2020年動力鋰電池市場發(fā)展現狀及行業(yè)前景分析

2020年動力鋰電池市場發(fā)展現狀及行業(yè)前景分析一、動力電池市場現狀分析受益下游新能源汽車行業(yè)需求上升，中國動力電池裝機量快速增長。數據顯示，2015年至2019年期間，中國動力電池裝機量整體呈現上升趨勢，受疫情等因素影響，2020年上半年動力電池的裝機量相對有所下降，隨著疫情影響減弱，下半年同比增長明顯，截止至2020年，動力電池裝機量恢復至62。9GWh，同比上升了0。8%。2015-2020年中國動力電池裝機量及增長率資料來源:從動力電池材料類型來看，2020年三元電池和磷酸鐵鋰裝機分別為38。9GWh和22。4GWh，相比上一年均有所增長，其中磷酸鐵鋰的上漲幅度達到12%。2018-2020年中國動力電池分材料裝機量二、動力電池細分結構市場現狀1、三元鋰電池2020年寧德時代（含時代上汽）在三元鋰電池市場份額為45。57%，位列第一。國內市場對磷酸鐵鋰電池認可度提高，LG化學與松下主營三元鋰體系，寧德時代的雙體系在技術路線更迭的背景下競爭力更加強勁。2020年中國三元鋰電池競爭格局情況資料來源;中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會，動力鋰電池主要的技術儲備來源于結構創(chuàng)新和材料創(chuàng)新，前者是在物理層面對“電芯-模組-電池包”進行結構優(yōu)化，達到兼顧提高電池包體積比能量密度與降低成本的目的，后者是在化學層面對電池材料進行探索，達到兼顧提高單體電池性能與降低成本的目的。電池包結構優(yōu)化或提高電池單體能量密度均可帶來系統(tǒng)能量密度的提升，進而實現降本增效。電池包結構向無模組化方向發(fā)展，減少零件數量降低成本，同時節(jié)約空間提高體積比能量密度。目前電芯材料向多元化方向發(fā)展，在平衡安全性、性能、成本的不斷探索中，三元鋰電池技術目前走在市場前沿。高端三元鋰電池單體能量密度2、磷酸鐵鋰電池碳酸鐵鋰作為磷酸鐵鋰動力電池的原材料，其產量對磷酸鐵鋰動力電池行業(yè)的發(fā)展具有重要意義，數據顯示2020年中國碳酸鐵鋰產量為14。21萬噸，較2019年的9。73萬噸增長14。21。2016-2020年中國磷酸鐵鋰產量及增長率就中國碳酸鐵鋰市場產能情況而言，整體產能正處于快速增長狀況。根據中國電池工業(yè)協(xié)會大數據中心數據顯示，截至2020年年底，中國磷酸鐵鋰材料生產企業(yè)擁有的產能合計超25萬噸。另外，據統(tǒng)計的磷酸鐵鋰材料生產企業(yè)擴產計劃來看，在未來2-3年內中國磷酸鐵鋰材料將新增產能超33萬噸。中國磷酸鐵鋰市場產能情況中國電池工業(yè)協(xié)會大數據中心，磷酸鐵鋰電池具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長、安全性能好、自放電率小、無記憶效應的優(yōu)點而被廣泛應用于新能源汽車、儲能領域等。從磷酸鐵鋰市場競爭格局來看，寧德時代在整個動力電池市場具備龍頭優(yōu)勢，行業(yè)洗牌接近尾聲，頭部企業(yè)基本穩(wěn)定。數據顯示，2020年中國磷酸鐵鋰電池寧德時代“一枝獨秀”，占比為58。9%，第二第三分別是是老牌車企比亞迪和國內能源行業(yè)領先企業(yè)國軒高科，分別占據17。4%和12。6%的市場份額。2020年中國磷酸鐵鋰電池競爭格局情況資料來源;3、固態(tài)電池界面問題、加工工藝難度大和生產成本高制約著硫化物固態(tài)電池的產業(yè)化發(fā)展，預計短期內全固態(tài)電池難以完全實現商業(yè)化。固態(tài)電池商業(yè)化待解決難題半固態(tài)電池可緩解界面接觸和電導率低問題，從現有半固態(tài)電池量產情況來看，隔膜材料仍然適配。雖然固態(tài)電池因為其較好的安全穩(wěn)定性可以適配鋰硫等更活潑的材料體系，但因全固態(tài)電池的產業(yè)化困難重重，半固態(tài)電池是權宜之計。目前北京衛(wèi)藍、江蘇清陶等已開始半固態(tài)的小規(guī)模應用，而半固態(tài)電池對現有的材料體系改變不大，三元正極+濕法隔膜材料體系仍是各家的選擇。國內固態(tài)電池生產情況中國國際電池產業(yè)合作峰會2021，三、動力電池行業(yè)前景分析1、固態(tài)鋰電池前景各大車企和動力電池企業(yè)紛紛布局固態(tài)電池。各大車企也積極參與固態(tài)電池的研發(fā)布局中，努力爭取掌握在固態(tài)電池領域的主動權。蔚來于21年初發(fā)布了一塊單體能量密度達到360Wh/kg的150kWh的固態(tài)電池包，并定于2022年第四季度對外交付。豐田與松下合作成立合資公司共同研發(fā)生產固態(tài)電池，并計劃于2025年之后正式量產首款固態(tài)電池汽車。大眾與固態(tài)電池汽車QuantumScape合作，預計于2025年銷售固態(tài)電池?，F代也預計于2030年大規(guī)模生產固態(tài)電池汽車。全球各大企業(yè)紛紛布局固態(tài)電池隨著全球企業(yè)開始加大固態(tài)鋰電池方面的研究布局，加上各國政策的推動下，固態(tài)鋰電池產業(yè)化進程有望加快。預計2024-2025年全球固態(tài)電池出貨量將出現并持續(xù)發(fā)展，隨著市場的逐步成熟和技術的穩(wěn)定，預計2025-2030年市場出貨量將以59。4%的年復合增長快速發(fā)展，到2030年出貨量將超過250GWh。2022-2030年全球固態(tài)電池出貨量預測情況2、鋰電池再回收動力電池中存在大量重金屬等有害物質，尤其是三元電池中的鎳、鈷、錳元素都具有一定的生物毒性，隨意丟棄會破壞生態(tài)環(huán)境，威脅人類身體健康。同時，動力電池回收可對新能源汽車產業(yè)產生巨大價值，提升原材料供給，降低對上游礦石的依賴；企業(yè)內部可建立閉環(huán)的回收模式，實現資源的循環(huán)利用。其中，磷酸鐵鋰電池具有二次利用的價值，三元電池由于含有稀缺金屬，回收拆解價值較高。動力電池回收網絡2018-2024年中國動力電池可回收總量預測情況資料來源;以磷酸鐵鋰電池為例，廢舊磷酸鐵鋰動力電池回收后先梯次利用，后拆解回收，將最大化電池的退役后價值。動力電池的性能會隨使用次數的增加而衰減，但當動力電池不能達到電動汽車的使用標準而退役