改變智能座艙生態(tài)

智能汽車專題報告：鴻蒙OS如何改變智能座艙生態(tài)？一、鴻蒙

OS系統(tǒng)有何不同？車載

OS持續(xù)進(jìn)化，面向未來交互增長仍有痛點座艙電子的歷史發(fā)展經(jīng)歷了機械中控到信息娛樂系統(tǒng)再到智能座艙的演進(jìn)。1）2000

年以前，產(chǎn)品主要是以

Radio、CD機、空調(diào)控制器等機械產(chǎn)品實現(xiàn)簡單的車內(nèi)舒適性的控制；2）2000

年-2012

年，汽車進(jìn)入電子時代，汽車座艙功能開始快速拓展，座艙內(nèi)

雖然仍以機械儀表盤為主，但已經(jīng)開始出現(xiàn)了彩色中控顯示屏，座艙內(nèi)物理按鍵數(shù)量迅速增加；3）2013-2018

年得益于芯片的發(fā)展，汽車座艙開始進(jìn)入多模交互的時代，嘗試追求汽車互聯(lián)。汽車座艙內(nèi)彩色顯示屏升級為大尺寸觸摸屏，物理按鍵開始減少；4）

2019

年以來，智能座艙概念確定，中控與儀表產(chǎn)生大量交互，產(chǎn)品形態(tài)也開始出現(xiàn)多聯(lián)屏、HUD等多屏幕，重視座艙沉浸式體驗的營造。新一代的智能座艙主要包括域控制器、儀表中控等顯示器、HUD等外設(shè)以及對于智能

駕駛和車聯(lián)網(wǎng)的支持。偉世通的智能座艙概念圖很好詮釋了新一代智能座艙的主要構(gòu)成，

通過智能座艙域控制支持儀表、中控、副駕駛顯示等外設(shè)，同時連接

HUD以及其他智能硬件。智能座艙除了硬件以外，未來最大的潛力是對于智能駕駛和車聯(lián)網(wǎng)功能的支持。智能座艙發(fā)展的背后是芯片與操作系統(tǒng)的不斷進(jìn)化。智能座艙過去升級的技術(shù)來源于硬件和軟件的迭代。虛擬平臺架構(gòu)將成為當(dāng)下智能座艙主流，未來操作系統(tǒng)將面向整車

SOA化的持續(xù)更新

升級。車內(nèi)因為不同功能和部件的需求和特性不同，需要不同操作系統(tǒng)支持。不同操作系統(tǒng)在同一硬件上運行就需要

Hypervisor的加入實現(xiàn)各個操作系統(tǒng)資源調(diào)配和信息互通。以座艙域為基礎(chǔ)的智能座艙在未來將普遍采用虛擬層+多操作系統(tǒng)的架構(gòu)。展望未來，整車

SOA化成為當(dāng)下整車電子電氣開發(fā)的焦點，將底層車控功能

進(jìn)一步軟硬分離，成為一個個可調(diào)度的服務(wù)，最終將整車變?yōu)橥暾闹悄芙K端。虛擬平臺架構(gòu)已然能滿足多數(shù)需求，但面向未來車內(nèi)車外交互的增加依然存在痛點。VS基礎(chǔ)

OS，鴻蒙兼顧生態(tài)、穩(wěn)定和效率鴻蒙

OS是一款基于微內(nèi)核的面向全場景的分布式操作系統(tǒng)。鴻蒙

OS布局早，2017

年就開發(fā)完成了鴻蒙內(nèi)核

1.0，2019

年在華為開發(fā)者大會上發(fā)布了鴻蒙

OS1.0

版本。2021

年

6

月，華為正式推出鴻蒙

OS2.0

版本，鴻蒙

OS即將應(yīng)用在車機上，成為座艙基礎(chǔ)

OS市場的新玩家。車機鴻蒙

OS對生態(tài)端和硬件端均實現(xiàn)極為強勁的支持。1）鴻蒙

OS車機系統(tǒng)在生態(tài)

上可以對接華為原生應(yīng)用和應(yīng)用商城，對車企支持儀表應(yīng)用、OEM應(yīng)用等；2）鴻蒙

OS車機系統(tǒng)可以支持一芯多屏、多并發(fā)、分布式外設(shè)、車載網(wǎng)絡(luò)&多部件協(xié)同等特性。鴻蒙

OS基于微內(nèi)核，兼具

QNX和

Android的優(yōu)點，尤其國內(nèi)華為服務(wù)支持在后端生

態(tài)適配上更有優(yōu)勢。QNX是最為老牌的車載操作系統(tǒng)，作為微內(nèi)核系統(tǒng)，QNX提供較高的安全性、穩(wěn)定性和實時性，但對生態(tài)支持較差。Andorid與之相反，生態(tài)上

有現(xiàn)成的手機生態(tài)做支撐，但在安全穩(wěn)定性較差，無法支持儀表。Linux易于剪裁開發(fā)，

大眾

VW.OS和特斯拉

Version均基于

Linux，特斯拉

Version也直接支持使用

Linux運行儀表軟件，但

Linux生態(tài)較弱。鴻蒙

OS采用微內(nèi)核，對于分布式產(chǎn)品只需要較少硬件資源就可以支持，響應(yīng)速度較快，可以支持儀表等高實時穩(wěn)定要求的部件工作。相比于

Android系統(tǒng)，鴻蒙

OS具有輕量化、安全性高、天生流暢、生態(tài)共享等優(yōu)勢。鴻蒙

OS基于微內(nèi)核設(shè)計的分布式架構(gòu)，便于跨端協(xié)同、實現(xiàn)生態(tài)共享。鴻蒙

OS面向

未來，其設(shè)計初衷是為滿足物聯(lián)網(wǎng)時代面向全場景的智能體驗需求。鴻蒙

OS采用分布式軟總線核心技術(shù)，通過公共通信平臺、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式能力調(diào)度和虛擬外設(shè)四大能力，幫助實現(xiàn)一次開發(fā)、多端部署。由于鴻蒙

OS是微內(nèi)核設(shè)計，天然無需

ROOT權(quán)限，不容易崩潰死機。鴻蒙

OS與

Android的系統(tǒng)架構(gòu)不同，鴻蒙

OS是微內(nèi)核設(shè)計，而

Android系統(tǒng)是基于

Linux的宏

內(nèi)核設(shè)計。鴻蒙

OS的數(shù)據(jù)

OPS性能強，確定時延引擎確保用戶交互體驗流暢。鴻蒙

OS數(shù)據(jù)調(diào)入調(diào)出的

OPS性能相當(dāng)于

Android系統(tǒng)

ContentProvider的

1.3

倍，同時采用確定時延引擎，可匹配應(yīng)用特征實現(xiàn)資源精準(zhǔn)調(diào)度，用戶交互體驗更加流暢。此外，華為

HMS可為車企節(jié)約

CP對接的時間和成本。目前國內(nèi)車企大多基于

Android開發(fā)，而谷歌

GMS在國內(nèi)受限，因此國內(nèi)車企座艙

OS需要基于

Android自行對接適

配

CP。相比于

QNX，鴻蒙

OS的進(jìn)程間通信效率更高。與鴻蒙

OS一樣，QNX也是微內(nèi)核系統(tǒng)，體量輕巧、反應(yīng)迅速、運行速度快，因此

QNX才能維持儀表的實時顯示和安全穩(wěn)定。鴻蒙

OS在享有微內(nèi)核設(shè)計優(yōu)勢的同時，還能保持進(jìn)程間通信的性能。VS車企

OS，鴻蒙生態(tài)更為健全智能座艙連接車企與消費者，也是車內(nèi)交互體驗最為重要的部分，各個車企均推出自身

車載

OS邁入智能化時代。分派系來看，國外傳統(tǒng)車企的

ROM型座艙

OS一般基于

QNX或

Linux開發(fā)，豪華品牌

BBA的座艙

OS均基于

QNX開發(fā)，豐田、通用凱迪拉

克則基于

Linux開發(fā)。由于國內(nèi)

Android應(yīng)用生態(tài)更好，國內(nèi)自主品牌和造車新勢力大多基于

Android定制座艙

OS。國外傳統(tǒng)車企的

ROM型座艙

OS一般基于

QNX或

Linux開發(fā)，風(fēng)格老派保守。以最新款奧迪

A3

為例，搭載奧迪

MMI座艙系統(tǒng)，底層

OS為

QNX。系統(tǒng)主界面風(fēng)格老派，

僅支持少量常規(guī)應(yīng)用，智能生態(tài)只能通過接入

CarPlay來實現(xiàn)?？烧Z音控制導(dǎo)航、撥號

等功能，但是不支持語音控制車身車窗等部件。國內(nèi)自主車企大多基于

Android定制座艙

OS，智能化程度相對較高。以小鵬

P7

為例，

搭載

XmartOS車載智能系統(tǒng)，底層

OS為

Android。小鵬

Xmart座艙

OS生態(tài)完善，

支持

app覆蓋視頻、音樂、游戲，提供應(yīng)用商城，車主可下載擴展幾乎所有常用

app。

系統(tǒng)操作流暢，語音識別準(zhǔn)確、反應(yīng)快、支持聲源定位，可通過語音實現(xiàn)空調(diào)、車窗等

車身控制功能，甚至可語音控制主駕座椅前后移動?？偟膩碚f，國外傳統(tǒng)車企的座艙

OS追求穩(wěn)定性和安全性，生態(tài)支持、智能化應(yīng)用體驗

相對落后；自主車企依托國內(nèi)成熟的

Android應(yīng)用生態(tài)，座艙

OS操作流暢、語音控制

能力強、信息娛樂功能完善，但是基于

Android的座艙

OS容易崩潰死機。國內(nèi)車企多基于

Android系統(tǒng)開發(fā)，當(dāng)下生態(tài)仍在搭建中，相對不完善，部分車企車機

流暢度體驗仍未完美。由于國內(nèi)

Android應(yīng)用生態(tài)更好，國內(nèi)自主品牌和造車新勢力大

多基于

Android定制座艙

OS。從操作流暢度、語音控制能力和生態(tài)應(yīng)用能力

三個維度橫向?qū)Ρ葒鴥?nèi)不同車企座艙

OS的性能。1）操作流暢度：總體均較好，有部

分車機相對卡頓；2）語音：不同車機反應(yīng)速度和準(zhǔn)確性有一定差異，在應(yīng)用支持上小

鵬、理想均可以實現(xiàn)對于所有應(yīng)用的語音控制；3）從應(yīng)用生態(tài)上普遍較少，比亞迪可以

支持安卓商店的直接

APP下載，各家車機目前在籌劃搭建應(yīng)用商城?？傮w來看，造車新勢力、比亞迪的座艙

OS體驗優(yōu)于國內(nèi)其他自主品牌，但生態(tài)相對匱

乏依然是是各家車企目前均會面臨的問題。鴻蒙

OS的全場景應(yīng)用服務(wù)生態(tài)已經(jīng)覆蓋生

活中常用的智能化應(yīng)用，第一期原生應(yīng)用

APP超過

30

個，未來合作

APP多達(dá)上百個。二、座艙硬件，域控制器引入改變格局座艙硬件市場快速擴容，2025

年有望近千億智能座艙將進(jìn)入快速滲透時間，量價齊升支撐行業(yè)規(guī)模快速增長。

2020

上半年座艙產(chǎn)品車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示滲透率分別為

69.8%、15.6%、3.4%、0.7%、8.0%、

0.2%。預(yù)測2020

年智能座艙產(chǎn)品市場規(guī)模約

500

億元。隨著芯片快速迭代以及

5G技術(shù)的逐步落地，主機廠紛紛推出搭載智能座艙產(chǎn)品的新車型，預(yù)計

2030

年市場規(guī)模約

1650

億

元，2019-2030

年

CAGR約

12.7%。電子電氣架構(gòu)升級誕生座艙域控制器，軟硬解耦引發(fā)供應(yīng)鏈變化。對于座艙電子生態(tài)而言，整車電子電氣架構(gòu)的升級以及軟硬解耦趨勢下行業(yè)發(fā)生顯著變化。1）電子電氣架

構(gòu)從分布式向集中式升級，儀表、信息娛樂系統(tǒng)、操控屏以及

HUD等從單獨的控制器

整合為座艙域控制器；2）電子電氣架構(gòu)變遷也同時帶來軟件架構(gòu)的變化，軟硬解耦成

為趨勢，此前

Tier1

整合軟件供應(yīng)商或自己提供部分軟件服務(wù)到當(dāng)下

Tier1

主要提供硬

件以及底層軟件，軟件供應(yīng)商提供中間件和應(yīng)用軟件服務(wù)。當(dāng)下主要

Tier1

均開始推出座艙域控制產(chǎn)品。隨著眾廠商逐漸入局域控架構(gòu)賽道，未來

域控制器

EE架構(gòu)將越來越多地被采用，域控制器將在智能座艙中扮演非常重要的角色。

國內(nèi)，德賽西威為代表的零部件企業(yè)近年來和部分造車新勢力企業(yè)建立了配

套關(guān)系。域控制器不僅能提供更為全面的硬件功能支持以及更為便利的開發(fā)模式，而且綜合成本

下降也有利于車型推廣。目前國內(nèi)已量產(chǎn)上市配置座艙域控制器方案的部分車型，

價格區(qū)間為

13.96

至

53.98

萬元，從高端車型到小鵬

P7

等中端車型廣汽

AionS均有配置座艙域控制器。根據(jù)域控制器供應(yīng)商技術(shù)迭代速度、智能座艙市場發(fā)展預(yù)測，以及未來幾年各大車廠新車發(fā)布計劃，預(yù)估

2025

年國內(nèi)市場乘用車銷量將達(dá)到

2573.2

萬輛，采用座艙域控制器方案的乘用車滲透率有望達(dá)到

30%左右。域控制器的引入也帶來座艙市場空間驅(qū)動因素的變化。1）智能座艙：圍繞域控制器滲

透以及其他外設(shè)跟進(jìn)帶來智能座艙規(guī)模的提升；2）傳統(tǒng)座艙：分布式架構(gòu)下依然以儀

表升級液晶儀表、中控大屏升級作為驅(qū)動；3）智能硬件：HUD、流媒體后視鏡、行車

記錄儀等后排液晶顯示等

HMI智能外設(shè)進(jìn)一步強化沉浸式體驗。中國汽車智能座艙主要產(chǎn)品的市場規(guī)模由

2020

年的

389.4

億元升至

2025

年的

936.6

億元，2020-2025

年

CAGR為

19.2%。其中，域控制器智能座艙市場規(guī)模由

2020

年的

35.1

億升至

2025

年的

301.1

億，2020-2025

年

CAGR為

53.7%；傳統(tǒng)智能座艙市場規(guī)模由

2020

年的

335.9

億升至

2025

年的

490.1

億，2020-2025

年

CAGR為

7.8%。HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示等智能硬件市場規(guī)模由

2020

年的

18.5

億升至

2025

年的

145.4

億，2020-2025

年

CAGR為

51.1%。芯片：高端芯片的投入要求改變原有格局汽車使用的計算芯片按集成規(guī)?？煞譃?/p>

MCU芯片和

SoC芯片，其中

MCU芯片通常采

用低于

40

納米的成熟工藝節(jié)點制造。其對可靠性、安全性的要求更加嚴(yán)格，溫度、濕度、碰撞強度等多個維度范圍更寬，可承受的更為嚴(yán)苛的極限條件，現(xiàn)廣泛應(yīng)用于汽車自動駕駛和智能座艙領(lǐng)域。目前

MCU芯片主要市場份額被國際大廠占據(jù)，前七大供應(yīng)商共占

98%的市場份額，行業(yè)集中度

CR4

為

79%，屬于極高寡占型市場。智能座艙芯片對于更高性能的需求需要制程的提升，高通憑借手機端的規(guī)模支持優(yōu)勢明

顯。隨著智能駕駛的發(fā)展，一芯多屏的發(fā)展趨勢對芯片算力提出更高要求，更高算力的主控芯片不斷出現(xiàn)，主控芯片成為整車控制的核心，也帶動了智能座艙這一細(xì)分領(lǐng)域的迭代。高通憑借消費級芯片較大的出貨量共擔(dān)成

本，并結(jié)合自身積累下來的芯片研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，在高制程

SoC芯片上具有較強的先發(fā)

優(yōu)勢。華為麒麟芯片性能優(yōu)異，背靠消費電子業(yè)務(wù)具有同等優(yōu)勢。華為于今年發(fā)布麒麟

990A，

主要是面向座艙的主芯片，其

CPU為四核泰山

V120

lite加

4

核

Cortex-A55，GPU為

Mali-G76，支持

5G網(wǎng)絡(luò)連接。華為計劃與北汽合作制作智能座艙，且雙方合作突破電

動車領(lǐng)域，將合作范圍拓展到燃油車領(lǐng)域。國內(nèi)其他初創(chuàng)芯片企業(yè)以

AI芯片為切入點，未來也有望進(jìn)軍座艙芯片。國內(nèi)芯片廠商

雖和全球企業(yè)存在一定差距，但布局力度仍將持續(xù)加大。相對國外芯片企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)相關(guān)研發(fā)時間均在

2010

年后，起步較晚。未來國內(nèi)芯片廠商都有較為明確的發(fā)布計劃，芯馳科技

和芯擎科技都計劃于今年上市自研智能座艙芯片；地平線和黑芝麻預(yù)計明年后發(fā)布自己

新的智能駕駛芯片。集成：域控制化驅(qū)動份額集中傳統(tǒng)信息娛樂系統(tǒng)格局相對分散，零部件、電子企業(yè)均有一定份額。從全球看，車載信息娛樂系統(tǒng)行業(yè)市場化水平較高，生產(chǎn)廠家較為分散，行業(yè)主要由資本與技術(shù)實力雄厚、

與整車企業(yè)的關(guān)聯(lián)較大的傳統(tǒng)零部件廠商，以及擁有更高領(lǐng)先技術(shù)和產(chǎn)

業(yè)鏈整合能力的電子企業(yè)廠商參與。2015

年車載

信息娛樂系統(tǒng)市場行業(yè)集中度

CR4

和

CR8

分別為

39%和

63%，屬于低集中寡占型市

場。儀表因為更高安全等級要求，份額更為集中。汽車液晶儀表方面，全球儀表主要份額被大陸、電裝、偉世通、日本精機等公司占據(jù)，行業(yè)集中度較高。國內(nèi)廠商在信息娛樂系統(tǒng)能力已較為健全，尤其制造能力出眾。相對于底盤電子、動力

電子等領(lǐng)域，座艙電子是國內(nèi)更為成熟的產(chǎn)業(yè)。目前座艙領(lǐng)域?qū)χ圃煲筮M(jìn)一步提升，

國內(nèi)企業(yè)性價比與服務(wù)優(yōu)勢更為明顯。德賽西威在信息娛樂系統(tǒng)市場份額位居第一，新的座艙時代有望憑借域控制器進(jìn)一步延

展儀表份額。2020

年中國前裝標(biāo)配搭載信息娛樂系統(tǒng)

的供應(yīng)商

CR4

分別為

41%

/

39%，仍屬于低集中寡占型市場。德賽西威在儀表領(lǐng)域的市占率目前相

對較低，但在新的智能座艙時代通過域控制器同時支撐儀表和信息娛樂系統(tǒng)，有望幫助德賽西威延展儀表市場。屏幕：價值量占比提升汽車顯示屏目前正向類似消費類電子產(chǎn)品大屏化、高清化的應(yīng)用方向發(fā)展，同時對顯示

屏的高寒、高溫、穩(wěn)定性等有更高的要求。在智能座艙中汽車顯示屏現(xiàn)在主要應(yīng)用于智

能中控屏和液晶儀表盤兩個智能化零部件上。在目前各類座艙產(chǎn)品中，智能中控屏的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他產(chǎn)品。2020

年全球汽車用顯示屏出貨量達(dá)到了

1.27

億片，其中中控顯示屏出貨

7380

萬片，

占車用顯示屏出貨量的

58.1%；電子儀表盤出貨

4680

萬片，占比第二。結(jié)合智能座艙的發(fā)展方向，未來汽車顯示屏還可廣泛應(yīng)用于

HUD、流媒體后視鏡、后排液晶顯示屏，

市場空間巨大。2019

年車載顯示屏前八大供應(yīng)商分別為

JDI、

天馬、友達(dá)光電、LGD、群創(chuàng)光電、夏普、京東方、龍騰，行業(yè)集中度

CR4

和

CR8

分

別為

58%和

88%，屬于極高寡占型市場。顯示屏在智能座艙比重持續(xù)提升，Tier1

和顯示屏企業(yè)均有望獲取一定份額。多屏、高

畫質(zhì)以及曲面等應(yīng)用，顯示屏的價值量持續(xù)提升。為獲取更大座艙價值，Tier1

目前加大對于屏的投入，主要采購面板、光學(xué)元件等集成。而屏幕企業(yè)也有望給主機廠直接提供屏幕模組。未來

Tier1

和屏幕

企業(yè)均有望獲得一定份額。HUD：國內(nèi)企業(yè)快速崛起目前

HUD主要有三種產(chǎn)品形態(tài)，組合型抬頭顯示系統(tǒng)、擋風(fēng)玻璃型抬頭顯示系統(tǒng)和增強現(xiàn)實型抬頭顯示系統(tǒng)。2016

年全球主要

HUD廠商都為國外企業(yè)，前六大供應(yīng)商分別為日本精機、大陸、電裝、偉世通、博世和矢崎，行業(yè)集中度

CR4

92%，屬于極高寡占型市場。2020

年上半年中國

HUD滲透率為

3.39%，搭載量增速為

72.39%，市場發(fā)展迅速，近年國內(nèi)廠商也紛紛入局

HUD市場。三、座艙軟件：定制需求仍處爆發(fā)期，后端生態(tài)是未來發(fā)展重點軟件內(nèi)容將成為未來汽車價值主導(dǎo)軟件將逐漸成為汽車內(nèi)容的重點，智能駕駛和智能座艙軟件將是未來主要發(fā)力點。預(yù)測2030

年汽車中

30%的內(nèi)容結(jié)構(gòu)占比將來源于軟件，將形成

840

億美金的全球規(guī)模。其中，智能駕駛的占比最高，將貢獻(xiàn)

430

億美金的收

入，智能座艙相關(guān)軟件和服務(wù)占比第二，預(yù)計貢獻(xiàn)

180

億美金。軟硬解耦背景下，嵌入式軟件從軟硬一體提供或?qū)⒁允跈?quán)費的形式收費。車載軟件的商業(yè)模式主要可以分為四類：1）嵌入式軟件：嵌入式軟件是過去車載軟件最為典型的商業(yè)模式，比如車身穩(wěn)定系統(tǒng)主要是將軟件燒錄到底盤電子

ECU中供貨給主機

廠，是軟硬一體的解決方案；2）軟件外包：車企自建軟件中心后對于一些基礎(chǔ)軟件代碼

編寫依然需要大量的人力需求，也需要軟件外包服務(wù)，典型的就是車載

OS的軟件外包

服務(wù)；3）軟件解決方案：對于實力較弱的車企軟件服務(wù)商直接提供完整全套解決方案，Mobileye也提供

IP供國內(nèi)供應(yīng)商定制提供智能駕駛解決方案供應(yīng)商；4）授權(quán)費：授權(quán)費模式隨著智能汽車發(fā)展和架構(gòu)軟硬分離將成為未來最為重要的商業(yè)模式。過去軟硬一

體的嵌入式軟件或?qū)⒆優(yōu)橛布A(yù)埋保證硬件支持，再通應(yīng)用商城或者

OTA服務(wù)形式推

送對應(yīng)的智駕服務(wù)應(yīng)用，并收取授權(quán)費。操作系統(tǒng)定制需求處于爆發(fā)期目前操作系統(tǒng)，操作系統(tǒng)目前以

QNX和

Linux（含

Android）占據(jù)主要市場份額，2017

年

QNX和

Linux市場份額分別為

49%和

20%，占據(jù)市場主流。QNX市場占率率長期較為穩(wěn)定，目前全球已有超過

1.95

億輛汽車搭載

BlackBerryQNX軟件，較

2020

年增長了

2000

萬輛。Linux（含

Android）近幾年占比快速上升。操作系統(tǒng)主要采用授權(quán)費以及服務(wù)支持實現(xiàn)收入。黑莓自手機業(yè)務(wù)萎縮后，主要集中于企業(yè)軟件服務(wù)和車載

QNX推廣，2020

年收入為

8.04

億

美元，其中

Licenceandother收入為

2.72

億美元。未來將實現(xiàn)的

QNX授權(quán)費用的收入為

4.5

億美元，2021Q1

公司更新

QNX授權(quán)費用最新收入預(yù)

測為

4.9

億美元。中間件以及操作系統(tǒng)定制：中間件與操作系統(tǒng)定制主要是面向安卓系統(tǒng)與應(yīng)用上的適配，

中科創(chuàng)達(dá)車載領(lǐng)域走在前列。車載操作系統(tǒng)定制中通過中間件技術(shù)可以優(yōu)化開發(fā)。從中間件整體行業(yè)來看，IBM、Oracle等占了較大份額，

國內(nèi)中間件企業(yè)包括普元信息、東方通、中科股份等。車載領(lǐng)域的中間件主要是基于

Android系統(tǒng)對于上端應(yīng)用適配，目前中科創(chuàng)達(dá)憑借在手機端開發(fā)經(jīng)驗在車載端具有先

發(fā)優(yōu)勢，目前占據(jù)較多份額。操作系統(tǒng)定制主要以項目制為主，受益車企智能座艙定制需求軟件服務(wù)商進(jìn)入發(fā)展快車

道。中科創(chuàng)達(dá)一方面與

QNX以及高通具有較強合作關(guān)系，另一方面自身具備較強的軟件開發(fā)能力，

與多家主機廠合作座艙開發(fā)。中科創(chuàng)達(dá)軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)收入從

2018

年

2.1

億提升

到

2020

年

6.3

億元，光庭信息主要給日系車企開發(fā)，定制軟件服務(wù)和軟件技術(shù)服務(wù)也

快速增長。后端生態(tài)服務(wù)將是未來最大潛在盈利點SP將成為車內(nèi)體驗的重要差異點，將成為未來的主要開發(fā)對象。座艙生態(tài)軟件主要是

包括

CP和

SP。未來智能駕駛服務(wù)將成為

SP的新的增量點。座艙硬件能力的大幅提升以及操作系統(tǒng)的支持，智能駕駛服務(wù)比如駕駛員疲勞監(jiān)測、環(huán)視系統(tǒng)、自動泊車、

FOTA服務(wù)以及其他智能駕駛應(yīng)用有望直接在座