中國伺服電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

中國伺服電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析一、伺服電機綜述伺服電機可使控制速度，位置精度非常準確，可以將電壓信號轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動控制對象。伺服電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速受輸入信號控制，并能快速反應，在自動控制系統(tǒng)中，用作執(zhí)行元件，且具有機電時間常數(shù)小、線性度高、始動電壓等特性，可把所收到的電信號轉(zhuǎn)換成電動機軸上的角位移或角速度輸出。伺服電機主要分為直流伺服電機、交流伺服電機、直線永磁三大類。交流伺服電機又可分為異步交流伺服電機和同步交流伺服電機。異步交流伺服電機通常多為鼠籠式轉(zhuǎn)子的三相感應電動機。同步交流伺服電機按不同轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)又分為電磁式和非電磁式兩大類。非電磁式又分為磁滯式、永磁式、反應式多種?，F(xiàn)今數(shù)控設備中多采用永磁式的電機，稱為永磁同步交流伺服電機。步進電機與伺服電機都為運動控制產(chǎn)品，但在產(chǎn)品性能上有所不同。步進電機是一種離散運動的裝置，接到一個命令就執(zhí)行一步。步進電機把輸入的脈沖信號轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰?。當步進電機驅(qū)動器收到一個脈沖信號，驅(qū)動步進電機按設定的方向轉(zhuǎn)動一個固定的角度。伺服電機是指在伺服系統(tǒng)中將電信號轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速以驅(qū)動控制對象，可控制速度、位置精度。步進電機、伺服電機在低頻特性、矩頻特性、過載能力方面都有較大不同。二、伺服電機產(chǎn)業(yè)鏈伺服電機行業(yè)的上游主要是原材料和電子零部件等其他材料供應商，由于伺服電機的工作原理，其伺服電機磁材是其制造過程中所必需的重要原材料，伺服電機制造處于整個伺服系統(tǒng)中的一部分，除伺服電機制造以外，伺服系統(tǒng)還包括伺服驅(qū)動器制造以及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)等環(huán)節(jié)。下游需求，伺服電機可以廣泛應用于醫(yī)療器械、機器人制造、汽車制造和工業(yè)裝備制造等領域，具有廣泛的市場應用前景。三、伺服電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球需求端來看，隨著伺服系統(tǒng)技術(shù)水平的進展以及下游應用市場的滲透，全球伺服電機需求量逐年上漲。據(jù)統(tǒng)計，2015年以來，由于下游行業(yè)工業(yè)機器人的興起，成為全球伺服電機需求量增長的新動力，2020年全球伺服電機年需求量為3873萬臺左右，同比增長3.20%，年均復合增長速度為5.01%，處于穩(wěn)定增長態(tài)勢。我國伺服產(chǎn)品真正普及應用時間僅有十余年，尚處于成長階段，由于伺服電機系統(tǒng)在精度、矩頻、過載等性能上的優(yōu)勢，比步進電機系統(tǒng)具有更廣的應用范圍，在機床工具、紡織機械、印刷機械和包裝機械等領域已經(jīng)得到廣泛應用，同時隨近幾年工業(yè)機器人、電子制造設備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴張，伺服電機在新興產(chǎn)業(yè)的應用規(guī)模增長迅速，整體市場規(guī)模增長空間較大。據(jù)統(tǒng)計2020年我國伺服電機市場規(guī)模為149億元，較上年增長4.93%，年均復合增長速度為13.15%，為快速增長期。伺服驅(qū)動系統(tǒng)下游應用領域廣闊，其中機床工具、3C電子設備制造、包裝機械、紡織機械、塑料機械、醫(yī)療設備、食品機械、橡膠機械、印刷機械等行業(yè)應用占比較大。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國伺服電機應用最大的領域是機床(尤其是數(shù)控機床)，占比達到20.4%，其次是電子制造設備、包裝機械、紡織機械、塑料機械、工業(yè)機器人等行業(yè)，比重分別為16.5%、12.6%、12.1%、9.6%、6.20%。下面將重點從機床行業(yè)、電子專用設備行業(yè)、紡織機械、工業(yè)機器人等行業(yè)分析伺服電機的需求。四、伺服電機行業(yè)競爭格局從國內(nèi)伺服電機行業(yè)競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年上半年國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達15.9%，其他市場份額排名靠前的行業(yè)日本三菱、日本安川和日本松下。此外，臺灣臺達和德國西門子在光學儀器領域的占有率也較高。整體上，由于我國發(fā)展起步較晚，在伺服電機領域內(nèi)，我國一直處于追趕的位置。從目前國內(nèi)競爭格局來看，我國伺服電機行業(yè)65%左右的份額都是由外資品牌所占據(jù)。再從區(qū)域產(chǎn)能分布來看，近幾年，中國伺服產(chǎn)品的用戶區(qū)域主要分布在華南(珠三角)、華東(長三角)、華北(環(huán)渤海)，其中華東市場(上海、江浙和山東)是伺服電機最大的消費市場。五、伺服電機行業(yè)未來發(fā)展趨勢中國制造2025力度空前，核心部件的國產(chǎn)化突破是工控領域下一步發(fā)展的重中之重。2015年5月國務院發(fā)布《中國制造2025》，旨在應對新技術(shù)革命沖擊，推動傳統(tǒng)制造業(yè)向高端制造業(yè)跨越式發(fā)展，而核心部件的國產(chǎn)化突破是提高智能制造水平，實施工業(yè)強基工程的第一要務。其中高檔數(shù)控機床、機器人和新能源汽車的開發(fā)作為重點突破領域，突出強調(diào)要加快突破伺服電機及驅(qū)動器等關(guān)鍵零部件的技術(shù)瓶頸。最新的《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中也明確提出要加快提升重點研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工