2022年行業(yè)分析報告研磨市場普通磨料2022年市場發(fā)展狀況回顧

研磨市場普通磨料2022年市場發(fā)展狀況回顧2022年以來，在成本推動和需求拉動的共同作用下，我國磨料市場價格總體呈現(xiàn)走高態(tài)勢。其中上半年市場運行相對平穩(wěn)，價格波動幅度不大，以棕剛玉塊價格為例，年初時價格在3400元/噸左右，3至5月份略有上漲，但6月份價格再次由3700元/噸回落到3500元/噸，波動幅度在200元/噸以內(nèi)。然而，隨著國家取消高耗能行業(yè)優(yōu)待電價政策的出臺，每噸剛玉的冶煉成本提高了600元以上，同時碳化硅的冶煉成本提高了850元以上；另外6月份以來國家將耐火粘土中的高鋁粘土和焦寶石的資源稅適用稅額標準上調(diào)至每噸20元，加上其他原材料和能源價格上漲的助推，下半年磨料市場價格一路快速上揚，棕剛玉粒度砂價格最高一度接近5000元/噸，同時碳化硅漲幅雖比不上剛玉，但漲幅也高達400—500元/噸，截止到10月底黑碳化硅粒度砂價格已經(jīng)漲到了7500元/噸。不過，到11月下旬，受下游需求轉(zhuǎn)淡的影響，磨料市場價格有所松動，半個月的時間棕剛玉價格下滑近200元/噸。

供需層面

需求方面。2022年底全球性金融危機之后，國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)患病嚴峻沖擊，但隨后在我國四萬億投資、十大行業(yè)振興規(guī)劃和歐美各國的一攬子救市政策的刺激之下，全球經(jīng)濟已經(jīng)明顯復蘇，尤其是我國領先走出金融危機的低谷，2022年我國經(jīng)濟已經(jīng)恢復到金融危機前的水平，各行各業(yè)需求也得到快速釋放，當然研磨行業(yè)也不例外。業(yè)內(nèi)周知，鋼鐵和磨具行業(yè)是主要的磨料使用大戶，下面就看2022年鋼鐵和磨具行業(yè)的一些數(shù)據(jù)：2022年前11個月我國粗鋼產(chǎn)量達到57725萬噸，同比增長10.1%，同時2022年我國前11個月鋼材累計產(chǎn)量達到73029萬噸，同比增長15.7%，另據(jù)統(tǒng)計2022年1-9月，全球粗鋼產(chǎn)量10.46億噸，同比增長19.4%。磨具方面，據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會的數(shù)據(jù)報告顯示，2022年1-6月固結磨具類產(chǎn)品陶瓷砂輪產(chǎn)量同比增長44.25%，樹脂砂輪產(chǎn)量同比增長34.1%，出口量達到76452噸，同比增長39.74%。同時，據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會涂附磨具分會的相關數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年涂附磨具產(chǎn)量達到19618.15萬平方米，同比增長8.86%。以上只是上半年或前三季度的數(shù)據(jù)，雖然有部分業(yè)內(nèi)人士稱2022年下半年磨料的國內(nèi)外需求都不如上半年，不過通過筆者走訪了解到的狀況看，下半年磨料需求只是略微轉(zhuǎn)淡，總體上2022年的磨料市場需求仍舊是比較旺盛的，這是2022年磨料價格能夠上漲的根本因素。

供應方面。2022年上半年磨料市場供應基本正常，下半年受電價上調(diào)和原材料價格上漲的影響，占我國磨料產(chǎn)能半壁江山的河南地區(qū)，80%以上的爐子被迫關停，產(chǎn)量陡然下降，市場供應一度偏緊，價格隨之節(jié)節(jié)攀升。但筆者認為，供應偏緊只是部分企業(yè)在市場上釋放的一個表象，價格瘋長才是他們追求的結果。由于熟識磨料行業(yè)的人都知道，產(chǎn)能過剩早已成為業(yè)內(nèi)老生常談的話題，試想即使河南地區(qū)的爐子全部關停，山西、貴州、廣西、青海、寧夏、甘肅等地的產(chǎn)能不足以供應全國市場嗎？由于自從2022年國內(nèi)大量上馬冶煉爐以來，截至去年國內(nèi)剛玉產(chǎn)能已經(jīng)達到350萬噸，而國內(nèi)磨料市場的真實需求還不到200萬噸。因此，2022年下半年市場供應偏緊只是部分商家惜售行為的表現(xiàn)，其實磨料并不缺貨，只是被存在部分供應商的倉庫里而已。另外，部分磨料用戶因擔憂磨料價格連續(xù)上漲而集中選購的行為，也對市場供應緊急的假象起到烘托氣氛的作用。

政策層面

盡管在市場經(jīng)濟時代行業(yè)的進展最終由市場打算，但不行否認的是國家的政策對行業(yè)進展也特別關鍵，因此我們不難發(fā)覺凡是國家政策鼓舞進展的行業(yè)進展往往較快，而受國家政策制約的行業(yè)，假如不調(diào)整進展方向就很難有大的進展。盡管我國磨料磨具行業(yè)有著“工業(yè)牙齒”之稱，它不行或缺并無可替代，但由于其在整個工業(yè)體系中名不見經(jīng)傳，長期以來因缺乏政策引導行業(yè)秩序相對混亂。因此，在我國對社會經(jīng)濟可持續(xù)進展日益重視的背景下，近幾年磨料磨具行業(yè)飽受了政策的煎熬，2022年更是如此。

【1】為了確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標，4月28日的國務院常務會議上溫家寶總理作出了加大淘汰落后產(chǎn)力量度、嚴控高耗能高排放行業(yè)過快增長、深化能源價格改革等八項工作部署。為了協(xié)作這八項工作部署的快速有效實施，國務院及相關部門也相繼出臺了一些更加詳細的措施。國務院對工作部署中“對高耗能行業(yè)嚴格執(zhí)行高差別電價”作出補充，通知各地可大幅提高差別電價加價標準；5月12日，國家發(fā)改委、電監(jiān)會、能源局聯(lián)合下發(fā)《關于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)待電價等問題的通知》，《通知》要求全面清理對高耗能企業(yè)的用電價格優(yōu)待，限期取消現(xiàn)行對電解鋁、鐵合金、電石等高耗能企業(yè)用電價格優(yōu)待。5月21日，國家發(fā)改委、工信部、監(jiān)察部、環(huán)保部、國家電監(jiān)會、國家能源局六部門聯(lián)合下發(fā)《關于馬上組織開展全國電力價格大檢查的通知》(發(fā)改價檢[2022]1023號)，打算從6月1日開頭在全國范圍內(nèi)開展節(jié)能減排電力價格大檢查。要求地方政府及其有關部門必需在6月10日前停止執(zhí)行對高耗能企業(yè)和各種產(chǎn)業(yè)園區(qū)的越權電價優(yōu)待，有關越權文件必需馬上廢止。

【2】同在4月28日溫家寶總理主持的國務院常務會議上，還審議并原則通過了《關于2022年深化經(jīng)濟體制改革重點工作的看法》。會議確定了2022年的九項重點改革任務，其中第四項是深化財稅體制改革，明確提出要出臺資源稅改革方案，完善企業(yè)所得稅和消費稅制度。而后，業(yè)內(nèi)人士還在對資源稅調(diào)整方案可能年內(nèi)出臺進行熱議之時，5月21日國家財政部和稅務總局發(fā)布通知稱，自2022年6月1日起，將耐火粘土中的高鋁粘土(包括耐火級礬土、研磨級礬土等)和焦寶石的資源稅適用稅額標準調(diào)整為每噸20元。

【3】5月，國務院正式發(fā)布了淘汰落后產(chǎn)能的通知，隨后工業(yè)和信息化部向社會公布了18個行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，重拳出擊淘汰落后產(chǎn)能的警報拉響。根據(jù)“時間表”許多企業(yè)要在2022年9月底前關停。但一些地方政府因盲目追求GDP快速增長，這一政策前期并未準時落實。而是到了最終實行“秋后算賬”政策，以貴州省遵義市為例：8月10日，由于部分企業(yè)能耗指標過高，貴州省遵義市要求遵義縣團溪剛玉廠、遵義金星水泥廠、遵義凱泉水泥有限公司等27家企業(yè)，全部被責令停產(chǎn)。與此同時，遵義市規(guī)模以下的鐵合金、水泥、鋼鐵、電石、剛玉、磨料、黃磷等高耗能企業(yè)也一律馬上停產(chǎn)。當然類似現(xiàn)象絕不僅僅在貴州省消失過，筆者走訪河南、江蘇和廣東等地磨料磨具企業(yè)時，也能時常遇到地方政府強制性拉閘限電企業(yè)被迫停產(chǎn)的現(xiàn)象。

成本層面

2022年以來，隨著我國取消高耗能行業(yè)優(yōu)待電價和耐火粘土資源稅征收標準上調(diào)政策的出臺，國內(nèi)磨料企業(yè)的原材料選購成本和冶煉成本大幅度提高。根據(jù)5月12日國家進展改革委等部門聯(lián)合下發(fā)的《關于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)待電價等問題的通知》要求，對電解鋁、鐵合金、電石等8個淘汰類高耗能行業(yè)連續(xù)實行高差別電價政策，將限制類企業(yè)執(zhí)行的電價加價標準由現(xiàn)行每千瓦時0.05元提高到0.10元，各地方可以依據(jù)實際狀況適當加大執(zhí)行的標準。無疑我國磨料冶煉屬于《通知》中的限制類行業(yè)，這樣以來我國大工業(yè)用電電價應當調(diào)整到0.636元/度左右，電爐鐵合金、電解燒堿、黃磷、電石和電解鋁等生產(chǎn)用電應當調(diào)整到0.616元/度左右。以河南登封地區(qū)為例，優(yōu)待電價到期（2022.5.1——2022.5.1）同步實行網(wǎng)上電價后，登封地區(qū)剛玉冶煉企業(yè)的電價已經(jīng)提高到0.65元/度以上，較取消之前上調(diào)了0.15元/度左右。從企業(yè)了解到，電價每上漲0.01元，按冶煉每噸剛玉耗電2600千瓦時保守計算，冶煉每噸剛玉用電成本就將增加26元以上，這樣冶煉每噸剛玉僅用電成本提高了近400元。目前電費已經(jīng)占到了剛玉生產(chǎn)成本的二分之一以上。同時，據(jù)了解冶煉每噸碳化硅的耗電量約為8500千瓦時，可見碳化硅的冶煉成本提高幅度更大。

資源稅方面，依據(jù)《中華人民共和國資源稅暫行條例》的有關規(guī)定，為促進耐火粘土和螢石的合理開發(fā)利用，自2022年6月1日起，耐火粘土中的高鋁粘土(包括耐火級礬土、研磨級礬土等)和焦寶石的資源稅適用稅額標準調(diào)整為每噸20元，將其他耐火粘土的資源稅適用稅額標準調(diào)整為每噸6元。而原來耐火粘土的資源稅每噸只征3元，根據(jù)平均冶煉每噸剛玉需要鋁礬土1.4噸計算，一噸剛玉的資源稅成本也將增加近24元，當然低品位鋁礬土的資源稅成本會更大。

除了電價和資源稅因素，2022年冶煉磨料所需的焦煤、鐵屑和電極價格也在大幅上漲。正如貴州省磨料磨具行業(yè)協(xié)會秘書長張璨先生在前不久的一篇文章中所言，鐵屑在2022年底時為2000元/噸左右，2022年以來價格節(jié)節(jié)攀升，目前已經(jīng)漲到了2600元/噸左右；石墨電極年初時價格僅為10000元/噸，而目前一般石墨電極的價格也已經(jīng)