2020年大中型客車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃

大中型客車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃2020年8月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、客車市場發(fā)展現(xiàn)狀 32、客車市場發(fā)展趨勢 4二、未來發(fā)展策略 6三、2020年經(jīng)營計(jì)劃 61、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 62、深化資源整合 63、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動 74、加快國際化布局 7四、面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對策 71、新能源客車政策變化的風(fēng)險(xiǎn) 72、環(huán)保與安全要求提高的風(fēng)險(xiǎn) 73、客運(yùn)市場風(fēng)險(xiǎn) 84、成本上升風(fēng)險(xiǎn) 8附表1：2019年全國主要客車企業(yè)銷量、市占率情況（按車型長度細(xì)分） 9附表2：2019年細(xì)分市場銷售情況 9

大中型客車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、客車市場發(fā)展現(xiàn)狀2019年客車市場總體需求依然下降，市場集中度進(jìn)一步上升。2019年的客車市場特點(diǎn)：國內(nèi)市場增量萎縮，出口呈增長趨勢。受補(bǔ)貼政策調(diào)整與市場自我調(diào)節(jié)的影響，新能源客車市場整體需求繼續(xù)回落，市場需求以純電動公交車為主，公交新能源化比率持續(xù)提高；受限于電網(wǎng)容量、充電樁商業(yè)運(yùn)營模式等問題，新能源公路客車下滑嚴(yán)重。在傳統(tǒng)客車市場，公路客車受到高鐵、私家車的替代競爭，校車受私家車和公交快速發(fā)展影響，均呈現(xiàn)持續(xù)下滑的趨勢。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、【453號文】持續(xù)影響、大型物流微客和低端MPV擠占市場、物流行業(yè)運(yùn)營效率提高等因素的共同作用下，輕型客車市場難以增長，日系輕客主銷車型已變?yōu)閹竭\(yùn)輸車及各類專用車，M2類車型銷量占比極小。出口環(huán)境日益復(fù)雜多變，亞投行、“一帶一路”帶來出口機(jī)會，出口市場呈增長趨勢，但出口風(fēng)險(xiǎn)亦激增；海外市場競爭加劇，部分企業(yè)通過長期賒銷和低價(jià)策略搶奪市場；海外新能源客車市場處于快速發(fā)展階段，眾多品牌參與。客車市場競爭日趨激烈，優(yōu)勝劣汰，市場格局變化較大。全年客車銷售45.53萬輛，同比下降1.9%，其中，國內(nèi)市場同比下降3.8%，出口市場同比增長11.6%。大中型客車行業(yè)主要企業(yè)還有宇通客車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、中通客車控股股份有限公司、比亞迪汽車工業(yè)有限公司、安徽安凱汽車股份有限公司、湖南中車時(shí)代電動車有限公司等，輕型客車行業(yè)主要企業(yè)有華晨雷諾汽車有限公司、北汽福田汽車股份有限公司等。2、客車市場發(fā)展趨勢2020年，對于客車市場的主要影響因素有：新冠病毒疫情：疫情對國內(nèi)客車市場的短期沖擊較大，預(yù)計(jì)上半年行業(yè)產(chǎn)銷量會出現(xiàn)大幅下滑，市場有望在5-12月逐步反彈。與此同時(shí)，受“消費(fèi)降級”、成本增加和資金壓力等負(fù)面因素的影響，客車企業(yè)營收和利潤的降幅或高于銷量降幅，企業(yè)生存壓力進(jìn)一步加大。疫情全球化趨勢令全球經(jīng)濟(jì)增長前景變得暗淡，對客車出口的影響程度尚難以判斷。新能源：藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、公交都市、農(nóng)村客運(yùn)公交化，政策拉動市場，新能源公交依然是行業(yè)主旋律；新能源客車的技術(shù)要求越來越高，推動產(chǎn)品的技術(shù)升級和性能提升，也影響產(chǎn)品的成本管控；國家及地方出臺了多項(xiàng)涉及氫能、智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等政策，氫燃料及自動駕駛會加速示范運(yùn)行；汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動力蓄電池回收的主體責(zé)任，但由于汽車生產(chǎn)企業(yè)并非產(chǎn)權(quán)所有者，回收市場尚須進(jìn)一步規(guī)范以防范風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：客車安全環(huán)保日趨嚴(yán)格。GB7258-2017標(biāo)準(zhǔn)升級，要求行李空間不得超過1/3，以及限制客貨混裝方面的法規(guī)，會對輕客市場產(chǎn)生一定的抑制作用；GB30510-2018標(biāo)準(zhǔn)升級，對未來傳統(tǒng)客車油耗標(biāo)準(zhǔn)提出更高要求，企業(yè)壓力增大；GB38262-2019標(biāo)準(zhǔn)對全系列客車內(nèi)飾件阻燃性能提出了更高要求，產(chǎn)品成本相應(yīng)不同程度增加；453號文對日系輕客市場持續(xù)影響，日系輕客車型集中化或被其他車型替代的可能性較大。競爭態(tài)勢：新能源客車競爭激烈，二手新能源車低價(jià)擾亂市場，補(bǔ)貼退坡加速行業(yè)洗牌，市場集中度上升，行業(yè)格局必然有重大變化。海外市場：中國外貿(mào)發(fā)展的外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，技術(shù)及關(guān)稅壁壘削弱市場需求，國際貿(mào)易規(guī)則面臨重塑；中東、非洲政局預(yù)計(jì)會持續(xù)動蕩；美元升值使各國貨幣貶值承壓。全球經(jīng)濟(jì)雖然依然面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，但隨著新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的推動，隨著一帶一路戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，中國與亞洲、非洲等國的投資和貿(mào)易機(jī)會增多，有利于客車出口。全球?qū)π履茉纯蛙囆枨笤絹碓狡惹?，歐洲國家政府通過政策推廣純電動汽車為客車企業(yè)帶來商機(jī)。企業(yè)在拓展海外市場的同時(shí)必須高度重視風(fēng)險(xiǎn)的防范。2020年客車市場預(yù)測：新能源公交依然是行業(yè)主旋律，市場將理性發(fā)展；鐵路及多種出行方式對客運(yùn)的持續(xù)沖擊進(jìn)一步抑制公路客車的需求；城鎮(zhèn)化的發(fā)展推動團(tuán)體、租賃市場的發(fā)展；旅游市場的迅猛發(fā)展帶動產(chǎn)品升級，景區(qū)的運(yùn)營模式創(chuàng)造市場機(jī)會，旅游客車市場長期看好，但客運(yùn)車輛的分流對旅游用車有所抑制；校車市場已形成剛性的、較為穩(wěn)定的需求，在運(yùn)營產(chǎn)品或?qū)⒃?020年后進(jìn)入更新?lián)Q代周期；電商物流的快速發(fā)展，城市物流和專用車需求持續(xù)，但宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增速下行、流通行業(yè)車輛運(yùn)輸效率提升、排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級等制約了輕客市場需求。預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)大中型客車市場繼續(xù)下探，市場結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整，客運(yùn)小型化，高端旅游、定制客運(yùn)等差異化產(chǎn)品是企業(yè)轉(zhuǎn)型的新思路；輕客市場難以增長，物流化、專用化、寬體化、電動化是發(fā)展方向。由于全球疫情發(fā)展形勢不容樂觀，后續(xù)訂單面臨較大不確定性。一方面短期購車需求下降，另一方面現(xiàn)有訂單執(zhí)行可能存在一些不確定風(fēng)險(xiǎn)，市場需求在多長時(shí)間內(nèi)能恢復(fù)主要取決于后續(xù)全球疫情控制情況。如全球疫情能在上半年得到逐步控制，后續(xù)需求將會逐步恢復(fù)，但疫情如繼續(xù)蔓延惡化，尤其是如在拉美、非洲、西亞、東南亞地區(qū)蔓延惡化，則預(yù)計(jì)全年需求將大幅下滑。二、未來發(fā)展策略公司將圍繞“做特做優(yōu)做強(qiáng)”的發(fā)展要求，公司通過完善治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)集團(tuán)管控，提升運(yùn)營管理水平；通過堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，提升自主研發(fā)能力；通過深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整合、產(chǎn)融整合提升；借勢國家“一帶一路”戰(zhàn)略，推進(jìn)全球化產(chǎn)業(yè)布局。三、2020年經(jīng)營計(jì)劃1、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)積極開拓新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)，加大專用車車型研發(fā)和市場開發(fā)；加大與國際知名零部件企業(yè)的合作力度，切實(shí)提高核心零部件自制率。2、深化資源整合深入推進(jìn)“七大統(tǒng)一平臺”，抓好“三龍”整合，抓好公司內(nèi)部現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈體系競爭力的提升。強(qiáng)化質(zhì)量管控，切實(shí)提升產(chǎn)品品質(zhì)。嚴(yán)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保資金鏈安全。3、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動以電動化、網(wǎng)格化、智能化、輕量化作為重要突破方向，不斷強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢，加強(qiáng)前沿布局。掌握新能源核心技術(shù)，掌握燃料動力電池匹配技術(shù)和開發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)新能源電控、驅(qū)動系統(tǒng)、電池PACK的自主配套生產(chǎn)。4、加快國際化布局進(jìn)一步深化海外市場布局，鞏固并擴(kuò)大出口優(yōu)勢。開展品牌建設(shè)，強(qiáng)化海外專業(yè)領(lǐng)域品牌宣傳和推廣。開發(fā)前瞻性產(chǎn)品，針對重點(diǎn)市場打造核心產(chǎn)品平臺，完善海外產(chǎn)品布局。加快本地化進(jìn)程，加大KD項(xiàng)目合作。加大外派國家覆蓋率，進(jìn)一步提高售后服務(wù)水平。四、面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對策1、新能源客車政策變化的風(fēng)險(xiǎn)為推廣新能源客車，目前國家和地方政府推出了一系列推廣政策和政府補(bǔ)貼，若新能源客車政策發(fā)生改變，短期內(nèi)公司新能源客車的銷售和盈利水平將面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)。對策：加強(qiáng)新能源客車技術(shù)的研發(fā)與運(yùn)用，掌握新能源客車核心技術(shù)，不斷降低新能源客車成本；深入研究新能源客車商業(yè)模式創(chuàng)新，加速新能源客車的商業(yè)化推廣，減少對政策的依賴。2、環(huán)保與安全要求提高的風(fēng)險(xiǎn)國內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，燃油標(biāo)準(zhǔn)、排放要求日益提高，公路客運(yùn)及校車安全監(jiān)管力度將繼續(xù)加大。公司在整車生產(chǎn)過程中要排放一定的廢水、廢氣和固體廢棄物，盡管公司將嚴(yán)格采取處理措施，制定整套環(huán)境保護(hù)和治理制度，但倘若出現(xiàn)處理不當(dāng)或設(shè)備故障時(shí)，仍然面臨著環(huán)境污染問題，同時(shí)隨著國家對環(huán)境問題的日益重視，保護(hù)力度的不斷加強(qiáng)，未來可能會出臺更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、提出更高的環(huán)保要求，若公司不能及時(shí)升級改造環(huán)保設(shè)施或環(huán)保設(shè)施未能有效運(yùn)作，將會對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。對策：公司將嚴(yán)格遵守環(huán)保相關(guān)的法律法規(guī)，在生產(chǎn)運(yùn)營中確保三廢的有效處理，制定嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)和治理制度，并根據(jù)國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提升環(huán)保設(shè)施，降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司將加強(qiáng)技術(shù)合作與研發(fā)，重點(diǎn)加快新能源產(chǎn)品研發(fā)，爭取自主掌握核心技術(shù)，探索輕量化與低碳制造工藝技術(shù)；推動車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度融合；積極參與政策法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研究制訂。3、客運(yùn)市場風(fēng)險(xiǎn)動車、軌道交通、商務(wù)車、私家車的快速發(fā)展及假期“黃金周”高速公路免費(fèi)等政策影響，客運(yùn)細(xì)分市場面臨下滑趨勢，若公司對市場需求把握不準(zhǔn)確，未能開發(fā)新的細(xì)分市場，可能影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展。對策：加強(qiáng)對市場需求的研究和分析，并針對不同的細(xì)分市場打造有競爭力的產(chǎn)品，