中國(guó)光伏膠膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)光伏膠膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、光伏膠膜行業(yè)概況光伏膠膜是光伏組件生產(chǎn)中用到的重要封裝材料，用于保護(hù)組件內(nèi)部的電池片。按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，分為EVA膠膜、POE膠膜等，其中EVA膠膜包括普通透明EVA膠膜和白色EVA膠膜。EVA和POE膠膜分別是以EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）樹脂、POE（聚烯烴彈性體）樹脂為原料，通過(guò)添加交聯(lián)劑、扛老化助等，凈熔融擠出，利用流涎法制成的薄膜。二、中國(guó)光伏膠膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析受“531”新政影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2018年下半年行業(yè)明顯調(diào)整，為保障行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，2019年光伏建設(shè)方案發(fā)布前期經(jīng)過(guò)多輪征求意見，正式發(fā)布的時(shí)點(diǎn)較晚，一定程度上影響了行業(yè)的裝機(jī)節(jié)奏。2019年國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)30.11GW，同比下降31.97%。從不同種類光伏膠膜市占率來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，EVA占據(jù)約90%的市場(chǎng)份額，POE的占比約為7%，EVA是最主要的光伏膠膜材料。從成本構(gòu)成看，光伏膠膜的生產(chǎn)成本主要由直接材料、人工和制造費(fèi)用構(gòu)成，其中直接材料占絕大部分，占比超過(guò)90%，制造費(fèi)用占比8%，人工占比2%。三、中國(guó)光伏膠膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析光伏膠膜是光伏產(chǎn)業(yè)鏈里集中度最高的環(huán)節(jié)。福斯特是光伏膠膜龍頭，市占率長(zhǎng)期超過(guò)50%。行業(yè)前三分別是福斯特、斯威克、海優(yōu)威，CR3長(zhǎng)期超過(guò)70%。從光伏膠膜出貨量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年福斯特膠膜出貨量7.49億平方米，是行業(yè)第二斯威克的4.5倍，是行業(yè)第三海優(yōu)威的5.5倍。得益于國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，福斯特自主研發(fā)的EVA光伏膠膜產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)跨越式擴(kuò)張，2010年其產(chǎn)能達(dá)到1億平米，躋身世界EVA膠膜供應(yīng)商前列，自2011年后，國(guó)內(nèi)EVA膠膜市場(chǎng)進(jìn)入了國(guó)產(chǎn)化時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年福斯特EVA膠膜產(chǎn)能達(dá)6億平米，是國(guó)內(nèi)最大的EVA膠膜供應(yīng)商，斯威克和海優(yōu)新材分列第二、第三，產(chǎn)能分別為2億平米和1億平米，福斯特的產(chǎn)能遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)退出該領(lǐng)域，國(guó)外眾多膠膜生產(chǎn)商紛紛關(guān)停并縮減膠膜產(chǎn)能，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。四、國(guó)內(nèi)龍頭福斯特?cái)U(kuò)建光伏膠膜情況2020年2月26日，福斯特加入了擴(kuò)產(chǎn)大軍，發(fā)布了年產(chǎn)5億m2光伏膠膜項(xiàng)目公告，其中包括:2.5億m2POE膠膜和2.5億m2EVA膠膜。該項(xiàng)目擬由子公司福斯特（滁州）新材料有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目總投資160346.85萬(wàn)元，其中:土地與廠房投資為66585.05萬(wàn)元，設(shè)備投資及其他配套為78761.80萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金及不可預(yù)見費(fèi)用為15000萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期4年，目前項(xiàng)目處于前期準(zhǔn)備階段。事實(shí)上，福斯特已于2019年12月份順利發(fā)行11億元可轉(zhuǎn)債，其中8億元募集資金擬用于建設(shè)年產(chǎn)2.5億m2白色EVA膠膜技改項(xiàng)目和年產(chǎn)2億m2POE封裝膠膜項(xiàng)目。在此基礎(chǔ)上，本次項(xiàng)目投資是對(duì)公司光伏膠膜產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大。作為光伏膠膜市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，福斯特光伏膠膜產(chǎn)品全球市占率超過(guò)50%。本次項(xiàng)目生產(chǎn)的EVA膠膜在光伏組件中起到透光、粘接、耐黃變等封裝作用，其中白色EVA膠膜性能更為優(yōu)異，具有高反射率，可有效地提高組件效率;POE膠膜與傳統(tǒng)EVA膠膜相比，具有優(yōu)異的水汽阻隔性。福斯特方面預(yù)計(jì)POE膠膜和白色EVA膠膜的市場(chǎng)份額將不斷增長(zhǎng)。此外，福斯特還表示，年產(chǎn)5億m2光伏膠膜項(xiàng)目的成功實(shí)