2021年中國速凍食品行業(yè)及細(xì)分市場現(xiàn)狀分析

2021年中國速凍食品行業(yè)及細(xì)分市場現(xiàn)狀分析一、速凍食品綜述速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類、蔬菜等為輔料，經(jīng)加工制成各類烹制或未烹制的主食品后，立即采用速凍工藝制成并可以在凍結(jié)條件下運(yùn)輸儲(chǔ)存及銷售的各類主食品。我國速凍食品按照產(chǎn)品種類可分成速凍調(diào)制食品、速凍面米制品和速凍其他食品三類，速凍調(diào)制食品包括魚糜和肉糜制品，包括魚丸、蟹棒、肉丸、午餐肉等，多用于火鍋、麻辣燙等場景，速凍面米制品包括水餃、湯圓、油條等，速凍其他食品包括速凍菜肴和速凍農(nóng)水畜產(chǎn)等。速凍食品行業(yè)經(jīng)歷快速擴(kuò)容和部分整合后，進(jìn)入新的發(fā)展階段。我國速凍食品的歷史可以追溯到上世紀(jì)70年代末期，歷經(jīng)第一階段的快速發(fā)展，便宜又便捷的湯圓、水餃、粽子等早已從節(jié)假日消費(fèi)成為居民的日常選擇；2010年后，速凍湯圓水餃進(jìn)入深度整合期，同時(shí)速凍火鍋料接棒邁入快車道；2017年至今，品類日益豐富的速凍食品既能滿足個(gè)性化需求，也易于實(shí)現(xiàn)食材標(biāo)準(zhǔn)化，開始步入新的高速增長階段。二、速凍食品政策梳理由于速凍食品的銷售對(duì)冷鏈物流的依賴性較強(qiáng)，因此冷鏈物流的擴(kuò)張將擴(kuò)大龍頭企業(yè)的輻射范圍，有利于龍頭企業(yè)的渠道下沉。同時(shí)2018年國家相繼頒布《排污許可管理辦法》和《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》，趨嚴(yán)的環(huán)保政策加大了中小企業(yè)的壓力，進(jìn)一步導(dǎo)致中小企業(yè)產(chǎn)能出清，提升龍頭集中度。三、速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈速凍行業(yè)與大部分食品加工企業(yè)一致，串連了農(nóng)林牧漁與下游銷售。速凍食品上游為農(nóng)林牧漁等原材料供應(yīng)商及初加工企業(yè)，中游為速凍食品加工商、冷鏈設(shè)備制造商，下游為物流運(yùn)輸企業(yè)及終端銷售渠道。在銷售渠道逐漸多元化的當(dāng)下，除傳統(tǒng)線下KA渠道、流通渠道、農(nóng)貿(mào)市場等，更發(fā)展出線上電商平臺(tái)、新零售及社區(qū)團(tuán)購等業(yè)務(wù)模式。速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈條較長，從中游生產(chǎn)到下游產(chǎn)品銷售需要全程冷鏈運(yùn)輸。為確保速凍食品的鮮度和品質(zhì)，從急凍制造、存貨、運(yùn)輸、銷售的整個(gè)經(jīng)營過程都要求在低溫環(huán)境中完成，因此速凍食品行業(yè)經(jīng)營受冷鏈物流的影響較大。2021年我國冷庫總量達(dá)到7498萬噸，2017-2021年CAGR達(dá)到11.9%。2021年我國冷藏車市場保有量達(dá)到34萬輛，2017-2021年CAGR達(dá)到24.8%；冷鏈物流體系的快速建設(shè)為速凍食品行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。四、速凍食品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、整體市場現(xiàn)狀從我國速凍食品行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，我國速凍食品行業(yè)16-21年市場規(guī)模CAGR為10.71%，21年行業(yè)規(guī)模達(dá)1755億元。從速凍食品市場結(jié)構(gòu)占比情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年速凍食品第一大類為速凍米面制品，占比52.4%，速凍火鍋其次，占比33.3%。2、速凍火鍋料（速凍調(diào)制食品）市場現(xiàn)狀從速凍火鍋料行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年速凍火鍋料市場規(guī)模462億元，2012-2020年CAGR10%。根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測，中國火鍋餐飲市場規(guī)模21-25年CAGR為13.0%，速凍火鍋料作為餐飲市場原料，其滲透率有望進(jìn)一步提升，2021-2025年增速為10%-15%，預(yù)計(jì)速凍火鍋料市場2025年規(guī)?；蜻_(dá)到744億元-929億元。3、速凍面米食品市場現(xiàn)狀從速凍面米食品市場規(guī)模來看，2019年速凍米面市場規(guī)模為677億元，2015-2019年CAGR6%。速凍米面處于行業(yè)成熟階段，滲透率提升空間有限，預(yù)計(jì)2020-2025年速凍米面市場規(guī)模增速5%-10%，預(yù)計(jì)2025年或達(dá)到907億元-1199億元。從行業(yè)產(chǎn)量情況來看，2018-2020年我國速凍面米食品產(chǎn)量大幅下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國速凍面米食品產(chǎn)量為334萬噸，同比增長10.60%。4、預(yù)制菜市場現(xiàn)狀隨著消費(fèi)升級(jí)和冷鏈技術(shù)成熟，我國預(yù)制菜市場空間廣闊。據(jù)NCBD數(shù)據(jù)，2021年我國預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模約為3136.6億元，同比增長24.12%，年均復(fù)合增長速度為29.98%。預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到8361.7億元。預(yù)制菜的C端消費(fèi)者更多是由于節(jié)省時(shí)間的需求，而B端消費(fèi)者則是出于標(biāo)準(zhǔn)化、以及降低運(yùn)營成本的考慮。隨我國外賣業(yè)務(wù)崛起，預(yù)制菜在B端市場開始逐步滲透，目前已初具規(guī)模，市場占比約80%；近年在疫情催化下，C端市場開始加速，目前占比約20%。五、速凍食品行業(yè)競爭格局1、速凍火鍋料從速凍火鍋料行業(yè)競爭格局來看，中小企業(yè)出清，龍頭集中度有望持續(xù)提升。具體來看，2019年火鍋料行業(yè)CR5僅20%，隨著稅收規(guī)范、環(huán)保監(jiān)管、食品安全愈受重視，疊加原材料成本波動(dòng)，行業(yè)進(jìn)入洗牌期，中小企業(yè)出清，龍頭份額有望提升。2、速凍面米食品從速凍面米食品市場競爭格局來看，行業(yè)雙龍頭格局穩(wěn)定。三全、思念為行業(yè)龍頭，2020年CR2為41%。C端市場壁壘較高，龍頭消費(fèi)者認(rèn)知已建立且商超渠道進(jìn)入門檻高，小企業(yè)難進(jìn)入；B端需通過渠道開拓打開市場，依靠產(chǎn)品的差異化開拓新的增長點(diǎn)。3、預(yù)制菜從行業(yè)競爭情況來看，目前我國預(yù)制菜行業(yè)市場參與者眾多，行業(yè)集中度不高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國預(yù)制菜行業(yè)CR10僅為13.6%，行業(yè)集中度低，市場份額超過1%的企業(yè)有：綠進(jìn)（2.4%）、安井食品（1.9%）、味知香（1.8%）、亞明（1.7%）、如意三煲（1.4%）、易太（1.3%）、龍大肉食（1.1%）、好得睞（1.0%）。六、速凍食品行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、營銷渠道多元化隨著中式面點(diǎn)速凍食品行業(yè)的不斷發(fā)展和深入，中式面點(diǎn)速凍食品的流通渠道由傳統(tǒng)的批發(fā)零售方式發(fā)展到現(xiàn)今多層次、多渠道銷售并存的狀態(tài)。目前，國內(nèi)中式面點(diǎn)速凍食品銷售渠道包括全國連鎖企業(yè)、區(qū)域性連鎖企業(yè)、商超、食品零售店、電子商務(wù)平臺(tái)、街邊商鋪等，總體表現(xiàn)出銷售模式多元化的特征。2、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；陙?，速凍食品行業(yè)不斷發(fā)展，我國速凍食品的生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，速凍食品生產(chǎn)自動(dòng)化水平不斷提高。隨著行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，各種機(jī)器設(shè)備的先進(jìn)程度不斷增加，行業(yè)自動(dòng)化水平將不斷提高，使全行業(yè)的生產(chǎn)效率得到快速提升，產(chǎn)品質(zhì)量安全也更加可控。3、市場集中度進(jìn)一步提升近年來，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)