中國電磁屏蔽材料市場(chǎng)處于供略大于求緊平衡態(tài)勢(shì)國產(chǎn)企業(yè)品牌影響力不足

中國電磁屏蔽材料市場(chǎng)處于供略大于求緊平衡態(tài)勢(shì)國產(chǎn)企業(yè)品牌影響力不足電磁屏蔽材料是指能實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁波屏蔽的功能性材料，其作用原理是通過對(duì)電磁波的反射和吸收來達(dá)到對(duì)電磁波的阻隔或使其衰減的目的。當(dāng)入射電磁波傳播到屏蔽材料表面時(shí)，由于空氣與屏蔽材料交界面上阻抗的不連續(xù)，一部分入射波會(huì)被反射回來。未被反射而進(jìn)入屏蔽材料體內(nèi)的部分電磁波，在材料體內(nèi)傳播過程中被吸收從而衰減。當(dāng)未衰減完的少量電磁波傳播到屏蔽材料與空氣的另一交界面時(shí)，再次因?yàn)榻唤缑娌贿B續(xù)的阻抗而被反射回屏蔽體內(nèi)，進(jìn)行重新被吸收和衰減的過程。一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展歷程回顧中國從上世紀(jì)50年代開始研究和應(yīng)用電磁屏蔽材料，最初的開發(fā)研究主要是集中在解決抗靜電問題上，而研究對(duì)象則主要是電阻率較高、防靜電的導(dǎo)電涂料。因此在電磁屏蔽材料領(lǐng)域發(fā)展初期，由于科研投入和技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)，該產(chǎn)業(yè)主要由美國、英國、日本等國外先進(jìn)生產(chǎn)廠商主導(dǎo)，中國對(duì)于電磁屏蔽材料的研究相對(duì)比較滯后，最初主要依靠國外進(jìn)口。20世紀(jì)80年代末，中國開始了電磁屏蔽用導(dǎo)電涂料的研究。2000年以后，隨著中國電子產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展，電磁屏蔽技術(shù)逐步開始普遍應(yīng)用于電子產(chǎn)品。伴隨技術(shù)的成熟和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，同時(shí)電磁屏蔽材料下游制造產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，海外廠家考慮成本因素，追加資本開支動(dòng)力不足，不再重點(diǎn)布局消費(fèi)電子電磁屏蔽材料領(lǐng)域，并對(duì)專利呈現(xiàn)開放共享的態(tài)度，側(cè)面推動(dòng)了該產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化；另外，國內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的電磁屏蔽材料企業(yè)不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，形成了產(chǎn)品質(zhì)量可靠的自主品牌，以上兩個(gè)因素共同推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。2、市場(chǎng)規(guī)模隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及通信設(shè)備、消費(fèi)電子等行業(yè)建設(shè)推進(jìn)，中國電磁屏蔽材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到222。18億元，具體如下：二、行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)規(guī)模受新冠疫情、產(chǎn)品價(jià)格上漲以及下游需求不及預(yù)期等因素影響，2021年中國電磁屏蔽材料產(chǎn)量出現(xiàn)一定程度的下滑，由2020年的921。77億件降至2021年的824。68億件，具體情況如下：目前中國電磁屏蔽材料及器件材料及器件行業(yè)經(jīng)營模式主要為代理商、生產(chǎn)商和應(yīng)用解決方案提供商，具體如下：（1）電磁屏蔽材料及器件材料及器件代理商國外電磁屏蔽材料及器件材料及器件技術(shù)較為成熟、工藝較為先進(jìn)，深受國內(nèi)高端市場(chǎng)的青睞，除了少數(shù)在中國自建工廠以外，大多數(shù)都通過代理進(jìn)行產(chǎn)品銷售。中國電磁屏蔽材料及器件材料及器件代理企業(yè)數(shù)量不斷增多，在代理形式上，多數(shù)企業(yè)采取同時(shí)代理多個(gè)品牌的形式，少數(shù)企業(yè)經(jīng)過與國外公司洽談，成為獨(dú)家代理企業(yè)。（2）電磁屏蔽材料及器件材料及器件生產(chǎn)商由于中國電磁屏蔽材料及器件材料及器件起步較晚，技術(shù)發(fā)展水平有限，中國大多數(shù)電磁屏蔽材料及器件材料及器件生產(chǎn)企業(yè)只能依據(jù)客戶的需求提供電磁屏蔽器件，客戶需要根據(jù)自身產(chǎn)品的需求選擇合適的電磁屏蔽材料，完成功能設(shè)計(jì)、工藝測(cè)試并最終進(jìn)行采購。（3）應(yīng)用解決方案提供商電磁屏蔽材料應(yīng)用解決方案提供商具有較為全面的電磁屏蔽材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)能力，并能夠?yàn)榭蛻籼峁脑O(shè)計(jì)研發(fā)、功能測(cè)試、產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、客戶服務(wù)等全方位服務(wù)。應(yīng)用解決方案提供商參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)流程，并為產(chǎn)品提供全流程的電磁屏蔽材料跟蹤服務(wù)。2、需求情況（一）需求規(guī)模\t"/market/202208/_blank"顯示，2021年受新冠疫情以及下游5G基站建設(shè)不及預(yù)期等因素影響，中國電磁屏蔽材料銷量出現(xiàn)一定程度的下滑，由2020年的935。95億件降至2021年的793。50億件，具體情況如下：（二）需求特點(diǎn)行業(yè)的定制化需求愈發(fā)明顯隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國居民消費(fèi)水平逐漸提高，為了滿足日益增長的消費(fèi)升級(jí)需求，各大消費(fèi)電子品牌商持續(xù)創(chuàng)新，推出了一系列新產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者個(gè)性化、區(qū)別化的需求。消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，產(chǎn)品品類眾多，不同功能定位的產(chǎn)品由于其個(gè)性化的設(shè)計(jì)對(duì)電磁屏蔽材料有著不同的性能和需求。為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需要，電磁屏蔽材料生產(chǎn)企業(yè)需要能夠根據(jù)下游客戶的需求，快速及時(shí)地提供電磁屏蔽材料的材料選型、工藝改良的整體解決方案，同時(shí)生產(chǎn)企業(yè)自身也需要能夠相應(yīng)改進(jìn)工藝設(shè)備，提高產(chǎn)能，降低材料損耗，為客戶提供全方位、高質(zhì)量、高性價(jià)比、定制化的服務(wù)。大規(guī)模潛在需求蓄勢(shì)待發(fā)，待釋放市場(chǎng)需求較大電磁屏蔽材料目前主要應(yīng)用與通信設(shè)備、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，近年來通信設(shè)備、消費(fèi)電子產(chǎn)品正在由4G向5G的過渡，新一代通信技術(shù)的使用將促進(jìn)電子信息領(lǐng)域技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)升級(jí)，帶來旺盛的產(chǎn)品更換周期。因此對(duì)于通信設(shè)備與消費(fèi)電子領(lǐng)域的電磁屏蔽材料而言，產(chǎn)品的升級(jí)換代將帶來巨大的潛在市場(chǎng)需求量。同時(shí)，中國汽車產(chǎn)業(yè)處于由燃油車向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型階段，電動(dòng)汽車的核心零部件為三電（電池、電控和電機(jī)），目前電動(dòng)車成本中汽車電子占比達(dá)20%，未來將持續(xù)快速提升至約50%以上。而汽車電子的增多對(duì)于汽車電磁屏蔽的要求進(jìn)一步提升，進(jìn)而會(huì)催生出大量的電磁屏蔽材料需求。因此汽車的電動(dòng)化進(jìn)程將成為電磁屏蔽材料行業(yè)新的需求增長點(diǎn)。另外，中國醫(yī)療、軍工等行業(yè)的發(fā)展同樣也將為電磁屏蔽材料提供新的需求來源。綜上所述，未來隨著中國通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車電子以及醫(yī)療、軍工等行業(yè)的不斷發(fā)展，中國電磁屏蔽材料的大規(guī)模潛在需求正蓄勢(shì)待發(fā)。3、供需平衡分析中國通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車電子等行業(yè)不斷發(fā)展，為中國電磁屏蔽材料行業(yè)提供了大量的市場(chǎng)需求。而中國電磁屏蔽材料行業(yè)起步較晚，電磁屏蔽材料產(chǎn)品種類較多，且分化較為明顯，低端電磁屏蔽材料技術(shù)難度不高，參與廠商較多，同質(zhì)性強(qiáng)，國內(nèi)供需呈現(xiàn)供大于求的情況；高端電磁屏蔽材料技術(shù)壁壘較高，只有少數(shù)企業(yè)逐漸具備了自主研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的能力，可以提供電磁屏蔽應(yīng)用解決方案，該部分產(chǎn)品國內(nèi)供不應(yīng)求，需要依賴于國外領(lǐng)先企業(yè)的進(jìn)口。而從行業(yè)整體產(chǎn)銷量角度來看，中國目前電磁屏蔽材料的產(chǎn)銷量處于供略大于求的緊平衡態(tài)勢(shì)，具體表現(xiàn)如下：三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析1、填充復(fù)合型電磁屏蔽材料填充類復(fù)合電磁屏蔽材料是以高分子樹脂為基體，向其中加入一定量的導(dǎo)電填料，通過熔融共混、溶液共混、原位聚合和共沉淀法等制備而成，因而具有易于成型、抗腐蝕性良好、機(jī)械性能良好，適合大批量生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。彌補(bǔ)了金屬屏蔽體與表面敷層型復(fù)合屏蔽材料的不足，具有較好的應(yīng)用前景，但同時(shí)仍存在一些不足。如對(duì)電磁波的屏蔽機(jī)理偏向于反射損耗，而不是吸收損耗，較難滿足其在各個(gè)領(lǐng)域中的應(yīng)用?；w樹脂材料提供易加工成型性能和電磁波透過性，屏蔽效能主要取決于填料的電磁參數(shù)及頻散特性。目前導(dǎo)電填料主要有碳系、金屬系、復(fù)合系、高分子系填料。碳系主要為炭黑、石墨烯、碳納米管、碳纖維；金屬型主要為銀、銅、鎳、鋁等；復(fù)合系主要鍍銀玻璃微珠、鍍鎳石墨烯、鍍鎳碳纖維等；高分子系主要為聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等。填充類聚合物導(dǎo)電性根據(jù)復(fù)合材料中導(dǎo)電填料的分布狀況，有形成導(dǎo)電通路、電子隧道效益和場(chǎng)發(fā)射理論支持。具體產(chǎn)品層面，填充復(fù)合型電磁屏蔽材料包括導(dǎo)電塑料、導(dǎo)電硅膠等。目前來看，填充類復(fù)合電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比最高，截至2021年，填充類復(fù)合電磁屏蔽材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到77。76億元，占總體市場(chǎng)規(guī)模的35%。2、表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料是指采用噴涂、化學(xué)鍍等工藝，在樹脂基體表面涂覆一層較薄的導(dǎo)電金屬層或?qū)щ娡苛?，提高?dǎo)電率和磁導(dǎo)率，增強(qiáng)屏蔽效應(yīng)；主要是以反射損耗為主，且屏蔽效果的大小取決于表面材料本身的屏蔽效果。具有成本低、屏蔽性好、制備簡單且應(yīng)用范圍廣。但金屬表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料金屬層存在容易脫落、二次加工性能較差、使用壽命短的缺點(diǎn)。具體產(chǎn)品層面，表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料包括導(dǎo)電布襯墊、導(dǎo)電涂料、電磁屏蔽膜等產(chǎn)品。目前來看，表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為20%，截至2021年，表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到44。44億元。3、金屬類電磁屏蔽材料金屬類電磁屏蔽材料又可分為鐵磁材料和金屬良導(dǎo)體等。鐵磁材料通過高的磁導(dǎo)率引導(dǎo)磁力線會(huì)聚，并降低磁通密度達(dá)到屏蔽目的；金屬良導(dǎo)體內(nèi)部自由電子移動(dòng)產(chǎn)生反方向的渦流磁場(chǎng)，并削弱高頻磁場(chǎng)的干擾，達(dá)到屏蔽效果。主要為鐵、銀、鎳、銅、鋁等，在電磁場(chǎng)和靜電場(chǎng)中屏蔽性良好；但由于金屬密度大、易腐蝕、不易加工等缺點(diǎn)，使得應(yīng)用受到制約。具體產(chǎn)品層面，金屬類電磁屏蔽材料包括鈹銅簧片、不銹鋼簧片等。目前金屬類電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為15%，截至2021年，表面金屬類電磁屏蔽材料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33。33億元。4、本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料是由具有共軛鍵的絕緣高分子通過化學(xué)或電化學(xué)的方法與摻雜劑進(jìn)行電荷轉(zhuǎn)移復(fù)合而成，在高分子分子鏈中產(chǎn)生載流子并在分子鏈間形成導(dǎo)電通道，從而轉(zhuǎn)變成了具有一定電導(dǎo)率的導(dǎo)體；通過反射損耗和吸收損耗實(shí)現(xiàn)電磁屏蔽的目的。具有密度小、耐腐蝕、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)。目前，本征型導(dǎo)電聚合物有聚苯PAN、聚吡咯PPY、聚噻吩PTH等。具體產(chǎn)品層面，本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料有納米復(fù)合電磁屏蔽材料、聚酰亞胺PANI/非織造碳纖維復(fù)合電磁屏蔽材料等。目前本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為10%，截至2021年，本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到22。22億元。四、行業(yè)競(jìng)爭格局由于中國電磁屏蔽領(lǐng)域起步較晚，在巨大的市場(chǎng)需求推動(dòng)下，近年來生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量有所增加，但與國際先進(jìn)水平還有一定差距。絕大多數(shù)企業(yè)品種少，同質(zhì)性強(qiáng)，技術(shù)含量不高，未形成產(chǎn)品的系列化和產(chǎn)業(yè)化，多在價(jià)格上開展激烈競(jìng)爭，利潤空間日益縮小，產(chǎn)品質(zhì)量與國際品牌尚有差距。只有少數(shù)企業(yè)逐漸具備了自主研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的能力，可以提供電磁屏蔽應(yīng)用解決方案。目前電磁屏蔽材料已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭格局。國外大型電磁屏蔽材料企業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)品范圍較廣，電磁屏蔽材料通常僅為其主營業(yè)務(wù)的一部分。國內(nèi)企業(yè)起步較晚，在產(chǎn)品種類、應(yīng)用領(lǐng)域范圍、終端客戶群體上與國外企業(yè)存在一定區(qū)別。整體來講，目前行業(yè)國產(chǎn)企業(yè)品牌影響力不足，業(yè)內(nèi)品牌影響力和知名度較大的主要為以萊爾德、固美麗等為代表的進(jìn)口牌品。2021年中國電磁屏蔽材料行業(yè)主要品牌企業(yè)名稱企業(yè)品牌企業(yè)簡介關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)Laird（萊爾德）萊爾德是設(shè)計(jì)和制造電磁屏蔽材料、導(dǎo)熱材料的世界著名公司，主要產(chǎn)品是電磁屏蔽材料、導(dǎo)熱界面材料和無線天線。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電信、數(shù)字通信、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、通用電子裝置、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、航空、國防、汽車以及醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。2021年萊爾德被杜邦收購。導(dǎo)電布包覆泡棉襯墊電磁屏蔽效能＞100dB；導(dǎo)電彈性體電磁屏蔽效能＞100dB；FIP彈性體電磁屏蔽效能為85dB～100dB；金屬墊片電磁屏蔽效能為60dB～110dB；標(biāo)準(zhǔn)板級(jí)屏蔽罩電磁屏蔽效能通常為40dB。Chomerics（固美麗）固美麗是ParkerHannifinCorp.（派克漢尼汾密封集團(tuán)）的一個(gè)特殊材料部門，是電磁屏蔽材料、熱界面材料、塑料和光學(xué)產(chǎn)品的全球供應(yīng)商，該公司在全球各地設(shè)有應(yīng)用工程支持、制造廠和銷售辦事處。EMI屏蔽墊片電磁屏蔽效能一般最大為120dB，最低為60dB；導(dǎo)電塑料顆粒電磁屏蔽效能為40dB～90dB。飛榮達(dá)深圳飛榮達(dá)科技成立于1993年，是國家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為電磁屏蔽材料及器件、導(dǎo)熱材料及器件和其他電子器件，是中國領(lǐng)先的、創(chuàng)新型專業(yè)電磁屏蔽及導(dǎo)熱解決方案服務(wù)商。各系列導(dǎo)電塑料器件電磁屏蔽效能最大為75dB～90dB；導(dǎo)電布襯墊屏蔽效能≥80dB，表面電阻≤0.05Ω/inch

2；導(dǎo)電布電阻率≤0.05Ω/inch

2；全方位導(dǎo)電海綿屏蔽效能≥80dB；各系列導(dǎo)電膠帶屏蔽效能≥80dB；各系列導(dǎo)電硅橡膠屏蔽效能最低＞30dB。隆揚(yáng)電子隆揚(yáng)電子（昆山）股份有限公司成立于2000年，廠址為江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)順昶路99號(hào)，是一家專業(yè)生產(chǎn)EMI屏蔽材料。公司生產(chǎn)一系列高品質(zhì)的EMI/EMC屏蔽材料，從設(shè)計(jì)，開發(fā)到各種屏蔽材料的生產(chǎn)，供應(yīng)，以滿足當(dāng)今客戶的EMI解決方案。導(dǎo)電布及導(dǎo)電布膠帶電磁屏蔽效能68dB～91dB，表面電阻≤0.05Ω/inch

2，垂直電阻≤0.03Ω/inch

2；導(dǎo)電泡棉電磁屏蔽效能為68dB～88dB，表面電阻≤0.05Ω/inch

2；全方位導(dǎo)電海綿屏蔽效能≥85dB，表面電阻≤0.03Ω/inch

2，垂直電阻≤0.01Ω/inch

2。中石科技中石偉業(yè)科技成立于1997年，目前是創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)，產(chǎn)品包括：熱管理材料、屏蔽材料、電源濾波器、EMC/EMP

服務(wù)。產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)制造、軌道交通、智能設(shè)備、航空航天、通信、醫(yī)療、電子、新能源、軍工國防等行業(yè)。-深圳鴻富誠鴻富誠公司成立于2003年，是一家專注于EMI屏蔽材料、熱界面材料、吸波材料等創(chuàng)新材料的研發(fā)、制造與銷售一體化的國家高新技術(shù)企業(yè)，在寶安福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)、鳳凰第三工業(yè)區(qū)、浙江嘉興、重慶開設(shè)工廠，并在美國、日本、香港、臺(tái)灣等地設(shè)立辦事處，現(xiàn)有員工400多人。導(dǎo)電泡棉電磁屏蔽效能60dB以上，表面電阻≤0.05Ω/inch

2或≤0.03Ω/inch

2；導(dǎo)電毛絲屏蔽效能＞85dB，表面電阻≤0.07Ω/inch

2；I/O墊襯電磁屏蔽效能60dB以上，表面電阻=0.00