中國通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來十年的發(fā)展情況分析

中國通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來十年的發(fā)展情況分析

一、通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）、國內(nèi)移動市場見證移動通信行業(yè)巨變

中國移動通信發(fā)展始于上世紀80年代,自1987年蜂窩移動通信出臺以來,中國移動通信行業(yè)發(fā)展迅速,一直處于增長趨勢,移動通信技術實現(xiàn)了從1G時代到2G、3G至4G時代的轉變.中國移動通信網(wǎng)絡覆蓋面也已經(jīng)延伸至多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村,綜合通信網(wǎng)絡大體已經(jīng)建成,覆蓋面廣且通信質量優(yōu)越.中國移動通信技術起步雖晚,但過去的20年里,見證了從1G到4G的轉變,從TD-SCDMA到TD-LTE,這期間每一代通信的關鍵技術都在變化提升,4GTD-LTE在中國正式商用三年后,中國網(wǎng)絡覆蓋和用戶規(guī)模均躍居世界第一,成為全球最大的4G市場.目前,中國的通信行業(yè)已經(jīng)與全球基本保持同步,主要是擁有良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境、積極引進并創(chuàng)新新技術、涌現(xiàn)一批以華為和中興為代表的具備世界級競爭能力的大公司.

1、通信運營市場規(guī)模和結構情況分析

行業(yè)平穩(wěn)運行,業(yè)務總量和收入增長迅猛.自2010年起,中國電信業(yè)務總量一直呈上升趨勢,尤其是2014年開始電信業(yè)務總量增速迅猛,截止至2016年,電信業(yè)務總量已完成35948億元,同比增長54.2%.電信業(yè)務收入在2010到2013年期間保持增長趨勢,盡管2014、2015年收入增速有所下降,但到2016年電信業(yè)務收入已達到11893億元,整體保持增長趨勢.相比固定通信收入,國內(nèi)移動通信收入占比一直呈上升趨勢,且移動通信收入遠遠高于固定通信收入,隨著移動通信的發(fā)展,預期未來移動通信收入所占比重將繼續(xù)保持上升趨勢.

移動用戶規(guī)模擴大,4G用戶爆發(fā)式增長.自從移動電話面世以來,中國移動電話普及率一直呈現(xiàn)上升趨勢,隨著4G網(wǎng)絡的發(fā)展,移動用戶增長迅猛,截止至2016年,全國移動電話總數(shù)達13.2億戶,移動電話用戶普及率達96.2部/百人,且保持增長趨勢.中國移動通信技術經(jīng)歷2G、3G到現(xiàn)在4G的發(fā)展,2012年起,2G移動用戶已經(jīng)開始出現(xiàn)負增長,3G移動用戶從2013年開始也大幅下降,4G用戶規(guī)模隨著通信技術的發(fā)展在不斷擴大.2016年,4G用戶數(shù)呈爆發(fā)式增長,全年新增3.4億戶,總數(shù)達到7.7億戶,在移動電話用戶中的滲透率達到58.2%.

2010至2016年期間,移動寬帶（3G/4G）用戶一直保持穩(wěn)定增長,2016年,移動寬帶用戶占比大幅提高,移動寬帶用戶在移動用戶中的滲透率已經(jīng)達到71.2%.

移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速翻倍,數(shù)據(jù)業(yè)務成為主流.移動電話用戶大幅增長、移動互聯(lián)網(wǎng)應用加快普及的帶動下,移動流量消費在2010到2016年期間一直保持增長,到2016年,移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費已達93.6億G,同比增長123.7%,全年月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量已經(jīng)達到772M.其中,通過手機上網(wǎng)的流量達到84.2億G,同比增長124.1%,在總流量中的比重達到90%.

總體來說,經(jīng)過多年發(fā)展,中國移動通信網(wǎng)絡與業(yè)務服務已經(jīng)出現(xiàn)根本性的變化.以傳統(tǒng)話音業(yè)務為前提,中國移動通信產(chǎn)業(yè)逐步向為設計提供綜合信息服務的發(fā)展方向前行,同時,移動通信與其相關行業(yè)互相融合,利用新技術、新項目以及應用需求滿足當前人們的生活需求.隨著中國4G技術的發(fā)展和普及,優(yōu)質的數(shù)據(jù)傳輸效率和速度也使得用戶體驗越來越好,人們享受到互聯(lián)網(wǎng)時代移動通信技術發(fā)展帶來的優(yōu)質用戶體驗.中國移動通信發(fā)展的這些年,經(jīng)過不斷創(chuàng)新,歷經(jīng)從無到有,由弱變強,實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的群體突破,走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路.

2、移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展

隨著4G的進一步普及,極大推進了互聯(lián)網(wǎng)與移動通信網(wǎng)絡的融合,使得中國移動互聯(lián)網(wǎng)得到了飛速發(fā)展.截止至2017年9月末,移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達到12.3億戶,使用手機上網(wǎng)的用戶達11.5億戶,對移動電話用戶的滲透率為82.4%.同時,移動互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)終端移動化、流量移動化、應用移動化和收入移動化等特點.伴隨著用戶飛速增長和市場規(guī)模的不斷擴大,移動互聯(lián)終端生產(chǎn)日漸多樣化,應用內(nèi)容日益豐富,用戶體驗不斷提升,其也帶動了通信、商務金融、文化娛樂等各個方面的業(yè)務應用和創(chuàng)新,推動了相關產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,成為新的經(jīng)濟增長點.

中國移動互聯(lián)網(wǎng)在這幾年發(fā)展迅猛,移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模一直呈上升趨勢,中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場整體規(guī)模已經(jīng)超過3000億,2017年在經(jīng)歷了第一季度的明顯下降后,第二季度迅速回升并擁有較大增幅,環(huán)比達到23.3%.其增長主要由于移動購物和移動游戲市場的穩(wěn)定增長.隨著移動廣告高峰期的到來以及電商活動的增多,預計未來中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將進一步增長.2016Q1-2017Q2中國移動互聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模（億元）

從移動互聯(lián)網(wǎng)細分結構來看,移動互聯(lián)網(wǎng)市場的增長主要源于移動游戲、移動購物、移動營銷的發(fā)展.2017年第二季度,移動購物市場規(guī)模占比依然維持在六成以上,穩(wěn)居移動互聯(lián)網(wǎng)第一大領域；移動營銷市場占比從2016年第三季度開始保持下降趨勢,第二季度稍有回升,占比為18.3%,排名第二；從2016年到2017年,移動游戲市場占比均在11%上下波動；另外,2016年爆發(fā)的共享單車也為移動互聯(lián)網(wǎng)市場貢獻了自己的力量,占比雖小,但正在成倍數(shù)增長,2017年第二季度占比翻三倍,達到1.2%,預計未來將保持持續(xù)增長趨勢.2016Q1-2017Q2中國移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)結構占比

伴隨互聯(lián)網(wǎng)與社會經(jīng)濟發(fā)展結合的日益密切,在整個社會經(jīng)濟市場中,移動互聯(lián)網(wǎng)相關業(yè)務所占市場份額比重逐年遞增.從過去的語音、音樂、彩鈴、彩信等業(yè)務逐漸發(fā)展到現(xiàn)在的移動電子商務、物聯(lián)網(wǎng)、信息交流、移動端娛樂游戲等業(yè)務,而且這些業(yè)務都具有非常巨大的發(fā)展?jié)摿?在人們的日常生活與工作中,移動互聯(lián)網(wǎng)也受到越來越高的關注度,發(fā)揮著巨大的作用,甚至改變了傳統(tǒng)經(jīng)濟格局,促進了中國社會經(jīng)濟的發(fā)展.綜合來說,移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將會迎來更多的發(fā)展,中國移動互聯(lián)網(wǎng)在相當長的一段時間內(nèi)都將是發(fā)展最快、競爭最激烈、創(chuàng)新最活躍的領域.

（二）、國內(nèi)通信行業(yè)設備商的發(fā)展

1、主設備商是通信發(fā)展的基石和縮影

通信產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)分裂和結構演變,設備提供商始終是移動通信發(fā)展的基石.回看過去中國移動通信業(yè)的發(fā)展,行業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化.第一階段：也就是第一代移動通信周期,整個產(chǎn)業(yè)興起于20世紀80年代,還處于壟斷封閉狀態(tài),僅僅包括設備供應商、運營商和終端用戶,三者關系比較簡單,呈現(xiàn)鏈條結構,耦合性很差.運營商在整個鏈條中占據(jù)主導位置,擁有絕對控制權,掌握著技術、資源平臺和用戶；設備制造商只能按照運營商提出的需求來生產(chǎn)產(chǎn)品,提供通信設備和終端獲取發(fā)展；用戶的地位最差,完全處于賣方市場階段.第二階段：即20世紀90年代開始的第二代移動通信系統(tǒng)周期,由于政府對壟斷產(chǎn)業(yè)進行了改革,移動運營商也走向改革之路.此時,整個產(chǎn)業(yè)鏈向分工細化方向變化,產(chǎn)業(yè)鏈衍生成了設備制造商、終端制造商、內(nèi)容/服務提供商、系統(tǒng)集成商、電信運營商和用戶幾個鏈條,彼此關系并不緊密,呈現(xiàn)復雜的鏈式結構.第三階段：也就是過去十年2G向3G/4G過渡的周期.移動通信產(chǎn)業(yè)鏈伴隨著復雜的業(yè)務應用發(fā)生改變,產(chǎn)業(yè)鏈結構演變成為網(wǎng)狀結構,運營商的主導地位發(fā)生了動搖,內(nèi)容提供商、終端廠商開始直接面向用戶,試圖攫取更大價值,此時,各鏈條間的關系更為緊密,相互制約和影響.從過去通信產(chǎn)業(yè)鏈的歷史特點來看,設備提供商始終存在,是通信基礎中的基礎,其自身也發(fā)生著變革和創(chuàng)新,或是側重于移動設備維護,或是著眼于固話業(yè)務發(fā)展,在推動技術進步過程中不斷影響市場需求與決策.

價值鏈轉移倒逼“運營+設備”本土綁定模式加深,設備商繼續(xù)引領移動通信技術革新.移動通信市場發(fā)展的歷史是技術驅動的歷史,每十年一次技術變革,主設備商都是標準推進與制定的主導者,例如WCDMA標準主要是由愛立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊、北電等設備廠商所主導.過去十年,“為接入付費”的用戶價值體系逐步被“為內(nèi)容付費”所替代,終端和業(yè)務提供商大肆挑戰(zhàn)運營商核心地位,互聯(lián)網(wǎng)廠商與運營商市值變化趨勢也反應了這種現(xiàn)象.為適應轉型的需要,運營商與設備商或將抱團展開緊密合作,不斷推動網(wǎng)絡演進和創(chuàng)新,為運營商提供網(wǎng)絡重構和業(yè)務重構,才有機會不被徹底管道化.運營商與設備制造商的合作超越合同中存在的購買設備這種形式,運營商要想實現(xiàn)技術上絕對領先地位,就必須求助本土的通信制造企業(yè).全球市場靠前企業(yè)市值變化（億元）

通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價值變化

2、國內(nèi)設備商競爭情況分析

設備商收入情況分析

國內(nèi)設備商收入規(guī)模逐步實現(xiàn)反超.過去十年,四家主設備商中,只有華為保持每年營業(yè)收入增長,且年復合增長率較高（13.3%）,持續(xù)拉開與其他三家主設備商的收入差距.考慮匯率影響,在2014、2015、2016這三年,華為是唯一一家實現(xiàn)營收增長,且2016年其營收規(guī)模與其他三家營收之和相當.中興運營商業(yè)務和消費端業(yè)務都開始復蘇,且未來5G時代中興具備足夠的實力擠占更多的市場份額,中興上升勢頭明顯.諾基亞和愛立信在這10年來,營收規(guī)模與利潤都不斷萎縮,頹勢明顯,其中愛立信是四家主設備商中收入降幅最大的.四大主設備商營收（億美元）

設備商收入?yún)^(qū)域分布

中國市場成為主戰(zhàn)場,國內(nèi)廠商受益明顯.全球電信設備在中國區(qū)收入占比呈上升趨勢,主要原因是中國通信市場快速成長,規(guī)模不斷擴大,以及國內(nèi)通信投資加大；國產(chǎn)設備商逐步取代歐美廠商,成為行業(yè)龍頭,占據(jù)行業(yè)半壁江山.對比四大設備商的運營商業(yè)務收入：在中國和亞太占據(jù)市場份額優(yōu)勢的華為受益于中國4G網(wǎng)絡建設和印度、泰國基礎網(wǎng)絡建設投資增加,其2016年的收入總額獲得進一步增長；而愛立信和諾基亞則受累于美國和日本市場需求疲軟導致收入下滑；華為在運營商業(yè)務領域的市場地位得到進一步加強,其收入份額由2015年的41%上升到了49%,幾乎占據(jù)了半壁江山,另一半江山則由愛立信和諾基亞分而治之,由此剩給中興的有10%左右的空隙和80多億美元的體量.

設備商盈利情況分析

設備商整體利潤和現(xiàn)金流隨著技術更迭和網(wǎng)絡建設呈現(xiàn)較強周期性.通信行業(yè)屬于周期性行業(yè),隨著通信技術周期的演進,全球運營商資本開支呈現(xiàn)周期性起伏.3G到4G的過渡期設備商整體利潤及現(xiàn)金流處于低點：2012至2013在全球范圍3G建設接近尾聲,4G建設尚未大規(guī)模啟動,設備商凈利潤及現(xiàn)金流觸底,2012年5大設備商凈利潤之和為-29億,達到歷史低點；4G投入期利潤水平回暖：2013年到2015年,設備商利潤水平呈上升趨勢.在此期間華為增速迅猛,中興穩(wěn)步提升,主要是受益于國內(nèi)的成本優(yōu)勢和國內(nèi)三大運營商的4G網(wǎng)絡建設；2016周期底部再現(xiàn)：2016年各大設備商凈利潤整體呈下滑趨勢,再次進入下降區(qū)間.

二、通信行業(yè)未來十年：5G鑄造中國新名片

（一）、“天時地利人和物興”打開持續(xù)向上空間

1、政治環(huán)境：監(jiān)管和戰(zhàn)略環(huán)境適宜通信行業(yè)競爭中健康發(fā)展

監(jiān)管環(huán)境穩(wěn)定并保持適度,鼓勵競爭促進通信市場發(fā)展活力.2000年以來,中國政府對通信行業(yè)一直實行適度、有序的競爭政策.中國政府機構通過制定各類法律、法規(guī)和標準,完善市場準入制度,確定互聯(lián)互通規(guī)則,實行資源的集中統(tǒng)一調配和監(jiān)督使用,為國內(nèi)通信行業(yè)的發(fā)展提供了更加公平、公正的環(huán)境,也為政府監(jiān)管提供了更加權威的依據(jù).同時,中國政府鼓勵充分鼓勵競爭,保持市場活力.從電信行業(yè)的三次重組,到頻譜的酌情規(guī)劃和平衡,再到中國聯(lián)通的混改,都是希望通信產(chǎn)業(yè)能保持充分競爭態(tài)勢,健康快速發(fā)展.從目前來看,國內(nèi)政府監(jiān)管策略都將保持現(xiàn)有態(tài)勢,通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境較好.

從十九大報告中來看,中國要全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標,而信息網(wǎng)絡技術將在轉方式、惠民生,乃至中國現(xiàn)代化建設全局中起到更加重要的作用,通信業(yè)在全面建成小康社會的決定性階段,必將承擔起更加光榮和艱巨的使命.同時,中國將繼續(xù)深入推進實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,要求取得突破性成就,科技發(fā)展格局出現(xiàn)重大變化.而作為新興成長產(chǎn)業(yè),通信業(yè)未來的發(fā)展趨勢和目標完全契合“創(chuàng)新”主題,必將獲得國家重視和扶持,在良好環(huán)境下有更好、更快、更強的發(fā)展.

2、經(jīng)濟基礎：經(jīng)濟穩(wěn)定創(chuàng)造良好培育環(huán)境

市場經(jīng)濟規(guī)律作用逐漸加大,力促通信市場健康發(fā)展.隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的逐步完善,買方市場和開放經(jīng)濟己經(jīng)形成,在客觀上要求中國移動等運營商遵循價值規(guī)律、供求規(guī)律和競爭規(guī)律.目前,國內(nèi)通信市場中良好的經(jīng)濟結構和供需關系已經(jīng)形成,這為未來移動通信發(fā)展奠定良好經(jīng)濟基礎.

社會用于通信和信息技術方面的投資顯著增加.從國家GDP與通信市場規(guī)模、通信費用支出數(shù)據(jù)來看,三者之間有較為正向的關系,高GDP增長率帶動通信費用支出的高增長,通信產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的比例呈上升趨勢.2008-2016年中國GDP年復合增長率9.8%,推動通信行業(yè)的飛速增長,中國同期通信行業(yè)市場規(guī)模年復合增速達12.6%,通信費用年復合增長率7.4%.同時,中國的物價和通貨膨脹率維持在一個較低的水平,降低了投資和融資的風險,同時也意味著長期的低利率,這也促使了人們對通信服務的需求增大.

中國經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展狀態(tài).全球經(jīng)濟復蘇仍然乏力：歐洲正在慢慢地擺脫衰退,但整體缺乏增長新動力；美國資本支出的增長速度正在加快,但預計增速仍低于之前周期復蘇時期.十九大上,國家發(fā)改委給出了中國過去四年的經(jīng)濟發(fā)展情況,從經(jīng)濟增長看,雖然全球經(jīng)濟仍然復蘇艱難,但是經(jīng)濟過去四年年均增長7.2%,到2016年底經(jīng)濟總量達到74萬億元,2017年預計全年增速為6.5%,未來幾年經(jīng)濟穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好.

3、通信行業(yè)具有高依賴度

通信逐步成為人們生活中“水電氣”性質的基本生活要素.隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,人民不斷富裕,生活水平大幅提高,手機等移動通訊設備已經(jīng)是絕對的日常用品,手機文化、短信文化、互聯(lián)網(wǎng)文化等社會文化環(huán)境逐步形成.2016年,中國網(wǎng)民的人均每周上網(wǎng)時長為26.4小時,也就是每天平均有4小時在上網(wǎng),人們對網(wǎng)絡依賴性很強.同時,移動通信為人們建立了更緊密的信息網(wǎng)絡,人們的工作與生活方式也因此發(fā)生了重要的變化,體現(xiàn)在了衣食住行等各個方面：2016年,中國手機網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達到4.41億,占手機網(wǎng)民的63.4%,年增長率為29.8%；中國手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已達到1.94億,使用比例由16.8%提升至27.9%；中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模為1.95億,占網(wǎng)民的26.6%,年增長率為28.0%；中國網(wǎng)絡預約出租車用戶規(guī)模達2.25億,較2016年上半年增加6613萬,增長率為41.7%.

4、技術趨勢：深厚積累奠定未來上升趨勢

技術路線或走向統(tǒng)一,合作共贏成為常態(tài).從2G時代開始,世界各國就開始了移動通信標準的爭奪戰(zhàn),來自歐洲的GSM脫穎而出,但是由于CDMA用于通信的容量巨大,而且頻率利用率高、抗干擾能力強,所以美國高通投入到CDMA的研發(fā)中.到了3G、4G時代,歐洲、美國、中國仍然研發(fā)自己的通信標準,希望引領世界通信領域,然而由于沒有統(tǒng)一的國際標準,各種移動通信系統(tǒng)彼此互不兼容,給手機用戶帶來很多困擾,各國紛紛意識到這一問題,為了加速5G發(fā)展,絕大多數(shù)國家期望技術標準能夠統(tǒng)一,因此在5G時代全球實現(xiàn)統(tǒng)一標準已經(jīng)達成共識.然而,由于未來無線技術門檻逐步提升,巨頭間交叉合作將成為常態(tài),抱團防止被邊緣化.移動蜂窩通信技術演進歷史

國內(nèi)積累效果顯著,為未來無線技術標準制定奠定基礎.在2G時代,中國沒有自己的技術標準,知識產(chǎn)權儲備也非常弱,以愛立信為代表的歐洲廠商處于絕對老大地位.到3G時代,中國自主產(chǎn)權為主的TD-SCDMA是ITU批準的三個3G標準中的一個,被國際上廣泛接受和認可,雖然起步較晚,技術和產(chǎn)業(yè)不夠成熟,但意義重大,是中國電信史上重要的里程碑.3G時代,中國企業(yè)的專利數(shù)量也快速提升,占比達到15%,但CDMA的核心專利仍由高通死死捏住.到4G時代,中國企業(yè)繼續(xù)保持高研發(fā)投入,針對TD-SCDMA后續(xù)演進,TD-LTE成為4G標準之一,產(chǎn)業(yè)鏈也不再像3G時代TD-SCDMA那樣單薄,有超過50個國家和地區(qū)的運營商部署了TD-LTE商用網(wǎng)絡.同時,中國企業(yè)在4G關鍵專利占比中提升到31%,話語權極大提升,歐洲、日本韓國逐步退出第一陣營.國內(nèi)良好的積累,以及持續(xù)對研發(fā)投入的重視,未來有望繼續(xù)保持現(xiàn)有態(tài)勢.

（二）、通信行業(yè)5G的發(fā)展分析

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈積極配合,產(chǎn)學研相互協(xié)調共同推進5G進程.2013年2月,中國由工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部聯(lián)合推動成立IMT-2020(5G)推進組,組織架構基于原IMT-Advanced推進組,是聚合移動通信領域產(chǎn)學研用力量、推動第五代移動通信技術研究、開展國際交流與合作的基礎工作平臺.在5G標準制定上,IMT-2020推進組已經(jīng)成為與METIS、5GPP并列的標準組織.

在成立IMT-2020（5G）推進組之時,將中國5G發(fā)展戰(zhàn)略目標定為“引領全球5G發(fā)展”,也就是說使中國成為5G概念、技術、標準、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和服務應用的引領國家之一.以華為、中興、大唐等設備廠商,中國信通院、北京郵電大學、清華大學、北航大學等研究機構,以及三大運營商為主要推動力量,開啟國家高技術研究發(fā)展計劃（863計劃）和國家科技重大專項,并在5G技術研發(fā)和測試方面穩(wěn)步進行.

1、頻譜儲備情況分析

作為稀缺的、不可再生的重要資源,頻譜資源是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心,中國5G頻譜規(guī)劃逐漸成形.“5G發(fā)展,頻譜先行”已經(jīng)成為共識,頻譜資源的規(guī)劃和分配是推進5G技術研發(fā)和商用的重要前提,頻段不確定性減小也會減少企業(yè)研發(fā)投入的浪費.在頻譜資源方面,各國面臨著巨大的缺口與壓力,為了在國際博弈和競爭中獲取有利地位,各國紛紛著手為5G謀劃頻率資源.早在2016年1月,中國工信部就已經(jīng)確定3.4-3.6GHz頻段用于北京和深圳兩地5G技術試驗.2017年6月,工信部無線電管理局發(fā)布了3.3-3.6GHz和4.8-5.0GHz頻段用于5G系統(tǒng)的頻率規(guī)劃征求意見稿,并面向社會廣泛征集24.75-27.5GHz、37-42.5GHz或其他毫米波頻段用于5G系統(tǒng)的意見,這次確定了新增3個5G試驗頻率,共批復8.25G毫米波帶寬.2017年9月,工信部再次發(fā)布公告,公開征求對中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定（修訂征求意見稿）的意見,從草案可以看出,3.3-3.4GMHz頻段基本被確認為5G頻段,原則上限于室內(nèi)使用；4.8-5.0GHz頻段,此外,草案出現(xiàn)了4.4-4.5GHz這個新的可用于5G系統(tǒng)的頻段,但不能對其他相關無線電業(yè)務造成有害干擾.

2、基于3/4G充分積累,5G技術布局領先

專利數(shù)量布局第一,主要關鍵技術研究均有較好基礎.眾所周知,一流企業(yè)賣標準,二流企業(yè)賣專利,三流企業(yè)賣產(chǎn)品,由此可以看出,技術標準的主導權是實現(xiàn)“引領”最為關鍵的要素.目前,5G標準尚未完全凍結,但從首次申請的5G相關專利情況來看,截止2015年,中國已經(jīng)首次反超,在數(shù)量上處于第一的位置.從細分關鍵技術來看,中國基本全面領先：大規(guī)模天線技術是5G最為確定的關鍵技術,中國首次申請的大規(guī)模天線技術的專利數(shù)量占比超過一半,美國占據(jù)四成；超密集組網(wǎng)方面,中國是smallcell項目主導者,首次申請專利占比接近50%；新型多址技術方面,中國具有深厚積累,華為、中興和大唐均提出自主創(chuàng)新的新型多址技術方案,中國首次申請專利占比高達70%,除此之外,DoCoMo和美國高通也有相關技術方案；高頻技術方面,與5G其他三個關鍵技術相比,中國總體技術積累相對較弱,首次申請專利方面,美國以四成占比位居第一,中國占比也有超過20%,且主要是以高校為主.除了首次申請專利,目前中國企業(yè)代表擔任主席、組長職務也處于歷史最多,華為主導的PolarCode方案在3GPP會議的5G短碼方案中戰(zhàn)勝了高通主推的LDPC和法國主推的Turbo2.0,成為5G控制信道場景編碼方案,中國技術標準推進話語權大幅提升,“5G實現(xiàn)引領”的目標漸近.5G首次申請專利分布

第二階段5G測試中國廠商全面領先.中國5G技術研發(fā)試驗于2016年1月全面啟動,分為關鍵技術驗證、技術方案驗證和系統(tǒng)方案驗證三個階段推進實施.目前,第二階段測試中面向5G新空口的無線技術測試已順利完成,2017年底前還將完成網(wǎng)絡部分的測試.第三階段試驗將于2017年底、2018年初啟動,遵循5G統(tǒng)一的國際標準,并基于面向商用的硬件平臺,重點開展預商用設備的單站、組網(wǎng)性能及相關互聯(lián)互通測試,計劃在2018年底前完成.在2017年9月底召開的“第二屆5G創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上,推進組公布了中國目前5G測試的發(fā)展進度,在連續(xù)廣域覆蓋方面,小區(qū)峰值速率最高達到28Gbps,可滿足ITU關于峰值速率10Gbps的性能指標要求；在低時延高可靠方面,空口時延小于0.64ms,可靠性大于99.999%,可滿足ITU關于空口時延小于1ms和可靠性大于99.999%的性能指標要求；在低功耗大連接方面,同樣滿足了ITU關于百萬連接/km2的用戶連接能力性能指標要求；在熱點高容量（低頻）方面,流量密度指標均超過了36Mbps/m2,最高達到了107Mbps/m2,可滿足ITU所確定的10Mbps/m2流量密度的性能指標要求；在熱點高容量（高頻）方面,實現(xiàn)了20Gbps的峰值傳輸速率,最高達到了62.25Gbps,滿足ITU所確定的10-20Gbps的峰值傳輸速率性能要求.其中,華為完成了所有測試,中興完成了出除5G核心網(wǎng)的其他所有測試,大唐電信5個場景和部分完成2個指標,這表明中國主流廠商在5G領域走在了世界前沿.

3、空間規(guī)模情況分析

國內(nèi)運營商5G外場試驗穩(wěn)步推進,商用進程將處于第一梯隊.中國移動早在2016年2月成立了5G聯(lián)合創(chuàng)新中心,并分別在國內(nèi)和國外建立了9個和三個實驗室.中國移動制定了三步走的5G商用計劃：第一步,從2017年第一季度到2018年第二季度,中國移動開展5G技術實驗,完成無線基本性能測試、標準方案驗證、參數(shù)選擇、面向規(guī)劃的技術驗證,以及面向組網(wǎng)的技術驗證；第二步,從2018年第二季度到2019年第一季度,中國移動將完成5G規(guī)模試驗,包括無線基本型技術驗證、端到端互通,面向建設、組網(wǎng)的新技術試驗以及發(fā)展終端樣機；第三步,從2019年第二季度到2020年第一季度,中國移動將完成5G網(wǎng)絡預商用和商用,形成面向運營的技術體系、面向友好的業(yè)務體驗測試,開展規(guī)劃、組網(wǎng)、建設工作.目前,目前,中國移動已完成了5G關鍵技術組件驗證,開始在北京、上海、廣州、蘇州、寧波5個城市啟動現(xiàn)場試驗.中國電信5G也分為三步：2017-2018年,開展小規(guī)模外場試驗,重點進行無線組網(wǎng)方案與能力試驗,結合終端原型機進行系統(tǒng)試驗和業(yè)務演示；2018下半年到2019年,開展規(guī)模及預商用試驗,對多廠商設備進行組網(wǎng),實施4G/5G互操作,并重點考察終端和網(wǎng)絡建兼容性,以及針對垂直行業(yè)進行業(yè)務創(chuàng)新；2020年,將在重點城市、重點區(qū)域規(guī)模部署5G并開展商用.中國聯(lián)通計劃明年在全國進行5G試商用部署,2019年計劃在全國進行試商用部署.從三家運營商5G商用進程計劃來看,國內(nèi)已經(jīng)和日、韓首先