中國公共關(guān)系業(yè)2015年度調(diào)查報(bào)告

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為反映2015年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運(yùn)行態(tài)勢，正確評(píng)價(jià)中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2016年2月23日至3月20日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行調(diào)查活動(dòng)。該項(xiàng)活動(dòng)由協(xié)會(huì)研究發(fā)展部具體實(shí)施。

項(xiàng)目組采用問卷調(diào)查的方法對2015年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運(yùn)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項(xiàng)目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了科學(xué)統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實(shí)和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報(bào)告。本報(bào)告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個(gè)部分組成。

報(bào)告說明：

1.本報(bào)告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù);

2.本報(bào)告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實(shí)，但本報(bào)告并不為這些數(shù)據(jù)的真實(shí)性提供保證;

3.本報(bào)告所訪問的對象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時(shí)均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的;

4.本報(bào)告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實(shí)情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;

5.本報(bào)告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實(shí)具有非常好的參考價(jià)值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動(dòng)力。

年度排行榜

2015年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個(gè)榜單，其中TOP公司25家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動(dòng)、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實(shí)的公關(guān)公司為評(píng)選對象，以“TOP公司評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)”為評(píng)選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計(jì)算產(chǎn)生最終結(jié)果。

榜單統(tǒng)計(jì)分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會(huì)常委會(huì)審議。關(guān)于“營業(yè)利潤”注釋

本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入(不含廣告、制作等業(yè)務(wù))，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費(fèi)用(包括外購勞務(wù)、媒體購買等)。

2015年度TOP公司榜單

(排名不分先后,按公司品牌英文名排序)

2015年度最具成長性公司榜單(排名不分先后,按公司品牌英文名排序)行業(yè)調(diào)查分析

2015年，隨著新媒體傳播的迅猛發(fā)展，中國公共關(guān)系市場依然保持穩(wěn)定而快速增長的勢頭。據(jù)調(diào)查估算，整個(gè)市場的年?duì)I業(yè)規(guī)模約為430億元人民幣，年增長率為13.2%。相比2014年11.5%的增長率，增幅略有上升。

2015年中國公共關(guān)系行業(yè)有四個(gè)顯著特點(diǎn)：一是“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢的形成，數(shù)字營銷(網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、社交媒體等)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，與傳統(tǒng)營銷平分秋色，且從趨勢上看市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。二是行業(yè)集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)，大者愈大。第一梯隊(duì)的公司從規(guī)模上日益占據(jù)行業(yè)的主導(dǎo)地位，其中行業(yè)龍頭藍(lán)色光標(biāo)通過一系列并購，已成為具有全球影響力的綜合性傳播集團(tuán)。作為本土公關(guān)公司，藍(lán)色光標(biāo)已發(fā)展成為亞洲最大、全球第九大的公關(guān)傳播集團(tuán)。三是隨著以新媒體為代表的傳播格局的改變，傳播與營銷整合趨勢越來越明顯，公關(guān)和廣告的邊界在加快消失。公共關(guān)系的服務(wù)面臨著以內(nèi)容驅(qū)動(dòng)為核心的大傳播及營銷整合的轉(zhuǎn)型趨勢，公關(guān)公司在這一轉(zhuǎn)型趨勢上占有先機(jī)，有望重新拓展行業(yè)的發(fā)展空間。四是行業(yè)與資本市場對接趨勢加快，引發(fā)資本市場的高度關(guān)注。行業(yè)公司通過主板、新三板上市以及兼并收購多種形式，打通與資本市場的通道.

調(diào)查顯示，2015年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域的前5位為汽車、快速消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)、通訊、IT。汽車和快速消費(fèi)品，依然是排名前兩位的行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)則從去年的第五位，躍升到第三位。而通訊行業(yè)盡管份額上升，仍不敵快速增長的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，不過依然穩(wěn)居第四位。醫(yī)療行業(yè)出現(xiàn)明顯的回落，從去年的第三位下降到第七位，這主要是由于政府醫(yī)保政策調(diào)整等原因所致。此外，IT、制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)份額略有下降，分別占據(jù)了第五、六、九位。金融業(yè)份額略有提升，超過房地產(chǎn)業(yè)，從去年第九位上升到第八位。2015年和2014年行業(yè)市場份額對比

鑒于TOP25和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這35家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計(jì)分析。

35家公司中，28家開展汽車業(yè)務(wù)(80%)，28家開展快消業(yè)務(wù)(80%)，16家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)(46%)，14家開展通訊業(yè)務(wù)(40%)，12家開展IT業(yè)務(wù)(34%)，10家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)(29%)，13家開展醫(yī)療業(yè)務(wù)(37%)，，11家開展金融業(yè)務(wù)(29%)，5家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)(14%)。

35家公司中，4家以顧問咨詢?yōu)橹?11%)，7家以活動(dòng)代理為主(20%)，10家以傳播代理為主(29%)，14家以新媒體業(yè)務(wù)為主(40%)。新媒體業(yè)務(wù)、傳播代理為行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務(wù)，這表明隨著新媒體時(shí)代的不斷發(fā)展，新興公關(guān)業(yè)務(wù)需求也在不斷增加。業(yè)務(wù)類型市場構(gòu)成(公司數(shù))

35家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，1家(3%)開展議題管理，3家(9%)開展城市營銷業(yè)務(wù)，3家(9%)開展政府關(guān)系業(yè)務(wù)，4家(11%)開展體育營銷業(yè)務(wù)，8家(23%)開展企業(yè)社會(huì)責(zé)任業(yè)務(wù)，9家(26%)開展危機(jī)管理業(yè)務(wù)，13家(37%)開展娛樂營銷業(yè)務(wù)，25家(71%)開展事件營銷業(yè)務(wù)，34家(97%)開展新媒體營銷業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)潛力市場構(gòu)成(公司數(shù))

據(jù)統(tǒng)計(jì)，35家公司中新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為12家，比去年減少2家。新媒體業(yè)務(wù)的利潤占總營業(yè)利潤的36.5%。

35家公司中開展新媒體業(yè)務(wù)的公司中，8家提供危機(jī)處理服務(wù)(23%)，17家提供輿情監(jiān)測服務(wù)(49%)，23家提供事件營銷服務(wù)(66%)，28家提供整合傳播服務(wù)(80%)，28家提供企業(yè)傳播服務(wù)(80%)，32家提供口碑營銷服務(wù)(91%)，32家提供產(chǎn)品推廣服務(wù)(91%)。新媒體業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容構(gòu)成(公司數(shù))

調(diào)查顯示，35家公司中有31家在2個(gè)或2個(gè)以上城市設(shè)立分公司或辦事處，北京、上海、廣州和成都仍然是公關(guān)公司的主要集中地，并且逐漸向其他一線城市(如深圳、香港、重慶、杭州、青島等)延伸。

TOP公司研究營業(yè)情況：?TOP公司平均年?duì)I業(yè)額4.12億元，比上年3.71億元增長了約11.1%;平均年?duì)I業(yè)利潤1.456億元，比上年1.631億元下降了10.7%;年?duì)I業(yè)額增長率29.6%，比上年19.1%的增長率增加了10.5%;?TOP公司人均年?duì)I業(yè)利潤37.5萬元/年，比上年同期減少了21.6萬/年;?隨著TOP公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，員工人數(shù)增加，且單位人工成本上升較快，加上管理費(fèi)用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽(yù)和無形資產(chǎn)減值等因素，營業(yè)利潤相比上一年度有一定下降;?年平均簽約客戶34個(gè)，日常代理客戶比重67%，與上年同期增加1%;外資客戶48%，與去年持平;連續(xù)簽約客戶29個(gè)，戰(zhàn)略客戶數(shù)15個(gè);?新服務(wù)手段方面，TOP公司均在新媒體營銷方面取得重要進(jìn)展，其次為事件營銷。?隨著新媒體業(yè)務(wù)需求的增加，多數(shù)TOP公司新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤多于3000萬，平均占總體營業(yè)利潤的33.7%，主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。?國際化業(yè)務(wù)開始起步，本土公關(guān)公司目光瞄向海外。以行業(yè)龍頭藍(lán)色光標(biāo)為例，其國際業(yè)務(wù)占比達(dá)到20%，已成為極少數(shù)能夠提供全球化整合營銷服務(wù)的本土品牌。該公司通過系列并購進(jìn)入海外市場，海外業(yè)務(wù)未來占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。該公司近日攜手Facebook推出中國品牌海外營銷一站式解決方案，是全球化整合營銷服務(wù)能力的有力佐證。

運(yùn)營管理：?TOP公司平均員工人數(shù)366人，比上年同期增加20人;管理團(tuán)隊(duì)平均人數(shù)40人，比上年同期減少3人;?女性雇員占比62.8%，比上年同期增長1.8%;員工平均年齡27歲左右;平均留任時(shí)間為3年;人員流動(dòng)率30%，比上年同期增長4%，，周平均工作48小時(shí)，比上年同期增加3小時(shí);?年人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)87小時(shí)，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)、行業(yè)培訓(xùn)來解決;?年平均工資水平為10588元/月，比上年同期增長12.1%;客戶經(jīng)理平均月薪12300元，比上年同期增長11.2%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪4343元比上年同期增長5.6%，人員成本逐年增加。

最具成長性公司研究營業(yè)情況：?最具成長性公司平均年?duì)I業(yè)額8496.92萬元，平均年?duì)I業(yè)利潤2076.46萬元，人均年?duì)I業(yè)利潤23.1萬元/年;?平均簽約客戶數(shù)29個(gè)，日常代理客戶比重占52.8%，外資客戶占33.8%，戰(zhàn)略客戶7個(gè);?新服務(wù)手段方面，絕大多數(shù)公司在新媒體營銷、事件營銷方面取得重要進(jìn)展。?新媒體業(yè)務(wù)年平均營業(yè)利潤在500-1000萬之間，占總體營業(yè)利潤的40.3%，主要提供產(chǎn)品推廣、事件營銷、口碑營銷、企業(yè)傳播的業(yè)務(wù)。

運(yùn)營管理：?年平均員工數(shù)112人，專業(yè)人員平均人數(shù)96人，管理團(tuán)隊(duì)平均人數(shù)16人;?女性雇員55%，職業(yè)平均年齡維持在30歲左右;平均留任時(shí)間為2.2年(人員流動(dòng)率30%)，周平均工作時(shí)數(shù)47小時(shí);?年人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)76.5小時(shí)，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個(gè)方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)和行業(yè)培訓(xùn)來解決;?年平均工資水平為8993元/月，客戶經(jīng)理平均月薪10230元，大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪4120元。

TOP公司對照統(tǒng)計(jì)表

2015年中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展分析

2015年，隨著中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型和升級(jí)，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”深入各行各業(yè)的大趨勢，中國公共關(guān)系市場在2014年的基礎(chǔ)上繼續(xù)快速增長。新媒體營銷方面(網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、社交媒體等)的業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。據(jù)調(diào)查估算，2015年整個(gè)市場的年?duì)I業(yè)規(guī)模約為430億元人民幣，年增長率為13.2%。

一、汽車的市場份額自2011年后再次達(dá)到三成。調(diào)查顯示，2015年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域的前5位為汽車(31.3%)、快速消費(fèi)品(14.0%)、互聯(lián)網(wǎng)(10.7%)、通訊(8.5%)、IT(4.6%)。汽車和快速消費(fèi)品，依然是排名前兩位的行業(yè)。汽車的市場份額自2011年后首次超過三成，達(dá)到31.3%。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)則從去年的第五位，躍升到第三位。而通訊行業(yè)盡管份額上升，仍不敵快速增長的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，不過依然穩(wěn)居第四位。醫(yī)療行業(yè)(4.2%)與2014年(10.0%)相比，出現(xiàn)明顯的回落，從去年的第三位下降到第七位，這主要是由于政府醫(yī)保政策調(diào)整等原因所致。此外，IT、制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)份額略有下降，分別占據(jù)了第五、六、九位。金融業(yè)份額略有提升，超過房地產(chǎn)業(yè)，從去年第九位上升到第八位。

二、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)首次進(jìn)入公關(guān)服務(wù)領(lǐng)域前三位。隨著新媒體時(shí)代的來臨，一些從事傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的公關(guān)公司繼續(xù)轉(zhuǎn)型，逐步涉足數(shù)字化傳播及營銷、大數(shù)據(jù)營銷等領(lǐng)域。調(diào)查顯示，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)從2014年所占份額的5.4%，快速攀升至10.7%，幾乎翻了一倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，35家公司中新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司有12家，新媒體業(yè)務(wù)的利潤占總營業(yè)利潤的36.5%。公司主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、口碑營銷、整合傳播等業(yè)務(wù)。

三、人力及運(yùn)營成本增加導(dǎo)致利潤減少。調(diào)查顯示，TOP公司年平均工資水平為10588元/月，比上年同期增長12.1%;客戶經(jīng)理平均月薪12300元，比上年同期增長11.2%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪4343元比上年同期增長5.6%。隨著人員成本、房租等運(yùn)營成本的明顯增加，盡管TOP公司平均年?duì)I業(yè)額比上一年增長了約11.1%;但平均年?duì)I業(yè)利潤卻比上一年下降了10.7%，

四、國際公關(guān)公司在中國的業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長。與國內(nèi)公司不同，國際公司的主營業(yè)務(wù)基本上是顧問咨詢服務(wù)。國際性公司客戶在新媒體業(yè)務(wù)方面的主要需求為輿情監(jiān)測、危機(jī)處理、產(chǎn)品推廣及企業(yè)傳播業(yè)務(wù)。

國際性公司得益于全球化布局，因此營業(yè)成本控制較好，人均利潤很高。另外，這些公司的年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)非常穩(wěn)定。

五、中國公關(guān)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

隨著社會(huì)對公共關(guān)系需求的不斷增加，公關(guān)行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒃絹碓綇V泛，越來越深入，公關(guān)公司和從業(yè)人員施展才華的機(jī)會(huì)越來越多，行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇將更多。但行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

第一，行業(yè)競爭加劇，考驗(yàn)公關(guān)公司轉(zhuǎn)向以內(nèi)容驅(qū)動(dòng)為核心的傳播能力。2015年，隨著傳播環(huán)境和方式的變革，營銷模式和手段進(jìn)入公關(guān)領(lǐng)域，而廣告和營銷行業(yè)也借助公關(guān)的特點(diǎn)，富有創(chuàng)意性地宣傳和推廣產(chǎn)品，并借此為企業(yè)樹形象、創(chuàng)品牌，這一變化導(dǎo)致行業(yè)之間的邊界更模糊、競爭更激烈。

有鑒于此，公關(guān)公司需要發(fā)揮自身在創(chuàng)意和策劃方面的優(yōu)勢，從而開啟以內(nèi)容驅(qū)動(dòng)為核心的傳播新模式，力爭在激烈競爭的市場中站穩(wěn)腳跟。

第二，隨著傳播環(huán)境的變化，公關(guān)行業(yè)需要轉(zhuǎn)變思路，努力打通與營銷的邊界。隨著新媒體的影響力