中國(guó)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進(jìn)行，在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽(yáng)臺(tái)等），運(yùn)輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)可靠的連接方式在現(xiàn)場(chǎng)裝配安裝而成的建筑。裝配式建筑主要可以分為裝配式裝修和裝配式主體結(jié)構(gòu)兩大類(lèi)，而其中裝配式主體結(jié)構(gòu)又包括預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑等，因?yàn)椴捎脴?biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、信息化管理、智能化應(yīng)用，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)方式的代表。二、產(chǎn)業(yè)鏈裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為水泥、鋼材、木材等原材料以及相關(guān)預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)設(shè)備；中游主要為建筑設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工和裝配式裝修；而產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要為各類(lèi)裝配式建筑以及相關(guān)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)。三、行業(yè)現(xiàn)狀分析1、新開(kāi)工面積情況裝配式建筑是由預(yù)制構(gòu)件在工地裝配而成的建筑。與傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑相比，裝配式建筑在建材生產(chǎn)及施工階段碳排放量均有一定程度的減少，因此受到了國(guó)家的大力支持。隨著全國(guó)各地積極推進(jìn)裝配式建筑項(xiàng)目的落地，我國(guó)裝配式建筑行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積為6.3億平方米，同比2019年增長(zhǎng)50.7%；占新開(kāi)工建筑總面積的20.5%。從結(jié)構(gòu)形式看，新開(kāi)工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.3億平方米，較2019年增長(zhǎng)59.3%，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為68.3%；裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑1.9億平方米，較2019年增長(zhǎng)46%，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為30.2%。從區(qū)域分布情況來(lái)看，2020年我國(guó)重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開(kāi)工裝配式建筑占全國(guó)的比例為54.6%，積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)占45.4%，其中，上海市新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑的比例為91.7%，北京市40.2%，天津市、江蘇省、浙江省、湖南省和海南省均超過(guò)30%。2、產(chǎn)業(yè)基地情況隨著我國(guó)裝配式建筑行業(yè)的不斷發(fā)展，在政策助力和市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)的共同推動(dòng)下，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地不斷增加。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)國(guó)家級(jí)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地為328個(gè)，占總基地?cái)?shù)的26.54%；省級(jí)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地為908，占總基地?cái)?shù)的73.46%。3、項(xiàng)目投資情況隨著我國(guó)裝配式建筑的蓬勃發(fā)展，各方投資者紛紛進(jìn)入行業(yè)布局。據(jù)資料顯示，2021年10月我國(guó)通過(guò)裝配式建筑行業(yè)項(xiàng)目投資備案數(shù)為14個(gè)，較2020年10月減少33個(gè)。四、相關(guān)政策情況裝配式建筑行業(yè)相較于普通建筑行業(yè)具有節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、省材等優(yōu)點(diǎn)，更加符合我國(guó)的綠色發(fā)展理念，2013年以來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策促進(jìn)我國(guó)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展，助力我國(guó)建筑領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)裝配式建筑行業(yè)可以分為三個(gè)梯隊(duì)，處于行業(yè)第一梯隊(duì)的是以中建集團(tuán)、中鐵裝配等為代表的大中型央企、國(guó)企；處于行業(yè)第二梯隊(duì)的是以遠(yuǎn)大、杭簫等為代表的民營(yíng)企業(yè)；處于行業(yè)第三梯隊(duì)的是其它中小型企業(yè)。從預(yù)制混凝土構(gòu)件情況來(lái)看，2020年，中國(guó)預(yù)制混凝土構(gòu)件市場(chǎng)份額前三的企業(yè)為遠(yuǎn)大住工、中國(guó)建筑和建材科技，占比分別為16.5%、9.9%和4.6%。六、行業(yè)趨勢(shì)分析1、政策助力行業(yè)發(fā)展近年來(lái)中央政府和各級(jí)政府密集出臺(tái)了激勵(lì)政策來(lái)推動(dòng)建筑工業(yè)化和裝配式建筑的發(fā)展。這些政策明確了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制定了發(fā)展目標(biāo)和相關(guān)補(bǔ)貼激勵(lì)政策。在此基礎(chǔ)上，省份和直轄市也紛紛發(fā)布地區(qū)性的發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)各地裝配式建筑的發(fā)展。2、勞動(dòng)力短缺及成本增加促進(jìn)行業(yè)發(fā)展隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平不斷發(fā)展以及人口老齡化程度加深，我國(guó)勞動(dòng)力短缺、勞動(dòng)力成本增加等問(wèn)題日益嚴(yán)峻。傳統(tǒng)建筑行業(yè)需要大量勞動(dòng)力，因此成本大幅上漲，而裝配式建筑采用集約規(guī)模型數(shù)字化生產(chǎn)預(yù)制部件在工地裝配，大大節(jié)省了勞動(dòng)力以及提高了勞動(dòng)效率，在未來(lái)勞動(dòng)力成本提升及勞動(dòng)力短缺的趨勢(shì)下，裝配式建筑行業(yè)將得到快速發(fā)展。3、城鎮(zhèn)化進(jìn)程促進(jìn)行業(yè)發(fā)展隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)變過(guò)程中必不可少的一環(huán)便是建筑的更替，其帶來(lái)的建設(shè)需求，尤其是住宅建設(shè)需求將促進(jìn)裝配式建筑行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。4、“雙碳”理念下行業(yè)發(fā)展前景廣闊裝配式建筑行業(yè)相較于傳統(tǒng)建筑行業(yè)，其在建材生產(chǎn)及施工階段的碳排放量都有一定程度的減少，一方面，裝配式建筑采用集約規(guī)模型數(shù)字化生產(chǎn)模式，在一定程度上減少了材料消耗；另一方面