投資工作崗位職責(zé)16篇

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名目

【第1篇】投資主管工作崗位職責(zé)

以下是一則投資主管崗位職責(zé),供各位參考,盼望各位從中了解投資主管這一崗位的崗位責(zé)任制,并仔細(xì)地履行這一職責(zé)。

分析經(jīng)濟形勢,對公司的投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

設(shè)計投資項目,并對其進行財務(wù)猜測、風(fēng)險分析;

為投資項目預(yù)備推介性文件,編制投資調(diào)研報告、可行性討論報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,并擬訂項目實施方案和行動方案,供公司領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考;

參加投資項目談判,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

參加投資項目的直接或間接管理,監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理,并準(zhǔn)時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議;

完成制度職責(zé)大全財務(wù)總監(jiān)支配的其他工作。

【第2篇】投資總監(jiān)崗位工作職責(zé)

簡介:對于投資總監(jiān)來說,投資變成一種生活方式,風(fēng)險大,從業(yè)門檻高,壓力也很大。這個職業(yè)高手如云,對從業(yè)者有極高的思維力、推斷力要求,需要通過長期而嚴(yán)格的專業(yè)化的訓(xùn)練,越往高端進展,越需要廣泛的人脈和把握時機的力量。

投資總監(jiān)職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)依據(jù)整體資產(chǎn)配置策略,查找并篩選滿意條件的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),設(shè)計交易結(jié)構(gòu),并通過投資談判促進資產(chǎn)交易的完成;

2、負(fù)責(zé)對資產(chǎn)合作方進行投前盡職調(diào)查,完成盡職調(diào)查報告;

3、負(fù)責(zé)已投資項目的投后管理,定期進行實地調(diào)研和非現(xiàn)場監(jiān)控,完成投后管理報告;

4、準(zhǔn)時董事長反饋市場信息并提出投資建議,幫助做好資產(chǎn)配置策略調(diào)整工作;

5、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關(guān)系;

6、了解熟識金融政策大環(huán)境,并能提前猜測政策變動性。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有cfa、frm和投資分析師資格證者優(yōu)先;

2、擁有6年以上互聯(lián)網(wǎng)金融公司業(yè)務(wù)部門投資經(jīng)理或產(chǎn)品設(shè)計閱歷,其中3年以上管理閱歷;

4、有同行業(yè)知名公司背景,最好曾任中高管;

5、風(fēng)險意識劇烈,有責(zé)任心,具有敏銳的市場反應(yīng)力量和較強的談判溝通力量。投資總監(jiān)職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)完善上市集團公司的投資管理體系,提高投資團隊的投資管理水平;

2、查找挖掘查找符合上市集團公司進展方向及投資標(biāo)準(zhǔn)的投資項目及目標(biāo)公司,并建立聯(lián)系,深度溝通分析、制訂公司投資需求、投資策略和方案;

3、對投資項目及目標(biāo)公司的評估,初選和前期可行性建議書進行審核,完成上市公司的投資項目可行性分析報告、方案書的撰寫;

4、組織、設(shè)計合理的投資方式、交易方案、投資架構(gòu)、投資策略、投資協(xié)議,完成投資談判、協(xié)議簽署等工作;

5、推動項目立項與投資決策,牽頭負(fù)責(zé)對被投企業(yè)進行投資后的整合與運營管理;

6、管理項目團隊和投資工作,執(zhí)行對已投資項目進行包括財務(wù)跟蹤與監(jiān)控在內(nèi)的事后管理等,并準(zhǔn)時反饋投資項目實施狀況,提出提高投資項目經(jīng)營管理水平和收益的建議;

7、拓展、維護與合作伙伴、潛在項目方等的良好關(guān)系;

8、完成宏觀經(jīng)濟信息整合分析、行業(yè)進展信息整合分析、集團投資經(jīng)營數(shù)據(jù)分析、集團投資戰(zhàn)略整合分析等信息調(diào)研及分析。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,投資、經(jīng)濟、金融、企業(yè)管理或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具具備5年以上互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)的投資工作閱歷,其中有3年以上大型企業(yè)投資部門負(fù)責(zé)人及以上投資管理閱歷;

3、有較強的企業(yè)管理或團隊管理閱歷,具備較強的投資談判力量

4、具有扎實的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理學(xué)問、投資理論學(xué)問,熟識行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

5、具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)和嬉戲業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系者優(yōu)先。投資總監(jiān)職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、依據(jù)公司進展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)要求,搜尋、篩選、開發(fā)有進展?jié)摿屯顿Y價值的項目;

2、負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)投資的各個階段性工作,進行項目盡職調(diào)查、可行性討論、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易談判、商定框架協(xié)議,制作投資方案及進行投資報審等工作;

3、執(zhí)行投資方案和所投項目投后管理,主動防范和化解可能產(chǎn)生的各類風(fēng)險;

4、對接各類投資機構(gòu),積累和維系本事域的相關(guān)資源。

任職要求:

1、國內(nèi)外知名院校畢業(yè)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、法律、會計等相關(guān)專業(yè);

2、5年以上投行工作閱歷,有運作公司上市、企業(yè)并購、資產(chǎn)重組、資本運作等勝利案例;

3、有豐富的項目資源,能夠較強地拓展投資業(yè)務(wù)、開發(fā)項目源,通過各種渠道查找有進展?jié)摿屯顿Y價值的高成長中小企業(yè)具備較強的財務(wù)數(shù)據(jù)分析力量;

4、良好溝通協(xié)調(diào)力量,良好的團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。投資總監(jiān)職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、分析經(jīng)濟形勢,負(fù)責(zé)投資項目的市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

2、設(shè)計投資項目,并猜測財務(wù),分析風(fēng)險;

3、為投資項目預(yù)備推介性文件,編制投資調(diào)研報告、可行性討論報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,并擬訂項目實施方案和行動方案;

4、負(fù)責(zé)投資項目談判,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

5、參加直接或間接管理投資項目,監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理,并準(zhǔn)時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議。

任職要求:

1、本科及以上,具有金融、經(jīng)濟、財務(wù)相關(guān)專業(yè),海外留學(xué)背景優(yōu)先;

2、熟識投融資分析、風(fēng)險評估和各種投融資流程,了解國內(nèi)外投資行業(yè)的相關(guān)法規(guī)和流程;

3、三年以上的researchconsultingfundbanking工作閱歷,參加過完整的股權(quán)投資項目管理;

4、英語六級以上,具備良好的英語聽說讀寫力量;

5、具備較強的行業(yè)分析力量,具備敏銳的洞察力和較強的風(fēng)險掌握力量;

6、有廣泛的客戶資源、具有查找開拓項目源的力量;

7、有團隊合作精神、責(zé)任心強、具有良好的人際關(guān)系處理力量、擅長溝通與溝通。投資總監(jiān)職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、依據(jù)公司戰(zhàn)略要求,持續(xù)觀看和深度討論國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品新趨勢,拓展和篩選符合公司業(yè)務(wù)進展需要的投資機會;

2、依據(jù)自身豐富的投資閱歷和行業(yè)理解,對投資項目進行專業(yè)的評估和推斷(行業(yè)分析、財務(wù)分析、盡職調(diào)查、建立盈利猜測與估值模型、風(fēng)險評估和可行性討論等);

3、帶領(lǐng)投資團隊推動項目,主導(dǎo)投資談判,把控項目中可能消失的風(fēng)險并促成交易;

4、對投后企業(yè)狀況進行投后管理,包括業(yè)績監(jiān)督、投資分析、合作條款落實、資源對接等;

5、參加公司的資本運作,拓展并維護與資本市場的關(guān)系等。

任職要求:

1、對移動互聯(lián)網(wǎng)用戶產(chǎn)品方向特別熟識,對互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品新動態(tài)高度敏感,擅長發(fā)覺行業(yè)熱點;

2、熟識移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)流程,具有杰出的快速學(xué)習(xí)力量;

3、五年以上工作閱歷,三年以上相關(guān)工作閱歷(知名vcpe投資機構(gòu)tmt行業(yè));

4、符合團隊文化,有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,極強的自我驅(qū)動力;

5、國內(nèi)外重點院校碩士及以上學(xué)歷,商科或理工科背景優(yōu)先。

【第3篇】投資銀行項目經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:項目經(jīng)理(projectmanager),從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項目經(jīng)理責(zé)任制為核心,對項目實行質(zhì)量、平安、進度、成本管理的責(zé)任保證體系和全面提高項目管理水平設(shè)立的重要管理崗位。它要負(fù)責(zé)處理全部事務(wù)性質(zhì)的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e*cutiveproducer)。

投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、拓展投行和股權(quán)投資項目,編制投資調(diào)研報告、可行性討論報告、估值報告及框架協(xié)議等相關(guān)文件;

2、對投資項目進行價值分析、評估和估值;

3、負(fù)責(zé)承做公司各類投行、股權(quán)投資項目;

4、負(fù)責(zé)投后管理,對已投項目跟蹤反饋;

5、參加投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務(wù)拓展。

任職要求:

1、211或985院校、或海外知名高校金融、經(jīng)濟、會計、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe機構(gòu)工作閱歷;

3、具有良好的職業(yè)操守,工作樂觀主動,具有較強組織協(xié)調(diào)力量、口頭表達(dá)力量。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃;

2、負(fù)責(zé)支持區(qū)域客戶開發(fā),自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務(wù),協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進行投行業(yè)務(wù)的營銷支持。自下而上,采集客戶共性化的產(chǎn)品需求,進行合理化的設(shè)計或提交部門、公司進行新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新;

3、負(fù)責(zé)金融機構(gòu)合作機制的建立。建設(shè)開發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道,獲得項目開發(fā)機會,同時與各類金融資源在客戶和產(chǎn)品開發(fā)上形成合作協(xié)同;

4、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投資業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式開發(fā)和新產(chǎn)品推廣,相關(guān)工作的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督,組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務(wù)溝通和人員培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)開展類投資業(yè)務(wù)的營銷和經(jīng)營管理,對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、投資、法律或相關(guān)專業(yè),本科以上;

2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務(wù)或固定收益類業(yè)務(wù)工作閱歷;

3、能獨立開展投行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計、渠道管理、客戶營銷等相關(guān)工作;

4、有扎實系統(tǒng)的行業(yè)討論及企業(yè)分析的功底和力量,對重點行業(yè)進展趨勢有敏銳的洞察力和研判力,熟識資本市場和各類金融工具;具有相應(yīng)的財務(wù)、稅收、法律、估值等方面的學(xué)問;

5、具有渴望成就的工作激情、精彩的溝通協(xié)調(diào)和表達(dá)力量,并具有良好的團隊合作精神。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、制定年度投行項目拓展規(guī)劃并推動實施;

2、投融資項目開發(fā)與客戶維護,項目設(shè)計、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,負(fù)責(zé)與總部投行部門的項目對接、溝通與協(xié)調(diào);

3、機構(gòu)業(yè)務(wù)管理;

4、機構(gòu)客戶的開發(fā)與維護;

5、部門負(fù)責(zé)人支配的其他工作。

任職要求:

1、熟識國家相關(guān)法律法規(guī),把握行業(yè)相關(guān)學(xué)問,熟識證券相關(guān)學(xué)問,熟識了解資產(chǎn)管理、投資銀行等項目營銷管理、公共關(guān)系學(xué)等相關(guān)學(xué)問;

2、具有良好管理力量、推斷力量、溝通協(xié)調(diào)力量、執(zhí)行力、創(chuàng)新力量;

3、證券從業(yè)資格。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)跨境投行項目的承攬;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外并購項目的承做。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷;

2、具有中資銀行并購項目的承做閱歷;

3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)閱歷3年以上;

4、具有較強的學(xué)習(xí)力量與學(xué)習(xí)意愿。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、承攬承做各類投行業(yè)務(wù),包括但不限于并購重組、定向增發(fā)、企業(yè)改制、ipo等;

2、對擬投資項目進行有效評估,參加項目盡調(diào);

3、起草撰寫盡調(diào)報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設(shè)計等;

4、參加交易結(jié)構(gòu)涉及、項目路演等支持性工作。

任職要求:

1、具有銀行、券商、信托、或者私募等機構(gòu)的從業(yè)經(jīng)受,具備項目調(diào)查、行業(yè)分析力量,有相應(yīng)的財務(wù)基礎(chǔ)學(xué)問;

2、有良好的人際溝通力量、團隊寫作力量和抗壓力量;

3、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、法律或者理工相關(guān)專業(yè)。

【第4篇】投資銀行高級項目經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:項目經(jīng)理(projectmanager),從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項目經(jīng)理責(zé)任制為核心,對項目實行質(zhì)量、平安、進度、成本管理的責(zé)任保證體系和全面提高項目管理水平設(shè)立的重要管理崗位。它要負(fù)責(zé)處理全部事務(wù)性質(zhì)的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e*cutiveproducer)。

投資銀行高級項目經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、以企業(yè)融資為主要業(yè)務(wù)方向,負(fù)責(zé)ipo、再融資、新三板、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債等投行項目的承攬工作;

2、依據(jù)公司的投資策略,查找客戶,開發(fā)擬投資項目及融資并購項目;

3、負(fù)責(zé)針對項目前期進行市場分析、財務(wù)分析、行業(yè)分析

4、負(fù)責(zé)對擬投資項目進行相關(guān)資料收集、盡職調(diào)查等工作、商業(yè)談判,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書;

5、負(fù)責(zé)針對并購與融資項目,幫助分管合伙人撰寫相關(guān)融資報告,商業(yè)方案書等工作;

6、負(fù)責(zé)對正式立項的項目組織開展盡職調(diào)查、財務(wù)審計、估值分析,提出股權(quán)評估定價建議,制訂、優(yōu)化投資方案;并參加投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項目交割等工作;

7、參加ipo一體化詢問項目前期溝通與談判,對即將籌備上市的企業(yè)作ipo可行性診斷及梳理;

8、組織項目(融資,并購,上市)的協(xié)調(diào)與執(zhí)行。

任職要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)、會計、法律等相關(guān)專業(yè);

2、3年以上金融或財務(wù)從業(yè)閱歷,有肯定的企業(yè)客戶資源或社會資源;

3、具有很強的項目運作及管理力量,熟識vc/pe、ipo、債券融資、企業(yè)并購、資產(chǎn)重組等操作規(guī)程及其相關(guān)的法務(wù)或財務(wù)要求;

4、具有注冊會計師資格或律師資格優(yōu)先。投資銀行高級項目經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投行項目的承做工作;

2、充分了解項目重要狀況,并對項目是否可行、關(guān)鍵風(fēng)險點及建議實行的風(fēng)控措施形成自己獨立的推斷;

3、參加項目的盡職調(diào)查,整理、編制券商底稿資料;

4、負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門進行良好溝通,完成項目流程審批發(fā)行;

5、申報材料的制作及內(nèi)核、報備等工作。

任職要求:

1、全國重點高校法律、金融、經(jīng)濟、財會等相關(guān)專業(yè)全日制碩士及以上學(xué)歷,具有注會或法律執(zhí)業(yè)資格優(yōu)先;

2、較強的投資分析力量,豐富的財務(wù)、金融及法律學(xué)問,熟識資本市場投融資項目運作操;

3、至少有3年以上券商、信托或銀行等正規(guī)金融機構(gòu)投行工作閱歷;

4、有較強的談判和溝通力量,主導(dǎo)過投資和合作談判;

5、團隊合作、專業(yè)細(xì)致、樂觀樂觀。投資銀行高級項目經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司股權(quán)業(yè)務(wù),包括上市公司一體化融資方案設(shè)計、并購方案設(shè)計等

2、負(fù)責(zé)并購基金等股權(quán)業(yè)務(wù)的發(fā)起設(shè)立運作,包括項目可行性分析、制定投資方案、交易談判,并對存續(xù)項目進行后續(xù)管理和維護。

任職要求:

1、具有3年以上股權(quán)市場投融資從業(yè)閱歷,其中全程參與過兩個及以上項目,并在項目組中擔(dān)當(dāng)主要角色;

2、熟識國內(nèi)投融資業(yè)務(wù)運作規(guī)模和模式,具備投資項目挖掘和推斷力量;

3、具有知名pe、證券公司、投資銀行、財務(wù)顧問公司、并購基金工作閱歷,有上市公司、投行、銀行、券商等核心資源者優(yōu)先考慮;

4、具有客戶導(dǎo)向意識,良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通力量,以及團隊協(xié)作精神。投資銀行高級項目經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)企業(yè)改制、輔導(dǎo)、上市發(fā)行、再融資、股權(quán)分置XX、并購、重組、債券承銷、財務(wù)顧問等各項投行業(yè)務(wù)的詳細(xì)實施工作;

2、負(fù)責(zé)組織項目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計論證、詳細(xì)實施及后期監(jiān)督工作,對項目的質(zhì)量及風(fēng)險進行掌握;

3、負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門和證券監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系工作。

任職要求:

1、本科至少是211院校畢業(yè),碩士學(xué)歷優(yōu)先;

2、4年及以上四大、投行相關(guān)從業(yè)閱歷;

3、投行從業(yè)者需至少有1個ipo承做閱歷;

4、四大從業(yè)者,至少考過3門cpa考試,具有中國注冊會計資格證優(yōu)先。投資銀行高級項目經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投行項目的執(zhí)行工作,具有肯定的項目承攬力量、改制、掛牌、持續(xù)督導(dǎo)等工作;

2、負(fù)責(zé)與中介機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)日常的溝通和聯(lián)系工作;

3、負(fù)責(zé)項目前期盡職調(diào)查、行業(yè)分析、盈利猜測及企業(yè)估值等工作;

4、負(fù)責(zé)項目盡職調(diào)查工作,組織相關(guān)工作報告,編制推舉掛牌備案文件以及工作底稿歸檔工作;

5、樂觀對投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域新問題、新產(chǎn)品、新趨勢等進行討論、總結(jié);

6、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊。

任職要求:

1、具備3年及以上的券商投行部門工作閱歷;

2、具備注冊會計師資格或律師資格證書,

3、具備項目閱歷優(yōu)先;

4、211,985畢業(yè),身體健康、五官端正等。具備證券從業(yè)資格;

5、具備保薦代表人資格優(yōu)先。

【第5篇】投資銀行負(fù)責(zé)人崗位工作職責(zé)

簡介:投資銀行項目負(fù)責(zé)人是一個需要很強綜合素養(yǎng)的職業(yè),工作壓力很大的職業(yè)。

投資銀行項目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度方案,完成抵押貸營業(yè)額、毛利潤、費用掌握等各項業(yè)務(wù)指標(biāo);

2、制定并完善部門各規(guī)章管理制度和業(yè)務(wù)流程,督促其貫徹執(zhí)行,不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程;

3、負(fù)責(zé)公司抵押類業(yè)務(wù)的市場開拓工作,制定目標(biāo)客戶策略、設(shè)計開拓方案并督促落實,協(xié)調(diào)和處理過程中消失的各類問題;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督匯總市場、行業(yè)及競爭對手信息,組織市場調(diào)研,對業(yè)務(wù)狀況進行分析,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5、負(fù)責(zé)抵押貸項目從立項、信息收集、風(fēng)險評價與掌握、項目評估論證、合同簽訂、售后服務(wù)/追償全業(yè)務(wù)流程的規(guī)章梳理和全面推動實施;

6、負(fù)責(zé)部門團隊組建和考核管理,培育梯隊,監(jiān)督、指導(dǎo)團隊成員落實日常工作;

7、定期訪問重要客戶,供應(yīng)維護服務(wù)及管理客戶關(guān)系,指導(dǎo)建立完善的售后服務(wù)機制;

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、管理、法律等專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;

2、具有7年以上銀行、擔(dān)保、小貸、投資等相關(guān)金融機構(gòu)同類別崗位工作閱歷(抵押貸款類閱歷優(yōu)先),其中3年以上團隊管理閱歷;

3、具有突出的市場洞察力和敏感度,對各類型融資行為及相關(guān)行業(yè)比較了解,具有較強的經(jīng)營方案力量、風(fēng)險預(yù)估及管控力量,有極佳的市場開拓意識;

4、具有精彩的推斷力、客戶公關(guān)力量、業(yè)務(wù)決策力量、競爭性分析力量以及解決問題的力量,優(yōu)秀的談判技巧和表達(dá)力量;

5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,透徹領(lǐng)悟并仔細(xì)執(zhí)行公司理念,具有戰(zhàn)略前瞻性思維;

6、具有較強的團隊管理力量和良好的人際關(guān)系,能承受肯定的工作壓力;

7、具備優(yōu)秀的客戶開拓、挖掘和管理力量或資源。投資銀行項目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、依據(jù)年度投資方案和季度投資策略指引下,擬定固定收益類產(chǎn)品(存款、債券、可轉(zhuǎn)債、債權(quán)方案、項目資產(chǎn)支持方案等固定收益型金融產(chǎn)品)投資方案和投資策略;

2、負(fù)責(zé)詳細(xì)實施固定收益類產(chǎn)品(存款、債券、可轉(zhuǎn)債)投資業(yè)務(wù),落實配置投資支配;

3、制定固定收益類投資相關(guān)管理制度和操作規(guī)章。

任職要求:

1、重點高校本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟學(xué)或其他相關(guān)專業(yè);

2、五年以上券商、基金、銀行、信托等金融機構(gòu)固定收益工作閱歷;

3、對宏觀經(jīng)濟、金融市場以及證券市場有全面的分析、把握力量,有較強的風(fēng)險掌握意識及組織協(xié)調(diào)力量;

4、具備較強的規(guī)律分析力量和語言表達(dá)力量;

5、具有豐富的項目和團隊管理閱歷,過往業(yè)績成果優(yōu)異。投資銀行項目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、具備獨立承攬項目的力量。主要目標(biāo)為:政府平臺、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、省級棚改項目、商業(yè)不動產(chǎn)項目、資產(chǎn)證券化項目等,項目信用評級不得低于2a+;

2、多渠道搜尋與篩選基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)不動產(chǎn)、資產(chǎn)證券化方面的項目投資機會、投資方向與項目來源;

3、完成部門負(fù)責(zé)人布置的其他工作。

任職要求:

1、3年以上相關(guān)工作閱歷,熟識相關(guān)保險資金投資的政策、法規(guī)及制度。具有保險資管/銀行/信托/證券工作經(jīng)受以及基礎(chǔ)設(shè)施投資方案/不動產(chǎn)投資方案/資產(chǎn)證券化產(chǎn)品設(shè)計的勝利經(jīng)受;具有良好的投融資信息資源和熟識程度;

2、從事過保險資管業(yè)務(wù),或類似信托、券商資管、銀行對公業(yè)務(wù);有獨立的項目開拓力量,擁有肯定的項目渠道積累,有團隊合作精神;

3、985或211本科及以上學(xué)歷,年齡25-45歲;事業(yè)心強,有較強的人際溝通、組織管理、商務(wù)談判規(guī)律分析力量;為人干練、踏實、誠懇,有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。具有注冊律師、會計師、項目評估師、風(fēng)險分析師、金融分析師者優(yōu)先。投資銀行項目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、帶領(lǐng)管轄區(qū)域內(nèi)的投資詢問經(jīng)理完成日常ic工作,并對其進行有效的監(jiān)督與指導(dǎo);

2、幫助投資詢問經(jīng)理制作內(nèi)部與外部培訓(xùn)及路演資料,支配投資詢問經(jīng)理的外出培訓(xùn)及路演工作;

3、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資詢問,產(chǎn)品分析與講解,參加客戶市場產(chǎn)品宣揚和演說活動;

4、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域全部投資詢問經(jīng)理的專業(yè)強化,定期回顧ic的工作狀況,確保全部投資詢問經(jīng)理對內(nèi)對外培訓(xùn)與路演的專業(yè)質(zhì)量,并且每周向投資詢問部經(jīng)理進行工作匯報與總結(jié);

5、幫助投資詢問部經(jīng)理進行團隊的管理與支配,負(fù)責(zé)人才培育及區(qū)域聘請工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、八年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品討論與培訓(xùn)、財寶管理、投資詢問分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目查找及對接等工作閱歷;

3、熟識宏觀經(jīng)濟分析方法,把握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟識基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、豐富的團隊管理閱歷并能夠接受短期出差;

6、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

7、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。投資銀行項目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資詢問,產(chǎn)品分析與講解,參加客戶市場產(chǎn)品宣揚和演說活動;

2、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域全部理財經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保全部理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特殊是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

3、討論管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行協(xié)作,定期供應(yīng)市場金融資訊、財寶管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財寶管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財寶體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品討論與培訓(xùn)、財寶管理、投資詢問分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目查找及對接等工作閱歷;

3、熟識宏觀經(jīng)濟分析方法,把握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟識基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點。

【第6篇】投資監(jiān)理工程師工作崗位職責(zé)

(1)審核施工單位申報的季、年度驗工報表,仔細(xì)核對其工程數(shù)量,做到不超驗、不漏驗,嚴(yán)格按現(xiàn)行文件規(guī)定辦理驗工簽證。保證驗工簽證的各項質(zhì)量合格、數(shù)量精確?????、手續(xù)齊全。

(2)建立驗工計價臺賬,每季向項目管理機構(gòu)報送一次,每季末與施工單位核對清算一次,核對清算后資料報送項目管理機構(gòu)一份。

(3)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程,未經(jīng)返工處理達(dá)標(biāo)前,不予驗工計價。

(4)按項目管理機構(gòu)和監(jiān)理合同的規(guī)定審核變更設(shè)計。

【第7篇】投資分析師崗位工作職責(zé)

簡介:投資指貨幣轉(zhuǎn)化為資本的過程。有實物投資和證券投資。前者是以貨幣投入企業(yè),通過生產(chǎn)經(jīng)營活動取得肯定利潤。后者是以貨幣購買企業(yè)發(fā)行的股票和公司債券,間接參加企業(yè)的利潤安排。投資這個名詞在金融和經(jīng)濟方面有數(shù)個相關(guān)的意義。它涉及財產(chǎn)的累積以求在將來得到收益。

投資分析師職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、依據(jù)公司確定的投資方向,開展市場及行業(yè)討論,深化了解行業(yè)現(xiàn)狀,推斷行業(yè)走勢;

2、分析公司正在進行的投資行業(yè),出具分析報告;

3、依據(jù)公司業(yè)務(wù)進展需要收集行業(yè)信息。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;

2、有tmt行業(yè)分析閱歷,有大型詢問公司互聯(lián)網(wǎng)市場分析閱歷優(yōu)先;

3、嫻熟使用word、e*cel、ppt等辦公軟件;

4、具有良好的溝通、表達(dá)力量,能夠快速、精確?????地理解需求;

5、有責(zé)任心,工作獨立性強,良好的團隊合作精神,樂觀上進,具備良好的學(xué)習(xí)力量。投資分析師職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投資海外項目的市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

2、參加設(shè)計投資項目,并猜測財務(wù),分析風(fēng)險;

3、為投資項目預(yù)備推介性文件,編制投資調(diào)研報告、可行性討論報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,并擬訂項目實施方案和行動方案;

4、參加談判投資項目,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

5、參加直接或間接管理投資項目,監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理,并準(zhǔn)時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議。

任職要求:

1、本科及以上,金融、經(jīng)濟、財務(wù)相關(guān)專業(yè),有海外投資經(jīng)受的優(yōu)先;

2、熟識海外投資業(yè)務(wù),具有參加項目源查找、項目篩選甄別、風(fēng)險評估、投資報告撰寫、商務(wù)談判等力量要求;

3、嫻熟把握英語,口語表達(dá)流暢且能用作工作語言;

4、有良好的職業(yè)操守,具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)力量、高度的責(zé)任心和事業(yè)心。投資分析師職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、基礎(chǔ)信息統(tǒng)計與整理,負(fù)責(zé)相關(guān)的后臺支持工作;

2、投資融市場的信息搜集、跟蹤報道、討論分析;

3、能夠獨立撰寫預(yù)判、投資分析報告;

4、具備較強的規(guī)律分析力量和語言表達(dá)力量,良好的溝通力量;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,財經(jīng)管理類、金融、法律、中文等相關(guān)專業(yè);

2、性格沉穩(wěn),喜愛資料整理及思路設(shè)想的文字類工作;

3、有參加過撰寫財經(jīng)資本市場方面詢問、分析報告及方案方案書閱歷者優(yōu)先;

4、擅長制作ppt等項目報告優(yōu)先;

5、有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先。投資分析師職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)+各行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈最新動態(tài)和趨勢,從各個階段的企業(yè)中發(fā)覺潛在投資、并購和上市標(biāo)的,能夠撰寫熱點分析周報和產(chǎn)業(yè)鏈研報;

2、幫助建模部門、產(chǎn)品部門、技術(shù)部門等將分析模塊模型化、產(chǎn)品化、圖譜化,拉近機器學(xué)習(xí)與分析師的差距;

3、政府、投資機構(gòu)、大型企業(yè)等各類客戶的課題討論和詢問需求bd及項目實施;

4、為產(chǎn)品、運營及市場部門供應(yīng)專業(yè)學(xué)問支持,例如撰寫熱點專題快評等。

任職要求:

1、211、985高校本科或碩士討論生畢業(yè)的90后,具備良好的tmt和金融行業(yè)學(xué)問儲備,在國內(nèi)外優(yōu)秀詢問公司從事過一年以上管理詢問方面工優(yōu)先考慮;

2、在投資機構(gòu)負(fù)責(zé)tmt領(lǐng)域、看過較多優(yōu)質(zhì)潛力項目者優(yōu)先;

3、或在國內(nèi)外優(yōu)秀討論型公司或券商投資討論部門(如易觀、艾瑞、各類討論院,各大券商投行討論部門等)從事過一年以上行業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈討論工作;泛消遣、教育、互聯(lián)網(wǎng)旅游、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、生物科學(xué)等熱點領(lǐng)域優(yōu)先;

4、語言功底良好,工作產(chǎn)出規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)律性好;

5、工作效率高、看好科技金融領(lǐng)域、適應(yīng)創(chuàng)業(yè)節(jié)奏和氛圍。投資分析師職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、重點關(guān)注和發(fā)掘文化傳媒和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資機會;

2、查找和篩選有進展?jié)摿屯顿Y價值的投資機會,進行市場及行業(yè)討論;

3、參加項目的投資分析、外部談判、內(nèi)部決策過程,建立并保持與合作伙伴良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

4、參加對被投資項目和企業(yè)的投資后管理。

任職要求:

1、重點高校本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

2、有在傳統(tǒng)媒體或互聯(lián)網(wǎng)媒體企業(yè)工作閱歷者優(yōu)先;

3、有分析、討論工作閱歷者優(yōu)先;

4、誠信、勤奮、團隊協(xié)作精神強、學(xué)習(xí)力量強;

5、具有較強的信息搜集力量、規(guī)律思維力量、文字表達(dá)力量以及語言溝通力量;

6、具有良好的英文讀寫力量。

【第8篇】投資項目經(jīng)理崗位職責(zé)工作內(nèi)容

投資項目經(jīng)理職位要求

1、40歲以下,項目管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具備團隊領(lǐng)導(dǎo)力量;

2、熟識項目管理方法和管理工具,熟識立項流程,熟知項目申報程序,能撰寫可行性分析報告;

3、擅長企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,有良好的商業(yè)運作力量;有連鎖管理閱歷者優(yōu)先;

投資項目經(jīng)理崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)集團新項目的拓展工作;

2、帶領(lǐng)團隊完成有關(guān)項目選點、考察、可行性分析等工作;

3、負(fù)責(zé)項目的立項、申報等工作;

【第9篇】投資公司前臺崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:投資公司前臺崗位職責(zé)

一、衛(wèi)生清潔

1、每天早上提前到辦公室,打掃整理辦公室。

2、保證各辦公室和客廳、衛(wèi)生間的桌面潔凈干凈,文件規(guī)整有序,待客用品更換準(zhǔn)時,確保玻璃、地面一塵不染。

3、準(zhǔn)時清理垃圾,保持室內(nèi)通風(fēng)良好,空氣**。

4、定期給花草樹木準(zhǔn)時澆水,保持它們旺盛的生命力。

5、做好后期的衛(wèi)生保持以及監(jiān)督工作。

二、電話接待

1、電話機旁常備紙、筆,便利準(zhǔn)時記錄電話內(nèi)容。

2、負(fù)責(zé)前臺服務(wù)熱線的接聽和電話轉(zhuǎn)接,做好來電詢問工作,重要事項仔細(xì)記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員,做到不遺漏、不延誤。

3、負(fù)責(zé)電話回訪、收發(fā)傳真等。

4、正確處理客戶的留言、電傳等。

三、客戶接待

1、接待訪客,嚴(yán)格執(zhí)行公司的接待服務(wù)規(guī)范,保持良好的禮節(jié)禮貌,做到微笑服務(wù)、大方得體。將來客引導(dǎo)至相應(yīng)部門,供應(yīng)茶水和飲料等服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)來訪客戶的檔案建立與管理工作。

四、辦公室工作

1、負(fù)責(zé)公司辦公家具、設(shè)備、用品的選購以及使用管理,對公司人員領(lǐng)取辦公用品進行記錄、發(fā)放、管理及流程優(yōu)化。

2、支配會議并做好會議書面記錄,準(zhǔn)時支配會議室及商務(wù)出行,支配活動用車、機票車票預(yù)訂等。

3、負(fù)責(zé)部門內(nèi)商務(wù)文件模板的整理和編制,改進和規(guī)范工作流程,收集并對往來商務(wù)信函、傳真,郵件等存檔備查;

4、負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作。

5、管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理,嚴(yán)格借檔手續(xù)。

6、統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳,留底。

7、辦理上級臨時交辦的其他事務(wù),確保后勤保障到位,工作順暢和環(huán)境優(yōu)雅。

職責(zé)二:投資公司前臺崗位職責(zé)

一、客戶接待與服務(wù)

1、負(fù)責(zé)來訪客戶的接待工作,包括詢問客戶來訪意圖、為客戶引座、遞上茶水,對客戶來訪進行登記。(填寫《來訪登記薄》)

2、客戶入座后,主動給客戶倒水并說:請喝水、請喝茶。待客戶離開后,準(zhǔn)時的把水杯及垃圾清理潔凈。

3、如有推銷人員到我公司,應(yīng)準(zhǔn)時制止,可將其資料留下,不讓其進行到辦公區(qū)域。假如有其他廠家或公司經(jīng)理來訪,應(yīng)先通報,得到允許后,將其引領(lǐng)至經(jīng)理室。

4、負(fù)責(zé)前臺接聽和電話轉(zhuǎn)接,做好來電詢問工作,重要事項仔細(xì)記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員,不遺漏延誤。

二、內(nèi)務(wù)工作職責(zé)

5、每日需8:20之前來公司上班開門。

6、負(fù)責(zé)公司前臺的衛(wèi)生清理及桌面擺放,并負(fù)責(zé)檢查其他辦公室的衛(wèi)生打掃工作,并掃尾。

7、每日記錄員工的上下班時間并填寫《員工上下班時間表》。

8、每日詢問吃中餐的員工,登記之后《就餐登記表》再向食堂報餐。

9、公司員工外出,前臺負(fù)責(zé)支配填寫《員工外出登記表》。

10、每日負(fù)責(zé)接收外來信件、書籍、資料、并正確轉(zhuǎn)交相應(yīng)部門。

11、負(fù)責(zé)把當(dāng)日報紙送至董事長辦公桌、總經(jīng)理辦公桌。將舊報紙放指定地點。

12、下班之前對各辦公室進行檢查,是否有隱患,是否關(guān)燈、空調(diào)等電器設(shè)備,如有隱患準(zhǔn)時處理。對還沒有離開公司的員工進行提示關(guān)燈、空調(diào),并進行登記。

13、負(fù)責(zé)復(fù)印機、打印機出的再生紙收集在一起,放在指定位路,以備它用。

14、公司電腦、打印機、傳真機等文印設(shè)備,發(fā)覺故障,準(zhǔn)時通知修理人員或供貨商,確保設(shè)備正常使用。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作,做好其他部門的幫助工作。

三、應(yīng)聘、入職、離職服務(wù)工作

16、為前臺應(yīng)聘求職者供應(yīng)服務(wù),支配填寫《求職登記表》,并準(zhǔn)時將應(yīng)聘資料上報到某處。通過審核后,由前臺通知應(yīng)聘者前來面試。面試通過者,由前臺負(fù)責(zé)通知其前來報到。

17、錄用人員報到后,由前臺將應(yīng)聘人員提交的資料進行整理,并轉(zhuǎn)交至某處。

18、對離職崗位進行交接,將資料、物品等進行整理保存,并轉(zhuǎn)交至某處。

職責(zé)三:投資公司前臺崗位職責(zé)

1.做好投資客戶的營銷開發(fā)、詢問接待、伴隨辦理及后期維護等工作。

2、負(fù)責(zé)為客戶供應(yīng)投資詢問、建議、規(guī)劃等服務(wù),具體、規(guī)范、專業(yè)的介紹公司產(chǎn)品,為投資客戶供應(yīng)可行性投資建議;

3、為投資客戶供應(yīng)高凈值增值服務(wù),做好客戶的回訪工作,以增加客戶對公司的忠誠度。

職責(zé)四:投資公司前臺崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司各類會議的通知、會務(wù)服務(wù),負(fù)責(zé)除總經(jīng)理室會議之外的各類會議紀(jì)要,行政文員崗位職責(zé)(投資公司)。

2.負(fù)責(zé)公司各類文件打印及發(fā)放。

3.負(fù)責(zé)公司信件的整理和保管,管理制度。

4.負(fù)責(zé)法定代表證書、托付書、介紹信的管理。

5.負(fù)責(zé)公司每周工作簡報、月工作方案的收集、打印、發(fā)放及督辦工作。

6.負(fù)責(zé)員工名片統(tǒng)計、發(fā)放工作。

7.負(fù)責(zé)總經(jīng)辦的文化建設(shè)工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

【第10篇】投資助理崗位工作職責(zé)

簡介:投資助理的職責(zé)是幫助經(jīng)理做討論和分析。

投資助理職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、擬投資項目的相應(yīng)討論分析,投資項目盡調(diào)、評估;

2、對公司現(xiàn)有產(chǎn)品、投資項目有深化理解,樂觀推介各投資項目;

3、投資項目的操作,跟進,投資架構(gòu)設(shè)計,合作方協(xié)調(diào)、接洽;

4、定期進行市場討論、行業(yè)分析,撰寫討論報告;

5、樂觀發(fā)覺行業(yè)潛在的投資機會,樂觀挖掘符合公司經(jīng)營方向的各類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);

6、依據(jù)公司進展需要,樂觀查找融資資本,全面規(guī)劃投融資項目;

7、與金融機構(gòu)、投資機構(gòu)、中介機構(gòu)和合作伙伴等保持親密聯(lián)系,建立長期良好的合作關(guān)系。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),具有海外金融學(xué)歷,投資閱歷優(yōu)先;

2、把握國內(nèi)外資本市場動態(tài),有討論拓展項目源的力量;

3、熟識金融、財務(wù)、營銷、管理、經(jīng)濟等相關(guān)學(xué)問,對資本市場各類金融產(chǎn)品熟識;

4、討論分析力量強,能獨立完成項目調(diào)研及評估;

5、有1-3年相關(guān)工作閱歷,cfa/cpa及各類金融證書獵取者優(yōu)先;

6、有團隊合作精神、責(zé)任心強、較強的人際關(guān)系處理力量、具備良好的職業(yè)道德。投資助理職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、開展市場及行業(yè)討論,深化了解行業(yè)現(xiàn)狀,推斷行業(yè)走勢;

2、分析公司正在進行的投資行業(yè),幫助投資經(jīng)理完成投資項目

3、依據(jù)公司業(yè)務(wù)進展需要收集行業(yè)信息;

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;

2、有tmt行業(yè)分析閱歷,有大型詢問公司互聯(lián)網(wǎng)閱歷優(yōu)先;

3、嫻熟使用word、e*cel、ppt等辦公軟件;

4、具有良好的溝通、表達(dá)力量,能夠快速、精確?????地理解需求;

5、有責(zé)任心,工作獨立性強,良好的團隊合作精神,樂觀上進,具備良好的學(xué)習(xí)力量。投資助理職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、為顧客供應(yīng)共性化的資產(chǎn)配置,維護客戶并關(guān)心客戶供應(yīng)最優(yōu)的投資方案;

2、為客戶供應(yīng)合理化投資建議:買賣時機、證券選擇、風(fēng)險提示等;

3、負(fù)責(zé)投資者日常投資的基礎(chǔ)服務(wù),涉及資訊、技術(shù)、溝通、幫助輔導(dǎo)客戶投資,簽署客戶服務(wù)協(xié)議,以高質(zhì)量的服務(wù)為投資者進行理財規(guī)劃等;

4、與客戶會談和溝通,把握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,把握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶供應(yīng)理財建議;

5、準(zhǔn)時收集客戶的反饋看法,并對客戶的服務(wù)進行全方位的跟蹤。

任職要求:

1、高校專科(含)以上學(xué)歷;

2、必需具備從業(yè)資格證書,本科文憑優(yōu)先考慮錄用;

3、喜愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)的了解,有金融行業(yè)的基礎(chǔ)學(xué)問和學(xué)習(xí)力量;

4、具有銀行、證券、保險、期貨行業(yè)從業(yè)閱歷或產(chǎn)品推銷閱歷者優(yōu)先錄用;

5、有良好的開拓、進取精神和溝通力量,優(yōu)秀的團隊合作精神。投資助理職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、幫助完成公司信息披露的相關(guān)事務(wù),幫助完成定期報告和臨時報告的編制與披露,幫助完成其他監(jiān)管部門要求報送的其他文件,督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定;

2、幫助完成公司內(nèi)部規(guī)范化運作事宜,組織籌備董事會會議、監(jiān)事會和股東大會,參與相關(guān)會議并作記錄工作;幫助董秘進行方案文件編制;

3、負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作,對接投資機構(gòu)盡調(diào),投后管理,預(yù)備相應(yīng)資料,股東的日常溝通與聯(lián)系,參加公司資本運作的方案、開展及實施等工作;

4、協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構(gòu)、中介機構(gòu)等和公司內(nèi)部之間的信息溝通,與上級監(jiān)管部門保持聯(lián)絡(luò),接受有關(guān)任務(wù)并落實組織完成;

5、資本市場、ipo、并購重組的相關(guān)討論、案例分析和參加實際工作的實施,定期出具相應(yīng)的報告;

6、董秘支配的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,法律、經(jīng)濟管理、金融、投資等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、熟識有關(guān)法律法規(guī)和政府有關(guān)部門的工作流程;

3、具有良好的口頭表達(dá)力量、討論報告的撰寫力量、溝通力量、組織協(xié)調(diào)力量和學(xué)習(xí)力量,對資本市場有深厚的愛好,形象良好;

4、有上市公司證券事務(wù)管理工作閱歷或券商投行、分析師工作閱歷或ipo律師工作閱歷優(yōu)先。投資助理職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、對項目盈利及現(xiàn)金流進行精確?????猜測及分析;

2、負(fù)責(zé)幫助部門負(fù)責(zé)人完成市場開發(fā)、商務(wù)談判、商務(wù)定價等工作;

3、搭建和維護資產(chǎn)渠道關(guān)系;

4、制定和撰寫相關(guān)資產(chǎn)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn);

5、實地盡調(diào)資產(chǎn)供應(yīng)方,并撰寫盡調(diào)報告;

6、設(shè)計資產(chǎn)交易結(jié)構(gòu)與交易流程;

7、撰寫業(yè)務(wù)流程需求分析報告。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,1-2年左右工作閱歷,金融或法務(wù)相關(guān)背景;

2、嫻熟運用msoffice,會用其他統(tǒng)計工具如spss者加分;

3、務(wù)實并且頭腦敏捷,溝通力量強;

4、仔細(xì)好學(xué)。救助站制度

轉(zhuǎn)發(fā).共享

【第11篇】投資經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:投資經(jīng)理分析經(jīng)濟形勢,設(shè)計投資項目。優(yōu)秀的投資者要有敏銳的洞察力以及較強的風(fēng)險掌握力量,將風(fēng)險降到最低,確?；貓笞畲?。

投資經(jīng)理職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、分析討論符合公司戰(zhàn)略進展、具有投資前景的行業(yè)機會,開拓項目來源,篩選投資機會;

2、擔(dān)當(dāng)擬開展項目的前期調(diào)研、項目談判、盡職調(diào)查等相關(guān)工作;

3、對正式立項項目組織風(fēng)控,提出資產(chǎn)定價建議,參加投資談判、起草相關(guān)合同;

4、負(fù)責(zé)管理投資項目,全程風(fēng)控;

5、負(fù)責(zé)項目組對內(nèi)、對外的溝通協(xié)調(diào)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,互聯(lián)網(wǎng)、經(jīng)濟類,法律類、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)背景,有海外留學(xué)經(jīng)受者優(yōu)先;

2、具備5年以上投資、并購閱歷,熟識互聯(lián)網(wǎng)、基建、新能源等行業(yè)投融資業(yè)務(wù),有大型互聯(lián)網(wǎng)或高新技術(shù)企業(yè)等工作閱歷者優(yōu)先;

3、具有3個及以上全程主導(dǎo)的勝利投資、并購案例,精通財務(wù)金融方面的學(xué)問;具備對項目經(jīng)營分析、執(zhí)行盡職調(diào)查,撰寫項目可行性分析報告和投資建議書等閱歷和力量;

4、具有嚴(yán)密的規(guī)律思維和分析推斷力量,良好的公眾演講力量和溝通力量;

5、有極強的自我驅(qū)動力,勇于接受挑戰(zhàn)性工作,身體素養(yǎng)好,能適應(yīng)短期出差。投資經(jīng)理職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)基金投資與討論,包括但不限于宏觀經(jīng)濟、行業(yè)及相關(guān)行業(yè)內(nèi)各類公司,能夠把握行業(yè)動態(tài),猜測行業(yè)進展趨勢并獨立完成行業(yè)討論分析報告;

2、跟蹤產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)最新進展和投資動態(tài),建立產(chǎn)業(yè)資源庫,協(xié)作與支持投資團隊獲得投資項目,做出投資推斷并落實投資決策;

3、負(fù)責(zé)基金投后管理,對詳細(xì)負(fù)責(zé)項目形成投后管理機制,針對被投資項目進行風(fēng)險掌握、供應(yīng)持續(xù)監(jiān)督管理;設(shè)計投后管理及退出執(zhí)行方案,對接和協(xié)調(diào)各方資源實現(xiàn)項目價值提升和目標(biāo)退出;

4、負(fù)責(zé)基金運作流程的搭建,參加方案設(shè)計、基金設(shè)立與運營,推動與金融機構(gòu)等合作方的對接等工作;

5、負(fù)責(zé)金融創(chuàng)新、團隊搭建等部門支配的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,男女不限,英語六級;

2、有基金從業(yè)資格證,在公募及私募基金從事相關(guān)崗位不少于3年;

3、具備深化的宏觀、行業(yè)及上市公司討論專業(yè)學(xué)問,對投前、投中和投后的項目管理以及項目篩選及投資估值等具有專業(yè)的學(xué)問儲備;

4、有較強的私募基金投資管理及市場策劃營銷力量;

5、有良好的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神。投資經(jīng)理職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、網(wǎng)絡(luò)嬉戲和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場數(shù)據(jù),以及年度市場關(guān)聯(lián)業(yè)績指標(biāo)建議;

2、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策信息、進展方向和行業(yè)動態(tài)分析;

3、依據(jù)公司進展愿景,進行集團戰(zhàn)略頂層設(shè)計;

4、依據(jù)集團戰(zhàn)略目標(biāo)與進展規(guī)劃,查找并對潛在的投資項目進行討論和投資分析;并依據(jù)前期的盡職調(diào)查結(jié)果,出具項目可行性分析報告;

5、參加公司投資項目的商務(wù)談判,以及有關(guān)商務(wù)談判方案和條件的確定;

6、對投資項目的實施過程和效果進行評價,并提出改進建議,參加對投資結(jié)果進行評估,并分析與預(yù)期的差異;

7、跟蹤集團已投資項目,定期對項目的成本收益進行分析,并提出風(fēng)險預(yù)警與解決方案。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少三年以上投資進展部門工作閱歷以及管理詢問閱歷;

3、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資分析相關(guān)從業(yè)閱歷優(yōu)先考慮,cpa優(yōu)先考慮;

4、熟識投資程序及投資工具,具備良好的項目評估、財務(wù)分析、市場分析力量;

5、具有很強的行業(yè)分析討論和方案策劃力量;

6、具備敏銳的市場洞察力、溝通協(xié)調(diào)力量以及自我學(xué)習(xí)和更新力量;

7、規(guī)律性強,富有團隊精神。投資經(jīng)理職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投資項目的開發(fā)及項目洽談;

2、負(fù)責(zé)項目投資的可行性分析,評價項目投資可行性及風(fēng)險性;完成項目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計等報告的編寫;

3、負(fù)責(zé)公司投融資;

4、項目投資后管理工作,以及項目退出交易設(shè)計、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作;

5、把握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動向,對公司投融資提出前瞻性的看法及決策參考;

6、完成其它工作事項。

任職要求:

1、5年以上投資(互聯(lián)網(wǎng)、消遣、影視動漫、實業(yè)等)分析相關(guān)工作閱歷,主導(dǎo)過互聯(lián)網(wǎng)項目投資者優(yōu)先;注意對產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)分析,調(diào)研和討論力量;

2、本科以上學(xué)歷(具備能源類學(xué)科、經(jīng)濟學(xué)、動漫、計算機、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先);

3、熟識互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開發(fā)和投資管理流程,具有較強的文字功底、書面及現(xiàn)場報告力量;具有較強的規(guī)律分析力量。至少跨學(xué)科的了解過企業(yè)經(jīng)營管理、項目運作與管理、財務(wù)分析與管理等的自我動力;

4、責(zé)任心強,工作仔細(xì)細(xì)致,有良好的自我學(xué)習(xí)力量及學(xué)問更新力量,具有良好的團隊協(xié)作力量,具有良好的溝通力量,具有較強的學(xué)習(xí)力量與創(chuàng)新力量;

5、具有較強的英文閱讀、寫作水平,基本具備英文聽、說力量能滿意商務(wù)溝通。投資經(jīng)理職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓股權(quán)投資、并購、上市等方面的業(yè)務(wù),設(shè)計并實施資產(chǎn)并購、合資、合作及其重組方案;

2、負(fù)責(zé)投資項目的前期調(diào)研、商務(wù)洽談,撰寫商業(yè)方案書,項目可行性討論報告,負(fù)責(zé)組織并完成并購項目的審批及相關(guān)手續(xù);

3、負(fù)責(zé)投資勝利的項目的投后管理以及投資退出等全程投資管理工作;

4、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、理工科、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、有3年以上盡職調(diào)查、財務(wù)分析和商業(yè)投資談判閱歷,具有相應(yīng)的財務(wù)、稅收、法律、估值等方面的學(xué)問,熟識投資業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié);

3、有a股證券、投資公司工作經(jīng)受,擅長投資領(lǐng)域閱歷、互聯(lián)網(wǎng)和體育領(lǐng)域的,具備做一級市場和二級市場討論的相關(guān)閱歷,有在基金工作經(jīng)受優(yōu)先,有券商、基金資源;

4、細(xì)心、縝密、規(guī)律分析力量及統(tǒng)計分析力量強,應(yīng)變力量強,有優(yōu)秀的文字表達(dá)力量和討論力量;

5、具有較強的專業(yè)力量、溝通力量和團隊協(xié)作力量。

【第12篇】投資公司部門崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:投資公司部門崗位職責(zé)——綜合辦公室

1.負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù),做好綜合協(xié)調(diào)和督辦工作,確保各項工作高效有序運行。

2.負(fù)責(zé)公司黨支部建設(shè)、思想政治建設(shè)和廉政建設(shè)的詳細(xì)執(zhí)行,做好黨員管理工作,建立健全公司各項規(guī)章制度,督促各項制度的落實。

3.負(fù)責(zé)草擬公司綜合性文稿,修改、審核各職能部門的有關(guān)文件和材料。

4.負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待支配和服務(wù)工作,重要會議的組織和會務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)文書處理、印章管理、檔案日常管理,做好文件收發(fā)工作和來信來訪處理。

6.負(fù)責(zé)人力資源管理,包括員工薪酬、福利方案的制定、實施,績效考核,人員聘請,員工培訓(xùn),勞動合同管理及日常人事勞動管理。

7.負(fù)責(zé)做好宣揚、報道、企業(yè)文化和信息網(wǎng)絡(luò)管理工作,進行各類活動的策劃組織。

8.負(fù)責(zé)行政事務(wù)管理、后勤保障、食堂運行、車輛管理,辦公用品和設(shè)備的選購、保管、發(fā)放和修理。

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

職責(zé)二:投資公司部門崗位職責(zé)——董事長職責(zé)

核心職責(zé):對企業(yè)的進展方向、經(jīng)營方針、重大事項等進行最終決策。

(一)對公司進展方向、經(jīng)營方針進行決策;

(二)定期/不定期聽取中高級管理人員的工作匯報,并保持對他們工作的監(jiān)察;

(三)負(fù)責(zé)公司的重大外交事務(wù)并打算企業(yè)的經(jīng)營方案和投資方案;

(四)負(fù)責(zé)調(diào)配全公司的資金、資源;

(五)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督項目運作,處理其他重大事務(wù);

(六)打算企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

(七)處理董事會其他日常工作。

職責(zé)三:投資公司部門崗位職責(zé)——經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理,貫徹股東會(董事會)的戰(zhàn)略部署。

2、制定公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營策略。

3、負(fù)責(zé)公司資本的運作及資本的增值;

4、負(fù)責(zé)公司下屬各部門之間協(xié)調(diào)工作,并負(fù)責(zé)對股東會(董事會)的工作匯報。

5、主持制定完成股東會(董事會)下達(dá)的利潤指標(biāo)的工作方案并組織實施。

6、負(fù)責(zé)對外建立廣泛的合作關(guān)系,就公司進展積累社會資源。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行上層關(guān)系,開發(fā)銀行資源,獵取銀行授信額度,保證業(yè)務(wù)順當(dāng)進行。

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)好各部門的工作及信息聯(lián)系和溝通。

9、每筆業(yè)務(wù)的最高審批權(quán)和一票拒絕權(quán)。

10、審核各部門制定的各項規(guī)章與詳細(xì)操作規(guī)章。

職責(zé)四:投資公司部門崗位職責(zé)

(一)據(jù)公司進展戰(zhàn)略組織制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,全面考慮干部和專業(yè)人員的梯隊建設(shè);

(二)定期組織收集有關(guān)人事聘請、培訓(xùn)、考核、薪酬等方面的信息,為公司重大人事決策供應(yīng)信息支持;

(三)依據(jù)公司的狀況,組織制訂公司人事管理制度、勞動工資制度、人事檔案管理制度、員工手冊、培訓(xùn)大綱等規(guī)章制度、實施細(xì)則和工作程序,并組織實施;

(四)依據(jù)公司的進展規(guī)劃,提出機構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)設(shè)計方案,對公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計提出改進方案;

(五)負(fù)責(zé)組織實施聘請、培訓(xùn)、考核和績效管理工作,建立公司內(nèi)部的溝通機制,準(zhǔn)時了解員工的思想動態(tài);

(六)組織公司勞資管理工作,編制公司年度勞資方案及薪資調(diào)整方案,審核公司員工每月的薪酬;

(七)代表公司與員工簽訂各種勞動合同,以及處理各種與勞動合同相關(guān)的事宜;

(八)負(fù)責(zé)有關(guān)人事調(diào)動、人事檔案、戶口管理的事宜,代表公司與政府、其他單位對口部門進行溝通和溝通。

【第13篇】投資顧問崗位工作職責(zé)

簡介:投資顧問是指特地從事于供應(yīng)投資建議而獲薪酬的人士,它是投資服務(wù)中特別重要的角色。投資顧問,有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問,可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域供應(yīng)專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問,特指在證券行業(yè)(如證券公司或?qū)I(yè)證券投資詢問機構(gòu))為證券投資者(通常為股民)供應(yīng)專業(yè)證券投資詢問服務(wù)的人員。

投資顧問職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、與客戶會談和溝通,把握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標(biāo)和需求,對客戶進行全面的資金狀況測評,為客戶供應(yīng)理財建議;

2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,推斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;

3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,賜予詳細(xì)的操作指導(dǎo);

4、制訂合理的資金安排方案,并依據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好,為客戶推舉投資方向;

5、準(zhǔn)時收集客戶的反饋看法,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

2、工作1年以上閱歷,金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,擅長溝通,一般話標(biāo)準(zhǔn)。投資顧問職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司新客戶的直接營銷、開拓以及維護、轉(zhuǎn)化,對營銷結(jié)果負(fù)責(zé);

2、負(fù)責(zé)公司存量客戶的服務(wù)及轉(zhuǎn)化,供應(yīng)類投資詢問服務(wù),如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風(fēng)險提示等;

3、做好客戶服務(wù)及業(yè)務(wù)提示,為公司建立良好的客戶服務(wù)關(guān)系,保持已有客戶對公司的忠誠度;

4、組織投資者參與中小型講座或投資報告會,普及證券投資學(xué)問、宣揚對投資者風(fēng)險教育;

5、仔細(xì)負(fù)責(zé)地為用戶利益考慮,盡職盡責(zé)地維護公司名譽和形象;

6、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理;

7、其他臨時性工作。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,金融或相關(guān)專業(yè);

2、具有2年以上證券銷售相關(guān)從業(yè)經(jīng)受者優(yōu)先;

3、身體健康、為人正直、待人熱忱、誠懇、擅長溝通;

4、喜愛證券行業(yè),遵守證券行業(yè)的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,無違法亂紀(jì)行為;

5、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論學(xué)問,深厚的行業(yè)與公司討論力量,敏銳快捷的市場反應(yīng)力量和較強的風(fēng)險掌握意識;

6、具有嚴(yán)密的規(guī)律思維和分析推斷力量,良好的公眾演講力量和溝通力量;

7、工作急躁細(xì)致,吃苦耐勞,抗壓力量強。投資顧問職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、熟識各金融子行業(yè),對各種類型的金融產(chǎn)品有著較為深刻的理解,包括信托、資管方案、公募基金、私募股權(quán)(pe)等;

2、了解行業(yè)動態(tài),分析行業(yè)進展趨勢,把握行業(yè)走向;

3、對接企業(yè)的ceo或cfo,了解企業(yè)運作狀況,深度挖掘其在現(xiàn)金管理方面的需求;

4、與公司金融部對接,出具企業(yè)客戶的現(xiàn)金理財管理方案方案;

5、幫助市場部推動公司組織舉辦的各類行業(yè)溝通活動;

6、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專業(yè)的理財詢問與增值服務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、擁有1年以上金融行業(yè)從業(yè)閱歷,具有至少一個行業(yè)背景;

3、具備較廣的學(xué)問面,管理、財務(wù)、金融等學(xué)問,扎實的經(jīng)濟基礎(chǔ)學(xué)問;

4、具有較強的資本市場分析力量,能快速捕獲市場動態(tài);

5、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通力量、良好的人際關(guān)系;誠懇守信、責(zé)任心強,很強的學(xué)習(xí)力量和團隊合作精神;

6、具備良好的客戶服務(wù)意識,良好的品牌及營銷策劃力量;

7、目標(biāo)導(dǎo)向、樂觀進取、渴望勝利,盼望挑戰(zhàn)高薪,喜愛公平open的公司環(huán)境。投資顧問職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、公司安排部分客戶資源,通過對100萬以上的高端客戶綜合理財需求的分析,關(guān)心客戶制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù);

2、邀請客戶參與投資論壇、基金經(jīng)理見面會等活動;

3、負(fù)責(zé)維護高端客戶,供應(yīng)持續(xù)的投資詢問服務(wù)。

任職要求:

1、專業(yè)的投資力量+優(yōu)秀的銷售技巧+良好的道德品質(zhì)+勤奮;

2、經(jīng)濟、管理類本科學(xué)歷,熟識宏觀經(jīng)濟和投資基礎(chǔ)學(xué)問,有cfa、cfp、afp、證券從業(yè)資格證、投資閱歷更佳。轉(zhuǎn)正前需要獲得基金從業(yè)資格證;

3、擁有基金從業(yè)資格證及高凈值客戶資源者優(yōu)先;

4、形象端莊大方,有良好的溝通力量和長期學(xué)習(xí)意識;

5、忠誠、中立、誠信、為客戶著想。投資顧問職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,依據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,供應(yīng)投資服務(wù);

2、分析客戶的理財需求,關(guān)心客戶制定資產(chǎn)配置方案并供應(yīng)理財建議;

3、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;

4、收集并整理客戶信息,依據(jù)客戶需求,供應(yīng)詳細(xì)解決方案;

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,準(zhǔn)時把握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

任職要求:

1、18—35周歲,相關(guān)金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有相關(guān)工作閱歷,有國內(nèi)領(lǐng)先小額貸款公司、擔(dān)保、銀行同業(yè)部等企業(yè)從業(yè)背景優(yōu)先考慮;

3、有豐富的客戶資源及社會資源優(yōu)先考慮;

4、有團隊管理閱歷,能夠快速帶領(lǐng)整合團隊的優(yōu)先考慮;

5、具有良好的職業(yè)操守,無不良從業(yè)記錄。

【第14篇】投資市場部經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:市場部經(jīng)理的職責(zé)是確定公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求、競爭者和潛在客戶,制定價格策略,確保公司利潤最大化和客戶滿足度最大化。監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā),依據(jù)客戶的需求開發(fā)新的產(chǎn)品或服務(wù)。

資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、建立證券市場指標(biāo)監(jiān)控體系;

2、建立公募/私募基金評級體系;

3、依據(jù)評級體系的跟蹤結(jié)果,供應(yīng)大類資產(chǎn)配置的建議。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、物理、金融工程等相關(guān)專業(yè);

2、1年左右券商金融工程討論員工作閱歷,足夠優(yōu)秀的應(yīng)屆生亦可(top5券商金融工程討論實習(xí)閱歷等);

3、對資本市場、宏觀經(jīng)濟及相關(guān)細(xì)分投資行業(yè)有足夠的理解和規(guī)律分析力量,具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)思索力量、語言文字表達(dá)力量等。資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護vc/pe、券商直投、信托、資管、三方財寶、上市公司、企業(yè)投資部門等投資機構(gòu),建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系,了解基金狀況、投資偏好、投資決策流程等;

2、參加公司項目立項會、啟動會,討論了解項目狀況,篩選潛在投資機構(gòu),發(fā)送項目材料,溝通推舉項目,邀請投資機構(gòu)參與路演,跟進機構(gòu)盡調(diào)及投決,完成公司的業(yè)績目標(biāo);

3、依據(jù)機構(gòu)客戶反饋,準(zhǔn)時和項目組溝通項目進展,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議,準(zhǔn)時完成機構(gòu)及項目信息的系統(tǒng)錄入。

任職要求:

1、2年以上fa、路演平臺、券商資本市場部/機構(gòu)銷售部、三方財寶、私人銀行等投資人關(guān)系、機構(gòu)銷售相關(guān)工作閱歷,具備較好的機構(gòu)客戶開發(fā)和維護力量;

2、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,熟識資本市場相關(guān)學(xué)問,了解股權(quán)投融資相關(guān)業(yè)務(wù),具備良好的、寬闊的機構(gòu)客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

3、具備較高的職業(yè)素養(yǎng),具備較強的抗壓力量、客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的力量,勤奮、進取,具備良好的自我調(diào)整和自我管理力量。資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、起草落實投資銀行資本市場有關(guān)制度和規(guī)定;

2、制定實施投資銀行項目發(fā)行、承銷和組織工作;

3、組織協(xié)調(diào)投資銀行項目發(fā)行路演、簿記登記、資金劃付、權(quán)益登記、信息披露、發(fā)行上市聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作;

4、投資者溝通、資本市場業(yè)務(wù)聯(lián)系、銷售網(wǎng)絡(luò)和平臺開發(fā)維護;

5、組織落實投資銀行承銷風(fēng)險防范預(yù)案等工作。

6、資本市場業(yè)務(wù)檔案管理工作。

任職要求:

1、金融、財經(jīng)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、3年以上金融行業(yè)工作閱歷或2年以上證券從業(yè)工作閱歷;

3、熟識國家金融相關(guān)業(yè)務(wù)法律法規(guī)及投資銀行業(yè)務(wù)流程,具備與業(yè)務(wù)相關(guān)的金融、財經(jīng)等專業(yè)學(xué)問;熟識當(dāng)前國際國內(nèi)經(jīng)濟狀況及國內(nèi)證券市場趨勢;

4、具備行業(yè)分析力量,良好的寫作力量;嫻熟使用office、e*cel、powerpoint等軟件;

5、規(guī)律嚴(yán)謹(jǐn)、條理清楚、思維靈敏;具備良好的溝通、協(xié)調(diào)力量,具備吃苦耐勞的精神和承受較大壓力的力量;

6、證券業(yè)從業(yè)資格(有投資銀行或資本市場工作經(jīng)受優(yōu)先考慮)。資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、依據(jù)公司確定的投資方向,負(fù)責(zé)查找和篩選有進展?jié)摿屯顿Y價值的投資機會;

2、協(xié)調(diào)內(nèi)外部各種資源,樂觀拓展新客戶并持續(xù)維護客戶關(guān)系;

3、圍繞一級、二級市場及上市公司開展投資融資等業(yè)務(wù);

4、對項目進行盡職調(diào)查,完成申報審批、放款操作、貸后管理等全流程管理;

5、依據(jù)各項投資管理制度對權(quán)益類投資進行動態(tài)監(jiān)控,準(zhǔn)時制定對應(yīng)措施,做好風(fēng)控管理;

6、能帶團隊,負(fù)責(zé)制定和完善部門管理制度,監(jiān)督和檢查制度的執(zhí)行狀況。

任職要求:

1、碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè),有法務(wù)專崗從業(yè)經(jīng)受者優(yōu)先;

2、有銀行或券商資管、信托、私募基金等資本市場相關(guān)業(yè)務(wù)3年以上工作閱歷,熟識國內(nèi)資本市場運作方式,有豐富的投融資業(yè)務(wù)閱歷和項目推斷力量;

3、具備財務(wù)、審計、投資等專業(yè)學(xué)問及實踐閱歷,熟識項目全程運作,具有豐富的項目盡調(diào)、投資、管理閱歷;

4、熟識金融投資業(yè)務(wù)所需相關(guān)專業(yè)學(xué)問和投資管理學(xué)問,具備良好的風(fēng)險掌握力量;

5、思路清楚,有良好的溝通協(xié)調(diào)和管理力量,能夠承受較高強度的工作壓力;

6、具有相應(yīng)領(lǐng)域?qū)I(yè)資格認(rèn)證(如cpa、acca、cfa或律師資格等)者優(yōu)先。資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、協(xié)作部門總經(jīng)理籌備境外融資工作,拓展海外融資渠道;

2、協(xié)作部門總經(jīng)理操作境外債券發(fā)行詳細(xì)事務(wù);

3、協(xié)作部門總經(jīng)理開展對外關(guān)系協(xié)調(diào)工作;

4、協(xié)作券商、律師、會計師開展境外債券發(fā)行等相關(guān)工作;

5、梳理境外債券發(fā)行相關(guān)文件;

6、完成部門總經(jīng)理交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制討論生以上學(xué)歷,有海外留學(xué)、工作閱歷者優(yōu)先;

2、取得律師職業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、cpa、cfa等職業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、年齡35歲以下之間,有5年以上券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、監(jiān)管機關(guān)工作經(jīng)受優(yōu)先;

4、具有境外債券發(fā)行、企業(yè)國際評級工作閱歷者優(yōu)先;

5、熟識境內(nèi)外證券法律法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,參加過上市、股權(quán)并購、資產(chǎn)重組等經(jīng)受優(yōu)先;

6、嫻熟英文溝通、寫作力量;

7、人品正直?？箟毫α繌?能承受高負(fù)壓工作。

【第15篇】投資顧問崗位職責(zé)工作內(nèi)容

投資顧問職位要求

身兼多能的金融通才

一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應(yīng)當(dāng)熟識金融產(chǎn)品,還要熟識各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關(guān)法規(guī)的把握、運用,只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)學(xué)問和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶供應(yīng)有價值的資訊。

強勢的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財顧問身后,應(yīng)當(dāng)有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能消失的風(fēng)險。

良好的職業(yè)素養(yǎng)

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1.投資者教育。

投資顧問關(guān)心客戶理解財務(wù)學(xué)問和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);關(guān)心客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

2.全面的需求分析。

全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,關(guān)心客戶確定理財目標(biāo).量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶具體闡述制定投資方案的依據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成全都。

3.解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對將來投資環(huán)境的推斷。投資顧問將關(guān)心客戶解讀這份報告,關(guān)心評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案。

投資顧問將關(guān)心客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或依據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的轉(zhuǎn)變做出調(diào)整。

投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

【第16篇】戰(zhàn)略投資部崗位工作職責(zé)

1、探究有助于集團進展的新領(lǐng)域、新項目,搜集有關(guān)信息,提出投資建議,進行投資可行性分析。

2、負(fù)責(zé)企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談,負(fù)責(zé)對集團全部投資項目運行狀況進行統(tǒng)計、分析和猜測,對運行做出綜合評價。

3、制定并組織實施公司與外部機構(gòu)的項目合作方案,與戰(zhàn)略合作方保持良好關(guān)系。

4、跟蹤項目進展,準(zhǔn)時供應(yīng)反饋信息,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)參考依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)起草和修訂合作協(xié)議,幫助相關(guān)部門落實項目的詳細(xì)實施。

6、收集有關(guān)國家政治、經(jīng)濟等宏觀環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、市場進展趨勢等外部信息和相關(guān)政策法規(guī)。

7、集中統(tǒng)一保管檔案,做好部門文檔資料的儲存與備份并負(fù)責(zé)檔案材料的保密性。

8、完成部門日常事務(wù)性工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)。

【導(dǎo)語】投資工作崗位職責(zé)怎么寫受歡迎？本為整理了16篇優(yōu)秀的投資工作崗位職責(zé)范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達(dá)對應(yīng)范文。以下是我為大家收集的投資工作崗位職責(zé)，僅供參考，盼望對您有所關(guān)心。

名目

【第1篇】投資主管工作崗位職責(zé)

以下是一則投資主管崗位職責(zé),供各位參考,盼望各位從中了解投資主管這一崗位的崗位責(zé)任制,并仔細(xì)地履行這一職責(zé)。

分析經(jīng)濟形勢,對公司的投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

設(shè)計投資項目,并對其進行財務(wù)猜測、風(fēng)險分析;

為投資項目預(yù)備推介性文件,編制投資調(diào)研報告、可行性討論報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,并擬訂項目實施方案和行動方案,供公司領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考;

參加投資項目談判,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

參加投資項目的直接或間接管理,監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理,并準(zhǔn)時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議;

完成制度職責(zé)大全財務(wù)總監(jiān)支配的其他工作。

【第2篇】投資總監(jiān)崗位工作職責(zé)

簡介:對于投資總監(jiān)來說,投資變成一種生活方式,風(fēng)險大,從業(yè)門檻高,壓力也很大。這個職業(yè)高手如云,對從業(yè)者有極高的思維力、推斷力要求,需要通過長期而嚴(yán)格的專業(yè)化的訓(xùn)練,越往高端進展,越需要廣泛的人脈和把握時機的力量。

投資總監(jiān)職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)依據(jù)整體資產(chǎn)配置策略,查找并篩選滿意條件的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),設(shè)計交易結(jié)構(gòu),并通過投資談判促進資產(chǎn)交易的完成;

2、負(fù)責(zé)對資產(chǎn)合作方進行投前盡職調(diào)查,完成盡職調(diào)查報告;

3、負(fù)責(zé)已投資項目的投后管理,定期進行實地調(diào)研和非現(xiàn)場監(jiān)控,完成投后管理報告;

4、準(zhǔn)時董事長反饋市場信息并提出投資建議,幫助做好資產(chǎn)配置策略調(diào)整工作;

5、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關(guān)系;

6、了解熟識金融政策大環(huán)境,并能提前猜測政策變動性。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有cfa、frm和投資分析師資格證者優(yōu)先;

2、擁有6年以上互聯(lián)網(wǎng)金融公司業(yè)務(wù)部