部件OEM業(yè)務國際及國內發(fā)展趨勢

部件、OEM業(yè)務

國際及國內發(fā)展趨勢分析部件與OEM業(yè)務主要分為三大類業(yè)務定義1.PC2.IA3.局端產品4.外設5.部件6.軟件7.IT服務8.信息營運9.消費電子10.OEM11.電信服務半導體與電子元件模塊化部件主動元件(如晶體管、ASIC芯片等)、被動元件(如電阻、電容等)、連接件等具備物化性能，但一般不實現特定應用由一塊PCB板構成，內含大量半導體/電子元件在最終產品(如手機，PC等)中實現特定應用，如PC主板、GSM模塊、多媒體音效卡等為第三方原廠商提供外包制造服務包括原型生產、PCB板的表面貼片、系統(tǒng)整裝及測試一般不包括整體設計或品牌營銷國際及中國市場主要趨勢–半導體與電子元件全球化市場，“勝者通吃”。低附加值產品(如普通被動元件等)轉向中國、東南亞等低勞動力成本國家，高附加值產品(如CPU、DSP芯片等)仍集中于歐美與日本在半導體行業(yè)，保持快速發(fā)展具有決定意義產品復雜化程度的提高(每年25-30%)和單位產量增長(每年10-15%)補償了平均售價的下降(每年每門電路25-30%)無法跟上發(fā)展及更新速度的公司很快就面臨被淘汰的命運過去幾年市場起伏巨大–1995年開始全球產能激增導致半導體與元件價格大幅下滑，1998年達谷底，1999年市場全面回暖，各大廠家的收入及利潤率達到高峰進入壁壘非常高–市場領導者擁有關鍵技術，巨額資金及強大的專有渠道優(yōu)勢關鍵成功要素源于某種產品(如微處理器、DSP、存儲器、discretes)的主導地位或價值鏈某環(huán)節(jié)的突出優(yōu)勢不同市場細分的關鍵成功要素不同當前勝出的公司都以某種產品為側重(如：Intel的微處理器；TI的DSP)這些公司在初始階段高度側重于某項產品(如：加工工廠、無生產線公司*)，或果斷中斷了某些業(yè)務(例：Intel和TI中斷了存儲器生產)行業(yè)最新趨勢：打破常規(guī)、重新組合 * 僅有研發(fā)及營銷的“啞鈴型”公司10億美元

資料來源:Dataquest；SIA；ICE；麥肯錫分析全球半導體與電子元件收入穩(wěn)定增長行業(yè)蕭條恢復增長55383135742315199219951996199719982003存儲器其它6515114214613030432%年遞增率92-95199916999-03年遞增率16%計算機、通信及消費電子業(yè)是全球半導體及電子元件市場的主要驅動力

資料來源： Dataquest按應用分的半導體與電子元件市場單位：十億美元1999200348%47%25%14%1%6%26%6%14%1%6%6%應用領域169304100%=軍用工業(yè)品汽車消費電子通信計算機雷達工業(yè)專用電子元件汽車專用電子元件DVD、數碼相機、家用衛(wèi)星接收器手機、基站、交換機PC主板、音效、圖形處理板卡主要驅動舉例單位：十億美元半導體及電子元件市場四大部分的規(guī)模及致勝

戰(zhàn)略19992003致勝戰(zhàn)略大宗商品內存分立元件壟斷性產品微處理器數字信號處理技術型產品混合信號模擬光通信元件以價值鏈某一環(huán)節(jié)為重點的產品數字邏輯成本的領導地位在產品類別的統(tǒng)治地位縱向技術的領導地位以價值鏈的具體某一部分為重點(如知識產權、芯片設計、生產制造、設備生產等)169304資料來源:Dataquest十億美元大宗商品關鍵成功因素：管理循環(huán)周期理解并緊密跟蹤市場動態(tài)，迅速對市場變化作出反應根據循環(huán)周期管理財務，以保證市場低谷時有投資或購并的機會強調運作效能，在市場高峰時超過競爭對手年復合增長率17%19992003大宗商品內存分立元件壟斷性產品微處理器數字信號處理技術型產品混合信號模擬光通信元件以價值某一環(huán)節(jié)為重點的產品數字邏輯16930457335357100509429重點關鍵成功因素：建立并統(tǒng)治業(yè)務網絡圍繞產品平臺建立一個網絡，包括供應商，客戶，甚至競爭對手推進網絡內部創(chuàng)新步伐緊密跟蹤競爭產品或技術平臺，以便在有競爭力的網絡公司形成之前就收購或搶占優(yōu)勢壟斷性產品十億美元年復合增長率15%19992003大宗商品內存分立元件壟斷性產品微處理器數字信號處理技術型產品混合信號模擬光通信元件以價值某一環(huán)節(jié)為重點的產品數字邏輯16930457335357100942950重點關鍵成功因素：縱向管理確定缺乏標準工具和技術的產品培養(yǎng)或從外部購買設計人才和基礎技術致力于技術含量高的應用開發(fā)技術型產品十億美元年復合增長率12%19992003大宗商品內存分立元件壟斷性產品微處理器數字信號處理技術型產品混合信號模擬光通信元件以價值某一環(huán)節(jié)為重點的產品數字邏輯16930457335357100502994重點關鍵成功因素：制訂標準確定價值鏈中存在“標準界面的環(huán)節(jié)”通過定價、發(fā)放許可、合作伙伴等方式面向盡可能廣泛的客戶群優(yōu)化產品設計及生產能力，以獲得在第一時間大量供貨的能力需突出價值鏈重點的產品十億美元年復合增長率19%19992003大宗商品內存分立元件壟斷性產品微處理器數字信號處理技術型產品混合信號模擬光通信元件以價值某一環(huán)節(jié)為重點的產品數字邏輯16930457335357100299450重點關鍵成功功因素的的相對重重要性市場細分成本領先地位位網絡聯(lián)盟技術表現上市銷售時間間控制關鍵知識識產權毛利率大宗商品(內內存，分立元元件)壟斷性產品(微處理芯片片，數字信號號處理)技術型產品(混合信號，，模擬，光通通信元件)數字邏輯(如如：特定應用用芯片)25-35%50-60%50-60%40-50%Source:BARS,SBCWarburgDillon,McKinsey非常重要不重要132IVC公司分為三類類：1)小小而靈巧型；；2)大宗商商品型；3)專注于應用用型而PVC公司，在沒有有了知識產權權的束縛之后后，進行橫向向整合，以獲獲取規(guī)模效益益和加速供貨貨能力IVC/PVC斷層錯開盈利模式完全全不同兩塊業(yè)務之間間協(xié)調不易IVCPVC不再受一個共共同生產基地地的約束由于不存在明明顯的規(guī)模效效益，IVC部分日益專業(yè)業(yè)化和分化半導體與電子子元件行業(yè)正正在進行重組組原先一體化的的公司知識產權設計生產制造生產資本密集集部分(PVC)知識密集部分分(IVC)國際與中國市市場主要趨勢勢–模塊塊化部件模塊化部件是是在半導體與與電子元件基基礎上發(fā)展起起來的微觀層層面上的”系系統(tǒng)集成“，，其核在于將將大量芯片做做的知識產權權、芯片組整整合方面的知知識產權，以以及其他方面面的優(yōu)勢(如如生產)全部部整合到一整整塊板卡上，，同時實現特特定的應用主要應用領域域包括：PC板卡及配件和和外設、手機機、家電等半導體與電子子元件中相當當大一部分(目前已有15-20%)通過模塊塊化部件方式式銷售，并且且這一比重呈呈快速增長趨趨勢，到2003年將有有25-35%的半導體體與電子元件件將以模塊化化部件形式供供貨；1999-03模模塊化部件年年增長率可達達35-45%左右硬件微處理芯片/mC數字邏輯模擬/混合信信號內存數字信號處理理電源射頻操作系統(tǒng)應用軟件資料來源：LSI,Philips,Xilinx,Atmel,VLSI+模塊化部件定定義軟件十億美元資料來源：Dataquest,IDC19992003模塊化部件169304半導體與電子子元件中最適適于模塊化的的部分是：線性元件(純純模擬元元件)普通模擬元件件混合數字信號號元件數字邏輯芯片片年復合增長率率=35-45%模塊化部件占占據半導體與與電子元件市市場的份額越越來越大13%25~35%模塊化部件舉舉例–硬硬盤驅動卡讀/寫通道特殊應用芯片片(ASIC)mC數字信號處理理芯片存儲芯片磁盤控制器供電模塊PCB存儲芯片資料來源:LSI,Philips,Xilinx,Atmel,VLSI模塊化部件的的客戶價值定定位低成本降低總系統(tǒng)成成本高業(yè)績降低能源消耗耗更高的可靠性性更多的性能有了更多的應應用領域(因因為體積大幅幅縮小)縮短推向市場場的時間降低設計周期期$舉例模塊業(yè)務的關關鍵驅動因素素適合模塊化的的市場特點高度一體化的的市場，使少少數廠家聚集集起較大的需需求量成熟業(yè)務很大的價格壓壓力業(yè)務周期性強強產品的壽命周周期使上市時時間成為了關關鍵資料來源：DataquestPC機板卡及計算算機卡磁盤驅動器GSM手機消費電器(VCD/DVD/高保真)打印機及其他他外設隨著模塊集成成度的提高，，對技術的要要求也越來越越高，從芯片片組級別向芯芯片級技術接接近硬盤驅動卡舉舉例讀/寫通道特殊應用芯片片數字信號處理理芯片存儲芯片磁盤控制器供電模塊五芯片方案(1997)PCB要求系統(tǒng)整合合能力有很大大提高存儲芯片三芯片方案(1999)雙芯片方案(2001)資料來源:專專家訪談采用成熟結構構的“定制產產品”擁有提供廣泛泛的知識產權權和技術訣竅竅，強調再使使用發(fā)展所需的行行業(yè)專長，更更準確地預測測行業(yè)需求，，并領導部件件結構潮流模塊構件的最最佳典范計算機板卡*發(fā)展趨勢產品同質性強強，競爭加劇劇。成功的板板卡廠家注重重于客戶服務務與增值服務務。一方面強強化板卡設計計能力，從OEM向ODM方向發(fā)展；一一方面提高客客戶服務水平平，如廢次品品免費更換、、延長保修期期等新技術的應用用促進了行業(yè)業(yè)的競爭，如如BGA技術的應用導導致計算機板板卡日益向芯芯片級技術靠靠攏，游戲規(guī)規(guī)則向“高投投入，高利潤潤”、“強者者益強”模式式轉變國際廠家新產產品發(fā)展方向向高毛利產品：：服務器及高高性能PC專用板卡等高增長產品：：面向互聯(lián)網網及通信的網網絡電腦NC，機頂盒等板卡卡捆綁銷售：在在板卡上集成成更多部件* 屬模塊類類部件的一大大類全球主要板卡卡供應商一覽覽1999年出出貨量(片片)100%=101,563,000東歐聯(lián)想QDI臺灣100%=65,000,000(片)臺灣板卡廠商商精英華碩技嘉微星環(huán)電其他資料來源：IDC2000國內市場主要要板卡供應商商在華概況何時進入中國國生產廠數目(地點)產能線分公司數目(地點)服務項目主要要市市場場及及客客戶戶(1999)主要要面面向向組組裝裝機機市市場場，，向向大大客客戶戶(品品牌牌機機)供供貨貨較較少少聯(lián)想想，，方方正正，，長長城城，，實實達達，，海海信信，，海海爾爾(OEM總出出貨貨量量45萬萬片片)一貫貫以以組組裝裝機機市市場場為為主主(40萬萬片片)但但1999年年起起主主攻攻國國內內OEM品牌牌機機市市場場99年年總總出出貨貨量量40萬萬片片向國國內內PC廠家家銷銷售售(聯(lián)聯(lián)想想，，方方正正，，實實達達，，長長城城等等)2月月內內退退換換2年年內內免免費費維維修修上海海、、深深圳圳2地地設設服服務務中中心心3月月內內免免費費退退換換1年年內內免免費費維維修修3年年內內維維修修只只收收工工本本費費為壞壞板板提提供供替替代代板板一年年內內以以舊舊(壞壞板板在在內內)換換新新第二二年年及及第第三三年年免免費費維維修修在各各省省會會城城市市設設有有31處處服服務務中中心心3月月內內免免費費退退換換3年年內內免免費費維維修修3(上上海海、、深深圳圳、、北北京京)3(上上海海、、廣廣州州、、北北京京)2(上上海海、、廣廣州州)N/A(通過過兩兩大大分分銷銷商商及及80多多家家代代理理銷銷售售)1(蘇蘇州州)1(東東莞莞)1(東東莞莞)2(東東莞莞、、深深圳圳)1994199519951997升技技技嘉嘉華碩碩微星星N/a35萬萬片片/月月6條條SMT線35萬萬片片/月月23萬萬片片/月月3條條SMT線資料料來來源源：：IDC2000；；Digitimes臺灣灣主主要要主主板板廠廠商商和和聯(lián)聯(lián)想想QDI毛毛利利率率對對比比資料料來來源源：：聯(lián)聯(lián)想想QDI事業(yè)業(yè)部部，，Digitimes百分分比比華碩碩技嘉嘉微星星聯(lián)想想QDI19981999在主主板板設設計計與與生生產產方方面面，，LCS應謹謹慎慎決決定定需需要要建建立立何何種種能能力力以以支支持持其其戰(zhàn)戰(zhàn)略略核核心心業(yè)業(yè)務務QDI板卡卡業(yè)業(yè)務務對對聯(lián)聯(lián)想想PC的重重要要性性QDI板卡卡業(yè)業(yè)務務對對聯(lián)聯(lián)想想其其他他業(yè)業(yè)務務的的重重要要性性資料料來來源源：：麥麥肯肯錫錫分分析析，，聯(lián)聯(lián)想想內內部部記記談談關鍵鍵問問題題：：外部部廠廠商商有有能能力力滿滿足足大大部部分分聯(lián)聯(lián)想想PC需求求QDI可能能使使聯(lián)聯(lián)想想在在PC設計計時時更更容容易易實實施施區(qū)區(qū)別別化化設設計計(如如為為天天禧禧PC迅速速設設計計板板卡卡，，無無需需等等待待第第三三方方設設計計)出于于政政治治決決策策上上的的考考慮慮，，LCS可能能仍仍需需將將QDI其單單獨獨發(fā)發(fā)展展QDI業(yè)務務聯(lián)聯(lián)想想目目前前唯唯一一的的海海外外業(yè)業(yè)務務，，對對聯(lián)聯(lián)想想未未來來全全球球化化發(fā)發(fā)展展起起““先先頭頭部部隊隊””作作用用我們們的的初初步步假假設設：：供討討論論國際際及及中中國國市市場場主主要要趨趨勢勢––OEM制制造造集中中于于生生產產制制造造環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的OEM制造造業(yè)業(yè)中中的的佼佼佼佼者者在在資資本本市市場場的的表表現現不不俗俗與PC業(yè)相相比比，，OEM業(yè)在在流流程程設設計計、、產產品品設設計計、、采采購購、、物物流流、、物物料料管管理理、、生生產產等等方方面面需需要要完完全全不不同同的的技技能能國際際OEM廠商商向向價價值值鏈鏈的的上上游游(如如系系統(tǒng)統(tǒng)設設計計)及及下下游游(如如測測試試、、分分銷銷及及服服務務)方方向向延延伸伸。。同同時時全全球球化化生生產產及及銷銷售售是是OEM制造造業(yè)業(yè)的的大大勢勢所所趨趨90年年代代中中期期以以來來全全球球OEM制造造的的重重要要驅驅動動因因素素逐逐漸漸由由計計算算機機轉轉向向通通信信業(yè)業(yè)電子子工工業(yè)業(yè)價價值值鏈鏈中中的的各各個個環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)能能創(chuàng)創(chuàng)造造更更大大價價值值分分離離資料料來來源源：：麥麥肯肯錫錫分分析析10億美美元元；；2000年年3月月12日日舉例例銷售售價值值價值值乘乘數數研發(fā)發(fā)生產產分銷銷及及銷銷售售Tivo0.00021.35N/AOpenTV–2.7N/ASolectron7.8222.8Sanmina1.27.36.1Compaq3646.61.3Dell20135.46.8在電電子子產產品品行行業(yè)業(yè)一一個個好好的的一一體體化化業(yè)業(yè)者者的的通通常常系系數數為，，集集中中于于價價值值鏈鏈中中某某一一環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的企企業(yè)業(yè)其其價價值值越越高高越來越越快的的技術術革新新競爭壓壓力和和成本本壓力力日益益增加加逐漸興興起的的理念念-外外包傳統(tǒng)理理念-垂垂直直型企企業(yè)需要更更快的的速度度及更更高的的靈活活性IT廠商整個行行業(yè)的的經營營理念念發(fā)生生變化化，外外包成成為廣廣受歡歡迎的的選擇擇IT廠商OEM制造造業(yè)蓬蓬勃發(fā)發(fā)展的的主要要原因因競爭加加劇導導致新新產品品以盡盡快的的速度度推向向市場場成為為重中中之重重IT產品生生命周周期縮縮短。。如低低端PC生命周周期由由幾年年前的的36個月月縮短短至現現今的的3-6個個月IT廠商不不僅需需要盡盡快推推出新新產品品，還還需要要在第第一時時間迅迅速上上量，，將優(yōu)優(yōu)勢化化為勝勝勢越來越越多的的IT廠商讓讓OEM廠商參參與產產品設設計階階段IT廠商希希望籍籍OEM之力優(yōu)優(yōu)化成成本結結構，，分散散風險險零部件件階段段年平平均下下跌25-30%，，IT廠商往往往因因無法法精確確預測測產量量而承承擔巨巨大的的生產產風險險領先的的IT廠商應應用OEM獲得生生產的的彈性性，縮縮短供供應鏈鏈，削削減庫庫存物物料成成本產品復復雜程程度越越來越越高IT產品向向“輕輕、薄薄、短短、小小”方方向發(fā)發(fā)展，，生產產制造造的專專業(yè)化化程序序越來來越強強某些原原先的的“低低科技技含量量”產產品中中的技技術成成分日日益提提高，，甚至至連原原廠商商都無無法完完全掌掌握產品需需求越越來越越全球球化越來越越多的的IT廠商實實行全全球化化戰(zhàn)略略，以以進入入中國國、巴巴西等等巨大大的潛潛在市市場OEM廠商能能幫助助IT廠家以以最快快速度度、最最低成成本進進入全全球市市場，，并規(guī)規(guī)避一一些市市場壁壁壘(如中中國等等)OEM制造造業(yè)者者延價價值鏈鏈上下下游拓拓展產品工工程設設計總裝設設計PCB部件電纜覆銅板板電源等等等來料預預檢系統(tǒng)設設計部件采采購生產制制造產品集集成測試分銷服務表面貼貼片回流焊焊板卡測測試最終產產品總總裝外殼PCB板其他部部件重復測測試及及最終終整機機測試試存貨管管理物流管管理增值服服務(如保保修承承諾及及銷售售支持持)主要活活動廠商舉舉例AvexCelesticaSolectronAppliedPowerPentair原有范范圍目前延延伸范范圍將來延延伸范范圍SCIJabilNatsteelE-M-SolutionsRittal趨勢Elcoteq公司全全球化化生產產舉例例資料來來源：：文文獻檢檢索Karlsruhe,GermanyPécs,HungarySt.Petersburg,RussiaTallinn,EstoniaHelsinkiLohjaVaasaOuluTokyo,JapanDallas,USAHongKongAftermarketingservicesunitCustomerCenterPurchasingOfficeManufacturingunitMonterrey,MexicoDongguanHyvink??Elcoteq總部位位于丹丹麥，，是歐歐洲最最知名名的OEM制造商商，在在全球球各地地遍布布生產產廠及及客戶戶服務務中心心向原廠廠商購購進生生產設設備是是迅速速建立立規(guī)模模優(yōu)勢勢的手手段之之一購入年年份近期OEM廠商的的并購購交易易設備IT房所在在地舉例199219931996199719981999Brodeaux.FranceCharlotte.NCDunfermline,ScotlandEverett.WABoeblinger,GermanySanjose,CAWestborough,MAAustin,TXSanJose,CAMunich,GermanySanPaulo,BrazilDuluth,GAColumbia,SCDublin,IrelandCharlotte,NCBraselton,GAAustin,TXSunnyvale,CASanJose,CAMemphis,TNReading,UKIBMIBMPhilipsHewlett-PackardHewlett-PackardMerger:FinePitchTechnologyTexasInsturmentsMerger:ForceComputers,IncEricssonTelecomNCRIBMMitsubishiConsumerElectronicsAmericaIBMMerger:TrimbleMerger:Sequel,Inc.原廠商商購入年年份設備IT房所在在地19921992199419951996199719981998199819991999Watsonville,CAGrenoble,FranceAugusta,MEFountain,COMexicoCity,MexicoandCampinas,BrazilOulu,FinlandardMotala,SwedenLeganes,SpainHuntsville,ALKunshan,JiangsuProvince,ChinaBrockville,OntarioMer:Compas,IncTandemComputerHewlett-PackardDigitalEquipmentAppleComputerMerger:GroupTechnologies,Inc.NokiaEricssonIntergraphHewlett-PackardNerifoneNortelNetworks原廠廠商商SolectronSCI資料料來來源源：：GoldmanSachs百萬萬美美元元Solectron凈銷銷售售凈收收益益1999稅前前投投資資資資本本回回報報率率舉例SCISystem17.5%年復復合合增長長率率43%9697989996979899969798999697989918.6%OEM制制造造業(yè)業(yè)內內顯顯著著的的成成功功例例子子––旭旭電電(Solectron)和和SCI年復復合合增長長率率14%年復復合合增長長率率36%年復復合合增長長率率19%資料料來來源源：：公公司司網網址址;年年報報在薄利的的加工制制造業(yè)要要通過提提高資本本周轉(如低庫庫存和有有效的應應收/付付款的操操作管理理)，來來提高資資本回報報9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。15:43:4215:43:4215:4312/31/20223:43:42PM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。12月-2215:43:4215:43Dec-2231-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。15:43:4215:43:4215:43Saturday,December31,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2215:43:4215:43:42December31,202214、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。31十十二月20223:43:42下午午15:43:4212月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月223:43下下午午12月月-2215:43December31,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/3115:43:4215:43:4231December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時時，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點的的射線線向前前。。。3:43:42下下午3:43下下午午15:43:4212月月-229、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。15:43:4215:43:4215:4312/31/20223:43:42PM11、成成功功就就是是日日復復一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。12月月-2215:43:4215:43Dec-2231-Dec-2212、世間成事事，不求其其絕對圓滿滿，留一份份不足，可可得無限完完美。。15:43:4215:43:4215:43Saturday,December31,202213、不知香積寺寺，數里入云云峰。。12月-2212月-2215:43:4215:43:42