2022年行業(yè)報告我國倉儲物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國倉儲物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著宏觀經(jīng)濟增速下滑，生產(chǎn)性倉儲物流下滑明顯。但是在消費升級驅(qū)動下，消費品倉儲和冷鏈倉儲的進展處于快速進展期，另外由于環(huán)境約束要求而提升供應(yīng)鏈服務(wù)水平的危急品倉儲也處于快速進展期。

大宗品倉儲萎縮，轉(zhuǎn)型升級機會顯著。大宗品倉儲有體現(xiàn)萎縮態(tài)勢。其中，糧油倉儲各項財務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)；棉花倉儲力量過剩明顯；鋼鐵進入產(chǎn)能過剩時期。

危急品倉儲供不應(yīng)求，“油改主題”催化劑明顯。目前我國危急品倉儲需求面積為8743萬平方米，實有倉庫面積為6120萬平方米，市場供求指數(shù)在0.7左右，缺口近30%。海岸線是不行再生資源。液體危急品倉儲公司在“油改”下可能進展成品油“儲運和銷售”業(yè)務(wù)。

一、物流行業(yè)景氣度下滑，轉(zhuǎn)型和升級成為進展主題（一）、宏觀經(jīng)濟低迷成緊箍咒，倉儲行業(yè)增長放緩

11年以來，國內(nèi)倉儲業(yè)進展道路布滿了艱辛，經(jīng)濟下行對倉儲業(yè)的負(fù)面影響逐步加大。2022年的4萬億投資、2022年的貨幣供應(yīng)緊縮和房產(chǎn)價格嚴(yán)控給倉儲業(yè)帶來巨大影響。2022年倉儲業(yè)的營業(yè)收入增速大幅下滑至2.25%，倉儲業(yè)的物流增加值增速也在12年到達(dá)歷史最低點6.8%。依據(jù)中國物資儲運協(xié)會對67個大型倉儲企業(yè)的調(diào)查，2022年企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入318億元，比上年增長10.5%；貨物吞吐量7127萬噸，比上年下降14%；利潤總額比上年下降35.5%。虧損企業(yè)9家，虧損比例達(dá)14.4%。倉儲行業(yè)上市公司的平均收入利潤和盈利力量也在2022年有明顯的下滑。

倉儲行業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響很大，行業(yè)的經(jīng)濟增加值與GDP的趨勢高度相關(guān)，在將來宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)，增長潛力下滑的大環(huán)境下，倉儲行業(yè)的進展機會需從自身尋求突破。經(jīng)過多年的宣揚和推動，物流產(chǎn)業(yè)被各級政府所熟悉，出臺了一系列的支持物流進展的政策，確定了當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)代物流業(yè)進展的規(guī)劃，全部的規(guī)劃都涉及到倉儲設(shè)施的建設(shè)。物流園區(qū)物流中心的增長速度很快，省會城市規(guī)劃的物流園區(qū)面積一般都在十平方公里以上，有的高達(dá)幾十平方公里；二級城市也在幾平方公里到十多平方公里。這些倉儲設(shè)施一旦建成，將大幅度提高庫房供應(yīng)量，會產(chǎn)生空倉率增加和租金下降的現(xiàn)象。

（二）、行業(yè)競爭者數(shù)量眾多，將來集中度將提高

現(xiàn)階段我國倉儲業(yè)的市場集中度較低，規(guī)模小，數(shù)量多。截止2022年倉儲企業(yè)數(shù)目高達(dá)22470個，就業(yè)人員24.90萬人，企業(yè)數(shù)目和就業(yè)人數(shù)都呈上升態(tài)勢，2022年中國通用倉儲的CR5僅為1.6%，CR10僅為2%，CR20僅為2.41%，行業(yè)集中度特別低。一些傳統(tǒng)的倉儲服務(wù)由于技術(shù)含量低，勞動資本密集，導(dǎo)致價格競爭激烈，從整體上看，倉儲行業(yè)的利潤率偏低。中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣為主要經(jīng)營模式，基本不供應(yīng)物流增值服務(wù)，行業(yè)投機性強，抗風(fēng)險力量弱。并且存在著效率低下、人員素養(yǎng)低、管理水平低等各種問題。將來許多的小企業(yè)將面臨淘汰的局面，或是被大型企業(yè)并購整合，行業(yè)集中度將漸漸提升。

（三）、設(shè)備亟待升級，機械化、信息化程度提升，人員素養(yǎng)提高

中國倉儲業(yè)協(xié)會對2022年296家企業(yè)的自有倉庫進行了統(tǒng)計，其中平房庫總面積684.6萬平方米，同比增長16.7%；樓房庫總面積282萬平方米，同比增長19.1%；立體庫總面積1067.3萬平方米，同比增長45.1%。立體庫的比例高達(dá)52%，它已經(jīng)不再是設(shè)施類倉儲企業(yè)所獨有，更多的倉儲服務(wù)企業(yè)與貨主企業(yè)都在大批建設(shè)立體倉庫。我國倉儲業(yè)目前的效率低、利用率不高、作業(yè)條件差、相關(guān)的技術(shù)配套和人才培育不夠完善，缺乏自身進展力量。倉儲作業(yè)大都負(fù)荷重，作業(yè)量大，作業(yè)環(huán)境惡劣，時間緊，存在著眾多系統(tǒng)性擔(dān)心全隱患，因而倉儲機械化是倉儲業(yè)進展的必定。以自動化立體庫為代表的現(xiàn)代倉儲設(shè)施會得到很好的進展。

2022年是中國自動化立體庫得到較快進展的一年。2022年初，由于眾多物流系統(tǒng)工程項目的紛紛開工，自動化立體庫項目建設(shè)市場一片富強，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年建設(shè)的具有較大規(guī)模的立體倉庫在建項目有130多座，截至2022年，全國自動化立體庫保有量超過1200座。立體庫估量可達(dá)1億平方米。

對于存貨品種繁多、存量巨大的物流與配送中心，要提高倉庫利用率，保持高效率的存貨流轉(zhuǎn)，實施精的存貨掌握，沒有計算機的信息管理和處理是不行能實現(xiàn)的。信息技術(shù)的進展為倉儲業(yè)進展供應(yīng)技術(shù)保障。一些先進的物流企業(yè)狠抓信息化建設(shè)，把物流業(yè)務(wù)與信息化技術(shù)很好地融合在一起，大大提高了物流的速度，關(guān)心企業(yè)在短時期內(nèi)快速擴大。物流企業(yè)信息系統(tǒng)正在向供應(yīng)鏈的上下游延長，與制造業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的信息系統(tǒng)融合。在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上共享信息，削減重復(fù)錄入、重復(fù)建網(wǎng)的鋪張，實現(xiàn)協(xié)同式進展。

倉儲行業(yè)的機械化、信息化對人員的素養(yǎng)有了更高的要求，中國倉儲協(xié)會2022年對177家倉儲企業(yè)的員工學(xué)歷進行了調(diào)查，其中本科及本科以上人員較上年增加14.8%，本科以下人員較去年增長3.7%，人員素養(yǎng)在提高，將來倉儲人員的學(xué)歷和專業(yè)水平有待進一步的提升。

（四）、倉儲業(yè)務(wù)趨向綜合化，一體化，精細(xì)化

目前單純的出租庫房或只供應(yīng)簡潔服務(wù)將在競爭中處于劣勢，將來倉儲業(yè)務(wù)綜合化必定是大的趨勢，即在倉儲保管的基礎(chǔ)上大力進展增值服務(wù)，如開展加工包裝配送質(zhì)押監(jiān)管等業(yè)務(wù)，2022年，倉儲企業(yè)傳統(tǒng)的保管業(yè)務(wù)盈利為負(fù)，而貨運代理，現(xiàn)貨市場，質(zhì)押監(jiān)管，加工，配送等業(yè)務(wù)均盈利。

倉儲企業(yè)最基本的增值服務(wù)是流通加工，視為貨主企業(yè)提高商品市值供應(yīng)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)需要配備相應(yīng)的加工包裝設(shè)施，使加工包裝服務(wù)成為常態(tài)。貨物質(zhì)押監(jiān)管有利于關(guān)心貨主企業(yè)融資、提高其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。商品配送應(yīng)當(dāng)定位于貨主售后服務(wù)的組成部分，只有全掩蓋才能使末端客戶滿足，只有規(guī)?；拍墚a(chǎn)生效益，只有多貨主、多品種與多門店的送貨才是規(guī)?；呐渌停粋}儲企業(yè)的服務(wù)功能是訂單處理，分揀包裝與組配，并協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)者共同實施。

20世紀(jì)90年月以前，由于物流倉儲企業(yè)未能有效參加，我國商業(yè)銀行對質(zhì)押倉儲物資的價值認(rèn)定、性質(zhì)和銷售狀況等缺乏足夠信息，對質(zhì)押倉儲物資的流程管理缺少專業(yè)的閱歷和力量，出于信貸風(fēng)險的考慮，銀行未能開展倉儲金融業(yè)務(wù)。20世紀(jì)90年月末，中小企業(yè)飛速進展，銀行樂觀尋求突破，沿海的一些銀行嘗試和大型物流倉儲企業(yè)合作，借鑒西方的勝利閱歷樂觀地進行了倉儲金融創(chuàng)新。

物流產(chǎn)業(yè)作為我國十大振興產(chǎn)業(yè)中唯一的服務(wù)行業(yè)，近年來始終保持著快速進展的良好態(tài)勢，物流金融在中國的規(guī)模也會越來越大，估量每年有4000億至5000億貸款業(yè)務(wù)與動產(chǎn)質(zhì)押有關(guān)。由于我國獨特的行業(yè)環(huán)境、法律環(huán)境和流通模式等打算了倉儲金融在相當(dāng)長一段時間內(nèi)仍舊是我國最重要的物流金融創(chuàng)新模式，將來必定有更加寬闊的市場。

除了業(yè)務(wù)綜合化之外，業(yè)務(wù)的精細(xì)化也是將來必定的進展趨勢，所謂精細(xì)化，就是引入新的管理理念，為客戶量身定做業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，裁減冗余，節(jié)省成本。尤其是對于許多第三方倉儲企業(yè)而言，滿意客戶的共性化需要，打造全套的儲運銷體系，融入供應(yīng)鏈，會成為企業(yè)重要的競爭優(yōu)勢。

一體化的趨勢使得倉儲業(yè)融入供應(yīng)鏈，讓倉庫快速變?yōu)槲锪髦行?，物流中心要?lián)網(wǎng)，與供應(yīng)鏈上各種資源協(xié)同。物流企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、制造企業(yè)、信息企業(yè)都是合作伙伴。深度拓展核心客戶需求，為其上下游服務(wù)。同時對成熟業(yè)務(wù)進行優(yōu)化，開展精益化管理和瘦身活動，以不斷降低成本，提高服務(wù)力量。

案例：飛力達(dá)的VMI+DC模式

飛力達(dá)供應(yīng)的主要業(yè)務(wù)，就是在筆電制造的過程中，供應(yīng)VMI（供應(yīng)商管理庫存）和DC（供應(yīng)商配送中心）的服務(wù)，加上備品備件管理、重工、共性化分揀、貼標(biāo)等幫助，在筆電零部件入庫、產(chǎn)品生產(chǎn)與成品分銷過程中主動參加到庫存管理。

所謂VMI（VendorManagedInventory）是一種以制造商和供應(yīng)商雙方都獲得最低成本為目的，在一個共同的協(xié)議下由供應(yīng)商管理庫存，而供應(yīng)商通過第三方物流商在制造商四周設(shè)立集散倉庫（VMI），依據(jù)制造商的需求按需定制物料供應(yīng)，由于倉庫距離制造商距離很近，可以便利的實現(xiàn)小批量的零擔(dān)運輸。并不斷監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行狀況和修正協(xié)議內(nèi)容，使庫存管理得到持續(xù)地改進的合作性策略。這種庫存管理策略打破了傳統(tǒng)的各自為政的庫存管理模式。體現(xiàn)了供應(yīng)鏈的集成化管理思想，對于各方來講都大有好處。對制造商來說可以減輕庫存占用資金，對供應(yīng)商而言小批量、多批次的配送也可以降低庫存。供應(yīng)商DC（分撥中心）的庫存管理模式，即將供應(yīng)商所需要的加工、理貨、配送等多種物流需求集中于統(tǒng)一的物流據(jù)點，在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中心或四周地區(qū)發(fā)揮輻射功能。DC區(qū)域分布及功能直接影響到供應(yīng)鏈響應(yīng)速度、運作成本以及供應(yīng)鏈的協(xié)同程度。

飛力達(dá)的VMI+DC模式，需要同多方的信息系統(tǒng)形成對接和匹配，以實現(xiàn)同各方之間信息的無縫溝通，合理的把握需求變動和生產(chǎn)庫存的掌握。

（六）、行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整

目前，隨著宏觀經(jīng)濟的下行和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，倉儲行業(yè)也必需隨之進行一系列的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，我們可以從中發(fā)覺新的成長機會。

1、區(qū)域不平衡狀況有望改善

首先，從地域結(jié)構(gòu)而言，倉儲行業(yè)整體地域分布不均，一大部分分布在東部地區(qū)，尤其是長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)分布最為集中。西部地區(qū)企業(yè)的進展明顯落后于東部地區(qū)，東部外向型經(jīng)濟進展特點首先帶動了東部地區(qū)倉儲業(yè)的進展，珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟圈首先形成產(chǎn)業(yè)集群，物流業(yè)、倉儲業(yè)進展快速。最少的地區(qū)是東北部地區(qū)，占有率總體不到10%。

依據(jù)調(diào)查，運輸基礎(chǔ)設(shè)施、接近市場和供應(yīng)商是選擇倉儲地點首要考慮的因素。目前倉儲設(shè)施大部分集中在三個主要地區(qū)：長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，占總量的85%。近些年來，國家開頭把縮小地區(qū)經(jīng)濟差異提上工作日程，并提出了諸如“西部大開發(fā)”、“振興東北老工業(yè)基地”、“促進中部地區(qū)崛起”等國家大政方針。宏觀經(jīng)濟的地區(qū)不平衡有望改觀，落后地區(qū)的倉儲行業(yè)有望得到更好的進展。

2、第三方倉儲物流進展空間較大

倉儲物流行業(yè)還有一個重要的結(jié)構(gòu)性進展趨勢是第三方物流，我國物流的社會化程度還不抱負(fù)，第三方物流占物流市場的比重尚不足25%（日本、歐洲和美國等已超過70%）。中國倉儲協(xié)會針對國內(nèi)450家大中型企業(yè)進行了一項關(guān)于物流需求的調(diào)研活動，其中，欲選擇新的物流商的企業(yè)占45％，且許多企業(yè)都標(biāo)示會選擇新型物流企業(yè)；60％的企業(yè)將本企業(yè)的物流業(yè)務(wù)以外包的形式與新型物流企業(yè)合作，這樣既可以享受倉儲、配送等一條龍式物流服務(wù)，也有利于降低運營成本。尤其是隨著網(wǎng)絡(luò)購物的快速進展，商貿(mào)物流相對滯后、流通設(shè)施投入不足等沖突更加突出。物流需求的增加為新型物流企業(yè)的興起和進展供應(yīng)了良好的“溫床”，雖然目前第三方物流存在著規(guī)模小、效率低、效益差等缺點，在將來十多年里，第三方物流市場必將快速進展壯大，由此帶動第三方倉儲的進展。

3、生活資料倉儲機會大于生產(chǎn)資料倉儲

除區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整外，倉儲行業(yè)最重要的是商品品類結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要時期，倉儲企業(yè)生產(chǎn)資料倉儲業(yè)務(wù)增長速度下降，生活品倉儲業(yè)務(wù)增速提高。主要生產(chǎn)資料如鋼鐵供大于求，階段性增速降低不行避開。2022年，庫房業(yè)務(wù)收入超過貨場業(yè)務(wù)收入，比上年增長26%，而貨場業(yè)務(wù)收入消失負(fù)增長。說明客戶對庫房的需求增加，對露天貨場的需求削減。2022年生產(chǎn)資料類倉儲量下降30%以上，生活資料類吞吐量增加34%，導(dǎo)致貨場大量閑置，而庫房缺口較大。因此，生產(chǎn)資料向生活用品的轉(zhuǎn)型是倉儲行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最大的變化。此外由于電子商務(wù)的崛起使得生活資料的購買更加頻繁，而良好的客戶體驗需要線下倉儲做支持，給倉儲的整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的進展機會。

（七）、政策對于倉儲進展影響重大

早在09年的時候，中央就已經(jīng)確立了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，物流業(yè)作為唯一一個服務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)位列其中。2022年，黨的十七屆五中全會《關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會進展第十二個五年規(guī)劃》再次強調(diào)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟進展方式，擴大內(nèi)需、增加消費、大力進展服務(wù)業(yè)是重要內(nèi)容，為物流業(yè)進展供應(yīng)強大的動力。

自10年以來，各級政府協(xié)作既定的大政方針，紛紛出臺相應(yīng)的政策舉措，都有力地推動了我國倉儲業(yè)的進展?？梢哉f這些政策對推動我國倉儲業(yè)進展的關(guān)心是全方位的。

我國倉儲行業(yè)效率低下，盈利狀況尷尬，此外還面臨著稅負(fù)過高的問題，“營改增”政策實施后，倉儲業(yè)從5%營業(yè)科率調(diào)整為6%增值稅率，同時允許設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等進項稅額進行抵扣，因此倉儲業(yè)整體稅負(fù)是減輕的。但假如租用倉庫經(jīng)營倉儲，由于是不動產(chǎn)租賃，對方供應(yīng)的是不能抵扣的營業(yè)稅發(fā)票，稅負(fù)可能會增加。

就營改增政策實施后，“營改增”對倉儲企業(yè)的短期影響是不確定的，但長期來說，由于相應(yīng)的政策配套執(zhí)行，營改增政策的長期效果起碼是不會增加倉儲行業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)，更有可能是是使得行業(yè)整體的稅負(fù)削減，促使倉儲行業(yè)加強尤其是倉儲方面的管理，促進倉儲行業(yè)健康進展。

二、大宗品倉儲——波瀾不驚，整合是大勢所趨（一）、糧油棉花倉儲：國有為主，機會不大

1、糧油倉儲盈利力量下滑

2022年全國納入統(tǒng)計范圍的糧油倉儲企業(yè)18226戶，同比削減1%，倉房總倉容41799萬噸，同比增加6%，油罐總罐容1695萬噸，同比增長20%，簡易倉房容量3831.9萬噸，同比增長12%，罩棚1638萬平方米，同比增長9%，地坪21195.8萬平方米，同比增長5%。其中倉庫的環(huán)流熏蒸系統(tǒng)比例、計算機測溫比例、機械通風(fēng)比例有些微的增長，烘干力量達(dá)到8.1萬噸/小時，說明倉儲的設(shè)備有緩慢的進步。

查看中國糧油倉儲行業(yè)的基本財務(wù)指標(biāo)，我們發(fā)覺在2022年各項指標(biāo)下滑，其中銷售利潤增長率下滑3.6個百分點，銷售增長率下滑4.1個百分點，凈資產(chǎn)收益率下滑0.2個百分點，自2022年以后，各項財務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)，糧油倉儲行業(yè)明顯受宏觀經(jīng)濟的萎靡影響，業(yè)績增長缺乏動力。

2、棉花倉儲力量過剩

2022年，中國棉花協(xié)會棉花倉儲分會對105家會員企業(yè)的倉儲狀況進行調(diào)查，這些倉庫的總規(guī)模占到行業(yè)80%以上，具有肯定的代表性。其中倉庫總面積659萬平方米，室內(nèi)庫房227萬平方米，室外露天堆垛432萬平方米，倉儲力量830萬噸，其中室內(nèi)庫容量437萬噸，露天貨場393萬噸。2022年4月底，105家倉庫的在庫棉花總量為108萬噸，相對于830萬噸的靜態(tài)倉儲力量而言，目前棉花倉儲力量過剩，多數(shù)倉儲企業(yè)業(yè)務(wù)量明顯不足，其中有1/3的倉庫被用于出租，儲存棉花以外的商品。

3、國家引導(dǎo)平穩(wěn)進展，優(yōu)化布局，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

目前來講，像糧食等大宗商品牽涉到國家戰(zhàn)略，糧油和棉花的倉儲企業(yè)絕大部分還是以國有企業(yè)為主，所以大宗品倉儲的進展還是以國家引導(dǎo)，我們很難樂觀預(yù)期其能給投資者帶來很大機會。

針對倉儲設(shè)施地區(qū)布局不平衡、局部地區(qū)倉容相對緊急、基層糧庫陳舊老化嚴(yán)峻、散糧運輸推廣進度緩慢、農(nóng)戶儲糧條件改善任務(wù)艱難，政府在將來會實行規(guī)劃引導(dǎo)，優(yōu)化布局，加快建設(shè)“北糧南運”通道、建立糧食現(xiàn)代物流信息平臺，大力推廣闊農(nóng)戶儲糧新裝具等系列措施。并加強倉儲規(guī)范化管理和標(biāo)準(zhǔn)體系討論，全面提升糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理水平。開展《“一符四無”糧倉管理方法》、《食用植物油貯存技術(shù)規(guī)范》《糧油貯存技術(shù)規(guī)范》的起草修訂工作。深化貫徹《糧油倉儲管理方法》，連續(xù)推動糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理。此外將全國棉花物流信息平臺建設(shè)列入國家振興物流業(yè)實施細(xì)則，在信息平臺建設(shè)資金上予以支持，全面梳理現(xiàn)有棉花倉儲標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，根據(jù)現(xiàn)代物流體系的要求加以完善，構(gòu)建與棉花收購、加工、貿(mào)易及相關(guān)環(huán)節(jié)以及現(xiàn)代科技進展相適應(yīng)的棉花物流標(biāo)準(zhǔn)體系，包括對棉包的信息編碼，棉花運輸、裝卸、在庫管理、倉單流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。

（二）、鋼鐵倉儲：商品產(chǎn)能過剩，行業(yè)整合力量成關(guān)鍵

大宗品鋼鐵行業(yè)的物流服務(wù)普遍存在企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、競爭無序、服務(wù)內(nèi)容單一、服務(wù)水平良莠不齊的現(xiàn)象。行業(yè)擴張步伐估計將會明顯放緩，進展重心將轉(zhuǎn)向提升產(chǎn)品檔次和降低生產(chǎn)成本。我們估計在產(chǎn)能過剩的前提下，具有子行業(yè)整合力量的企業(yè)會具有更好的進展機會

1、鋼鐵產(chǎn)能過剩，行業(yè)進入低迷期

進入2022年以來，隨著下游需求增速下滑以及經(jīng)濟增速減緩，中國鋼鐵行業(yè)2022-2022的黃金十年的增長已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)產(chǎn)銷增速明顯放緩，產(chǎn)能過剩狀況嚴(yán)峻，行業(yè)維持低位利潤。將來估計我國鋼鐵工業(yè)將步入低速增長格局。

2、企業(yè)數(shù)目眾多，服務(wù)水平低下，行業(yè)待整合

據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，國內(nèi)專業(yè)性的鋼鐵倉儲機構(gòu)達(dá)到2000家，加工配送企業(yè)超過1000家，我國鋼鐵物流行業(yè)總體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點，中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣為主要經(jīng)營模式，庫內(nèi)設(shè)備不完善，倉儲的現(xiàn)代化、信息化更為缺失?；静还?yīng)物流增值服務(wù)，行業(yè)投機性強，抗風(fēng)險力量弱。網(wǎng)店布局分散、組織化程度低，不能適應(yīng)鋼材批量生產(chǎn)和集中交易的需要，在資源的有效整合上欠缺力量。從業(yè)人員素養(yǎng)及管理水平普遍不高，與倉庫的社會化運行不相適應(yīng)，企業(yè)的管理機制和素養(yǎng)不相匹配。倉庫面積小，庫容規(guī)模不大，平均倉庫面積3萬平方米以下，競爭無序而混亂。

3、綜合型、信息化物流企業(yè)是進展所需

2000年以來，一些從事簡潔的鋼材倉儲和配送的傳統(tǒng)鋼鐵物流企業(yè)紛紛改造升級，進展現(xiàn)代鋼鐵物流，將原有的倉儲配送功能拓展塑造成為集倉儲、運輸、配送、鋼材深加工、擁有完善的倉庫管理信息系統(tǒng)以及基于倉庫管理信息系統(tǒng)之上的鋼材網(wǎng)上在線交易系統(tǒng)于一身的國內(nèi)一流的專業(yè)化、現(xiàn)代化的鋼鐵物流園區(qū)?，F(xiàn)代化鋼鐵物流園區(qū)匯合訂單與分銷、綜合運輸、倉儲、加工配送、分撥、信息處理、物流金融、保稅物流等八大功能，通過對區(qū)域內(nèi)整體鋼鐵銷售物流資源的統(tǒng)一規(guī)劃和多元化服務(wù)手段等優(yōu)勢，降低鋼材運輸倉儲成本、剪切加工成本和中間交易成本，從而拓展鋼鐵銷售環(huán)節(jié)中的物流增值服務(wù)，實現(xiàn)商流、物流、資金流和信息流的整合，最終優(yōu)化整體鋼鐵銷售物流產(chǎn)業(yè)鏈。

除了鋼鐵物流業(yè)務(wù)的綜合化趨勢外，鋼鐵倉儲的信息化也是一個進展方向，信息化程度的提高可以增加客戶的經(jīng)營效率和經(jīng)濟效益，同時提升企業(yè)內(nèi)部管理效率，節(jié)省成本。此外，電子商務(wù)的消失為鋼材倉儲配送帶來新的進展思路，上海鋼聯(lián)、歐普鋼網(wǎng)的消失為鋼材的線上交易供應(yīng)了媒介。2022年4月10日，中國五礦集團五礦進展在京牽頭并聯(lián)合其他11家行業(yè)相關(guān)企業(yè)成立“中國鋼鐵流通e聯(lián)盟”，通過聚合行業(yè)優(yōu)勢資源，提升資源使用效率，增加多元化服務(wù)力量，實現(xiàn)鋼材市場的轉(zhuǎn)型進展。

三、制造業(yè)倉儲——看好綜合化、一體化的第三方倉儲在制造業(yè)中，倉儲應(yīng)用特別重要的一個方面是IT制造，這部分也包含了一系列的上市公司，如飛力達(dá)、澳洋順昌、新寧物流等。我們針對IT制造業(yè)，分析對應(yīng)倉儲物流行業(yè)的現(xiàn)狀及將來。

（一）、電子信息制造業(yè)景氣下行，影響倉儲業(yè)務(wù)增長

高投資增速與低勞動力成本曾是我國電子信息制造業(yè)最為突出的兩大優(yōu)勢。但目前，在錯綜簡單的國內(nèi)外政治經(jīng)濟形勢背景下，我國電子信息產(chǎn)業(yè)運行相對平穩(wěn)，將來國際經(jīng)濟環(huán)境仍舊簡單嚴(yán)峻，特殊是歐洲經(jīng)濟持續(xù)低迷，世界經(jīng)濟復(fù)蘇總體較慢，全行業(yè)生產(chǎn)、出口、內(nèi)銷增速均呈現(xiàn)小幅回落，新增固定資產(chǎn)投資增速在2022年之后大幅放緩，規(guī)模以上制造業(yè)收入增速也呈現(xiàn)下降趨勢，電子信息制造業(yè)行業(yè)的景氣度下行直接影響倉儲企業(yè)需求。

（二）、外資民企共同競爭，第三方物流具備很大進展空間

1、行業(yè)重要集中于珠三角、長三角，本土外資企業(yè)瓜分市場

珠三角地區(qū)最先承接全球IT產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，行業(yè)結(jié)構(gòu)相對完整，具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、浩大的廠商群落，是中國IT產(chǎn)業(yè)進展的重要區(qū)域。此外，長三角地區(qū)立足于良好的金融環(huán)境、優(yōu)越的基礎(chǔ)設(shè)施配套條件以及穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)進展環(huán)境，吸引了大量外來投資和優(yōu)秀人才的參加，形成了由微電子、通信及網(wǎng)絡(luò)、計算機及軟件、電子元器件和信息服務(wù)組成的信息產(chǎn)業(yè)群。目前兩大區(qū)域集中度連續(xù)提高。IT制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全國的比重合計達(dá)到了70%以上，其中，珠三角區(qū)域占比相對穩(wěn)定，而長三角占比整體呈上升趨勢。兩大區(qū)域在投資規(guī)模、投資質(zhì)量及產(chǎn)業(yè)鏈完善程度方面都優(yōu)于國內(nèi)其他區(qū)域，從而促進了現(xiàn)代物流的進展，成為IT制造倉儲物流業(yè)務(wù)開展的主要集中地。

在這兩大區(qū)域，參加IT制造業(yè)的物流服務(wù)商，不僅有本土的新寧物流、飛力達(dá)、澳洋順昌等上市公司，還有辛克、伯靈頓、葉水福等在全球范圍內(nèi)廣泛供應(yīng)IT物流的大型外資企業(yè)，最近幾年IT制造在西部（如成都、重慶等地）也有了一些進展，會吸引相關(guān)內(nèi)外企業(yè)投資建設(shè)倉儲。

2、第三方物流是將來進展的重要方向

由于IT產(chǎn)品具有更新?lián)Q代快、市場需求不確定、成本和價格波動猛烈等特點，亟需精確?????、高效的物流服務(wù)；此外，IT產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、品種繁多、生產(chǎn)多為小批量等特點，加大了該領(lǐng)域供應(yīng)鏈管理的難度。企業(yè)假如自行組織物流環(huán)節(jié)，會由于缺乏專業(yè)閱歷，難以對數(shù)千種零部件、數(shù)十家相關(guān)企業(yè)進行精細(xì)分類和有效管理，自建物流的弊端會特別明顯，為了進一步降低物流成本、提高經(jīng)營效率，IT制造企業(yè)越來越傾向于主動提高物流外包比例，為業(yè)內(nèi)的第三方物流服務(wù)商供應(yīng)了新的市場需求。從美國的閱歷來看，美國第三方物流使用比例最高的就是高科技電子類行業(yè)，高達(dá)87%。中國本身的第三方物流就不發(fā)達(dá)，加上行業(yè)特質(zhì)，必定有很大的成長空間。

（三）、綜合化、一體化力量成為公司核心競爭力

1、綜合化：服務(wù)品類和內(nèi)容需要更加多元

目前，大多數(shù)IT倉儲企業(yè)的服務(wù)停留于單一環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)物流服務(wù)，缺乏服務(wù)的多層次性和資源的有效整合。對于將來而言，我們認(rèn)為多元化的進展是IT物流企業(yè)的核心競爭力之一，這一方面體現(xiàn)在倉儲產(chǎn)品種類的增多，例如澳洋順昌從IT產(chǎn)品板材的配送，直接延長至LED業(yè)務(wù)，另一方面是服務(wù)內(nèi)容的多元化，如飛力達(dá)以基礎(chǔ)物流業(yè)務(wù)（即貨代、報關(guān)、國內(nèi)運輸?shù)龋┢鸺?，?022年開展倉儲業(yè)務(wù)服務(wù)，到如今拓展至IT的綜合物流業(yè)務(wù)（倉儲及增值服務(wù)、進出庫、配送等），大大增加了競爭力。

2、一體化：考驗公司產(chǎn)業(yè)鏈融合力量

就當(dāng)前的時代，精確?????、高效已成為電子信息產(chǎn)業(yè)的代名詞。整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同全都的程度。對于處于供求雙方中間重要環(huán)節(jié)的倉儲服務(wù)商，融入產(chǎn)業(yè)鏈，維護上下游關(guān)系變得至關(guān)重要，這就需要良好的品牌和周到的服務(wù)。只有具有良好信譽并能夠供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的專業(yè)企業(yè)才能更好、更快地融入競爭激烈的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，才能有穩(wěn)定長期的上下游客戶關(guān)系，才能成為行業(yè)的贏家。

四、危急品（液體）倉儲——供不應(yīng)求，企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢隨著我國石油、石化、煤化、化工等產(chǎn)業(yè)的快速進展，危急化學(xué)品的品種和數(shù)量日益增長，2022年我國石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)11.85萬億元，進出口和貿(mào)易總額達(dá)6375.94億美元，從業(yè)人數(shù)680萬，主要化學(xué)品的產(chǎn)量和使用量都居世界前列，然而在這浩大的化工產(chǎn)品中有80%以上是?；贰Ｎ覈＜逼穫}儲業(yè)是由?；飞a(chǎn)企業(yè)，危化品經(jīng)營企業(yè)，公共倉儲（物流）企業(yè)和使用單位等多種產(chǎn)業(yè)組成，2022年在全國11071家危急品倉儲企業(yè)中生產(chǎn)企業(yè)有3871家，占35%，經(jīng)營企業(yè)有4428家占40%，公共倉儲（物流）企業(yè)有2662家占24%，使用單位有110家占1%。

（一）、呈現(xiàn)東強西弱格局，專業(yè)港口碼頭數(shù)量持續(xù)增長

1、東南部倉儲企業(yè)占據(jù)全國60%以上

目前我國危急品倉儲企業(yè)主要分布在長三角、珠三角、渤海灣和東南部沿海港口城市，約占總量的60﹪；中部大中城市約占25%；西、北部地區(qū)約占15%。據(jù)中國石油和化工聯(lián)合會調(diào)查，環(huán)渤海灣13個沿海城市出秦皇島外，都將石化產(chǎn)業(yè)作為進展重點。天津濱海新區(qū)和南海港區(qū)，河北滄州渤海新區(qū)，唐山曹妃甸港區(qū)，山東東營經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，長三角常州、揚州、泰州，珠三角惠州大亞灣、東莞立沙島、珠海港、港江、茂名，廣西北部灣的欽州，海南的洋浦等地都聚集了很多化工園區(qū)和石化基地，形成了一條浩大的石化產(chǎn)業(yè)帶，占據(jù)了我國近70%的石化產(chǎn)值，石化產(chǎn)品進出口90%以上也是經(jīng)由東南部沿海進出境的。據(jù)估測我國東、南部地區(qū)危急品倉庫擁有量為3978萬平方米左右，儲罐擁有量為4720萬立方米左右，占全國總量的65%以上。短時間內(nèi)東強西弱的格局不會轉(zhuǎn)變，但是隨著中西部進展力度加大，東西部比差將會逐步縮小。

2、環(huán)渤海、長三角和珠三角成為國內(nèi)三大石化物流基地

據(jù)交通運輸部行業(yè)進展統(tǒng)計公報顯示，2022年我國港口石油化工類專業(yè)碼頭持續(xù)增加，全國港口萬噸以上泊位共有903個，其中石油化工類占有291個，占總數(shù)的32.2%。依據(jù)規(guī)劃，全國沿海港口分為環(huán)渤海、長三角、東南沿海、珠三角和西南沿海五個港口群。目前由于環(huán)渤海、長三角和珠三角三大港口群具有深水航道優(yōu)勢，適合建設(shè)大噸位碼頭，同時擁有對外籍船舶開放的口岸及便捷的疏港交通，輻射區(qū)域內(nèi)石化工業(yè)發(fā)達(dá)，已經(jīng)成為國內(nèi)三大石化物流基地。三大港口群石化產(chǎn)品吞吐量占全國總量的80%以上。由于石化產(chǎn)品的運輸主要通過水運方式，其中我國原油進口約90%通過海運完成。由于其獨特的運輸方式，國內(nèi)石化物流主要基于港口建設(shè)碼頭和儲罐，港口經(jīng)濟的進展帶動了港口石化物流的快速提升。

（二）、危急品倉庫長期短缺，行業(yè)亟待規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

“十一五”期間，國內(nèi)危急品倉庫嚴(yán)峻不足，成為影響我國石化行業(yè)經(jīng)營進展的弊端，依據(jù)中國倉儲協(xié)會的調(diào)研，目前我國危急品倉儲需求面積為8743萬平方米，實有倉庫面積為6120萬平方米，市場供求指數(shù)在0.7左右，缺口近30%，北京、廣東、山東、河南等地區(qū)狀況更為突出，到了一庫難求的境地，儲罐庫市場需求容量為7642萬立方米，實有容量為7261萬立方米，供求指數(shù)為0.95，也有5%的缺口，一般來講1.05的供求指數(shù)算比較正常，因此長期來看，危急品倉儲處于一個短缺的狀態(tài)。

在供不應(yīng)求的大環(huán)境下，倉庫建設(shè)成為一個主題，但我國危急品平安事故頻發(fā)，一年可達(dá)數(shù)百起，分析緣由包括人員素養(yǎng)低下，監(jiān)管力度不夠，平安設(shè)施簡陋等一系列問題。目前我國危急品倉儲業(yè)的設(shè)施建設(shè)、從業(yè)人員職業(yè)資質(zhì)、作業(yè)程序規(guī)范、職業(yè)技術(shù)等級等均無國家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)均屬參照，在執(zhí)行過程中多有不適，甚感不便，劇烈呼吁建立適應(yīng)本行業(yè)進展的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，以此加大力氣對危化品進行嚴(yán)格監(jiān)管，加強整治，達(dá)到危急化學(xué)品平安事故數(shù)量和損失大幅下降的目的。

（三）、行業(yè)存自然?壁壘，企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢

1、區(qū)域成為企業(yè)先天優(yōu)勢，得碼頭者得天下海岸線是不行再生資源。哪家企業(yè)靠近海岸線占據(jù)了碼頭，就獲得了先天的優(yōu)勢。對于港口石化物流企業(yè)，一般的業(yè)務(wù)主要分為裝卸和倉儲兩部分，裝卸是利用自有碼頭，為客戶供應(yīng)貨物的裝卸服務(wù)，收取裝卸費；倉儲業(yè)務(wù)是通過連接碼頭的專用管道輸送至儲罐，為客戶供應(yīng)貨物倉儲服務(wù)，收取倉儲費。一般有碼頭的倉儲企業(yè)利潤率要高于無碼頭的企業(yè)。企業(yè)要獲得岸線經(jīng)營和碼頭建設(shè)的批準(zhǔn)，需經(jīng)過嚴(yán)格的審批且經(jīng)受相當(dāng)長時間，整個過程從立項到建成至少需要2年時間。因此岸線和碼頭是進入化工倉儲行業(yè)的一個壁壘。

2、危急品經(jīng)營資質(zhì)較難取得，存在肯定資金壁壘

投資一個石化物流企業(yè)需要相當(dāng)雄厚的資金實力，一般一個項目投入在億元級別，而且從項目啟動到投產(chǎn)運營有較長的建設(shè)期，潛在經(jīng)營者無法馬上進入本行業(yè)。因此較大的一次性投資和較長的建設(shè)周期構(gòu)成了進入本行業(yè)的障礙。此外國家在對石化產(chǎn)品倉儲設(shè)施的投資建設(shè)審批管理等方面特別嚴(yán)格，除正常的項目投資審批程序外，還必需通過平安生產(chǎn)、消防、環(huán)保、氣象防雷等部門的嚴(yán)格審查和批準(zhǔn)。缺乏在本行業(yè)管理閱歷的企業(yè)很難獲得相應(yīng)的資質(zhì)，變成一個已有企業(yè)的護城河。

（四）、倉儲業(yè)態(tài)將發(fā)生一系列轉(zhuǎn)變

1、國有企業(yè)逐步縮減，外資間續(xù)進入中國市場參加競爭

目前國有企業(yè)資產(chǎn)占據(jù)全行業(yè)總資產(chǎn)的60%以上，仍處主導(dǎo)地位。將來國有和國有控股企業(yè)將逐步縮減，許多國有老企業(yè)因處城區(qū)或近郊，政策強行轉(zhuǎn)遷，而自身又無更新力量，國有企業(yè)逐步削減順理成章；多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)由于規(guī)模小，底子薄，服務(wù)功能單一，競爭力差，在猛烈的市場競爭中很簡單被淘汰，其市場存量逐步會削減。我國危急品倉儲市場進展的空間很大，已引起國外一些同行的高度關(guān)注，他們樂觀涉足我國危化品倉儲業(yè)，而且這種樂觀性越來越高，外資與合資企業(yè)的占有量越來越大。日本的“日陸”，荷蘭的“孚寶”，香港的“中榮”，新加坡的“美孚石油”，德國的“歐德油儲”等均已在我國站穩(wěn)腳跟，并取得很好的效績，同時他們的先進設(shè)施，先進技術(shù)，先進管理，對我國危化品倉儲業(yè)的進展起到了樂觀的影響和推動作用。

2、公共物流和第三方物流逐步增多

將來?；飞a(chǎn)業(yè)和經(jīng)貿(mào)業(yè)的倉庫不會增加，而會漸漸削減，公共倉儲和第三方物流將會逐步增多。從主觀上講生產(chǎn)和經(jīng)貿(mào)業(yè)為專注核心業(yè)務(wù)，降低物流費用，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。實行剝離和外包物流功能事在必行，這可以推動物流企業(yè)與生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)互動進展，促進供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)有機結(jié)合。

3、設(shè)施更加高效，服務(wù)更加多元

2022-2022年中國物流倉儲行業(yè)市場需求與投資詢問報告分析認(rèn)為，預(yù)期將來的倉庫類型將發(fā)生轉(zhuǎn)變，平倉、貨棚、貨場等類型的倉庫將逐步縮減，高架貨立體倉庫將進展快速。高架貨立體倉庫擁有多方面的優(yōu)勢，一是容量大，節(jié)約土地資源，二是更適合機械化、自動化進展，可以提高勞動效率，三是單位面積效績高，四是倉儲管理上有其便捷性。目前立體倉庫市場占有率僅有5%左右，將來比例將大幅提升。服務(wù)類型也將更加的多元，單一倉庫模式不適應(yīng)現(xiàn)代物流進展要求，不能極大滿意客戶需求，勢必影響企業(yè)效益和競爭力。向多功能服務(wù)轉(zhuǎn)化是企業(yè)自身需要，更適合向供應(yīng)鏈一體化進展。目前單一服務(wù)模式的企業(yè)雖然在市場占有主導(dǎo)地位，但逐步被多功能物流所取代，是倉儲業(yè)進展的必定趨勢。

五、消費品倉儲——電商崛起促進展，配套物流需求旺盛（一）、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為消費品倉儲的進展供應(yīng)動力

2022年以來，我國經(jīng)濟總體形勢良好，雖然增速有所回落，但整體好于預(yù)期。在全國經(jīng)濟快速增長的大背景下，居民消費力量也快速提高。受益于我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及居民消費力量的不斷提高，社會需求的增加不僅有助于刺激倉儲行業(yè)提升服務(wù)水平，擴大產(chǎn)能，更為消費品倉儲的進展供應(yīng)了持續(xù)動力。

1、家電行業(yè)：電商銷售渠道崛起，自動化立體倉庫應(yīng)用空間大

2022年國家為擴大內(nèi)需，實施了“家電下鄉(xiāng)、以舊換新”等一系列政策，對家電行業(yè)產(chǎn)生了持續(xù)影響力。而2022年9月份之后實施的房地產(chǎn)調(diào)控措施又給家電行業(yè)帶來潛在危機。所以家電行業(yè)從2022年結(jié)束高速增長期，邁入平穩(wěn)進展期。

從整個家電物流環(huán)節(jié)來講，干線運輸和倉儲配送是兩個比較重要環(huán)節(jié)。干線運輸一般是長距離、大數(shù)量的運輸，一般從家電生產(chǎn)基地到中央配送中心、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷商倉庫等；倉儲配送為家電產(chǎn)品供應(yīng)倉儲和配送，一般以市內(nèi)配送為主，主要從倉庫送往各大超市、賣場、顧客等。倉儲配送業(yè)務(wù)由于受資金、技術(shù)、人員等方面限制，進入門檻比較高，另外在某些區(qū)域和城市，倉庫用地更是一種稀缺資源，成為各大家電制造商爭奪的對象。所以目前，家電倉儲業(yè)仍是家電物流業(yè)的藍(lán)海。從另一方面來講，家電產(chǎn)品的價值一般較高，尤其是LED液晶彩電等，家電企業(yè)需要有抗風(fēng)險力量較強的倉儲企業(yè)來管理上億資產(chǎn)的庫存，利潤空間相對較大。因此，越來越多的物流企業(yè)將重心轉(zhuǎn)移到進展倉儲配送業(yè)務(wù)上來。

近些年家電倉儲進展有四個主要特征：零庫存、立體倉庫、區(qū)域分撥中心、射頻識別技術(shù)，這些特征依舊發(fā)揮著重要作用并日趨成熟。進入物聯(lián)網(wǎng)時代后，可估計實現(xiàn)物與物、物與人，全部的物品與網(wǎng)絡(luò)的連接，便利識別、管理和掌握。而進入電子商務(wù)時代以后，家電倉儲發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變，將在日后發(fā)揮日益重要的作用。

2、服裝行業(yè)：行業(yè)高增長供應(yīng)倉儲進展動力

中國服裝行業(yè)從2022-2022年已經(jīng)開頭進入消費高增長期，并保持著高增速。隨著居民消費力量的提高，服裝消費品牌化，品牌服裝企業(yè)快速成長的趨勢愈創(chuàng)造顯。耐克、李寧等一批品牌服裝企業(yè)在中國市場的年銷售額已經(jīng)突破百億元，并且消失了凡客和麥考林等大型電子商務(wù)服裝品牌零售企業(yè)，服裝和家紡行業(yè)的上市公司也快速增加；與之對應(yīng)，大部分品牌服裝企業(yè)從2022年起都對物流倉儲進行大力度的投資，以提升其物流服務(wù)力量，詳細(xì)表現(xiàn)在對供應(yīng)鏈分銷網(wǎng)絡(luò)重新優(yōu)化和新的物流中心投資建設(shè)，增大物流吞吐力量和客戶服務(wù)水平。

服裝行業(yè)內(nèi)部針對分銷物流運營外包仍舊處于各持己見階段。運輸配送外包已經(jīng)很清楚，但不同的企業(yè)在物流中心運營外包策略上存在很大差異。國際進展品牌在中國的物流運營多選擇外包，但國內(nèi)本土物流企業(yè)由于在零售物流的力量以及對外企合作需要的管理方式和溝通力量均不能滿意，只有外資的（包括香港的）物流服務(wù)商能夠供應(yīng)專業(yè)服務(wù)，國內(nèi)本土服務(wù)商必需盡快提升自身的物流中心運作力量和對外服務(wù)力量，否則只能停留在簡潔的低附加值的服務(wù)領(lǐng)域。

（二）、電子商務(wù)使得線下倉儲需求旺盛

與傳統(tǒng)商務(wù)相比，電子商務(wù)的歷史雖然只有短短二十年，但是卻以驚人的速度成長著，并取得了巨大成就。電商進展前景非常光明，三四線城市、欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟進展，以及80、90后成為主要消費群體帶來的互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提升，為中國電子商務(wù)規(guī)模擴張供應(yīng)了持續(xù)的外部推動力。

電子商務(wù)進展對倉儲行業(yè)進展產(chǎn)生變革性影響，一方面供應(yīng)了旺盛且持續(xù)的動力，另一方面也轉(zhuǎn)變著市場格局。而在電商競爭日益白熱化的今日，各家公司都把“客戶體驗”視為準(zhǔn)繩，所以倉儲物流的進展也在很大程度上影響著電商進展。B2C、C2C在物流體系建設(shè)中側(cè)重點不同，目前中國的物流體系大體分為自建和第三方兩種。

1、自建物流中心：以京東為例

第三方物流配送擁有成本低的優(yōu)勢，但服務(wù)、效率等多方面存在問題。據(jù)中國電子商務(wù)討論中心調(diào)查，2022年消費者網(wǎng)購最不滿足的問題就是物流！其中送貨時間長的因素就占到49.2%，這也是電子商務(wù)企業(yè)選擇自建物流的一大緣由，電商想要贏得消費者的信任和獲得長期進展，肯定要把握物流。目前各家電商紛紛發(fā)力，構(gòu)建自己的物流體系。其中，京東的物流建設(shè)最為引人注目。

2022年，京東開頭著力建筑自己的配套物流體系，2022年拿到其次輪融資2000多萬美元時，京東將70%的融資投入租賃倉儲、建立配送隊伍。2022年，京東商城連續(xù)加大物流投資，同時開工建設(shè)7個一級物流中心和25個二級物流中心，包括位于上海的亞洲一號巨型倉儲。2022年京東在物流方面的投入就超過36億元，倉儲面積已經(jīng)超過100萬平米。目前，京東的自營物流已掩蓋全國1000個區(qū)縣，基本占全國行政區(qū)縣總數(shù)的40%，并且還將不斷增長。截至2022年5月初，京東已構(gòu)建了由6大物流中心、25個倉儲中心、近1000個配送站、200個自提點組成，掩蓋全國1037個區(qū)縣的浩大物流網(wǎng)絡(luò)。在日均80萬單的訂單量中有80%的商品來自自建物流配送體系。

而從2022年起間續(xù)推出的“211限時達(dá)服務(wù)”、“次日達(dá)特色服務(wù)”、“極速達(dá)服務(wù)”，也使京東積累了“送貨快”的口碑和浩大的客戶基礎(chǔ)。其與天貓在2022年的“雙十一”電商大戰(zhàn)中，也以“真正的快遞”為口號進行廣告宣揚，足以見得京東對自建物流的重視程度和因此獲得的無形收益。

2、菜鳥網(wǎng)絡(luò)：推動現(xiàn)代化倉儲量和質(zhì)的提升

隨著中國網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的飛速進展，2022年淘寶網(wǎng)和天貓的交易額就已突破10000億元，日包裹量更是超過1200萬單，且僅2022年“雙十一”一天，天貓商城便實現(xiàn)了350.18億元的銷售額，再次制造新歷史。隨著電商的快速進展，傳統(tǒng)的依靠第三方的物流方式不能很好地滿意電商需要。在京東、當(dāng)當(dāng)、蘇寧等B2C企業(yè)自建物流建設(shè)的包圍下，阿里巴巴集團于2022年5月28日啟動中國智能物流骨干網(wǎng)（CSN），與銀泰集團、復(fù)星集團、富春集團、順豐、申通、圓通、中通、韻達(dá)聯(lián)手組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。期望在將來8-10年內(nèi)，將CSN項目建成一張支撐日均300億元網(wǎng)絡(luò)零售額的物流網(wǎng)絡(luò)，做到全國任一個地區(qū)24小時內(nèi)送達(dá)。目前，阿里已經(jīng)整合3005家物流企業(yè)，200萬條線路和3萬個網(wǎng)點，但還基本未涉及倉儲方面和數(shù)據(jù)平臺，目標(biāo)能否實現(xiàn)還尚需時日觀看。

CSN雖然仍未有定論，但項目一旦勝利，將使整個物流體系發(fā)生翻天覆地的變化：首先它將通過自建、共建、合作、改造等多種模式，在全國各大地方布局物流設(shè)施平臺和節(jié)點，建立倉儲平臺；其次它利用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，將為B2B、B2C、C2C企業(yè)供應(yīng)開放式服務(wù)平臺，提升現(xiàn)有物流企業(yè)的倉庫利用率與運作效率，為現(xiàn)代電商進展鋪平道路。我們認(rèn)為CSN下節(jié)點物流的飛躍進展，將引領(lǐng)現(xiàn)代倉儲物流的快速進展，這一引領(lǐng)不但是只有CSN，而包含以CSN為競爭對手的各類電商，同樣我們所說的節(jié)點物流的快速進展一方面是量的增加，而更多的是質(zhì)的蛻變。

量的需求來看，日均支撐300億的銷售額，日均處理2億個包裹，我們初步測算下來需要1500-3000萬平的現(xiàn)代化倉儲設(shè)施來支撐，這是現(xiàn)有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)倉儲設(shè)施的1-2倍，同時需要1000-2000萬平的倉儲用地需求。質(zhì)的提升來看，可能原有二三四線節(jié)點原來已有很多基礎(chǔ)設(shè)施，這一部分基礎(chǔ)設(shè)施一是老舊，達(dá)不到高效率周轉(zhuǎn)的要求，因此需要重新升級，并且這部分設(shè)施各自獨立，沒有串聯(lián)成網(wǎng)而形成一個體系內(nèi)的資源，而CSN將其納入節(jié)點體系，共同進展。

六、冷鏈倉儲——快速增長，農(nóng)產(chǎn)品生鮮進展供應(yīng)藍(lán)海（一）、中國冷鏈物流行業(yè)與發(fā)達(dá)國家存在差距

就整個冷鏈物流行業(yè)而言，目前，我國每年水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運輸、儲存等環(huán)節(jié)的損耗率高達(dá)25%~30%，與歐美等發(fā)達(dá)國家3~5%的損耗率相差甚遠(yuǎn)，我國完整獨立的冷鏈體系尚未形成，同時，由于我國根據(jù)產(chǎn)品屬性進行部門縱向管理的特色，冷鏈物流服務(wù)資源被分散在食品、初級農(nóng)產(chǎn)品、生物醫(yī)藥等各個領(lǐng)域，冷鏈物流進展受到制約。

由于保鮮技術(shù)落后，加之在易腐品低溫倉儲以及冷藏運輸環(huán)節(jié)沒有做到全程的冷鏈物流，80％‐90％左右的水果、蔬菜、禽肉、水產(chǎn)品都在一般卡車運輸，致使每年有100萬噸的水果腐爛變質(zhì)或貶值處理，捕撈的魚類每年約有40萬噸左右爛掉。有關(guān)估量，我國易腐食品的損耗和鋪張每年高達(dá)上億元。另外每年約有20％‐25％的果品和30％的蔬菜在中轉(zhuǎn)運輸和存放中腐爛損壞，總量每年達(dá)上億噸，價值約為750億元。

（二）、冷庫建設(shè)近幾年保持快速增長，但與發(fā)達(dá)國家仍有距離

至2022年底中國共有冷庫庫容7111萬平方米，參考儲存量為1742.85萬噸。全國及大部分省市近兩年來冷庫容量增加都很快，但進展不平衡。一是作為市場的重點城市如北京、上海及某些省會城市，二是作為農(nóng)副食品產(chǎn)地的如新疆、海南、山東等增長較快。但與發(fā)達(dá)國家相比，仍有不少差距。據(jù)中、美、日三國最新統(tǒng)計資料，按人均占有的冷藏庫容積，美國是中國的9.24倍，日本是中國的7.71倍。中國在冷藏庫建設(shè)方面的進展空間是很大的。

（三）、國內(nèi)冷庫存在諸多問題，設(shè)備需升級，利用率需提高