保險(xiǎn)公司市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

一、調(diào)查目的隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們的人身和財(cái)產(chǎn)安全程度越來(lái)越被重視。保險(xiǎn)公司在中國(guó)飛速成長(zhǎng)，“保險(xiǎn)”這一名詞在人們的心中越來(lái)越重要，保險(xiǎn)在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪葜匾淖饔?。?jù)宏觀預(yù)測(cè)，該市場(chǎng)成長(zhǎng)曲線(xiàn)呈上升之勢(shì)。從我市保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀可以看出，我市保險(xiǎn)需求潛力巨大，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間充分。從中國(guó)目前保險(xiǎn)市場(chǎng)情況分析，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司、中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司四大保險(xiǎn)公司已經(jīng)占有目前中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額的96義。這就是說(shuō)，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)雖然初步形成了競(jìng)爭(zhēng)的格局，但這種以國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司高度壟斷市場(chǎng)的局面，特別是以少數(shù)幾家保險(xiǎn)公司寡頭壟斷市場(chǎng)的局面，就是目前中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的特點(diǎn)之一。所以為配合泰康人壽保險(xiǎn)公司唐山分公司更加了解唐山市市場(chǎng)，唐山的投保情況、制定相應(yīng)的廣告策略及營(yíng)銷(xiāo)策略，預(yù)先進(jìn)行對(duì)唐山市市場(chǎng)調(diào)查大有必要。本次市場(chǎng)調(diào)查將圍繞三個(gè)立足點(diǎn)即消費(fèi)者、市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)進(jìn)行。一、調(diào)查范圍與具體調(diào)研目標(biāo)(一）調(diào)查范圍老謝莊、花舟市場(chǎng)、汽車(chē)東站、小山、大業(yè)里調(diào)查對(duì)象：消費(fèi)者競(jìng)爭(zhēng)者(二）具體調(diào)研目標(biāo)主要目的：調(diào)查唐山市路南區(qū)人壽保險(xiǎn)的需求具體目標(biāo)之一：消費(fèi)者1、消費(fèi)者統(tǒng)計(jì)資料〈姓名、年齡、聯(lián)系方式等）2、消費(fèi)者理想中的保險(xiǎn)。3、消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)的廣告、優(yōu)惠反映。4、消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量的反饋。具體目標(biāo)之二：市場(chǎng)1、唐山市目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)者的需求與購(gòu)買(mǎi)力狀況。2、唐山市路南區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)潛力分析。具體目標(biāo)之三：競(jìng)爭(zhēng)者1、唐山市現(xiàn)有的幾家保險(xiǎn)公司，其險(xiǎn)種、規(guī)模情況如何。2、目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)有的各個(gè)保險(xiǎn)種類(lèi)的銷(xiāo)售狀況。3、同行業(yè)中各品牌、各類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)者的主要銷(xiāo)售描述。4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告策劃及銷(xiāo)售策略。5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)質(zhì)量。三、調(diào)查研究的方法^一〉資料收集關(guān)于本次資料，一手資料主要通過(guò)問(wèn)卷收集的方式進(jìn)行。選擇問(wèn)卷法的原因在于問(wèn)題簡(jiǎn)單、容易回答、容易表格化和分析，并且能夠消除研究人員所引起的偏見(jiàn)。二手資料主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)研的方式進(jìn)行。(二）樣本定義在唐山市路南區(qū)老謝莊、花卉市場(chǎng)、小山、汽車(chē)東站、大業(yè)里。我們此次發(fā)放問(wèn)卷200份，其中老謝莊09份），花卉市場(chǎng)^份)，小山〖5份〉，汽車(chē)東站06份〕，大業(yè)里09份）收回有效問(wèn)卷124份。我們對(duì)所有的有效問(wèn)卷都進(jìn)行整理編輯和結(jié)果分析。(三）要進(jìn)行的資料分析類(lèi)型準(zhǔn)備對(duì)資料進(jìn)行下面的分析：〔1〉對(duì)問(wèn)題進(jìn)行橫列表分析 〔2〉對(duì)比分析對(duì)收集到的第二手資料比較少量化的資料而且比較簡(jiǎn)單，因此數(shù)據(jù)分析不包括對(duì)第二手資料的分析。^四〕局限性雖然在選取調(diào)查由于選取樣本有限，調(diào)查情況，存在著一定局限性。在市場(chǎng)消費(fèi)需求與消費(fèi)特征上，我們也要相應(yīng)地傾向于第二手資料所得到的信息。四、調(diào)查進(jìn)程安排階段安排階段項(xiàng)目起止曰期天數(shù)第一階段：初步市場(chǎng)調(diào)查階段初步市場(chǎng)調(diào)查階段2011.11.25—2011.11.305第二階段：計(jì)劃階段制定階段2011.12.01—2011.12.065審定階段2011.12.07—2011.12.081確定、修正計(jì)劃2011.12.09—2011.12.101第三階段：實(shí)地調(diào)查資料準(zhǔn)備階段資料初步設(shè)計(jì)2011.12.11--2011.12.121資料調(diào)整2011.12.13—2011.12.131資料印刷2011.12.13—2011.12.141第四階段：實(shí)施階段訪(fǎng)員確認(rèn)及培訓(xùn)2011.12.14--2011.12.141實(shí)施執(zhí)行2011.12.15—2011.12.194第五階段：研究分析階段數(shù)據(jù)整理分析撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告2011.12.20—2011.12.212五、調(diào)查結(jié)果(一）宏觀市場(chǎng)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，人們的生活水平不斷提高，保險(xiǎn)行業(yè)也得以迅猛發(fā)展但從中國(guó)的歷史來(lái)看：中國(guó)是一個(gè)有著幾千年歷史的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)社。與西方的工業(yè)化社會(huì)相比小農(nóng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)重實(shí)物而輕貨幣，重個(gè)人情感而輕法律契約，重近期而輕長(zhǎng)遠(yuǎn)，這些歷史積淀無(wú)疑與保單典型特征如貨幣性，契約性與長(zhǎng)久性相沖突。其次，從中國(guó)的文化來(lái)看：中國(guó)文化推崇“富責(zé)在天，生死由命”，信奉“養(yǎng)兒防老”，重視家庭共濟(jì)，這些文化基因無(wú)疑與保險(xiǎn)所具有的防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、在全社會(huì)范圍內(nèi)分擔(dān)損失的社會(huì)機(jī)制特性相矛盾。再次，從體制因素來(lái)看：自解放以后，中國(guó)搞了近30年的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)。從保障的角度來(lái)說(shuō)：這樣一種傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)是以否定和忽視自我保障，而以政府保障為其基本特征的。保障程度雖然不高，但范圍廣泛，政府對(duì)國(guó)有部門(mén)的職工實(shí)行幾乎“從搖籃到墓地”的全方位保障。改革開(kāi)放以后，即使理論和實(shí)踐都在逐漸發(fā)生變化，但傳統(tǒng)體制對(duì)人們長(zhǎng)期以來(lái)潛移默化的影響仍然是十分巨大的，這一影響無(wú)疑會(huì)在一定程度上造成對(duì)保險(xiǎn)公司發(fā)展商業(yè)保險(xiǎn)的挑戰(zhàn)。I二〉微觀市場(chǎng)環(huán)境1產(chǎn)品品牌競(jìng)爭(zhēng)情況調(diào)查有關(guān)資料顯示中國(guó)目前實(shí)力比較雄厚的保險(xiǎn)公司有：新華人壽保險(xiǎn)公司，東方人壽保險(xiǎn)股份公司，中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)，華泰保險(xiǎn)，太平洋保險(xiǎn)，中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán)〕公司，民生人壽，合眾人壽。中國(guó)人壽合眾口平安畫(huà)民生太平洋太平泰康新華您會(huì)選擇哪家保險(xiǎn)公司投保3962呢在本次對(duì)調(diào)查區(qū)域的消費(fèi)者問(wèn)卷調(diào)查中顯示調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在消費(fèi)者選擇品牌的情況如下：大多數(shù)人選擇中國(guó)人壽，其次就是泰康人，這就說(shuō)明泰康人壽在人們心中是占有一定的比重的。2、是否購(gòu)買(mǎi)過(guò)人壽保險(xiǎn)有購(gòu)買(mǎi)過(guò)人壽保險(xiǎn)，這就說(shuō)明人壽保險(xiǎn)還有很大的市場(chǎng)待開(kāi)發(fā)，也說(shuō)明人們對(duì)人壽保險(xiǎn)沒(méi)有充分的了解，保險(xiǎn)公司應(yīng)該加大宣傳力度。

3、最近是否有購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的打算如圖所示有65卩。的人近期有購(gòu)買(mǎi)人壽保險(xiǎn)的打算而剩余的35。彳的人則沒(méi)有這一打算，就就說(shuō)明有許多人對(duì)人壽保險(xiǎn)有較濃的興趣是人壽保險(xiǎn)的潛在顧客。

了解途徑

4、了解人壽保險(xiǎn)公司的途徑據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示：25丨。的人是通過(guò)廣播電視的途徑來(lái)了解到人壽保險(xiǎn)的，其次是240的人是通過(guò)報(bào)刊雜志來(lái)了解的，再次230是通過(guò)朋友介紹的，13義是通過(guò)理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)人員介紹的，這三種途徑是占總比例最大的途徑，而營(yíng)銷(xiāo)人員的介紹只占到總比例的很少的一部分，這就說(shuō)明通過(guò)廣播電視、朋友介紹和報(bào)刊雜志了解的途徑英竟達(dá)到飽和，泰康人壽保險(xiǎn)公司可以考慮從其它方面入手，增加泰康人壽保險(xiǎn)在人民群眾中的知名度。5、醫(yī)療費(fèi)用解決方式根據(jù)有關(guān)資料顯示在醫(yī)療費(fèi)用方面有…的人采取其他方式，16。彳的人是健康險(xiǎn)，2收的人是單位按比例報(bào)銷(xiāo)，只有217。的人是幾者兼有，而42。纟的人都是個(gè)人支付。

6、如果有有可以解決全家養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等問(wèn)題的保險(xiǎn)是否愿意了解7、需要購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)種類(lèi)情況

據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示有高達(dá)85丨。的人都愿意了解這種保險(xiǎn)有15。彳的人表示不愿意了解，這就說(shuō)明企業(yè)應(yīng)加大宣傳力度讓這857。的人成為自己的顧客。需要險(xiǎn)種教育口疾病養(yǎng)老財(cái)產(chǎn)健康分紅意外圓車(chē)險(xiǎn)意外傷害險(xiǎn)成為大眾的首要選擇在接受調(diào)查的大多數(shù)讀者中，高達(dá)237。的人購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)，而對(duì)于學(xué)生教育類(lèi)保險(xiǎn)和婦女兒童健康保險(xiǎn)僅占1“。保險(xiǎn)種類(lèi)的選擇從消費(fèi)者主要選擇保險(xiǎn)來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)健康與安全的觀念日益加強(qiáng)。其中有1巧的消費(fèi)者選擇機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)，15。纟的消費(fèi)者選擇投資分紅保險(xiǎn)，12。^的消費(fèi)者選擇家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，12丨。的消費(fèi)者選擇人生重大疾病保險(xiǎn)，而選擇學(xué)生教育類(lèi)保險(xiǎn)和婦女兒童健康保險(xiǎn)的加起來(lái)只占15。8、影響購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的主要因素主要有七個(gè)方面其中因?yàn)槭杖胩龠_(dá)不到購(gòu)買(mǎi)水平的占總體的18。彳，覺(jué)得保險(xiǎn)太貴的又占去1612有必要，對(duì)保險(xiǎn)不了解的還有14918覺(jué)得理賠慢，因此保險(xiǎn)公司應(yīng)該尋找自身原因，合理制定保險(xiǎn)價(jià)格力求符合大眾消費(fèi)水平，即使正確處理理賠，盡量使投保人滿(mǎn)意，提高選擇保險(xiǎn)公司考慮因素

口不合要步?jīng)]必耍不懂太貴理賠收人少不劃箅影響購(gòu)買(mǎi)因素

服務(wù)質(zhì)量。9、選擇保險(xiǎn)公司考慮的主要因素在影響選擇保險(xiǎn)公司因素時(shí)，29於的被調(diào)查者認(rèn)為公司口碑對(duì)于他們來(lái)說(shuō)比較重要，2跗的被調(diào)查者認(rèn)為售后服務(wù)對(duì)其而言比其他的因素更重要一些，18^的被調(diào)查者認(rèn)為公司實(shí)力比其他的因素更重要，177。的調(diào)查者注重保險(xiǎn)產(chǎn)品的特色，而認(rèn)為壽險(xiǎn)顧問(wèn)個(gè)人素質(zhì)比較重要的只占總?cè)藬?shù)的8^。10、對(duì)保險(xiǎn)公司服務(wù)水平總體評(píng)價(jià)第10頁(yè)共9頁(yè)在對(duì)保險(xiǎn)公司服務(wù)水平總體評(píng)價(jià)的調(diào)查中有高達(dá)497。的評(píng)價(jià)如何

人表示滿(mǎn)意，有217。的人表示一般或不滿(mǎn)意，還有3收的人表示對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)不了解。滿(mǎn)一意般令兩了意解六、結(jié)論根據(jù)第二手資料及問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析，我們可以得出以下結(jié)論：結(jié)論一：大多數(shù)人選擇中國(guó)人壽，其次就是泰康人壽，這就說(shuō)明泰康人壽在人們心中是占有一定的比重的。所以，根據(jù)現(xiàn)有情況，我市保險(xiǎn)行業(yè)中泰康人壽保險(xiǎn)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是中國(guó)人壽保險(xiǎn)，應(yīng)該對(duì)中國(guó)人壽保險(xiǎn)作出詳細(xì)分析。結(jié)論二：目前來(lái)看，還有絕大部分人群沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)過(guò)保險(xiǎn)，所以，我市人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)還有極大開(kāi)發(fā)趨勢(shì)，泰康人壽保險(xiǎn)應(yīng)該加大宣傳力度。結(jié)論三：有657。的消費(fèi)者近期有購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的打算，有說(shuō)明這些消費(fèi)者對(duì)人壽保險(xiǎn)有較濃的興趣是人壽保險(xiǎn)的潛在顧客。結(jié)論四：25丨。的人是通過(guò)廣播電視的途徑來(lái)了解到人壽保險(xiǎn)的，其次是24卩。的人是通過(guò)報(bào)刊雜志來(lái)了解的，再次23,第11頁(yè)共9頁(yè)137。是通過(guò)理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)人員介紹的，這三種途徑是占總比例最大的途徑，而營(yíng)銷(xiāo)人員的介紹只占到總比例的很少的一部分，這就說(shuō)明通過(guò)廣播電視、朋友介紹和報(bào)刊雜志了解的途徑達(dá)到飽和，泰康人壽保險(xiǎn)公司可以考慮從其它方面入手，增加泰康人壽保險(xiǎn)在人民群眾中的知名度。結(jié)論五：被調(diào)查消費(fèi)者有427。的人在醫(yī)療方面都是個(gè)人支付，所以說(shuō)明我市的人壽保險(xiǎn)還存在弊端，應(yīng)該針對(duì)這些人提供一些適合他們的保險(xiǎn)險(xiǎn)種。結(jié)論六：被調(diào)查消費(fèi)者有85。彳的人群表示愿意解決全家養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等問(wèn)題的保險(xiǎn)。所以說(shuō)明現(xiàn)在消費(fèi)者關(guān)注更多的是養(yǎng)老，教育，醫(yī)療問(wèn)題，所以，泰康人壽保險(xiǎn)針對(duì)這一信息有針對(duì)性的對(duì)這些目標(biāo)人群來(lái)提供這些險(xiǎn)種。結(jié)論七：1、意外傷害險(xiǎn)成為大眾的首要選擇：在接受調(diào)查的大多數(shù)讀者中，高達(dá)237。的人購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)，而對(duì)于學(xué)生教育類(lèi)保險(xiǎn)和婦女兒童健康保險(xiǎn)僅占1“。2、保險(xiǎn)種類(lèi)的選擇：從消費(fèi)者主要選擇保險(xiǎn)來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)健康與安全的觀念日益加強(qiáng)。其中有10。的消費(fèi)者選擇機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)，1570的消費(fèi)者選擇投資分紅保險(xiǎn)，12選擇家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，12。彳的消費(fèi)者選擇人生重大疾病保險(xiǎn)，而選擇學(xué)生教育類(lèi)保險(xiǎn)和婦女兒童健康保險(xiǎn)的加起來(lái)只占1“。這就說(shuō)明消費(fèi)者越來(lái)越重視自身的健康與安全，越來(lái)越多的人重視意外傷害，所以，泰康人壽保險(xiǎn)應(yīng)該對(duì)于意外傷害這種險(xiǎn)種更加重視。結(jié)論八：影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的因素相差的不大，但是由于消費(fèi)者自身收入不高和保險(xiǎn)公司理賠不及時(shí)是較為突出的，所以泰康人壽保險(xiǎn)應(yīng)該提高本公司的綜合能力，完善制度，對(duì)于理賠即使作出答復(fù)和相應(yīng)的賠償。結(jié)論九：消費(fèi)者在選擇保險(xiǎn)公司時(shí)考慮的因素主要是因?yàn)楣镜目诒褪酆蠓?wù)，所以，泰康人壽保險(xiǎn)應(yīng)該加大宣傳力度，提高服務(wù)質(zhì)量，建立自己的品牌，舒離公司的口碑。結(jié)論十：目前消費(fèi)者絕大部分對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的總體評(píng)價(jià)還是比較滿(mǎn)意的，但是還有一部分人群不太滿(mǎn)意，更不了解，所以，泰康人壽保險(xiǎn)應(yīng)該針對(duì)這一情況，加大宣傳力度，多多宣傳本公司還有保險(xiǎn)險(xiǎn)種和一些有關(guān)保險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，是消費(fèi)者更加清楚的了解泰康人壽保險(xiǎn)，使他們成為泰康人壽保險(xiǎn)的客戶(hù)。七、結(jié)束語(yǔ)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)面臨的局勢(shì)不容樂(lè)觀。中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)基本上還處于一種寡頭壟斷。中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展還處于一個(gè)低水平。中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布不均衡。中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)水平還不高。但是在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大趨勢(shì)下，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)與國(guó)際接軌是必由之路，隨著我國(guó)加入界70后，我國(guó)