高端裝備制造領(lǐng)域：2018年石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告

石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)發(fā)展概況 31、行業(yè)介紹 32、產(chǎn)業(yè)鏈分析 43、行業(yè)市場(chǎng)需求、規(guī)模及發(fā)展前景 5（1）市場(chǎng)需求、變動(dòng)原因及發(fā)展前景 5①國(guó)際能源需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 5②原油價(jià)格變動(dòng)影響行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 6③全球油氣開采的結(jié)構(gòu)性變化將進(jìn)一步激發(fā)行業(yè)變革及需求 7④我國(guó)能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展 8（2）石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 10①石油、天然氣勘探開發(fā)資本支出規(guī)模決定行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 10②我國(guó)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中趨升 124、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 13二、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征 141、行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 142、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 143、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn) 15三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 151、有利因素 15（1）我國(guó)油氣對(duì)外依存度較高，加大勘探開發(fā)力度勢(shì)在必行 15（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持 17（3）我國(guó)油氣能源需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)將推動(dòng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 17（4）我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)自主創(chuàng)新能力持續(xù)提高 17（5）我國(guó)參與國(guó)際油氣資源勘探開采促進(jìn)行業(yè)國(guó)際化發(fā)展 182、不利因素 18（1）行業(yè)技術(shù)水平較國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距 18（2）地緣政治制約了國(guó)際市場(chǎng)開拓 18四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 191、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 19（1）產(chǎn)品質(zhì)量可靠性是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ) 19（2）行業(yè)圍繞專業(yè)化生產(chǎn)、定制化研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈整合展開競(jìng)爭(zhēng) 20（3）行業(yè)圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和自主研發(fā)能力展開競(jìng)爭(zhēng) 202、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 20（1）國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 21（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 21①天津立林機(jī)械集團(tuán)有限公司 21②中國(guó)石油渤海裝備中成機(jī)械制造公司 21③山東陸海石油技術(shù)股份有限公司 22④奧瑞拓能源科技股份有限公司 22⑤四川深遠(yuǎn)石油鉆井工具股份有限公司 223、行業(yè)進(jìn)入壁壘 23（1）研發(fā)與技術(shù)壁壘 23（2）產(chǎn)品質(zhì)量壁壘 23（3）資質(zhì)認(rèn)證等市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘 24（4）品牌壁壘 24

石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概況1、行業(yè)介紹石油鉆采專用設(shè)備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開采的設(shè)備。按照產(chǎn)品功能劃分，包括物探、鉆井完井、測(cè)井錄井、石油開采、油田建設(shè)等方面的設(shè)備。石油、天然氣與煤炭一起構(gòu)成全球最重要的一次能源。由于技術(shù)上的限制，新能源短期內(nèi)仍然難以通過低成本的大規(guī)模開發(fā)來滿足全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。在全球范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展以及新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程的加快推進(jìn)，國(guó)際能源需求在長(zhǎng)期內(nèi)仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而石油、天然氣作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源，在工業(yè)生產(chǎn)以及人們?nèi)粘Ｉ钪姓加兄匾匚?，因此加大石油和天然氣勘探開發(fā)或通過國(guó)際能源貿(mào)易進(jìn)口石油和天然氣是世界各國(guó)滿足能源需求的必然選擇。另外，煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、天然氣水合物等非常規(guī)油氣資源作為常規(guī)油氣資源的替代品隨著勘探開發(fā)、提煉技術(shù)的進(jìn)步，開采規(guī)模也將不斷提高。因此，保持高位的國(guó)際能源需求導(dǎo)致的油氣資源開發(fā)將為石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品帶來巨大的市場(chǎng)需求。全球大部分國(guó)家和地區(qū)從事石油和天然氣的勘探和開采，但只有美國(guó)、俄羅斯、羅馬尼亞、英國(guó)、挪威等20多個(gè)國(guó)家能夠制造石油鉆采設(shè)備。我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家唯一能生產(chǎn)成套石油鉆機(jī)的國(guó)家。我國(guó)石油鉆機(jī)技術(shù)和質(zhì)量已接近國(guó)際水平，加上價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，我國(guó)石油鉆采設(shè)備在國(guó)際市場(chǎng)上具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。20世紀(jì)末開始，我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)進(jìn)入了真正的市場(chǎng)化快速發(fā)展階段。已逐漸擁有較高的石油鉆采設(shè)備研發(fā)技術(shù)水平和生產(chǎn)制造能力，自主創(chuàng)新能力不斷提高。石油鉆機(jī)及配件、石油鉆采井口裝備等產(chǎn)品已逐漸成為我國(guó)出口的成熟產(chǎn)品，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益提高。我國(guó)已經(jīng)成為陸地鉆機(jī)設(shè)備最大的制造國(guó)，并且在鉆機(jī)設(shè)備、井口裝備、壓裂、射孔設(shè)備方面具備了一批有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年，我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入2,929.48億元，2007年至2016年十年間，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)的石油鉆采設(shè)備工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)約4.28倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為21.57%，是我國(guó)石油石化設(shè)備行業(yè)中占比最大的子行業(yè)。2、產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)上游行業(yè)主要為鋼鐵、鑄鍛造行業(yè)，其中特鋼是公司最主要的原材料。上游行業(yè)發(fā)展比較成熟，競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，能夠充分保障公司的原材料需求。上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在其產(chǎn)品質(zhì)量將影響本行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，其價(jià)格變動(dòng)將對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品成本造成影響。下游行業(yè)主要為石油、天然氣鉆采行業(yè)，該行業(yè)一直在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，并具備良好的發(fā)展前景。在下游行業(yè)中，石油鉆采專用工具制造業(yè)發(fā)展主要受中石油、中石化和中海油的下屬油服公司、鉆采公司的需求和投資規(guī)模影響，對(duì)下游行業(yè)的依賴性較強(qiáng)。3、行業(yè)市場(chǎng)需求、規(guī)模及發(fā)展前景石油鉆采設(shè)備行業(yè)直接應(yīng)用于石油、天然氣勘探開采行業(yè)，因此石油、天然氣鉆采活動(dòng)的景氣情況直接影響石油鉆采設(shè)備行業(yè)。影響油氣開發(fā)公司開發(fā)計(jì)劃的因素主要為油氣價(jià)格、油氣供求狀況及國(guó)家戰(zhàn)略等。（1）市場(chǎng)需求、變動(dòng)原因及發(fā)展前景①國(guó)際能源需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，在主要發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的引領(lǐng)下，全球GDP保持持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)際能源需求在長(zhǎng)期內(nèi)仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)2017年發(fā)布的《BP世界能源展望》，石油、天然氣、煤炭作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源，在工業(yè)生產(chǎn)以及人們?nèi)粘Ｉ钪姓加兄匾匚唬?035年能源總供給的四分之三以上（從2015年85%下降），石油、天然氣仍將保持增長(zhǎng)。至2035年，石油消費(fèi)量約為4,892百萬噸油當(dāng)量，年增長(zhǎng)率約為0.7%，天然氣消費(fèi)量約為1,319百萬噸油當(dāng)量，年增長(zhǎng)率約為1.6%。因此，加大石油和天然氣勘探開發(fā)或通過國(guó)際能源貿(mào)易進(jìn)口石油和天然氣是世界各國(guó)滿足能源需求的必然選擇，保持高位的國(guó)際能源需求將帶動(dòng)鉆井活動(dòng)的長(zhǎng)期活躍。資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)②原油價(jià)格變動(dòng)影響行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模原油價(jià)格是石油供求狀況和石油天然氣行業(yè)景氣程度的綜合反映。在一定的技術(shù)條件和開采難度下，原油價(jià)格的高低直接決定了石油公司的獲利空間，高油價(jià)將帶動(dòng)石油公司勘探開發(fā)資本支出，原油價(jià)格下跌，將影響石油公司勘探開采規(guī)模及速度。國(guó)際原油價(jià)格自2002年進(jìn)入上升通道，紐約原油期貨價(jià)格由2002年的年均27美元/桶上漲至2008年一度超過140美元/桶。受2008年金融危機(jī)的影響，國(guó)際原油價(jià)格暴跌，之后緩慢回升。2011年至2014年年中，國(guó)際原油價(jià)格在高位波動(dòng)，基本處于100美元/桶左右，且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以來，國(guó)際原油價(jià)格開始大幅下跌并持續(xù)走低，至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油價(jià)格持續(xù)低迷影響，油氣勘探開發(fā)活躍度降低導(dǎo)致石油鉆采設(shè)備需求降低。資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)從中長(zhǎng)期來看，基于全球油氣能源需求的的穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)際原油價(jià)格將逐步反彈，石油天然氣市場(chǎng)總體向好，相應(yīng)的石油公司勘探開發(fā)資本支出將穩(wěn)步回升，對(duì)鉆采設(shè)備的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。③全球油氣開采的結(jié)構(gòu)性變化將進(jìn)一步激發(fā)行業(yè)變革及需求隨著易掘油氣田儲(chǔ)量的日益減少，各國(guó)油氣資源的勘探開發(fā)正發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，主要體現(xiàn)為：老油田二次開發(fā)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過近一個(gè)世紀(jì)的采掘，單口油井面臨著產(chǎn)量下降風(fēng)險(xiǎn)。為維持油氣產(chǎn)量穩(wěn)定，老油田的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)已成為世界各大油氣開采公司的重要發(fā)展戰(zhàn)略。老油田二次開發(fā)增產(chǎn)技術(shù)難度高、市場(chǎng)需求迫切，提高了下游行業(yè)對(duì)石油鉆采專用設(shè)備的性能要求與市場(chǎng)需求。深海油氣開發(fā)。在全球陸地油氣產(chǎn)量日益下降的背景下，油氣藏的開發(fā)已經(jīng)從陸地走向海洋，從淺海邁向深海。相對(duì)于陸地，海洋油氣資源豐富，且勘探比例較低，深海油氣將是未來重要的油氣來源。非常規(guī)油氣藏開發(fā)。在常規(guī)陸地油氣資源儲(chǔ)量降低的情況下，得益于勘探開采技術(shù)的進(jìn)步，非常規(guī)油氣藏開發(fā)已成為各國(guó)能源獲取的重要方式。非常規(guī)油氣藏主要包括煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、可燃冰、油頁巖、油礦砂等。以美國(guó)為例，“頁巖油氣革命”極大地提高了美國(guó)能源自給率，原油進(jìn)口占美國(guó)石油消耗的比例從60%左右下降至30%左右。2011至2015年世界石油產(chǎn)量增量7.7百萬桶/天中，非OPEC產(chǎn)量增量有4.8百萬桶/天，這62%的世界增量幾乎由美國(guó)產(chǎn)油貢獻(xiàn)，而美國(guó)近幾年的產(chǎn)油量的迅速增長(zhǎng)，完全得益于頁巖油的產(chǎn)量提升。“頁巖油氣革命”使世界從僅局限于常規(guī)石油的時(shí)代，開始邁入常規(guī)與非常規(guī)油氣開發(fā)并舉的油氣生產(chǎn)新時(shí)代。相比較陸地、淺海常規(guī)勘探開采，老油田二次開發(fā)、深海油氣藏開發(fā)和非常規(guī)油氣開發(fā)環(huán)境更為復(fù)雜，開發(fā)難度更大，對(duì)石油鉆采設(shè)備要求更高，相應(yīng)的技術(shù)水平更高的鉆采設(shè)備一般商業(yè)附加值也更高。長(zhǎng)期來看，油氣開采的結(jié)構(gòu)性變化將不斷推動(dòng)石油鉆采設(shè)備行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步并拉動(dòng)相應(yīng)設(shè)備的市場(chǎng)需求。④我國(guó)能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展國(guó)內(nèi)石油鉆采設(shè)備的市場(chǎng)需求與國(guó)內(nèi)油氣儲(chǔ)量及消費(fèi)情況密切相關(guān)，新一輪全國(guó)常規(guī)油氣資源動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)成果表明，我國(guó)陸上和近海海域常規(guī)石油地質(zhì)資源量1,085億噸。截至2015年底，連續(xù)9年新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量超過10億噸，累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量371.7億噸，探明程度34%，處于勘探中期，仍具備較大的潛力空間。根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2016年，國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)總量為43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（折合30.5億噸油當(dāng)量），增速為1.4%。2016年石油表觀消費(fèi)量為5.56億噸，同比增長(zhǎng)2.8%。2016年全年成品油表觀消費(fèi)量為3.13億噸，較上年下降1%，成品油消費(fèi)首次出現(xiàn)萎縮。其中，汽油表觀消費(fèi)量為11,899萬噸，同比增長(zhǎng)3.1%，增速較上年放緩7.9個(gè)百分點(diǎn)；柴油表觀消費(fèi)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，估計(jì)全年柴油表觀消費(fèi)量為16,330萬噸，同比下降5.6%，增速較上年減少5.7個(gè)百分點(diǎn)；煤油表觀消費(fèi)量3,058萬噸，增長(zhǎng)10.4%。根據(jù)2017年國(guó)際能源署發(fā)布的《2017石油市場(chǎng)報(bào)告》，預(yù)計(jì)2016至2022年中國(guó)石油需求將凈增180萬桶/日，年均增長(zhǎng)率約為2.4%。我國(guó)天然氣消費(fèi)與儲(chǔ)備需求巨大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)、海關(guān)總署及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)已發(fā)布的初步數(shù)據(jù)計(jì)算，2016年度國(guó)內(nèi)天然氣（含頁巖氣、煤層氣）表觀消費(fèi)量約為2,240億立方米，同比增長(zhǎng)9.3%，增速同比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)氣庫建設(shè)取得一定進(jìn)展，季節(jié)性供需矛盾依舊突出。根據(jù)中石油數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國(guó)建成儲(chǔ)氣庫總工作氣量超過60億立方米，比2015年增加5億立方米，約占當(dāng)年全國(guó)天然氣消費(fèi)量的2.8%，與國(guó)際10%—15%的比例水平相比仍有較大差距。綜上，雖然2014年下半年以來，受國(guó)際原油價(jià)格下跌影響，行業(yè)市場(chǎng)需求有所萎縮，但是，當(dāng)前市場(chǎng)上對(duì)石油、天然氣等能源的需求依然旺盛，并保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。依據(jù)2016年美國(guó)能源信息署《國(guó)際能源展望》披露的數(shù)據(jù)，在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，世界能源消耗將會(huì)從2012年的549千兆英熱單位到2020年增加到629千兆英熱單位，到2040年增加到815千兆英熱單位，增幅48%，年均增長(zhǎng)1.4%。非OECD亞洲國(guó)家（包括中國(guó)和印度）占據(jù)增幅的一半。在2040年期間，全球化石能源供應(yīng)份額仍然高于3/4，其中天然氣消耗在2030年左右超越煤炭消耗，石油仍然占據(jù)主要份額。因此，石油鉆采裝備作為石油勘探開發(fā)的重要設(shè)備，在油氣消費(fèi)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，將推動(dòng)石油鉆采裝備的市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。另外，由于大量老、舊設(shè)備更新替代或維修需求持續(xù)釋放，對(duì)石油鉆采設(shè)備相關(guān)市場(chǎng)形成一定支撐。同時(shí)，由于不斷提升的技術(shù)水平和突出的成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)品逐漸得到國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，在海外市場(chǎng)影響力逐漸提高，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。（2）石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析①石油、天然氣勘探開發(fā)資本支出規(guī)模決定行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模油氣產(chǎn)業(yè)鏈主要由油氣開發(fā)商、油氣設(shè)備制造商及油氣技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商等群體構(gòu)成。油氣開發(fā)商一般只從事油氣田勘探投資、油氣田生產(chǎn)管理、油氣集輸、石油煉化和成品油銷售，把與油氣開采有關(guān)的絕大部分作業(yè)環(huán)節(jié)、油氣田專用設(shè)備制造及維修等業(yè)務(wù)外包給油氣設(shè)備制造商和油田技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商。因此，油氣開發(fā)商的勘探開發(fā)資本規(guī)模能夠較為準(zhǔn)確地反映石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。國(guó)際市場(chǎng)：2000年以來，由于石油、天然氣需求的持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)全球油氣勘探開發(fā)資本支出保持高位，2014年世界油氣勘探開發(fā)資本支出超過7,100億美元，從而帶動(dòng)了油氣鉆采設(shè)備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。但隨著2014年年中油價(jià)斷崖式下跌，全球上游資本支出也呈斷崖式下跌。據(jù)2016年國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的《世界能源投資報(bào)告》數(shù)據(jù)，國(guó)際石油公司2015年至2016年連續(xù)兩年大幅度削減開支，2015年上游支出比上一年減少25%，2016年上游支出比上一年減少超過24%。持續(xù)低油價(jià)對(duì)全球油氣勘探影響巨大，2016年全球油氣勘探新增儲(chǔ)量和新發(fā)現(xiàn)油氣田個(gè)數(shù)均創(chuàng)2000年以來新低。其中，油氣新增儲(chǔ)量合計(jì)約8.9億噸油當(dāng)量，海域油氣占到86.3%；原油新增儲(chǔ)量4.3億噸，比2015年增加43.8%；天然氣新增儲(chǔ)量4.6億噸油當(dāng)量，比上年減少56.2%；新發(fā)現(xiàn)油氣田127個(gè)，比上年減少37%。2017年，基于世界能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際石油市場(chǎng)將重歸平衡，原油價(jià)格將筑底回升，資本支出具有回升的基礎(chǔ)和動(dòng)力。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：面對(duì)國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的石油、天然氣需求和出于保障國(guó)家能源供應(yīng)安全的考慮，我國(guó)各大石油公司在油氣勘探和開發(fā)支出方面一直保持較高的投入，產(chǎn)生了大量的新增油氣設(shè)備和油田服務(wù)需求。數(shù)據(jù)來源：中石化、中石油歷年公布的年度報(bào)告2012年、2013年及2014年上半年，由于國(guó)際原油價(jià)格保持高位波動(dòng)，中石化、中石油持續(xù)保持較高的勘探開發(fā)資本支出，且連續(xù)增長(zhǎng)。但伴隨著2014年下半年國(guó)際原油價(jià)格的斷崖式下跌，面對(duì)低油價(jià)為行業(yè)帶來的重大影響，出于嚴(yán)格控制成本，確保資本支出計(jì)劃有效落實(shí)等考慮，大幅度縮減資本支出規(guī)模。此外，中國(guó)海洋石油有限公司與中石化、中石油類似，受國(guó)際原油價(jià)格下跌影響，2015年度、2016年度持續(xù)縮減資本支出規(guī)模。依據(jù)其公布的歷年經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展計(jì)劃，2015年度資本支出計(jì)劃為700億-800億元，比2014年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的資本支出降低26%-35%，其中，勘探、開發(fā)和生產(chǎn)資本化支出分別約占21%、67%和10%。2016年度，其計(jì)劃的資本支出總額低于600億元人民幣，其中，勘探、開發(fā)和生產(chǎn)資本化支出分別占約19%、64%和13%。2017年，根據(jù)中石化、中石油、中海油發(fā)布的2016年年報(bào)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)三大石油公司均大幅度提高2017年度資本支出計(jì)劃。中石油2017年全年計(jì)劃資本支出為1,913.00億元，比2016年度提高近200億元，其中計(jì)劃勘探開發(fā)資本支出為1,436.00億元。國(guó)內(nèi)勘探突出重點(diǎn)盆地，加大松遼、鄂爾多斯、塔里木、四川、渤海灣等盆地的油氣勘探力度。海外繼續(xù)深入推進(jìn)中東、中亞、美洲、亞太等合作區(qū)現(xiàn)有項(xiàng)目的油氣勘探開發(fā)工作。中石化2017年度計(jì)劃資本支出1,102.00億元，比2016年度增加約340億元。其中計(jì)劃勘探開發(fā)資本支出505.00億元，重點(diǎn)安排涪陵頁巖氣二期產(chǎn)能建設(shè)，推進(jìn)天津LNG項(xiàng)目和儲(chǔ)氣庫建設(shè)以及境外油氣項(xiàng)目建設(shè)等。2017年，中海油的資本支出預(yù)算為600—700億元，同比將增加約100—200億元。在中海油2017年的開支計(jì)劃中，勘探投資占18%，其在國(guó)內(nèi)將加大投資向勘探成熟區(qū)傾斜力度，兼顧新區(qū)新領(lǐng)域勘探。2017年，計(jì)劃鉆探126口勘探井，計(jì)劃采集三維地震數(shù)據(jù)約1.3萬平方公里。綜上，受益于石油、天然氣持續(xù)旺盛的需求，石油、天然氣勘探開發(fā)支出雖受原油價(jià)格影響而有波動(dòng)，但總體保持高位，從而保障了石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。②我國(guó)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中趨升隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)石油鉆采專用設(shè)備相關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2004年初的208家增加到2016年底的911家，增長(zhǎng)迅速。2016年度我國(guó)石油鉆采專用設(shè)備制造行業(yè)銷售收入達(dá)2,929.48億元，較2015年度降低5.12%，利潤(rùn)總額達(dá)161.36億元，較2015年度下降26.14%。行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)通過逐年加大技術(shù)研發(fā)投入的力度，生產(chǎn)工藝更趨合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨完善、產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)一步提高、自主開發(fā)關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)的能力提升較快，企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來我國(guó)石油鉆采裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年度我國(guó)石油鉆采設(shè)備出口交貨值為381.18億元，同比增長(zhǎng)23.08%。資料來源：中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)4、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)石油鉆采專用設(shè)備最終客戶為各油氣公司，石油、天然氣的供求關(guān)系對(duì)行業(yè)的發(fā)展起決定性作用，而油氣公司對(duì)鉆采設(shè)備的需求直接影響油氣設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。由于陸地、海洋、非常規(guī)油氣資源勘探開采受地質(zhì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益要求、作業(yè)條件與安全、效率要求的影響，所以石油鉆采裝備應(yīng)當(dāng)順應(yīng)不同的作業(yè)環(huán)境和技術(shù)要求，存在多種材質(zhì)類型、技術(shù)水平的裝備種類。與此同時(shí)，石油鉆采作業(yè)對(duì)保障作業(yè)工人人身安全和設(shè)備安全、改善作業(yè)條件、降低作業(yè)強(qiáng)度、保障作業(yè)效率的要求不斷提高，也推動(dòng)了鉆采裝備技術(shù)向機(jī)械化、智能化發(fā)展。借助機(jī)械化、智能化的鉆采裝備，可以有效地保障井口作業(yè)的連續(xù)性、提高工效、減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度、保障作業(yè)安全、降低井口作業(yè)成本。石油鉆采裝備產(chǎn)品種類規(guī)格日趨繁多、機(jī)械化和智能化越來越高，鉆采裝備生產(chǎn)企業(yè)能否滿足客戶對(duì)不同技術(shù)水平、型號(hào)、功能的鉆采裝備的需求，將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應(yīng)和有效的使用反饋改進(jìn)系統(tǒng)結(jié)合起來，為客戶提供專業(yè)化的石油鉆采裝備解決方案，是決定其能否在細(xì)分行業(yè)中做大做強(qiáng)的重要因素，也是未來行業(yè)整合的突破口。二、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)石油鉆采設(shè)備制造業(yè)的市場(chǎng)需求直接受到石油、天然氣勘探開發(fā)投資規(guī)模的影響。短期來看，國(guó)際原油價(jià)格的劇烈波動(dòng)、全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)一般會(huì)影響石油、天然氣勘探開發(fā)投資的活躍程度。長(zhǎng)期來看，全球石油、天然氣持續(xù)增長(zhǎng)的剛性需求，保證了石油、天然氣勘探開發(fā)的投資規(guī)模。因此，受原油價(jià)格波動(dòng)以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響，石油天然氣行業(yè)具備固有的周期性特點(diǎn)。市場(chǎng)開采需求及生產(chǎn)投資規(guī)模的周期性波動(dòng)有可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來不利影響。但石油、天然氣持續(xù)增長(zhǎng)的旺盛需求，保持了石油、天然氣勘探開發(fā)投資規(guī)模在長(zhǎng)期的穩(wěn)定。2、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)石油鉆采設(shè)備作為石油、天然氣礦藏勘探開發(fā)過程中的主要設(shè)備，在油氣勘探開發(fā)過程中，設(shè)備質(zhì)量性能對(duì)鉆采安全、成本和效率具有重要的影響，如果產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題將影響生產(chǎn)安全和作業(yè)效率，甚至造成重大人身、財(cái)產(chǎn)損失。因此下游行業(yè)對(duì)石油鉆采設(shè)備質(zhì)量的可靠性要求較高，并將質(zhì)量可靠性作為選擇產(chǎn)品的重要因素。3、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)普遍存在客戶集中度較高的情形，該行業(yè)主要需求方為油氣公司，最大客戶群體為中石油、中石化、中海油三大石油公司及其下屬經(jīng)營(yíng)單位。如果三大石油公司的勘探開發(fā)投資規(guī)模、采購政策發(fā)生重大變化，將對(duì)整個(gè)石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)生較大影響。三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）我國(guó)油氣對(duì)外依存度較高，加大勘探開發(fā)力度勢(shì)在必行隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷深入，國(guó)內(nèi)對(duì)于石油、天然氣等能源的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，但受國(guó)際油價(jià)低迷、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)深入推進(jìn)等因素影響，我國(guó)石油產(chǎn)量六年來首次下降，油氣進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度持續(xù)攀升。根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2016年我國(guó)石油表觀消費(fèi)量為5.56億噸，同比增長(zhǎng)2.8%。我國(guó)原油產(chǎn)量跌破2億噸，原油對(duì)外依存度超過65%。依據(jù)全國(guó)常規(guī)油氣資源動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)成果表明，我國(guó)陸上和近海海域常規(guī)石油地質(zhì)資源量1,085億噸。截至2015年底，連續(xù)9年新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量超過10億噸，累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量371.7億噸，探明程度34%。一方面油氣需求巨大，對(duì)外依存度不斷提升，一方面油氣探明率不高，油氣自給率低下，這已經(jīng)嚴(yán)重影響我國(guó)能源安全。加大油氣資源勘探開發(fā)力度，提高油氣資源自給率，降低對(duì)外依存度將成為我國(guó)未來石油工業(yè)的重要發(fā)展目標(biāo)?，F(xiàn)階段油氣勘查發(fā)現(xiàn)主要集中在中西部盆地和海域。中西部盆地油氣發(fā)現(xiàn)主要分布在鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、柴達(dá)木等油氣區(qū)。鄂爾多斯盆地隴東致密油勘探發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)含油區(qū)，環(huán)江、南梁油田新增探明儲(chǔ)量分別超億噸，并與西峰油田、鎮(zhèn)北油田連片，形成10億噸級(jí)規(guī)模的隴東大油區(qū)；蘇里格地區(qū)天然氣落實(shí)探明儲(chǔ)量3,000億立方米，宜川—黃龍地區(qū)天然氣勘探獲得新突破。塔里木盆地庫車坳陷天然氣勘探新增天然氣三級(jí)儲(chǔ)量規(guī)模2,000億立方米；順北地區(qū)勘探發(fā)現(xiàn)順北油田，8口井獲得高產(chǎn)油流。銀額盆地油氣招標(biāo)區(qū)塊—?jiǎng)?wù)桃亥區(qū)塊拐子湖凹陷拐參1井實(shí)現(xiàn)了銀額盆地油氣勘探突破。海域油氣勘查獲得新進(jìn)展，南海海域北部灣盆地潿西南凹陷潿4井獲日產(chǎn)千噸高產(chǎn)油流，瓊東南盆地發(fā)現(xiàn)陵水18-1深水天然氣田；渤海海域蓬萊25-6、墾利16-1、曹妃甸12-6/6-1/6-2、蓬萊20-2/20-3獲得新的油氣發(fā)現(xiàn)。非常規(guī)油氣勘查開采取得重大進(jìn)展。涪陵頁巖氣田一期產(chǎn)能建設(shè)全面完成，建成產(chǎn)能60.75億立方米。榮昌—永川區(qū)塊永頁1HF井試獲14.1萬方/日高產(chǎn)工業(yè)氣流，成為繼焦石壩之后頁巖氣在新區(qū)勘探取得的又一重大突破。長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)、昭通國(guó)家級(jí)頁巖氣示范區(qū)建成配套產(chǎn)能30億立方米。新疆設(shè)立首個(gè)煤層氣開發(fā)利用先導(dǎo)性示范工程，在阜康市白楊河礦區(qū)年產(chǎn)能已達(dá)3,000萬方，成為繼沁水盆地和鄂爾多斯盆地之后的第三大煤層氣開發(fā)熱點(diǎn)區(qū)。未來我國(guó)在穩(wěn)定及發(fā)掘原有老油田產(chǎn)量的同時(shí)，對(duì)上述重大發(fā)現(xiàn)的開發(fā)及向深度地層、深海加大勘探開發(fā)力度將成為下一階段油氣工作的重點(diǎn)。在我國(guó)加快西部、海洋油氣開發(fā)的背景下，相應(yīng)的石油鉆采設(shè)備需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持石油、天然氣工業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在確保我國(guó)能源安全方面具有不可替代的作用。近年來，為鼓勵(lì)發(fā)展石油、天然氣鉆采產(chǎn)業(yè)，我國(guó)相繼出臺(tái)了一些列鼓勵(lì)政策。2013年2月修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，將“常規(guī)石油、天然氣勘探與開采”作為鼓勵(lì)類行業(yè)?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要夯實(shí)油氣資源供應(yīng)基礎(chǔ)。繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)，加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)油氣資源調(diào)查評(píng)價(jià)，積極擴(kuò)大規(guī)?；_發(fā)利用，立足國(guó)內(nèi)保障油氣戰(zhàn)略資源供應(yīng)安全?！妒桶l(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要陸上和海上并重，加強(qiáng)基礎(chǔ)調(diào)查和資源評(píng)價(jià)，加大新區(qū)、新層系風(fēng)險(xiǎn)勘探，深化老區(qū)挖潛和重點(diǎn)地區(qū)勘探投入，夯實(shí)國(guó)內(nèi)石油資源基礎(chǔ)。上述政策對(duì)我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整與結(jié)構(gòu)升級(jí)、完善產(chǎn)業(yè)鏈以及提高競(jìng)爭(zhēng)能力起到了積極的推動(dòng)作用。（3）我國(guó)油氣能源需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)將推動(dòng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入發(fā)展，我國(guó)對(duì)能源消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，由于我國(guó)煤炭消費(fèi)占比過大導(dǎo)致的環(huán)保問題日益凸顯，因此我國(guó)提出要提高石油、天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重，這對(duì)油氣穩(wěn)產(chǎn)和增產(chǎn)提出了更高要求。因此，油氣需求日益增長(zhǎng)推動(dòng)了油氣生產(chǎn)活動(dòng)長(zhǎng)期活躍，為石油鉆采設(shè)備提供了廣闊的發(fā)展空間。（4）我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)自主創(chuàng)新能力持續(xù)提高自20世紀(jì)末以來，我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)化程度日益提高，行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。一大批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用，一方面為我國(guó)石油、天然氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，增儲(chǔ)上產(chǎn)起到了至關(guān)重要的作用，另一方面，行業(yè)企業(yè)依托不斷提高的自主創(chuàng)新能力，研發(fā)技術(shù)水平得到大幅提高，儲(chǔ)備了較為雄厚的核心技術(shù)體系，與國(guó)際廠商之間的差距逐漸縮小，進(jìn)口替代效應(yīng)日益明顯，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)逐步具備與國(guó)際廠商在全球展開競(jìng)爭(zhēng)的能力。因此，憑借持續(xù)提高的自主創(chuàng)新能力，我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)未來在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景。（5）我國(guó)參與國(guó)際油氣資源勘探開采促進(jìn)行業(yè)國(guó)際化發(fā)展近年來，我國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)海外作業(yè)不斷增加，積極參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，相關(guān)企業(yè)在海外作業(yè)過程中，主要運(yùn)用國(guó)際化操作規(guī)范，從而在國(guó)內(nèi)引入了較為先進(jìn)的作業(yè)技術(shù)和作業(yè)管理理念，一定程度上促進(jìn)了我國(guó)的鉆井技術(shù)和操作習(xí)慣與國(guó)際接軌。2、不利因素（1）行業(yè)技術(shù)水平較國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距隨著陸上、淺海常規(guī)油氣藏儲(chǔ)量的不斷減少，未來油氣勘探開發(fā)將面向深度地層、深海，開采地質(zhì)環(huán)境將愈加復(fù)雜。盡管通過多年發(fā)展，我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，部分技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。但我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)與國(guó)際領(lǐng)先廠商在深井、超深井以及深海鉆井平臺(tái)等技術(shù)方面仍存在一定差距。（2）地緣政治制約了國(guó)際市場(chǎng)開拓世界上主要的產(chǎn)油地區(qū)集中在中東、西歐、美洲、俄羅斯東部等地區(qū)，部分產(chǎn)油國(guó)或其油氣公司對(duì)石油鉆采設(shè)備供應(yīng)商所在國(guó)家存在一定程度上的地域排斥。如果我國(guó)與主要產(chǎn)油國(guó)的國(guó)際關(guān)系發(fā)生波動(dòng)或全球政治格局發(fā)生不利變化，將可能影響我國(guó)行業(yè)的發(fā)展。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析隨著全球能源消耗量的持續(xù)增長(zhǎng)以及經(jīng)濟(jì)全球化的深入，石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成全球化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為美國(guó)、俄羅斯、羅馬尼亞等少數(shù)歐美國(guó)家的綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型油田服務(wù)和設(shè)備公司，能夠生產(chǎn)技術(shù)水平較高、質(zhì)量較好的油氣鉆采所需要石油鉆采設(shè)備產(chǎn)品。主要的生產(chǎn)企業(yè)有NationaOilwellVarco、BakerHughes、CooperCameron、SERVAGroup、WeatherfordInternational、HalliburtonCompany等，這些企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠，占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)主要份額。我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)目前參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多，呈現(xiàn)國(guó)有企業(yè)或國(guó)有背景企業(yè)領(lǐng)先、民營(yíng)企業(yè)和外商合資企業(yè)迅速趕超的競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)有企業(yè)中以中石化、中石油下屬設(shè)備制造企業(yè)為代表，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和較多的行業(yè)資源。民營(yíng)企業(yè)近年來發(fā)展迅猛，部分企業(yè)在鉆采專用工具各細(xì)分領(lǐng)域，通過自主創(chuàng)新，產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量都有了較大的進(jìn)步，在常規(guī)產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力明顯。國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平較高，但由于國(guó)內(nèi)嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入，目前通過與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作以合資經(jīng)營(yíng)的方式較多，市場(chǎng)影響力具有一定局限性。相比較國(guó)外企業(yè)，我國(guó)石油鉆采設(shè)備制造企業(yè)在常規(guī)產(chǎn)品方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量把控的快速提高，差距不斷縮小。1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析（1）產(chǎn)品質(zhì)量可靠性是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)石油鉆采專用設(shè)備因其作業(yè)環(huán)境及效用的特殊性，其產(chǎn)品性能可靠性始終是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的主要因素。油氣勘探開發(fā)難度隨著陸上常規(guī)能源儲(chǔ)量的日益減少而越來越高，下游油氣公司對(duì)石油鉆采設(shè)備的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性的要求越來越高，促使國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量日益重視，表現(xiàn)為要求嚴(yán)格的美國(guó)API認(rèn)證在國(guó)內(nèi)的影響力日益擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)、無法獲得美國(guó)API認(rèn)證的產(chǎn)品難以參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而要求企業(yè)全面增強(qiáng)在原材料采購、生產(chǎn)工藝全程到產(chǎn)品檢測(cè)等方面質(zhì)量管理水平。（2）行業(yè)圍繞專業(yè)化生產(chǎn)、定制化研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈整合展開競(jìng)爭(zhēng)為適應(yīng)不同地質(zhì)條件和鉆井方式的需要，石油鉆采設(shè)備規(guī)格、功能將更加細(xì)分，這要求設(shè)備制造企業(yè)緊跟鉆采技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，提高定制化研發(fā)和生產(chǎn)能力，同時(shí)提升產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和售后服務(wù)的專業(yè)程度，縱向整合以響應(yīng)客戶在售前、售中和售后的全程需求。從產(chǎn)業(yè)鏈的延伸角度，對(duì)產(chǎn)品原材料質(zhì)量把控的需求將使得廠商不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，從源頭保障產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備與服務(wù)的結(jié)合是未來本行業(yè)的發(fā)展方向之一，優(yōu)勢(shì)企業(yè)有能力憑借其經(jīng)驗(yàn)向下游附加值高的服務(wù)業(yè)延伸，企業(yè)總體收益的提高有助于反哺產(chǎn)品的研發(fā)投入與生產(chǎn)投入。因此，產(chǎn)業(yè)鏈整合將是行業(yè)企業(yè)未來提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。（3）行業(yè)圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和自主研發(fā)能力展開競(jìng)爭(zhēng)機(jī)械化與智能化將是未來石油鉆采技術(shù)發(fā)展的主要趨勢(shì)。陸上鉆采難度的增加、海上鉆采活動(dòng)的持續(xù)活躍都將導(dǎo)致未來機(jī)械化、智能化的高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)需求增加。因此，我國(guó)石油鉆采設(shè)備企業(yè)面臨著改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品技術(shù)含量的要求。能夠自主研發(fā)、生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的企業(yè)將在未來的競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)際主要的石油鉆采設(shè)備制造企業(yè)主要包括NationaOilwellVarco、BakerHughes、CooperCameron、SERVAGroup等，這些企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠，占據(jù)市場(chǎng)主要份額。（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)目前參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多，既有國(guó)有企業(yè)如中石油、中石化下屬的裝備制造與技術(shù)服務(wù)企業(yè)，又有民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)參與其中。國(guó)有企業(yè)歷史悠久，產(chǎn)品規(guī)格多樣，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和較多的行業(yè)資源。外資企業(yè)則具有較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，但價(jià)格較高，以高端產(chǎn)品為主。民營(yíng)企業(yè)起初產(chǎn)品集中于中低端市場(chǎng)，但近年來發(fā)展迅速，在石油鉆采裝備及技術(shù)服務(wù)的細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量提高較快。目前國(guó)內(nèi)有二十多家規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)，具體情況如下：①天津立林機(jī)械集團(tuán)有限公司天津立林機(jī)械集團(tuán)有限公司，創(chuàng)立于1985年，注冊(cè)資本9,200.00萬元，位于天津市津南區(qū)，是生產(chǎn)石油、石化機(jī)械設(shè)備和工具的科技型企業(yè)，下轄立林石油機(jī)械有限公司、立林螺桿機(jī)械有限公司、立林鉆頭有限公司三個(gè)子公司。主要從事螺桿鉆具、牙輪鉆頭、擴(kuò)孔器、地面驅(qū)動(dòng)裝置及地下采油泵、液壓拆裝工具、馬達(dá)試驗(yàn)臺(tái)等石油、礦山鉆采行業(yè)的專業(yè)工具、設(shè)備制造。被中石油、中石化評(píng)為物資一級(jí)供應(yīng)廠商及機(jī)械設(shè)備工具制造網(wǎng)絡(luò)企業(yè)，榮獲中國(guó)石油化工設(shè)備協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位等榮譽(yù)稱號(hào)。②中國(guó)石油渤海裝備中成機(jī)械制造公司中國(guó)石油渤海裝備中成機(jī)械制造公司，始建于1958年，是一家以石油鉆采設(shè)備、工具和配件制造為主的綜合性石油機(jī)械制造及服務(wù)企業(yè)。產(chǎn)品主要分為鉆井和采油兩大類，其中：鉆井類產(chǎn)品主要有螺桿鉆具、pdc鉆頭、石油鉆鋌、鉆桿、加重鉆桿等；采油類產(chǎn)品主要有高壓往復(fù)式柱塞泵、潛油電泵、潛油電泵電纜、油氣混輸泵、水處理設(shè)備等產(chǎn)品及配套技術(shù)服務(wù)。③山東陸海石油技術(shù)股份有限公司山東陸海石油技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陸海石油”），成立于2008年，注冊(cè)資本5,017.60萬元，以生產(chǎn)加工石油鉆采設(shè)備、工具及配件為主的專業(yè)制造企業(yè)，位于素有“九達(dá)天衢、神京門戶”的山東省德州市，是中國(guó)石化集團(tuán)、中國(guó)石油集團(tuán)和中海油集團(tuán)采購網(wǎng)絡(luò)成員生產(chǎn)企業(yè)。主要設(shè)計(jì)制造多規(guī)格螺桿鉆具，MWD儀器，PDC鉆頭，套管頭、采油、采氣樹等系列井口裝置，閥箱、缸套、閥座、閥體等各