泛微協(xié)同辦公平臺e-cology8.0后臺維護手冊客戶

E-cology8.0E-cology8.0*手冊(5)—同意 本方案的所有內(nèi)WeaverWeaver中 支路泛微軟：+86傳真：+86說本手冊以及相關(guān)的計算機軟件程序僅用于為泛微協(xié)同管理平臺最終用戶提供信息，泛微網(wǎng)絡(luò)。本手冊是泛微網(wǎng)絡(luò)的專有信息，并受中民法和國未得到泛微網(wǎng)絡(luò)明確的，不得為任何目的、以或輔助或本手冊內(nèi)容若有變動，恕不另行通知。本手冊中例子中所的公司、人名和數(shù)據(jù)若非特殊說明，均屬虛本手冊以及本手冊所提及的任何產(chǎn)品的使用均受適應(yīng)的最終用戶協(xié)議限制。本手冊由泛微網(wǎng)絡(luò)科技制作。本手冊中提及的所有商標、商標名稱、服務(wù)標志及徽標均歸其各自。前 一 關(guān)于本手 二 手冊結(jié) 三 資 第1 客戶綜 一 概 第2 基礎(chǔ)設(shè) 一 稱呼設(shè) 、概 二 地址類 、概 、地址類型三 獲得途 、概 第3 自定義設(shè) 一 基本信息字段設(shè) 、概 二 聯(lián)系人信息字段設(shè) 、概 三 地址信息字段設(shè) 、概 第4 分類設(shè) 一 行業(yè)設(shè) 、概 二 規(guī)模設(shè) 三 類型設(shè) 、概 四 狀態(tài)設(shè) 、概 五 描述設(shè) 、概 第5 價值設(shè) 一 評估標 、概 二 評估項 、概 第6 銷售機 一 概 二 銷售機會頁 三 銷售狀 、概 四 成功因 、概 五 失敗因 、概 第7 合同信 一 概 二 合同性 、合同性質(zhì)三 額度期 、概 一、關(guān)于本手本手冊是泛微協(xié)同管理平臺E-cology8.0基礎(chǔ)版本的手冊，主要為了指導(dǎo)用戶管理員使用本產(chǎn)二、手冊結(jié)本手冊針對管理員管理泛微協(xié)同管理平臺E-cology進行詳盡描述。第一章客戶綜述第二章基礎(chǔ)設(shè)置第三章自定義設(shè)置第四章分類設(shè)置第五章價值設(shè)置第六章銷售機會第七章第八章針對用戶E-cology的最終用戶的系統(tǒng)管理員及模塊功能管理員，模塊管理員必需具備基本的計算機操作技能，熟悉Windows操作環(huán)境并且已經(jīng)掌握基本的軟件操作方法，掌握InternetExplorer瀏覽器的基本使用，系統(tǒng)管理員還必須對數(shù)據(jù)庫有基本的了解。三、資本手冊涵蓋泛微協(xié)同管理平臺E-cology系統(tǒng)功能的和配置操作指導(dǎo)，如果您能夠詳細的閱讀本手冊，就可以對泛微協(xié)同管理平臺E-cology進行日程的工作。同時向用戶提供多種幫助資源，以便泛微定期通過電子郵件發(fā)送《泛微應(yīng)用培訓(xùn)期》向用戶介紹使用泛微軟件過程中可能遇到的培針對大規(guī)模企業(yè)用戶，泛微軟件可為其組織上門培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能使用、 話： 轉(zhuǎn)第1章客戶綜一、概E-cology客戶也可以通過客戶門戶直接系統(tǒng)中的信息，更加直接得和用戶進行交流，共些資源第2章基礎(chǔ)設(shè)一、稱呼設(shè)、概、稱呼11列表菜單中有【編輯】也可對已有的稱呼進行編輯保存刪除等操作。（注：已被客戶過的稱二、地址類、概客戶不同的地址，如圖1所示，這個是針對客戶有多個不同辦公地點而設(shè)計的。、地址2系統(tǒng)默認的4個地址類型是不能刪除的，只能修改名稱，另自定義的地址類型被后也不可刪三、獲得途、概、獲得途徑設(shè)1第3章自定義設(shè)一、基本信息字段設(shè)、概1、基本信息字段設(shè)12在每個字段的前面都有一個排序符號，鼠標按住可以進行上下拖動，調(diào)整基本信息中字段31啟用代表了這個字段是否臺顯示，只有選中的情況下才會臺顯示2需，這里主要是自定義字段的顯示名，如果沒有自定義字段或無多語言版本，此頁面可以忽略35這5個默認分組是不能刪除的，用戶可以在此基礎(chǔ)上自行添加組名，點擊添加按鈕后好顯示名就可以二、聯(lián)系人信息字段設(shè)、概聯(lián)系人信息字段設(shè)置是用來聯(lián)系人信息的，如圖1所示聯(lián)系人卡片中有很多的信息字段，在這里可以、聯(lián)系人信息字段設(shè)12在每個字段的前面都有一個排序符號，鼠標按住可以進行上下拖動，調(diào)整基本信息中字段1啟用代表了這個字段是否臺顯示，只有選中的情況下才會臺顯示233用來自定義分組名稱如圖4所示只要分組名稱的顯示名就可以了默認的兩個分組是不能刪除的三、地址信息字段設(shè)、概地址信息字段設(shè)置是用來設(shè)址顯示字段的，如圖1所示就是地址相關(guān)的字段信、地址信息字段設(shè)12拖動可以對字段的順序進行排選中啟用的字段才會臺中顯示23第4章分類設(shè)一、行業(yè)設(shè)、概行業(yè)設(shè)置是用來客戶所屬行業(yè)的頁面，目的是根據(jù)客戶所主營的業(yè)務(wù)對客戶群進行劃分、行業(yè)11行業(yè)分類是可以分為上下級的，前臺用戶選擇的時候可以22313：刪除按鈕，點擊后刪除當(dāng)前的行業(yè)，需要說明的是如果有下級行業(yè)的話是沒有此按鈕的。二、規(guī)模設(shè)、概、規(guī)模1自定義規(guī)模的時候需要注意的是，臺客戶卡片中顯示的【規(guī)模描述】的內(nèi)容，而非【規(guī)模名稱】三、類型設(shè)、概56、客戶類型設(shè)“分銷商”、“商”、“合作伙伴”、“個人用戶”這6個類型是不能刪除的，屬于系統(tǒng)固定類型，【商】的客商是分銷商還是商；在管理客戶合同的時候有一項為【中介機構(gòu)】的項，那里只能選擇類型為【分銷商】或【商】的客5建】按鈕，點擊后顯示如圖2，輸入相關(guān)字段后保存即可，其中【工作流】字段必需選擇用系統(tǒng)表【客戶流轉(zhuǎn)單】制作的流程，客戶類型中這個字段是非常重要的，如果默認類型中沒有的話需要編輯注：默認客戶類型名稱不能修改，只能修改關(guān)聯(lián)的工作流33四、狀態(tài)設(shè)、概、客戶11批，觸發(fā)的工作流為客戶類型中關(guān)聯(lián)的工作流；五、描述設(shè)、概描述是指根據(jù)企業(yè)的工商類型對客戶的一種分類方式、描述1第5章價值設(shè)一、評估標、概1、評估標準設(shè)2二、評估項、概、評估項目設(shè)2第6章銷售機一、概二、銷售機會頁這里只能查看已有的銷售機會并進行，創(chuàng)建一條銷售機會必需在客戶卡片中進行操作，如圖1所示是三、銷售狀、概1、銷售狀態(tài)設(shè)點擊【銷售狀態(tài)】按鈕后顯示如圖2所示，用戶可以自己銷售狀態(tài)的名稱，在圖1所示的前臺下拉選四、成功因、概1、成功因素設(shè)