2021年全球及中國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)分析

2021年全球及中國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)分析一、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)概述1、定義：關(guān)于商業(yè)航天，各航天大國(guó)都是根據(jù)自己國(guó)情、發(fā)展目的、技術(shù)基礎(chǔ)等做出了相關(guān)內(nèi)涵界定。其中，中關(guān)村領(lǐng)創(chuàng)領(lǐng)創(chuàng)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合錢(qián)學(xué)森空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研發(fā)布的《中國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021年）》中，將商業(yè)航天定義為按市場(chǎng)分配規(guī)則配置技術(shù)、資金、人才等資源要素，以盈利為目的、獨(dú)立的非政府航天活動(dòng)及商業(yè)行為。2、產(chǎn)業(yè)鏈目前我國(guó)商業(yè)航天行業(yè)在衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備等領(lǐng)域的發(fā)展較為迅速，其上游產(chǎn)業(yè)主要是火箭制造、衛(wèi)星制造以及原材料的供應(yīng)，下游產(chǎn)業(yè)主要是衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用及服務(wù)環(huán)節(jié)。其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)是商業(yè)航天經(jīng)濟(jì)的主要構(gòu)成部分，商業(yè)火箭和衛(wèi)星制造領(lǐng)域正在逐步發(fā)展成為我國(guó)航天產(chǎn)業(yè)的核心中堅(jiān)力量。3、我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程商業(yè)航天作為我國(guó)航天工業(yè)發(fā)展的重要補(bǔ)充和生力軍，近年來(lái)發(fā)展迅速，但行業(yè)整體仍然處于初級(jí)階段，2015年是“中國(guó)商業(yè)航天元年”，2016年11月，“麗水一號(hào)”遙感衛(wèi)星的成功發(fā)射，是中國(guó)火箭首次為民營(yíng)企業(yè)提供商業(yè)發(fā)射服務(wù)。2018年11月成功發(fā)射入軌的“嘉定一號(hào)”是我國(guó)首顆由商業(yè)航天公司獨(dú)立自主研發(fā)及制造的高性能微納衛(wèi)星；2020年1月，中國(guó)商業(yè)航天企業(yè)銀河航天成功發(fā)射5G互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星入軌，拉開(kāi)中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展序幕。2021年時(shí)空道宇采購(gòu)多發(fā)長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭，宣布將完成“低軌未來(lái)出行星座”的組網(wǎng)。二、商業(yè)航天發(fā)展戰(zhàn)略1、全球戰(zhàn)略隨著全球航天經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，航天產(chǎn)業(yè)是當(dāng)今世界上最具挑戰(zhàn)性和廣泛帶動(dòng)性的高科技領(lǐng)域之一，既是國(guó)家綜合國(guó)力的集中體現(xiàn)和重要標(biāo)志，又是國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分。2021年英國(guó)、歐盟、俄羅斯、美國(guó)等航空大國(guó)紛紛發(fā)布商業(yè)航天發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略近年來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)各類(lèi)支持商業(yè)航天發(fā)展的政策或規(guī)劃，覆蓋衛(wèi)星研制、發(fā)射、衛(wèi)星應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域。從政策具體內(nèi)容來(lái)看，主要包括在相關(guān)政策或規(guī)劃中提出未來(lái)某一階段的具體發(fā)展目標(biāo)和提出鼓勵(lì)發(fā)展的細(xì)分領(lǐng)域。三、商業(yè)航天行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模在政策的扶持與資本的加持下，商業(yè)航天行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。2017年以后，我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速均在20%以上，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的3764.25億元增長(zhǎng)至2021年的12626億元，2021年同比增長(zhǎng)了23.76個(gè)百分點(diǎn)。2、融資數(shù)量及金額2015年是我國(guó)商業(yè)航天的起點(diǎn)，商業(yè)航天企業(yè)融資勢(shì)頭強(qiáng)勁，披露投融資金額實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，平均融資金額也不斷增長(zhǎng)，由于企業(yè)嚴(yán)格控制成本，實(shí)行批量生產(chǎn)，需要時(shí)間進(jìn)行資本消化，以及疫情影響整體的資本市場(chǎng)，2021年商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的披露融資金額較2020年有所下降，為64.5億元，融資事件共35起，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)仍為資本關(guān)注的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。3、發(fā)射次數(shù)2020年，全球共實(shí)施114次發(fā)射任務(wù)，中國(guó)開(kāi)展39次航天發(fā)射，發(fā)射89個(gè)航天器，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射載荷質(zhì)量均位居世界第二。2021年，中國(guó)航天發(fā)射次數(shù)創(chuàng)新高。包括長(zhǎng)征系列火箭、快舟系列火箭和民營(yíng)航天企業(yè)研制的火箭在內(nèi)，全年共實(shí)施55次發(fā)射任務(wù)，將上百顆（含搭載）航天器送入太空，局世界第一。四、中游產(chǎn)業(yè)分析1、中游產(chǎn)業(yè)-衛(wèi)星發(fā)射2021年中國(guó)的發(fā)射次數(shù)為55次，成功率為94.5%，位居全球第一，我國(guó)的衛(wèi)星發(fā)射產(chǎn)業(yè)技術(shù)在國(guó)際處于領(lǐng)先水平。美國(guó)發(fā)射次數(shù)為51次，與中國(guó)水平接近，俄羅斯、歐盟+英國(guó)衛(wèi)星發(fā)射次數(shù)驟減至16次和15次，處于世界衛(wèi)星發(fā)射產(chǎn)業(yè)第二梯隊(duì)。2015-2020年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入規(guī)模較為波動(dòng)，2018年收入規(guī)模較高為195億美元，2020年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入為122億美元，在商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模中占比約為4.62%，中國(guó)約占13%的市場(chǎng)份額。2、中游產(chǎn)業(yè)-地面設(shè)備制造全球衛(wèi)星地面設(shè)備制造收入規(guī)模呈穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，衛(wèi)星地面設(shè)備制造是商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，其終端應(yīng)用主要有導(dǎo)航、通信、遙感等領(lǐng)域。2020年全球衛(wèi)星地面設(shè)備制造收入為1353億美元，同比增長(zhǎng)3.8%。3、下游產(chǎn)業(yè)-衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用及服務(wù)包括為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、無(wú)人機(jī)、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、測(cè)繪儀器、機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)終端等提供服務(wù)等，商業(yè)航天的興起，促進(jìn)了衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，其主要細(xì)分市場(chǎng)為衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星導(dǎo)航、移動(dòng)通信、固定通信和大眾消費(fèi)。2021年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為4690億元，增速為16.29%，衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模較大，約占總體的43%。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)注冊(cè)量2015年以來(lái)，我國(guó)航天相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷增長(zhǎng)，2018-2019年增幅約達(dá)到100%，之后受到疫情和資本市場(chǎng)變動(dòng)影響，企業(yè)注冊(cè)量下降并趨于穩(wěn)定，行業(yè)整體進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，有利于商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，2021年我國(guó)航天相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為16550家，同比增長(zhǎng)4.0%2、重點(diǎn)企業(yè)介紹我國(guó)商業(yè)航天已形成相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)，孕育了大量企業(yè)，基本覆蓋了各主要領(lǐng)域在衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、制造和發(fā)射領(lǐng)域都有較為突出的頭部企業(yè)，總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)生態(tài)在全球僅次于美國(guó)。但與美國(guó)最先進(jìn)水平相比，還有較大差距，截至2021年4月，美國(guó)SpaceX的市場(chǎng)估值約為740億美元，在全球商業(yè)航天領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，我國(guó)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)相關(guān)企業(yè)-銀河航天市值約為80億人民幣，是我國(guó)首個(gè)10億美金估值規(guī)模以上的商業(yè)航天公司。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、商業(yè)航天發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，改變傳統(tǒng)航天產(chǎn)業(yè)格局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低成本運(yùn)載火箭等商業(yè)航天的發(fā)展，正在成為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎，商業(yè)航天作為高新科技領(lǐng)域，政府與市場(chǎng)的關(guān)注和扶持力度將會(huì)越來(lái)越高。2、航天新勢(shì)力-低軌星座高軌道衛(wèi)星的軌道資源極為緊張，早早便被少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷，此后發(fā)射的國(guó)家發(fā)展?jié)摿κ芟?。中低軌道資源由此成為下一階段太