2022年第四季度中國空調(diào)市場分析報告

年第四季度中國空調(diào)市場分析報告一、主要觀點

2022年第一、其次季度空調(diào)市場全線飄紅，在經(jīng)受了第三季度“最終的瘋狂”之后，空調(diào)市場進入第四季度。隨之而來的是新冷凍年的啟動，大量新品的閃亮登場，使得空調(diào)市場迎來了一輪小的銷售熱潮?；ヂ?lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC對2022年第四季度空調(diào)市場17家廠商的427種產(chǎn)品進行調(diào)查討論，得出以下主要結論：

從品牌的角度看：

十大品牌的關注比例之和較第三季度縮減了0.8個百分點。

格力空調(diào)關注比例跌幅最大，達3.8個百分點；其在12月份的關注比例大幅攀升7.2個百分點。

海爾空調(diào)關注比例漲勢最兇，達2.9個百分點。

三星空調(diào)榜上出名，春蘭空調(diào)退出十強之列。

從產(chǎn)品的角度看：

掛式空調(diào)的關注度走勢持續(xù)下跌，立式空調(diào)則平穩(wěn)上升。

1.5匹空調(diào)躋身市場主流。

非變頻空調(diào)占據(jù)八成多關注份額，變頻空調(diào)的關注度在第四季度逐月下降。

冷暖電輔型空調(diào)關注度上揚，單冷型則呈下降趨勢。

從區(qū)域的角度看：

華東地區(qū)的空調(diào)關注度最高，華南地區(qū)緊隨其后。

受暖氣設備的替代影響，東北地區(qū)的關注度最低。

格力空調(diào)在七大區(qū)域的關注度都是最高的。

從價格的角度看：

第四季度空調(diào)市場的價格特征是先降后漲，整體上波動不大。

高端空調(diào)依舊保持了強勁的銷售勢頭，4000-1萬元價位段關注度居各價位段之首。

空調(diào)的市場均價被不斷抬升，最終落在3929元。

三菱電機的市場均價偏高，志高的市場均價較低。

二、市場結構

(一)品牌結構

1、整體市場關注調(diào)查

（圖1）2022年Q4中國市場最受用戶關注的十大空調(diào)品牌分布

（圖1）2022年Q4中國市場最受用戶關注的十大空調(diào)品牌分布Q3

Q4

排名

品牌名稱

關注比例

排名

品牌名稱

關注比例

1

格力

44.2%

1

格力

40.4%

2

美的

17.3%

2

美的

18.0%

3

海爾

14.2%

3

海爾

17.1%

4

三菱電機

4.8%

4

海信

4.9%

5

海信

4.3%

5

松下

4.0%

6

松下

3.5%

6

三菱電機

2.6%

7

志高

2.9%

7

志高

2.4%

8

春蘭

1.7%

8

LG

2.0%

9

奧克斯

1.5%

9

三星

1.9%

10

LG

1.2%

10

奧克斯

1.5%

其他

4.40%

其他

5.20%

2022年第四季度，空調(diào)市場品牌格局呈兩極分化的趨勢，格力、美的和海爾三大品牌占據(jù)市場七成多關注份額，形成市場一極。三大品牌之外的其他品牌關注度較小，還不到5%。它們之間的爭奪較為激烈，共同蠶食著市場不到三成的關注份額，形成市場的另一極。

上榜品牌中，格力以40.4%的關注比例連續(xù)擔當空調(diào)市場的領跑者。美的則以18.0%的關注比例位居其次，但是已經(jīng)和格力形成較大的差距。海爾以17.1%的關注比例緊隨其后，給美的造成市場壓力。

與第三季度相比，海爾的關注度上升得比較快，這是源于海爾在10月份精彩的表現(xiàn)。海爾先是參與了102屆秋季廣交會，在會上海爾展出的“08奧運風”空調(diào)，其憑借自動清掃過濾網(wǎng)的領先健康技術以準時尚靚麗的外觀，在廣交會中大放異彩。海爾在廣交會上的精彩亮相，無疑提升了海爾的知名度和影響力。

此外，10月份，海爾在青島進行了購買首批限量珍藏版“08奧運風”空調(diào)抽取奧運門票活動。此舉以奧運營銷為契機，拉近了消費者和海爾的距離。

2、三大廠商關注度走勢分析

格力——先下降后上升

2022年第四季度，格力空調(diào)的關注度呈先下降后上升的趨勢。11月份，格力和美的均有新品空調(diào)上市。格力推出兩款空調(diào)新品分別是“幸運神”和“幸運龍”，這兩款產(chǎn)品均是格力特地面對直流變頻空調(diào)市場而造的。筆者認為這兩款空調(diào)的名字過于俗套，是格力新品空調(diào)不及美的的一個方面。

但是格力空調(diào)在12月份的關注度大幅攀升則是由于格力空調(diào)務實的特點所致。春節(jié)前夕是空調(diào)產(chǎn)品銷售的黃金時期。多數(shù)消費者購買空調(diào)不是用來應急而是經(jīng)過了一番精打細算。他們自然會選購一些性價比較高、實惠有用的空調(diào)。而格力空調(diào)專注制冷制熱、節(jié)能等務實特點和長期以來良好的口碑積淀促，使格力空調(diào)成為眾多消費者的首選，因而關注度大幅攀升。

美的——先升后降

美的空調(diào)在第四季度的關注度先升后降，尤其是在11月份的關注度竟然超過了在白電業(yè)赫赫出名的海爾。這除了與美的的經(jīng)營方略、產(chǎn)品宣揚和渠道推廣有關，還得益于一系列新品尤其是高端拳頭產(chǎn)品天鉆星Ⅱ的推出。

從強調(diào)“超靜舒睡模式”的超凈星，到打造“十年如新”概念的全自動除塵新品天凈星，再到剛剛發(fā)布的領袖級環(huán)保變頻新品天鉆星Ⅱ，在不到3個月的時間里，美的空調(diào)一鼓作氣的發(fā)布了三大系列高端產(chǎn)品，牢牢占據(jù)了高端細分市場的各個制高點。美的空調(diào)在12月份關注度的下降則是由于格力空調(diào)的后發(fā)制人。

海爾——持續(xù)走低

海爾空調(diào)的關注度在第四季度持續(xù)走低，這是由于海爾所打的奧運營銷牌缺乏長勁，僅是在10月份掀起一輪高潮，而在11月份和12月份并無其他作為。雖然海爾在第四季度的關注度呈下降趨勢，但是與第三季度相比，卻有較大的提升?？梢?，奧運營銷一出手便是大手筆制作。

(二)產(chǎn)品結構

1、產(chǎn)品類型

（圖3）2022年1至12月掛式空調(diào)與立式空調(diào)關注度走勢

2022年第四季度掛式空調(diào)的關注度逐月下降，立式空調(diào)的關注度月月高升?？梢?，隨著消費者消費力量的提升，立式空調(diào)的市場需求在漸漸擴大。

反觀全年掛式空調(diào)與立式空調(diào)的關注度走勢。上半年掛式空調(diào)的關注度呈上升趨勢，立式空調(diào)的關注度呈下降趨勢。下半年，二者的關注度趨勢均與上半年相反。這說明上半年空調(diào)的購買者多是考慮空調(diào)的有用性，買了空調(diào)以后正好趕上避暑驅寒。而下半年空調(diào)的購買者更注意空調(diào)的品質和檔次，買了空調(diào)以后在當年只能用來御寒，他們通常會對空調(diào)追求的品位和享受，所以下半年立式空調(diào)的關注度高漲。

2、產(chǎn)品功率

（圖4）2022年Q4不同功率空調(diào)關注比例分布

與第三季度相比，第四季度空調(diào)功率的關注度發(fā)生了較大的變化。1.5匹功率空調(diào)超過1匹空調(diào)的關注度，以0.6個百分點的優(yōu)勢占據(jù)市場主流地位。2匹空調(diào)的關注度也由第三季度的14.0%提升到第四季度的20.7%。2.5匹空調(diào)的關注度又有抬頭之勢，但是關注比例不大，僅為2.6%?？磥?.5匹空調(diào)要想退出市場尚需肯定時間。

3、產(chǎn)品功能

(1)變頻與非變頻空調(diào)

（圖5）2022年Q4變頻與非變頻空調(diào)關注比例分布

2022年度非變頻空調(diào)的關注度為86.9%，變頻空調(diào)的關注度僅為13.1%，與非變頻空調(diào)形成巨大差距。一般說來，變頻空調(diào)的節(jié)能效果比非變頻空調(diào)好，長時間使用的節(jié)能效果更是明顯。但是目前，變頻空調(diào)的售價較高，其節(jié)能省下的費用都不抵變頻空調(diào)高于非變頻空調(diào)的費用，所以變頻空調(diào)總是“叫好不叫座”。另外，市場上非變頻空調(diào)的數(shù)量和種類遠高于變頻空調(diào)，這也是造成非變頻空調(diào)的關注度高于變頻空調(diào)的一個重要緣由。

（圖6）2022年1至12月變頻與非變頻空調(diào)關注度走勢

2022年第四季度，變頻空調(diào)的關注度逐月下降，而非變頻空調(diào)的關注度逐月上升。究其緣由有三：一是變頻空調(diào)的價格遠遠高于非變頻空調(diào)，兩者有近千元的差距。

二是具備生產(chǎn)變頻空調(diào)力量的廠家較少，所以造成非變頻空調(diào)在市場上的數(shù)量遠高于變頻空調(diào)。

三是消費者對變頻空調(diào)的概念較為模糊，對變頻空調(diào)畢竟能節(jié)約多少度電，什么樣的狀況下購買變頻空調(diào)比較劃算知之甚少。所以對價格敏感，講究實際的消費者對非變頻空調(diào)的關注度要遠遠高于變頻空調(diào)。

（2）不同冷暖類型空調(diào)

（圖7）2022年Q4不同冷暖類型空調(diào)關注比例分布

目前，市面上的空調(diào)基本可以分為單冷型、冷暖型和冷暖電輔型三種。冷暖型的關注比例最高，占據(jù)八成多市場關注份額。冷暖電輔型和單冷型的關注度均不高，分別為11.6%和5.9%。

冷暖型空調(diào)關注度居高不下是由于冷暖型空調(diào)和單冷型空調(diào)的價格相差不多，隨著人們購買力量的增加和生活品嘗的提高，消費者更情愿多花一點錢購買一臺既能祛暑又能避寒的空調(diào)，所以冷暖型空調(diào)成了他們的首選。而冷暖電輔型空調(diào)由于價格高、耗電量大，所以關注度遠遠不及冷暖型空調(diào)。

單冷型空調(diào)由于價格相對較低還是有肯定的市場，尤其是在華東、華南地區(qū)，受氣候的影響，人們受用最多的還是空調(diào)的制冷功能，所以單冷空調(diào)在南方地區(qū)較受歡迎。此外，廣闊的農(nóng)村市場也是單冷型空調(diào)的一個歸屬地。

（圖8）2022年1至12月不同冷暖類型空調(diào)關注度走勢

數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度冷暖型空調(diào)的關注度小幅波動，呈先下降后上升的趨勢。冷暖電輔型空調(diào)的關注度呈微幅上升的趨勢。單冷型空調(diào)的關注度則呈窄幅下降的趨勢。

冷暖型和冷暖電輔型空調(diào)的關注度之所以上升是由于它們多了一個制熱功能，在即將到來的冬季照樣能派得上用場。而單冷型空調(diào)就只能等來年再用了。但是，冬季是單冷型空調(diào)降價促銷的季節(jié)，所以單冷型空調(diào)的關注度雖然呈下降趨勢，但是仍有肯定的市場。

4、價格段分布

（圖9）2022年Q4不同價位段空調(diào)關注比例分布

2022年第四季度，中國空調(diào)市場中高端產(chǎn)品占據(jù)主流地位。4001-1萬元價位段以32.9%的關注比例位居各價位段關注度之首。2000-3000元價位段以29.2%的關注比例排在其次位，與4001-1萬元價位段差距不大。

2000元以下價位段以20.8%的關注比例排在第三位。3001-4000元價位段以15.6%的關注比例排在第四位。1萬元以上價位段空調(diào)的關注比例最小，僅為1.5%。

由上述排名可見，中國空調(diào)市場消費層次進入中高端級別。中高端空調(diào)關注度較高，市場前景看好的緣由有四：

其一，居民的生活水平提高，消費力量得到提升。消費者不僅對空調(diào)的有用性提出較高要求，更加追求空調(diào)的附加價值和精神享受。

其二，空調(diào)廠商不約而同的摒棄價格戰(zhàn)，不斷提升空調(diào)的價值和品質，強調(diào)空調(diào)的人性化設計思想，使高端空調(diào)更具吸引力。

其三，部分家庭的空調(diào)產(chǎn)品進入升級換代時期。

其四，2022年第四季度的天氣漸漸變冷，人們購買的空調(diào)多具備制冷制暖雙重功能，其價格也就相對較高。

(三)區(qū)域結構

（圖10）2022年Q4七大區(qū)域市場空調(diào)關注比例分布

數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，華東和華南地區(qū)依舊是空調(diào)關注度較高的區(qū)域，分別以28.6%和22.4%的關注比例排在七大區(qū)域的前兩位，但是關注比例較第三季度有所下降。

華北和華中地區(qū)的關注比例較為接近，分別為15.2%和14.4%。西北和西南地區(qū)的關注比例較第三季度有明顯的上升幅度，關注比例分別為9.0%和7.3%。而2022年東北的氣候比較暖和沒有消失南方的強冷空氣和大雪天氣，所以空調(diào)的關注度相對較小，排在七大區(qū)域的末尾。

由于空調(diào)產(chǎn)品在各區(qū)域的投資回報力度不同，所以各大廠商對不同區(qū)域實行了差別對待政策。如購買力較強、空調(diào)需求量較大的華東、華南地區(qū)，是各大廠商的必爭之地。而在消費力量較低的西部地區(qū)，以及空調(diào)需求較低的東北地區(qū)，廠商的宣揚推廣力度則相對較小。廠商對各區(qū)域的排兵布陣的策略有別，消費者對此的反應如何呢？下表給出了十大主流品牌在七大區(qū)域的關注度分布狀況。

華北

華東

西南

華中

華南

東北

西北

格力

41.6%

41.6%

38.8%

50.2%

39.2%

46.8%

46.7%

美的

14.8%

15.9%

17.4%

21.6%

18.3%

12.8%

19.0%

海爾

19.4%

14.6%

21.0%

11.4%

11.1%

24.5%

15.7%

海信

4.2%

4.2%

5.2%

3.5%

3.0%

1.4%

3.1%

松下

4.5%

6.0%

2.8%

1.6%

9.9%

3.2%

3.1%

三菱電機

3.0%

4.4%

1.1%

1.3%

4.9%

1.8%

2.0%

志高

2.5%

1.5%

2.9%

3.3%

4.6%

1.4%

1.1%

LG

3.0%

2.5%

1.7%

1.7%

2.5%

1.6%

1.7%

三星

0.9%

1.7%

0.7%

1.4%

1.4%

1.1%

1.4%

奧克斯

1.2%

2.0%

1.4%

0.9%

1.3%

0.5%

0.3%

數(shù)據(jù)顯示，格力空調(diào)在七大區(qū)域的關注度都是最高的，并且在華中地區(qū)的認可程度最高。美的也是在華中地區(qū)較受歡迎。海爾在東北地區(qū)比較受寵。海信在西南地區(qū)的威望較高。松下則重點布局華南地區(qū)。三菱電機在華南地區(qū)的關注度較高。志高也是在華南地區(qū)的聲望較高。LG在華北地區(qū)最受歡迎。三星在華東地區(qū)的認可程度較高。奧克斯也是在華東地區(qū)的反響最好。

2022年志高空調(diào)的區(qū)域營銷策略

2022年度志高的營銷主題定位為“體系變革，高效執(zhí)行，營銷創(chuàng)新，和諧共贏”。而營銷區(qū)域布局則升級為“創(chuàng)新升級珠三角，深度挖潛長三角，提升進展環(huán)渤海，均衡推動川陜渝，全面崛起大華中?！笨梢娭靖呖照{(diào)的重點布局為珠三角、長三角、渤海圈和川陜渝幾個區(qū)域，并推行由重點布局向周邊拓展的策略。

三、市場價格走勢分析

(一)整體市場價格指數(shù)走勢分析

（圖11）2022年1至12月中國空調(diào)市場價格指數(shù)走勢

2022年第四季度，空調(diào)市場的價格指數(shù)呈先降后升的趨勢，但是變化幅度不大。11月較10月的價格指數(shù)下降了0.99個百分點，12月又較11月上漲了1.69個百分點。

11月，空調(diào)價格大幅下降是由于空調(diào)處于銷售淡季，產(chǎn)品的關注度不高，商家為了拉動空調(diào)消費，大幅降低產(chǎn)品的售價，致使中國空調(diào)市場價格指數(shù)小幅下落。而到了12月份，為了爭奪高端空調(diào)市場，主流廠商紛紛推出4000元以上的高端空調(diào)產(chǎn)品，如美的的“天凈星”和格力的“睡美人”，等等。此舉導致價格指數(shù)小幅上揚。

(二)整體市場均價走勢分析

（圖12）2022年Q4中國空調(diào)市場平均價格走勢

2022年第四季度，中國空調(diào)市場的平均價格節(jié)節(jié)攀升。10月份的市場均價停留在3600-3700之間。11月份中國空調(diào)市場均價上升近百元，維系在3700-3800之間。而到了12月份，空調(diào)市場價格又被抬升了近200元，達到3900-4000元這一價位區(qū)間。

2022年第四季度空調(diào)市場均價上調(diào)的緣由有四：其一，是原材料價格的不斷上調(diào)，使得空調(diào)的生產(chǎn)制造成本增加。其二，整個中國物價水平的上調(diào)，空調(diào)市場的價格也隨著水漲船高。其三，空調(diào)新品添加了新功能，使得其價值提升。其四，老百姓消費力量的提升使得主流廠商紛紛看好高端市場，更欲爭搶洋品牌的市場份額，所以高端新品空調(diào)層出不窮，空調(diào)市場均價被不斷抬升。

(三)細分市場均價對比

本系列市場均價以關注度為權重，能直接反映各大品牌在消費者心中的心理預期價位。其廠商排名根據(jù)關注度由高到低的次序排列。

1、不同產(chǎn)品類型均價對比

(1)掛式空調(diào)

（圖13）2022年Q4主流品牌掛式空調(diào)市場均價對比

2022年第四季度，掛式空調(diào)的整體市場均價為2829元。三菱電機、海信、長虹和松下是中國掛式空調(diào)市場的價格四高，四者的市場均價均在整體市場均價之上。而除上述四者之外的其他品牌的市場均價則在整體市場均價之下。

其中，均價最高的是三菱電機，為3870元。價格最低的是春蘭空調(diào)，市場均價為2418元。而消費者關注最高的格力空調(diào)，價格適中，性價比較高，從而成為消費者熱衷的對象。

(2)立式空調(diào)

（圖14）2022年Q4主流品牌立式空調(diào)市場均價對比

立式空調(diào)整體市場均價為6111元。LG、三菱電機、春蘭、松下和海信的市場均價較高，在整體市場平均價格之上。而海爾、格力、美的、三星、志高的市場均價較低，在整體市場均價之下。

其中，LG的市場均價最高，其籌碼是時尚靚麗的藝術化設計。志高的空調(diào)均價最低，僅為3795元。其產(chǎn)品不僅以節(jié)能為賣點，更因性價比較高而受到追捧。

無論掛式空調(diào)還是立式空調(diào)，關注度前三高的格力、美的和海爾的市場均價都偏低。雖然空調(diào)市場已經(jīng)不再打價格戰(zhàn)，但是在性能相差不大的狀況下，消費者還是鐘情于價格較低者。

2、不同功率均價對比分析

(1)1匹空調(diào)

（圖15）2022年Q4主流品牌1匹空調(diào)市場均價對比

1匹空調(diào)的整體市場均價為2765元，各主流品牌的均價參差不齊，差距較大。其中三菱電機的市場均價最高，達到4770元。松下的市場均價排在其次，為3412元。LG第三，為3265元。美的第四，為3054元。奧克斯第五，為2806元。上述五者的市場均價在整體市場均價之上。

而海信、志高、海爾、格力、長虹的市場均價則在整體市場均價之下。其中，長虹的市場均價最低，僅為1780元。

(2)1.5匹空調(diào)

（圖16）2022年Q4主流品牌1.5匹空調(diào)市場均價對比

1.5匹空調(diào)的整體市場均價為2679元，海信、格力、松下、海爾的市場均價較高，均在整體市場均價之上。志高、LG、長虹、奧克斯、春蘭和美的的市場均價較低，均在整體市場均價之下。

其中，海信的市場均價最高，為3250元。美的的市場均價最低，僅為2198元。其他主流品牌的市場均價相差不多。

(3)2匹空調(diào)

（圖17）2022年Q4主流品牌2匹空調(diào)市場均價對比

2匹空調(diào)的整體市場均價為5091元，三菱電機、LG、海信、松下、科龍、海爾、格力的市場均價均在整體市場均價之上。TCL、美的、志高的市場均價較低，在整體市場均價之下。

其中三菱電機的市場均價最高，為6299元。志高的市場均價最低，僅為3398元。美的的2匹空調(diào)由于在價格上做出讓步，所以關注度超過格力，排在主流品牌之首。

(4)3匹空調(diào)

(圖18)2022年Q4主流品牌3匹空調(diào)市場均價對比

3匹空調(diào)的整體市場均價為7562元，LG、格力、三星、松下的市場均價較高，在整體市場均價之上。海信、春蘭、海爾、TCL、美的、志高的市場均價較低，在整體市場均價之下。

其中，LG的市場均價最高，為9775元。志高的市場均價最低，僅為5885元。國內(nèi)品牌格力不僅實施著低價優(yōu)勢策略，更在3匹空調(diào)這一高端領域與國外品牌一決高下。

3、不同產(chǎn)品功能均價對比

(1)冷暖型空調(diào)

（圖19）2022年A4主流品牌冷暖型空調(diào)市場均價對比

冷暖型空調(diào)的整體市場均價為4441元，LG、三菱電機、三星、海爾的市場均價較高，在整體市場均價之上。海信、松下、美的、春蘭、格力和志高的市場均價較低，在整體市場均價之下。

其中，LG的市場均價最高，為6815元。LG走的是高端產(chǎn)品路線，在高端領域和主流產(chǎn)品上的售價不菲。志高的市場均價最低，為3162元。

(2)冷暖電輔型空調(diào)

（圖20）2022年Q4主流品牌冷暖電輔型空調(diào)市場均價對比

冷暖電輔型空調(diào)的整體市場平均價格為3988元，比冷暖型要低，而且各主流品牌的價位差異較大。三菱電機、海爾、松下、美的的市場均價均在整體市場均價之上。而TCL、志高、奧克斯、長虹、海信和格蘭仕的市場均價均在整體市場均價之下。

其中，三菱電機的市場均價最高，格蘭仕的市場均價最低。奧克斯和長虹的市場均價相差不多。

(3)變頻空調(diào)

（圖21）2022年Q4主流品牌變頻空調(diào)市場均價對比

變頻空調(diào)的整體市場均價為5026元，東芝、三菱電機和海爾的市場均價均在整體市場均價之上。松下、美的、LG、海信、三星和科龍的市場均價均在整體市場