我國環(huán)評市場現(xiàn)狀

我國環(huán)評市場現(xiàn)狀我國環(huán)評市場現(xiàn)狀2015年年底，環(huán)保部直屬8家環(huán)評機(jī)構(gòu)率先完成了脫鉤，到2016年底所有地方環(huán)保部門350家環(huán)評機(jī)構(gòu)分兩批已經(jīng)全部完成脫鉤任務(wù)。其中176家取消或者注銷了資質(zhì)，174家由原環(huán)評機(jī)構(gòu)職工自然人出資設(shè)立環(huán)評公司，或者整體劃至國有資產(chǎn)管理部門。在這樣的大背景下，環(huán)評市場也發(fā)生了巨大變化。環(huán)評機(jī)構(gòu)數(shù)量的變化目前，全國現(xiàn)有環(huán)評機(jī)構(gòu)906家，其中甲級機(jī)構(gòu)181家，乙級機(jī)構(gòu)722家。隨著環(huán)評脫鉤完成和環(huán)保部對于資質(zhì)審查更加嚴(yán)格，環(huán)評機(jī)構(gòu)的數(shù)量比前幾年相比明顯減少。市場正處于劇烈的變動時期，內(nèi)部競爭更加激烈，外部資金和企業(yè)的介入也更加明顯。根據(jù)環(huán)保機(jī)構(gòu)的數(shù)量變化，可以反映出當(dāng)前整個環(huán)評市場的整合正逐漸加劇。環(huán)評工程師的變化目前，我國現(xiàn)有環(huán)評工程師1.97萬人，其中已注冊環(huán)評工程師1.099萬人。在每年一次的環(huán)評工程師考試中，預(yù)計通過人數(shù)約為1000-1500人，也就是說每年約新增注冊環(huán)評工程師約1000-1500人。環(huán)評工程師一直屬于賣方市場，擁有環(huán)評工程師證書的人員向來供不應(yīng)求。盡管環(huán)保部門三令五申嚴(yán)禁掛靠，但掛證現(xiàn)象一直存在，證書掛靠行情還成為相關(guān)從業(yè)人員衡量身價的重要指標(biāo)。環(huán)評工程師掛靠費用從前些年的1-2萬元/年上漲到如今的約6萬元/年。這即反映出市場對于技術(shù)的尊重，也顯示出環(huán)評行業(yè)人才的稀缺程度。一方面，市場上的環(huán)評機(jī)構(gòu)數(shù)量在減少，另一方面，國內(nèi)環(huán)評工程師總數(shù)卻每年增加。因而長期來講，隨著每年通過環(huán)評工程師考試的人越來越多，環(huán)評工程師的緊俏程度一定會慢慢緩解，相應(yīng)地掛證費用自然也會逐年降低?？墒鞘聦崊s并非如此。在2015年9月，環(huán)保部頒布了新的《建設(shè)項目環(huán)境影響評價資質(zhì)管理辦法》，大幅提高甲級和乙級環(huán)評機(jī)構(gòu)所需的環(huán)評工程師必備人數(shù)要求。甲級環(huán)評機(jī)構(gòu)配備的環(huán)評工程師人數(shù)由10人增加到15人，且每一甲級類別需要的環(huán)評工程師人數(shù)由原來的3人上升至6人。乙級環(huán)評機(jī)構(gòu)配備的環(huán)評工程師人數(shù)由6人增加到9人，且每一乙級類別需要的環(huán)評工程師人數(shù)由原來的2人上升至4人，相當(dāng)于現(xiàn)有環(huán)評機(jī)構(gòu)對于環(huán)評工程師人數(shù)需求至少增加50%。資質(zhì)壁壘的提升顯現(xiàn)出甲級資質(zhì)的價值，且隨著資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的提升，新進(jìn)入市場的機(jī)構(gòu)所需成本也將大幅提高，同時也會逐漸淘汰一部分不能滿足資質(zhì)條件的小型機(jī)構(gòu)，最終市場集中度將逐步上升。新《辦法》即提升了環(huán)評行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，同時客觀上穩(wěn)定了市場上環(huán)評工程師掛證行情，避免了環(huán)評工程師證書像當(dāng)年的注冊會計師(CPA)一樣隨時間發(fā)展而逐步貶值的噩運(yùn)。從長期來看，環(huán)評工程師飽和是遲早的事情。根據(jù)我們的調(diào)查，即使以新辦法中的標(biāo)準(zhǔn)來衡量，市場上排名靠前的大部分環(huán)評公司的環(huán)評工程師數(shù)量基本都能滿足其資質(zhì)要求，它們對于環(huán)評工程師的需求并不迫切。而急需環(huán)評工程師的多是新進(jìn)入市場的乙級機(jī)構(gòu)或者極少數(shù)新晉甲級的公司，它們希望用高價在短時間內(nèi)招募到足夠數(shù)量的環(huán)評工程師滿足晉級條件。一旦滿足條件之后，企業(yè)對人才的需求仍會轉(zhuǎn)向有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員，單純只有證書而缺少實際工作經(jīng)驗的人前途不甚樂觀。隨著乙級資質(zhì)公司的增加，本來含金量不高的乙級資質(zhì)會更加貶值，最終會導(dǎo)致環(huán)評工程師證書行情的下跌。我們預(yù)計未來若干年內(nèi)環(huán)保部都不會再次提高環(huán)評資質(zhì)要求必備的環(huán)評工程師人數(shù)，因此市場對環(huán)評工程師的需求會逐步趨向于飽和，環(huán)評公司對于人才的需求也最終會回歸正?；?。工作經(jīng)驗和能力將成為環(huán)評公司招聘人才主要的考核指標(biāo)，是否擁有環(huán)評工程師證書仍會是一項重要指標(biāo)，但不是唯一指標(biāo)。在市場排名靠前的環(huán)評公司內(nèi)，基本可以減少甚至完全杜絕掛靠現(xiàn)象的存在。未來，一個沒有證書但經(jīng)驗豐富的環(huán)評從業(yè)人員的收入完全可能超過有證書但沒有經(jīng)驗的人員。環(huán)評市場的變化3.1環(huán)評市場概況據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，環(huán)評收入約占我國固定資產(chǎn)投資的0.02%左右全國環(huán)評市場規(guī)模約200-300億元。在環(huán)評市場內(nèi)部進(jìn)一步細(xì)分，可根據(jù)項目合同金額大小將環(huán)評市場進(jìn)一步分為高端、中端和低端。高端市場單一項目合同金額在40萬元以上，利潤率相對較高;低端市場單一項目合同額在20萬元以下，利潤率相對較低;中端市場單一項目合同金額在20-40萬元，盈利水平也處于高端市場和低端市場中間。在整個環(huán)評市場中，高端市場幾乎完全被擁有甲級環(huán)評資質(zhì)的環(huán)評機(jī)構(gòu)壟斷，許多利潤較高的大型環(huán)評項目都由有環(huán)保背景（即“紅頂中介”）的環(huán)評機(jī)構(gòu)或背靠大型國企的環(huán)評機(jī)構(gòu)（如交通、鐵路、煤炭、化工等領(lǐng)域）完成。環(huán)評中端市場和低端市場尤其是低端市場競爭十分激烈，由于利潤率低，大部分甲級資質(zhì)的環(huán)評機(jī)構(gòu)幾乎退出了這一領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域爭奪市場的主要是眾多具備乙級資質(zhì)的環(huán)評機(jī)構(gòu)，競爭手段主要依靠低價。近年來，上述情況也在發(fā)生變化。隨著脫鉤改制，市場進(jìn)一步放開，一些民企和非環(huán)保系統(tǒng)背景的環(huán)評機(jī)構(gòu)也進(jìn)入到高端市場中來，分食高利潤率市場的蛋糕。而原本一些只在中低端市場廝殺的乙級資質(zhì)環(huán)評機(jī)構(gòu)，也努力擠入高端市場，讓這個本來就不大的市場更加擁擠。入侵者往往以低價作為敲門磚，爭奪人才、搶奪市場份額，在原本就不平靜的環(huán)評市場中攪得天翻地覆。而在中低端市場，競爭則更加激烈，各甲級、乙級資質(zhì)的環(huán)評機(jī)構(gòu)紛紛在全國各地設(shè)立分公司，跑馬圈地，搶占市場份額。盡管環(huán)評市場整體呈萎縮態(tài)勢，競爭激烈，但是由于環(huán)評在項目建設(shè)中所處的特殊位置，吸引了眾多資本和企業(yè)對這一領(lǐng)域的垂涎。環(huán)評處于項目投產(chǎn)前端，環(huán)評機(jī)構(gòu)可以在項目初期就合理介入項目相關(guān)環(huán)保配套設(shè)施的規(guī)劃，對項目可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行分析和評估，可以有效推動環(huán)境治理類訂單的拓展。通過歷史數(shù)據(jù)可以看出，申報環(huán)境影響評價項目的環(huán)保投資通常維持在環(huán)評收入總額的440倍左右，上游地位高杠桿效應(yīng)明顯。如果將環(huán)評優(yōu)勢利用得好，操作得當(dāng)，環(huán)保企業(yè)完全可以獲得環(huán)評后端數(shù)十甚至上百倍金額的訂單。對于一個年產(chǎn)值數(shù)千萬元的環(huán)評機(jī)構(gòu)而言，其價值遠(yuǎn)不只是這數(shù)千萬元產(chǎn)值所產(chǎn)生的利潤，而是其后端拉動的數(shù)億元甚至更多的環(huán)保投資，這也正是諸多上市企業(yè)瘋狂進(jìn)入這一領(lǐng)域的原因。以目前環(huán)評領(lǐng)域的行業(yè)集中度來看，環(huán)評市場仍處于分散競爭型（CR8〈20%，即排名行業(yè)前八的企業(yè)合計市場占有率小于20%）。除行業(yè)領(lǐng)頭羊中咨華宇的業(yè)績較為突出以外，其余規(guī)模相對較大的環(huán)評公司年營收大多在5000萬元-1億元之間。隨著市場內(nèi)不斷出現(xiàn)的并購，預(yù)計一兩年內(nèi)行業(yè)集中度會快速上升，市場達(dá)到低集中競爭型（20%WCR8〈40%）。3.2總體市場縮小和地方化隨著環(huán)評審批權(quán)逐年下放，以及新環(huán)評導(dǎo)則總綱對于環(huán)評報告內(nèi)容要求的減少，整個環(huán)評市場規(guī)模也在相應(yīng)縮小。在全國全部的環(huán)評機(jī)構(gòu)中，由于北京的位置特殊，其大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、央企眾多，因此北京甲級資質(zhì)環(huán)評機(jī)構(gòu)數(shù)量一直居全國各地區(qū)之首。另一方面，在審批權(quán)下放之前，由環(huán)保部參與審批的項目較多，北京的環(huán)評機(jī)構(gòu)在送審報告方面有其得天獨厚的優(yōu)勢，因此北京的環(huán)評機(jī)構(gòu)所占據(jù)的市場份額也遠(yuǎn)高于其它地區(qū)。在全國現(xiàn)有的906家環(huán)評機(jī)構(gòu)中，北京的環(huán)評機(jī)構(gòu)為77家，占比約8.5%;而在全國182家甲級環(huán)評機(jī)構(gòu)中，北京為43家，占比近24%。隨著原本應(yīng)環(huán)保部審批的環(huán)評報告審批權(quán)逐步下放至各省市，在京環(huán)評機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢正在縮小。市場份額方面也將由原來的北京一家獨大逐漸過渡至各地群雄并起，這也給了各地環(huán)評機(jī)構(gòu)平等的競