2022年第一季度中國手機市場研究報告

年第一季度中國手機市場研究報告一、市場概述及主要觀點

1、市場概述

2022年第一季度，中國手機市場連續(xù)著2022年第四季度的疲軟，表現(xiàn)不容樂觀。國外手機巨頭為了擴大在中國3G市場的份額，競爭更加白熱化。國內(nèi)手機廠商在國外巨頭和山寨手機的包圍下，面臨逆境。

產(chǎn)品方面，2022年手機功能上的智能化、外觀上的共性化傾向明顯，智能手機、高像素手機走俏市場，強大的音樂和多媒體功能成為智能手機的核心力氣。中高端價位成為廠商爭奪最為激烈的板塊。

價格戰(zhàn)是2022年第一季度手機市場最為明顯的特征，借助1月份的圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)等假日，手機廠商紛紛掀起降價風潮。2月部分廠商開頭推出年度新品，促使手機市場價格更加此起彼伏。中國3G牌照的塵埃落定預示著各大手機巨頭蓄勢待發(fā)，預備拉開新一輪暗戰(zhàn)。3月是新品集中上市的時期，新品的上市為表現(xiàn)疲軟的手機市場注入一絲盼望。同時各大廠商再掀低價風暴，力圖為第一季度畫上一個圓滿的句號。

但整體市場不容樂觀，是無可轉(zhuǎn)變的事實。那在危機面前，誰最受用戶關(guān)注？手機市場價格走勢又畢竟如何？互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC對此進行了調(diào)查，以資廠商及消費者參考。

2、主要觀點

通過對2022年第一季度中國手機市場監(jiān)測數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)與分析，ZDC總結(jié)得出以下要點：

從品牌分布結(jié)構(gòu)看：

諾基亞以52.7%的用戶關(guān)注比例領(lǐng)跑中國手機市場，成為2022年第一季度最受用戶關(guān)注的手機品牌；

聯(lián)想以3.9%的用戶關(guān)注比例成為最受用戶關(guān)注的國產(chǎn)手機品牌；

國外二線手機廠商與國內(nèi)一線廠商的用戶關(guān)注比例膠著，國外二線廠商成為國內(nèi)一線廠商最大的競爭對手；

從區(qū)域市場結(jié)構(gòu)看：

經(jīng)濟發(fā)達的華南區(qū)以31.0%的關(guān)注比例高居七大區(qū)域關(guān)注榜首，其次為華東市場；

諾基亞在七大的區(qū)域的關(guān)注度均為第一，優(yōu)勢明顯；

索尼愛立信在華南區(qū)域市場的競爭力較強，超過其他六大區(qū)域市場；

摩托羅拉在東北、西北的品牌競爭力超過其他區(qū)域；

國產(chǎn)品牌聯(lián)想在七大區(qū)域市場的關(guān)注穩(wěn)定，均排在第五；

七大區(qū)域市場，多普達、LG在第六的位置上競爭激烈；

以高端產(chǎn)品為主的夏普和蘋果品牌僅在經(jīng)濟相對發(fā)達的華南、華東市場人緣較好，獲得不錯的關(guān)注比例；

既有高端產(chǎn)品又有低端產(chǎn)品的黑莓在七大區(qū)域市場關(guān)注比例較為穩(wěn)定，在七、八的位置上波動；

另一國產(chǎn)品牌天語在七大區(qū)域市場的關(guān)注也較為穩(wěn)定，在八、九的位置上波動；金立在西北市場獲得第十名的關(guān)注成果。

從手機類型看：

智能手機市場獲得63.7%的用戶關(guān)注比例，成為第一季度最受用戶關(guān)注的手機類型市場；

音樂手機市場的用戶關(guān)注與拍照手機市場關(guān)注較為接近；

3G手機市場剛剛興起，用戶關(guān)注比例僅為10.9%，但其市場均價在第一季度下降幅度最大，超過400元。

從價格分布與價格走勢看：

1000-2000元價格區(qū)間手機用戶關(guān)注比例呈現(xiàn)明顯上升趨勢，占據(jù)中國整個手機市場39.3%的用戶關(guān)注比例；

2022年第一季度降價高潮消失在3月份；價格指數(shù)在3月降幅最大，達到4.5個百分點，1月、2月降幅均未超過3個百分點；

從市場均價看，整體市場價格下降幅度不大，1月到3月，整體市場均價下降95元；3G手機市場均價下降幅度最大，超過400元。

從降價產(chǎn)品看：

第一季度，降價產(chǎn)品數(shù)量屢創(chuàng)新高，1月為267款，3月達到380款。

三星降價產(chǎn)品數(shù)量最多，1月為42款，3月達到53款。

二、市場結(jié)構(gòu)討論

(一)品牌結(jié)構(gòu)

依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，ZDC統(tǒng)計出2022年第一季度中國市場最受用戶關(guān)注的前十五大手機品牌。

ZDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度中國市場最受用戶關(guān)注的前十五大手機品牌用戶關(guān)注格局基本穩(wěn)定，幾乎沒有什么變化。諾基亞以52.3%的用戶關(guān)注比例連續(xù)穩(wěn)定著手機行業(yè)老大的位置，三星以11.1%的用戶關(guān)注比例居其次位，索尼愛立信、摩托羅拉分別獲得7.2%和5.4%的用戶關(guān)注比例，國產(chǎn)品牌聯(lián)想以3.9%的用戶關(guān)注比例排在第五位，為國產(chǎn)手機品牌的最好位次。

其他廠商的用戶關(guān)注比例均在3%以下。LG、多普達并駕齊驅(qū)，關(guān)注比例分別為2.9%、2.8%。二者在第一季度的用戶關(guān)注比例呈現(xiàn)交替的態(tài)勢。

黑莓、天語的用戶關(guān)注比例膠著，分別為1.9%、1.8%。以高端產(chǎn)品占據(jù)市場的夏普、蘋果的用戶關(guān)注比例分別為1.6%和1.3%。HTC與多普達分家之后，獲得1.2%的用戶關(guān)注比例。金立、魅族、飛利浦的用戶關(guān)注比例均在1%及以下。

總體來看，中國手機市場國外手機巨頭壟斷的格局明顯，前四大國際品牌累計占據(jù)市場七成以上的關(guān)注份額，尤其諾基亞占據(jù)五成以上的市場關(guān)注度。國外二線廠商成為國產(chǎn)一線廠商最大的競爭對手，雙方的用戶關(guān)注比例總數(shù)均保持在10%左右。

(二)區(qū)域結(jié)構(gòu)

1、七大區(qū)域關(guān)注分布

ZDC調(diào)查顯示，如上圖：華南地區(qū)為中國手機市場用戶關(guān)注度最高的區(qū)域，占據(jù)31.0%的關(guān)注比例。華東和華北分別占據(jù)19.6%與16.0%的市場關(guān)注份額。華中占據(jù)11.9%的關(guān)注比例。其他三個區(qū)域的市場關(guān)注比例均在10%以內(nèi)。

綜合看來，華南、華東、華北三個區(qū)域的市場關(guān)注度占據(jù)整個中國手機市場六成以上的份額。其中華南在中國手機市場上的主力軍地位明顯。

ZDC認為：華南、華東、華北由于經(jīng)濟進展與消費水平較高，因此必定成為國際和國內(nèi)各大手機廠商市場開拓的重點區(qū)域，在這兩個區(qū)域獲得優(yōu)勢是在整個市場獲得領(lǐng)先地位的保證。

2、主流品牌七大區(qū)域關(guān)注度排行

ZDC對七大區(qū)域最受用戶關(guān)注前十大手機品牌的調(diào)查結(jié)果顯示：諾基亞在中國七大區(qū)域市場均穩(wěn)居第一。三星其次的位置在華南市場被索尼愛立信超過，其他區(qū)域均穩(wěn)居。索尼愛立信第三位的優(yōu)勢在東北、西北市場被摩托羅拉超越，居第四。摩托羅拉除了在東北、西北區(qū)域市場超于索尼愛立信位居第三之外，在其他五大區(qū)域市場均居第四位。總體看來，除了冠軍諾基亞的位置穩(wěn)固，其他三家國際巨頭在七大區(qū)域二、三、四的位置上爭奪較為激烈。

國產(chǎn)品牌聯(lián)想在七大區(qū)域市場的的關(guān)注排名穩(wěn)定，均穩(wěn)居第五。

多普達、LG在第六、第七的位置上鏖戰(zhàn)，最終LG以一個區(qū)域排名靠前的優(yōu)勢勝出。黑莓、天語在第八、九、十的位置的周旋，不分上下。無論哪個品牌都有取代對方的可能。

蘋果僅在華北、華東兩大區(qū)域市場獲得用戶關(guān)注第十的位置，夏普在華中、華南分別獲得第十和第八的排名，HTC和金立分別在西南和西北區(qū)域市場獲得第十的排名。

總體來看，各大品牌在區(qū)域市場的爭奪較為激烈，第六位之后的用戶關(guān)注格局處于變動之中。尤其國產(chǎn)一線品牌天語的用戶關(guān)注度值得一提，它在七大區(qū)域市場均上榜，并在三個區(qū)域市場獲得第八的好成果，其進展值得期盼。

（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

以下ZDC從產(chǎn)品類型、像素等角度對手機市場的產(chǎn)品關(guān)注度狀況進行分析，此結(jié)果在肯定程度上反映了用戶的購買傾向。

1、產(chǎn)品類型

有關(guān)資料顯示，中國手機用戶主要為16-25歲的年輕人，由校內(nèi)同學及都市年輕群體構(gòu)成。這示意著同學市場和年輕群體市場是中國手機市場中最為重要的兩塊。年輕群體追趕潮流和時尚，提倡共性化需求，智能手機由于其開放的操作系統(tǒng)，能夠滿意年輕用戶音樂、嬉戲等多方面的需求，因此，智能手機市場成為用戶最為關(guān)注的板塊。傳統(tǒng)最受關(guān)注的音樂手機用戶關(guān)注比例有所下降，主要由于音樂功能越來越成為智能手機必備的功能，單純的音樂手機不能再滿意年輕用戶多樣化的需求。

從上圖可以看出，智能手機的用戶關(guān)注比例占到了63.7%，由于智能手機集音樂、拍照各大功能于一身，導致傳統(tǒng)單純以音樂或拍照為賣點的手機用戶關(guān)注度走低。3G手機由于中國3G時代還未真正開頭，而且各大通信運營商在3G手機上實行定制，定制方案還未確定，致使目前3G手機的用戶關(guān)注度較低。

綜合來看，多媒體功能強大的智能手機是將來手機進展的趨勢，這塊市場必定并且已經(jīng)成為中外各大手機廠商的爭奪焦點。

2、不同像素

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在中國手機市場上，用戶關(guān)注比例主要集中在200萬-300萬像素的手機產(chǎn)品上，關(guān)注比例達到38.9%。其次為300萬-500萬像素手機產(chǎn)品，其用戶關(guān)注比例為25.8%，500萬及以上像素手機產(chǎn)品獲得20.2%的用戶關(guān)注比例，高像素雖然是將來進展的必定趨勢，但目前仍無法取代200萬-300萬像素產(chǎn)品市場主流的位置。

200萬以下像素及無攝像頭手機產(chǎn)品的市場狀況每況愈下，用戶關(guān)注比例逐步被邊緣化，三者用戶關(guān)注比例累計僅15.1%，無法與主流的200萬-300萬像素產(chǎn)品抗衡，這些產(chǎn)品注定會一步步被市場淘汰。

(四)價格結(jié)構(gòu)

價格是用戶購買手機考慮的重要因素之一，在手機市場競爭日益白熱化的今日，價格杠桿被不少廠商所利用，價格戰(zhàn)成為市場競爭的重要手段。那么，第一季度哪個價位區(qū)間的手機最受用戶關(guān)注呢？ZDC對中國市場不同價格區(qū)間的手機產(chǎn)品用戶關(guān)注度進行了調(diào)查。

ZDC數(shù)據(jù)顯示，中國手機市場用戶關(guān)注的主流價位分布在1000-2000元價格區(qū)間，其關(guān)注比例達到39.1%。這一價位區(qū)間也是廠商爭奪的主要領(lǐng)域。

其次是2022-3000元價格區(qū)間，獲得24.4%的用戶關(guān)注比例。1000元以下產(chǎn)品以價格優(yōu)勢獲得20.9%的關(guān)注比例。如今，低端手機較高配置日益成為一種趨勢。因此ZDC猜測，將來低端價格區(qū)間手機產(chǎn)品在將來還會迎來一個關(guān)注增長期。同時，這一價位區(qū)間產(chǎn)品在部分區(qū)域市場上具有較強的競爭力，因而成為不少廠商進軍區(qū)域市場的殺手锏。

由于受經(jīng)濟形勢不景氣的宏觀影響，高端價格區(qū)間的手機產(chǎn)品用戶關(guān)注度較低，3000元以上的手機產(chǎn)品累計僅獲得15.6%的用戶關(guān)注比例

如上圖所示，處于市場主流的1001-2000元手機產(chǎn)品的用戶關(guān)注比例最高，且在2022年第一季度始終保持較猛的上升勢頭，用戶關(guān)注比例從1月的37.5%上升到了3月的42.5%，這既有廠商在這個價格區(qū)間推出的新品，又有降價產(chǎn)品。尤其1月份，各大廠商借圣誕、元旦、春節(jié)等節(jié)日，紛紛拋出降價利器來占據(jù)市場。2月，經(jīng)濟連續(xù)不景氣的狀態(tài)，各大廠商又紛紛掀起降價風潮，使得1001-2000元價格區(qū)間的產(chǎn)品數(shù)量猛增，自然也帶來用戶關(guān)注比例的上升。

1000元以下、3001-4000元兩個價格區(qū)間產(chǎn)品的用戶關(guān)注比例呈微幅上升的態(tài)勢，從1月到3月，前者用戶關(guān)注比例上升0.5%，后者上升2.5%。3001-4000元價格區(qū)間產(chǎn)品用戶關(guān)注比例上升較大主要是由于3月是廠商推出新品的黃金時期，新品推出訪得這一價格區(qū)間的關(guān)注曲線稍微上揚。

2022-3000元價格區(qū)間手機產(chǎn)品用戶關(guān)注比例下跌明顯，從1月的26.4%下跌到3月的21.3%。ZDC認為這種狀況主要是由經(jīng)濟危機帶來的消費萎縮造成的。經(jīng)濟危機使得許多用戶推遲購買新機或者手機升級，中低端產(chǎn)品對中高端同類產(chǎn)品產(chǎn)生了較強的替代效應。

4001-5000元、5000元以上價格區(qū)間的手機產(chǎn)品用戶關(guān)注比例比較穩(wěn)定，總體呈下滑趨勢，用戶關(guān)注比例分別下降1.5%和1.6%。

綜上所述，ZDC總結(jié)出兩大結(jié)論：第一，1001-2000元價格區(qū)間產(chǎn)品成為用戶關(guān)注和廠商紛爭的焦點。這