公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)（2022年第52周）：綠證交易有望再提速技術(shù)創(chuàng)新助環(huán)保高質(zhì)量發(fā)展

本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告1?行情回顧：12月26日-12?行情回顧：12月26日-12月30日，電力、環(huán)保、燃?xì)狻⑺畡?wù)板塊分別上漲4.93%、0.96%、0.57%、2.45%，同期滬深300指數(shù)上漲0.93%。?綠證交易有望再提速：近日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)電力交易機(jī)構(gòu)開展綠色電力證書交易的通知》。當(dāng)前國內(nèi)綠證核發(fā)數(shù)量遠(yuǎn)大于認(rèn)購數(shù)統(tǒng)計(jì)局、國家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，明確以“綠證作為可再生能源電力消費(fèi)量認(rèn)定的基本憑證“。本次《通知》的出臺(tái)將促進(jìn)綠證交易模式多元化，引導(dǎo)更多市場主體參與綠證與綠電交易，綠電市場的交易活躍度與交易體量有望進(jìn)一步提升。隨著市場的擴(kuò)容與交易度提升，市場化的綠證定價(jià)機(jī)制有望使價(jià)格回歸到正常區(qū)間，增強(qiáng)與國際綠證的競爭力。更明確的綠證收益分配機(jī)制下，綠電運(yùn)營商將受益于綠證交易規(guī)模的提升與綠電價(jià)值量的提升。?完善綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，促進(jìn)環(huán)保高質(zhì)量發(fā)展：12月28日，國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系實(shí)施方案 (2023—2025年)》，提出：1)強(qiáng)化綠色技術(shù)創(chuàng)新；2)加快綠色技術(shù)成果轉(zhuǎn)化；3)強(qiáng)化財(cái)稅保障。我們認(rèn)為《實(shí)施方案》有助于：1)加快長江黃河等重點(diǎn)流域水處理項(xiàng)目釋放，推動(dòng)具備核心技術(shù)優(yōu)勢的環(huán)保設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新；2)推動(dòng)環(huán)保設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，與國際環(huán)保先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，在“質(zhì)”上推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；3)進(jìn)一步打通相關(guān)企業(yè)融資渠道，提供資金保障，通過財(cái)稅政策支持，提升企業(yè)積極性，促進(jìn)綠色技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化并實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用。?投資建議：綠證與綠電市場接受度提升，綠證交易加速，更明確的綠證收益分配機(jī)制下，綠電運(yùn)營商將受益于綠證交易規(guī)模與綠電價(jià)值量的提升。水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國投電力、華能水電、川投能源；火電板塊廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏ΑＴ凇半p碳”背景下，《方案》有望推動(dòng)環(huán)保設(shè)備綠色低碳創(chuàng)新，促進(jìn)環(huán)保行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。謹(jǐn)慎推薦固廢治理板塊的高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、三峰環(huán)境；建議關(guān)注中持股份、復(fù)潔環(huán)保。?風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。重點(diǎn)公司盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)股價(jià)EPS(元)PE(倍)簡稱 (元)2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900長江電力21.001.161.181.3818.217.815.2推薦源電力薦601985中國核電6.000.430.550.6114.110.89.8推薦能源薦600642申能股份5.490.330.420.6516.413.28.4推薦福能股份薦公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)(2022年第52周)綠證交易有望再提速，技術(shù)創(chuàng)新助環(huán)保高質(zhì)量發(fā)展2022年12月31日維持評(píng)級(jí)師究助理源S100007yanjiayuan@利S070006zhaoguoli@相關(guān)研究1.電力月談(2022年12月期)-2022/12/25漸明-2022/12/243.·公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)(2022年第51周)：高2/24碳，美麗中國減污、降碳-2022/12/182/12/17行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告21每周觀點(diǎn) 31.1行情回顧 31.2行業(yè)觀點(diǎn) 42行業(yè)動(dòng)態(tài) 7力 72.2環(huán)保 103公司公告 14 3.2環(huán)保 173.3燃?xì)?193.4水務(wù) 194投資建議 215風(fēng)險(xiǎn)提示 22插圖目錄 23表格目錄 23行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告31每周觀點(diǎn)1.1行情回顧12月26日-12月30日，電力、環(huán)保、燃?xì)狻⑺畡?wù)板塊分別上漲4.93%、0.96%、0.57%、2.45%，同期滬深300指數(shù)上漲0.93%。各子板塊漲跌幅榜前三的公司分別為：?電力：晶科科技、金開新能、華能國際；?環(huán)保：海新能科、中自科技、浩通科技；?燃?xì)猓褐貞c燃?xì)?、光正眼科、新疆火炬?水務(wù)：國中水務(wù)、綠城水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保。各子板塊漲跌幅榜后三的公司分別為：?電力：百川暢銀、湖南發(fā)展、*ST科林；?環(huán)保：神霧節(jié)能、天源環(huán)保、卓錦股份；?燃?xì)猓篠T浩源、佛燃能源、ST升達(dá)；?水務(wù)：祥龍電業(yè)、ST新城、渤海股份。圖1：12月26日-30日，公用事業(yè)子板塊中，電力漲幅最大、燃?xì)鉂q幅最小務(wù)保滬深300氣0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%表1：12月26日-30日，公用事業(yè)各子板塊漲跌幅榜榜前三名漲跌幅榜后三名川暢銀金開新能湖南發(fā)展能國際環(huán)保海新能科13.25%神霧節(jié)能-20.07%行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告4浩通科技天源環(huán)保錦股份重慶燃?xì)?5%氣光正眼科新疆火炬佛燃能源祥龍電業(yè)務(wù)綠城水務(wù)創(chuàng)環(huán)保渤海股份1.2行業(yè)觀點(diǎn)1.2.1綠證交易有望再提速近期，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)電力交易機(jī)構(gòu)開展綠色電力證據(jù)北極星售電網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至今年9月底，我國已核發(fā)綠證超5000萬張，但已認(rèn)購的綠證數(shù)量僅為471萬張，其中補(bǔ)貼綠證8萬張，平價(jià)綠證285萬張，綠電綠證178萬張。核發(fā)數(shù)量遠(yuǎn)大于認(rèn)購數(shù)量，整體市場交易活躍度有待提升。綠證認(rèn)購平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，光伏補(bǔ)貼綠證的平均價(jià)格為647.9元/個(gè)，風(fēng)電補(bǔ)貼綠證的平均價(jià)格為195.3元/個(gè)；光伏平價(jià)綠證價(jià)格為49.1元/個(gè)，風(fēng)電平價(jià)的綠證價(jià)格為46.2元/個(gè)。而國際綠證方面，據(jù)北極星數(shù)據(jù)，I-REC補(bǔ)貼綠證的價(jià)格一般是一張3、4元/個(gè)，APX簽發(fā)的無補(bǔ)貼綠證，參與項(xiàng)目的交易價(jià)格都只在30元/個(gè)左右，國內(nèi)綠證價(jià)格偏高或是交易活躍度不高的原因。此前，國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計(jì)局、國家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，明確以“綠證作為可再生能源電力消費(fèi)量認(rèn)定的基本憑證“。結(jié)合當(dāng)前的《通知》，國內(nèi)綠證交易或?qū)⑦M(jìn)一《通知》提出“推動(dòng)電力交易機(jī)構(gòu)開展綠證交易”，當(dāng)前的綠證交易模式主要是綠證自愿認(rèn)購，《通知》的出臺(tái)通過鼓勵(lì)使用雙邊協(xié)商、掛牌、集中競價(jià)等多種方式開展綠證交易，交易模式的多元化，將引導(dǎo)更多市場主體參與綠證與綠電交易，綠電市場的交易活躍度與交易體量有望進(jìn)一步提升?！锻ㄖ诽岢觯骸翱茖W(xué)引導(dǎo)綠證價(jià)格，各有關(guān)方面要統(tǒng)籌做好綠證交易與綠色電力交易的關(guān)系，在推動(dòng)擴(kuò)大綠電交易規(guī)模的基礎(chǔ)上，合理增加綠證供給，引導(dǎo)綠證和綠電價(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間”。隨著市場的擴(kuò)容與交易度提升，市場化的綠證定價(jià)機(jī)制有望更合理定位綠證價(jià)格，使價(jià)格回歸到正常區(qū)間，增強(qiáng)與國際綠證的競爭行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告5《通知》提出“合理分配綠證收益，完全市場化上網(wǎng)綠色電力或由電網(wǎng)企業(yè)保障性收購的平價(jià)可再生能源項(xiàng)目，產(chǎn)生的附加收益歸發(fā)電企業(yè)；由電網(wǎng)企業(yè)保障性收購且享受可再生能源補(bǔ)貼的綠色電力產(chǎn)生的附加收益由電網(wǎng)企業(yè)單獨(dú)歸集，并以適當(dāng)方式對(duì)沖可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼”，明確綠證收益的分配，即使綠證價(jià)格有所回落，綠電運(yùn)營商同樣受益于綠證交易規(guī)模綠電價(jià)值量的提升。圖2：2021年以來含補(bǔ)貼風(fēng)光項(xiàng)目綠證價(jià)格證=1000千瓦時(shí)電量圖3：2021年以來無補(bǔ)貼風(fēng)光項(xiàng)目綠證價(jià)格證=1000千瓦時(shí)電量本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告6億元8000600040002000億元800060004000200001.2.2完善綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，促進(jìn)環(huán)保高質(zhì)量發(fā)展12月28日，國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系實(shí)施方案(2023—2025年)》?！秾?shí)施方案》提出組織實(shí)施“碳達(dá)峰碳中和關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”、“大氣與土資源與水環(huán)境綜合治理”等重點(diǎn)專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)?！皽p污降碳”是環(huán)保產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間重要的發(fā)力點(diǎn)，我們認(rèn)為，《方案》有助于：1)加快長江黃河等重點(diǎn)流域水處理項(xiàng)目釋放，污水處理設(shè)備及工業(yè)廢水治理企業(yè)有望迎來新的增長機(jī)遇；2)推動(dòng)具備核心技術(shù)優(yōu)勢的環(huán)保設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，并有望借政策“東風(fēng)”推動(dòng)用場景多元化，打開成長上限；3)促進(jìn)再生資源利用行業(yè)發(fā)展，加快危廢資源化行業(yè)整合。《實(shí)施方案》提出：1)布局建設(shè)若干國家綠色技術(shù)交易平臺(tái)；2)適時(shí)遴選先進(jìn)適用綠色技術(shù)，發(fā)布綠色技術(shù)推廣目錄；3)推進(jìn)首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)建設(shè)。加快綠色技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，有望推動(dòng)環(huán)保設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，與國際環(huán)保先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，助力生產(chǎn)制造類企業(yè)智能化、綠色低碳化、可再生循環(huán)化轉(zhuǎn)型。“二十大”報(bào)告提出“提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平”，我們認(rèn)為《方案》有望在“質(zhì)”上推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。《實(shí)施方案》提出：1)加強(qiáng)綠色技術(shù)創(chuàng)新的股權(quán)支持力度，實(shí)施“科技產(chǎn)業(yè)金融一體化”專項(xiàng)；2)對(duì)符合條件的綠色技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目予以積極支持，落實(shí)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、資源綜合利用等企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。我們認(rèn)為，《方案》有助于：1)進(jìn)一步打通相關(guān)企業(yè)融資渠道，提供資金保障；2)通過財(cái)稅政策支持，提升企業(yè)積極性，促進(jìn)綠色技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化并實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用。圖4：2012-2021年我國水體污染防治公共財(cái)政支出全國公共財(cái)政支出：水體污染防治(左軸)yoy1500 全國公共財(cái)政支出：水體污染防治(左軸)yoy150040%100020%5000%0-20%0圖5：2018年以來我國污水處理PPP項(xiàng)目投資額情況PPP項(xiàng)目投資額:污水處理億元億元行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告72行業(yè)動(dòng)態(tài)2.1電力?山東省委、省政府印發(fā)《貫徹落實(shí)〈中共中央、國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面 (2022/12/23)《措施》提出：1)堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快推進(jìn)海上風(fēng)電基地建設(shè)，有序推進(jìn)陸上風(fēng)電開發(fā)；開展整縣屋頂分布式光伏規(guī)?；_發(fā)建設(shè)試點(diǎn)；建設(shè)鹽堿灘涂地風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化基地、采煤沉陷區(qū)光伏發(fā)電基地和海上光伏基地；實(shí)施核能高效開發(fā)利用計(jì)劃，打造膠東半島核電基地；持續(xù)增加外電入魯規(guī)模，提升外電中可再生能源電量比重。2)統(tǒng)籌煤電發(fā)展和保供調(diào)峰，通過“上大壓小、上新壓舊、上高壓低”方式，規(guī)劃布局大型清潔高效煤電機(jī)組，推進(jìn)現(xiàn)役煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯(lián)動(dòng)”。3)健全可再生能源電力消納保障機(jī)制；加快構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)，積極推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化發(fā)展；加建設(shè)全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地；加快儲(chǔ)能技術(shù)研究應(yīng)用，擴(kuò)大抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能商業(yè)化規(guī)模。?行業(yè)新聞(2022/12/26)共核準(zhǔn)290個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，合計(jì)41.91GW。2)2022年核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目中，開發(fā)商國能投、國電投核準(zhǔn)項(xiàng)目超5GW；華能核準(zhǔn)項(xiàng)目超4GW；大唐、三峽核準(zhǔn)項(xiàng)目超2GW；華潤、京能核準(zhǔn)項(xiàng)目接近2GW。3)從核準(zhǔn)省份來看，2022年廣西共批復(fù)了8.9GW風(fēng)電項(xiàng)目位居第一。在廣西核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目中，國電投以接近2GW核準(zhǔn)項(xiàng)目容量排名第一。第二名國家能源集團(tuán)核準(zhǔn)項(xiàng)目超1GW，華潤、遠(yuǎn)景能源次之。吉林批復(fù)項(xiàng)目接近5GW，海南、貴州、安徽、江蘇、內(nèi)蒙古批復(fù)風(fēng)電項(xiàng)目均超3GW；云南批復(fù)風(fēng)電項(xiàng)目超2GW。海南與浙江批復(fù)的風(fēng)電項(xiàng)目均為海上風(fēng)電項(xiàng)目。?天津市印發(fā)《天津市財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 (2022/12/27)《意見》提出：有序推動(dòng)自備燃煤機(jī)組改燃關(guān)停，支持現(xiàn)役煤電機(jī)組節(jié)能升級(jí)和靈活性改造。落實(shí)可再生能源稅收減免等激勵(lì)措施，推進(jìn)風(fēng)能、太陽能等可再生能源項(xiàng)目建設(shè)。支持因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能，鼓勵(lì)生物質(zhì)能多種形式綜合利用。?山東省印發(fā)支持沿黃25縣(市、區(qū))推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施(2022/12/27)《措施》提出，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)有序調(diào)整。開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電、海上光伏、魯北鹽堿灘涂地風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化和魯西南采煤沉陷區(qū)“光伏+”基地，推動(dòng)整縣分布式行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告8光伏規(guī)?；_發(fā)示范。開展新型儲(chǔ)能規(guī)?；瘧?yīng)用，對(duì)于配套建設(shè)或租賃共享新型儲(chǔ)能設(shè)施的項(xiàng)目，符合條件的優(yōu)先并網(wǎng)消納。?行業(yè)新聞(2022/12/27)三峽能源河南杞縣100兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目正式全容量并網(wǎng)，成為河南省首批平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目中首個(gè)全容量并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目。?國家發(fā)改委、科技部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系實(shí)施方案(2023—2025年)》(2022/12/28)《方案》提到：明確綠色技術(shù)創(chuàng)新方向。定期向各地區(qū)、行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)企業(yè)等征集共性技術(shù)難點(diǎn)和技術(shù)需求，以能源節(jié)約與綠色低碳轉(zhuǎn)型、污染治理、資源節(jié)約集約循環(huán)利用、低碳與零碳工業(yè)流程再造、生態(tài)系統(tǒng)固碳增匯、負(fù)碳及溫室氣體減排等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，采用“揭榜掛帥”“賽馬”等機(jī)制，引導(dǎo)各類主體參與綠色技?四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等四部門印發(fā)了《四川省2023年省內(nèi)電力市場交易總體方案》(2022/12/27)《方案》提到：1)2023年起，試點(diǎn)開展地方電網(wǎng)工商業(yè)用戶入市，具備相應(yīng)條件的地方電網(wǎng)企業(yè)可參與試點(diǎn)。2)未納入試點(diǎn)范圍的地方電網(wǎng)，仍可選擇將網(wǎng)內(nèi)工商業(yè)用戶整體打包直接從電力市場購電；未整體打包直接從電力市場購電的，其下主網(wǎng)電量納入國網(wǎng)四川電力代理購電范疇，購電方式確定后當(dāng)年內(nèi)不得改變。3)探索放開用電側(cè)跨省購買綠電，經(jīng)政府主管部門同意后，用電側(cè)市場主體可參與省間市場購入綠電(市場初期主要指風(fēng)電、光伏電量)，該部分綠電電量可抵扣用戶應(yīng)配置的部分非水電量。?山東省能源局下發(fā)關(guān)于克服疫情影響全力做好新能源項(xiàng)目并網(wǎng)管理工作的通知(2022/12/27)《通知》表示，綜合考慮新冠疫情對(duì)新能源項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的影響，保障2021年保障性和市場化并網(wǎng)項(xiàng)目“能并盡并”，現(xiàn)將納入2021年保障性和市場化并網(wǎng)項(xiàng)目名單(已移出的項(xiàng)目除外)且承諾在2022年底前全容量并網(wǎng)的項(xiàng)目，全容量并網(wǎng)期限調(diào)整為2023年6月底前。?國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)電力交易機(jī)構(gòu)開展綠色電力證書交易的通知》(2022/12/29)《通知》指出：1)推動(dòng)電力交易機(jī)構(gòu)開展綠證交易，通過雙邊協(xié)商、掛牌、集中競價(jià)等多種方式組織開展綠證交易，引導(dǎo)更多市場主體參與綠證與綠色電力，《通知》強(qiáng)調(diào)，綜合考慮可再生能源出力、電網(wǎng)建設(shè)情況、市場主體需求、歷史交易情況，抓緊核定第一批綠方面，《通知》明確，科學(xué)引導(dǎo)綠證價(jià)格，合理分配綠證收益。各有關(guān)方面要統(tǒng)籌做好綠證交易與綠色電力交易的關(guān)行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告9系，在推動(dòng)擴(kuò)大綠電交易規(guī)模的基礎(chǔ)上，合理增加綠證供給，引導(dǎo)綠證和綠電價(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間，在保障市場平穩(wěn)健康運(yùn)行的基礎(chǔ)上全面反映綠色電力的環(huán)境價(jià)值。4)對(duì)于所有綠證交易，完全市場化上網(wǎng)綠色電力或由電網(wǎng)企業(yè)保障性收購的平價(jià)可再生能源項(xiàng)目，產(chǎn)生的附加收益歸發(fā)電企業(yè)；由電網(wǎng)企業(yè)保障性收購且享受可再生能源補(bǔ)貼的綠色電力產(chǎn)生的附加收益由電網(wǎng)企業(yè)單獨(dú)歸集，并以適當(dāng)方式對(duì)沖可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)核發(fā)機(jī)構(gòu)提供的綠證交易信息，做好對(duì)應(yīng)項(xiàng)目補(bǔ)貼資金審核和對(duì)沖結(jié)算工作。?湖南省地方金融監(jiān)督管理局湖南省生態(tài)環(huán)境廳等多個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《湖南省環(huán)境權(quán)益抵質(zhì)押融資試點(diǎn)工作方案》(2022/12/29)《方案》提出：貫徹綠色低碳發(fā)展要求，破解環(huán)境權(quán)益抵質(zhì)押融資難題，發(fā)揮環(huán)境權(quán)益融資功能，實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益雙贏發(fā)展。納入本次試點(diǎn)的環(huán)境權(quán)益抵質(zhì)押物主要包括排污權(quán)指標(biāo)、碳排放權(quán)配額等，其他環(huán)境權(quán)益如用能權(quán)配額、取水權(quán)、節(jié)能量、綠色電力證書、國家核證自愿減排量(CCER)以及湖南省碳普惠制核證減排量(PHCER)等，根據(jù)環(huán)境權(quán)益交易體系建設(shè)情況，逐步將其納入環(huán)境權(quán)益抵質(zhì)押物范圍。?上海市發(fā)改委發(fā)布《上海市推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域、園區(qū)等開展碳達(dá)峰碳中和試點(diǎn)示范建設(shè)的實(shí)施方案》(2022/12/30)《方案》指出：1)集中攻關(guān)、試點(diǎn)試驗(yàn)、示范應(yīng)用一批低碳零碳能源和新型儲(chǔ)能技術(shù)，建設(shè)新型電力系統(tǒng)，在保障能源系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的前提下盡可能提高非化石能源比重，實(shí)現(xiàn)能源碳排放強(qiáng)度明顯下降。2)實(shí)施組織“光伏+”專項(xiàng)工程，加快近海風(fēng)電開發(fā)，推進(jìn)深遠(yuǎn)海風(fēng)電示范試點(diǎn)，因地制宜布局陸上風(fēng)電和地?zé)崮茼?xiàng)目。鼓勵(lì)大容量風(fēng)電、光伏建筑一體化、農(nóng)光互補(bǔ)等技術(shù)創(chuàng)新和項(xiàng)目落地。開發(fā)利用農(nóng)作物秸稈、園林廢棄物等生物質(zhì)能。因地制宜發(fā)展低成本、大容量、高安全和長壽命的新型儲(chǔ)能技術(shù)。3)研究支撐可再生能源發(fā)電大規(guī)模友好并網(wǎng)的智能電網(wǎng)技術(shù)，提高天然氣、高效燃煤機(jī)組靈活性，開展關(guān)鍵技術(shù)和裝備的示范應(yīng)用和推廣。發(fā)展以分布式“新能源+儲(chǔ)能”為主體的微電網(wǎng)，開展“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”運(yùn)營模式試點(diǎn)，發(fā)展多能互補(bǔ)的綜合能源系統(tǒng)。4)根據(jù)低碳交通運(yùn)輸工具低碳規(guī)劃和發(fā)展情況，選擇并適度超前開展綠色配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括新能源汽車/鋰電池助動(dòng)自行車充電樁、配套電網(wǎng)、加注(氣)站、加氫站、港口岸電、機(jī)場地面輔助電?國家能源局華中監(jiān)管局印發(fā)《江西電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則》 (2022/12/29)《規(guī)則》明確：1)市場主體包括市場運(yùn)行初期包括容量0.4萬千瓦及以上，持續(xù)時(shí)間1小時(shí)以上的獨(dú)立儲(chǔ)能電站及儲(chǔ)能裝置。2)允許具備提供調(diào)頻輔助服務(wù)能力的儲(chǔ)能裝置、儲(chǔ)能電站與上述調(diào)頻單元聯(lián)合作為調(diào)頻輔助服務(wù)提供者，包括風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)等。3)市場運(yùn)行初期，調(diào)頻里程申報(bào)價(jià)格上、下限分別暫定為15元/兆行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告10瓦、6元/兆瓦。4)市場初期，為保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，獨(dú)立儲(chǔ)能、聯(lián)合儲(chǔ)能等新型市場主體中標(biāo)調(diào)頻容量之和不超過調(diào)頻容量總需求的30%，后期根據(jù)市場運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)整5)參與調(diào)頻幣場的調(diào)頻單元綜合調(diào)頻性能指標(biāo)應(yīng)不低于0.9，后期視市場實(shí)際運(yùn)行情況調(diào)整。?行業(yè)新聞(2022/12/30)白鶴灘—浙江±800千伏特高壓直流輸電工程竣工投產(chǎn)，標(biāo)志著白鶴灘水電站電力外送通道工程全部竣工投產(chǎn)。2.2環(huán)保?北京市城市管委會(huì)發(fā)布《北京市“十四五”時(shí)期環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 (2022/12/21)《規(guī)劃》提出到2025年底，生活垃圾焚燒和生化設(shè)計(jì)處理能力達(dá)到3.1萬噸/日以上，實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾”零填埋”，生活垃圾無害化處理率穩(wěn)定在100%，回收利用率達(dá)到40%以上，資源化利用率達(dá)到80%，建筑垃圾資源化處置和綜合利用率達(dá)到90%，城市公共廁所等級(jí)達(dá)標(biāo)率達(dá)到99%，城市道路車行道機(jī)械化作業(yè)率達(dá)到97%。?山東省政府印發(fā)《貫徹落實(shí)〈中共中央、國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見〉的若干措施》(2022/12/23)提出到2025年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系初步形成，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升。單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降14.5%；單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降20.5%；非化石能源消費(fèi)占比提升至13%左右，新能源和可再生能源裝機(jī)容量達(dá)到9000萬千瓦以上；森林覆蓋率和森林蓄積量完成國家下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?河北省印發(fā)《河北省新污染物治理工作方案》(2022/12/18)目標(biāo)：1)2023年底前，完成首輪化學(xué)物質(zhì)基本信息調(diào)查和首批環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先評(píng)估化學(xué)物質(zhì)詳細(xì)信息調(diào)查，啟動(dòng)新污染物環(huán)境調(diào)查監(jiān)測試點(diǎn)工作；2)2025年底前，完成一輪高關(guān)注、高產(chǎn)(用)量的化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；對(duì)重點(diǎn)管控新污染物實(shí)施禁止、限制、限排等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控措施。逐步建立健全有毒有害化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理體系，明顯增強(qiáng)新污染物治理能力。?生態(tài)環(huán)境部通報(bào)11月和1—11月全國環(huán)境空氣質(zhì)量狀況(2022/12/26)1—11月，全國339個(gè)地級(jí)及以上城市平均空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為86.8%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；PM2.5平均濃度為28微克/立方米，同比持平；PM10平均濃度為49微克/立方米，同比下降5.8%；O3平均濃度為147微克/立方米，同比上升6.5%；SO2平均濃度為9微克/立方米，同比持平；NO2平均濃度為20CO9.1%。行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告11?行業(yè)新聞(2022/12/26)廣東省應(yīng)急管理廳發(fā)布《廣東省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室廣東省應(yīng)急管理廳關(guān)于深圳市寶安區(qū)“12·25”有限空間較大事故調(diào)查處理工作掛牌督辦的函》，12月25日，寶安區(qū)沙井街道西部工業(yè)園聯(lián)昇線路科技有限公司發(fā)生一起較大事故，有7名工人在進(jìn)行電鍍污泥池清理作業(yè)時(shí)被困，最終造成4人死亡、3人受傷。?天津市財(cái)政局印發(fā)《天津市財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 (2022/12/26)目標(biāo)到2025年，有利于綠色低碳發(fā)展的財(cái)政政策框架初步建立，有力支持各區(qū)、各行業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型。2030年前，有利于綠色低碳發(fā)展的財(cái)政政策體系基本形成，促進(jìn)綠色低碳發(fā)展的長效機(jī)制逐步建立，推動(dòng)碳達(dá)峰目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。2060年前，財(cái)政支持綠色低碳發(fā)展政策體系成熟健全，推動(dòng)我市碳中和目標(biāo)順利?行業(yè)新聞(2022/12/26)江蘇省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)文，征集江蘇省“無廢城市”建設(shè)典型案例，征集范圍包含一般工業(yè)固體廢物、農(nóng)業(yè)廢棄物、建筑垃圾、生活垃圾、危險(xiǎn)廢物等領(lǐng)域已建成的具有先進(jìn)示范作用的“無廢城市”典型案例。 (2022/12/27)目標(biāo)到到2025年，基本摸清全省重點(diǎn)化學(xué)物質(zhì)環(huán)境信息，新污染物調(diào)查、監(jiān)測、篩查、評(píng)估能力大幅提升，有毒有害化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控體系和新污染物治理管理機(jī)制逐步完善，科技支撐、財(cái)政投入、基礎(chǔ)能力建設(shè)全面加強(qiáng)。完成一批重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)行業(yè)新污染物調(diào)查監(jiān)測、危害評(píng)估和分類治理試點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)新污染物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理。動(dòng)態(tài)發(fā)布重點(diǎn)管控新污染物補(bǔ)充清單，制定禁止、限制、限排等管控方案，有效防控新污染物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。?國家發(fā)展改革委、科技部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系實(shí)施方案(2023—2025年)》(2022/12/28)提出到2025年，市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系進(jìn)一步完善，綠色技術(shù)創(chuàng)新對(duì)綠色低碳發(fā)展的支撐能力持續(xù)強(qiáng)化。企業(yè)綠色技術(shù)創(chuàng)新主體進(jìn)一步壯大，培育一批綠色技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)、綠色低碳科技企業(yè)、綠色技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。?生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《建設(shè)用地土壤污染修復(fù)目標(biāo)值制定指南(試行)》 (2022/12/28)指導(dǎo)建設(shè)用地土壤污染修復(fù)活動(dòng)，規(guī)范并合理確定建設(shè)用地土壤污染修復(fù)目行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告12?行業(yè)新聞(2022/12/27)廣西水利發(fā)展集團(tuán)有限公司正式成立，注冊(cè)資本為100億，承接國家和自治區(qū)出資的跨流域、跨區(qū)域等重點(diǎn)水利工程投資建設(shè)及運(yùn)營管理，統(tǒng)籌推進(jìn)水災(zāi)害防修復(fù)，形成以水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、投融資為主體的一體化專業(yè)平臺(tái)，逐步打造成為主業(yè)突出、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代、行業(yè)一流的現(xiàn)代水利企業(yè)集團(tuán)。?行業(yè)新聞(2022/12/29)2022中國環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)發(fā)布會(huì)在京舉行。會(huì)上，“2022中國環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)榜單”隆重發(fā)布。 (2022/12/28)要求到2025年，力爭大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到50%以上，新增工業(yè)固廢綜合利用能力3000萬噸，建設(shè)一批大宗固體廢棄物綜合利用示范基地和工業(yè)資源綜合利用基地。培育再生資源綜合利用行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)10家，打造全國再生資源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化先導(dǎo)示范區(qū)。?商務(wù)部等10部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升更好發(fā)揮示范作用若干措施》(2022/12/27)提出推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展。支持國家級(jí)經(jīng)開區(qū)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)積極創(chuàng)建綠色制造標(biāo)桿。支持國家級(jí)經(jīng)開區(qū)創(chuàng)建生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)(生態(tài)工業(yè)園區(qū))。大力發(fā)展環(huán)境友好型綠色產(chǎn)業(yè)，引入綠色低碳技術(shù)，通過綠色升級(jí)改造推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型和節(jié)能減排。鼓勵(lì)對(duì)國家級(jí)經(jīng)開區(qū)發(fā)展風(fēng)電、光電、地?zé)岬惹鍧嵞茉从枰灾С?，推?dòng)國家級(jí)經(jīng)開區(qū)內(nèi)企業(yè)參與綠色電力交易，持續(xù)提升新能源裝機(jī)容量和可再生能源使?山東省政府網(wǎng)站發(fā)布《山東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》(2022/12/28)提出到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高至13%左右，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗、二氧化碳排放分別比2020年下降14.5%、20.5%，為全省如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右，單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降68%以上，確保如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)?北京市城市管理委員會(huì)發(fā)布《北京市“十四五”時(shí)期燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃》 (2022/12/27)提出持續(xù)推進(jìn)燃?xì)庑袠I(yè)綠色改造，推動(dòng)燃?xì)怆姀S和燃?xì)忮仩t等余熱回收利用，推廣節(jié)能用氣設(shè)備應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)降本增效。圍繞“碳達(dá)峰、碳中和”技術(shù)路徑和政策體系，會(huì)同相關(guān)行業(yè)、能源供應(yīng)企業(yè)開展碳捕集封存利用等技術(shù)研究。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告13 (2022/12/27)提出六項(xiàng)主要目標(biāo)和以“八大行動(dòng)”為核心的重點(diǎn)任務(wù)，明確將支持和培育綠色低碳科技企業(yè)不少于100家，組建10余個(gè)促進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作的創(chuàng)新平臺(tái)等。方案明確，到2030年，構(gòu)建綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新體系，大幅提升綠色低碳前沿技術(shù)原始創(chuàng)新能力，顯著提高減排降碳增匯關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)能力，搶占碳達(dá)峰碳中和技術(shù)制高點(diǎn)，打造全國高質(zhì)量發(fā)展的增長極。?湖南省生態(tài)環(huán)境廳等7部門聯(lián)合印發(fā)印發(fā)《湖南省減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》(2022/12/28)提出目標(biāo)到2025年，減污降碳協(xié)同推進(jìn)的工作格局基本形成；重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和綠色低碳發(fā)展取得明顯成效；形成一批可復(fù)制、可推廣的典型經(jīng)驗(yàn)；減污降碳協(xié)同度有效提升。到2030年，減污降碳協(xié)同能力顯著提升，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)；碳達(dá)峰與空氣質(zhì)量改善協(xié)同推進(jìn)取得顯著成效；水、土壤、固體廢物等污染防治領(lǐng)域協(xié)同治理水平顯著提高。?行業(yè)新聞(2022/12/30)《重點(diǎn)管控新污染物清單(2023年版)》已于2022年11月29日由生態(tài)環(huán)境部2022年第五次部務(wù)會(huì)議審議通過，并經(jīng)工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家市場監(jiān)督管理總局同意，現(xiàn)予公布，自2023年3月1日起施?行業(yè)新聞(2022/12/30)生態(tài)環(huán)境部征集并篩選了一批先進(jìn)水污染防治技術(shù)，編制形成2022年《國家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄(水污染防治領(lǐng)域)》，鼓勵(lì)結(jié)合實(shí)際加大先進(jìn)污染防治技術(shù)的推廣應(yīng)用力度。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告143公司公告3.1電力【遼寧能源】股份減持：中國信達(dá)擬于以集中競價(jià)方式減持持有的公司股份不超過26,440,347股，約占公司總股本比例的2%，當(dāng)前持有公司總股本的7.83%。 (2022/12/26)【百川暢銀】股份減持：上海建新、廣州力鼎、宿遷力鼎為一致行動(dòng)人，擬以集中競價(jià)方式減持公司股份不超過8,184,363股，占公司總股本比例不超過5.1014%，三家合計(jì)持有公司總股本的5.1014%。(2022/12/26)【深圳能源】對(duì)外增資：公司全資子公司Newton公司)與公司全資子公司深能南京控股合資設(shè)立的深能江都新能源公司擬投資建設(shè)小紀(jì)鎮(zhèn)漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，本項(xiàng)目總投資為人民幣110,571.67萬元，本次擬由南京控股公司與Newton公司按股權(quán)比例向深能江都新能源公司增資人民幣36,829.16萬元。其中南京控股公司按51%股權(quán)比例向深能江都新能源公司增資人民幣18,782.87萬元，Newton公司按49%股權(quán)比例向深能江都新能源公司增資人民幣18,046.29萬元。 (2022/12/26)【電投能源】股份發(fā)行：公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過。(2022/12/26)【上海電力】對(duì)外投資：公司全資子公司羲和新能源已完成匈牙利Tokaj光伏項(xiàng)目100%股權(quán)的交割手續(xù)，最終交易對(duì)價(jià)合計(jì)3305萬歐元(約2.45億元人民幣)，項(xiàng)目總裝機(jī)容量約20萬千瓦，預(yù)計(jì)于2023年開工，計(jì)劃于2024年并網(wǎng)，投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年發(fā)電量約2.88億千瓦時(shí)。(2022/12/26)【永泰能源】對(duì)外合作：公司所屬控股子公司北京德泰儲(chǔ)能與賈傳坤教授擬共同投資設(shè)立張家港德泰儲(chǔ)能裝備有限公司，主要從事全釩氧化還原液流電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地及商業(yè)化運(yùn)作，擬定注冊(cè)資本5,000萬元，其中：德泰儲(chǔ)能以貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等形式出資4,400萬元，持股88%。(2022/12/26)【國網(wǎng)信通】項(xiàng)目延期：充分考慮募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究論證，公司擬將“新型電力系統(tǒng)-高效能數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2022年12月調(diào)整為2023年9月。(2022/12/27)【桂東電力】增資：交銀金融資產(chǎn)投資擬以自有資金2.5億元人民幣對(duì)公司控股子公司廣西廣投橋鞏能源發(fā)展有限公司單獨(dú)進(jìn)行增資，認(rèn)購其增發(fā)股本121.0625萬股，增持后公司持有橋鞏能源公司66.2798%股權(quán)，工銀投資持有25.6962%股權(quán)，交銀投資持有橋8.0240%股權(quán)。(2022/12/27)【吉電股份】債券發(fā)行：公司收到交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書》，交本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告15易商協(xié)會(huì)決定接受公司綠色資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具注冊(cè)，規(guī)模為人民幣10億元。 (2022/12/27)【大唐電力】債券發(fā)行：公司成功發(fā)行2022年度第九期超短期融資券，發(fā)行額為15億元人民幣，期限為46天，票面利率為2.41%。(2022/12/27)【三峽能源】1)股權(quán)激勵(lì)：董事會(huì)認(rèn)為2021年激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年12月28日為預(yù)留授予日，向78名激勵(lì)對(duì)象授予608.4萬股限制性股票，授予價(jià)格為2.84元/股。2)對(duì)外投資：在取得海域使用權(quán)證等各項(xiàng)手續(xù)批復(fù)的前提下，董事會(huì)同意公司投資建設(shè)福建漳浦六鰲二期海上風(fēng)電項(xiàng)目，工程總投資為578540.25萬元，按照總投資的30%核定其資本金為173600萬元。(2022/12/28)【上海電力】對(duì)外投資：公司擬出資800萬元與關(guān)聯(lián)方共同投資上海國創(chuàng)燃機(jī)科技有限公司，投資上海國創(chuàng)有利于深入?yún)⑴c國家先進(jìn)燃機(jī)發(fā)電技術(shù)的創(chuàng)新體系，進(jìn)一步推進(jìn)清潔高效發(fā)電產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。(2022/12/28)【物產(chǎn)環(huán)能】股份減持：杭州持泰、杭州持欣、杭州持鵬、杭州持鶴、杭州持33,477,265股,減持比例不超過公司總股本的6%，上述主體為一致行動(dòng)人。 (2022/12/28)【協(xié)鑫能科】股份回購：公司擬使用自有資金回購公司已發(fā)行的人民幣普通股 (A股)股票。本次以集中競價(jià)交易方式回購，用于回購的資金總額為不低于人民幣50,000萬元(含)且不超過人民幣100,000萬元(含)，回購價(jià)格不超過人民幣20.85元/股(含)，回購的公司股份擬用于股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃，或用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。(2022/12/28)【華能水電】債券發(fā)行：公司成功發(fā)行14億元2022年度第十二期超短期融資券，期限為34天，發(fā)行利率為2.55%。(2022/12/29)【豫能控股】1)收購兼并：董事會(huì)同意公司控股子公司豫煤交易中心通過公開摘牌方式收購淮北建業(yè)科工貿(mào)100%股權(quán)，成交價(jià)格為掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)合計(jì)為29,600萬元，并授權(quán)豫煤交易中心辦理協(xié)議簽署、股權(quán)工商變更等事項(xiàng)。2)對(duì)外增資：董事會(huì)同意公司使用政策性開發(fā)性金融工具或自有資金對(duì)全資子公司林州豫能抽水蓄能增加注冊(cè)資本金8億元人民幣。本次增資完成后，林州豫能注冊(cè)資本將從1億元人民幣增加至9億元人民幣。(2022/12/29)【吉電股份】資產(chǎn)發(fā)行：國家電投-吉電股份清潔能源綠色碳中和資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(類REITs)的管理人國信證券已成功發(fā)行優(yōu)先級(jí)與次級(jí)資產(chǎn)支持證券，并得到全額認(rèn)購，其中次級(jí)資產(chǎn)支持證券由吉電股份認(rèn)購。專項(xiàng)計(jì)劃于2022年12月29日正式設(shè)立。(2022/12/29)【皖能電力】政府補(bǔ)助：公司及子公司累計(jì)收到各類政府補(bǔ)助資金共計(jì)人民幣本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告1649,616,779.04元(未經(jīng)審計(jì))，其中收到的與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助為人民幣49,616,779.04元。(2022/12/29)【世貿(mào)能源】政府補(bǔ)助：公司于2022年1月1日至12月29日期間，累計(jì)收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助資金17,886,862.71元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸歸母凈利潤的10.20%，收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府資金補(bǔ)助20,000,000.00元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司普通股股東的凈資產(chǎn)的1.94%。 (2022/12/29)【桂東電力】債務(wù)轉(zhuǎn)讓：公司控股子公司廣西廣投橋鞏能源擬將應(yīng)收廣西電網(wǎng)1.5183億元電費(fèi)債權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東廣西正潤發(fā)展集團(tuán)。(2022/12/29)【廣安愛眾】1)吸收合并：董事會(huì)同意公司控股子公司四川廣安花園制水吸收合并其全資子公司花園水務(wù)，待花園水務(wù)完成花園二水廠驗(yàn)收結(jié)算后實(shí)施。2)收購兼并：全資子公司四川前鋒水務(wù)以人民幣12,352,800.54元的價(jià)格收購愛眾集團(tuán)持有的三供水務(wù)100%股權(quán)，同時(shí)愛眾集團(tuán)對(duì)三供水務(wù)的債務(wù)8,718,226.07元轉(zhuǎn)由前鋒水務(wù)承接，并同意以此債權(quán)沖抵相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，前鋒水務(wù)實(shí)際應(yīng)付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為3,634,574.47元。本3)人事變動(dòng)：公司董事長兼總經(jīng)理余正軍因組織安排申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍在公司擔(dān)任董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員職務(wù)。(2022/12/29)【湖北能源】對(duì)外投資：1)董事會(huì)同意公司以股權(quán)對(duì)價(jià)不超過11,232.00萬元收購佐陽新能源公司100%股權(quán)；以股權(quán)對(duì)價(jià)不超過31,497.41萬元收購西安風(fēng)潭公司100%股權(quán)，股權(quán)交割后，同意將項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金增加至不超過46,890萬元。2)公司擬以總投資不超過55,404.69萬元投資建設(shè)襄州峪山一期100MW農(nóng)光互補(bǔ)電站項(xiàng)目，其中資本金按總投資30%比例，即不超過1.66億元。(2022/12/30)【龍?jiān)措娏Α?)對(duì)外增資：公司擬對(duì)廣東新能源增資人民幣8,160萬元，參股股東國家能源投資集團(tuán)同比例跟進(jìn)增加投資人民幣7,840萬元。2)人事變動(dòng)：公司董事會(huì)同意聘任王琦為公司副總經(jīng)理。(2022/12/30)【云南能投】資產(chǎn)減值：董事會(huì)同意啟動(dòng)喬后鹽礦礦山、平浪鹽礦礦山閉坑工作，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備41,706,520.54元，將減少2022年度公司合并報(bào)表利潤總額41,706,520.54元，減少公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤35,450,542.46元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤的14.08%。(2022/12/30)【粵水電】項(xiàng)目中標(biāo)：公司和全資子公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)“粵水電巴楚縣10,848,731,051.56元。(2022/12/30)【晶科科技】對(duì)外投資：公司擬將上節(jié)余募集資金共計(jì)15,641.65萬元用于新建工商業(yè)分布式52.43MW光伏發(fā)電項(xiàng)目。 (2022/12/30)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告17【華銀電力】政府補(bǔ)助：公司所屬金竹山分公司土地收儲(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)，本次土地收儲(chǔ)事項(xiàng)補(bǔ)償款總額為人民幣21,653.76萬元。(2022/12/30)【國新能源】政府補(bǔ)助：自2022年7月1日起截止到本公告日，公司及下屬公司收到的與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助共計(jì)人民幣164,508,721.59元。 (2022/12/30)【電投能源】人事變動(dòng)：公司副總經(jīng)理劉鳳友辭去本公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不在本公司工作，不擔(dān)任本公司任何職務(wù)。(2022/12/30)【華電國際】人事變動(dòng)：因年齡原因，羅小黔申請(qǐng)辭去其董事會(huì)董事及提名委員會(huì)委員職務(wù)，同時(shí)辭去本公司總經(jīng)理職務(wù)。(2022/12/30)3.2環(huán)?！局性h(huán)?！宽?xiàng)目收購：公司擬收購鄭州市污水凈化有限公司100%股權(quán)，本次交易對(duì)價(jià)合計(jì)為442,067.68萬元。鄭州市污水凈化有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估值為442,100.00萬元。(2022/12/26)【僑銀股份】項(xiàng)目中標(biāo)：公司預(yù)中標(biāo)約8935萬元廣東省茂名市茂南區(qū)農(nóng)村生活垃圾收集清運(yùn)市場化項(xiàng)目。(2022/12/26)【海峽環(huán)?！繙p持進(jìn)展：截至12月26日，減持時(shí)間過半，瑞力投資未通過任何方式減持其持有的公司股票。(2022/12/26)【節(jié)能國禎】項(xiàng)目中標(biāo)：本公司(牽頭方)與中國地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員)組成的聯(lián)合體為武安市城區(qū)及周邊農(nóng)村污水處理廠特許經(jīng)營項(xiàng)目的中標(biāo)人，污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)3.49元/噸。本項(xiàng)目總投資約4.8億元。(2022/12/26)【啟迪環(huán)境】1)人事變動(dòng)：董事會(huì)擬聘任胡智波先生為公司副總經(jīng)理；2)對(duì)外投資：公司擬與啟迪集群共同投資在北京設(shè)立啟環(huán)能源發(fā)展，并擬簽署《投資合冊(cè)資本的51%；啟迪集群以現(xiàn)金出資2,450萬元，占其注冊(cè)資本的49%；3)公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過人民幣88,150萬元綜合授信額度。 (2022/12/27)【中國天楹】項(xiàng)目中標(biāo)：公司預(yù)中標(biāo)吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，首期服務(wù)期限3年總金額6785.64萬元。(2022/12/27)【聯(lián)泰環(huán)保】限售股流通：本次限售股上市流通數(shù)量為40,276,091股，上市流通日期為2023年1月3日。(2022/12/27)【太和水】項(xiàng)目中標(biāo)：公司中標(biāo)崇仁縣鄉(xiāng)村振興生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制試點(diǎn) (一期)PPP項(xiàng)目，本項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資25,543.03萬元。中標(biāo)價(jià)：綜合回報(bào)率：本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告185.85%；運(yùn)營回報(bào)率：5.88%；建安工程費(fèi)下浮率：3.10%。(2022/12/27)【興源環(huán)境】重大合同：全資子公司新至綠能與國寧睿能簽訂了《物資采購合同》，國寧睿能向公司采購儲(chǔ)能設(shè)備-新至120KW/200kWh室內(nèi)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 (XZCN-BU-120kW/200kWh-STS)，合同價(jià)稅合計(jì)金額為人民幣282,600,000.00元。(2022/12/27)【萬邦達(dá)】重大項(xiàng)目進(jìn)展：彬州化工30萬噸/年乙二醇項(xiàng)目污水處理站總承包項(xiàng)目，該項(xiàng)目已順利通過管理部門的質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收，并取得《質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告》，安裝和防腐工程完成竣工結(jié)算工作；鹽湖資源綜合利用及3000t/a碳酸鋰生產(chǎn)線建設(shè)、運(yùn)營和技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，目前廠房基礎(chǔ)及設(shè)備基礎(chǔ)土建已完成60%，所有非標(biāo)設(shè)備已具備發(fā)貨條件，待明年開工后陸續(xù)發(fā)貨。(2022/12/28)【僑銀股份】項(xiàng)目中標(biāo)：收到約8.63億元江西省南昌市新建區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化特許經(jīng)營項(xiàng)目成交通知書?！居窈烫铩繙p持進(jìn)展：截至2022年12月28日，股東金昌高能的減持計(jì)劃時(shí)間已屆滿，金昌高能通過集合競價(jià)減持公司股份2,342,600股，減持比例0.71%。 (2022/12/28)【上海凱鑫】股東減持完畢：深創(chuàng)投及其一致行動(dòng)人浙江紅土、上海紅土已通過集中競價(jià)交易方式合計(jì)減持2,923,000股，占公司總股本的4.58%，本次減持計(jì)劃實(shí)施完畢，深創(chuàng)投及其一致行動(dòng)人浙江紅土、上海紅土不再持有公司股份。 (2022/12/28)【萬德斯】公司與金圓股份經(jīng)于2022年12月28日簽署了《關(guān)于合資設(shè)立鋰業(yè)研究院的合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》。(2022/12/28)【ST龍凈】項(xiàng)目合作：公司與蜂巢能源共同出資設(shè)立合資公司并建設(shè)新能源電池儲(chǔ)能模組PACK和系統(tǒng)集成項(xiàng)目，公司出資6000萬元，持股60%。項(xiàng)目分為兩期，一期2GWh儲(chǔ)能PACK生產(chǎn)項(xiàng)目總投資約5億元；后續(xù)將適時(shí)啟動(dòng)第二期3GWh儲(chǔ)能PACK生產(chǎn)項(xiàng)目的投建。(2022/12/28)【浙富控股】參股公司上市：公司參股公司星空華文于2022年12月29日在香港聯(lián)交所主板上市，公司通過西藏源合持有星空華文5.49%的股份。 (2022/12/29)【首創(chuàng)環(huán)?！宽?xiàng)目投資：公司擬與水匯環(huán)境、北京鴻鈺合資成立項(xiàng)目公司，其中公司出資7,357.01萬元，持股比例60%，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)投資“北京市大興區(qū)永興河第二再生水廠特許經(jīng)營(BOT)項(xiàng)目”，項(xiàng)目規(guī)模9.5萬噸/日，預(yù)計(jì)總投資6.20億元，合作期為30年。(2022/12/29)【景津裝備】高管減持：李東強(qiáng)先生通過集中競價(jià)方式減持公司89,791股，減持?jǐn)?shù)量占公司總股本的0.0156%,本次減持計(jì)劃實(shí)施完畢。(2022/12/29)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告19【中持股份】減持結(jié)果：遠(yuǎn)望投資在2022年7月4日至2022年12月30日期間，合計(jì)減持公司股份4,125,232股，占公司總股本比例的1.62%。 (2022/12/30)【ST龍凈】終止華泰保險(xiǎn)股權(quán)投資的進(jìn)展暨重大仲裁。(2022/12/30)【華宏科技】回購方案：公司擬使用自有資金不低于人民幣3,000萬元，不超過人民幣5,000萬元，以集中競價(jià)交易方式回購公司股份，回購價(jià)格不超過23.00元/股。(2022/12/30)3.3燃?xì)狻局貞c燃?xì)狻抗蓹?quán)變更：重慶五中院裁定批準(zhǔn)重慶能源重整程序，重慶能源持有的全部公司股份64,542萬股，將在法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)抵償給相應(yīng)債權(quán)人，則華潤燃?xì)?中國)投資有限公司和華潤燃?xì)馔顿Y(中國)有限公司將分別成為公司第一大股東和第二大股東，預(yù)計(jì)將被動(dòng)取得公司實(shí)際控制權(quán)。 (2022/12/26)【貴州燃?xì)狻宽?xiàng)目延期：可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目整體工程量較大、建設(shè)周期較長以及疫情影響，導(dǎo)致公司部分募投項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩，無法在原定時(shí)間內(nèi)達(dá)到可使用狀態(tài)，公司現(xiàn)將“城市燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”、“天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程(貴陽市天然氣儲(chǔ)備及應(yīng)急調(diào)峰設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)”等項(xiàng)目的原預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)時(shí)間做出調(diào)整。(2022/12/28)【佛燃能源】增資：為保證募集資金投資項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，董事會(huì)同意公司使用募集資金理財(cái)收入和利息收入及自有資金向佛山市三水能源增加注冊(cè)資本人民幣800萬元，增資后三水能源注冊(cè)資本由24,402萬元增至25,202萬元；向肇慶佛燃增加注冊(cè)資本人民幣1,400萬元，增資后肇慶佛燃注冊(cè)資本由29,088.22萬元增至30,488.22萬元。(2022/12/29)3.4水務(wù)【國中水務(wù)】購買股權(quán)：公司擬受讓文盛資產(chǎn)參與北京匯源重整設(shè)立的持股平臺(tái)公司31.481%的股份，受讓后公司間接持有北京匯源18.89%股份，交易金額8.5億元。(2022/12/26)【重慶水務(wù)】項(xiàng)目收購：所屬全資孫公司收購重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)建設(shè)的北碚長灘污水處理廠項(xiàng)目、萬盛污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目、大九污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造項(xiàng)目資產(chǎn)以及與其相關(guān)的債權(quán)債務(wù)，交易價(jià)格為358,961,945.25元。 (2022/12/26)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告20【海峽環(huán)保】限售流通：本次限售股上市流通數(shù)量為67,326,732股，上市流通日期為2023年1月5日?！疚錆h控股】中標(biāo)通知：公司收到由澄邁縣水務(wù)局發(fā)布的《中標(biāo)通知書》，公司所屬的聯(lián)合體被確定為本項(xiàng)目中標(biāo)人。PPP項(xiàng)目總投資200,965.65萬元；建設(shè) (2022/12/30)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報(bào)告214投資建議綠證與綠電市場接受度提升，綠證交易加速，更明確的綠證收益分配機(jī)制下，綠電運(yùn)營商將受益于綠證交易規(guī)模與綠電價(jià)值量的提升。水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國投