2022年鉀肥行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析

2022年鉀肥行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析一、鉀肥的分類與特點鉀是植物生長和發(fā)育必需的三大營養(yǎng)元素（氮、磷、鉀）之一，對植物生長具有不可替代的作用。鉀肥的分類主要有：鉀肥的分類與特點二、鉀肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鉀肥行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)由氯化鉀儲量及其他化學(xué)品組成。中游產(chǎn)業(yè)由鉀肥加工及生產(chǎn)組成。行業(yè)的下游活動涉及批發(fā)、分銷及終端消費。鉀肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈三、全球鉀肥儲量與產(chǎn)量分布全球鉀堿儲量分布相對不均，可采儲量集中于少數(shù)國家。其中，加拿大、白羅斯及俄羅斯是世界上儲量最高的三個國家。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，于2021年，該三個國家的鉀堿儲量占全球鉀堿儲量的60%以上。中國約有3500萬噸鉀堿儲量（K2O當(dāng)量），居世界第四位。然而，大部分鉀堿儲量均是低品位鉀及難以到達(dá)的深層鹵水礦床，該等鉀堿儲量難以支持長期開采及未來不斷增長的下游需求。2021年全球鉀堿儲量分布情況（單位：%），全球鉀肥產(chǎn)量（K2O當(dāng)量）于2021年達(dá)到537萬噸，根據(jù)USGS（美國地質(zhì)調(diào)查局）的數(shù)據(jù)，于2021年加拿大占2021年全球鉀堿礦產(chǎn)量的30%，其次為俄羅斯占20%、白羅斯占17%及中國占13%。2021年全球鉀堿礦產(chǎn)量分布情況（單位：%），三、中國鉀肥行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、復(fù)合肥產(chǎn)銷量復(fù)合肥是一種提供氮、磷、鉀三種成份的肥料。復(fù)合肥可用于平衡施肥，提高肥料利用率。據(jù)統(tǒng)計，中國復(fù)合肥產(chǎn)量從2017年的5180萬噸增長至2021年的5430萬噸，CAGR為1。2%；銷量從2017年的5170萬噸增長至2021年的5410萬噸，CAGR為1。1%。2017-2021年中國復(fù)合肥產(chǎn)銷量統(tǒng)計2、鉀肥銷量中國農(nóng)業(yè)近幾年出現(xiàn)蓬勃發(fā)展，因此對鉀肥需求日益增加。氯化鉀是中國最常用的鉀肥，可用于種植多種作物。由于中國鉀資源有限，每年對氯化鉀的需求中有很大一部分是通過海外進(jìn)口彌補(bǔ)。2021年中國按氯化鉀銷量1523萬噸，占鉀肥銷售總量的74。3%，硫酸鉀與硝酸鉀銷量分別為439萬噸與87萬噸。2017-2021中國鉀肥銷售情況3、資源型鉀肥產(chǎn)能2021年，中國資源型鉀肥產(chǎn)品類型出現(xiàn)調(diào)整，使得鉀肥產(chǎn)能同比下降0。87%。據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會統(tǒng)計，截至2021年底，中國資源型鉀肥產(chǎn)能為6830kt/a(以K2O計)，其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、格爾木藏格鉀肥有限公司、國投新疆羅布泊鉀肥有限公司等3家企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的76。7%，其他企業(yè)的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的23。3%。2020-2021年中國資源型鉀肥產(chǎn)能情況中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會，4、進(jìn)口情況由于國內(nèi)鉀肥供應(yīng)有限，進(jìn)口氯化鉀對中國鉀肥市場頗為重要。2021年中國氯化鉀總銷量約50%來自海外國家。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年中國氯化鉀進(jìn)口量為756。57萬噸，同比下降13。43%，進(jìn)口金額為19。42億美元，同比下降7。18%；截至2022年1-5月中國氯化鉀進(jìn)口量為345。53萬噸，同比下降14。44%，進(jìn)口金額為15。42億美元，同比增長66。26%。2015-2022年5月中國氯化鉀進(jìn)口情況，據(jù)統(tǒng)計，2021年俄羅斯聯(lián)邦、加拿大與白俄羅斯是中國三大氯化鉀進(jìn)口國，分別占比中國氯化鉀進(jìn)口總量的29。79%、27。39%與23。13%，三個地區(qū)合計進(jìn)口占比80。31%。2021年中國氯化鉀進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%），5、價格走勢氯化鉀的價格于2017-2020年盡管出現(xiàn)一些波動，但整體有所增長。2017-2019年中國氯化鉀平均售價維持于2000元/噸的水平。新冠疫情爆發(fā)后，由于封鎖期間化肥需求萎縮，導(dǎo)致氯化鉀的價格出現(xiàn)下跌。2021年下游需求回暖和供應(yīng)緊張，將氯化鉀的價格推至前所未有的水平。同樣，硫酸鉀的平均售價于2020年跌至2606。5元/噸。受氯化鉀及其他原材料價格上漲的影響，硫酸鉀于2021年的價格亦大幅上漲，達(dá)到3514。6元/噸。由于制造工藝復(fù)雜，生產(chǎn)成本較高，硝酸鉀的價格較氯化鉀及硫酸鉀為高。同樣，全球原油價格暴跌及2020年的封鎖使硝酸鉀的價格下降，而由于原材料價格和需求增加令其價格于2021年顯著反彈。2017-2021年中國鉀肥均價走勢五、中國鉀肥行業(yè)競爭格局分析中國鉀肥行業(yè)壟斷性強(qiáng)，集中度高，2021年中國鉀肥行業(yè)產(chǎn)能排前三的分別是青海鹽湖、格爾木藏格與茫崖晶鑫華隆，產(chǎn)能占比分別為64%、23%與3%。2021年中國鉀肥企業(yè)產(chǎn)能分布情況近十年來中國鉀肥已形成科研、設(shè)計、設(shè)備制造、施工安裝、生產(chǎn)、銷售、農(nóng)化服務(wù)等一套完整的工業(yè)體系，市場競爭力不斷增強(qiáng)。目前，中國鉀肥產(chǎn)能世界排名第四，生產(chǎn)技術(shù)和單套裝置生產(chǎn)能力均達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。據(jù)統(tǒng)計，中國資源型鉀肥生產(chǎn)能力最高達(dá)到2019年的696萬噸（折K2O），產(chǎn)量達(dá)到590萬噸。2020—2021年，中國資源型鉀肥產(chǎn)品類型調(diào)整，使鉀肥產(chǎn)能略有下降，2021年產(chǎn)量為521。96萬噸。國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，主要得益于青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司和格爾木藏格鉀肥有限公司的技術(shù)創(chuàng)新和科學(xué)開采。2021年中國資源型鉀肥企業(yè)產(chǎn)量分布（單位：%）中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會，目前中國在老撾境內(nèi)參與鉀礦勘探生產(chǎn)的企業(yè)總共有10家，其中只有4家企業(yè)取得了采礦證，分別是：中寮礦業(yè)開發(fā)投資有限公司、中國水電礦業(yè)(老撾)鉀鹽有限公司、中農(nóng)礦產(chǎn)資源勘探有限公司（被亞鉀國際收購）和老撾開元礦業(yè)有限公司（被東方鐵塔收購），目前具備投產(chǎn)能力的僅有亞鉀國際和東方鐵塔。國內(nèi)鉀肥企業(yè)積極布局海外六、鉀肥生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀分析氯化鉀的生產(chǎn)工藝多樣，傳統(tǒng)的透膜分離法、萃取法、溶析法以及沉淀法等生產(chǎn)工藝危害性較大、流程復(fù)雜、對生產(chǎn)設(shè)備要求較高，不適合在實際的工業(yè)生產(chǎn)中運(yùn)用?，F(xiàn)在常用的生產(chǎn)方法有：冷分解浮選生產(chǎn)法、冷結(jié)晶浮選生產(chǎn)法、反浮選結(jié)晶生產(chǎn)法、熱熔生產(chǎn)法以及對鹵生產(chǎn)法。硫酸鉀的生產(chǎn)工藝主要有3種，分別是曼海姆生產(chǎn)法、芒硝生產(chǎn)法以及軟鉀鎂礬生產(chǎn)法。硝酸鉀的生產(chǎn)工藝有3種，分別是：復(fù)分解生產(chǎn)法、中合法以及離子交換法。其中復(fù)分解法又可分為氯化鉀-硝酸鈉復(fù)分解法和氯化鉀-硝酸銨復(fù)分解法兩種。不同的鉀肥生產(chǎn)工藝對比七、中國鉀肥行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析1、食物的需求全球人口持續(xù)增長及經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球及中國谷物生產(chǎn)及需求將繼續(xù)維持穩(wěn)定發(fā)展趨勢，從而帶動鉀肥的需求。中國谷物的產(chǎn)量從2010年的5。11億噸增長至2021年的6。33億噸，2010-2021年CAGR為。94%；同時，全球的可耕土地面積持續(xù)減少，并預(yù)期將進(jìn)一步減少。人口增長及更高水平的生產(chǎn)力對化肥需求有重大影響。此外，新興國家一般農(nóng)業(yè)水平發(fā)展低下，其化肥消費將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家，此將進(jìn)一步增加化肥需求。2010-2021年中國谷物產(chǎn)量及增速國家統(tǒng)計局，2、消費升級帶來飲食結(jié)構(gòu)改善隨著食物多樣性增加及健康飲食理念的推廣，飲食結(jié)構(gòu)已得到改善。2010-2021年中國果蔬產(chǎn)量的復(fù)合年增長率分別為2。79%與3。7%，水果、蔬菜及其他經(jīng)濟(jì)作物較其他農(nóng)產(chǎn)品對鉀肥需求更高，該等產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費增長將繼續(xù)推動鉀肥的需求。此外，新興國家對肉制品需求不斷增加，大大促進(jìn)了飼料作物及化肥消費。因此，人民飲食習(xí)慣的改變及飲食結(jié)構(gòu)的改善將促進(jìn)對鉀肥有較高需求的農(nóng)產(chǎn)品的增長。2010-2021年中國蔬菜與水果產(chǎn)量統(tǒng)計國家統(tǒng)計局，3、鉀肥應(yīng)用率低，市場潛力大2017-2021年，氮、磷及鉀肥的全球銷量比率逐步由1:0。43:0。35發(fā)展為1:0。44:0。36，及中國的比率亦由2017年的1:0。41:0。30變?yōu)?021年的1:0。46:0。35。然而，中國的鉀肥消耗量及使用水平仍低于許多發(fā)達(dá)國家。與氮肥及磷肥相比，鉀肥對環(huán)境及人類健康造成的傷害較小，且就保持水分、抵抗極端天氣及提高作物產(chǎn)量質(zhì)量而言，鉀肥顯示出優(yōu)勢。由于鉀肥的優(yōu)勢進(jìn)一步得到市場認(rèn)可，鉀肥將成為中國發(fā)展最快、最具潛質(zhì)的化肥類別之一。鉀對作物品質(zhì)的影響4、支持性政府政策中國政府對鉀肥行業(yè)發(fā)展作出了多項戰(zhàn)略性支持，并積極鼓勵興建海外鉀肥生產(chǎn)基地。此外，政府就鉀肥進(jìn)口建立共同協(xié)商機(jī)制，以控制進(jìn)口價及促進(jìn)鉀肥消費。于2020年，鉀肥首次納入國家化肥商業(yè)儲備范圍。該政策對保障國內(nèi)鉀肥供應(yīng)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和保障中國糧食安全具有重要意義。此外，政府將優(yōu)質(zhì)、高效、安全生產(chǎn)的創(chuàng)新型環(huán)保化肥生產(chǎn)技術(shù)列入國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域目錄。根據(jù)關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見，政府將透過各項專項資金促進(jìn)化肥生產(chǎn)