2022年行業(yè)分析化肥市場(chǎng)供大于求 形勢(shì)嚴(yán)峻

化肥市場(chǎng)供大于求形勢(shì)嚴(yán)峻從今年一季度的化肥生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，惡劣的天氣已使春季的化肥市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀，但是從前兩個(gè)月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，前兩個(gè)月中國(guó)化肥產(chǎn)量仍有近兩成的增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家工業(yè)和信息化部的猜測(cè)，今年全年尿素產(chǎn)量將達(dá)到3220萬(wàn)噸（折純，下同），增長(zhǎng)9.7%；磷肥產(chǎn)量1550萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.75%。由此可見(jiàn)，今年國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)供大于求的形勢(shì)依舊得不到根本的好轉(zhuǎn)。

經(jīng)過(guò)2022年一年的振蕩和2022年的煎熬，到去年底和今年初的不長(zhǎng)時(shí)間，化肥行業(yè)迎來(lái)了一段不長(zhǎng)時(shí)間的“小陽(yáng)春”，但是隨之而來(lái)的“倒春寒”又使國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)重新陷入低迷，泯滅了流通企業(yè)剛剛建立起來(lái)對(duì)市場(chǎng)的信念。今年化肥市場(chǎng)的總體走勢(shì)如何？更是業(yè)內(nèi)人士關(guān)懷的焦點(diǎn)。記者認(rèn)為，分析今年化肥后市的表現(xiàn)，主要要關(guān)注以下五點(diǎn)：

一、化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度在2022年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及不久前召開的“兩會(huì)”中均強(qiáng)調(diào)，做好2022年經(jīng)濟(jì)工作，重點(diǎn)要在促進(jìn)進(jìn)展方式轉(zhuǎn)變上下功夫，真正把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快進(jìn)展和加快經(jīng)濟(jì)進(jìn)展方式轉(zhuǎn)變有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)，在進(jìn)展中促轉(zhuǎn)變，在轉(zhuǎn)變中謀進(jìn)展。由于2022年處于特別時(shí)期、特別的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，政府把確保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放在首位。在此大環(huán)境下，中國(guó)化肥產(chǎn)量和投資也保持著快速進(jìn)展。2022年尿素總產(chǎn)能已達(dá)到6500萬(wàn)噸，目前仍有在建和規(guī)劃建設(shè)的尿素產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸；磷肥總產(chǎn)能約2000萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩約五分之一以上，但一些地方仍有一批新項(xiàng)目在建。這種現(xiàn)象已引起政府主管部門的高度重視，并多次提出要實(shí)行有力措施，將掌握盲目新增氮肥、磷肥生產(chǎn)力量作為今后一段時(shí)間工作的重點(diǎn)，甚至強(qiáng)調(diào)在必要的時(shí)候可以實(shí)行一些行政方面的手段，綜合地進(jìn)行宏觀調(diào)控，對(duì)違反相關(guān)政策而造成重大損失或惡劣影響的行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)，要進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。政府主管部門提出對(duì)化肥行業(yè)的宏觀調(diào)控已有多年，但成效不大。粗放的進(jìn)展方式是長(zhǎng)期以來(lái)人們傳統(tǒng)的進(jìn)展觀念、經(jīng)濟(jì)體制以及政績(jī)考核機(jī)制等綜合因素形成的問(wèn)題，是造成化肥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的基本緣由。雖然有關(guān)部門正在著手制定化肥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)看法和行業(yè)準(zhǔn)入條件，但是何時(shí)出臺(tái)以及貫徹執(zhí)行狀況如何目前都無(wú)法猜測(cè)，因此化肥產(chǎn)業(yè)的無(wú)序進(jìn)展和市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)短期內(nèi)不行能有所改觀。

二、自然?氣定價(jià)機(jī)制的變化今年國(guó)家對(duì)資源性產(chǎn)品價(jià)格改革力度將加大，自然?氣價(jià)格機(jī)制的改革必將“首當(dāng)其沖”。盡管去年有“氣荒”的倒逼，盛傳的自然?氣價(jià)改方案依舊未能出臺(tái)，但這已是價(jià)格主管部門的最終底線。對(duì)于氮肥生產(chǎn)用氣，讓過(guò)了春季化肥用肥旺季，將化肥用氣價(jià)格并軌，提高化肥用氣價(jià)格的政策在不久的將來(lái)確定會(huì)出臺(tái)。即使是在去冬今春化肥用氣大幅削減的狀況下，尿素產(chǎn)量不降反增，這更堅(jiān)決了主管部門的改革信念。不過(guò)分步漲到位還算對(duì)化肥生產(chǎn)“網(wǎng)開一面”。但是政府“調(diào)價(jià)的口子一開”，自然?氣的供應(yīng)單位是否仔細(xì)貫徹執(zhí)行這就另當(dāng)別論了。每噸尿素只因氣價(jià)上調(diào)就要增加140元甚至是280元的成本，有多少氣頭企業(yè)能夠承受，唯恐只有企業(yè)管理者最清晰。因此又會(huì)削減多少市場(chǎng)資源的供應(yīng)量也只能看后市的進(jìn)展。

三、國(guó)際硫磺價(jià)格的走勢(shì)目前中國(guó)對(duì)磷復(fù)肥生產(chǎn)的主要原料之一的硫資源對(duì)外依存度達(dá)40%~50%。2022年國(guó)際硫磺價(jià)格的大起大落，使中國(guó)磷復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)吃盡了苦頭，損失慘重。2022年硫資源市場(chǎng)基本處于低迷態(tài)勢(shì)，年中一度消失周邊國(guó)家向中國(guó)低價(jià)傾銷硫酸的狀況。低價(jià)的硫資源大大降低了磷銨的成本，使磷酸二銨去年搶占了復(fù)合肥的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但是進(jìn)入2022年，受磷復(fù)肥生產(chǎn)及其他工業(yè)需求影響，硫酸市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)性上漲，加上國(guó)內(nèi)一些貿(mào)易商的囤貨炒作，使得進(jìn)口硫磺到岸價(jià)不斷上調(diào)，價(jià)格從年初的到岸價(jià)150美元/噸漲至目前的190美元/噸，而小批量選購(gòu)商也接受了最高的到岸價(jià)達(dá)到了205美元/噸，給硫酸價(jià)格上漲供應(yīng)動(dòng)力，進(jìn)而拉動(dòng)了磷復(fù)肥的生產(chǎn)成本。不過(guò)中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)針對(duì)市場(chǎng)近期的非理性的上漲，分析了國(guó)際硫磺供應(yīng)仍處于盈余狀態(tài)和國(guó)內(nèi)硫資源自給率不斷提高的形勢(shì)，提示磷復(fù)肥企業(yè)不必過(guò)分擔(dān)憂，并盼望國(guó)家出臺(tái)相應(yīng)的政策以限制貿(mào)易商炒作影響市場(chǎng)。但是效果如何，還得關(guān)注后市的走勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)肥料銷售已過(guò)半，因此假如硫磺價(jià)格連續(xù)上漲，磷銨企業(yè)很可能通過(guò)減產(chǎn)來(lái)抵制硫磺價(jià)格上漲。

四、中國(guó)氯化鉀進(jìn)口價(jià)格中國(guó)鉀肥潛在需求不斷增長(zhǎng)，據(jù)專家估量，2022年將達(dá)1250萬(wàn)噸。但是，中國(guó)鉀肥潛在需求與消費(fèi)量差異大，如2022年因氯化鉀價(jià)格居高不下，使得鉀肥和復(fù)合肥的消費(fèi)量大幅下降，鉀肥的消費(fèi)量只維持在600萬(wàn)～650萬(wàn)噸，與此前專家猜測(cè)1000萬(wàn)噸左右的需求量存在350萬(wàn)～500萬(wàn)噸的巨大差距。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)的供求和價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)定的進(jìn)展態(tài)勢(shì)，影響去年復(fù)合肥成本的主要因素氯化鉀價(jià)格居高不下的環(huán)境已不復(fù)存在。記者從中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽行業(yè)分會(huì)近期供應(yīng)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)中了解到，國(guó)內(nèi)進(jìn)口氯化鉀批發(fā)價(jià)維持在2800~3200元（噸價(jià)，下同）之間，國(guó)產(chǎn)57%含量氯化鉀批發(fā)價(jià)為2400~2480元。業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行時(shí)有兩個(gè)支撐點(diǎn)。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增加讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“底氣更足”。依據(jù)鉀鹽行業(yè)分會(huì)的猜測(cè)，中國(guó)資源型鉀肥的產(chǎn)量在年內(nèi)有望達(dá)到350萬(wàn)噸（折K2O，下同）左右，將比2022年增長(zhǎng)9.4%。這一增長(zhǎng)主要來(lái)源是新疆及青海地區(qū)鉀肥企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及境外產(chǎn)量的消失。而在進(jìn)口方面，去冬今春中方與外商的兩筆350美元左右的供貨合同的簽訂也反映了中方在肯定程度上掌控了談判主動(dòng)權(quán)，為國(guó)內(nèi)企業(yè)爭(zhēng)取到最大限度利益。另外從目前氮肥市場(chǎng)的趨勢(shì)分析，復(fù)合肥的原料價(jià)格與前期相比會(huì)有較大幅度的下降，進(jìn)而將會(huì)影響復(fù)合肥的市場(chǎng)價(jià)格。目前國(guó)內(nèi)復(fù)合肥的產(chǎn)能有2億噸左右，隨著市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)，大批企業(yè)將間續(xù)投入生產(chǎn)，產(chǎn)品會(huì)很快投放市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將很快達(dá)到白熱化。因此可以有理由信任，去年磷酸二銨替代三元復(fù)合肥的勢(shì)態(tài)不會(huì)重現(xiàn)。

五、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的變化。雖然今年化肥生產(chǎn)成本上漲的壓力加大，生產(chǎn)企業(yè)要求提高出廠價(jià)的愿望非常迫切，但是最終打算市場(chǎng)價(jià)格的還是供求關(guān)系。從去年冬季開頭到目前化肥市場(chǎng)價(jià)格的變化就足以說(shuō)明這種相互影響。今年中央一號(hào)文件和前不久召開的“兩會(huì)”傳出信息，政府今年對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的政策支持力度照舊，連續(xù)提高糧食收購(gòu)價(jià)和加大對(duì)農(nóng)資的補(bǔ)貼力度會(huì)大大提高農(nóng)夫種田及投入的樂(lè)觀性。雖然發(fā)生的氣候特別已造成北方部分產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)芎?，西南地區(qū)的嚴(yán)峻旱情導(dǎo)致當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物受災(zāi)嚴(yán)峻，化肥用量大幅度下降，但是從全國(guó)范圍看，1.16億畝的受旱面積，對(duì)國(guó)家糧食平安生產(chǎn)總體影響不大。同時(shí)也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，氣