2016年中國銀行卡收單行業(yè)研究報告簡版

中國銀行卡收單行業(yè)研究報告簡版2016年2智能POS相關(guān)概述中國銀行卡收單行業(yè)環(huán)境分析中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國銀行卡收單行業(yè)典型企業(yè)案例中國銀行卡收單行業(yè)消費者研究中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展趨勢1234563搭載智能平臺店鋪管理系統(tǒng)化

Android系統(tǒng)

有效利用會員系統(tǒng)，提高

會員價值

C端消費者線上引流來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得。?2016.8iResearchInc.智能POS相關(guān)概述智能POS是指搭載智能平臺的多功能POS機智能POS，是指在傳統(tǒng)POS的基礎(chǔ)上增加了智能平臺和3G通訊，支持多種支付方式，具有多種功能的POS機。它是一個基于移動互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的專業(yè)智能商業(yè)管理終端，從支付環(huán)節(jié)出發(fā)，幫助商家通過消費數(shù)據(jù)收集去了解消費者，并實現(xiàn)再營銷的工具平臺。

智能POS的功能

整合全部支付方式4

開放性搭載系統(tǒng)收款服務(wù)附加功能 商戶體驗傳統(tǒng)POS智能POS

封閉的，無法與其他設(shè)備關(guān)聯(lián)嵌入式操作系統(tǒng)和專用的處理芯片單一的刷卡收款方式，其他收款方

式需要增加外接設(shè)備

無獨立的收銀體系，升級困難，有價 格優(yōu)勢

開放的，與收銀系統(tǒng)，ERP管理系統(tǒng)， 會員系統(tǒng)連接，幫助商戶建立數(shù)據(jù)通信 安卓通用型操作系統(tǒng) 所有付款方式集為一體，包括閃付、

掃碼、第三方支付等容納一個商家所需要的大部分業(yè)務(wù)需求， 可以收集客戶數(shù)據(jù)，線上推廣店鋪 機具體積小，使用方便，但是價格微高來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得。?2016.8iResearchInc.智能POS相關(guān)概述智能POS能提高商戶體驗，滿足精準營銷等需求傳統(tǒng)POS是一種獨立的設(shè)備，可以增加外接部件，但是無法與其他設(shè)備相關(guān)聯(lián)。由于機具更新較麻煩，商戶體驗性不高。開放的智能POS只要聯(lián)網(wǎng)即可進行系統(tǒng)更新，附加的其他服務(wù)滿足商戶的大部分需求，如客單的細化管理、客戶的精準營銷等，協(xié)助商戶給消費者提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

傳統(tǒng)POS與智能POS的對比5

1974—1992年

POS萌芽階段1974年，我國誕生第一

臺POS，但由于應(yīng)用環(huán)

境的不成熟，未能推廣。1985年開始，國內(nèi)各大 銀行獨立發(fā)展收單業(yè)務(wù)， 實行“一行一網(wǎng)、一機 一卡”，自行布放受理 終端，銀行卡只能在本 行終端上使用。

2014—至今 國內(nèi)智能POS誕生2014年3月，第一款智能

POS曝光。到15年時，國 內(nèi)出現(xiàn)一批優(yōu)秀的智能

POS企業(yè)，智能POS行業(yè) 開始高速發(fā)展。2016年將會是智能POS

爆發(fā)元年：2014年移動支 付呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，用戶 多樣化的付款方式對POS

的收款服務(wù)要求越來越高； 商戶也需要新款POS來幫 助他們實現(xiàn)店鋪與互聯(lián)網(wǎng) 的緊密結(jié)合。

2009—2014

傳統(tǒng)POS高速發(fā)展2008年以后，專業(yè)化服

務(wù)機構(gòu)與發(fā)卡行共同收

單國內(nèi)的傳統(tǒng)POS全國布 局基本完成，伴隨著芯 片、卡制造以及各類平 臺的運營成熟，卡支付 的消費方式逐漸成為主 流，截止至2014年，全國有

效使用的POS機有712

萬臺。

1993—2008年

POS全面聯(lián)網(wǎng)1993年6月“金卡工程實 施”，布局全國銀行卡網(wǎng) 絡(luò)，培育POS專業(yè)化服務(wù) 機構(gòu)，銀聯(lián)商務(wù)POS業(yè)務(wù) 產(chǎn)生。2002年，中國銀聯(lián)成立， 實現(xiàn)了銀行卡全國跨區(qū)域、

跨行聯(lián)網(wǎng)通用。2003年至2008年期間， 出現(xiàn)專業(yè)化收單服務(wù)機構(gòu)， 為各發(fā)卡行代理拓展商戶、 機具布放與維護等業(yè)務(wù)， 形成直聯(lián)POS模式。銀行卡收單行業(yè)的發(fā)展階段中國智能POS產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)式增長時期來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得。?2016.8iResearchInc.6智能POS相關(guān)概述中國銀行卡收單行業(yè)環(huán)境分析中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國銀行卡收單行業(yè)典型企業(yè)案例中國銀行卡收單行業(yè)消費者研究中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展趨勢1234567

2013《銀行卡收單管理辦 法》新增對“銀行卡清算 機構(gòu)”的定義，并取 消了商戶對應(yīng)收單機 構(gòu)家數(shù)的限制。

2010央行頒布了《非金融 機構(gòu)支付服務(wù)管理辦 法》，即“2號令”開放了收單市場，承 認了非金融機構(gòu)在支 付領(lǐng)域的合法地位， 并對非金融機構(gòu)從事 收單業(yè)務(wù)實行牌照管 理。

2003央行同意銀行卡跨行 交易收益辦法，出臺

“126號文”確定7：1：X分潤比 例，放開收單機構(gòu)， 針對商戶類別做差別 定價。

2002從事全國性銀行卡收 單專業(yè)服務(wù)機構(gòu)——

銀聯(lián)，正式成立。標志著我國自主銀行

卡聯(lián)合組織的誕生，

掌控了中心城市的收 單業(yè)務(wù)，擴大本幣收 單的影響。來源：艾瑞咨詢根據(jù)歷年收單行業(yè)法規(guī)整理而得。?2016.7iResearchInc.銀行卡收單行業(yè)——政策環(huán)境線下收單市場的規(guī)則秩序不斷完善，促進行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展國內(nèi)收單行業(yè)經(jīng)過了幾個階段的發(fā)展：中國銀聯(lián)成立之前，由于卡交易不能實現(xiàn)全國性的聯(lián)網(wǎng)通用，覆蓋人群較少，影響有限。銀聯(lián)成立后，卡交易有所發(fā)展，但由于當時的政策背景，商業(yè)銀行對收單業(yè)務(wù)并無熱情，此外由于手續(xù)費過高等問題，出現(xiàn)銀行商戶主動向銀聯(lián)商務(wù)或區(qū)域性收單機構(gòu)批量遷移的現(xiàn)象?！?26號文”和“2號令”的出臺，在一定程度上改善了行業(yè)內(nèi)混亂的情況。但是我國目前收單業(yè)務(wù)仍面臨著監(jiān)管以及如何在移動支付的沖擊下生存下來等問題。

2016年以前國內(nèi)較為重要的收單行業(yè)大事件2015年《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》實施前后費率變化情況費率類別收費區(qū)間不同行業(yè)借記卡貸記卡調(diào)整前發(fā)卡機構(gòu)0.7%政府根據(jù)商戶行業(yè)進行管控清算機構(gòu)0.1%收單機構(gòu)0.2%調(diào)整后發(fā)卡機構(gòu)

不高于0.35%，封頂不高于13元不高于0.45%， 上不封頂各行業(yè)收單費率將趨于一致 由市場定價清算機構(gòu)0.0325%收單機構(gòu)與商戶自主協(xié)商8??銀行卡收單行業(yè)——政策環(huán)境

刷卡手續(xù)費下調(diào)，促進國內(nèi)收單行業(yè)規(guī)模增長《中國支付清算協(xié)會<關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知>》2015年8月10日，發(fā)改委會同人民銀行、銀監(jiān)會、商務(wù)部與商業(yè)銀行代表召開會議，提出了《中國支付清算協(xié)會<關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制有關(guān)問題意見>的征求意見函》并要求各家銀行提出反饋意見，該方案已經(jīng)獲得國務(wù)院批復(fù)，計劃于2016年9月6日開始實施。通知將收單服務(wù)費由現(xiàn)行政府指導(dǎo)價改為實行市場調(diào)節(jié)價，這有助于降低總體費用水平，擴大銀行卡及第三方支付的使用范圍，從而促進我國收單行業(yè)的規(guī)模增長。

來源：艾瑞咨詢根據(jù)央行下發(fā)通知整理而得。?2016.8iResearchInc.9智能POS行業(yè)——政策環(huán)境滯納金取消將提高消費者卡消費的積極性????銀聯(lián)要求POS終端必須具備非接功能銀聯(lián)標識產(chǎn)品企業(yè)資質(zhì)認證辦公室發(fā)出相關(guān)通知，自2015年7月1日起，所有新申請的銀聯(lián)卡受理終端安全認證或銀聯(lián)卡受理終端應(yīng)用入網(wǎng)認證的POS終端需具備非接IC卡功能。在此之前申請通過的銀聯(lián)認證POS終端，在到期續(xù)證時也會被要求應(yīng)具備非接IC卡功能。評價：當下各種NFC支付的方案越來越多，對于受理終端的要求也越來越高。銀聯(lián)強制要求POS必須具備非接功能能在極大程度上改善了“閃付”的環(huán)境，在硬件設(shè)施完善的基礎(chǔ)上，增強“閃付”對“二維碼”的競爭力。《中國人民銀行關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》2016年4月15日，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，于2017年1月1日起正式施行，取消超限費、滯納金等，并清晰界定現(xiàn)金提取、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金充值等預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)類型，規(guī)范管理相關(guān)要求。評價：《通知》主要以改進信用卡服務(wù)和保障消費者合法權(quán)益為核心，取消滯納金等費用，提高消費者使用信用卡的積極性，激活卡消費的市場活力。使用信用卡支付時，消費者對于便捷程度要求很高，POS收款終端必然會升級以滿足消費者需求。

來源：艾瑞咨詢根據(jù)央行下發(fā)通知整理所得。?2016.8iResearchInc.10銀行卡收單行業(yè)——經(jīng)濟環(huán)境移動支付規(guī)模暴增，用戶支付習慣改變我國非現(xiàn)金支付交易規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，2015年移動支付的交易規(guī)模暴漲，帶動非現(xiàn)金支付的交易規(guī)模增長近一倍。移動支付的交易規(guī)模暴漲主要因為其在線下的場景極為豐富，涵蓋了生活中的衣食住行各方面，國內(nèi)消費者追求方便快捷的服務(wù)，習慣了在外出時只攜帶手機，使用掃碼、NFC等方式支付。這種發(fā)展趨勢對POS行業(yè)提出較高的要求，除了能滿足消費者支付需求以外，如何將POS終端進行功能整合也是各個POS企業(yè)需要考慮的。715.8905.21104.41286.31607.61817.43448.913.1%26.5%22.0%16.5%25.0%13.1%89.8%20092010201120122013201420152009-2015年中國非現(xiàn)金支付規(guī)模交易規(guī)模（萬億元）同比增長率（%）來源：艾瑞咨詢根據(jù)央行支付體系運行總體情況報告整理而得。注釋：非現(xiàn)金支付：以現(xiàn)金以外其他支付手段進行貨款清算的交易方式，非現(xiàn)金支付手段包括票據(jù)、信用卡、電子結(jié)算等。?2016.8iResearchInc.0.30.61.02.39.622.6108.2102.0%73.7%133.3%317.3%134.3%379.1%20092010201120122013201420152009-2015年中國移動支付交易規(guī)模交易規(guī)模（萬億元）同比增長率（%）來源：艾瑞咨詢根據(jù)央行支付體系運行總體情況報告整理而得。注釋：移動支付：主要指消費者通過移動終端（多為手機）對消費的商品或服務(wù)進行支付的方式。?2016.8iResearchInc.11LBS、GPS運用 支付應(yīng)用技術(shù)

TEEIPOS技術(shù)打破地域和商戶經(jīng)營條件的限制，為商戶提供便捷的結(jié)算工具和結(jié)算方式。各類遠程移動支付、近場支付應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)以及如二維碼等支付輔助技術(shù)的發(fā)展，提高支付服務(wù)的效率在智能終端主操作系統(tǒng)之外，構(gòu)建一個獨立的操作系統(tǒng)，隔絕惡意軟件，從而保障用戶信息和資金安全銀行卡收單行業(yè)——技術(shù)環(huán)境POS機具技術(shù)標準趨于完善國內(nèi)POS機具的技術(shù)標準不斷完善，為消費者交易過程提供了技術(shù)支持和保障。通過數(shù)據(jù)加密技術(shù)、數(shù)據(jù)簽名技術(shù)、安全應(yīng)用協(xié)議及安全認證體系等基礎(chǔ)安全技術(shù)，使得支付過程中的用戶信息及交易信息得到保護，確保安全。此外，基于GPS技術(shù)，POS行業(yè)開發(fā)移動POS，為持卡人提供更安全、更有效率的支付服務(wù)。

POS的基礎(chǔ)技術(shù)數(shù)據(jù)加密技術(shù)數(shù)字簽名技術(shù)安全應(yīng)用協(xié)議安全認證體系

來源：艾瑞咨詢根據(jù)智能POS百科整理所得。?2016.8iResearchInc.術(shù)12掘技

云計算?主要功能：定制后 臺操作系統(tǒng)的多種 服務(wù)。?結(jié)果：實現(xiàn)例如卡

券派發(fā)，會員管理 等更多更加強大便 捷的服務(wù)。

云儲存數(shù) 據(jù) 挖?主要作用：只要有寬 帶網(wǎng)絡(luò)就能夠訪問的 儲存器?結(jié)果：降低系統(tǒng)建設(shè)

成本，減少數(shù)據(jù)傳輸 環(huán)節(jié)，提高系統(tǒng)性能 和效率，保證整個系 統(tǒng)的高效穩(wěn)定運行

大數(shù)據(jù)?戰(zhàn)略意義：科學的 分析收集到的客戶 數(shù)據(jù)。?結(jié)果：實現(xiàn)科學決

策，得到更高的投 資回報率。來源：艾瑞咨詢根據(jù)智能POS百科整理而得。?2016.8iResearchInc.銀行卡收單行業(yè)——技術(shù)環(huán)境智能POS應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)輔助商戶營銷消費者在日常生活的各種活動中會產(chǎn)生許多數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過合理的分析能幫助商戶端可以消費者行為，針對其消費特征和偏好制定或改善營銷策略，提高用戶粘性或忠誠度，開發(fā)用戶潛在消費需求，從而產(chǎn)生巨大的利益。智能POS之所以智能，是因為它利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)以及云計算技術(shù)，給商戶提供以上功能，實現(xiàn)商家與消費者的多種互動，例如卡券派發(fā)，會員管理等更多更加強大便捷的服務(wù)，給商戶帶來利潤上的提升。

大數(shù)據(jù)技術(shù)在POS中的應(yīng)用130.51.3

7.9 5.8 4.02.35.5%13.0%20.9%32.7%45.3%60.1%201020112012201320142015銀行卡收單行業(yè)——社會環(huán)境互聯(lián)網(wǎng)化的居民生活為智能POS發(fā)展打下良好基礎(chǔ)2009到2015年，智能手機普及率不斷增高，中國移動手機網(wǎng)民規(guī)模不斷增長。其中，2015年中國移動網(wǎng)民規(guī)模達7.9億，環(huán)比增長60.1%。再加上各個支付企業(yè)均提供手機版支付APP，通過互聯(lián)網(wǎng)改變了人的生活習慣，移動網(wǎng)民的積累為智能POS行業(yè)打下良好的基礎(chǔ)。

2010-2015年中國移動（3G/4G）用戶規(guī)模及占比3G/4G用戶總數(shù)占比（%）

3G/4G用戶數(shù)量（億人）來源：艾瑞咨詢根據(jù)2010年到2015年支付體系運行情況報告整理而得。?2016.8iResearchInc.14?2016.8iResearchInc.0.170.210.250.290.340.2923.5%19.0%16.0%17.2%-14.7%201020112012201320142015銀行卡收單行業(yè)——社會環(huán)境信用消費的發(fā)展將帶動信用卡行業(yè)的發(fā)展國內(nèi)信用消費開始流行，人均信用卡持卡量逐年上漲，信用消費成為習慣；但是，隨著近幾年各家支付企業(yè)均推出手續(xù)費較低的消費信貸業(yè)務(wù)，降低用戶對信用卡的使用黏性，并且由于支付企業(yè)推出的信用消費產(chǎn)品使用起來相對來講較方便，國內(nèi)人均信用卡持卡量有所下降。不過，隨著90后的年輕人逐漸成為社會消費主力，勢必會帶動信用消費及信用卡行業(yè)進一步發(fā)展。

2010-2015年中國人均信用卡持卡量

人均持卡量（張）來源：艾瑞咨詢根據(jù)2010年到2015年支付體系運行情況報告整理而得。同比增長（%）15智能POS相關(guān)概述中國銀行卡收單行業(yè)環(huán)境分析中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國銀行卡收單行業(yè)典型企業(yè)案例中國銀行卡收單行業(yè)消費者研究中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展趨勢12345616

……

銀行第三方專業(yè)收 單機構(gòu)收單機構(gòu)銀行卡組織持卡人

……負責特約商戶的拓展和管理授 權(quán)請求、賬單結(jié)算等活動提供信息交換、清算和結(jié)算統(tǒng)一 授權(quán)、品牌營銷、協(xié)助成員銀行進行風險控制和反欺詐等服務(wù)發(fā)行銀行卡，并通過提供各種相關(guān)的銀行卡服務(wù)收取一定費用特約商戶銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銀行卡收單行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)已形成完善的收單格局

第三方專業(yè)服務(wù)機構(gòu)卡片生產(chǎn)商、賬單派發(fā)機構(gòu)、賬款催收機構(gòu)呼叫服務(wù)中心、軟件供應(yīng)商、通訊運營商增值服務(wù)提供商、交易處理商機具制造商、機具維護商提供專業(yè)化軟硬件制造、專業(yè)化服務(wù)以及信息技術(shù)支持

服務(wù)

銀行內(nèi)網(wǎng)發(fā)卡機構(gòu)……監(jiān)管機構(gòu)注釋：企業(yè)logo排名不分前后?2016.8iResearchInc.17擁有支付牌照的生產(chǎn)商

……

智能POS整合多種產(chǎn)業(yè)鏈，給商戶

提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)特約商戶協(xié)助商戶進行專業(yè)化管理O2O營銷

全支付經(jīng)營分析統(tǒng)計第四方生產(chǎn)商

……注釋：企業(yè)logo排名不分前后?2016.8iResearchInc.銀行卡收單行業(yè)中的智能POS智能POS是收單服務(wù)的提升，不改變原有產(chǎn)業(yè)鏈智能POS主要是對收單這單個節(jié)點的升級，它不會改變現(xiàn)有收單產(chǎn)業(yè)鏈，而是將不同的產(chǎn)業(yè)鏈（如：第三方支付的產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈）融合起來。

智能POS的作用

會員管理18直聯(lián)模式商戶銀聯(lián)收單行前 置機銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)卡機構(gòu)服 務(wù)器間聯(lián)模 式商戶收單行前置機銀行自己的 網(wǎng)絡(luò) 銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銀聯(lián)收單行

前置機發(fā)卡機構(gòu)服 務(wù)器商戶第三方運營商 前置機銀行收單行 前置機銀聯(lián)收單行 前置機銀行自己的 網(wǎng)絡(luò) 銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)卡機構(gòu)服

務(wù)器第三方運營商 間聯(lián)模式銀行卡收單行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀POS收單業(yè)務(wù)模式以第三方運營商間聯(lián)模式為主國內(nèi)銀行卡收單業(yè)務(wù)模式主要分為直聯(lián)和間聯(lián)兩種模式；直聯(lián)是指POS終端直接與銀聯(lián)系統(tǒng)相連接，交易信息先送至銀聯(lián)主機系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)自動判斷后直接送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息在沿路返回；間聯(lián)是指終端連接到提供機具的商業(yè)銀行主機系統(tǒng)，當發(fā)生跨行銀行消費交易時才將信息送至銀聯(lián)主機系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)分選判斷后再送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息再沿路返回。直聯(lián)模式大多存在于網(wǎng)上支付，線下收單多為第三方運營商間聯(lián)模式

POS收單業(yè)務(wù)模式來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理所得。?2016.8iResearchInc.19智能POS相關(guān)概述中國銀行卡收單行業(yè)環(huán)境分析中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國銀行卡收單行業(yè)典型企業(yè)案例中國銀行卡收單行業(yè)消費者研究中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展趨勢123456銀聯(lián)商務(wù)

拉卡拉快錢掌貝20

廠商創(chuàng)新能力（商業(yè)模式、服務(wù)/產(chǎn)品創(chuàng)新能力等）（市場份額廠、商用現(xiàn)戶有規(guī)資模源、與場能景力平臺等）高高低擁有“國字號”背景的銀聯(lián)有著巨大的用戶基礎(chǔ)，雖然它開展智能POS業(yè)務(wù)比較晚，但是在用戶數(shù)量以及場景上有遠超其他企業(yè)的優(yōu)勢。拉卡拉在中小商戶之間的知名度要高于其他企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)POS+的發(fā)布有助于智能POS的使用者由大企業(yè)向小商戶的轉(zhuǎn)變。掌貝是國內(nèi)最早開始開發(fā)智能POS的企業(yè)，從2014年正式曝光第一款POS到現(xiàn)在，它的創(chuàng)新力走在國內(nèi)企業(yè)的前列。

2016年發(fā)展現(xiàn)狀預(yù)測未來發(fā) 展情況來源：艾瑞咨詢自主研究與繪制。?2016.8iResearchInc.銀行卡收單行業(yè)案例分析智能POS企業(yè)實力矩陣

預(yù)測2016年以后中國智能POS企業(yè)發(fā)展軌跡21拉卡拉成立，開發(fā)出中國第一個電子賬單服務(wù)平臺。完成38個城市完全覆蓋、88個城市布局，便利支付點達3萬余個，月交易量600萬筆。拉卡拉成為首批獲得央行頒發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》的企業(yè)之一。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)報告，2013年其占據(jù)移動支付市場交易規(guī)模第二位。200520062009201120132015銀行卡收單行業(yè)案例分析——拉卡拉新型的綜合金融服務(wù)平臺拉卡拉是新型金融服務(wù)集團，秉承普惠、科技、創(chuàng)新、綜合的理念，打造了底層統(tǒng)一，用戶導(dǎo)向的金融服務(wù)共生系統(tǒng)，為個人和企業(yè)用戶提供支付、征信、融資、社區(qū)金融等服務(wù)。拉卡拉成立于2005年，于2011年獲得首批央行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。

2005-2015年拉卡拉的發(fā)展歷程

拉卡拉與中國銀聯(lián)簽 署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推 廣拉卡拉便利支付 點。來源：拉卡拉公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.拉卡拉成為首批獲得“開展個人征信業(yè)務(wù)準備工作資質(zhì)"的企業(yè)之一。

22個人用戶企業(yè)用戶銀行卡收單行業(yè)案例分析——拉卡拉創(chuàng)新與安全雙輪驅(qū)動拉卡拉在向個人用戶和商戶提供綜合性金融服務(wù)的同時，多年積累了海量的大數(shù)據(jù)，與征信模型相結(jié)合后進一步完善平臺的風控體系，保障業(yè)務(wù)能夠快速的布局和發(fā)展，而用戶大數(shù)據(jù)也為平臺創(chuàng)新業(yè)務(wù)和產(chǎn)品提供了參考。

2015年拉卡拉的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與安全

支付、信貸、社區(qū)金融等 金融服務(wù) 征信+大數(shù)據(jù)+后臺系統(tǒng) 風控體系

用戶需求來源：拉卡拉公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.23銀行卡收單行業(yè)案例分析——拉卡拉拉卡拉收單市場規(guī)模拉卡拉收單市場份額截至2015年12月31日，拉卡拉銀行卡收單規(guī)模已超過9000億元，位居收單市場份額行業(yè)前三。拉卡拉收單業(yè)務(wù)優(yōu)勢012001000 800 600 400 20014.114.314.514.714.914.1115.115.315.515.715.915.112014-2015年拉卡拉銀行卡收單業(yè)務(wù)交易規(guī)模

來源：拉卡拉公開資料及企業(yè)訪談。

?2016.8iResearchInc.3、金融增值業(yè)務(wù)依托拉卡拉綜合金融服務(wù)平臺4、擁有百萬級商戶資源和一套完善的全國商戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系5、基于考拉征信的強大收單風控系統(tǒng)，確保資產(chǎn)安全。

來源：拉卡拉公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.24

刷卡 掃碼 揮卡主流支付方式 全支持

O2O訂單核銷權(quán)益核銷

……O2O服務(wù) 全受理

支付即會員 發(fā)送卡券 查會員消費

……會員營銷管理系 統(tǒng)？

貸款 征信

……金融增值服務(wù)

自助點菜 預(yù)約排隊 店員管理 還有……各行業(yè)應(yīng)用場景……

拉卡拉云平臺大數(shù)據(jù)+應(yīng)用管理+終端管理+開發(fā)者服務(wù)

拉卡拉開發(fā)者聯(lián) 盟行業(yè)應(yīng)用開發(fā)滿足各行業(yè)應(yīng)用場景拉卡拉互聯(lián)網(wǎng)POS+銀行卡收單行業(yè)案例分析——拉卡拉拉卡拉互聯(lián)網(wǎng)POS+——拉卡拉綜合性金融服務(wù)平臺共生體系的又一強大入口2015年，拉卡拉率先推出互聯(lián)網(wǎng)POS+產(chǎn)品。借助多年積累的品牌知名度以及收單行業(yè)競爭優(yōu)勢，拉卡拉POS+迅速成為智能POS行業(yè)領(lǐng)軍產(chǎn)品?；诶ɡ破脚_&拉卡拉綜合性金融服務(wù)平臺，為互聯(lián)網(wǎng)POS+帶來無限可能的應(yīng)用場景：

拉卡拉互聯(lián)網(wǎng)POS+的應(yīng)用

拉卡拉綜合金融服務(wù)平臺來源：拉卡拉公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.25百萬級商戶手中的 拉卡拉POS+銀行卡收單行業(yè)案例分析——拉卡拉拉卡拉POS+云平臺拉卡拉是業(yè)內(nèi)首家打造全開放云服務(wù)平臺的企業(yè)。拉卡拉云平臺堅持硬件開放，收單開放，商戶開放和數(shù)據(jù)開放的4項“全開放”原則，只專注于提供平臺服務(wù)，為各行業(yè)商戶和行業(yè)服務(wù)提供者提供交流平臺。拉卡拉云平臺以支付為核心，打通不同類型的服務(wù)，形成各種“服務(wù)云”。這些“服務(wù)云”將可以衍生出無限可能的行業(yè)應(yīng)用場景，讓智能POS從工具變?yōu)槿肟?，滿足不同行業(yè)的商戶和個人用戶不斷變化的需求。

拉卡拉POS+云平臺運作方式

全行業(yè)Saas軟件服務(wù)提供者 及其它合作伙伴億萬級消費者

來源：拉卡拉公開資料及企業(yè)訪談。

?2016.8iResearchInc.拉卡拉云平臺

26拉卡拉POS+銀行卡收單行業(yè)案例分析——拉卡拉強大平臺資源整合能力助力未來發(fā)展拉卡拉互聯(lián)網(wǎng)POS+是行業(yè)領(lǐng)先的智能POS：支持全支付，即傳統(tǒng)銀行卡類、掃碼錢包類、NFC方式；并整合會員營銷系統(tǒng)、O2O核銷、第三方應(yīng)用于一體，疊加貸款理財、便民支付等增值服務(wù)，滿足商戶開店的全方位需求。未來發(fā)展繼續(xù)整合內(nèi)部和外部資源，打造強大的云平臺依托強大云平臺，無限擴展行業(yè)應(yīng)用場景，構(gòu)建全行業(yè)層層閉環(huán)。運用百萬級商戶資源和全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，與合作伙伴共同經(jīng)營商戶。依托拉卡拉綜合金融服務(wù)平臺，全面應(yīng)用于POS+，創(chuàng)建更多支付+場景、信貸+場景、征信+場景，金融+場景結(jié)合的增值服務(wù)模式。銀行卡全受理內(nèi)置會員管理系統(tǒng)

隨時推送積分、優(yōu)惠券

O2O

團購一鍵核銷

掃碼支付 全受理

NFC非接觸式交易受理

商戶版 應(yīng)用商城來源：拉卡拉公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.便民、理財 信貸服務(wù)

拉卡拉POS+功能272004年2005年2008年2011年2014年

2015年快錢成立，國內(nèi)首家基于Email和手機號碼的綜合支付平臺。服務(wù)覆蓋全球30億張銀聯(lián)和國際銀行卡，支付系統(tǒng)安全達到Visa，MasterCard，美國運通的信息安全標準。2008年首家進入線下收單的第三方服務(wù)企業(yè)；在國內(nèi)第三方支付市場首推信用卡分期付款服務(wù)，推出信用卡無卡支付服務(wù)。國內(nèi)獲得首批《支付業(yè)務(wù)許可證》的企業(yè)之一；快錢入選中國支付清算協(xié)會第一屆理事會，成為常務(wù)理事單位快錢率先提出支付2.0概念，以支付為基礎(chǔ)打造綜合金融服務(wù)商；與萬達達成戰(zhàn)略合作，打造場景化網(wǎng)絡(luò)金融與萬達攜手打造國內(nèi)首個以產(chǎn)業(yè)為依托的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。銀行卡收單行業(yè)案例分析——快錢企業(yè)發(fā)展歷程快錢公司是國內(nèi)率先實現(xiàn)綜合化業(yè)務(wù)布局的網(wǎng)絡(luò)金融企業(yè)，致力于以各類應(yīng)用場景為基礎(chǔ)，運用互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)技術(shù)，打造出中國首個以產(chǎn)業(yè)為依托的網(wǎng)絡(luò)金融平臺，為消費者和企業(yè)提供一站式“金融+互聯(lián)網(wǎng)”服務(wù)。成立至今，快錢已覆蓋逾4.4億個人用戶，以及510余萬商業(yè)合作伙伴，對接的金融機構(gòu)超過100家。

2004-2015年快錢企業(yè)發(fā)展歷程來源：快錢企業(yè)公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.28

財富管理專業(yè)資產(chǎn)管理財富穩(wěn)健增值

信用支付

提升消費能力滿足資金流動需求

增值服務(wù)集成專屬消費權(quán)益 拉動品質(zhì)消費銀行卡收單行業(yè)案例分析——快錢企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀快錢公司運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)，將金融服務(wù)與各類消費場景緊密結(jié)合，提供豐富的支付工具、穩(wěn)健的投資理財、便捷的融資信用以及集成專屬的增值服務(wù)，使客戶能夠隨時隨地暢享便利、智慧的高品質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，致力于為個人和企業(yè)，打造移動化、智能化、綜合化的一站式網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)。

快錢業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

電子支付平臺

移動+線上+線下

各類的消費場景 流量+數(shù)據(jù)來源：快錢企業(yè)公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.29萬達場景更多場景增值服務(wù)信用支付支付財富管理客流數(shù)據(jù)銀行卡收單行業(yè)案例分析——快錢與萬達場景結(jié)合快錢經(jīng)歷12年的發(fā)展，以場景為基礎(chǔ)，充分結(jié)合各類場景所積累的海量消費行為數(shù)據(jù)，探索出一條健康持久的網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式?？戾X擁有超過十二年的線上線下交易數(shù)據(jù)積累，覆蓋510萬商業(yè)合作伙伴、橫跨20個行業(yè)、4.4億個人用戶，在與萬達合作后，又獲得多元化場景集群，覆蓋大量以體驗式消費為主的應(yīng)用場景，包括商業(yè)廣場、院線、酒店等，形成網(wǎng)絡(luò)金融與場景結(jié)合的商業(yè)模式。

快錢的場景優(yōu)勢來源：快錢企業(yè)公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.30銀行卡收單行業(yè)案例分析——快錢智能POS產(chǎn)品：快錢超智能POS快錢超智能POS機，是業(yè)內(nèi)首家實現(xiàn)“全開放”的智能機，可以兼容各種支付手段。以布局消費場景為業(yè)務(wù)模式，覆蓋商戶范圍廣。與萬達合作后，快錢的線下資源可以說是豐富到極致，而這也是快錢躋身網(wǎng)絡(luò)金融的絕對優(yōu)勢。涵蓋萬達廣場、購物、餐飲、娛樂、便利店和社區(qū)店等多個消費場景，并拉動輻射更多場景。利用超智能POS將網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)代入線下場景入口，無縫接駁線上、線下金融資源，再與錢包等其他金融服務(wù)相應(yīng)。

快錢超智能POS的優(yōu)勢

全面支持BAT支付

業(yè)內(nèi)首家全開放概念

提供綜合化互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)

線下場景入口 接通線上線下金融資源來源：快錢企業(yè)公開資料及企業(yè)訪談。?2016.8iResearchInc.

長期積累的線下部署能力31智能POS相關(guān)概述中國銀行卡收單行業(yè)環(huán)境分析中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國銀行卡收單行業(yè)典型企業(yè)案例中國銀行卡收單行業(yè)消費者研究中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展趨勢12345632用戶分析內(nèi)容提要：年輕用戶群體偏好新型支付方式

卡支付用戶男性占比較高，并且平均年齡略微偏大 線下刷卡的用戶對于卡支付的安全性有較高信任度 智能穿戴支付等新型支付方式更受年輕群體青睞

來源：艾瑞研究院自主研究。?2016.7iResearchInc.33支付渠道分布移動支付與卡支付并存，整合多種支付方式成為趨勢2015年，在互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、可穿戴支付、卡支付和現(xiàn)金支付中，互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付是消費者最常使用的支付方式，87%以上的消費者都曾使用過這兩種方式。當問及消費者傾向使用的支付方式時，62.2%的消費者選擇使用移動支付，互聯(lián)網(wǎng)支付的選擇僅有32%，智能穿戴的產(chǎn)品目前還不夠普及，因此選擇智能穿戴支付的消費者僅有5.9%。艾瑞分析認為，隨著移動支付的日趨成熟，卡支付與移動支付并行，整合各種支付方式成為POS收單的必然趨勢。87.1%87.8%21.7%64.5%78.8%移動支付現(xiàn)金2015年中國消費者支付渠道使用情況互聯(lián)網(wǎng)支付可穿戴智能設(shè)線下POS刷卡 備 用過（%）來源：N電子支付=4374，于2015年12月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。?2016.8iResearchInc.移動支付

62.2%互聯(lián)網(wǎng)支付

32.0%5.9%

2015年中國消費者支付渠道選擇傾向可穿戴智能設(shè)備來源：N電子支付=4374，于2015年12月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。?2016.8iResearchInc.34卡支付消費者的基本屬性（1）線下POS刷卡用戶均勻分布在各個年齡段據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，男性消費者更樂于選擇線下POS刷卡的方式，由于移動支付經(jīng)常會出現(xiàn)資金消失或者莫名收到一筆資金從而導(dǎo)致某些爭執(zhí)，因此對于安全性更關(guān)注的男性會選擇線下POS刷卡的方式。在年齡層面，國內(nèi)通過線下刷卡方式消費的消費者年齡分布較均勻：18歲以下的消費者由于受到法律的限制，很少擁有銀行卡；18-24歲多為大學生或研究生，他們在生活中習慣使用手機，并且其消費活動經(jīng)常是小額消費，因此這個年齡段的人更愿意使用移動支付的方式來消費。年齡段位于31-35歲之間的消費者由于工作較長時間，對于發(fā)在工資卡的里資金早已形成自己的處理習慣，并且有極大可能因為不愿在卡與支付賬戶之間來回轉(zhuǎn)賬，形成了刷卡用戶占比最多的年齡段。

男68.9%

女31.1%2015年中國使用線下POS刷卡的消費者性別分布0.6%23.8%28.1%

22.3%20.4%

31-35歲

25-30歲

18-24歲17歲及以下41歲及以上

36-40歲2015年中國刷卡用戶年齡分布

4.9%線下POS刷卡（%）來源：N電子支付=4374，于2015年12月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。?2016.8iResearchInc.來源：N電子支付=4374，于2015年12月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。?2016.8iResearchInc.東北5.6%35卡支付消費者的基本屬性（2）用戶集中于華東、華北，廣東、江蘇、山東排前3據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，線下POS刷卡的用戶集中分布于華東、華北，其中廣東地區(qū)使用線下POS刷卡方式消費的人數(shù)最多，其次是江蘇和山東，上海以及北京地區(qū)僅排在第4、5位。北京、上海兩地移動支付的推廣力度比較大，已經(jīng)實現(xiàn)出門不帶錢包的生活方式，刷卡用戶分布最多的廣州，在購物消費上比較多，很多人在采購時會通過刷卡進行大額支付。

西南6.1%華中10.5%

華南14.5%西北4.0%

華北17.3%2015年中國線下POS刷卡地域分布

5.8% 5.1% 4.8% 4.1%3.8%

9.5%

8.8% 7.9%7.4%11.5%

廣東 江蘇

山東

上海華東41.9%北京 浙江 河南 河北 福建 安徽2015年中國線下POS刷卡用戶分布Top10線下POS刷卡（%）來源：N電子支付=4374，于2015年12月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。?2016.8iResearchInc.來源：N電子支付=4374，于2015年12月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。?2016.8iResearchInc.36智能POS相關(guān)概述中國銀行卡收單行業(yè)環(huán)境分析中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國銀行卡收單行業(yè)典型企業(yè)案例中國銀行卡收單行業(yè)消費者研究中國銀行卡收單行業(yè)發(fā)展趨勢12345637傳統(tǒng)POS智能POS單一服務(wù)純收單工具，數(shù)據(jù)單向流動，無法進行深度分析。 智能化服務(wù) 從消費者消費習 慣和商戶自身條 件等方面為商戶 提供獨特的營銷 管理決策意見。提高效率POS提供卡交易渠道，節(jié)約現(xiàn)金交易找零時間。

決策輔助改變收單企業(yè)商業(yè)模式，智能POS企業(yè)收益點變成以增值服務(wù)為主體。Pointofsale

收單服務(wù)，收單

企業(yè)通過收費分 潤的形式獲取利 益。Pointofservice

云服務(wù)成為智能

POS的主要服務(wù) 方式，實現(xiàn)收單 終端與賬戶端 （即手機）更豐 富的交互。來源：艾瑞咨詢自主研究。?2016.8iResearchInc.趨勢一：收單業(yè)務(wù)增加智能化服務(wù)POS的內(nèi)涵變?yōu)閜ointofservice

銀行卡收單服務(wù)的提升機票虛擬充值彩票網(wǎng)購生活繳費38用戶：用戶移動支付和線下支付存在較大的重合度，它們之間的界限已經(jīng)模糊，尤其是針對年輕的用戶，而且移動支付和線下支付具有相互促進的重要特點。因此，對于收單企業(yè)以及商戶，必須實現(xiàn)線上線下協(xié)同發(fā)展。收單企業(yè)：布局場景是未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略。因為支付場景和進入方式將越來越復(fù)雜，場景的支付方式種類將不斷增加，消費者的選擇多樣化增強。掌控住場景就相當于掌控住這個場景中所有消費者的所有數(shù)據(jù)，便可以將數(shù)據(jù)進行各方面的分析及應(yīng)用。商戶：收單時受理端與賬戶端（即智能手機）的交互互動更加豐富。在收單之外，通過機具提供的服務(wù)商戶可以進行向消費者派發(fā)優(yōu)惠等活動，來吸引更多的用客戶進行消費。高行業(yè)標準化程度 低

電信繳費信用卡還款

線下支付在線支付

跨境 網(wǎng)絡(luò)游戲

電子政務(wù)基金 電商

B2B

保險旅行預(yù)訂 供應(yīng)鏈融資團購 物流 教 育 能源 鋼鐵

在線支付滲透率高來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2016.8iResearchInc.趨勢二：收單業(yè)務(wù)線上線下融合加速移動支付與線下收單向場景化發(fā)展，逐漸融合

2015年中國各場景在線支付滲透率39趨勢三：市場占有率增加三四線城市成為主要鋪設(shè)城市，由大商戶向小商戶發(fā)展

鋪設(shè)地域涵蓋服務(wù) 商戶類型來源：艾瑞咨詢自主研究。?2016.8iResearchInc.由于經(jīng)濟的發(fā)展，三四線城市的消費能力并不低于一二線大城市，智能POS企業(yè)未來在鋪設(shè)一二線城市之余，會加大中小城市鋪設(shè)機具的力度。此外，在智能POS行業(yè)我國走在了世界前列，海外市場也是POS企業(yè)關(guān)注的重點。整合多種支付方式是基礎(chǔ)，主推營銷功能和經(jīng)營分析統(tǒng)計的功能。此外，針對不同的商戶