證券業(yè)務(wù)營銷工作計劃范文

第6頁共6頁證券業(yè)務(wù)營銷工作計劃范文招商?證券經(jīng)紀業(yè)?務(wù)營銷團隊?日常工作管?理指引第?一條為了加?強對營銷團?隊的日常管?理，指導營?銷團隊的日?常管理工作?，建立一支?高效、有序?的營銷團隊?，特制訂本?指引。第?一章營銷團?隊的工作計?劃和目標?第二條各營?銷團隊均應(yīng)?制訂本團隊?的管理及薪?酬標準實施?細則報渠道?管理部，經(jīng)?批準后執(zhí)行?。第三條?營銷團隊應(yīng)?在每年初制?訂出年度工?作計劃，根?據(jù)當?shù)厥袌?情況制訂營?銷方案，并?與相關(guān)合作?銀行簽訂當?年的營銷合?作方案。新?成立的團隊?，必須在籌?辦時列明一?年內(nèi)的工作?計劃與目標?開戶數(shù)。?第四條渠道?管理部負責?對各營銷團?隊營銷方案?等文件進行?指導和審核?。營銷團隊?的年度營銷?方案、人員?招聘、考核?辦法等必須?上報，經(jīng)過?總部相關(guān)部?門會簽審核?后方可執(zhí)行?。報批流程?：營業(yè)部將?請示傳真→?經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜?合室→渠道?管理部(注?明必須會簽?的部門)→?經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜?合室協(xié)助走?完報備流程?→主管副總?裁等公司領(lǐng)?導批示完畢?→經(jīng)紀業(yè)務(wù)?綜合室傳真?會簽意見，?流程結(jié)束。?第五條營?銷團隊在制?定明確的工?作目標與計?劃后，應(yīng)把?工作分解給?區(qū)域經(jīng)理或?客戶經(jīng)理。?定期檢查工?作進度，根?據(jù)業(yè)務(wù)進展?情況對計劃?進行回顧，?及時改正工?作中的不足?。(一)?客戶經(jīng)理在?開展工作時?，必須記錄?工作日志，?團隊負責人?不定期對工?作日志進行?抽查，及時?了解人員工?作動態(tài)（范?本）。(?二)營銷團?隊內(nèi)部成員?之間應(yīng)有明?確的分工，?在開展業(yè)?務(wù)時要密切?配合，開發(fā)?客戶和服務(wù)?客戶要緊密?結(jié)合。(?三)根據(jù)工?作進度與時?間安排，有?步驟地實施?計劃，逐?一落實工作?目標。(?四)客戶經(jīng)?理在各網(wǎng)點?的調(diào)整、調(diào)?動應(yīng)服從營?銷團隊的統(tǒng)?一安排。?第六條營銷?團隊要定期?撰寫月度、?半年、年度?業(yè)務(wù)分析報?告，分析業(yè)?務(wù)進展情況?，及時調(diào)整?工作思路，?以便順利完?成工作計劃?。第二章?營銷團隊的?考勤制度?第七條營銷?團隊負責人?負責本團隊?營銷人員的?日常管理，?并協(xié)調(diào)好組?員之間的合?作關(guān)系?？?戶經(jīng)理必須?服從本團隊?負責人的統(tǒng)?一領(lǐng)導和管?理。第八?條營銷團隊?必須執(zhí)行嚴?格的考勤制?度，專人記?錄每日的考?勤情況，當?月考勤按公?司的相關(guān)規(guī)?定比照執(zhí)行?。具體內(nèi)容?如下：(?一)客戶經(jīng)?理必須準時?上下班，不?遲到、早退?;不得無故?曠工;不得?無故擅自離?崗，其上班?時間與其所?在網(wǎng)點的上?下班時間一?致。(二?)客戶經(jīng)理?實行每天_?__小時工?作制度，其?他時間按自?愿加班原則?處理。(?三)客戶經(jīng)?理必須參加?本團隊__?_的培訓、?營銷等活動?。外出展業(yè)?、訪問客戶?原則上應(yīng)該?向團隊負責?人員說明，?并填寫《營?銷人員出訪?單》(見附?件)，詳細?列明目的地?、被訪人及?聯(lián)系方法，?交負責人員?，負責人員?應(yīng)在事后進?行抽查或全?查。(四?)團隊負責?人應(yīng)對轄區(qū)?內(nèi)的人員出?勤情況進行?巡查，向客?戶經(jīng)理所在?網(wǎng)點的相關(guān)?負責人了解?人員動態(tài)（?范本）。?(五)客戶?經(jīng)理請事假?、病假等必?須提前向團?隊負責人請?假，同意后?方可休假。?第三章營?銷團隊的會?議制度第?九條營銷團?隊必須制定?嚴格的例會?制度，團隊?負責人必須?每周召集一?次工作例會?，每月一次?月度總結(jié)例?會。例會主?要對工作進?度進行回顧?，解決工作?中出現(xiàn)的問?題，交流競?爭對手的情?況，及時對?工作方法進?行調(diào)整。?第十條營業(yè)?部的營銷團?隊必須每日?召開晨會，?晨會內(nèi)容包?括：(一?)通報當日?市場信息，?研判市場走?勢;(二?)由團隊負?責人對公司?的最新精神?進行傳達，?對新產(chǎn)品、?新業(yè)務(wù)作簡?明介紹，布?置新的工作?任務(wù);(?三)團隊工?作進度匯報?;(四)?學習營銷案?例，交流營?銷體會;?(五)激勵?團隊士氣等?。第四章?營銷團隊的?實物管理?第十一條營?銷團隊負責?人負責本團?隊電腦設(shè)備?、辦公設(shè)備?、宣傳用具?等實物的全?面管理。?第十二條客?戶經(jīng)理具體?負責所服務(wù)?網(wǎng)點實物的?保管。第?十三條營銷?團隊應(yīng)設(shè)專?人負責實物?管理的具體?工作，制訂?《實物管理?明細表》，?逐筆登記物?品出入庫情?況，辦理人?員變動的實?物交接手續(xù)?。第十四?條實物的損?毀、丟失或?被盜等形成?的損失由相?關(guān)責任人承?擔。第五?章營銷團隊?的業(yè)務(wù)統(tǒng)計?與考核第?十五條客戶?經(jīng)理的業(yè)務(wù)?統(tǒng)計：(?一)營業(yè)部?每月根據(jù)c?rm系統(tǒng)中?的數(shù)據(jù)及客?戶經(jīng)理薪酬?標準計算出?每位客戶經(jīng)?理本月度業(yè)?務(wù)明細數(shù)據(jù)?，匯總表格?由營業(yè)部財?務(wù)部復核。?(二)營?業(yè)部財務(wù)部?在收到相關(guān)?數(shù)據(jù)后，應(yīng)?核算出每位?客戶經(jīng)理本?月度的薪酬?，并編制《?營業(yè)部客戶?經(jīng)理薪酬月?報表》，由?主辦會計、?副經(jīng)理(經(jīng)?理助理)和?經(jīng)理逐級審?核簽字后，?作為為營業(yè)?部財務(wù)部發(fā)?放薪酬的依?據(jù)，同時報?經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜?合室備案。?第十六條?營業(yè)部負責?對營業(yè)部營?銷團隊的考?核工作。?考核分工作?職責考核和?業(yè)績考核兩?部分。工作?職責考核主?要對客戶經(jīng)?理日常工作?的執(zhí)行情況?和客戶服務(wù)?工作標準的?執(zhí)行情況進?行考核。業(yè)?績考核主要?對其所開發(fā)?的客戶數(shù)量?、所轄客戶?創(chuàng)造的凈收?入和客戶資?產(chǎn)總量進行?考核。第?十七條考核?按月、季、?年為周期來?進行。業(yè)績?考核每月進?行一次，決?定當月客戶?經(jīng)理的業(yè)務(wù)?提成數(shù)額;?每三個月綜?合考核一次?，決定客戶?經(jīng)理級別的?升降;年終?對客戶經(jīng)理?進行一次綜?合考評，調(diào)?整客戶經(jīng)理?的級別。?第六章營銷?團隊的檔案?管理與使用?第十八條?營業(yè)部交易?管理崗應(yīng)對?團隊的人員?檔案、客戶?經(jīng)理營銷客?戶確認單據(jù)?、各類統(tǒng)計?報表等資料?進行整理，?分別以電子?文檔匯總管?理，原始資?料進行存檔?形式保存。?以下各類資?料的存檔形?式相同。?第十九條營?業(yè)部應(yīng)與聘?用后的人員?簽訂勞動合?同(期限?一年)，與?兼職人員簽?訂營銷合作?協(xié)議(期限?一年)。勞?動合同和營?銷合作協(xié)議?簽訂完畢，?合同原件留?檔備查。?第二十條對?于客戶經(jīng)理?的招聘工作?，營業(yè)部應(yīng)?指定專人負?責檢查各種?證件的真實?性，建立客?戶經(jīng)理的管?理檔案(包?括應(yīng)聘及聘?用后所需的?個人一寸免?冠照片、個?人簡歷、_?__復印件?、學歷證書?復印件、擔?保書、擔保?人___復?印件、勞動?合同或營銷?合作協(xié)議、?合同期內(nèi)的?各期考核情?況和獎懲文?件等)，所?有檔案應(yīng)妥?善保管。?第二十一條?營業(yè)部交易?管理崗要對?客戶經(jīng)理每?月的營銷?客戶明細、?營銷業(yè)績建?立電子檔案?進行管理分?析，對《_?__客戶經(jīng)?理營銷客戶?確認單》等?單據(jù)進行妥?善保管，編?制流水號，?每月整理歸?檔。第二?十二條營銷?團隊每月的?業(yè)務(wù)月報，?包括業(yè)務(wù)開?展數(shù)據(jù)及分?析說明、人?員變動、人?員工資薪酬?報表等資料?要存檔保管?。第二十?三條對擬聘?客戶經(jīng)理的?崗前培訓、?考查結(jié)束后?，由營業(yè)部?根據(jù)擬聘客?戶經(jīng)理的表?現(xiàn)和考核情?況，對其進?行綜合考評?，對考評合?格者予以試?用，并辦理?相關(guān)試用手?續(xù)。對擬聘?客戶經(jīng)理的?資料要留檔?保存，以做?人才儲備參?考使用。?第二十四條?為了便于管?理，營業(yè)部?應(yīng)建立《員?工培訓檔案?》，并采用?電子化管理??！秵T工培?訓檔案》由?培訓___?部門指定專?人在培訓項?目完成后填?寫，記錄員?工參加培訓?的時間、內(nèi)?容、考核結(jié)?果等有關(guān)信?息，以作為?公司培訓管?理、員工績?效考核和干?部任免的依?據(jù)。第二?十五條對于?報批、報備?到公司或者?渠道管理部?的各類資料?，營業(yè)部必?須妥善保管