2022年行業(yè)報(bào)告我國縫機(jī)出口及國際市場情況分析

我國縫機(jī)出口及國際市場情況分析為什么要“走出去”———

化解市場壓力積蓄進(jìn)展?jié)撃?/p>

自20世紀(jì)末到本世紀(jì)初，我國縫機(jī)業(yè)在經(jīng)受了多年快速進(jìn)展后一躍成為世界縫制機(jī)械第一大生產(chǎn)國，我國縫制機(jī)械產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的70％，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷158個(gè)國家和地區(qū)。

然而，在輝煌成就的背后我們也清楚地看到，總產(chǎn)量優(yōu)勢(shì)并不肯定意味著市場優(yōu)勢(shì)。據(jù)中縫協(xié)對(duì)2022年中國縫機(jī)市場數(shù)據(jù)的初步分析，2022年中國縫機(jī)業(yè)總產(chǎn)值約為420億人民幣，其中出口額為14.8億美元（約合104億人民幣），僅占總產(chǎn)值的1/4，出口前景依舊寬闊。

此外，今年我國紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加速了縫企向外進(jìn)展的步伐。由于受人民幣持續(xù)升值等影響，部分服裝企業(yè)紛紛壓縮產(chǎn)量，導(dǎo)致了市場需求下降，縫企面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

以銷售額曾一度以30%以上速度猛增的美機(jī)縫紉機(jī)有限公司為例，受市場影響，今年美機(jī)國內(nèi)市場銷售下降了一半以上，這也讓其總經(jīng)理林雪平快速將目光轉(zhuǎn)向國外市場。僅今年前兩個(gè)月，美機(jī)公司就連續(xù)參與了在印度、孟加拉、巴西等國舉辦的4個(gè)國際展會(huì)進(jìn)行拓展。海外市場的勝利開拓為美機(jī)帶來了豐厚的回報(bào)———僅6月份，美機(jī)公司出口額就達(dá)到了134萬美元，比2022年同期猛增了三、四倍，使其銷售額在市場逆境中保持20％的增長速度。

“走出去”戰(zhàn)略的勝利實(shí)施，讓縫機(jī)企業(yè)在國內(nèi)市場低迷時(shí)獲得了新的經(jīng)營增長點(diǎn)，通過樂觀轉(zhuǎn)戰(zhàn)國際市場，國內(nèi)縫企拓展了進(jìn)展空間，積蓄了更多進(jìn)展?jié)撃堋?/p>

穩(wěn)扎穩(wěn)打“走出去”———

拓展國際市場樹立中國制造形象

受出口退稅稅率下調(diào)等多方因素的影響，步入調(diào)整期我國縫機(jī)業(yè)在部分國內(nèi)縫機(jī)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的支持下，上半年產(chǎn)品出口依舊保持增長勢(shì)頭，但出口增速明顯趨緩。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年上半年我國縫制機(jī)械及零部件出口總額為7.4億美元，與2022年同期相比增長了1.96％。其中，出口整機(jī)504萬臺(tái)，同比下降2.17％，出口額6.4億美元，同比增長0.11％；出口零部件1億美元，同比增長16.70％。（2022年-2022年上半年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額和增長狀況詳見表2）

與往年相比，上半年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口不再一味求“快”，而是更多地側(cè)重出口產(chǎn)品價(jià)值提升。從整機(jī)出口狀況來看，國產(chǎn)縫機(jī)出口呈現(xiàn)“量減值增”的特點(diǎn)，平均出口單價(jià)由2022年的125美元/臺(tái)上升為128美元/臺(tái)，提高2.4％。其中，繡花機(jī)出口單價(jià)由2022年的4379美元/臺(tái)提高到如今的6540美元/臺(tái)，提高49.4％；其他非家用型自動(dòng)縫紉機(jī)出口單價(jià)由2022年的174美元/臺(tái)提高到259美元/臺(tái)，提高48.9％；多功能家用型縫紉機(jī)出口單價(jià)由2022年的57美元/臺(tái)提高到63美元/臺(tái)，提高了10.4％。在工業(yè)機(jī)出口增長的同時(shí)，家用機(jī)出口小幅下滑、繡花機(jī)出口明顯萎縮。

從零部件出口方面來看，除旋梭類產(chǎn)品外，縫紉機(jī)針、縫紉機(jī)專用特制家具及零件、家用/非家用縫紉機(jī)用其他零件出口均呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢(shì)，其中縫紉機(jī)專用特制家具及零件的出口增長幅度達(dá)到46.18％。

隨著我國縫機(jī)業(yè)的進(jìn)展，國內(nèi)縫企正逐步開拓國際市場。我們看到，通過多年不懈努力，國產(chǎn)縫機(jī)不僅走出國門，而且逐步樹立了“MadeInChina”的新形象。但這與將中國打造成為世界縫機(jī)強(qiáng)國的目標(biāo)仍有距離，我們必需有針對(duì)性地開拓國際市場，進(jìn)一步完善出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打一場有預(yù)備的進(jìn)展之戰(zhàn)。

如何“走出去”———

工業(yè)機(jī)出口穩(wěn)增市場狀況各不同

正所謂：“知己知彼，百戰(zhàn)不殆?！睂?duì)市場的了解是企業(yè)生存進(jìn)展的基礎(chǔ)上。

今年，國際市場對(duì)于縫機(jī)產(chǎn)品的需求相對(duì)穩(wěn)定，美洲和歐洲市場產(chǎn)品需求集中于多功能家用機(jī)，而非洲和南美等市場側(cè)重于各種類型工業(yè)機(jī)。正是不同地區(qū)的不同市場需求，形成了我國縫機(jī)產(chǎn)品出口的區(qū)域差異化。

下面，筆者對(duì)當(dāng)前我國縫機(jī)業(yè)出口產(chǎn)品的現(xiàn)狀、特點(diǎn)和相關(guān)走勢(shì)進(jìn)行分析：

從出口產(chǎn)品看市場

今年上半年，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口以工業(yè)縫紉機(jī)為主，出口額3.2億美元，占出口總額的43％；繡花機(jī)出口額1.7億美元，占出口總額的23％；家用型縫紉機(jī)出口額1.5億美元，占出口總額的21％；縫紉機(jī)零部件出口額1億美元，占出口總額的13％。

工業(yè)機(jī)出口穩(wěn)步增長

在整機(jī)出口總額增幅下滑的同時(shí)，上半年我國工業(yè)機(jī)出口照舊保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)。今年1-6月份我國出口工業(yè)縫紉機(jī)140萬臺(tái)，增長5.93％，出口額3.2億美元，增長5.55％，出口額占整機(jī)出口總額的49.3％，出口仍以其他工業(yè)非自動(dòng)型縫紉機(jī)為主。其中，出口工業(yè)自動(dòng)平縫機(jī)30萬臺(tái)，增長13.85％，出口額8330萬美元，增長8.92％；出口其他工業(yè)自動(dòng)縫紉機(jī)27萬臺(tái)，增長19.91％，出口額6980萬美元，增長78.56％；出口其他工業(yè)非自動(dòng)型縫紉機(jī)83萬臺(tái)，下降0.37％，出口額1.63億美元，下降11.31％。國際紡織服裝等下游市場對(duì)工業(yè)機(jī)的需求基本趨于穩(wěn)定增長。雖然原材料價(jià)格上漲等阻礙國產(chǎn)縫機(jī)出口增長，但需求的利好抑制了不利影響，使我國工業(yè)機(jī)的出口穩(wěn)步增長。

從工業(yè)縫紉機(jī)出口的主要國家和地區(qū)來看，非洲和南美洲出口增幅較大，均達(dá)50％以上。在轉(zhuǎn)口市場中，新加坡保持了平穩(wěn)、快速的增長勢(shì)頭，中國香港特殊行政區(qū)、美國等市場需求有所下降，越來越多的出口商選擇直接出口。在接口市場中，巴西、土耳其、俄羅斯聯(lián)邦等市場需求增長勢(shì)頭強(qiáng)勁。尤其巴西，我國對(duì)其工業(yè)機(jī)出口由2022年上半年的第四位一躍升至今年的第一位，出口量增幅達(dá)59.92％，出口額增幅達(dá)94.50％。而印度、印度尼西亞、日本等市場則消失了肯定回落。

值得留意的是，我國出口到巴西及土耳其市場的工業(yè)縫紉機(jī)總金額的增長要明顯高于其數(shù)量的增長，即單位產(chǎn)品的平均價(jià)格有了肯定的提高。

家用機(jī)出口小幅回升

今年上半年，我國出口家用縫紉機(jī)361萬臺(tái)，下降4.52％，出口額1.54億美元，增長8.80％。其中多功能家用縫紉機(jī)出口200萬臺(tái)，下降0.90％，出口額1.25億美元，增長9.37％，占家用縫紉機(jī)出口額的81.3％，出口單價(jià)由2022年的57美元/臺(tái)升至63美元/臺(tái)，每臺(tái)單價(jià)提高了10.4％。手動(dòng)式家用機(jī)出口26萬臺(tái)，出口額441萬美元；其他家用縫紉機(jī)出口135萬臺(tái)，出口額2440萬美元。

2022年底至2022年一季度，受市場影響，國際市場對(duì)家用機(jī)的需求有所下滑。但進(jìn)入其次季度以來，國際市場消費(fèi)有所復(fù)蘇，另一方面藉由奧運(yùn)會(huì)等契機(jī)，共性化服裝需求在美國、日本等國小幅回升，尤其是俄羅斯聯(lián)邦、瑞典、烏克蘭等國上半年對(duì)于我國多功能家用縫紉機(jī)的需求均有大幅增長，其出口金額平均增幅達(dá)到30％以上。

繡花機(jī)出口持續(xù)低迷

上半年，我國繡花機(jī)出口2.62萬臺(tái)，出口數(shù)量下降42.58％，出口額1.71億美元，下降14.24％。自2022年下半年以來，我國繡花機(jī)遭受了出口瓶頸。在國際市場日益飽和、國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及市場惡性競爭等內(nèi)外因素的影響下，國產(chǎn)繡花機(jī)出口一度低迷。今年1-6月份我國繡花機(jī)出口更是消失了“量值雙降”的局面，降幅均達(dá)兩位數(shù)。

值得留意的是，上半年繡花機(jī)的出口單價(jià)結(jié)束了連續(xù)近一年來的下滑趨勢(shì)，由2022年的4379美元/臺(tái)升至6540美元/臺(tái)，每臺(tái)單價(jià)提高了49.4％?？梢钥闯?，經(jīng)過一輪市場調(diào)整，繡花機(jī)出口漸漸規(guī)范化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。

上半年我國繡花機(jī)出口到109個(gè)國家和地區(qū)，印度仍是繡花機(jī)出口最大的市場，占據(jù)43.90％的市場份額。但我國1-6月份對(duì)于印度出口數(shù)量和金額仍保持著兩位數(shù)的下滑速度，市場份額較去年有所削減，市場前景不容樂觀。另一方面，孟加拉國、越南、巴西、埃及和墨西哥等國對(duì)我國繡花機(jī)的需求增長照舊，分別達(dá)到115.32％、96.61％、84.94％、54.15％、57.09％，其中孟加拉國的出口金額成倍增長，出口份額也增至6.59％，市場前景值得期盼。同時(shí)，今年上半年日本我國進(jìn)口多頭繡花機(jī)可謂增幅明顯。

零部件出口穩(wěn)步增長

今年上半年，我國出口零部件9406萬美元，增長16.70％。其中，縫紉機(jī)針出口644萬美元，增長8.98％；縫紉機(jī)專用特制家具及零件出口1713萬美元，增長46.18％；家用縫紉機(jī)旋梭出口36萬美元，下降43.32％；家用縫紉機(jī)用其他零件（旋梭除外）出口1379萬美元，增長24.86％；工業(yè)縫紉機(jī)用旋梭出口280萬美元，下降11.25％；工業(yè)縫紉機(jī)用其他零件（旋梭除外）出口5354萬美元，增長11.23％。零部件出口穩(wěn)步增長。

從零部件出口的主要國家和地區(qū)來看，集中于東南亞地區(qū)。日本仍是我國縫制機(jī)械零部件的最大出口市場，所占份額為23.68％，但我國2022年來對(duì)日零部件出口幅度有所回落，1-6月份出口金額同比下滑3.50％；而香港、越南、新加坡等市場增長勢(shì)頭可喜，同比增長均達(dá)到70％以上。歐洲、南美洲等市場增長較快，分別達(dá)到23.86％和47.91％；巴西市場增幅達(dá)121.69％；非洲市場也保持了穩(wěn)定增長，增幅達(dá)到18.74％；尼日利亞更穩(wěn)居我國零部件出口區(qū)域第四位，同比增長更是達(dá)到了70.57％，市場潛力巨大。

從市場現(xiàn)狀看進(jìn)展

就目前形勢(shì)而言，今年下半年國際紡織服裝市場的巨大需求依舊存在，從市場區(qū)域來看，部分進(jìn)展中國家和地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展使其對(duì)縫制機(jī)械的需求持續(xù)增長，并將直接帶動(dòng)我國縫機(jī)出口增長。但下半年，我國縫機(jī)出口的增幅不會(huì)大幅上升，估計(jì)仍將保持個(gè)位數(shù)增幅。

從產(chǎn)品出口來看，國際市場對(duì)縫紉機(jī)整機(jī)的需求仍將集中于工業(yè)縫紉機(jī)方面，繡花機(jī)出口很可能持續(xù)走低。另一方面，美國次貸危機(jī)影響還將持續(xù)，這意味著美國及部分歐洲國家對(duì)家用縫紉機(jī)的購買欲望還將受到壓制，家用機(jī)出口增幅將持續(xù)下滑。而零部件方面，我國產(chǎn)品“物美價(jià)廉”的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步影響市場，其出口估計(jì)還將呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。（2022年上半年我國縫紉機(jī)出口區(qū)域狀況詳見表1）

亞洲：零部件出口穩(wěn)步上升

亞洲是我國主要的縫機(jī)出口市場，其出口份額占全國出口總額的一半以上。出口地區(qū)集中于印度、日本，以及中國香港，分別位居我國第一、三、五大出口市場。今年上半年，我國出口亞洲縫機(jī)總額4.20億美元，其中整機(jī)出口179萬臺(tái)，出口金額3.52億美元，分別下降了3.81％和11.57％，零部件出口6845萬美元，增長13.45％。

下半年，我國對(duì)亞洲市場的出口將仍以工業(yè)機(jī)和繡花機(jī)等整機(jī)產(chǎn)品為主，但由于近期印度市場調(diào)整、越南經(jīng)濟(jì)不景氣、泰國政治環(huán)境不穩(wěn)定等影響，工業(yè)機(jī)及繡花機(jī)需求將有肯定幅度的下滑。家用機(jī)方面，日本市場需求的回升直接促進(jìn)了家用機(jī)市場的回暖。零部件方面，新加坡等轉(zhuǎn)口加工市場的復(fù)蘇將有力地保障我國出口的穩(wěn)步上升，估計(jì)增幅將保持在兩位數(shù)。

非洲：工業(yè)機(jī)需求迅漲

非洲縫機(jī)市場于近年興起，隨著尼日利亞、埃及等國服裝業(yè)的快速進(jìn)展，其對(duì)縫機(jī)需求與日俱增，尤其是對(duì)工業(yè)縫紉機(jī)需求不斷增長。今年上半年，我國出口非洲縫制機(jī)械總額4436萬美元，其中整機(jī)出口45萬臺(tái)，出口金額3466萬美元，分別增長了5.89％和29.35％，零部件出口970萬美元，增長了18.74％。

近年來，非洲部分國家經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)展，尤其是尼日利亞、埃及等國傳統(tǒng)紡織服裝業(yè)進(jìn)展日新月異，隨著對(duì)歐美出口訂單的增加，非洲將加快引進(jìn)縫制機(jī)械，而“物美價(jià)廉”的中國產(chǎn)品將成為非洲紡織服裝企業(yè)的首選。下半年，我國對(duì)非洲尼日利亞、埃及等市場的出口重心還將放在工業(yè)機(jī)、繡花機(jī)等工業(yè)設(shè)備上，而零部件由于現(xiàn)有設(shè)備的定期修理及少數(shù)整機(jī)加工廠的選購還將呈現(xiàn)出兩位數(shù)的增長。

歐洲：繡花機(jī)出口持續(xù)升溫

歐洲是世界主要的縫紉機(jī)生產(chǎn)基地之一。20世紀(jì)90年月末，隨著世界縫制機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)重心向中國轉(zhuǎn)移，歐洲市場對(duì)我國產(chǎn)縫機(jī)的進(jìn)口需求開頭逐年增長。今年上半年，我國出口歐洲縫制機(jī)械總額1.03億美元，其中整機(jī)出口116萬臺(tái)，下降了17.32％，出口金額9780萬美元，增長了3.04％，零部件出口546萬美元，增長23.86％。

我國對(duì)歐洲的出口一直以家用機(jī)為主，但今年以來歐洲對(duì)家用縫紉機(jī)的需求銳減，而對(duì)繡花機(jī)的需求卻不斷增長，尤其是帽繡機(jī)等特種繡花機(jī)。目前，我國對(duì)歐洲繡花機(jī)出口集中于意大利、俄羅斯、德國等國。

南美洲：出口全面快速增長

我國對(duì)南美洲縫制機(jī)械產(chǎn)品的出口集中于巴西等國，其中我國對(duì)巴西的出口額占對(duì)南美洲出口總額的近一半。今年上半年我國出口南美洲縫制機(jī)械總額1.06億美元，其中整機(jī)出口67萬臺(tái)，出口金額9845萬美元，分別增長10.06％和46.02％，零部件出口819萬美元，增長了47.91％，出口全面快速增長。

2022年底至今，南美的巴西、阿根廷等國紡織服裝市場快速進(jìn)展，對(duì)工業(yè)機(jī)、零部件的需求明顯增加，而中國產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)成為南美企業(yè)的購買首選。下半年，南美的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不會(huì)發(fā)生變化，而巴西、阿根廷等國紡織服裝市場的高速進(jìn)展還將連續(xù)保持，估計(jì)南美縫機(jī)出口市場仍將全面開花，迎來我國出口小高潮。

北美洲：家用機(jī)需求回暖

我國出口北美洲的縫機(jī)產(chǎn)品以家用機(jī)為主，出口集中于美國。上半年，我國出口北美洲縫制機(jī)械總額5596萬美元，其中整機(jī)出口89萬臺(tái)，出口金額5382萬美元，分別增長4.22％和8.03％，零部