2022年數(shù)據(jù)庫(kù)專題研究 數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速

2022年數(shù)據(jù)庫(kù)專題研究數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)四年近兩倍增長(zhǎng)非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)開始崛起首先，我們觀察數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)本身的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力情況。除了數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)，最主要的驅(qū)動(dòng)因素是新技術(shù)的產(chǎn)生。數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)近年來(lái)出現(xiàn)向非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)庫(kù)是用于組織、存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)，通常由數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)(DBMS)來(lái)控制。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)定義、操作、存儲(chǔ)與管理、維護(hù)和通信等功能，且能夠允許多用戶使用。數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)應(yīng)用一起被稱為數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)庫(kù)向下調(diào)用底層硬件資源，向上支撐應(yīng)用業(yè)務(wù),是三大基礎(chǔ)軟件之一。數(shù)據(jù)庫(kù)可按數(shù)據(jù)模型、部署方式、架構(gòu)模型和業(yè)務(wù)負(fù)載特征進(jìn)行分類。按數(shù)據(jù)模型分類：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)以二維表形式存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，非關(guān)系型存儲(chǔ)半結(jié)構(gòu)化及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。以部署方式分類：數(shù)據(jù)庫(kù)可以部署于本地服務(wù)器上或云計(jì)算資源上。按架構(gòu)模型分類：集中式不對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分片，數(shù)據(jù)被集中存儲(chǔ)在存儲(chǔ)設(shè)備中；分布式則將數(shù)據(jù)分散到不同的計(jì)算機(jī)上。按業(yè)務(wù)負(fù)載特征分類：交易型數(shù)據(jù)庫(kù)（OLTP）又稱事務(wù)型數(shù)據(jù)庫(kù)，主要進(jìn)行在線實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)處理，例如銀行交易等；分析型數(shù)據(jù)庫(kù)（OLAP）擅長(zhǎng)于處理離線分析業(yè)務(wù)，支持復(fù)雜的分析操作，側(cè)重決策支持，并提供直觀易懂的查詢結(jié)果；混合負(fù)載數(shù)據(jù)庫(kù)（HTAP）能夠同時(shí)完成在線交易和統(tǒng)計(jì)分析功能。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)于21世紀(jì)初興起。數(shù)據(jù)庫(kù)始于于20世紀(jì)60年代，1968年IBM公司開發(fā)出世界上第一個(gè)層次數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)IMS，這也是世界上首個(gè)大型商用數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。進(jìn)入70年代，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)開始成為主流。1975年，SQL語(yǔ)言被提出，隨后IBMDB2、Oracle等商業(yè)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)陸續(xù)誕生。90年代MySQL、PostgreSQL等開源數(shù)據(jù)庫(kù)涌現(xiàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的發(fā)展，影音、文檔、流媒體等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)大幅度增加，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（NoSQL）應(yīng)運(yùn)而生。NoSQL多數(shù)采用分布式架構(gòu)，減少了對(duì)復(fù)雜查詢的支持，性能相比關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)大大提升。2009年，文檔數(shù)據(jù)庫(kù)MongoDB掀起了一場(chǎng)NoSQL潮流，同期，Cassandra、HBase、ElasticSearch、Redis等非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)紛紛涌現(xiàn)。目前MongoDB數(shù)據(jù)庫(kù)已位列DB-Engines排行榜第五名。數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)達(dá)百億元量級(jí)基于技術(shù)和產(chǎn)品的趨勢(shì)理解之上，我們可以對(duì)新老市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算。數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品市場(chǎng)仍以關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)為主導(dǎo)。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)以行和列的形式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，其數(shù)據(jù)具備關(guān)聯(lián)性。常見的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)包括Oracle、MySQL、MicrosoftSQLServer、PostgreSQL等。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)常用于存儲(chǔ)非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，可支持鍵值（key-value）、文檔、圖片等數(shù)據(jù)存儲(chǔ)格式，相對(duì)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)使用更加靈活，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，但無(wú)法保證數(shù)據(jù)的完整性和安全性。IDC數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年全球關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)占據(jù)80%以上市場(chǎng)。2021年國(guó)內(nèi)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模近200億元，規(guī)模約為56億元。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年H1、H2國(guó)內(nèi)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模分別為11.9、15.8億美元，總計(jì)約合185億元，其中本地部署關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)份額約為44.4%，公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)約占55.6%。本地部署模式下，Oracle、Microsoft、IBM、SAP等外國(guó)廠商份額下降趨勢(shì)明顯。截至2021年H2，四大國(guó)外廠商份額之和已由2019年的66.8%下降至43.9%。公有云模式下，阿里、騰訊占據(jù)60%以上市場(chǎng)份額，國(guó)外廠商份額之和基本保持在20%以下。以2021年數(shù)據(jù)估算，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（包括本地部署和公有云）規(guī)模約為56億元。自下而上測(cè)算，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)潛在替換空間有望超600億元。假設(shè)1:全國(guó)公務(wù)員及事業(yè)單位人數(shù)4000萬(wàn)，國(guó)有企業(yè)人數(shù)4000萬(wàn)，其他企業(yè)人數(shù)6億。公務(wù)員、事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)人均電腦配比為1:0.6，其他企業(yè)配比為1：0.013。所有企業(yè)使用計(jì)算機(jī)數(shù)量為5580萬(wàn)臺(tái)，與2019年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)基本一致。假設(shè)2：PC：服務(wù)器=20:1，服務(wù)器：數(shù)據(jù)庫(kù)=5:1。假設(shè)3：政府、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)單價(jià)為12萬(wàn)元（參照2021年中央國(guó)家機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)軟件中標(biāo)企業(yè)提供的單價(jià)），其他企業(yè)采購(gòu)單價(jià)為4.5萬(wàn)元。增量市場(chǎng)：海量數(shù)據(jù)提供增長(zhǎng)動(dòng)力，重點(diǎn)關(guān)注分布式、非關(guān)系型等新興數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受以下因素帶動(dòng)：1.數(shù)據(jù)量的激增將會(huì)帶動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)庫(kù)是組織、存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)，海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)將催生數(shù)據(jù)管理的需求。根據(jù)IDC與浪潮聯(lián)合發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2020年全球大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量為50ZB，而到2025年將達(dá)到175ZB。2.分布式、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)增長(zhǎng)迅猛。在面臨海量數(shù)據(jù)的背景下，傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)采用縱向擴(kuò)展（scale-up）的方法，即通過增加更多的CPU、內(nèi)存和硬盤來(lái)提升數(shù)據(jù)管理能力；而分布式則采取橫向擴(kuò)展（scale-out）思路，把數(shù)據(jù)分散到不同的計(jì)算機(jī)上。位于不同地點(diǎn)的計(jì)算機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)互相連接，共同組成一個(gè)完整的分布式大型數(shù)據(jù)庫(kù)，以實(shí)現(xiàn)降本增效。根據(jù)DB-Engines的排行，傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)Oracle、MySQL和MicrosoftSQLServer依舊保持排行榜前三名，但Snowflake、MongoDB等分布式數(shù)據(jù)庫(kù)排名顯著提升。根據(jù)艾瑞咨詢的預(yù)測(cè)，借助NewSQL、SQLonHadoop、NoSQL等新技術(shù)架構(gòu)的非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)將是整個(gè)市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，到2025年可以實(shí)現(xiàn)十倍以上的擴(kuò)張（同2020年相比）。2025年我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模有望突破500億元，實(shí)現(xiàn)4年近兩倍增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模約為27.7億美元（約合185億人民幣）。隨著數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，IDC預(yù)計(jì)到2025年76.7億美元（約合513億人民幣），4年cagr達(dá)29%。未來(lái)四年內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)4年近兩倍增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速政策催化，整體進(jìn)程顯著提升數(shù)據(jù)庫(kù)的國(guó)產(chǎn)化不僅是信創(chuàng)整體的要求，而且有自身獨(dú)特的重要性，尤其是考慮供應(yīng)商的集中度（Oracle等廠商占比極高）、數(shù)據(jù)安全的緊迫性以及和其他信創(chuàng)產(chǎn)品的聯(lián)結(jié)性。2022年3月，Oracle宣布暫停俄羅斯業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)庫(kù)自主可控重要性凸顯?！笆奈濉币?guī)劃提出要培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)。在信息技術(shù)、金融科技、交通物流、農(nóng)業(yè)農(nóng)村對(duì)外貿(mào)易、公共服務(wù)、智能制造等細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)家為各行業(yè)在“十四五”期間的數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用創(chuàng)新提出政策指導(dǎo)。在不同領(lǐng)域的“十四五”規(guī)劃中，有數(shù)十份涉及數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)政策。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中標(biāo)比例顯著提升。2020年中國(guó)移動(dòng)進(jìn)行OLTP自主可控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)合創(chuàng)新項(xiàng)目招標(biāo)，此次招標(biāo)首次將數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)服務(wù)純國(guó)產(chǎn)化列為采購(gòu)要求，最終南大通用、人大金倉(cāng)、阿里云、萬(wàn)里開源、中興通訊中標(biāo)。在2021年中央國(guó)家機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)集采中，達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、阿里、騰訊、新華三等十余個(gè)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)品牌入選，而國(guó)外品牌則僅有Oracle和微軟。相比2019年，國(guó)產(chǎn)廠商在事務(wù)型數(shù)據(jù)庫(kù)及分析型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中份額均顯著提升。金融數(shù)據(jù)庫(kù)信創(chuàng)落地較快，未來(lái)有望向其他行業(yè)全面鋪開考慮到產(chǎn)品的成熟度需要一個(gè)應(yīng)用、反饋、改善的迭代過程，我們認(rèn)為國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)經(jīng)歷一個(gè)從重點(diǎn)行業(yè)先行落地、改善，隨后再普遍應(yīng)用的過程。金融等行業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)是先行適用的重要領(lǐng)域。2021年金融IT投入超1800億元，未來(lái)有望向其他行業(yè)全面鋪開。自2020年完成試點(diǎn)后，2021年金融信創(chuàng)元年開啟。根據(jù)零壹智庫(kù)對(duì)工信部及下屬機(jī)構(gòu)、地方經(jīng)信委等職能部門公開的優(yōu)秀信創(chuàng)案例情況的統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月底，金融在八大行業(yè)中進(jìn)展最快，落地實(shí)踐率達(dá)29.55%。根據(jù)頭豹研究院的《2021年中國(guó)金融級(jí)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)報(bào)告》，2021年主要商業(yè)銀行的IT投入高達(dá)1898億元。未來(lái)數(shù)據(jù)庫(kù)信創(chuàng)將向工業(yè)、電信、能源、交通等行業(yè)全面推進(jìn)，演變?yōu)閹?dòng)央企及地方國(guó)資企業(yè)在信創(chuàng)領(lǐng)域的全面布局，形成最終的“2+8+N”格局。眾多銀行已開啟數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)替換。根據(jù)沙利文的測(cè)算，銀行對(duì)于金融級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)的市場(chǎng)需求占比較高，達(dá)78%，而非銀金融為22%。同時(shí)，銀行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)投入占比較大，占軟件整體投入的60%。工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、民生銀行、北京銀行等紛紛開啟國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替換，入選品牌包括華為GaussDB、和openGauss、巨杉數(shù)據(jù)庫(kù)的SequoiaDB、PingCAP的TiDB等。數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)格局：國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)百花齊放從投資的角度看，既需要考慮相關(guān)標(biāo)的技術(shù)性（產(chǎn)品成熟度、生態(tài)完備情況和國(guó)產(chǎn)替換對(duì)客戶帶來(lái)的學(xué)習(xí)曲線），也需要考慮自身的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。我們大體上還是按照傳統(tǒng)和新興的方式進(jìn)行劃分，但這僅反映相關(guān)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，各個(gè)企業(yè)基本上還是充分競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)多采用集中式架構(gòu)，新興數(shù)據(jù)庫(kù)利用分布式“換道超車”國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商大體可分為兩類：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商以達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、南大通用、萬(wàn)里開源、神舟通用為代表；新興數(shù)據(jù)庫(kù)廠商主要以PingCAP、巨杉數(shù)據(jù)庫(kù)、星環(huán)科技等初創(chuàng)企業(yè)為代表；除此之外，騰訊、阿里等云廠商以及中興、浪潮、新華三等ICT廠商也提供數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品及服務(wù)。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)多采用集中式架構(gòu)，新興數(shù)據(jù)庫(kù)利用分布式“換道超車”。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)以交易為核心，主要針對(duì)交易系統(tǒng)的渠道、產(chǎn)品、客戶、核算及清算等業(yè)務(wù)流程，以集中式架構(gòu)為主。在該賽道，Oracle、IBM等廠商已經(jīng)領(lǐng)跑近20年，國(guó)產(chǎn)廠商追趕存在較大難度。而新興數(shù)據(jù)庫(kù)以數(shù)據(jù)為核心，依托分布式技術(shù)，面向交易過程產(chǎn)生的全量行為數(shù)據(jù)、流水?dāng)?shù)據(jù)等，解決數(shù)據(jù)的采集、整理、聚合、運(yùn)用等問題。在分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、云數(shù)據(jù)庫(kù)、湖倉(cāng)一體架構(gòu)等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外廠商幾乎處在相同的起跑線。新興數(shù)據(jù)庫(kù)在高并發(fā)場(chǎng)景表現(xiàn)突出，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)主要針對(duì)業(yè)務(wù)緊耦合場(chǎng)景。相對(duì)于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，新興數(shù)據(jù)庫(kù)具備以下優(yōu)勢(shì)：1.能夠處理半結(jié)構(gòu)化及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，包括文檔、圖片、時(shí)序等。2.能夠承載高并發(fā)量的業(yè)務(wù)。分布式數(shù)據(jù)庫(kù)具有彈性、業(yè)務(wù)敏捷的優(yōu)勢(shì)，可以支持海量數(shù)據(jù)的并發(fā)處理，更適用于高頻發(fā)、大吞吐的互聯(lián)網(wǎng)、金融等場(chǎng)景。而傳統(tǒng)集中式數(shù)據(jù)庫(kù)面對(duì)巨量數(shù)據(jù)時(shí)，往往不具備穩(wěn)定的高并發(fā)能力。但分布式數(shù)據(jù)庫(kù)并非通用產(chǎn)品，需要基于客戶業(yè)務(wù)的場(chǎng)景特點(diǎn)進(jìn)行拆分，因而更適合具有地理分布特性的組織或機(jī)構(gòu)使用。并且在對(duì)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，數(shù)據(jù)的劃分對(duì)系統(tǒng)的性能、響應(yīng)速度、可用性有著極大的影響。因此對(duì)于業(yè)務(wù)緊耦合的場(chǎng)景，更適于使用集中式數(shù)據(jù)庫(kù)。新興數(shù)據(jù)庫(kù)：主要針對(duì)非關(guān)系型及高并發(fā)場(chǎng)景1.星環(huán)科技：對(duì)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的分析型場(chǎng)景進(jìn)行替代，金融領(lǐng)域具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)公司專注于大數(shù)據(jù)市場(chǎng)，2024年大數(shù)據(jù)軟件市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)492億元。星環(huán)科技屬于企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件開發(fā)商，考慮所處的技術(shù)環(huán)節(jié)，我們也可將其看作數(shù)據(jù)庫(kù)廠商。近幾年數(shù)據(jù)量快速增長(zhǎng)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)類型增加，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)難以解決大數(shù)據(jù)“4V”問題，即規(guī)模性、高速性、多樣性和價(jià)值性的問題。數(shù)據(jù)處理需求的變化推動(dòng)了數(shù)據(jù)管理軟件技術(shù)的變革，帶動(dòng)了以分布式技術(shù)為主的大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)軟件快速發(fā)展。根據(jù)沙利文研究報(bào)告，大數(shù)據(jù)軟件市場(chǎng)由2015年的52億元增長(zhǎng)至2019年的146億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到492億元，2019-2024年CAGR為27.5%。公司在大數(shù)據(jù)平臺(tái)軟件市場(chǎng)中份額靠前。在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，以O(shè)racle、IBM和Teradata等為代表的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)的擴(kuò)展性、容錯(cuò)性、經(jīng)濟(jì)性、靈活性存在局限性，因此新興的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)在特定領(lǐng)域正逐漸替代傳統(tǒng)關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)。在國(guó)際市場(chǎng)，以Cloudera、MongoDB、Snowflake、Elastic等為代表的公司具備較強(qiáng)的技術(shù)積累。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以華為云和阿里云代表的云廠商，基于自身在公有云的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)上具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；新華三等ICT廠商，也對(duì)大數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)品進(jìn)行了布局，2021年上半年浪潮和新華三份額之和達(dá)8.5%；星環(huán)科技排名第7，市場(chǎng)份額達(dá)1.3%。公司專注于分布式和數(shù)據(jù)云技術(shù)。圍繞數(shù)據(jù)的集成、存儲(chǔ)、治理、建模、分析、挖掘和流通，星環(huán)科技提供全生命周期的基礎(chǔ)軟件及服務(wù)。其產(chǎn)品包括大數(shù)據(jù)與云基礎(chǔ)平臺(tái)軟件（TDH和TDC）、分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（ArgoDB和KunDB）、數(shù)據(jù)開發(fā)與智能分析工具（TDS和Sophon）。公司產(chǎn)品主要面向分析型和高并發(fā)型場(chǎng)景。TDH大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)可以處理包括關(guān)系表、文本、時(shí)空地理、圖數(shù)據(jù)、文檔、時(shí)序、圖像等在內(nèi)的多種數(shù)據(jù)格式，且支持Oracle、IBMDB2和Teradata等數(shù)據(jù)庫(kù)SQL方言以及OraclePL/SQL、IBMDB2SQLPL等SQL擴(kuò)展，是目前大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)QL標(biāo)準(zhǔn)支持較為完善的產(chǎn)品之一。TDC數(shù)據(jù)云平臺(tái)是將大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)、分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、智能分析工具等大數(shù)據(jù)軟件以PaaS云服務(wù)的方式提供給客戶。ArgoDB是面向數(shù)據(jù)分析型業(yè)務(wù)場(chǎng)景的分布式閃存數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，主要用于構(gòu)建離線數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)集市等數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。KunDB是公司研發(fā)的一款面向數(shù)據(jù)操作場(chǎng)景的分布式交易型數(shù)據(jù)庫(kù)，主要用于支持操作型業(yè)務(wù)場(chǎng)景（如ERP、OA、HIS等）和高并發(fā)場(chǎng)景（如消費(fèi)者的手機(jī)APP應(yīng)用、健康碼查詢等）的核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)的構(gòu)建。公司在金融領(lǐng)域具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，可對(duì)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的分析型場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)替代。公司在金融、能源、制造、交通等多個(gè)行業(yè)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行，其中金融行業(yè)占公司收入比重較大，2021年達(dá)43%。公司主要替代對(duì)象包括傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)Oracle、IBMDB2、Teradata等，解決了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)不能處理大量半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等問題。2.拓爾思：在黨政領(lǐng)域?qū)lasticSearch實(shí)現(xiàn)大量替換搜索引擎技術(shù)是處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的關(guān)鍵，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模近30億元。當(dāng)前主要在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域進(jìn)行，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域較少涉及，但根據(jù)拓爾思援引數(shù)據(jù)，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如管理制度、業(yè)務(wù)報(bào)告、研究和法律報(bào)告等）占數(shù)據(jù)總量的80%以上，且很多業(yè)務(wù)的重要見解都隱藏在非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中。非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理需要依賴基于全文檢索的搜索引擎技術(shù)，根據(jù)IDC測(cè)算，搜索系統(tǒng)、內(nèi)容分析和認(rèn)知/AI軟件平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模約80億美元。參照中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模占全球比例約為5.2%，以該比例測(cè)算，國(guó)內(nèi)搜索系統(tǒng)、內(nèi)容分析和認(rèn)知/AI軟件平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模近30億元。在國(guó)內(nèi)搜索引擎數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)，ElasticSearch占據(jù)主要份額。在搜索引擎領(lǐng)域，ElasticSearch以其靈活的配臵和強(qiáng)大的性能，加上阿里等國(guó)內(nèi)大廠的支持，在市場(chǎng)中占據(jù)著主導(dǎo)的地位。ES自發(fā)布以來(lái)迅速占領(lǐng)了全文搜索引擎市場(chǎng)，目前很多企業(yè)已放棄自主研發(fā)，逐漸轉(zhuǎn)投ES陣營(yíng)。根據(jù)ES財(cái)報(bào)顯示，公司在2021/2022財(cái)年的營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到8.62億美金，其市場(chǎng)規(guī)模保持30%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。拓爾思數(shù)據(jù)庫(kù)為純國(guó)產(chǎn)自研，已在黨政領(lǐng)域?qū)lasticSearch進(jìn)行大量替代。TRS海貝大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱海貝）是拓爾思自主研制的搜索引擎數(shù)據(jù)庫(kù)，適用于數(shù)字、文本、地理位臵、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等所有數(shù)據(jù)類型，能夠兼容ES常用接口，可平滑替代ES。目前海貝在電子政務(wù)領(lǐng)域裝機(jī)量已過萬(wàn)套，為“信用中國(guó)”提供內(nèi)容發(fā)布和信用數(shù)據(jù)檢索服務(wù)，服務(wù)了部級(jí)、8個(gè)省級(jí)以及16個(gè)市級(jí)平臺(tái)。3.海量數(shù)據(jù)：依托華為openGauss打造核心優(yōu)勢(shì)，高并發(fā)場(chǎng)景下表現(xiàn)優(yōu)異緊抓華為openGauss機(jī)遇，堅(jiān)持“一核兩翼”業(yè)務(wù)布局。海量數(shù)據(jù)在經(jīng)歷了產(chǎn)品代銷階段后轉(zhuǎn)型自研數(shù)據(jù)庫(kù)。在華為開放開源openGauss后，公司推出了基于openGauss的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品VastbaseG100。公司堅(jiān)持“一核兩翼”業(yè)務(wù)布局，“一核”即數(shù)據(jù)庫(kù)核心業(yè)務(wù)，包括Vastbase海量數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品；“兩翼”即數(shù)據(jù)計(jì)算與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，包括Vastorage存儲(chǔ)產(chǎn)品和Vastcube系列的服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)產(chǎn)品。依托華為生態(tài)打造核心優(yōu)勢(shì)，高并發(fā)場(chǎng)景下表現(xiàn)優(yōu)異。海量數(shù)據(jù)是openGauss生態(tài)貢獻(xiàn)僅次于華為的第二大社區(qū)貢獻(xiàn)者，公司針對(duì)openGauss內(nèi)核進(jìn)行了創(chuàng)新優(yōu)化，提升了數(shù)據(jù)庫(kù)的并發(fā)性。根據(jù)中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心的測(cè)試結(jié)果，在兩路鯤鵬服務(wù)器下，Vastbase2.0版本可以達(dá)到139萬(wàn)的tpmC值；Vastbase2.2版本可達(dá)到154萬(wàn)tpmC值。目前公司已為2000多家大中型企業(yè)客戶提供了產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。海量數(shù)據(jù)庫(kù)在高并發(fā)、高性能場(chǎng)景下得到廣泛應(yīng)用，公司客戶包括比亞迪、中華聯(lián)合人壽等。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)：重點(diǎn)對(duì)關(guān)系型場(chǎng)景進(jìn)行替代傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商依然占據(jù)主流地位。根據(jù)DB-Engines2022年12月的排名，全球前10款最受歡迎的數(shù)據(jù)庫(kù)中有7款是傳統(tǒng)關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)。據(jù)信通院統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)仍有60%的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品屬于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)。1.達(dá)夢(mèng)：采用全自研路線替換Oracle，黨政為公司優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域達(dá)夢(mèng)市場(chǎng)份額領(lǐng)先。達(dá)夢(mèng)為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)CEC旗下基礎(chǔ)軟件企業(yè)，其大股東為中國(guó)軟件，持股比例達(dá)25.21%。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021H1及2021H2，達(dá)夢(mèng)在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（本地部署模式下）的市場(chǎng)份額分別5.7%和11%，在國(guó)內(nèi)專注于數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域的廠商中份額保持第一，且逐步縮小和Oracle之間的差距。達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)采用全自研路線，可對(duì)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)平滑遷移。達(dá)夢(mèng)產(chǎn)品具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其代碼自主原創(chuàng)率達(dá)99.9%，并且在安全性方面達(dá)到了目前國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)最高安全級(jí)別。達(dá)夢(mèng)DSC對(duì)標(biāo)OracleRAC架構(gòu)，能夠?qū)崿F(xiàn)柔性替換。在源端是Oracle的情況下，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)可將多數(shù)對(duì)象（表、視圖、函數(shù)、存儲(chǔ)過程、觸發(fā)器、包等）進(jìn)行平滑遷移，即在業(yè)務(wù)不中斷的情況下實(shí)現(xiàn)無(wú)感知、平滑切換。達(dá)夢(mèng)具備全棧數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案。DM8是公司新一代大型通用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，在兼顧OLAP和OLTP的同時(shí)，滿足HTAP混合應(yīng)用場(chǎng)景。新一代分布式數(shù)據(jù)庫(kù)DMDPC是公司推出的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，主要適用于金融科技、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景。達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)軟件DMETL將傳統(tǒng)的ETL工具（Extract、Transform、Loading)與分布式消息平臺(tái)相結(jié)合，能夠?qū)崿F(xiàn)構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等功能，DMETL已被廣泛應(yīng)用于公安、信用、電力等多個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中。達(dá)夢(mèng)在黨政領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出。公司黨政收入占據(jù)大頭，根據(jù)招股說明書，2019至2021年，黨政占公司收入比重分別為48%、63%、59%。黨政系統(tǒng)多數(shù)使用Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)，而公司基于自研技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，滿足自主可控需求。達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)與Oracle的兼容程度達(dá)95%以上，能夠?qū)崿F(xiàn)平滑遷移，在黨政系統(tǒng)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，承接了湖北省應(yīng)急管理廳、最高人民檢察院、海南社保金保信通等多個(gè)項(xiàng)目。2.人大金倉(cāng)：份額位列第二，行業(yè)覆蓋廣泛數(shù)據(jù)庫(kù)廠商中公司份額排名第二。人大金倉(cāng)是中國(guó)電子科技集團(tuán)公司（CETC）成員企業(yè)之一，其大股東為太極股份，持股比例達(dá)33.28%。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年H1、H2公司在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（本地部署模式下）的市場(chǎng)份額均為5%，在數(shù)據(jù)庫(kù)廠商中排名第二。公司主要產(chǎn)品涵蓋通用型、分析型及HTAP分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。KingbaseES面向事務(wù)處理，適用于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、決策支持、高級(jí)分析等分析類應(yīng)用場(chǎng)景并且能夠兼顧簡(jiǎn)單分析應(yīng)用；金倉(cāng)分析型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)KingbaseAnalyticsDB（KADB）定位于數(shù)據(jù)分析類應(yīng)用市場(chǎng)，適用于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、決策支持、高級(jí)分析等分析類應(yīng)用場(chǎng)景，可以處理TB-PB級(jí)別的數(shù)據(jù)；KSOne是人大金倉(cāng)自主研發(fā)的分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，具備企業(yè)級(jí)復(fù)雜事務(wù)混合負(fù)載能力，支持大規(guī)模橫向擴(kuò)展以及PB級(jí)海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。人大金倉(cāng)覆蓋行業(yè)廣泛。金倉(cāng)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品廣泛服務(wù)于電子政務(wù)、國(guó)防軍工、能源、運(yùn)營(yíng)商、金融等60余個(gè)關(guān)鍵行業(yè)。能源領(lǐng)域主要客戶包括國(guó)家電網(wǎng)、、中石油、國(guó)家管網(wǎng)等；金融客戶主要包括人民銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等；軍工領(lǐng)域客戶主要為中國(guó)船舶、中核集團(tuán)等。3.南大通用：金融、運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出南大通用于2004年由天津南開創(chuàng)元和北京宏泰安信司聯(lián)合創(chuàng)立。公司主要數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品包括GBase8a分析型數(shù)據(jù)庫(kù)、GBase8s共享存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)庫(kù)集群和GBase8c多模多態(tài)的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)等，分別面向商業(yè)分析和商業(yè)智能市場(chǎng)、OLTP應(yīng)用場(chǎng)景以及OLAP等場(chǎng)景。公司在金融、運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。GBase8s適用于OLTP應(yīng)用場(chǎng)景，包括金融、電信行業(yè)的關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，能夠提供7*24小時(shí)不間斷運(yùn)行處理能力，在80%以上場(chǎng)景中可以替代國(guó)際主流數(shù)據(jù)庫(kù)。GBase8a在電信領(lǐng)域取得規(guī)模化市場(chǎng)應(yīng)用，三大運(yùn)營(yíng)商均為公司客戶，在中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)下一代數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)選型測(cè)試中，GBase8a排名前三，是唯一入圍的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。4.神舟通用：具備國(guó)資背景，航天、軍工及政府領(lǐng)域占優(yōu)神舟通用隸屬于中國(guó)航天科技集團(tuán)（CASC）,是神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司控股子公司，神舟軟件持股比例達(dá)81.08%。神通數(shù)據(jù)庫(kù)套件包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)展示四部分。其中神通T-Miner用于對(duì)文本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘；K-Cuber能夠?qū)Υ笮蛿?shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行在線數(shù)據(jù)分析，并支持對(duì)