區(qū)域零售藥店行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

區(qū)域零售藥店行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、山東省國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀山東是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份之一，中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的省份之一，也是發(fā)展較快的省份之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年山東省生產(chǎn)總值為71067。53億元，占比全國GDP比例為7。17%，位居第三。2012-2019年山東省GDP及占比全國國家統(tǒng)計(jì)局，從山東省人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年前三季度，山東省城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健消費(fèi)支出為1669元，同比增長4。4%，農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出為1155元，同比增長4。1%。2014-2019年山東省居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出山東省統(tǒng)計(jì)局，2019年山東省各地級(jí)市GDP排名前三的分別是青島、濟(jì)南與煙臺(tái)，GDP分別為11741億元、9443億元與7653億元，同比分別增長7%、5。5%與3。7%。2019年山東省城市GDP排行山東省統(tǒng)計(jì)局，二、中國零售藥店行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2019年，藥品零售市場銷售額增速3。9%，2020年初受疫情影響，第一季度銷售額為1021億元，增速僅為0。6%，隨著防疫物資供應(yīng)逐步恢復(fù)正常及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的需求增加，前2個(gè)季度銷售額為2087億元，增速升溫至2。8%。2011-2020年H1中國市場藥品銷售額及增速公開資料整理連鎖率的提高最直觀的反映在連鎖藥店企業(yè)的數(shù)量上，2012-2016年中國連鎖藥店經(jīng)營企業(yè)數(shù)量發(fā)展迅速，但2016之后，整體連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增速明顯放緩，2017年出現(xiàn)首次下降，彼時(shí)的并購整合進(jìn)入高潮期。但后續(xù)隨著資本方的退出和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的入局，全國藥店連鎖企業(yè)恢復(fù)增長至6023家，但集中度提升態(tài)勢并沒有改變。2011-2019年中國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)公開資料整理從各省市執(zhí)業(yè)藥師數(shù)來看，由于各省配備政策不一，各省市執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量差距較大，其中，廣東每萬人口執(zhí)業(yè)藥師數(shù)為5。9人，位列第一，除廣東外還有遼寧、吉林、內(nèi)蒙古等10個(gè)省市每萬人口執(zhí)業(yè)藥師數(shù)超過4人，其他較多省市則處于較低水平。每萬人口執(zhí)業(yè)藥師數(shù)大于4的省市數(shù)量公開資料整理在行業(yè)集中度不斷提升的大趨勢下，中小零售藥店面臨較大生存困難，對(duì)于規(guī)模處于行業(yè)中上等水平的區(qū)域連鎖，則面臨著獨(dú)立上市或出售給上市公司的選擇。就上市時(shí)間而言，零售藥房獨(dú)立上市仍需等待較長時(shí)間，例如創(chuàng)業(yè)板排隊(duì)企業(yè)數(shù)量高達(dá)351家，按正常發(fā)行速度預(yù)計(jì)需要1-2年時(shí)間才能完全消化現(xiàn)有排隊(duì)企業(yè)。2019-2020年科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板每月上市企業(yè)數(shù)量三、山東省零售藥店行業(yè)市場現(xiàn)狀分析玉漱平民大藥房是山東省零售藥店行業(yè)龍頭企業(yè)，漱玉平民大藥房以醫(yī)藥流通領(lǐng)域立足，主營醫(yī)藥零售連鎖業(yè)務(wù)，同時(shí)兼營少量藥品批發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營類目包括中西成藥、保健食品、中藥飲片、健康器械等。公司零售業(yè)務(wù)收入增速與門店數(shù)量保持同步變化，單店收入符合A股上市連鎖藥店主流水平。2017-2020年漱玉平民單店?duì)I收水平比肩主流上市連鎖藥店（單位：萬元/家）各公司公告，從漱玉平民各產(chǎn)品銷售收入來看，2020年上半年漱玉平民中西成藥銷售額為13582。64萬元，沒占比66。17%，保健食品銷售額為18442。41萬元，占比9。07%，中藥飲片銷售額為12312。17萬元，占比6。05%，健康器械銷售收入為26224。35萬元，占比12。89%，其他商品銷售收入為11818。97萬元，占比5。81%。2020年H1漱玉平民各產(chǎn)品銷售收入占比（單位：%）玉漱平民招股說明書，截至2020上半年，漱玉平民已在山東省內(nèi)擁有直營門店1700余家，足跡遍布山東省內(nèi)，其中直營門店數(shù)量最多的城市是濟(jì)南市，門店數(shù)量達(dá)到716家。2020年H1漱玉平民各地區(qū)直營門店數(shù)量統(tǒng)計(jì)玉漱平民招股說明書，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年，漱玉平民日均坪效為64。61元/平方米，較2019年度的坪效增加12。05元/平方米，增幅為22。93%，主要原因是，一方面2020年初國內(nèi)爆發(fā)了新型冠狀肺炎疫情，消費(fèi)者對(duì)口罩、額溫槍、消毒酒精、感冒咳嗽及清熱解毒類藥物等重點(diǎn)疫情物資的需求大幅增長，漱玉平民疫情物資的收入大幅增長；另一方面，隨著“處方外流”、“醫(yī)藥分開”等醫(yī)改政策的實(shí)施，以院內(nèi)渠道為主的心腦血管疾病、抗腫瘤及其他DTP相關(guān)慢病處方藥銷售將逐步向社會(huì)藥店、網(wǎng)上藥店等渠道流轉(zhuǎn)，漱玉平民DTP相關(guān)藥品收入出現(xiàn)增長。上述因素導(dǎo)致漱玉平民營業(yè)收入增長較大，而漱玉平民門店數(shù)量和經(jīng)營面積增長幅度較小，導(dǎo)致日均坪效出現(xiàn)較大的提升。2020年H1漱玉平民效坪及客單價(jià)情況玉漱平民招股說明書，四、中國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、中國醫(yī)藥零售市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，總體發(fā)展呈穩(wěn)步增長態(tài)勢2020年，中國仍處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整，人們生活水平不斷提高，大健康理念持續(xù)增強(qiáng)，全社會(huì)醫(yī)藥健康服務(wù)需求將不斷增長，特別是人口老齡化程度日益加深，將促使藥品流通市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。因此，2020年行業(yè)總體發(fā)展仍將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2、醫(yī)藥零售行業(yè)新一輪兼并重組進(jìn)一步提高行業(yè)集中度隨著行業(yè)內(nèi)生性增長趨緩，藥品流通行業(yè)將進(jìn)入新一輪的外延并購周期。一方面，全國性藥品流通企業(yè)將通過兼并重組，進(jìn)一步拓展國內(nèi)流通網(wǎng)絡(luò)覆蓋面；另一方面，區(qū)域性藥品流通企業(yè)也將加快跨區(qū)域并購，提升區(qū)域覆蓋率和市場影響力；因此，規(guī)模較小、渠道單一、資金實(shí)力不足的藥品流通企業(yè)可能面臨市場淘汰。3、醫(yī)藥供應(yīng)鏈物流服務(wù)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化及專業(yè)化水平不斷提升為尋求新的利潤增長點(diǎn)，藥品流通企業(yè)將通過整合供應(yīng)鏈，向上游生產(chǎn)研發(fā)服務(wù)和下游終端銷售服務(wù)方向拓展業(yè)務(wù)。向上為制藥企業(yè)提供臨床試驗(yàn)、采購計(jì)劃、庫存管理、端到端物流及數(shù)據(jù)信息服務(wù)；向下為醫(yī)院、診所、養(yǎng)老院、零售藥店提供院內(nèi)物流、藥房管理、藥學(xué)服務(wù)、藥品追溯等精細(xì)化延伸服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)藥品生產(chǎn)、流通、使用各環(huán)節(jié)無縫銜接。4、醫(yī)藥電商全方位打造大健康生態(tài)圈在國家深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃的大背景下，“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”、“互聯(lián)網(wǎng)+藥學(xué)服務(wù)”等模式迎來重大機(jī)遇期。醫(yī)藥電商企業(yè)將利用自身信息化、數(shù)字化優(yōu)勢，全面整合互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、網(wǎng)上藥店、患者等終端資源，探索開展創(chuàng)新服務(wù)，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)保結(jié)算便利和醫(yī)療大數(shù)據(jù)查詢等服務(wù)；為網(wǎng)上藥店提供遠(yuǎn)程審方、用藥指導(dǎo)和物流配送等服務(wù)；為患者定制個(gè)性化健康管理方案，提供全方位健康管理服務(wù)，打造以患者為中心、以數(shù)據(jù)為紐帶的開放共享的大健康生態(tài)圈。5、專業(yè)支撐與科技賦能推動(dòng)零售藥店轉(zhuǎn)型升級(jí)2019年，隨著以國家藥品集中招標(biāo)采購、藥品定價(jià)模式和醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)改革為突破口的“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革向縱深推進(jìn)，藥品零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、競爭方式和供應(yīng)鏈關(guān)系將加速改變，新的零售生態(tài)系統(tǒng)將逐步形成。政策、科技與市場的合力影響下，特藥（DTP）藥房、慢病藥房